KODI Co.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 7, 2020

소액공모실적보고서 1.5 주식회사 코디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2020년 12월 07일
회 사 명 :	주식회사 코 디
대 표 이 사 :	김 종 원
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338
	(전 화) 031-322-7788
	(홈페이지) http://www.kodi-corp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장 (성 명)권성일
	(전 화) 031-322-7788

◆click◆ 『본문』 삽입 10840#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타574,999,250

구분	발행총액	비고
제3자배정(소액공모)유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2020년 11월 30일2020년 11월 30일2020년 12월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 이대규278,4501001278,450574,999,2501001278,450574,999,250100574,999,250

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 278,450 | 100 | 1 | 278,450 | 574,999,250 | 100 | 1 | 278,450 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명	관계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
시너지파트너스	최대주주	보통주	7,227,455	29.86	7,227,455	29.52	-
코스메틱플랫폼1호	주요주주	보통주	4,318,673	17.84	4,318,673	17.64	-
이건영	특수관계인	보통주	114,255	0.47	114,255	0.46	-
합계		보통주	11,660,383	48.17	11,660,383	47.62	-

※ 증자 전 발행주식 총수 : 24,203,974주&cr※ 증자 후 발행주식 총수 : 24,482,424주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

구분	내용
신주상장(예정)일	2020년 12월 21일

※ 2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 2,065278,450574,999,250---278,450574,999,250--------2,065278,450574,999,250

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 574,999,250 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 574,999,250 | 2,065 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 574,999,250 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---574,999,250--574,999,250

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계