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Share Issue/Capital Change • Dec 7, 2020

증권발행실적보고서 2.3 인바이오 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 12월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	인바이오 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 명 재
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 번영로28번길 37-20
	(전 화) 031-477-6050
	(홈페이지) http://www.enbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이 명 재
	(전 화) 031-477-6050
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,454,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주)	상장주선인 의무인수분은 48,900주이며, 의무인수금액 283,620,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 12월 02일2020년 12월 03일2020년 12월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,630,0009,454,000,000100.00대표주관회사1,630,0009,454,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 48,900주이며, 의무인수금액 283,620,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자326,00020.0036,029461,013,6701,336,939,643,00099.4436,029326,0001,890,800,00020.00기관투자자1,304,00080.001,4351,304,0007,563,200,0000.561,4351,304,0007,563,200,00080.009,454,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,630,000 | 100.00 | 37,464 | 462,317,670 | 1,344,502,843,000 | 100.00 | 37,464 | 1,630,000 | 100.00 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 5개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 5개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 4,558주를 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월3,9180.303개월178,19313.671개월33,4652.5715일24,8291.901,063,59581.561,304,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	이 명 재	2,289,810	27.24%	2,289,810	22.71%	최대주주
이 혁 재	65,000	0.77%	65,000	0.64%	동생
장 윤 정	50,000	0.59%	50,000	0.50%	형수
배 미 정	40,000	0.48%	40,000	0.40%	처남댁
김 라 미	13,330	0.16%	13,330	0.13%	처남댁
조 인 선	30,000	0.36%	30,000	0.30%	미등기임원
소 계	2,488,140	29.60%	2,488,140	24.67%	-
5% 이상&cr소유주주	지엔텍명장세컨더리투자조합	455,000	5.41%	455,000	4.51%	-
강소신재생에너지혁신펀드	1,166,660	13.88%	1,166,660	11.57%	-
미래에쿼티제19호신기술사업투자조합	666,670	7.93%	666,670	6.61%	-
미래에쿼티제9호신기술사업투자조합	1,077,780	12.82%	1,077,780	10.69%	-
중소기업은행	444,440	5.29%	444,440	4.41%	-
한국산업은행	444,440	5.29%	444,440	4.41%	-
소 계	4,254,990	50.62%	4,254,990	42.19%	-
합 계		6,743,130	80.22%	6,743,130	66.87%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 11일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr 2020년 12월 09 일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 11월 30일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 11월 30일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인바이오㈜ 홈페이지&cr(http://www.enbio.co.kr)	2020년 12월 02일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 12월 02일
한국경제신문	2020년 12월 02일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 12월 07일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 07일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr ■ 2020년 10월 30일 (증권신고서)&cr ■ 2020년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr ■ 2020년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr &cr &cr 5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서 &cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 인바이오㈜ : 경기도 군포시 번영로28번길 37-20&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일 &cr&cr ■ 2020년 10월 30일 (예비투자설명서)&cr ■ 2020년 11월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 11월 23일 (투자설명서)&cr ■ 2020년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr ■ 2020년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주5,8001,630,0009,454,000,0001,630,0009,454,000,000------5,8001,630,0009,454,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 9,454,000,000 | 주) |
| 계 | 9,454,000,000 | 5,800 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 9,454,000,000 | - |

주)	상장주선인 의무인수분은 48,900주이며, 의무인수금액 283,620,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,950,000,000-3,897,960,640--1,606,039,3609,454,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 283,620,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타는 연구개발자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

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