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Prospectus • Dec 7, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 두산인프라코어(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 12월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :&cr	고 석 범
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 02-3398-8092

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 01일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 두산인프라코어(주) 제72회 무기명식 &cr이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	-	(주3) 수요예측 결과 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리 내용&cr1. 일반적인 사항&cr마. 사채모집 위탁에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

회차 :	72	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2022년 12월 09일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr두산타워지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0(유동적)/BBB0(불확실 검토)&cr한국신용평가/NICE신용평가

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국산업은행	-	7,500,000	75,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	키움증권	-	2,250,000	22,500,000,000	0.25%	총액인수
대표	케이비증권	-	2,250,000	22,500,000,000	0.25%	총액인수
대표	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 12월 11일	2020년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
차환자금	150,000,000,000
발행제비용	616,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), DB금융투자(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 08일이며, 상장예정일은 2020년 12월 11일임.

주1) 본 사채는 2020년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제72회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주3) 모집 후 잔액에 대하여 한국산업은행이 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)까지 우선 인수하며, 남은 잔액을 나머지 인수단의 구성원이 인수비율대로 인수하여 자기책임하에 처리하기로 합니다. 모집후 잔액이 발생하는 경우, 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 0.30%에 해당하는 금액을 잔액인수수수료로 한국산업은행에게 지급합니다. &cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.30%~4.80%로 합니다.

&cr (주1) 정정 후 &cr

회차 :	72	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	4.80%
발행수익률	4.80%	상환기일	2022년 12월 09일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr두산타워지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0(유동적)/BBB0(불확실 검토)&cr한국신용평가/NICE신용평가

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국산업은행	-	7,500,000	75,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	키움증권	-	2,250,000	22,500,000,000	0.25%	총액인수
대표	케이비증권	-	2,250,000	22,500,000,000	0.25%	총액인수
대표	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 12월 11일	2020년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
차환자금	150,000,000,000
발행제비용	841,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), DB금융투자(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 08일이며, 상장예정일은 2020년 12월 11일임.

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주2) 모집 후 잔액에 대하여 한국산업은행이 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)까지 우선 인수하며, 남은 잔액을 나머지 인수단의 구성원이 인수비율대로 인수하여 자기책임하에 처리하기로 합니다. 모집후 잔액이 발생하는 경우, 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 0.30%에 해당하는 금액을 잔액인수수수료로 한국산업은행에게 지급합니다. &cr 주3) 2020년 12월 03일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 예정 금액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)입니다. 본 사채의 청약일인 2020년 12월 11일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

[회 차 : 72]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부&cr사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급 기한	2021년 03월 11일, 2021년 06월 11일, 2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, &cr2022년 03월 11일, 2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2020년 11월 30일 / 2020년 11월 26일
평가결과등급	BBB0(유동적) / BBB0(불확실 검토)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2022년 12월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2022년 12월 09일
납 입 기 일		2020년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 두산타워지점
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), DB금융투자(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 08일이며, 상장예정일은 2020년 12월 11일임.

주1) 본 사채는 2020년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제72회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. &cr주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주3) 모집 후 잔액에 대하여 한국산업은행이 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)까지 우선 인수하며, 남은 잔액을 나머지 인수단의 구성원이 인수비율대로 인수하여 자기책임하에 처리하기로 합니다. 모집후 잔액이 발생하는 경우, 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 0.30%에 해당하는 금액을 잔액인수수수료로 한국산업은행에게 지급합니다. &cr 주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.30%~4.80%로 합니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

[회 차 : 72]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		4.80%
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.
이자율	연리이자율(%)	4.80%
변동금리부&cr사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급 기한	2021년 03월 11일, 2021년 06월 11일, 2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, &cr2022년 03월 11일, 2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2020년 11월 30일 / 2020년 11월 26일
평가결과등급	BBB0(유동적) / BBB0(불확실 검토)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2022년 12월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2022년 12월 09일
납 입 기 일		2020년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 두산타워지점
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), DB금융투자(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 08일이며, 상장예정일은 2020년 12월 11일임.

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주2) 모집 후 잔액에 대하여 한국산업은행이 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)까지 우선 인수하며, 남은 잔액을 나머지 인수단의 구성원이 인수비율대로 인수하여 자기책임하에 처리하기로 합니다. 모집후 잔액이 발생하는 경우, 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 0.30%에 해당하는 금액을 잔액인수수수료로 한국산업은행에게 지급합니다. &cr 주3) 2020년 12월 03일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 예정 금액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)입니다. 본 사채의 청약일인 2020년 12월 11일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

&cr&cr (주3) 수요예측 결과 추가 기재 &cr

라. 수요예측 결과

&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제72회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
건수	-	1	-	-	-	-	1
수량	-	10	-	-	-	-	10
경쟁율	-	0.0067 : 1	-	-	-	-	0.0067 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제72회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유)&cr, 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
4.80%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	100%	10	100%	포함
합계	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제72회]	(단위: 억원)

회사명	4.80%	합계
기관투자자1	10	10
합계	10	10
누적합계	10	-

&cr마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr① 제72회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 10억원&cr- 총 참여신청범위: 연 4.30% ~ 4.80%&cr- 총 참여신청건수: 1건&cr- 유효수요 내 참여신청건수: 1건&cr- 유효수요 내 참여신청금액: 10억원 &cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 채권의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr[본 채권의 발행금리]&cr제72회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 금리는 연 4.80%로 한다.

&cr&cr (주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수

[제72회]	(단위 : 원, %)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---
한국산업은행	00282455	서울시 영등포구 은행로 14	75,000,000,000	0.25	총액인수
NH투자증권	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.25	총액인수
한국투자증권	00160144	서우특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.25	총액인수
DB금융투자	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	10,000,000,000	0.25	총액인수
KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	22,500,000,000	0.25	총액인수
키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	22,500,000,000	0.25	총액인수

주1) 본 사채는 2020년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제72회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주3) 모집 후 잔액에 대하여 한국산업은행이 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)까지 우선 인수하며, 남은 잔액을 나머지 인수단의 구성원이 인수비율대로 인수하여 자기책임하에 처리하기로 합니다. 모집후 잔액이 발생하는 경우, 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 0.30%에 해당하는 금액을 잔액인수수수료로 한국산업은행에게 지급합니다. &cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.30%~4.80%로 합니다.

&cr나. 사채의 관리

[제72회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	8,000,000	-

주1) 본 사채는 2020년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제72회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수

[제72회]	(단위 : 원, %)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---
한국산업은행	00282455	서울시 영등포구 은행로 14	75,000,000,000	0.25	총액인수
NH투자증권	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.25	총액인수
한국투자증권	00160144	서우특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.25	총액인수
DB금융투자	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	10,000,000,000	0.25	총액인수
KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	22,500,000,000	0.25	총액인수
키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	22,500,000,000	0.25	총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주2) 모집 후 잔액에 대하여 한국산업은행이 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)까지 우선 인수하며, 남은 잔액을 나머지 인수단의 구성원이 인수비율대로 인수하여 자기책임하에 처리하기로 합니다. 모집후 잔액이 발생하는 경우, 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 0.30%에 해당하는 금액을 잔액인수수수료로 한국산업은행에게 지급합니다. &cr 주3) 2020년 12월 03일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 예정 금액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)입니다. 본 사채의 청약일인 2020년 12월 11일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

&cr나. 사채의 관리

[제72회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	8,000,000	-

&cr&cr (주5) 정정 전&cr

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차	금 액	이자율	만 기 일	옵션관련사항
제72회 무보증사채	150,000,000,000	-	2022년 12월 09일	-

주1) 본 사채는 2020년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제72회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주3) 모집 후 잔액에 대하여 한국산업은행이 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)까지 우선 인수하며, 남은 잔액을 나머지 인수단의 구성원이 인수비율대로 인수하여 자기책임하에 처리하기로 합니다. 모집후 잔액이 발생하는 경우, 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 0.30%에 해당하는 금액을 잔액인수수수료로 한국산업은행에게 지급합니다. &cr주4) 수요예측시 공 모희망금리는 연 4.30%~4.80%로 합니다.

&cr(중략)&cr&cr마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 72]	(단위 : 원)

사채관리회사			주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	대표전화번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	02-2004-9000	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	8,000,000	-

주) 본 사채는 2020년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제72회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차	금 액	이자율	만 기 일	옵션관련사항
제72회 무보증사채	150,000,000,000	4.80%	2022년 12월 09일	-

&cr(중략)&cr&cr마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 72]	(단위 : 원)

사채관리회사			주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	대표전화번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	02-2004-9000	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	8,000,000	-

&cr &cr (주6) 정정 전&cr

가. 자금조달금액&cr

[제72회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	616,811,600
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	149,383,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr나. 발행 제비용의 내역

[제72회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		90,000,000	발행가액 * 0.06%
인수수수료		375,000,000	발행금액 * 0.25%
대표주관수수료		75,000,000	발행금액 * 0.05%
사채관리수수료		8,000,000	정액 지급
신용평가수수료		66,600,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원, 2년
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여 수수료	20,000	건당 2만원
합 계		616,811,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주3) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차

&cr&cr (주6) 정정 후&cr

가. 자금조달금액&cr

[제72회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	841,811,600
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	149,158,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr나. 발행 제비용의 내역

[제72회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		90,000,000	발행가액 * 0.06%
인수수수료		375,000,000	발행금액 * 0.25%
대표주관수수료		75,000,000	발행금액 * 0.05%
잔액인수수수료		225,000,000	모집 후 잔액 중 한국산업은행 인수금액 * 0.30%
사채관리수수료		8,000,000	정액 지급
신용평가수수료		66,600,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원, 2년
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여 수수료	20,000	건당 2만원
합 계		841,811,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주3) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차&cr 주4) 2020년 12월 03일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 예정 금액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)입니다. 본 사채의 청약일인 2020년 12월 11일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr