Macquarie Korea Infrastructure Fund

Share Issue/Capital Change • Dec 10, 2020

맥쿼리인프라/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2020.12.10)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분		확정 발행가액
2. 주당 발행가액	보통주식(원)	10,550
종류주식(원)	-
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사" 또는 "MKIF")는 금일 2020년 10월 29일에 발표한 회사의 유상증자(이하 "본 유상증자") 관련 확정 발행가액이 주당 10,550원으로 결정되었음을 발표하였고, 해당 내용을 기재 정정한 증권신고서를 금융감독원에 제출하였습니다. 확정 발행가액(*): 주당 10,550원으로 결정 MAX [ MIN(1차 발행가액(**), 2차 발행가액(***)), 구주주 청약 초일전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60%(****)] 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약(이하 "신주인수권 행사 청약")은 2020년 12월 14일부터 2020년 12월 15일까지 이루어질 예정(*****)이며, 만약 신주인수권 행사 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 2020년 12월 17일부터 2020년 12월 18일까지 일반공모를 통해 모집(이하 "일반공모 청약")될 예정(*****)입니다. 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우, 이는 본 유상증자의 공동대표주관회사들이 연대하여 인수(이하 "잔액 인수")합니다. 확정 발행가액(주당 10,550원)은 신주인수권 행사 청약, 일반공모 청약, 잔액 인수에 대해 동일하게 적용됩니다. (*) 각 발행가액 등을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 보다 자세한 내용은 회사가 2020년 10월 29일에 금융감독원에 제출하고 2020년 12월 10일에 기재 정정한 증권신고서를 참조 (**) 2020년 11월 6일에 주당 10,700원으로 산정: [1차 기준주가(10,971원) X (1 - 할인율(2.5%)] / [1 + (유상증자비율(~6.6%) x 할인율(2.5%))] (***) 2020년 12월 9일에 주당 10,550원으로 산정: 2차 기준주가(10,800원) X (1 - 할인율(2.5%)) (****) 6,500원으로 산정 (*****) 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음
※ 관련공시	2020-10-29 투자회사의 유상증자 결의 2020-11-06 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2020-11-06 투자회사의 유상증자 결의