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Capital/Financing Update • Dec 10, 2020

인포마크/주권 관련 사채권의 취득결정/(2020.12.10)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	기명식 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 에이엘티(대한민국)		대표이사
자본금(원)	1,664,085,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	332,817		주요사업	통신기기 및 방송장비
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	1,000,000,000
취득금액(원)	2,000,000,000
자기자본(원)	11,508,350,568
자기자본대비(%)	17.38
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		전환사채 인수를 통한 최대주주 지위 획득
6. 취득예정일자		2020-12-10
7. 이사회결의일(결정일)		2020-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3.취득내역 중 자기자본(원)은 2019년 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	15,144	22,632	-7,488	1,000	27,349	-6,484	-	-
전년도	2,463	3,476	-1,013	1,000	5,516	-1,576	-	-
전전년도	2,614	2,035	579	1,000	-	-420	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		8
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		27,273
전환가액 결정방법		- K-IFRS기준에 따르면 금융자산(부채)은 공정가치 측정을 원칙으로 하고 있으며, 활성시장이 없는 경우 현금흐름할인법과 옵션가격결정모형을 포함한 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법을 이용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 이에따라, 본 사채의 전환가액은 현금할인법 및 이항평가모형을 사용하여 공정가치를 평가하여 산출한 가액입니다.
전환에 따라 발행할 주식의 종류		보통주
전환청구기간	시작일	2018-01-15
종료일	2020-12-13
전환가액 조정에 관한 사항		- 피투자기업이 이 사채의 발행 후 전환청구가 있기 전의 기간 동안 유상증자(공개시장에 상장 또는 등록을 위한 공모증자 포함)로 신주를 발행하거나, 또는 특수사채 기타 지분증권을 발행함에 있어서 그 신주발행가액 또는 지분증권의 전환가액, 행사가격 또는 교환가격(이하"전환 가액등")이 그 발행 직전에 적용되고 있던 이 사채의 전환가액을 하회하는 경우에는 당해 신주발행가액 또는 전환가액등으로 이 사채의 전환가액이 하향 조정된다. 그러나 피투자기업은 새로이 조정된 전환가액이 액면가를 하회하게 되는 신주 기타 지분증권을 발행할 수 없다. - 피투자기업이 주식배당 또는 준비금의 자본전입에 의한 무상증자로 인해 주식을 발행하거나,주식분할,주식병합 등에 의해 주식수가 변동할 경우에는 투자자의 직전 전환기준 지분율이 유지되도록 전환가액이 조정된다. 다만 유,무상 증자가 병행실시되는 경우에 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 산입하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행 주식수만을 적용한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항