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Capital/Financing Update • Dec 11, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 (주)제넥신 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 11일
회 사 명 :	주식회사 제넥신
대 표 이 사 :	성영철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층
	(전 화)031-628-3200
	(홈페이지)http://genexine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)CFO	(성 명)홍성준
	(전 화)031-628-3200

전환사채권 발행결정

7기명식 무보증 사모 전환사채20,000,000,000 206,359,700,000---------20,000,000,000-002025년 12월 17일표면이자 및 만기보장이자는 없으며 이에 지급하지 않기로 한다.전환권을 행사하지 않은 사채의 권면금액을 그 사채의 만기일에 일시 상환한다.사모100140,950

사채의 전환가격은 "증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22"조에 따라 본 사채의 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 높은 가액에 해당하는 금액으로 하되 원단위 절상한다.

가. 당사 보통주의1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 &cr 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 당사 보통주의 최근일 가중산술평균 주가

다. 당사 보통주의 전환사채 청약일전 제3거래일 가중산술평균주가

주식회사 제넥신 기명식 보통주141,8940.582021년 12월 17일2025년 12월 16일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 인수회사가 전환청구를 하기 전에 피인수회사가 본 사채의 발행 이후 본 사채의 전환가격 이하의 가액으로 발행가액을 결정하여 유상증자를 하거나 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사가액을 정하여 사채를 발행하는 경우 전환가격도 동일하게 하향 조정되는 것으로 한다. (다만, 이미 발행된 주식매수선택권의 행사가격은 그러하지 아니하다.)

(2) 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 (기발행주식수 × 조정전 전환가격) / (기발행주식수 + 신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.

(3) 공개시장에 등록한 법인이 전환청구 전에 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 ‘인수인’의 주당 행사가격 보다 하향 조정되는 경우 포함)에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 본 호의 계산방법에 의한 조정 후 전환가격과 상기 제1호의 계산 방법에 의한 조정 후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가격으로 한다. 다만 아래의 산식에서 시가는 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 ‘인수인’의 소정 계산방법에 따라 정한다.

조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수+신발행주식수)

위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

(4) 전환사채 발행일 3개월 후 당일, 이후3개월이 되는 날(이하 ‘전환가격 조정일’) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) /3]가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3호에 따른 최초전환가격의 85%를 하회하지 못한다.

(5) 제1호 및 제2호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유­무상 증자를 병행실시하는 경우, 유상 증자 1주당 가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행 주식수만을 적용한다.

(6) 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 다만, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

119,807증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액의 70% 이상-본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가가 지정하는 제 3자에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr&cr[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2022년 12월 17일부터 만기일 3개월 전인 2025년 9월 17일 까지 매 [3]개월이 되는 날마다 인수회사가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액 30%에 해당하는 금액의 한도 내에서 발행회사에게 전자등록기관을 통하여 상환하거나, 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수회사는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 30일 이내에 발행회사에게 상환하거나, 지정된 제3자에게 매도하여야 한다. 이 경우 발행회사는 행사하는 전자등록총액의 연 복리 2%에 해당하는 금액을 가산하여 인수회사에 지급될 수 있도록 한다. &cr&cr[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr인수회사는 사채 발행일 이후3년이 되는 날인2023년12월 17일부터 만기일3개월 전인 2025년9월 17일 까지 매[3]개월이 되는 날마다 발행회사에게 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부에 대해 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환 청구 시 본 사채권을 소유한 자는 조기상환 지급일60일 전부터30일 전 까지 발행회사에 전자등록기관을 통하여 조기상환을 청구하여야 한다. -2020년 12월 11일2020년 12월 17일--2020년 12월 11일20참석아니오면제(사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지)해당없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 유한양행없음20,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】발행금액 200억원은 타법인 주식취득자금으로 사용할 예정입니다. 타법인 증권 취득대상 등의 세부내역은 현재 검토 중에 있습니다.

(1) 조기상환 일정 및 내용

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2023-10-18	2023-11-17	2023-12-17	100.00%
2차	2024-01-18	2024-02-17	2024-03-17	100.00%
3차	2024-04-18	2024-05-17	2024-06-17	100.00%
4차	2024-07-18	2024-08-17	2024-09-17	100.00%
5차	2024-10-18	2024-11-17	2024-12-17	100.00%
6차	2025-01-18	2025-02-17	2025-03-17	100.00%
7차	2025-04-18	2025-05-17	2025-06-17	100.00%
8차	2025-07-18	2025-08-17	2025-09-17	100.00%

&cr (2) 사채의 지연 이자 등&cr (가) 사채의 만기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 발행회사는 지급하여야 할 금액에 대하여 그 기일로부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 지급할 금액에 대하여 연 10%의 이율을 적용한 지연배상금을 지급하기로 한다. &cr(나) 표면이자 및 만기보장이자는 지급하지 아니하기로 한다. &cr(다) 이 약정에 의한 이자 및 지연배상금의 계산에 있어서는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.&cr

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제6회차 기명식 무보증 사모 전환사채15,000,000,00087,278171,8642019년 05월 18일 ~ 2023년 05월 17일-15,000,000,00087,278171,864-20,000,000,000140,950141,8942021년 12월 17일 ~ 2025년 12월 16일-35,000,000,000-313,758-24,268,7131.29

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

&cr