CLASQUIN

Capital/Financing Update • Nov 27, 2019

COMMUNIQUÉ FINANCIER

www.clasquin.com

Lyon le 27 novembre 2019 (après clôture)

MISE EN PLACE D'UN CRÉDIT SYNDIQUÉ INAUGURAL

CLASQUIN confirme la signature d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 60,8M€ auprès d'un pool de 8 banques.

Ce financement renforce la structure financière du Groupe et s'articule autour de trois tranches :

• Un crédit de refinancement de 17,8 millions d'euros, destiné à refinancer une partie des emprunts bancaires existants, amortissable sur 7 ans ;
• Un crédit d'investissement de 13 millions d'euros, destiné à financer de futures acquisitions, amortissable sur 7 ans ;
• Un crédit renouvelable de 30 millions d'euros, destiné à financer les besoins généraux du Groupe, d'une durée de 5 ans in fine assortie de 2 options d'extension d'un an.

Cette opération, pour laquelle le Groupe a été conseillé par le cabinet financier Redbridge Debt & Treasury Advisory ainsi que par le cabinet juridique Herbert Smith Freehills, a été conclue auprès du pool bancaire suivant :

• Société Générale, en tant qu'Agent de la Documentation, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre
• BNP Paribas, en tant qu'Agent du Crédit et Agent des Sûretés, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre
• HSBC France et La Banque Postale en tant qu'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre
• CIC Lyonnaise de Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Rhône Alpes et le Crédit Lyonnais en tant qu'Arrangeurs Mandatés

CLASQUIN se réjouit de cet accord qui, grâce à la confiance de ses partenaires bancaires, lui permet de poursuivre ses objectifs de croissance à court et moyen terme.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

• Jeudi 20 février 2020 : Activité T4 2019
• Mercredi 18 mars 2020 : Résultats annuels 2019
• Jeudi 30 avril 2020 : Activité T1 2020
• Jeudi 27 août 2020 : Activité T2 2020
• Mercredi 23 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020
• Jeudi 29 octobre 2020 : Activité T3 2020

CONTACTS CLASQUIN

Philippe LONS – Directeur Général Délégué/Directeur Financier Domitille CHATELAIN – Group Head of Communication

Groupe CLASQUIN – 235 cours Lafayette – 69006 Lyon Tél : 04 72 83 17 00 – Fax : 04 72 83 17 33

CLASQUIN est un spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d'œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l'Asie Pacifique et les Etats Unis. Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d'information merci de consulter notre site www.clasquin.com. CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du

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