Gold&S Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 더블유에프엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 더블유에프엠
대 표 이 사 :	김 병 혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국회대로 74길 12 남중빌딩 9층-901호
	(전 화) 02-565-4874
	(홈페이지)http://www.wfminc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김병혁
	(전 화) 02-565-4874

유상증자 결정

(단위:원,주)

34,000,000-5002,223,910---1,055,638,15715,382,861,843-561,500,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--제10조 제②항 제8호 회생계획에 따라 M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우2020년 12월 16일2020년 01월 01일--아니오아니오아니오---아니오2020년 12월 17일---아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 12월 16일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.

&cr 2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2020년 12월 16일) 및 신주발행(효력발생일 2020 12월 17일)을 연속적으로 실시할 예정입니다. 이에 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 후 발행주식총수를 기재하였습니다. &cr&cr3) 상기4의 자금조달 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권 변제에 사용될 예정입니다.&cr&cr4) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr&cr5) 상기 12의 신규상장 예정일은 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr&cr6) 인수하는 주식 34,000,000주 중 에스제이더블유&골드투자조합이 보유한 24,000,000주는 신주효력발생일(2020년 12월 17일)로 부터 2년간 처분할 수 없으며, 블루제5호투자조합 외 2개 조합이 보유하는 주식 10,000,000주는 신주효력발생일(2020년 12월 17일)로 부터 1년간 처분할 수 없습니다. 그리고 이를 담보하기 위하여 처분이 금지된 신주를 한국예탁결제원에 보호예수하고 관련서류를 지체없이 채무자회사에 제출하여야 합니다.&cr&cr7) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 에스제이더블유&골드투자조합으로 변경될 예정입니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 제②항 제8호 회생계획에 따라 M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를발행하는 경우회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】에스제이더블유&골드투자조합최대주주M&A&cr인수자해당없음24,000,0002년간 &cr보호예수블루 제5호 &cr투자조합최대주주와 특수관계인&cr포함M&A&cr인수자해당없음3,800,0001년간 &cr보호예수스텔라 제2호&cr투자조합최대주주와 특수관계인&cr포함M&A&cr인수자해당없음2,100,0001년간 &cr보호예수제이엠케이&cr투자조합최대주주와 특수관계인&cr포함M&A&cr인수자해당없음4,100,0001년간 &cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

에스제이더블유&골드 &cr투자조합2에스제이더블유인터내셔날33.1--에스제이더블유인터내셔날,골드메달리스트66.2--골드메달&cr리스트33.1--

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월12,000---12,000-12,000-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl