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Capital/Financing Update • Dec 17, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 부산주공 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 12 월 17 일
&cr
회 사 명 :	부산주공 주식회사
대 표 이 사 :	장 세 훈
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
	(전 화) 051-780-5980
	(홈페이지) http://www.pci21c.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 김 종 도
	(전 화) 051-780-5934

전환사채권 발행결정

8무기명식 이권부&cr무보증 사모 전환사채2,500,000,00018,352,000,000-------2,500,000,000---3.05.02022년 12월 18일

발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월 마다 표면이율의 1/4로 산정된 이자를 아래 이자지급기일에 후지급하되, 원단위 미만은 절사한다. 다만, 아래 각 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2021년 03월 18일, 2021년 06월 18일, 2021년 09월 18일, 2021년 12월 18일,&cr2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 09월 18일, 2022년 12월 18일

(1)만기상환: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2022년 12월 18일에 전자등록금액의 104.1794%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.&cr&cr(2)조기상환: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는2021년 12월18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다.&cr

-조기상환 청구금액-

2021년 12월 18일: 전자등록금액의 102.0378%

2022년 03월 18일: 전자등록금액의 102.5632%

2022년 06월 18일: 전자등록금액의 103.0953%

2022년 09월 18일: 전자등록금액의 103.6340%

사모100810전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.부산주공 주식회사 보통주3,086,4195.152021년 12월 18일2022년 11월 18일-567 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액-"20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.--2020년 12월 18일--2020년 12월 17일21-아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

(1) 조기상환 청구금액

조기상환지급일	청구기간(From)	청구기간(To)	조기상환율
2021년 12월 18일	2021년 11월 18일	2021년 12월 03일	102.0378%
2022년 03월 18일	2022년 02월 16일	2022년 03월 03일	102.5632%
2022년 06월 18일	2022년 05월 19일	2022년 06월 03일	103.0953%
2022년 09월 18일	2022년 08월 19일	2022년 09월 03일	103.6340%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 부산은행 울산영업부

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 15일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】재단법인 중도대표이사의 특수관계인이 출자한 재단법인2,500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】전환사채 1,420,000,0001,101 1,289,736 2018년 07월 25일 ~ 2021년 06월 25일-전환사채 5,000,000,0001,017 4,916,420 2019년 03월 14일 ~ 2021년 02월 14일-전환사채 50,000,000585 85,470 2019년 09월 07일 ~ 2021년 08월 07일- 6,470,000,000-6,291,626-2,500,000,0008103,086,4192021년 12월 18일 ~ 2022년 11월 18일- 8,970,000,000-9,378,045 -56,849,51716.50

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

주)기발행주식 총수(C)는 2020.12.15(화) 납입완료된 일반공모 유상증자 주식 12,000,000주 포함