JW LIFESCIENCE CORPORATION

M&A Activity • Dec 18, 2020

JW생명과학/타법인 주식 및 출자증권 양수결정/(2020.12.18)타법인 주식 및 출자증권 양수결정

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	JW바이오사이언스 주식회사
국적	대한민국	대표자	함은경
자본금(원)	2,000,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식 총수(주)	9,850,000	주요사업	의료기기 및 의약품 등 관련 제품 제조업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	3,940,000
양수금액(원)(A)	19,700,000,000
총자산(원)(B)	201,403,949,401
총자산대비(%)(A/B)	9.78
자기자본(원)(C)	122,615,498,916
자기자본대비(%)(A/C)	16.06
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)
지분비율(%)		40
4. 양수목적		1. JW그룹 지분구조 변경을 통한 그룹 시너지 창출 2. JW생명과학의 진단사업 진출을 통한 사업개편 다각화 목적 3. 진단바이오마커 연구 개발 및 신사업 진출을 위한 내부역량 강화 목적
5. 양수예정일자		2020-12-18
6. 거래상대방	회사명(성명)	JW메디칼
자본금(원)	25,000,000,000
주요사업	의료기기 제조 및 설치 등
본점소재지(주소)	충청북도 충주시 충주산단1로 73
회사와의 관계	계열회사
7. 거래대금지급		1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급방법 : 100% 완납 예정
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
- 근거 및 사유	1)근거 "자본시장과금융투자업에관한법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2)사유 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 "자본시장과금융투자업에관한법률"의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
외부평가기관의 명칭	한울회계법인
외부평가 기간	2020.05.25 ~ 2020.07.30
외부평가 의견	본 평가의견서에 기술된 우리의 분석 결과, 귀사의 주당 평가금액은 2,301원에서 8,458원의 범위로 산출되었으며, 양수회사가 귀사의 보통주식 100%의 지분 취득가액 19,900백만원(주당 4,975원)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2020-12-18
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		해당없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 JW그룹 계열사인 JW메디칼의 JW바이오사이언스 지분 98.5%에 해당하는 3,940,000주를 양수하는 계약 내용 입니다. 1-1) 상기 "3. 양수후 소유주식수 및 지분비율"에 지분비율 40%는 JW바이오사이언스가 발행한 의결권 및 무의결권 주식수를 합한 총주식수에 대한 지분율입니다. 2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.   3) 상기 “2. 양수내역” 중 “양수금액”은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다. 4) 상기 “5. 양수예정일자’는 대금 지급 완료 예정일입니다. 본 양수예정결정은 관계기관 및 계약자들간의 상호 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 5) 상기 “6. 거래상대방” 관련 정보는 JW메디칼의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	72,382	72,891	-509	2,000	47,273	-19,463	적정	삼정회계법인
전년도	78,315	59,145	19,170	2,000	42,730	-12,240	적정	삼정회계법인
전전년도	78,730	43,534	35,197	2,000	48,788	-206	적정	삼정회계법인