THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jan 19, 2021

THE E&M/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2021.01.19)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	㈜루카에이아이셀		대표이사
자본금(원)	3,000,000,000		회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	600,000		주요사업	유기화학 물질, 생물학적 제제, 의약품 의료용품 등 제조
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	7,000,000,000
취득금액(원)	7,000,000,000
자기자본(원)	79,598,544,182
자기자본대비(%)	8.79
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		전환사채권 현금 취득
5. 취득목적		신규 투자사업인 자회사 ㈜루카에이아이셀 운영자금
6. 취득예정일자		2021-01-19
7. 이사회결의일(결정일)		2021-01-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		매도청구인(발행회사)은 본 사채에 대하여 본 사채 발행일 당일로부터 만기일까지 인수인 또는 인수인으로부터 본 사채를 인수한 자가 보유한 사채권을 권면총액 50% 한도 내에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구하는 매도청구권을 행사할 수 있다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 계약은 지난 2020.12.09자 타법인 주식 및 취득결정 공시에서 밝힌 투자 계약 건임. 2) 위 3. 취득내역의 '자기자본'은 2019년말 연결재무제표 기준 자기자본 금액에서 2020년 3분기까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액임. 3) 사채권 발행회사는 2020년 12월 15일자로 설립완료된 신규 법인입니다.
※ 관련공시	2020-12-09 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		2
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		5,000
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주식
전환청구기간	시작일	2024-01-19
종료일	2027-12-19
전환가액 조정에 관한 사항		(1) 인수인(사채권자)가 본 사채의 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 인수인(사채권자)의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 보통주식인 신주를 발행하거나 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채(회사의 주식이 교환대상 이하 같음) 또는 전환주식을 발행하는 경우 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 보통주에 관한 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 전환가격 또는 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 전환가격의 조정일은 신주, 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채의 발행일로 한다. 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 전환가격 또는 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다. (2) 인수인(사채권자)이 본 사채의 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당, 액면분할 등을 실시하는 경우 아래 산식에 의해 전환가격을 하향 조정한다. 조정 후 전환가격 = (조정 전 전환가격 × A) ÷ (A + B) A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격 (3) 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 직전에 전환권을 행사하였다면 사채권자가 가질 수 있었던 보통주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소의 기준일로 한다. (4) 위 (1)호 내지 (3)호와는 별도로 발행회사 상장 후, 본 사채 발행일로부터 1개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 "산술평균 산정가액")이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 원단위 미만은 절상함)한다. 단, 전환가격의 조정한도는 액면가로 한다.   (5) 위 (1)호 내지 (4)호에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (6) 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가격으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 계산한 산술평균 산정가액(위 (4)호 참고)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가격은 산술평균 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가격을 전환가격으로 한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항