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Share Issue/Capital Change • Jan 19, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)아스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아스트
대 표 이 사 :&cr	김 희 원
본 점 소 재 지 :	경남 사천시 사남면 공단1로 23-65
	(전 화) 02-2071-2300
	(홈페이지) http://www.astk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 권 동 혁
	(전 화) 02-2071-2300
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 30,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 9(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채30,000,000,0002024년 01월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BB-한국기업평가BB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 9(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 14일2021년 01월 15일2021년 01월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모3,000,0001003,859335,958,8003,359,588,000,0001003,8593,000,00030,000,000,0001003,000,0003,859335,958,8003,359,588,000,0003,8593,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2021년 01월 19일&cr2) 신주인수권증권: 2021년 02월 04일 (예정)&cr&cr 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr &cr(주)아스트 제9회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고일자와 공고방법

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2021년 01월 13일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2021년 01월 19일

주1) "발행회사" 홈페이지 : www.astk.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

&cr 2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 &cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서 공시&cr &cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)아스트 → 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동)

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 9(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--411,100,00029,588,900,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

공모자금 세부 사용목적 &cr&cr공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 아래와 같은 우선 순위와 같이 당사의 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	제5회 전환사채 원리금 상환 및 차입금 상환	2021년 01월	29,589
2	운영자금	원재료 구입대금	2021년 01월	411
합계				30,000

1) 채무상환자금&cr&cr당사는 2018년 10월 29일 이사회결의에 의거하여 제5회 사모전환사채 26,000백만원을 발행하였으며, 현재 26,000백만원이 남아있는 상태입니다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)
제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모&cr투자신탁1호	-	5,500,000,000
제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모&cr투자신탁2호	-	400,000,000
제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모&cr투자신탁4호	-	3,100,000,000
아너스코스닥벤처전문투자형사모&cr투자신탁1호	-	1,000,000,000
씨스퀘어메자닌플러스전문투자형사모투자신탁12호	-	175,000,000
씨스퀘어메자닌플러스전문투자형사모투자신탁16호	-	300,000,000
씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁5호	-	500,000,000
씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁1호	-	525,000,000
씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁3호	-	1,200,000,000
씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁4호	-	800,000,000
삼성증권 주식회사	-	2,000,000,000
신한금융투자 주식회사	-	2,000,000,000
키움-프렌드 3호 신기술사업투자조합	-	2,500,000,000
키움인베스트먼트 주식회사	-	1,500,000,000
키움투자자산운용 주식회사	-	1,500,000,000
주식회사 키움저축은행	-	1,500,000,000
키움캐피탈 주식회사	-	1,500,000,000

출처: 주요사항보고서 및 (주)아스트 제공&cr &cr 현재 전환가격은 8,476원으로 최저 Refixing 70%에 도달한 상태입니다. 현재 당사 주가와의 괴리를 보여 전환 가능성이 낮은 상태이며, 발행대상자들의 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 신주인수권부사채 대금 중 26,000백만원을 사용하여 제5회 전환사채 원리금 상환에 대한 Put 행사 대비자금으로 이용할 계획입니다.&cr

		(단위 : 백만원, 원, 주)

구 분	잔 액	발행금액	행사가액&cr(원/주)	발행일	만기일	표면&cr이자율	만기&cr이자율	행사가능&cr주식수량
제5회 사모전환사채	26,000	26,000	8,476	2018.10.30	2023.10.30	0%	1%	3,067,484

주1)	제5회 사모 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 11,191원이었으나, 시세조정에 따른 최저 Refixing 조정한도 70%까지 조정되었으며, 현재 전환가격은 8,476원입니다.
주2)	Put 행사에 따른 조기상환지급일: 발행일로부터 2년이 되는 날 (2020년 10월 30일) 및 그 이후 매3개월에 해당하는 날

&cr또한, 당사는 금번 공모 신주인수권부사채일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2020년 05월 08일 6,000백만원을 차입하여 현재 3,000백만원의 잔액이 남아 있는 상태입니다. 당사는 금번 신주인수권부사채일반공모를 통하여 유입된 자금을 사용하여 KB증권 차입금을 상환할 예정입니다.&cr

[ KB증권 차입금 주요 금융조건 ]

구분	내용
대주	KB증권
대출잔액	금 삼십억원(\ 3,000,000,000)
차입일	2020년 05월 08일
만기	2021년 01월 31일
대출금리	고정 (연) 4.9%
자금사용 목적	운영자금

&cr2) 운영자금(원재료 구매 대금)

[원재료 구매 대금 지출 계획]
(단위: 백만원)

구분	용도	집행 예정 금액	사용 예정 시기
원재료 구매	항공기 동체 제조	411	2021년 01월
합계	-	411	-

&cr