Reworld Media

Share Issue/Capital Change • Dec 20, 2019

Réalisation de l'augmentation de capital de 12,6 M€ réservée à ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI

A la suite de l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue le 16 décembre dernier, REWORLD MEDIA SA annonce la réalisation de l'augmentation de capital réservée à ARNOLDO MONDADORI EDITORE-SOCIETÀ PER AZIONI, par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 12 599 999,20 € et se décompose en 100 398,40 € de valeur nominale et 12 499 600,80 € de prime d'émission.

L'opération a donné lieu à la création de 5 019 920 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,02 €, au prix unitaire de 2,51 €. Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture des actions REWORLD MEDIA des 20 dernières séances de bourse précédant le Conseil d'administration du 5 novembre 2019 au cours duquel a été convoquée l'Assemblée générale mixte.

Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media, indique : « Cette opération, qui répond aux engagements pris par ARNOLDO MONDADORI EDITORE en juillet dernier, témoigne à nouveau de sa confiance en REWORLD MEDIA et vient renforcer les fonds propres du groupe alors que nous sommes en phase d'intégration des actifs de MONDADORI France. REWORLD MEDIA est en ligne avec sa feuille de route, la digitalisation de ces actifs donnant notamment de premiers résultats très favorables. »

Cette opération porte la participation d'ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI au capital de REWORLD MEDIA de 8% à 17,3%. Répartition du capital après l'opération :

Actionnaires	%	%
	actions	DDV
Arnoldo Mondadori Editore SPA	17,3	13,0
ID Invest	16,5	12,4
Management	16,3	23,5
Montjoie Investissements	10,9	16,4
Flottant	39,1	34,6
Total	100	100

Il est rappelé qu'aux termes du communiqué de presse en date du 25 juillet 2019, il avait été annoncé l'engagement de ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI d'investir un montant de 12,6 M€ dans le cadre de toute augmentation de capital que pourrait réaliser REWORLD MEDIA sur la base de la moyenne des cours des 20 dernières séances de bourse.

À propos de Reworld Media :

Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 4ème groupe média thématique dans le digital¹ ) et classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Fondé

¹ Diffusion moyenne par parution, OJD 2018. Médiamétrie – Juin 2019

en 2012, le groupe est un acteur international présent dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Dr. Good, Grazia, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie… Le groupe combine une activité media de « Branding » à une activité media de « Performance » via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler. Depuis l'acquisition de Mondadori France en juillet 2019, Reworld Media représente un chiffre d'affaires annuel pro forma de 483 M€ et un EBITDA pro forma de 37,2 M€² .

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Contacts media - PCE

Ségolène de St Martin, 06 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr Paul-Marie Grosse – 06 59 97 16 48, pmgrosse@p-c-e.fr

Contacts investisseurs : investisseurs@reworldmedia.com Inbound Capital : Frédéric Portier, fportier@inbound.capital David Chermont, dchermont@inbound.capital

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Le présent communiqué contient certaines projections et déclarations prospectives relatives aux performances futures attendues de REWORLD MEDIA.

De telles déclarations sont parfois identifiées par l'usage du futur, du mode conditionnel et de termes prospectifs tels que « estime », « vise », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « a l'ambition de », « considère », « croit », « pourrait » et toute autre expression similaire. Ces déclarations sont fondées sur des données, des hypothèses ou des estimations que REWORLD MEDIA considère raisonnables. Les résultats réels futurs pourraient être substantiellement différents de ceux projetés ou attendus tels que présentés dans les déclarations prospectives, en particulier, en raison des incertitudes inhérentes à toute activité commerciale et à l'environnement économique, financier, compétitif et réglementaire. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse doit être lue avec les présents avertissements. Toute déclaration prospective n'est valable qu'au jour où celle-ci est faite. REWORLD MEDIA ne prend aucun engagement de publier une mise à jour ou une révision des informations, des objectifs, des perspectives ou des déclarations prospectives qui sont contenus dans le présent communiqué ou que REWORLD MEDIA pourrait communiquer, sous réserve des obligations législatives ou règlementaires applicables à REWORLD MEDIA.

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² Pro forma non audité : rapport annuel 2018 de Reworld Media en French Gaap et rapport Mondadori France publiés en IFRS. EBITDA Mondadori : EBITDA BNRI.