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Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2021

한국조선해양/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.01.22)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-22

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-01-22
3. 정정사유	당사와 대우조선해양 주식회사가 2019.01.31에 체결한 신주인수계약(2020.01.22에 일부 조항을 변경하는 수정계약 체결)에 대해 일부 조항을 추가 변경하는 2차 수정계약을 2021.01.22에 체결함.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	6. (c) 본건 신주인수거래가 아래 (i) 또는 (ii) 중 먼저 도래하는 날까지 완료되지 않은 경우 (i) 신주인수계약 체결일로부터 24개월이 되는 날, (ii) 본건 확정계약 중 하나인 인수인과 한국산업은행 간 2019년 3월 8일자 현물출자 및 투자계약 제13조 제(1)항 (d)에서 정한 거래 종결기한(단, 인수인과 한국산업은행 간 별도 합의로 해당 기한이 연장되는 경우 그에 따름)	6. (c) 본건 신주인수거래가 2021년 12월 31일까지 완료되지 않은 경우

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	대우조선해양 주식회사
국적	대한민국	대표자	이성근
자본금(원)	538,281,440,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	107,205,752	주요사업	종합 조선·해양
2. 취득내역	취득주식수(주)	42,750,877
취득금액(원)	1,500,000,021,299
자기자본(원)	12,372,037,982,000
자기자본대비(%)	12.12
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	102,489,088
지분비율(%)	68.35
4. 취득방법		대우조선해양 주식회사의 유상증자시 발행하는 신주 취득
5. 취득목적		조선사업 경쟁력 강화
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		30,408,847,507,000	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 당사의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산 총액은 2017년말 연결재무제표 기준임. 2. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 기준임. 3. 상기 취득예정일자는 향후 추진일정에 따라 확정될 예정이며, 확정시 재공시 예정임. 4. 본 신주취득은 한국산업은행이 보유하는 대우조선해양 주식회사의 주식 인수 등과 관련하여 당사가 2019. 1. 31. 현대중공업지주 주식회사, 한국산업은행과의 사이에 체결된 기본합의서(이하 "본 합의서", 상세한 내용은 당사 2019. 1. 31. 자 기타경영사항 공시 참조) 및  대우조선해양 주식회사 사이에 같은 날 체결된 신주인수계약, 한국산업은행 및 현대중공업 주식회사 사이에 2019. 3. 8 자로 체결된 현물출자 및 투자계약(이하 "본건 확정계약", 상세한 내용은 현대중공업 주식회사 2019. 3. 8. 자 기타경영사항 공시 참조) 에 따라 진행됨. 5. 본 신주취득을 위한 납입은 다음 각호의 조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 함. 다음의 조건이 성취되지 않거나, 이하 기재된 해제사유의 발생으로 신주인수계약이 해제될 경우 본 신주취득은 실행되지 않을 수 있음. (i) 공정거래위원회(이에 준하는 EU 등의 해외 유관기관 포함)의 본 유상증자거래 및 한국산업은행과 현대중공업 간에 체결된 본건 확정계약에 대한 기업결합 승인 등 필요적 정부승인을 모두 득하고, 본건 확정계약에 따른 납입이 완료되었어야 한다. (ii) 본건 확정계약이 유효하게 존속하여야 한다. (iii) 본건 확정계약에 따른 현물출자 및 주주배정 후 실권주 일반공모의 납입이 완료되는 등 본건 확정계약에서 규정한, 본 유상증자거래에 선행되어 완료되어야 할 행위 또는 조건이 이행 내지 충족되었어야 한다. 6. 신주인수계약의 일방 당사자는 납입일 전에 다음 각 호에서 정한 사유가 발생하는 경우에 한하여 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있음. 단, 각 해제사유의 발생에 책임 있는 당사자는 해제할 수 없으며 거래종결 이후에는 어떠한 사유로도 본 계약을 해제할 수 없음. (a) 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하게 된 경우(필요적 정부승인의 불허 등) (b) 상대방 당사자에 대하여 (i) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 또는 파산절차가 개시되거나 그 개시에 관한 신청이 법원에 제기된 경우, (ii) 본 계약 체결일 이후 채권단에 의한 워크아웃 또는 이와 유사한 절차가 개시된 경우 또는 (iii) 발행어음이 부도 처리되는 경우 (c) 본건 신주인수거래가 2021년 12월 31일까지 완료되지 않은 경우 (d) 본 합의서가 해제되는 경우 (e) 본건 확정계약이 그에서 예정한 현물출자의 거래종결 이전에 해제된 경우 7. 상기 사항과 관련된 공시사유 발생시 재공시할 예정임
※관련공시	2020-01-22 타법인주식및출자증권취득결정 2019-03-08 타법인주식및출자증권취득결정 2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	11,446,752,722,738	8,456,091,397,994	2,990,661,324,744	538,281,440,000	11,101,818,030,373	645,758,362,568	적정	삼일회계법인
전년도	15,064,829,698,698	14,405,452,472,777	659,377,225,921	332,884,800,000	12,819,220,833,774	-2,789,487,511,318	한정	삼일회계법인
전전년도	18,880,345,263,274	18,261,474,032,449	618,871,230,825	1,372,076,840,000	15,443,611,050,832	-2,209,243,774,876	적정	안진회계법인