CoAsia Corporation

Capital/Financing Update • Jan 22, 2021

코아시아/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2021.01.22)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	13	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 트루윈(대한민국)		대표이사
자본금(원)	6,079,071,500		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	12,158,143		주요사업	센서산업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	7,000,000,000
취득금액(원)	7,000,000,000
자기자본(원)	145,423,671,505
자기자본대비(%)	4.81
대기업 여부	해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업 협력
6. 취득예정일자		2021-01-26
7. 이사회결의일(결정일)		2021-01-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 2020년 12월 18일 체결된 BSE 주식매매계약(이하 "원계약")에 의거하여 2021년 1월 22일 매수인의 의무를 포괄승계 하는 비에스이씨엠피투자목적 유한회사(이하 "매수인2")는 2021년 1월 29일에 "원계약"에 따라 주식회사 트루윈이 발행한 전환사채(사채권면액 70억)를 잔금 70억원 대신에 주식회사 코아시아(이하 "매도인")에게 양도하여야 하나,취득일로부터 6개월 이내에 제3자에게 매각(양도)할 수 없다는 금융감독원의 의견에 따라 현금으로 잔금(70억)을 지급하고, 주식회사 트루윈이 발행한 전환사채를 코아시아가 직접 인수하는것으로 변경하였습니다. 이와 관련된 사항은 2021년 1월 22일 공시한 "(정정)타법인주식및출자증권처분결정"을 참고하여 주시기 바랍니다. 1. 상기3.취득내역의 자기자본은 당사의 2019년말 연결재무제표 금액 및 공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 2. 상기6.취득예정일자는 양사간 합의하에 변동될 수 있습니다. 3. 상기2.사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 3분기 기준으로 기재하였으며, 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년, 전년도 2018년, 전전년도 2017년으로 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-01-22 타법인주식및출자증권처분결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	56,243	31,407	24,836	5,985	29,559	-3,176	적정	한미회계법인
전년도	52,399	30,375	22,024	5,522	33,648	-1,201	적정	도원회계법인
전전년도	30,863	43,046	17,344	5,019	35,338	-6,600	적정	도원회계법인

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		3.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		5,183
전환가액 결정방법		"본사채"의 전환가격은 "본사채" 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2021년 01월 22일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 트루윈 기명식 보통주식
전환청구기간	시작일	2022-01-26
종료일	2023-12-26
전환가액 조정에 관한 사항		"본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수,  B: 신규 발행주식수,  C: 1주당 발행가액,  D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(2021.04.26 , 2021.07.26 , 2021.10.26 , 2022.01.26 , 2022.04.26 , 2022.07.26 , 2022.10.26 , 2023.01.26 , 2023.04.26 , 2023.07.26 , 2023.10.26) 을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).
기타 투자판단과 관련한 중요사항