Vilmorin & Cie

Capital/Financing Update • Jul 15, 2020

Vilmorin & Cie SA Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 349 488 703 euros Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS R.C.S. Paris 377 913 728 Exercice social du 1er juillet au 30 juin Euronext Paris (Compartiment A) – Éligible au SRD Indices : CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable

Le 15 juillet 2020, à 17h40 CET

VILMORIN & CIE CONCLUT AVEC SUCCÈS L'OFFRE DE RACHAT PARTIEL DE SA SOUCHE OBLIGATAIRE

Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès l'offre de rachat en numéraire lancée le 6 juillet 2020 et portant sur son emprunt obligataire d'un montant nominal total de 450 millions d'euros, arrivant à maturité en mai 2021 (ISIN FR0011921881).

Le montant maximum de l'offre de rachat annoncé aux porteurs obligataires était de 103,8 millions d'euros. Le règlement-livraison a eu lieu le 15 juillet 2020.

Le montant nominal en circulation avant le rachat s'élevait à 450 millions d'euros et s'établira donc à 346,2 millions d'euros après la date de règlement-livraison.

Cette opération permet à Vilmorin & Cie d'anticiper ses échéances financières. Vilmorin & Cie poursuit ainsi sa stratégie d'optimisation de ses capacités financières, après avoir significativement renforcé, au cours de l'année 2019, ses ressources financières, avec d'une part un placement privé de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), d'un montant total de 250 millions d'euros, le renouvellement de son crédit bancaire syndiqué à hauteur de 300 millions d'euros et, d'autre part, la signature d'un accord de financement long terme de 170 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement, réalisée au cours de l'exercice.

Vilmorin & Cie est accompagnée pour cette opération par CACIB et Natixis en qualité de teneurs de livre et est conseillée par Degroof Petercam Investment Banking.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• Lundi 3 août 2020(1) Publication du chiffre d'affaires annuel 2019-2020
• Mercredi 14 octobre 2020(1) Publication des résultats annuels 2019-2020
• Lundi 2 novembre 2020(1) Publication du chiffre d'affaires à la fin du 1^e trimestre 2020-2021
• Vendredi 11 décembre 2020 Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications. (1) Publication post-clôture de Bourse.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vincent SUPIOT Directeur Financier vincent.supiot@vilmorincie.com

Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs valerie.monserat@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 www.vilmorincie.com

4 ^e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s'appuie sur un investissement soutenu et continu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.