SHINSEGAE FOOD Inc.

Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2021

증권발행실적보고서 2.4 신세계푸드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)신세계푸드
대 표 이 사 :&cr	김 운 아, 성 열 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
	(전 화) 02-3397-6000
	(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리담당 상무 (성 명) 김 철 수
	(전 화) 02-3397-6063
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업음식점 및 주점업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 27일2021년 01월 27일2021년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권7,000,00070,000,000,00070.00총액인수신영증권3,000,00030,000,000,00030.00총액인수10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권7,000,00070--------신영증권3,000,00030--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100510,000,000100,000,000,00010010,000,000510,000,000100,000,000,000510,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 27일

&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 01월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr서면문서 : (주)신세계푸드 - 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr가. 자금조달금액

[제2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	242,320,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,757,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

&cr나. 발행 제비용의 내역

[제2회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	전자등록총액 ×0.07%
인수수수료		100,000,000	전자등록총액 ×0.10%
성과인수수수료		30,000,000	전자등록총액 ×0.03%
사채관리수수료		5,000,000	정액 지급
신용평가수수료		35,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)
기타 비용	표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
채권등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		242,320,000	-

&cr 2. 자금의 사용목적&cr가. 자금의 사용목적

회차 :	2	(기준일 :	2021년 01월 20일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	100,000	-	-	100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr

나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 백만원)

종목	발행일	이자율	액면금액	만기일	주관회사
기업어음증권(CP)	2018년 03월 28일	2.77%	50,000	2021년 03월 28일	유안타투자증권
기업어음증권(CP)	2018년 03월 28일	2.77%	30,000	2021년 03월 28일	BNK투자증권
기업어음증권(CP)	2018년 03월 28일	2.77%	20,000	2021년 03월 28일	SK투자증권
합계			100,000	-

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다