ENGIE

Interim / Quarterly Report • Jul 27, 2020

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100 000 000 € Siège social : 1 Place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE 440 087 161

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

PERIODE DU 1er JANVIER 2020 AU 30 JUIN 2020

Rapport semestriel de l'Administrateur-Gérant

Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000.000 euros 1 Place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 2020

1^er janvier 2020 - 30 juin 2020

INTRODUCTION

ENGIE Alliance est un Groupement d'Intérêt Economique dont le capital est détenu au 30 juin 2020 par ENGIE SA, ENGIE Finance SA et Electrabel SA.

ENGIE Alliance (ci-après le « Groupement ») est l'un des véhicules de financement et de garantie à long terme du groupe ENGIE, notamment sur les marchés obligataires. Il a vocation à financer ou refinancer le développement des différentes branches d'activité d'ENGIE SA ou d'en garantir le financement.

PRINCIPAUX EVENEMENTS $\mathbf{1}$ .

1.1 Activité au premier semestre 2020

ENGIE Alliance n'a réalisé aucune émission obligataire, ni octroyé aucune garantie au cours du premier semestre de l'exercice 2020.

ENGIE Alliance a augmenté son encours de placement sur deux contrats de capitalisation existants auprès de CNP pour un montant total de 10 M€.

1.2 Gestion des risques

Au premier semestre 2020, aucune nouvelle opération de couverture de taux n'a été mise en place.

$2¹$ ETATS FINANCIERS RESUMES

2.1 Comptes sociaux

Les comptes au 30 juin 2020 font apparaître un résultat déficitaire de (24 291) KE.

Le résultat d'exploitation s'établit à $(208)$ KE et résulte notamment des dotations aux amortissements et aux frais administratifs.

Le résultat financier affiche une charge nette de (24 083) K€ qui s'explique essentiellement par une charge d'intérêts sur emprunts obligataires pour (28 689) K€, des produits nets d'intérêts sur swaps de taux pour 2 724 K€ et des produits d'intérêt sur prêt à ENGIE SA pour 2 020 K€.

Le total de bilan au 30 juin 2020 s'élève à 1 106 600 K€.

2.2 Contrat de financement et Emprunts

Au 30 juin 2020, les contrats de financement restant en cours et portant intérêts sont les suivants :

Emploi	Catégorie de contrat	Nominal (en $\epsilon$ )	Echéance
ENGIE SA	Prêt	850 000 000	24/06/2023

Les emprunts en cours au 30 juin 2020 sont les suivants :

Ressources	Catégorie de contrat	Nominal (en $\epsilon$ )	Echéance
Obligataire 5,75%	Emprunt	1 000 000 000	24/06/2023
ENGIE Finance	Emprunt	15 000 000	26/10/2020
ENGIE Finance	Emprunt	14 500 000	30/06/2021

2.3 Garanties

Néant.

PERSPECTIVES $3₁$

Il n'est pas prévu qu'ENGIE Alliance contracte de nouvel emprunt, émette de nouveau prêt, ni octroie de nouvelle garantie, au cours du second semestre 2020.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES $4.$

Les risques auxquels ENGIE Alliance est encore exposé sont de deux natures :

• · risque sur l'évolution des taux
• · risque crédit

L'emprunt obligataire de 1 MM€ émis par le Groupement est variabilisé en partie (100 M€). L'emprunt obligataire est donc partiellement exposé à l'évolution du taux Euribor 3 mois. Le swap variabilisant une partie de l'emprunt obligataire a été contractualisé sans collatéral pour couvrir le risque crédit sur la contrepartie (ING Belgium NV / SA). En fonction de l'évolution du mark-to-market de ce swap, il peut dès lors générer un risque crédit sur cette contrepartie.

ENGIE Alliance a accordé en 2018 un prêt de 850 M€ à ENGIE SA dont l'échéance de remboursement est le 24 juin 2023. Ce prêt a été financé par la trésorerie disponible d'ENGIE Alliance. Le risque crédit est mesuré par la notation « BBB+ » indiquée par S&P le 24 avril 2020. Le taux du prêt étant variable, les revenus générés sont exposés à son évolution.

Aucun autre risque et/ou incertitude n'a été identifié pour le second semestre 2020.

L'Administrateur Gérant, EMGIE Finance SA Représenté/par Sergio VAL

Rapport des Commissaires aux comptes

Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

DELOITTE & ASSOCIES

6, place de la Pyramide 92908 Paris-la Défense Cedex

Commissaire aux comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

ERNST & YOUNG et Autres

1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Commissaire aux comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique

1, place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1^er janvier 2020 au 30 juin 2020

Aux membres du Groupement,

En notre qualité de Commissaires aux comptes et dans le cadre de la publication du rapport financier semestriel établi par référence à la loi du 11 janvier 2008 du Grand-Duché du Luxembourg relative à l'obligation de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé, nous avons procédé à votre demande à :

• $\bullet$ l'examen limité des comptes semestriels du Groupement ENGIE ALLIANCE, relatifs à la période du 1^er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
• · la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Les comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité de l'Administrateur-Gérant du Groupement ENGIE ALLIANCE le 10 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle tenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

Paris-La Défense, le 17 juillet 2020 Les Commissaires aux comptes DELOITTE & ASSOCIES ERNST & YOUNG et Autres

Olivier BROISSAND

Stéphane PEDRON

Comptes semestriels

Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

$\bar{\mathbf{x}}$

Comptes semestriels au 30/06/2020

Bilan actif

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	30/06/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel, outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	129 500 000 850 077 681		129 500 000 850 077 681	119 500 000 850 088 778
ACTIF IMMOBILISE	979 577 681		979 577 681	969 588 778
STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	125 707 840		125 707 840	139 954 688
DIVERS Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT	125 707 840		125 707 840	139 954 688
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif	489 039 825 123		489 039 825 123	601 154 963 148
TOTAL GENERAL	1 106 599 683		1 106 599 683	1 111 107 768

ó,

Comptes semestriels au 30/06/2020

Bilan passif

Rubriques	30/06/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence : Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées	100 000 000 (24 291 242)	100 000 000 (48733344)
CAPITAUX PROPRES	75 708 758	51 266 656
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES FINA NCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 001 102 700 29 626 824	1 030 006 800 29 607 512
DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	161 400	226 800
DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Instruments de trésorerie, appels de marge Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance
DETTES	1030890924	1 059 841 112
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL	1 106 599 683	1 111 107 768

Résultat de l'exercice en centimes $-24291241,94$

1 106 599 682,50

Comptes semestriels au 30/06/2020

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	France	Exportation	30/06/2020	30/06/2019
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits
		PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			96 221	101 596
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions			112 115	111 499
Autres charges
		CHARGES D'EXPLOITATION	208 336	213 095
		RESULTAT D'EXPLOITATION	(208336)	(213095)
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 0 19 6 94 2 724 006	2 008 597 2 705 364
PRODUITS FINANCIERS			4743701	4713961
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			138 026 28 688 581	137 268 28 573 284
	CHARGES FINANCIERES			28 710 552
RESULTAT FINANCIER			(24082906)	(23996591)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(24209686)

Comptes semestriels au 30/06/2020

Compte de résultat (suite)

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES PRODUITS	4743701	4713961
TOTAL DES CHARGES	29 034 943	28 923 647
BENEFICE OU PERTE	(24 291 242)	(24 209 686)

Comptes semestriels au 30/06/2020

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

Comptes semestriels au 30/06/2020

Ayant émis un emprunt obligataire admis aux négociations sur un marché réglementé du Luxembourg et choisi le Grand Duché du Luxembourg comme Etat membre d'origine. le GIE ENGIE Alliance publie, en application de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, un rapport financier semestriel qui comprend des comptes sociaux condensés établis au 30 juin 2020 conformément aux dispositions du Plan Comptable Général.

Le bilan au 30 juin 2020, dont le total est de 1 106 599 683 €, et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 29 034 943 €, dégagent une perte de 24 291 242 €.

Les notes (ou les tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes semestriels, qui recouvrent la période du 1^er janvier au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2020, le GIE ENGIE Alliance se compose de trois membres dont la répartition, du capital, est la suivante :

ENGIE SA: 64%

ENGIE Finance: 24%

Electrabel: 12%

Le GIE ENGIE Alliance est consolidé par intégration globale dans les comptes consolidés de ENGIE SA. Dans le reste du document, le « groupe » fait référence à ENGIE SA et les entités incluses dans le périmètre de consolidation.

FAITS MARQUANTS

ENGIE Alliance a augmenté son encours de 10 M€ sur ses contrats de capitalisation auprès de la CNP. La 1ère augmentation de 7.85 M€ renvoie au contrat de 20 M€ souscrit en 2018, pour une échéance au 25/06/2026, la seconde augmentation de 2.15 M€ se réfère au contrat de 5 M€ souscrit en 2017 pour une échéance au 30/06/2025. Ces contrats ont été financés par la trésorerie disponible de ENGIE Alliance.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes semestriels au 30 juin 2020 sont établis en euros dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général (PCG), issu du règlement ANC n°2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite, et des méthodes d'évaluation décrites ci-après.

Comptes semestriels au 30/06/2020

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Il s'agit de titres de placement à long terme que ENGIE Alliance souhaite conserver durablement : contrat de capitalisation.

Prêts et autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce compte, les prêts accordés aux sociétés du groupe dans lesquelles ENGIE Alliance ne détient pas de participation. Les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur recouvrable devient inférieure à leur valeur comptable.

AUTRES CRÉANCES

Les créances regroupent principalement les comptes-courants des sociétés du groupe. Les créances qui présentent un risque de non-recouvrement font l'objet de provision pour dépréciation.

DETTES FINANCIERES

Primes de remboursement des emprunts obligataires et frais d'émission

Conformément à la méthode préférentielle recommandée par l'Autorité des Normes Comptables. les frais d'émission des emprunts sont étalés linéairement sur la durée de vie des contrats concernés. Ces frais d'émission comprennent principalement les frais de publicité (pour les emprunts nécessitant un appel public à l'épargne) et les commissions dues aux intermédiaires financiers.

Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au passif du bilan pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. En contrepartie, ces dernières sont inscrites à l'actif en « comptes de régularisation » et sont amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

La dotation aux amortissements sur frais d'émission d'emprunts de l'exercice est comptabilisée en résultat d'exploitation.

La dotation aux amortissements sur primes de remboursement des obligations de l'exercice est comptabilisée en résultat financier.

L'emprunt obligataire de 1 milliard d'euros émis par le Groupement est variabilisé en partie (100 millions d'euros). Il est inscrit au passif et a été émis le 24/06/2003, à taux fixe 5,75%, l'échéance est au 24/06/2023.

L'émission a été réalisée avec une prime d'émission de 5 540 000 euros et des frais d'émission de 4 500 000 euros inscrits à l'actif du bilan.

Comptes semestriels au 30/06/2020

INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers utilisés par ENGIE Alliance pour couvrir son risque de taux sont présentés dans la rubrique Engagements hors-bilan.

Les swaps de taux contractés permettent de recevoir un flux d'intérêts à taux fixe (5,05%) et de verser un flux d'intérêts à taux révisable (Euribor 3 mois) sur un nominal de 100 millions d'euros. Ces instruments permettent donc de couvrir une partie de l'obligation de 1 milliard d'euros émise à taux fixe (couverture de juste valeur au sens IFRS). Cette stratégie visait à réduire le coût de la dette en bénéficiant d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt

La contrepartie pour ces deux swaps d'un nominal de 50 millions d'euros chacun est ING BELGIUM NVSA, ils ont été contractés sur un marché de gré à gré, sans collatéral pour couvrir le risque de crédit.

Ces instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur sur la base des données de marché observées sur les marchés organisés en date de clôture. La source des données de marché est Datascope (Reuters). Le modèle utilisé pour la valorisation est un modèle d'actualisation des flux contractuels qui a été validé par les auditeurs du groupe.

Les gains et pertes concernant les contrats qualifiés d'instruments de couverture sont constatés au compte de résultat de façon symétrique à la reconnaissance en compte de résultat des transactions couvertes.

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

Le GIE ENGIE Alliance n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

Son régime fiscal est comparable à celui des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, à savoir que ses bénéfices, s'il y a lieu, sont imposés au nom de ses membres, chacun pour sa quote-part, déterminée selon les règles qui régissent les opérations qu'ils réalisent.

En cas de résultats déficitaires, chaque associé peut imputer sur son bénéfice propre la quote-part du déficit correspondant à ses droits dans le GIE.

$\vec{r}$

Comptes semestriels au 30/06/2020

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencements, aménagements Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	119 500 000 850 088 778	10 000 000 77 681
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	969 588 778	10 077 681
TOTAL GENERAL	969 588 778	10 077 681

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agencements Installations techn., matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		88 778	129 500 000 850 077 681
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		88778	979 577 681
TOTAL GENERAL		88778	979 577 681

$\bar{\phi}$

Comptes semestriels au 30/06/2020

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPMT AUTRES IMMO, INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions inst. générales, agencements Installations techniques, matériel et outillage Installations générales, agencements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL GENERAL

Ventilation des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels otations dérogleprises dérogal
FRAIS ETABL., RECHERCHE AUT. IMMO. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions et installations Install. techniques, outillage Install. générales, agencements Matériel de transport Matériel bureau et informatique Emballages récupérables
IMMO, CORPORELLES
TOTAL GENERAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	601 154	112 115	489 039
Primes de remboursement des obligations	963 148	138 026	825 122

$\boldsymbol{s}$

Comptes semestriels au 30/06/2020

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations
Prêts	850 077 681	77 681	850 000 000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représentative de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
Etat, autres collectivités : créances diverses
Groupe et associés Débiteurs divers	125 601 868	125 601 868
Charges constatées d'avance	105 972	105 972
TOTAL GENERAL	975 785 521	125 785 521	850 000 000
Montant des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus $d'1$ an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 001 102 700	1 102 700	1 000 000 000
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat : impôt sur les bénéfices Etat : taxe sur la valeur ajoutée Etat : obligations cautionnées Etat : autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance	29 626 824 161 400	29 626 824 161 400
TOTAL GENERAL	1 030 890 924	30 890 924	1 000 000 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

$\bar{v}$

Comptes semestriels au 30/06/2020

HORS BILAN AU 30 JUIN 2020

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	NOMINAL	PRIMES PAYEES / RECUES	VALEUR DE MARCHE	VARIATION DE VALEUR
Swaps de taux - couverture des émissions des emprunts obligataires à taux fixe	100 000 000 EUR		16 785 044 EUR	-4 630 426 EUR
ENGAGEMENTS RECUS
Garantie reçue de ENGIE Finance sur l'encours d'emprunt obligataire émis par le GIE ENGIE Alliance pour le bénéfice de ENGIE Finance	1 001 102 700 EUR
ENGAGEMENTS DONNES
Néant

Attestation

Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

ENGIE ALLIANCE

Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000.000 euros 1 Place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE

Attestation du rapport financier semestriel

Période du 1^er janvier 2020 au 30 juin 2020

Je soussigné Sergio VAL, en ma qualité de représentant de l'Administrateur-Gérant ENGIE Finance, confirme en toute bonne foi les informations qui vous sont fournies.

• Les états financiers pour le semestre écoulé ont été établis de manière régulière et sincère, et donnent $\bullet$ une image fidèle de la situation financière et du résultat du GIE ENGIE Alliance conformément aux règles et principes comptables applicables.
• Le rapport semestriel de l'Administrateur-Gérant présente un tableau fidèle des évènements importants intervenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restant à courir de l'exercice.

Courbevoie, le 27 juillet 2020

L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance Représenté par Sergio VAL