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Paris Realty Fund

Interim / Quarterly Report Jul 31, 2020

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Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

Rapport financier semestriel 2020 SOMMAIRE

1. Rapport d'activité 5
1.1. Présentation du Groupe 6
1.2. er semestre 2020
Faits marquants du 1
6
1.3. er semestre 2020
Résultats du 1
9
1.4. Ressources financières 10
1.5. Patrimoine sous gestion 11
1.6. Actif net réévalué EPRA 12
1.7. Événements postérieurs à la clôture 13
1.8. Reporting EPRA au 30 juin 2020 14
2. Portefeuille au 30 juin 2020 17
2.1. Liste des actifs du Groupe PAREF au 30 Juin 2020 18
3. Comptes Consolidés Semestriels 19
3.1. Bilan consolidé 20
3.2. Compte de résultat consolidé 21
3.3. Variation des capitaux propres consolidés 22
3.4. Flux de trésorerie consolidé 23
3.5. Note annexes aux états financiers consolidés 24
3.6. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information Financière semestrielle 47
4. Informations Complémentaires 49
4.1. Attestation du responsable du rapport financier semestriel 50
4.2. Responsables du contrôle des comptes 50
4.3. Documents accessibles au public 50
4.4. Table de concordance 51

CHIFFRES CLÉS

2,3 Md€ Patrimoine sous gestion

86 M€ Collecte brute

7,2 M€ Résultat Net Consolidé

26 % Ratio LTV

9,5 x ICR

1 Rapport d'activité

1.1. Présentation du Groupe 6
1.2. Faits marquants du 1er semestre 2020 6
1.3. er semestre 2020
Résultats du 1
9
1.4. Ressources financières 10
1.5. Patrimoine sous gestion 11
1.6. Actif net réévalué EPRA 12
1.7. Événements postérieurs à la clôture 13
1.8. Reporting EPRA au 30 juin 2020 14

1.1 PRÉSENTATION DU GROUPE

PAREF est une société côtée depuis 2005 sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris et qui a opté pour le régime fiscal SIIC (sociétés d'investissement immobilier cotées) la même année.

Le Groupe gère à ce jour trois activités principales dont :

  • (i) une activité immobilière avec un total de 12 actifs détenus en propre par PAREF et ses filiales ;
  • (ii) une activité de gestion pour compte de tiers au travers de sa filiale PAREF Gestion, détenue à 100% ;
  • (iii) une activité de gestion pour compte de tiers au travers de sa filiale PAREF Investment Management, détenue à 100%,

offrant l'ensemble des services nécessaires aux investisseurs particuliers et institutionnels pour leur gestion immobilière en France et en Europe.

Au total, le patrimoine sous gestion est en croissance au premier semestre 2020 atteignant plus de 2,3 milliard d'euros dont :

  • 1971 M€ d'actifs en compte propre suite à la cession de 4 actifs en avril 2020 ; et
  • 2 143 M€ gérés pour compte de tiers sous la forme de SCPI et d'OPCI grâce à plus de 100 M€ d'investissements et 86 M€ de collecte brute réalisée au 1er semestre 2020.

Principalement basé en France, le Groupe gère également deux SCPI qui investissent en Allemagne (Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2) et une SCPI qui investit en Italie (Novapierre Italie). Paref est aussi présent en Suisse au travers de son bureau à Zurich.

1.2 FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2020

Activité immobilière (PAREF SA)

PAREF a continué sa stratégie de gestion active de son patrimoine au cours du 1er semestre 2020 notamment au travers :

  • De la signature d'un nouveau bail sur l'immeuble le Gaïa en février 2020 sur une surface de 1 751m² et avec une période ferme de 9 ans. Le taux d'occupation de cet actif est désormais porté à 64% ;
  • De la vente définitive de 4 actifs détenus par PAREF situés à Meythet, Saint-Etienne, Thyez et Trappes pour un montant total net vendeur de près de 5 M€, soit en ligne avec la dernière valeur d'expertise. Le Groupe continue ainsi sa stratégie de rotation de son patrimoine avec un repositionnement progressif sur des actifs de taille plus significative et principalement situés dans le Grand Paris.

Le taux d'occupation financier du Groupe en hausse ressort à 87,5 % contre 86,3 % au 31 décembre 20192 .

La maturité moyenne pondérée des baux est de 4,6 ans à fin juin 2020 et le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

La valeur du patrimoine immobilier du Groupe PAREF ressort ainsi à 184 M€ au 30 juin 2020, +2,36% à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2019.

Chiffres clés du patrimoine détenu en propre 3 31/12/2019 30/06/2020
Nombre d'actifs 16 12
Surface locative (en exploitation) 111 074 m² 100 143 m²
Valorisation 185 M€ 184 M€

Au global, le revenu locatif net sur le patrimoine détenu en propre par PAREF ressort à 4,4M€ au 1er semestre 2020, en progression par rapport à la même période en 2019 (+42 %). Cette hausse est principalement expliquée par l'acquisition de 6 étages de la Tour Franklin à la Défense compensée par les cessions d'actifs intervenues en 2019 et cours du 1er semestre 2020.

Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre ressort à 6,7 % (hors le Gaïa)

1 Incluant les participations détenues par PAREF

2 Incluant l'immeuble le Gaïa. En excluant l'immeuble le Gaïa, le taux d'occupation financier ressort à 91,0% au 30 juin 2020, contre 91,7% à fin 2019.

3 Incluant l'immeuble le Gaïa en quote-part. Hors participations dans Vivapierre, les SCPI gérés par PAREF Gestion et les titres de PAREF Gestion.

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (k€) S1-2019 S1-2020 Evolution en %
Revenus locatifs bruts 3 353 4 548 36%
Charges locatives refacturées 2 191 2 642 21%
Charges locatives, taxes et assurances -2 518 -2 808 12%
Charges non récupérables - - -
Autres revenus 66 1 -98%
Total revenus locatifs nets 3 092 4 382 42%

Activité de gestion pour compte de tiers (PAREF Gestion)

Collecte et patrimoine géré

Le Groupe a collecté au cours du 1er semestre 2020 un montant total de 86 M€ de souscriptions brutes auprès d'investisseurs sur les fonds SCPI, représentant un recul de 40 % par rapport à la même période en 2019 (144 M€ au 1er semestre 2019). Ce résultat est principalement liée à la crise sanitaire du COVID19 qui a fortement ralenti l'appétit des investisseurs particuliers à investir dans les produits SCPI et à une opération en 2019 d'acquisition d'un portefeuille de près de 100 M€ sur Novapierre 1 qui s'était accompagnée de souscriptions de près de 40 M€.

PAREF Gestion a réalisé plus de 120 M€ d'investissements pour l'ensemble des SCPI sous gestion, dont 54 M€ pour Novapierre Allemagne 2 suite au lancement du fonds en septembre dernier, 44 M€ pour Novapierre Allemagne dans le cadre d'une acquisition d'un portefeuille de commerces, 17 M€ pour Interpierre France et 7 M€ pour Capiforce.

Ainsi, PAREF Gestion gère un patrimoine pour compte de tiers de 1 758 M€, en progression de 9 % par rapport au 31 décembre 2019 (1 611 M€ au 31 décembre 2019).

Répartition des fonds gérés par PAREF Gestion au 30 juin 2020 :

Actifs sous gesion (M€) Actifs sous gestion
(M€)
Type Fonds Stratégie 31-déc-19 30-juin-20 Evolution en %
SCPI Novapierre Allemagne (CV) Commerces
(Allemagne)
543 604 11%
Novapierre Résidentiel (CV) Résidentiel (Paris) 286 295 3%
Novapierre 1 (CV) Commerces (Région
Parisienne)
254 254 0%
Interpierre France (CV) Bureau/Logistique 154 176 15%
Novapierre Allemagne 2 (CV) Commerces
(Allemagne)
70 118 68%
Capiforce Pierre (CF) Diversifiée 62 68 9%
Atlantique Pierre 1 (CF) Diversifiée 57 56 -1%
Cifocoma 2 (CF) Commerces 25 25 2%
Cifocoma 1 (CF) Commerces 25 25 0%
Novapierre Italie (CV) Commerces (Italie) 3 3 26%
Sous-total SCPI 1 477 1 624 10%
OCPI Vivapierre (CV) 92 92 0%
Total OPCI 92 92 0%
Autres FIA 42 43 0%
Total 1 611 1 758 9%

CV: Capital variable ; CF : Capital fixe

Répartition de la collecte brute réalisée en 1er semestre 2020 :

Collecte brute au S1-
2019
Collecte brute au S1-
2020
Type Fonds (M€) (M€) Evolution en %
SCPI Novapierre Allemagne 77 2 -97%
Novapierre Allemagne 2 0 56 n.a
Novapierre Italie 0 1 n.a
Novapierre 1 40 1 -99%
Interpierre France 23 14 -39%
Novapierre Résidentiel 4 13 225%
Total 144 86 -40%

Commissions

Les commissions de gestion sont stables à 4,6 M€ au S1 2020, dues à la hausse des actifs sous gestion et les revenus provenant de la plateforme en Italie. Cet effet est compensé par une baisse des commissions sur cessions et investissements (-0,4 M€), l'impact des loyers non encaissés dans le contexte du Covid-19 (-0,3 M€) et l'arrêt de l'OPCI 54 Boétie et l'OPPCI de murs d'hôtels (-0,2 M€).

Les commissions de souscription ressortent à 8,4 M€ au S1 2020, en retrait par rapport à la même période en 2019, notamment expliqué par la crise sanitaire du COVID19 qui a fortement ralenti l'appétit des investisseurs particuliers à investir dans les produits SCPI.

Les rétro-commissions diminuent en cohérence avec la baisse de la collecte pour atteindre 6,8 M€ et inclus les honoraires payés aux prestataires intervenus sur les acquisitions réalisées pour le compte de Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2.

Commissions (en k€) S1-2019 S1-2020 Evolution en %
Commissions de gestion 4 622 4 617 0%
Commissions de souscription 13 065 8 401 -36%
Rétro-commissions -9 852 - 6 773 -31%
Commissions nettes 7 836 6 245 -20%

1.3 RÉSULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2020

Compte de résultat consolidé détaillé (en k€) S1-2019 S1-2020 Evolution en %
Revenus locatifs bruts 3 353 4 548 36%
Charges locatives refacturées 2 191 2 642 21%
Charges locatives, taxes et assurances -2 518 -2 808 12%
Charges locatives et taxes non récupérées - - n.a
Autres revenus 66 1 -98%
Revenus locatifs nets 3 092 4 382 42%
Chiffres d'affaires sur commissions 17 688 13 018 -26%
- dont commissions de gestion 4 622 4 617 0%
- dont commissions de souscription 13 065 8 401 -36%
Rétro-commissions -9 852 -6 773 -31%
Revenus nets sur commissions 7 836 6 245 -20%
Charges générales d'exploitation -5 119 -4 829 -6%
Amortissements et dépréciations -278 -235 -15%
Résultat opérationnel courant 5 531 5 564 1%
Variation de juste valeur des immeubles de placement 1 613 1 496 -7%
Résultat de cession des immeubles de placement 1 881 -18 -101%
Résultat opérationnel 9 025 7 042 -22%
Produits financiers 37 28 -25%
Charges financières -1 281 -864 -33%
Coût de l'endettement financier net -1 244 -836 -33%
Autres charges et produits financiers 171 132 -29%
Ajustement de valeur des instruments financiers 204 - -100%
Quote-part des sociétés mises en équivalence 888 1 335 50%
Résultat net avant impôts 9 045 7 673 -15%
Charges d'impôts -1 166 - 480 -59%
Résultat net consolidé 7 878 7 193 -9%
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - n.a
Résultat net consolidé part du Groupe 7 878 7 193 -9%
Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 439 948 1 454 552 n.a
Résultat net consolidé par action (part du Groupe) 5,47 4,95 -10%
Nombre moyen d'actions (dilué) 1 445 876 1 460 480 n.a
Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) 5,45 4,93 -10%

Le Groupe a dégagé un résultat net consolidé part du Groupe de 7,2 M€ au 1er semestre 2020, en diminution de 9% par rapport à la même période en 2019, notamment expliquée par :

  • des revenus locatifs nets qui ressortent à 4,4 M€, en progression grâce à l'acquisition de 6 étages de la Tour Franklin ;
  • des revenus nets sur commissions qui ressortent à 6,2 M€, soit une baisse de 20 % principalement expliqué par le ralentissement de la collecte lié au COVID19 ;
  • le coût de l'endettement financier qui ressort à 0,8 M€ au 1 er semestre 2020 contre 1,2 M€ au 1er semestre 2019, profitant de l'effet plein du refinancement de la dette du Groupe en février 2019 ;

● le résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence qui ressort à 1,3 M€ au 1er semestre contre 0,9 M€ au 1er semestre 2019 dont 0,6M€ pour Vivapierre et 0,7 M€ sur le Gaïa principalement du fait de l'augmentation de la juste valeur de l'actif suite aux nouvelles signatures.

1.4 RESSOURCES FINANCIÈRES

Le montant nominal de la dette financière brute du Groupe PAREF s'élève à 70 M€ au 30 juin 2020, vs. 78 M€ fin 2019.

Le taux moyen de la dette ressort à 1,7 % au 30 juin 2020, en diminution par rapport à fin 2019 (2,2 % au 31 décembre 2019). Cette évolution est expliquée par l'effet année pleine du refinancement du Groupe intervenu en février 2019.

La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 3,6 ans, au 30/06/2020 (4,4 ans fin 2019).

L'intégralité de la dette tirée est couverte par des instruments de couverture, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux.

Les ratios financiers du Groupe PAREF sont solides avec un ratio d'endettement (LTV4 ) à 26 % et de couverture des intérêts financiers (ICR5 ) à 9,5 x, contre respectivement 28 % et 7,8 x fin 2019.

Le Groupe respecte ainsi ses covenants sur ses dettes bancaires dont principalement :

● Un ratio d'endettement (LTV) < 50% ;

● Un ICR > 2,5x.

Echéancier de la dette :

Le Groupe PAREF dispose par ailleurs d'une trésorerie de 9 M€ au 30 juin 2020 (incluant les fonds propres réglementaires de PAREF Gestion) et de 30 M€ disponibles sur une ligne de crédit confirmée.

4 LTV : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits.

5 ICR : frais financiers consolidés hors frais de remboursement anticipés divisés par le résultat opérationnel courant.

1.5 PATRIMOINE SOUS GESTION

En k€ 31/12/2019 30/06/2020 Evolution en %
Actifs détenus en propre par PAREF 167 450 166 300 -1%
Participations détenues par PAREF(1) 29 322 30 735 5%
Total patrimoine PAREF 196 772 197 035 0%
SCPI
Novapierre Allemagne (CV) 543 273 603 808 11%
Novapierre Résidentiel (CV) 285 639 294 651 3%
Novapierre 1 (CV) 254 027 254 467 0%
Interpierre France (CV) 153 559 175 918 15%
Novapierre Allemagne 2 (CV) 70 047 117 798 68%
Capiforce Pierre (CF) 61 879 67 680 9%
Atlantique Pierre 1 (CF) 57 051 56 238 -1%
Cifocoma 2 (CF) 24 801 25 183 2%
Cifocoma 1 (CF) 24 558 24 565 0%
Novapierre Italie (CV) 2 620 3 311 26%
Sous-total SCPI 1 477 456 1 623 618 10%
OPPCI
- Vivapierre 91 780 91 740 0%
Sous-total OPPCI 91 780 91 740 0%
Autres actifs gérés pour compte de tiers (2) 417 380 426 710 2%
Total patrimoine géré par PAREF Gestion et PAREF Investment
Management
1 986 616 2 142 068 8%
Retraitements (3) -10 762 -11 390 6%
TOTAL GENERAL 2 172 626 2 327 714 7%

(1) Participations dans Vivapierre, les SCPI gérés par PAREF Gestion et le Gaia

(2) Comprend Foncière Sélection Régions et l'actif de « The Medelan » géré par la plateforme en Italie

(3) Une partie du patrimoine de PAREF (OPPCI Vivapierre) est inclus dans la gestion de PAREF Gestion

Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par PAREF (hors le Gaïa) ressort à 166 M€, en diminution de 1% par rapport à fin 2019, expliqué principalement par :

  • des cessions pour 4,8 M€ (valeurs au 31/12/2019) ;
  • des frais et travaux d'amélioration réalisés sur le 1er semestre 2020 pour 2,1 M€ ; et
  • une revalorisation positive de la valeur des actifs pour environ 1,5 M€.

A périmètre constant, la variation de juste valeur s'établit à 3,6 M€ sur le 1er semestre 2020, soit une hausse de 2,2 % par rapport à fin 2019 (hors actifs consolidés mis en équivalence)

Le taux de rendement brut moyen des actifs détenus en propre et consolidés par PAREF ressort à 6,7 % hors le Gaia (7,0 % fin 2019).

1.6 ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA

L'Actif net réévalué EPRA de reconstitution (NRV) et de continuation (NTA) augmentent de 15% sur 1 an et 9% sur 6 mois pour atteindre 128,2€ / action au 30 juin 2020 (vs. 117,9€ / action au 31 décembre 2019 et 111,1€ / action au 30 juin 2019).

Cette augmentation s'explique principalement par le résultat du 1er semestre 2020 et la variation positive de juste valeur du fonds de commerce de PAREF Gestion (+73% vs. 31 décembre 2019) qui bénéficie depuis cet arrêté comptable Nouveaux indicateurs ANR EPRA à fin juin 2020:

d'une valorisation réalisée par un expert externe, en partie compensé par le paiement du dividende au titre de l'exercice 2019.

Les ratios de ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS (incluant la méthode de la juste valeur) et de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers, selon les Best Practices Recommandations de l'EPRA.

30/06/2020 EPRA NRV (Valeur EPRA NTA (Valeur nette EPRA NDV (Valeur
En k€ nette de reconstitution) de continuation) nette de liquidation)
Capitaux propres IFRS -Part du groupe 137 237 137 237 137 237
Inclut / Exclut
Instrument hybride - - -
ANR dilué 137 237 137 237 137 237
Inclut
Réévaluation des immeubles de placement - - -
Réévaluation des immeubles en restructuration - - -
Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds
de commerce de PAREF Gestion) (1)
42 528 42 528 42 528
Réévaluation des contrats de crédit-bail - - -
Réévaluation des stocks - - -
ANR dilué à la juste valeur 179 765 179 765 179 765
Exclut
Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de
placement
- - n.a
Juste valeur des instruments financiers 865 865 -
Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - -
Ecart d'acquisition inscrit au bilan n.a - n.a
Actifs incorporels n.a - n.a
Inclut
Juste valeur des dettes n.a n.a 48
Réévaluation des actifs incorporels - n.a -
Droits de mutation 12 767 12 767 n.a
ANR 193 397 193 397 179 813
Nombre d'actions totalement dilué 1 509 136 1 509 136 1 509 136
ANR / action (en €) - 30/06/2020 128,2 128,2 119,1
ANR / action (en €) - 31/12/2019 117,9 117,9 108,5
ANR / action (en €) - 30/06/2019 111,1 111,1 103,8

(1) Au 30 juin 2020, pour la première fois la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion est réalisée par un expert externe en matière d'évaluation.

À titre indicatif, les ANR EPRA de l'ancien format sont rappelés ci-après :

31/12/2019 30/06/2020 Evolution en %
Capitaux propres consolidés 132,5 137,2 4%
Neutralisation de la mise en juste valeur des instruments
financiers
0,4 0,9 1,1x
Ajustement de valeur du fonds de commerce (PAREF GESTION) (1) 24,5 42,5 74%
Plus/moins-values latentes sur actifs comptabilisés au coût - - n.a
ANR EPRA (en M€) 157,4 180,6 15%
ANR EPRA / action dilué (en €) 109,0 119,7 10%
Mise en juste valeur des instruments financiers -0,4 -0,9 1,1x
Mise en juste valeur de la dette à taux fixe -0,3 -
Impôts différés sur justes valeurs -0,7 -1,3 84%
ANR EPRA triple net (en M€) 155,9 178,5 15%
ANR triple net EPRA / action dilué (en €) 108,0 118,3 10%
Neutralisation des impôts différés sur justes valeurs 0,7 1,3 84%
Droits 12,8 12,8 -1%
ANR de reconstitution en part du Groupe (en M€) 169,4 192,6 14%
ANR de reconstitution / action dilué (en €) 117,3 127,6 9%

(1) Au 30 juin 2020, pour la première fois la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion est réalisée par un expert externe en matière d'évaluation.

Tableau de passage de ANR EPRA de l'ancien format aux nouveaux indicateurs :

En € EPRA NRV EPRA NTA EPRA NDV
ANR dilué / action (ancien format) 119,7 119,7 119,7
Droits de mutation 8,5 8,5 -
Ecart d'acquisition - - -
Actifs incorporels - - -
Juste valeur des dettes et des instruments financiers - - -0,5
ANR / action 128,2 128,2 119,1

1.7 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Néant.

1.8 REPORTING EPRA AU 30 JUIN 2020

PAREF applique les recommendations de l'EPRA relatives aux indicateurs indiqués ci-après. L'EPRA est l'organisme représentant les sociétés immobilières cotées en Europe dont PAREF est membre. Les recommendations de l'EPRA portent notamment sur des indicateurs de performance visant à favoriser la transparence et la comparabilité des états financiers des sociétés immobilières cotées en Europe.

Les indicateurs publiés sont definis par les Best Practices Recommendations de l'EPRA.

31/12/2019 30/06/2020
ANR EPRA - Value de reconstitution (NRV) (en M€) 193,4
ANR EPRA - Value de continuation (NTA) (en M€) 193,4
ANR EPRA - Value de liquidation (NDV) (en M€) 179,8
ANR EPRA (en M€) - ancien format 157,4 180,6
ANR Triple Net EPRA (en M€) - ancien format 155,9 178,5
Résultat net récurrent EPRA (en M€) 4,8 5,3
Résultat net récurrent EPRA par action (en €) 3,35 3,65
Rendement Initial Net EPRA 5,59% 6,00%
Rendement Initial Net Topped-Up EPRA 5,82% 6,30%
Taux de vacance EPRA 13,1% 11,0%
Ratio de coûts EPRA (y compris coûts de vacance) 30,1% 15,1%
Ratio de coûts EPRA (hors coûts de vacance) 20,6% 10,2%
Investissements immobiliers réalisés (en k€) 1 397 2 104

1.8.1 Résultat Net Récurrent EPRA

En k€ 30/06/2019 30/06/2020 Evolution en %
Résultat net consolidé part du Groupe 7 878 7 193 -9%
Ajustements
(i) Variation de JV des imm. de placements et autres actifs -1 613 - 1 496 -7%
(ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres
cessions
-1 881 18 n.a
(iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers disponibles à
la vente
0 0 n.a
(iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions 0 0 n.a
(v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acq. négatif 0 0 n.a
(vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais
d'annulation des dérivés
270 234 -13%
(vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres
intérêts
0 0 n.a
(viii) Impôts différés résultant des ajustements 0 0 n.a
Ajustement (i) à (viii) sur sociétés détenues en partenariat 170 -639 n.a
Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements 0 0 n.a
Résultat net récurrent EPRA 4 823 5 310 10%
Nombre moyen d'actions 1 439 948 1 454 552
Résultat net récurrent EPRA / action 3,35 € 3,65 € 9%

1.8.2 Taux de rendement EPRA

En K€ 31/12/2019 30/06/2020 Evolution en %
Taux de capitalisation net PAREF 6,15% 6,46% +0,31pts
Effet des droits et frais estimés -0,4% -0,4% +0,05pts
Effet des variations de périmètre -0,1% -0,1% +0,05pts
Rendement Initial Net EPRA (1) 5,59% 6,00% +0,41pts
Effet des aménagements de loyers 0,2% 0,30% +0,07pts
Rendement Initial Net Topped-Up EPRA (2) 5,82% 6,30% +0,48pts

(1) Le taux de rendement initial net EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, après déduction des aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus.

(2) Le taux de rendement initial net "topped-up" EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, excluant les aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus.

1.8.3 Taux de vacance EPRA

En K€ 31/12/2019 30/06/2020 Evolution en %
Revenus locatifs estimés sur l'espace vacant (1) 1 420 1 121
Revenus locatifs estimés sur l'ensemble de portefeuille (1) 10 824 10 241
Taux de vacance EPRA 13,1% 11,0% -2,1pts

(1) Incluant l'immeuble le Gaïa en quote-part, hors participations dans OPPCI Vivapierre. En excluant le Gaïa, le taux de vacance EPRA ressort à 7,2% au 30 juin 2020 par rapport à 7,7% au 31 décembre 2019.

Reporting EPRA au 30 juin 2020

1.8.4 Ratios de coûts EPRA

Les ratios ci-dessous sont calculés sur le périmètre des actifs détenus en propre par le Groupe PAREF.

En K€ 30/06/2019 30/06/2020 Evolution en %
Inclus :
(i) Frais généraux -620 -599 -4%
(ii) Charges sur immeubles -100 0 n.a
(iii) Charges locatives nettes des honoraires -2 418 -2 808 16%
(iv) Honoraires de gestion nets des marges réelles/estimées 0 0 n.a
(v) Autres produits nets des refacturations couvrant les frais
généraux
0 0 n.a
(vi) Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés mises
en équivalence
-354 -99 -72%
Exclus :
(vii) Amortissements des immeubles de placement
(viii) Charges du foncier 1 352 1 460 8%
(ix) Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 840 1 181 41%
Coûts (y compris coûts de vacance) (A) -1 301 -864 -34%
(x) Moins : charges de vacance (charges locatives non récupérées) 408 280 -31%
Coûts (hors coûts de vacance) (B) -893 -584 -35%
(xi) Revenus locatifs moins charges du foncier 4 704 6 008 28%
(xii) Moins : charges locatives refacturées comprises dans les
loyers
-1 352 -1 460 8%
(xiii) Plus : quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier
des sociétés mises en équivalence
976 1 163 19%
Revenus locatifs (C) 4 328 5 711 32%
Ratio de coûts EPRA (y compris coûts de vacance) (A/C) 30,1% 15,1% -15pts
Ratio de coûts EPRA (hors coûts de vacance) (B/C) 20,6% 10,2% -10pts

1.8.5 Investissement immobiliers réalisés

En K€ 30/06/2019 30/06/2020
Acquisition - -
Développement (1) 93 1 408
Portefeuille à périmètre constant (2) 540 697
Autres (3) 820 0
Total 1 397 2 104

(1) Comprend les investissements relatifs au projet « The Go » de l'actif situé à Levallois-Perret

(2) Comprend essentiellement les investissements concernant l'actif Dax

(3) Inclut les indemnités d'éviction et les aménagements de loyers, les frais financiers capitalisés concernant les projets « The Go »

2 Portefeuille au 30 juin 2020

2.1 LISTE DES ACTIFS DU GROUPE PAREF AU 30 JUIN 2020

Date Pourcentage
Code Postal Adresse Ville Type d'acquisition Surface m2 Locataire d'intérêts
40100 5-7, boulevard Saint
Pierre
DAX D juil.-07 16 410 Mono-locataire 100%
40990 Allée de Christus SAINT PAUL LES
DAX
D juil.-07 15 000 Mono-locataire 100%
75011 8-10, rue Léon Frot PARIS B déc.-16 2 091 Multi-locataires 100%
77183 3-5, boulevard de
Beaubourg
CROISSY
BEAUBOURG
BA avr.-07 11 127 Mono-locataire 100%
77610 ZAC de l'Alouette LA HOUSSAYE A sept.-07 14 438 Mono-locataire 100%
78410 Zone Industrielle du Clos
Reine, Rue du Clos Reine
AUBERGENVILLE BA juil.-07 10 674 Mono-locataire 100%
91260 4, rue de Condorcet JUVISY- SUR-ORGE B mars.-07 2 610 Mono-locataire 100%
92000 Le Watford - le GAIA, 333
avenue Georges
Clémenceau
NANTERRE B juil.-11 5 562 Multi-locataires 50%
92300 30 rue Victor Hugo LEVALLOIS- PERRET B avr.-14 5 862 Multi-locataires 100%
92800 Tour Franklin - 100/101,
Terrasse Boieldieu
PUTEAUX B Sept.-19 12 362 Multi-locataires 100%
94250 9, rue de Verdun GENTILLY B juin.-15 2 818 Mono-locataire 100%
94370 21/25, rue Magellan SUCY EN BRIE BA mars.-07 665 Mono-locataire 100%
94410 2/10, quai Bir-Hakeim SAINT MAURICE B mars.-07 524 Multi-locataires 100%
Total actifs immobiliers 100 143

A: Locaux d'activité

B: Bureaux

BA: Bureaux et locaux d'activité

D: Diversification

Les actifs de DAX et SAINT PAUL LES DAX sont considérés comme un seul complexe d'actifs dans la communication financière.

Par ailleurs, PAREF détient des participations dans les fonds suivants :

  • Parts de SCPI en plein propriété dans Novapierre Allemagne (1 500 parts), Novapierre 1 (616 parts), Novapierre Résidentiel (155 parts), Novapierre Italie (476 parts) , Interpierre Europe Centrale (757 parts) et Novapierre Allemagne 2 (400 parts), pour un total de 1,2 M€ en valeur,
  • Parts dans l'OPCI Vivapierre en pleine propriété (249 999 parts) pour une valorisation de 11,3 M€,
  • Usufruits temporaires de parts de SCPI gérées par le Groupe, représentant une valorisation de 0,1 M€.

18 Rapport Financier Semestriel 2020

3 Comptes Consolidés Semestriels

3.1. Bilan consolidé 20
3.2. Compte de résultat consolidé 21
3.3. Variation des capitaux propres consolidés 22
3.4. Flux de trésorerie consolidé 23
3.5. Note annexes aux états financiers consolidés 24
3.6. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information Financière semestrielle 47

3.1 BILAN CONSOLIDÉ

BILAN ACTIF (en milliers d'euros) Note 30/06/2020 31/12/2019
Actifs non courants
Immeubles de placement 11 167 243 162 950
Immobilisations incorporelles 12 556 339
Immobilisations corporelles 13 2 337 2 612
Immobilisations financières 14 11 469 10 662
Titres mis en équivalence 15 14 999 13 664
Actifs financiers 16 1 296 1 160
Impôts différés actif - 15
TOTAL ACTIFS NON COURANTS 197 900 191 402
Actifs courants
Stocks - -
Clients et autres débiteurs 17 21 221 16 807
Autres créances et comptes de régularisation 312 98
Instruments dérivés - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 9 129 16 357
TOTAL ACTIFS COURANTS 30 661 33 262
Actifs non courants détenus en vue de la vente 20 - 4 750
TOTAL DE L'ACTIF 228 562 229 414
BILAN PASSIF (en milliers d'euros) Note 30/06/2020 31/12/2019
Capitaux propres
Capital social 21 37 755 36 106
Primes liées au capital 42 285 39 983
Réserves de la juste valeur 77 59
Variation de valeur des instruments de couverture (865) (407)
Réserves consolidées 50 793 43 246
Résultat consolidé 7 193 13 474
Capitaux propres – part du Groupe 137 237 132 459
Intérêts minoritaires - -
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 137 237 132 459
PASSIF
Passifs non courants
Dettes financières, part à long terme 23 70 976 78 473
Impôts différés passifs, nets 24 40 55
Provisions 25 261 260
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 71 277 78 788
Passifs courants
Dettes financières, part à court terme 23 606 1 096
Instruments dérivés 18 865 407
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 7 796 7 111
Dettes fiscales et sociales 27 7 625 7 095
Autres dettes et comptes de régularisation 29 3 156 2 457
TOTAL DES PASSIFS COURANTS 20 047 18 167
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 228 562 229 414

3.2 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Compte de résultat consolidé détaillé (en milliers d'euros) Note 30/06/2020 30/06/2019 Evolution en %
Revenus locatifs bruts 30 4 548 3 353 36%
Charges locatives refacturées 30 2 642 2 191 21%
Charges locatives, taxes et assurances 30 (2 808) (2 518) 12%
Autres revenus 30 1 66 -98%
Revenus locatifs nets 30 4 382 3 092 42%
Chiffres d'affaires sur commissions 30 13 018 17 688 -26%
- dont commissions de gestion 4 617 4 622 0%
- dont commissions de souscription 8 401 13 065 -36%
Rétro-commissions 30 (6 773) (9 852) -31%
Revenus nets sur commissions 30 6 245 7 836 -20%
Charges générales d'exploitation 31 (4 829) (5 119) -6%
Amortissements et dépréciations 32 (235) (278) -16%
Résultat opérationnel courant 5 564 5 531 1%
Variation de juste valeur des immeubles de placement 11 1 496 1 613 -7%
Résultat de cession des immeubles de placement (18) 1 881 n.a
Résultat opérationnel 7 042 9 025 -22%
Produits financiers 28 37 -25%
Charges financières (864) (1 281) -33%
Coût de l'endettement financier net 33 (836) (1 244) -33%
Autres produits financiers 34 132 186 -29%
Autres charges financières 34 - (15) -100%
Ajustement de valeur des instruments financiers - 204 -100%
Quote-part des sociétés mises en équivalence 15 1 335 888 50%
Résultat net avant impôts 7 673 9 045 -15%
Charges d'impôts 35 (480) (1 166) -59%
Résultat net consolidé 7 193 7 878 -9%
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas
le contrôle
- - n.a.
Résultat net consolidé part du Groupe 7 193 7 878 -9%
Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 454 552 1 439 948
Résultat net consolidé par action (part du Groupe non
dilué)
36 4,95 5,47 -10%
Nombre moyen d'actions (dilué) 1 460 480 1 445 876
Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) 36 4,93 5,45 -10%

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

En milliers d'euros Note 30/06/2020 30/06/2019
Résultat net consolidé (part du groupe) 7 193 7 878
Variation de valeur des instruments de couverture 18 (458) (509)
Résultat global 6 735 7 369

Variation des capitaux propres consolidés

3

3.3 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En milliers d'euros Capital
social
Primes
liées au
capital
Réserves
de la juste
valeur
Variation de
valeur des
instruments de
couverture
Réserves et
bénéfices
non
distribués
Capitaux
propres
groupe
Total des
capitaux
propres
er janvier 2020
Solde au 1
36 106 39 983 59 (407) 56 720 132 459 132 459
Augmentation de capital 15 15 31 31
Ajustement à la juste valeur des instruments
dérivés
(458) (458) (458)
Résultat net consolidé 7 193 7 193 7 193
Distribution de dividendes 1 634 2 287 (5 775) (1 854) (1 854)
Titres auto-détenus (151) (151) (151)
Autres variations 18 18 18
Solde au 30 JUIN 2020 37 755 42 286 77 (865) 57 987 137 238 137 238

Variation des capitaux propres au 1er semestre 2019

En milliers d'euros Capital
social
Primes
liées au
capital
Réserves
de la juste
valeur
Variation de
valeur des
instruments de
couverture
Réserves et
bénéfices
non
distribués
Capitaux
propres
groupe
Total des
capitaux
propres
er janvier 2019
Solde au 1
36 040 39 923 (2) (230) 49 097 124 827 124 827
Augmentation de capital 64 64 64
Ajustement à la juste valeur des actifs 23 23 23
Ajustement à la juste valeur des instruments
dérivés
(509) (509) (509)
Résultat net consolidé 7 878 7 878 7 878
Distribution de dividendes (5 548) (5 548) (5 548)
Titres auto-détenus 13 13 13
Reclassement (259) (259) (259)
Solde au 30 JUIN 2019 36 103 39 923 21 (739) 51 180 126 488 126 488

3.4 FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

FLUX DE TRESORERIE (en milliers d'euros) Note 30/06/2020 30/06/2019
Flux d'exploitation
Résultat net 7 193 7 878
Dotations aux amortissements et provisions 223 142
Réévaluations à la juste valeur des immeubles de placement 11 (1 496) (1 613)
Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés - (204)
Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers - 15
Variation des impôts 35 480 1 166
Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt 18 (1 881)
Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 15 (1 335) (888)
Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier et
avant impôt
5 083 4 615
Coût de l'endettement financier net 33 836 1 244
Impôts payés (898) (1 899)
Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et
après impôt
5 021 3 960
Variations du BFR (2 185) (1 208)
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 2 836 2 752
Flux d'investissements
Acquisition des immeubles de placement 11 (2 798) (1 397)
Autres acquisitions d'immobilisations 13 (283) (24)
Prix de cession des immeubles de placement 11&20 4 732 16 000
Acquisition d'immobilisations financières (1 085) (1 064)
Cession d'immobilisations financières - -
Variation des participations dans les sociétés mises en équivalence - -
Produits financiers reçus 28 37
Incidence des variations de périmètre - -
Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement 594 13 553
Flux de financement
Variation de capital 3 945 64
Titres d'autocontrôle 27 (199)
Augmentation des emprunts bancaires 23 - 30 000
Variation des autres dettes financières 23 - -
Remboursement des dettes locatives 23 (8 520) (2 078)
Remboursements des emprunts 23 - (24 276)
Variation des concours bancaires 168 (10)
Intérêts payés (504) (2 327)
Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires (5 775) (5 552)
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement (10 659) (4 377)
Augmentation / (Diminution) de la trésorerie (7 228) 11 928
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 19 16 357 28 437
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 19 9 129 40 365

3.5 NOTE ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

3.5.1 Présentation et contexte de l'élaboration des comptes consolidés

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés semetriels arrêtés au 30 juin 2020 du Groupe ont été arrêtés conformément aux normes comptables internationales en vigueur, telles qu'adoptées par l'Union européenne (ci-après les « normes IFRS »). Ces normes intègrent les normes comptables internationales (IAS/IFRS), les interprétations du comité d'interprétation des normes comptables internationales ou Standard Interpretations Committee (SIC) et du comité d'interprétation des normes ou International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) au 30 juin 2020 applicables à ce jour.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adoptée par l'Union Européenne, relative à l'information financière intermédiaire. S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Les comptes ont été soumis à l'examen du Comité d'audit du 29 juillet 2020, puis ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 31 juillet 2020.

3.5.2 Périmètre de consolidation

30/06/2020 31/12/2019
SOCIETES CONSOLIDEES ADRESSE ACTIVITE % de
contrôle
%
d'intérêt
Méthode de
consolidation
% de
contrôle
%
d'intérêt
Méthode de
consolidation
SA PAREF Investissement Société
mère
Société
mère
I.G. Société
mère
Société
mère
I.G.
SA PAREF GESTION Gestion pour
compte de
tiers
100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
SAS POLYBAIL Investissement 100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
SAS PAREF INVESTMENT
MANAGEMENT
Gestion pour
compte de
tiers
100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
SARL PARMARCH Marchand de
biens
100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
SCI PARUS Investissement 100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
SAS WEP WATFORD 153 Boulevard
Haussmann,
75008 Paris
Investissement 50% 50% M.E.E. 50% 50% M.E.E.
SARL DAX ADOUR Investissement 100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
SPPICAV VIVAPIERRE Investissement 27% 27% M.E.E. 27% 27% M.E.E.
SNC GENTILLY VERDUN Investissement 100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
SCI PAREF TOUR
FRANKLIN
Investissement 100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
AG PIM SUISSE Bodmerstrasse
14 8002 Zurich
Gestion pour
compte de
tiers
100% 100% I.G. 100% 100% I.G.
PIM ITALY S.R.L. Milano (MI) via
Dante 16 CAP
20121
Gestion pour
compte de
tiers
100% 100% I.G. 100% 100% I.G.

I.G: Intégration globale

MEE: Mise en equivalence

3.5.3 Présentation générale du Groupe

La Société PAREF (l'abréviation de "Paris Realty Fund") a été constituée en 1997 sous la forme juridique de Société en Commandite par Actions (SCA) à capital variable, de droit français. A l'occasion de son introduction en bourse en 2005, PAREF a adopté la forme juridique de société anonyme à directoire et conseil de surveillance et en juillet 2017, société anonyme à conseil d'administration. PAREF a pour objet social la constitution et la gestion d'un patrimoine diversifié d'immeubles, tant directement que par la voie de prise de participations dans des sociétés existantes ou en création, ainsi que la gestion d'actifs pour compte de tiers via sa filiale PAREF Gestion et PAREF Investment Management. PAREF Gestion, société de gestion d'actifs pour compte de tiers agréée par l'AMF a obtenu en février 2008 l'agrément de société de gestion de portefeuille et en juillet 2014 l'agrément AIFM et s'occupe de gestion de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), d'organismes de placement collectif en immobilier (OPCI), de sociétés foncières et immobilières ainsi que de gestion et transaction immobilière.

3.5.4 Commentaires généraux sur l'activité du Groupe

Depuis 1998, la Société PAREF, société mère du Groupe PAREF, a acquis des immeubles commerciaux et d'habitation soit en propre soit par le biais de ses filiales, et développe 2 secteurs d'activité principaux (note 3.5.10) :

● Investissement direct :

PAREF investit dans des immeubles à usage commercial (bureaux, locaux d'activité, etc.) en région parisienne ou en province, sélectionnés selon la durée des baux et la qualité des locataires. Ces investissements sont actuellement constitués de 12 actifs. PAREF a une stratégie de création de valeur de son patrimoine immobilier grâce à une gestion proactive : gestion du portefeuille existant, rotation du patrimoine, restructuration et investissements ciblés sur des actifs de taille significative et principalement situés dans le Grand Paris.

● Gestion pour compte de tiers :

1) PAREF GESTION, filiale de gestion de PAREF agréée par l'Autorité des Marchés Financiers comme société de gestion de portefeuille, gère 10 SCPI : Atlantique Pierre (SCPI de commerces et de bureaux), Capiforce Pierre (SCPI de commerces et de bureaux), les SCPI Cifocoma et Cifocoma 2 (SCPI de commerces et de bureaux), Interpierre (SCPI de bureaux et logistiques), Novapierre 1 (SCPI de commerces), Novapierre Résidentiel (SCPI résidentiel), Novapierre Allemagne (SCPI de commerces en Allemagne), Novapirerre Allemagne 2 (SCPI de commerces en Allemagne), ainsi que Novapierre Italie (SCPI d'hôtel et residences touristiques). Elle gère également un OPPCI (Vivapierre) qui est réservé à des investisseurs qualifiés.

2) PAREF Investment Management, société crée fin 2018, a pour vocation de développer les activités de gestion pour les investisseurs institutionnels et de gérer notamment par délégation les missions immobilières, financières et juridiques du groupe.

Son siège social est situé au 153 Boulevard Haussmann, Paris 8ème.

Les actifs immobiliers détenus par le Groupe représentent, au 30 juin 2020, une surface de 100 143 m² (en baisse de 10 931 m² suite à la cession des immeubles situés à St Etienne, Meythet, Thyez et Trappes). Les actifs gérés pour compte de tiers par Paref Gestion représentent au 30 juin 2020 une valeur de 1 758 M€ en progression de 9 % par rapport à fin 2019 (1 611 M€) grâce à plus de 100 M€ d'investissements et 86 M€ de collecte brute réalisés au 1er semestre en 2020.

Les revenus locatifs nets du 1er semestre s'établissent à 4,4 M€ contre 3,1 M€ au 1er semestre 2019, soit une hausse de 1,3 M€ ; les loyers locatifs bruts passent de 3,4 M€ à 4,5 M€, soit une hausse de 1,1 M€ suite à l'acquisition fin 2019 de 6 étages de la Tour Franklin ; les charges locatives et taxes non récupérées sont au premier semestre 2020 à - 0,2 M€ contre -0,3 M € sur la même période en 2019. Les revenus nets sur commissions ont baissé de 1,6 M€, passant de 7,8 M€ à 6,2 M€ ; les commissions (incluant les commissions de gestion sur encours et les commissions de souscription) se sont élevées à 13,0 M€, en baisse de - 27% par rapport au 1er semestre 2019 (17,7 M€ pour l'exercice précédent). Les commissions de souscription diminuent à 8,4 M€ (13,1 M€ au 1 er semestre 2019). Les commissions de gestion sur encours des SCPI, OPCI et tiers gérés (et commissions diverses) sont restées stables à 4,6 M€. Enfin les rétrocessions de commissions ont parallèlement diminué passant de -9,9 M€ à -6,8 M€.

La variation de juste valeur des immeubles de placement s'élève à + 1,5 M€, ce qui représente avec les investissements réalisés de 2,1 M€ une hausse de 2% à périmètre constant. Le résultat de cession des 4 actifs est nul. Le résultat opérationnel après ajustement des valeurs est de 7,0 M€ (contre 9,0 M€ au 1er semestre 2019).

Le coût de l'endettement financier, hors variation de juste valeur des instruments financiers, s'élève à 0,7 M€ contre 1,2 M€ au 1er semestre 2019. Le résultat net avant impôts comprend notamment la quote-part des sociétés mises en équivalence qui ressort en augmentation à 1,3 M€ au 1er semestre 2020 contre 0,9 M€ au S1 2019. Ce résultat de société mises en équivalence se compose de : Vivapierre pour + 584 K€ (contre + 94 K€ pour la même période en 2019), Wep Watford, qui détient 50 % de l'actif « le Gaïa » à Nanterre, pour + 0,75 M€ (contre -0,79 M€ au S1 2019). Hors ajustement de juste valeur et plus-values réalisées, le résultat net avant impôt est en hausse de + 0,7 M€, à 6,2 M€ sur le 1 er semestre 2020 contre 5,5 M€ sur la même période en 2019. La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et avant impôt s'élève à 5,0 M€ contre 4,6 M€ au S1 2019. Le résultat net part du groupe ressort à 7,2 M€ au S1 2020 (7,9 M€ au S1 2019), représentant un résultat net par action dilué de 4,93 €/action.

3.5.5 Faits marquants de la période

● Signature d'un bail sur l'immeuble le Gaïa

PAREF a signé un nouveau bail sur l'immeuble le Gaïa en février 2020 sur une surface de 1 751 m² et avec une période ferme de 9 ans. Le taux d'occupation de cet actif est désormais porté à 64%.

● Cession de 4 actifs

3

PAREF a signé la vente définitive de 4 actifs détenus à Meythet, Saint Etienne, Trappes et Thyez en avril et mai 2020 pour un montant total net vendeur de plus de 4,7 M€, soit en ligne avec la dernière valeur d'expertise.

Activité de PAREF GESTION

  • Le Groupe a reconnu au cours du 1er semestre 2020 un montant total de 86 M€ de souscriptions brutes, en baisse de 40 % par rapport à la même période en 2019 (144 M€ au 1er semestre 2019), principalement liée à la crise sanitaire du COVID19 qui a fortement ralenti l'appétit des investisseurs particuliers à investir dans les produits SCPI ;
  • PAREF GESTION a lancé une nouvelle SCPI "Novapierre Italie", dédiée à l'investissement dans l'immobilier de tourisme en Italie.

3.5.6 Principales règles et méthodes comptables

Les Comptes consolidés de PAREF et de ses filiales sont établis conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne à la date d'arrêté.

Normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union européenne et applicables au 1er janvier 2020 :

  • Amendements à la norme IAS 1/IAS 8 Modification de la définition du terme « significatif » ;
  • Amendements aux normes IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9 dans le cadre de la réforme des taux d'intérêt de référence :

L'IASB a publié, le 26 septembre 2019, un amendement à la norme IFRS 9 relatif à la réforme des taux d'intérêt de référence. Les instruments de couverture concernés par la réforme des taux d'intérêt de référence sont les swaps de taux d'intérêt. L'ensemble de ces swaps de taux d'intérêts et des dettes couvertes sont basés sur l'Euribor, qui sera remplacé par l'Euribor Hybride. Les travaux d'amendement des contrats des instruments de couverture et des dettes couvertes seront menés par PAREF avec les partenaires bancaires. PAREF n'anticipe pas d'impact significatif de la réforme des taux d'intérêt de référence sur ses relations de couverture.

Depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle norme IFRS 16 « Contrats de location » est d'application obligatoire. La norme, pour les preneurs abandonne la distinction prévue par IAS 17 entre les contrats de location-financement et les contrats de location simple, l'ensemble des contrats de location devant désormais être comptabilisés au bilan des preneurs via un droit d'utilisation (au sein des actifs non courants) de l'actif loué en contrepartie d'une dette de loyer (en dettes financières).

Pour la transition, PAREF a opté pour la méthode rétrospective simplifiée, l'incidence du changement a été constatée dans les réserves consolidées au 1er janvier 2019.

Aucun autre changement de règle et méthode comptable n'a été réalisé par rapport à celles utilisées pour les états financiers au 31 décembre 2019.

En effet, les autres textes applicables obligatoirement au 1er janvier 2020 (IFRIC 23, Améliorations des IFRS-cycle 2015- 2017, amendements d'IFRS 9, IAS 28 et IAS19) n'ont pas d'effet sur les comptes consolidés.

3.5.7 Impact du COVID-19

Une continuité d'activité assurée avec une forte implication des équipes

Face à l'ampleur de la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de Covid-19, le Groupe PAREF a pris des mesures de rigueur afin de protéger ses collaborateurs et partenaires. L'ensemble des équipes en France, en Italie et en Suisse ont travaillé à distance depuis le 16 mars 2020 grâce à la mise en place au cours des deux dernières années d'une architecture informatique et des outils nécessaires à la digitalisation des communications et processus de gestion. Cette organisation combinée à la mobilisation des collaborateurs au niveau européen, a contribué à la lutte internationale contre la propagation du virus, et a garanti la poursuite des activités et des services auprès des clients et actionnaires du Groupe PAREF.

Une stratégie diversifiée qui permet la pérennité et une résilience du modèle

La stratégie de PAREF reste basée sur un développement équilibré de 3 métiers au travers de PAREF SIIC, PAREF Gestion et PAREF Investment Management pour mieux diversifier les sources de revenus et s'adapter à l'environnement conjoncturel.

Fort de cette stratégie et de ses capacités à assurer la continuité de ses opérations, le Groupe PAREF a réalisé avec succès en période de confinement :

  • La signature définitive de la vente des 4 actifs détenus par PAREF situés à Meythet, Saint-Etienne et Thyez le 2 avril 2020 ainsi que l'actif situé à Trappes le 6 mai pour un montant total net vendeur de près de 5 M€, soit en ligne avec la dernière valeur d'expertise ;
  • L'acquisition pour le compte de la SCPI Novapierre Résidentiel de 2 actifs résidentiels situés à Neuilly-Sur-Seine et Paris 14ème en mars 2020, ainsi que la signature de 2 promesses d'achat, le tout représentant plus de 1 200 m² pour un montant total de près de 8,5 M€ net vendeur ;
  • L'acquisition pour le compte de la SCPI Novapierre Allemagne 2 de deux actifs commerciaux situés à Düren (transfert de propriété en février 2020) et à Hanovre (contrat d'acquisition signé en mars 2020) pour un montant total de 19 M€.

Une présence permanente auprès des locataires et dans la participation à l'effort au niveau européen

PAREF s'appuie sur les relations de proximité nouées avec les locataires de ses actifs détenus en direct ou via les fonds gérés afin de les accompagner au mieux dans cette période délicate. En ce sens, le Groupe PAREF applique les mesures légales applicables dans les différentes juridictions.

Par ailleurs, le Groupe PAREF est actif dans la participation à l'effort contre le Covid-19 et a notamment participé à plusieurs actions de dons et distributions de masques et autres matériels nécessaires en France et en Italie.

Valorisation des immeubles de placement

Les méthodes d'évaluation utilisées par les experts immobiliers pour la valorisation des immeubles de placements sont décrites en note 9. Au 30 juin 2020, les experts immobiliers considèrent que l'utilisation de comparables de marché antérieurs à la crise du Covid 19 est moins pertinente pour établir leurs évaluations. En effet, les effets de la crise du Covid 19 sur la valeur des actifs immobiliers sont non connus à cette date et les experts immobiliers doivent faire face à un ensemble de circonstances inhabituelles pour leurs évaluations qui sont donc réalisées dans un contexte d'incertitude matérielle d'évaluation.

Les experts immobiliers précisent que ce contexte ne remet pas en cause la fiabilité de leurs évaluations mais qu'ils le mentionnent pour apporter la clarté et la transparence sur le fait que, dans le circonstances actuelles, il existe moins de certitude sur leurs évaluations que ce ne serait le cas habituellement.

Revenus

  • Souscription : Le contexte actuel a fortement ralenti l'appétit des investisseurs particuliers à investir dans les produits SCPI. En ce sens, la souscription brute de PAREF GESTION a diminué de 42 % par rapport à S1-2019, impactant les revenus sur les commissions de souscriptions.
  • Commission de gestion : Les commissions de gestion sont calculées sur la base des loyers encaissés. En dépit d'un taux de recouvrement important sur les fonds gérés par PAREF GESTION, les commissions de gestion ont néanmoins été impactées pour un montant de -0,3 M€.
  • Loyers : PAREF n'a pas à ce jour annulé de loyer sur les actifs consolidés et détenus en propre. A ce stade, des discussions sont en cours avec certains locataires, n'ayant pas de conséquences comptables sur la situation au 30 juin 2020.

3.5.8 Gestion des risques financiers

Les chapitres 3.5.8 et 7.2.1 du Document d'Enregistrement Universel 2019 de PAREF contiennent une description détaillée des facteurs de risque auxquels le Groupe est exposé. Il n'est pas anticipé de risques ou incertitudes autres que ceux présentés dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 ou dans ce document.

Dans le cadre de ses activités, le Groupe s'expose aux risques suivants :

Risques de marché

3

La détention d'actifs immobiliers destinés à la location expose le Groupe au risque de fluctuation de la valeur des actifs immobiliers et des loyers. Toutefois, cette exposition est limitée dans la mesure où les loyers facturés sont issus d'engagement de location dont la durée et la dispersion lissent l'effet des fluctuations du marché locatif.

Risque de change

Le Groupe exerçant ses activités dans la zone "euro" et en suisse avec sa filiale PIM Suisse, il est peu exposé au risque de change.

Risque de contrepartie

Le Groupe est exposé au risque de contrepartie compte tenu d'une certaine concentration au niveau de ses clients locataires. Des politiques sont mises en place pour s'assurer que les contrats de location sont conclus avec des clients dont l'historique de solvabilité est adapté.

Au 30 juin 2020, les créances douteuses ou litigieuses (nettes de dépôt de garantie) représentaient 0,46 M€ (contre 0,50 M€ au 31 décembre 2019) et le risque correspondant a été provisionné à hauteur de 100%. Les profits nets (dotations & reprises sur provisions + créances irrécouvrables) représentent 119 K€ (contre une perte de 86 K€ au 1er semestre 2019).

Les transactions en espèces sont limitées aux institutions financières dont la qualité du crédit est élevée. Le Groupe dispose de politiques qui limitent l'importance du risque de crédit face à une institution financière, quelle qu'elle soit.

Risque de liquidité

Une gestion prudente du risque de liquidité implique de maintenir un niveau suffisant de liquidités et de valeurs mobilières, une capacité à lever des fonds grâce à un montant adapté de lignes de crédit et une capacité à dénouer des positions de marché.

Risque de flux de trésorerie et juste valeur sur taux d'intérêt

Le Groupe n'a pas d'actif financier, hors instruments de couverture, soumis à un risque de variation de taux d'intérêts. Les emprunts du Groupe sont contractés à taux fixe ou à taux variable. Lorsqu'ils sont contractés à taux variable, ils font l'objet, le plus souvent de swap de taux, soit au travers d'une clause intégrée dans le contrat d'emprunt soit au travers d'un contrat séparé de garantie de taux d'intérêt. Au 30 juin 2020, la totalité des encours de crédit sont à taux fixe ou à taux variable capé ou swapé.

3.5.9 Recours à des estimations

Estimation de la juste valeur des immeubles de placement

Pour l'évaluation des immeubles de placement à chaque date de clôture des comptes, le Groupe fait appel à deux experts immobiliers externes, qualifiés en matière d'évaluation. La préparation des états financiers consolidés requiert de la part de la Direction et de ces experts l'utilisation d'estimations et d'hypothèses susceptibles d'impacter certains éléments d'actif et de passif et les montants des produits et des charges qui figurent dans ces états financiers et les notes qui les accompagnent. Le Groupe et ses experts sont amenés à revoir les estimations et appréciations de manière constante sur la base de l'expérience passée et d'autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. En fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions économiques différentes, les montants qui figureront dans les futurs états financiers pourraient différer de ces estimations actuelles.

En temps normal, le meilleur indicateur de la juste valeur est représenté par les prix actuels sur un marché actif pour des locations et autres contrats similaires. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'expert immobilier détermine ce montant au sein d'une fourchette d'estimations raisonnables de la juste valeur. Pour prendre sa décision, l'expert tient compte d'éléments provenant de différentes sources, tels que :

  • les prix actuels sur un marché actif de biens immobiliers différents par leur nature, leur état ou leur localisation (ou faisant l'objet de contrats de location ou autres contrats) corrigés pour refléter ces différences ;
  • les prix récents sur des marchés moins actifs, corrigés pour refléter tout changement des conditions économiques intervenu depuis la date des transactions effectuées aux prix en question ;

● les projections actualisées des flux de trésorerie sur la base d'estimations fiables des flux de trésorerie futurs s'appuyant sur les termes de contrats de location et autres contrats existants et (dans la mesure du possible) sur des indications externes telles que les loyers actuels demandés sur le marché pour des biens similaires dont la localisation et l'état sont comparables, en appliquant des taux d'actualisation qui reflètent les estimations par le marché actuel de l'incertitude quant au montant et à la date des flux de trésorerie.

Si les informations sur les prix actuels ou récents ne sont pas disponibles, la juste valeur des immeubles de placement est calculée en fonction des techniques de valorisation des flux de trésorerie actualisés. Les hypothèses d'actualisation sont basées sur les conditions de marché existantes à la date de clôture. Le taux d'actualisation est déterminé par l'expert indépendant sur la base du coût du capital et d'une prime de risque variable selon la qualité des actifs.

Les principales hypothèses retenues pour l'estimation de la juste valeur sont celles ayant trait aux éléments suivants : la réception des loyers ; les loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme ; le régime fiscal du bailleur ; les périodes de vacances ; le taux d'occupation actuel de l'immeuble ; les besoins en matière d'entretien ; et les taux d'actualisation appropriés équivalents aux taux de rendement. Ces évaluations sont régulièrement comparées aux données de marché relatives au rendement, aux transactions réelles du Groupe et à celles publiées par le marché. Les évaluations réalisées par les experts immobiliers au 30 juin 2020 ont été effectuées dans le contexte spécifique lié au Covid-19 et décrit dans la note 3.5.7.

Les fourchettes de taux d'actualisation et de capitalisation retenues par les experts sont détaillées dans le tableau cidessous :

Ventilation du patrimoine global par typologie d'actif au 30 juin 2020 :

Surface Valorisation
(k€ HD/HT)
Revenus
(k€)
Rendement
brut
Taux d'actualisation Taux de
capitalisation
Ventilation
/ valeur
Min. Max. Min. Max.
Activités 14 438 m² 3 500 335 9,56% 9,05% 9,25% 1,78%
Bureaux 31 829 m² 143 680 6 342 5,98% 5,00% 8,25% 4,65% 10,83% 72,92%
Mixte bureaux/activités 22 466 m² 13 080 1 206 9,22% 6,80% 8,50% 7,70% 10,53% 6,64%
Divers (médical, bien
être etc)
31 410 m² 24 090 1 583 6,57% 7,65% 5,90% 12,23%
Total incluant Gaïa 100 143 m² 184 350 9 465 6,45% 93,56%
SCPI / OPCI non
consolidées
12 685 90 0,25% 6,44%
Total 100 143 m² 197 035 100,00%

3

Ventilation du patrimoine global par typologie d'actif au 31 décembre 2019 :

Surface Valorisation
(k€ HD/HT)
Revenus
(k€)
Rendement
brut
Taux d'actualisation Taux de
capitalisation
Ventilation
/ valeur
Min. Max. Min. Max.
Activités 25 369 m² 8 250 638 7,73% 5,00% 8,25% 7,58% 8,65% 4,19%
Bureaux 31 829 m² 141 030 6 337 6,05% 5,00% 8,50% 3,10% 12,87% 71,67%
Mixte bureaux/activités 22 466 m² 12 370 1 192 9,64% 5,00% 6,00% 7,93% 10,99% 6,29%
Divers (médical, bien
être etc)
31 410 m² 23 200 1 583 6,82% 7,50% 6,37% 6,39% 11,79%
Total INCLUANT Gaïa 111 074 m² 184 850 9 749 6,56% 93,94%
SCPI / OPCI non
consolidées
11 922 94 0,25% 6,06%
Total 111 074 m² 196 772 100,00%

Valorisation des instruments dérivés

Les instruments dérivés sont évalués conformément à la norme IFR13. Compte tenu de l'utilisation de données observables sur un marché, la valorisation relève du niveau 2 au regard de la hiérarchie définie par la norme IFRS13.

3.5.10 Information sectorielle

Les secteurs opérationnels au 30 juin 2020 se présentent comme suit :

En milliers d'euros Investissements
directs
Gestion pour
compte de tiers
Total au
30/06/2020
Chiffre d'affaires (1) 4 548 13 018 17 566
Coût de revient direct du chiffre d'affaires (2) (222) (6 718) (6 940)
Marge brute 4 325 6 301 10 626
Autres produits 1 1 1
Frais généraux (515) (4 313) (4 829)
Autres charges (107) (128) (235)
Résultat opérationnel courant 3 704 1 860 5 564
Résultat financier (704) - (704)
Résultat courant des sociétés mises en équivalence 696 - 696
Impôt - (480) ( 480)
Résultat net récurrent EPRA (3) 3 696 1 380 5 076
Variation de juste valeur des immeubles de placement et plus-values 1 478 - 1 478
Variation de juste valeur des immeubles de placements et plus-values des
sociétés mises en équivalence
639 - 639
Autres produits et charges non récurrents - - -
Intérêts minoritaires - - -
Résultat net 5 813 1 380 7 193
Total actif bilanciel par secteur 214 109 14 452 228 562
Total dettes par secteur 80 082 11 243 91 324

Les secteurs opérationnels au 30 juin 2019 se présentent comme suit :

En milliers d'euros Investissements
directs
Gestion pour
compte de tiers
Total au
30/06/2019
Chiffre d'affaires (1) 3 653 17 387 21 040
Coût de revient direct du chiffre d'affaires (2) (393) (9 785) (10 178)
Marge brute 3 261 7 602 10 862
Autres produits 61 5 66
Frais généraux (1 164) (3 955) (5 119)
Autres charges (277) (1) (278)
Résultat opérationnel courant 1 881 3 650 5 531
Résultat financier (1 073) - (1 073)
Résultat courant des sociétés mises en équivalence 1 058 - 1 058
Impôt 66 (1 232) ( 1 166)
Résultat net récurrent EPRA (3) 1 932 2 417 4 350
Variation de juste valeur des immeubles de placement et plus-values 3 494 - 3 494
Variation de juste valeur des immeubles de placements et plus-values des
sociétés mises en équivalence
(170) - (170)
Autres produits et charges non récurrents 204 - 204
Intérêts minoritaires - - -
Résultat net 5 461 2 417 7 878
Total actif bilanciel par secteur 173 496 8 268 181 764
Total dettes par secteur 47 956 7 321 55 277

(1) Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 17 566 K€ au 1er semestre de 2020 contre 21 040 K€ au 1er semestre 2019 comprenant :

● pour les investissements directs : les loyers bruts y compris charges refacturées ;

● pour la gestion pour comptes de tiers : les commissions de gestion et de souscription.

(2) Le coût de revient direct du chiffre d'affaires est constitué

● pour les investissements directs : des charges immobilières et taxes (taxes foncières etc ...) refacturables ou non ; ● pour la gestion pour comptes de tiers : des retrocessions aux apporteurs d'affaires.

(3) Réconciliation de Résultat Net Récurrent EPRA avec Résultat net consolidé part du Groupe (en milliers d'euros).

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Evolution en %
Résultat net consolidé part du Groupe 7 193 7 878 -9%
Ajustements
(i) Variation de juste valeur des immeubles de placements et des
autres actifs
(1 496) (1 613) -7%
(ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres
cessions
18 (1 881) n.a.
(iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers - -
(iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions - -
(v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acquisition négatif - -
(vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais
d'annulation des dérivés
234 270 -13%
(vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres
intérêts
- -
(viii) Impôts différés résultant des ajustements - -
(ix) Ajustement (i) à (viii) sur les sociétés détenues en partenariat (639) 170 -477%
(x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements - -
Résultat net récurrent EPRA 5 310 4 823 10%
Nombre moyen d'actions 1 454 552 1 439 948
Résultat net récurrent par action EPRA 3,65 € 3,35 € 9%

3

3.5.11 Immeubles de placement

La variation de la valeur nette comptable des immeubles de placement se présente comme suit :

Dont location financement
et dont droits
Mouvements en 2019 et au 1er semestre 2020 Immeubles de placement d'utilisation*
er janvier 2019
Au 1
110 370 26 110
Acquisitions hors frais 66 812 -
Capitalisation des intérêts liés au projet de restructuration 250 -
Travaux effectués 2 667 713
Transfert d'immeubles de placement en actifs détenus en vue de la vente (4 750) -
Transfert d'actifs détenus en vue de la vente en immeuble de placement 700 -
Cessions (16 340) (5 010)
Variation de la juste valeur 3 241 1 387
er janvier 2020
Au 1
162 950 23 200
Acquisitions hors frais - -
Capitalisation des charges courantes liées au projet de restructuration 694 -
Travaux effectués 2 104 -
Transfert d'immeubles de placement en actifs détenus en vue de la vente - -
Transfert d'actifs détenus en vue de la vente en immeubles de placement - -
Cessions - -
Variation de la juste valeur 1 496 -
Au 30 juin 2020 167 243 -

*droits d'utilisation au titre des contrats de location

Au 30 juin 2020, seulement l'immeuble situé à Levallois-Perret fait l'objet d'hypothèque garantissant les emprunts bancaires contractés auprès des établissements de crédit (cf. note 3.5.23 et 3.5.39).

3.5.12 Immobilisations incorporelles

En milliers d'euros BRUT AMORTISSEMENT NET
er janvier 2020
Au 1
6 437 6 098 339
Acquisitions / charge de l'exercice 254 37 217
Cessions - - -
Variation de la juste valeur - - -
au 30 juin 2020 6 691 6 136 556

Note annexes aux états financiers consolidés

3.5.13 Immobilisations corporelles

En milliers d'euros BRUT AMORTISSEMENT NET
er janvier 2020
Au 1
3 292 680 2 612
Droit d'utilisation IFRS 16 - 272 (272)
Acquisition / charge de l'exercice 29 32 (3)
Cessions (47) (47) -
Au 30 juin 2020 3 274 937 2 337

3.5.14 Immobilisations financières

En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019
Autres immobilisations financières 122 115
Prêts 11 347 10 547
Autres titres immobilisés - -
Total des immobilisations financières 11 469 10 662

PAREF possède 50% de la société Wep Watford, conjointement avec le groupe GA et Wep Watford fait l'objet d'une mise en équivalence. Le compte courant de PAREF dans la société Wep Watford s'élève à 11 345 K€ au 30 juin 2020.

3.5.15 Mise en équivalence

Au 30 juin 2020, PAREF détient :

  • 27,24% de la SPPICAV Vivapierre,
  • 50% de la SAS Wep Watford.

Les états financiers résumés de ces deux sociétés, établis en normes IFRS, se présentent ainsi :

En milliers d'euros % d'intérêt au
30/06/2020
31/12/2019 Variation du
capital /
Variation de %
d'intérêt
Quote-part de
résultat mis en
équivalence
Dividendes
versés et
autres
variations
30/06/2020
Vivapierre 27,24% 10 786 - 584 - 11 371
Wep Watford 50,00% 2 878 - 751 - 3 628
Total titres mis en équivalence 13 664 - 1 335 - 14 999

Vivapierre

3

Vivapierre est une SPPICAV possédant 5 filiales qui détiennent, par le biais de contrats de crédit-bail immobilier sept Villages de vacances. Ces derniers sont loués à un locataire unique.

PAREF détient 27,24% de Vivapierre, six autres actionnaires détenant entre 0,1% et 41,42% du capital. Avec, plus de 20% du capital de Vivapierre, PAREF exerce une influence notable sur la société Vivapierre justifiant sa mise en équivalence.

Par ailleurs, il n'y a pas, pour Vivapierre, d'impôt compte tenu du régime fiscal des OPCI.

30/06/2020 31/12/2019
En milliers d'euros Total Quote-Part
PAREF
Total Quote-Part
PAREF
Bilan
Total de l'actif 97 608 26 588 98 224 26 756
dont immeubles de placement 91 740 24 990 91 780 25 001
dont autres actifs 5 868 1 598 6 444 1 755
Dettes bancaires (long terme) - - - -
Dettes bancaires (court terme) 55 865 15 218 58 627 15 970
Capitaux propres 41 742 11 371 39 597 10 786
30/06/2020 30/06/2019
En milliers d'euros Total Quot-Part
PAREF
Total Quot-Part
PAREF
Compte de résultat
Revenus locatifs 3 652 995 1 085 295
Résultat brut d'exploitation 2 982 812 5 942 1 619
Variation des justes valeurs (40) (11) (4 110) (1 120)
Coût de l'endettement financier net (797) (217) (1 487) (405)
Résultat net 2 145 584 345 94
Dividende versé au cours de l'année - - - -

Wep Watford

Wep Watford détient un immeuble de bureaux à Nanterre.

L'analyse des différents éléments de contrôle de Wep Watford conduit à considérer cette société comme contrôlée conjointement (PAREF et Ga Promotion possèdent chacune 50%). Wep Watford est donc mise en équivalence dans les comptes consolidés de PAREF.

L'impôt différé actif généré par les déficits fiscaux de Wep Watford n'est comptabilisé qu'à hauteur des impôts différés passifs.

Les cautions données par PAREF sont détaillées en note 3.5.39 « Engagements hors bilan ».

30/06/2020 31/12/2019
En milliers d'euros Total Quote-Part
PAREF
Total Quote-Part
PAREF
Bilan
Total de l'actif 38 284 19 142 36 393 18 196
dont immeubles de placement 36 100 18 050 34 800 17 400
dont autres actifs 2 184 1 092 1 593 796
Dettes bancaires * 7 431 3 716 8 910 4 455
Autres dettes (court terme) ** 23 597 11 798 21 728 10 864
Capitaux propres 7 256 3 628 5 755 2 878
30/06/2020 30/06/2019
En milliers d'euros Total Quote-Part
PAREF
Total Quote-Part
PAREF
Compte de résultat
Revenus locatifs 842 421 492 246
Résultat brut d'exploitation 427 213 (168) (84)
Variation des justes valeurs 1 300 650 1 900 950
Coût de l'endettement financier net (226) (113) (143) (71)
Résultat net 1 501 751 1 589 794
Dividende versé au cours de l'année - - - -

* dont 2 962 K€ à court terme au 30 juin 2020 (2 314 K€ au 31 décembre 2019)

** essentiellement les comptes courants

3.5.16 Actifs financiers

En milliers d'euros

er janvier 2019
Au 1
1 007
Acquisitions 197
Ajustement de la juste valeur (réserves) 8
Perte durable (charge) (52)
er janvier 2020
Au 1
1 160
Acquisitions 159
Ajustement de la juste valeur (réserves) -
Perte durable (charge) (25)
Au 30 juin 2020 1 294

Les actifs financiers incluent des parts de SCPI, qui ne sont pas consolidées.

3.5.17 Clients et autres débiteurs

Les créances clients et comptes rattachés se décomposent comme suit :

En milliers d'euros Total < 30 jours > 30 jours et
< 60 jours
> 60 jours et
< 90 jours
> 90 jours 31/12/2019
Créances clients 16 030 7 142 231 1 042 7 615 13 138
Dépréciation des créances clients (215) (215) (334)
Créances fiscales et sociales 4 130 4 130 831
Autres débiteurs 1 275 1 275 3 172
Créances clients et comptes rattachés 21 221 12 332 231 1 042 7 615 16 807
Autres créances et comptes de
régularisation
312 312 98

Au 30 juin 2020, les 5 principales créances clients représentent 8 943 K€ portant sur les SCPI du fait des commissions dûes à PAREF Gestion.

Les créances fiscales se composent principalement de TVA déductible pour 2 979 K€.

La juste valeur des créances clients correspond à leur valeur nette comptable au 30 juin 2020.

3.5.18 Instruments dérivés

Les instruments dérivés sont composés de contrats d'échange de conditions de taux d'intérêts (« swaps de taux »). Les swaps de taux ont été mis en place dans le but d'échanger le taux variable des emprunts sous-jacents avec un taux fixe. Ces contrats arrivent à échéance au terme des contrats d'emprunts.

Le Groupe a mis en place en 2019 dans le cadre de son refinancement deux swaps de taux dont un sur le montant tiré à la mise en place, soit 30 M€, et un second de 40 M€, les deux sur la maturité de l'emprunt. L'efficacité de ces swaps permet d'adopter la comptabilité de couverture.

La valeur au passif des instruments dérivés au 30 juin 2020 est de 865 K€ en couverture parfaite et représente la juste valeur des deux swaps de taux.

La variation de valeur de marché de ces instruments faisant l'objet de la comptabilité de couverture est affectée à un poste de réserves pour 458 K€ au titre du 1er semestre 2020.

3.5.19 Trésorerie et équivalents de trésorerie

En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019
Comptes à terme - -
Disponibilité 9 129 16 357
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 9 129 16 357

3.5.20 Actifs non courants détenus en vue de la vente

Les variations des actifs non courants détenus en vue de la vente se présentent ainsi au 30 juin 2020 :

En milliers d'euros
er janvier 2019
Au 1
700
Transfert d'actifs non courant détenus en vue de la vente en immeubles de placement (700)
Transfert d'immeubles de placement en actifs non courants détenus en vue de la vente 4 750
Cession d'immeubles non courants détenus en vue de la vente -
Variation de la juste valeur -
er janvier 2020
Au 1
4 750
Transfert d'actifs non courant détenus en vue de la vente en immeubles de placement -
Transfert d'immeubles de placement en actifs non courants détenus en vue de la vente -
Cession d'immeubles non courants détenus en vue de la vente (4 750)
Variation de la juste valeur -
Au 30 juin 2020 -

3.5.21 Capital social

3

Au 30 juin 2020, le capital social du Groupe est composé de 1 510 195 actions, d'une valeur nominale de 25 euros. Ce capital est entièrement libéré.

Le Groupe détient 1 059 actions propres au 30 juin 2020 qui sont éliminées des fonds propres en consolidation. Les actions détenues dans le cadre du programme de rachat se classent comme suit : 141 en couverture des plans de stock-options et 918 au titre du contrat de liquidité.

3.5.22 Répartition du capital de PAREF au 30 juin 2020

Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous sont basés sur des déclarations de seuil reçus par PAREF. Les évolutions depuis le 31/12/2019 proviennent principalement de l'optionalité donnée aux actionnaires d'opter pour le paiement de dividende au titre de l'exercice 2019 en actions.

Situation au 30 juin 2020 Situation au 31 décembre 2019
Noms Nombre
d'actions
% du
capital
Nombre de
droits de
vote
% droits de
vote
Nombre
d'actions
% du
capital
Nombre de
droits de
vote
% droits de
vote
Fosun 904 108 59,87% 904 108 59,91% 862 699 59,71% 862 699 59,75%
Anjou Saint Honoré SAS 267 303 17,70% 267 303 17,71% 250 598 17,34% 250 598 17,36%
Société Civile financière
Chatel
79 350 5,25% 79 350 5,26% 79 350 5,49% 79 350 5,50%
Degroff Petercam Asset
Management
35 939 2,38% 35 939 2,38% 35 939 2,49% 35 939 2,49%
Autodétention 1 059 0,07% - - 1 059 0,07% - -
Flottant 222 436 14,73% 222 436 14,74% 215 193 14,89% 215 193 14,90%
Total général 1 510 195 100,00% 1 509 136 100,00% 1 444 838 100,00% 1 443 779 100,00%

3.5.23 Dettes financières

Dettes locatives
En milliers d'euros Emprunts
bancaires
Dettes de
crédit-bail
Avances
preneurs
Autres
dettes
locatives
Frais
d'emprunt
Dettes
financières
hors CBC
Concours
bancaires
courants
Total
dettes
financières
Solde au 31 décembre 2019 70 103 12 111 (3 867) 2 511 (1 289) 79 570 - 79 570
Variations "Cash"
Augmentation - - - - - - 168 168
Diminution - (12 111) 3 867 - - (8 244) - (8 244)
Juste valeur - - -
Sous-total variation "cash" 70 103 - - 2 511 (1 289) 71 326 168 71 494
Variations "non cash"
Augmentation 112 - - - - 112 - 112
Diminution (103) - - (277) 356 (24) - (24)
Juste valeur - - - - - - - -
Sous-total variation "non
cash"
8 - - (277) 356 88 - 88
Solde au 30 juin 2020 70 112 - - 2 234 (933) 71 413 168 71 582
En milliers d'euros 31/12/2019 Variation 30/06/2020
Dettes financières - Non courant
Emprunts bancaires 70 004 4 70 008
Retraitement des frais d'émission d'emprunt (1 002) 314 (688)
Dettes locatives (CBI et avance preneur) 7 528 (7 528) -
Dettes locatives (location) 1 944 (288) 1 656
Sous total 78 474 7 498 70 976
Dettes financières - Courant
Emprunts bancaires 100 172 272
Retraitement des frais d'émission d'emprunt (287) 42 (245)
Dettes locatives (CBI et avance preneur) 715 (715) -
Dettes locatives (location) 567 11 578
Sous total 1 095 (489) 606
Total 79 570 (7 987) 71 582

Au 30 juin 2020, la totalité des emprunts est à taux fixe ou à taux variable "swapé".

Le montant des frais sur emprunts restant à étaler sur la durée de vie des emprunts est de 933 K€ au 30 juin 2020.

En milliers d'euros

Société Frais au 31
décembre
2019
Nouvel
emprunt
Amort 30
juin 2020
Frais au 30
juin 2020
Court
terme
De 1 à 2
ans
De 2 à 5
ans
> 5 ans
DAX ADOUR 234 - 234 - - - - -
PAREF 1 055 - 123 933 245 245 444 -
Total frais d'emprunts 1 289 - 356 933 245 245 444 -

Le taux moyen de frais financiers sur les dettes tirées du groupe s'est élevé au cours du 1er semestre 2020 à 1,7 % contre 2,2 % au 31 décembre 2019.

Les échéances des dettes financières à long terme se ventilent de la façon suivante :

Total des dettes financières dont location financement et droit
d'utilisation
En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
De 1 à 2 ans 327 1 037 563 1 318
De 2 à 5 ans 70 649 73 093 1 093 3 766
Plus de 5 ans - 4 344 - 4 388
Total emprunts à long terme 70 976 78 473 1 656 9 472

Covenants sur les emprunts

Suite au refinancement du Groupe réalisé au S1 2019, le Groupe est soumis à des conditions d'exigibilité financières (« covenants financiers ») dont principalement :

  • Un ratio d'endettement consolidé (« LTV ») défini comme le montant de la dette consolidé rapporté à la valeur des actifs détenus. Le ratio maximum est de 50% ;
  • Un ratio de couverture des intérêts (« ICR ») défini comme le rapport de l'EBITDA sur les frais financiers du compte de résultat consolidé. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 2,5x ;
  • Un ratio de dette financière sécurisée « DFS » défini comme le montant des financements garantis par des hypothèques ou des nantissements, comparé à celui des investissements immobiliers financés. Ce ratio devra être inférieur à 30% entre la date de signature et le premier anniversaire de la date de signature et inférieur à 25% entre le premier anniversaire de la signature et la date d'échéance finale applicable ;
  • La valeur du patrimoine consolidé doit maintenir à tout moment pendant la durée du crédit bancaire une valeur supérieur ou égale à 125 M€.

Avec un ratio LTV de 26%, un ICR de 9,5x, un DFS de 12,7% et une valeur du patrimoine supérieur à 125 M€, le Groupe respecte ces ratios au 30 juin 2020.

3.5.24 Impôts différés

3

Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés dès lors que le Groupe a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôts exigibles et quand les impôts sont prélevés par la même autorité fiscale.

Les dividendes reçus de l'OPCI Vivapierre relèvent du secteur SIIC (non taxable à l'IS) alors que les plus-values réalisées sur la vente de ces titres relèvent du secteur taxable. La détention des titres de cette société qui est mise en équivalence est durable. Compte tenu du profil d'investissement de l'OPCI, de son statut et de son mode de financement (crédit-bail), il est probable que les profits courants ou exceptionnels qui seront réalisés sur cette participation soient distribués sous forme de dividendes non taxables. De ce fait, PAREF ne calcule plus d'impôts différés sur la mise à la juste valeur de cette participation.

3.5.25 Provisions

Les provisions s'élèvent à 261 K€ au 30 juin 2020 contre 260 K€ au 31 décembre 2019, selon détail ci-dessous :

En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019
Provision créances litigieuses - -
Provision pour charges - -
Provisions pour engagements de retraite 117 117
Provision pour litige salarial 144 143
Total 261 260

3.5.26 Fournisseurs et comptes rattachés

La variation des dettes dues aux fournisseurs du Groupe est principalement liée à celle des commissions d'apporteurs, ellesmêmes liées aux souscriptions de la SCPI Novapierre Allemagne 2 gérée par PAREF Gestion. A cela, s'ajoutent les honoraires à payer par PAREF Gestion à Principal dans le cadre du partenariat relatif à Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2. La ventilation des comptes fournisseurs entre les commissions d'apporteurs, les honoraires à payer et les autres dettes fournisseurs figure dans le tableau suivant :

En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019
Commissions d'apporteurs - factures non parvenues 3 630 4 470
Honoraires - factures non parvenues 718 1 227
Autres factures non parvenues 1 450 1 099
Autres fournisseurs 1 998 316
Total 7 796 7 111

3.5.27 Dettes fiscales et sociales

En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019
Personnel et comptes rattachés 1 160 1 679
Organismes sociaux 1 088 1 374
Impôt courant 127 194
Taxes 5 249 3 848
Total 7 625 7 095

La ligne « Personnel et comptes rattachés » comprend principalement des provisions de charges à payer au 30 juin 2020.

La ligne « Taxes » inclut notamment la TVA collectée de PAREF et de ses filiales pour 4 308 K€.

PAREF ayant opté pour le régime SIIC en avril 2006, seules les activités non-SIIC du Groupe sont soumises à l'impôt sur les bénéfices.

3.5.28 Régime SIIC

PAREF a opté pour le régime fiscal des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (« SIIC ») visé à l'article 208 C du Code général des impôts (« CGI ») début 2006. Les sociétés qui remplissent les conditions prévues bénéficient, sur option, d'une exonération d'impôt sur les sociétés (i) sur les bénéfices provenant de la location d'immeubles et (ii) sur les plus-values sur la cession d'immeubles ou de titres de sociétés immobilières.

Modalités et conséquences de l'option

L'option est irrévocable. Le changement de régime fiscal qui en résulte entraîne les conséquences d'une cessation d'entreprise : taxation des plus-values latentes, des bénéfices en sursis d'imposition et des bénéfices d'exploitation non encore taxés.

Obligations de distribution

Le régime subordonne le bénéfice de l'exonération au respect des trois conditions de distribution suivantes :

  • les bénéfices provenant des opérations de location d'immeubles doivent être distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation ;
  • les plus-values de cession d'immeubles, de participations dans des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts (CGI) ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 70 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ; L'article 45 de la loi n°2018-137 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que les SIIC doivent désormais distribuer leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d'immeubles à hauteur de 70%. Cette disposition s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018. Par conséquent, les plus-values de cessions réalisées au cours d'exercices clos avant cette date restent soumises à l'obligation de distribution au taux de 60%, même si la distribution n'a pas encore été effectuée à la date du 31 décembre 2018 ;
  • les dividendes reçus des filiales ayant opté, doivent être intégralement redistribués au cours de l'exercice qui suit celui de leur perception.

3.5.29 Autres dettes et comptes de régularisation

En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019
Produits constatés d'avance et autres dettes 1 268 579
Dépôts et cautionnements reçus 1 888 1 878
Dont < 1 an courant 332 436
Dont > 1 an non-courant 1 556 1 442
Total 3 156 2 457

3.5.30 Chiffre d'affaires net

Le chiffre d'affaires net est constitué des loyers bruts déduction faite des charges et taxes locatives non récupérées ainsi que des commissions de gestion et de souscription brutes déduction faite des rétrocessions auprès de nos partenaires et commissions distributeurs, selon détail ci-dessous.

Chiffre d'affaires brut

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Revenus locatifs bruts (1) (2) 4 548 3 353
Charges locatives refacturées (1) (2) 2 642 2 191
Autres produits 1 66
Commissions 13 018 17 688
Dont de gestion 4 617 4 622
Dont de souscription 8 401 13 065
Total 20 209 23 297

(1) Revenus reconnus selon IFRS 16 (loyers, refacturation TF & assurances) s'élèvent à 6,1 M€

(2) Revenus reconnus selon IFRS 15 (Commissions, refacturation charges hors TF & assurances) s'élèvent à 14,1 M€

La majorité des baux commerciaux sont conclus pour une durée de 9 ans avec faculté pour le locataire de donner congé à l'expiration de chacune des périodes triennales. Certains d'entre eux sont conclus avec une période ferme de 6 à 9 ans, voire 12 ans. Aucun bail est concerné par des loyers variables à l'exception de 2 baux dans Vivapierre.

Les commissions de l'activité gestion pour le compte de tiers s'élèvent à 13 018 K€ contre 17 688 K€ au S1 2019.

Rétrocessions et commissions

3

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Commissions distributeurs 5 083 8 430
Commissions partenaires 1 691 1 422
dont rétrocession sur commission de souscription 1 470 513
dont délégation property et technique 221 909
Total 6 773 9 852

Chiffre d'affaires net

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Revenus locatifs bruts ( A ) 4 548 3 353
Charges locatives refacturées (1) 2 642 2 191
Charges et taxes locatives (2) (2 808) (2 418)
Autres charges sur immeubles (3) - (100)
Charges locatives et taxes non récupérées ( B ): (1)+(2)+(3) (167) (326)
Autres produits ( C ) 1 66
Revenus locatif nets ( A ) + ( B ) + ( C ) 4 382 3 092
Commissions ( D ) 13 018 17 688
Dont de souscription 8 401 13 065
Dont de gestion 4 617 4 622
Rétrocessions et commissions ( E ) (6 773) (9 852)
Commissions distributeurs (5 083) (8 430)
Commissions partenaires (1 691) (1 422)
dont rétrocession sur commission de souscription (1 470) (513)
dont délégation property et technique (221) (909)
Commissions nettes de rétrocessions ( D ) + ( E ) 6 245 7 836
Dont de souscription 1 849 4 122
Dont de gestion 4 396 3 714
Total 10 627 10 928

3.5.31 Charges générales d'exploitation

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Frais de personnel 3 395 3 189
Autres frais généraux, hors rétrocessions et commissions 1 429 1 924
Autres charges 4 6
Total 4 829 5 119

Frais de personnel

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Salaires et traitements 2 250 2 015
Charges sociales 1 145 1 174
Total 3 395 3 189

Le Groupe emploie 59 personnes au 30 juin 2020.

Répartition de l'effectif par tranche d'âge 30/06/2020 31/12/2019
Moins de 30 ans 11 11
De 30 à 40 ans 27 24
De 40 à 50 ans 16 15
Plus de 50 ans 5 4
Total 59 54
Répartition de l'effectif par genre 30/06/2020 31/12/2019
Nombre de salariés femme 33 33
Nombre de salariés homme 26 21
Total 59 54

Les plans de stock-options et d'attribution d'actions gratuites sont considérés comme un complément de rémunération. La charge calculée en fonction du nombre d'actions octroyées est étalée sur la durée d'attribution et est classée en charges de personnel.

Autres frais généraux

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Honoraires 577 675
Autres frais généraux 852 1 248
- dont frais de siège social 83 127
- dont frais de communication et publicité 75 275
- divers 695 846
Total 1 429 1 924

3

3.5.32 Amortissements et dépréciations

Les dotations sur amortissements et provisions sont constituées comme suit :

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Amortissements sur immobilisations (1) 342 296
Dotations aux provisions créances douteuses 22 150
Dotations et reprise aux provisions pour risques et charges (129) (417)
Créances irrécouvrables - 249
Total 235 278

(1) Dont 272 K€ en 2020 vs 226 K€ en 2019 liés à la première application d'IFRS 16 en 2019

3.5.33 Coût de l'endettement financier net

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Rémunération de trésorerie et équivalents de trésorerie (28) (37)
Intérêts sur opérations de location (1) 118 123
Autres Intérêts sur emprunts bancaires 745 1 158
Total 836 1 244

(1) Dont 18 K€ en 2020 vs 20 K€ en 2019 liés à la première application d'IFRS 16 en 2019.

Le taux moyen d'intérêts figure en note 3.5.23 « Dettes financières »

La variation de juste valeur des instruments dérivés est reclassée en autres produits et charges financiers (voir note suivante).

3.5.34 Autres produits et charges financiers

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Dividendes de SCPI 42 104
Revenus des placements financiers 90 82
Total autres produits financiers 132 186
Perte durable de valeur des actifs financiers - -
Total autres charges financières - -
Ajustement de juste valeur des instruments dérivés - 189
Total 132 375

3.5.35 Charges d'impôts

En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019
Impôts courants 480 1 233
Impôts différés - (66)
Total 480 1 166

3.5.36 Résultat par action

Le résultat par action ajusté non-dilué est calculé en divisant le bénéfice net part du Groupe par le nombre d'actions, hors autocontrôle, ajustées et pondérées sur une base mensuelle.

Le Groupe n'a pas d'instrument dilutif au 30 juin 2020 à l'exception des stock-options et des actions gratuites attribuées au personnel qui ont fait l'objet d'une couverture dans le cadre du programme de rachat d'actions.

PAREF détient 1 059 de ses actions dont 141 acquises en couverture des options d'achat et des actions gratuites attribuées au personnel et 918 acquises dans le cadre du contrat de liquidité.

Seules les actions gratuites ont un effet dilutif au 30 juin 2020 avec un impact très peu significatif, le résultat par action non dilué et le résultat par action dilué sont sensiblement identiques.

Résultat par action de base 30/06/2020 30/06/2019
Résultat net attribuable aux actionnaires (en K€) 7 193 7 878
Nombre moyen pondéré et ajusté d'actions ordinaires en circulation 1 454 552 1 439 948
Résultat net par action ajusté (€ par action) 4,95 5,47
Résultat par action dilué
Résultat net attribuable aux actionnaires (en K€) 7 193 7 878
Nombre moyen pondéré et ajusté d'actions ordinaires en circulation 1 460 480 1 445 876
Résultat net par action ajusté (€ par action) 4,93 5,45

3.5.37 Dividende par action

Les dividendes versés au cours du premier semestre 2020, au titre de l'exercice 2019, se sont élevés à 5 775 K€ (4,00 € par action), dont 3 921 K€ de paiement de dividende en actions pour 65 357 actions souscrites.

3.5.38 Transactions avec les parties liées

● Dirigeants

Rémunérations payées aux principaux dirigeants (en milliers d'euros) 30/06/2020 30/06/2019
a) avantages à court terme 559 465
b) avantages postérieurs à l'emploi 65 7
c) autres avantages à long terme - -
d) indemnités de fin de contrat de travail - -
e) paiement fondé sur des actions - -
Total 624 471

A l'exception des transactions ci-dessus, aucune transaction avec les parties liées n'a été enregistrée au 1er semestre 2020.

3.5.39 Engagements hors bilan

Engagements donnés

  • Dans le cadre du refinancement du Groupe, l'actif situé à Levallois-Perret détenu par Polybail a été hypothéqué, les titres de Polybail déténus par Paref sont nantis et les créances envers Polybail sont nanties ;
  • PAREF et parallèlement GA Promotion se sont portées caution auprès des Banques au titre de l'emprunt consenti à la société Wep Watford (détenue conjointement par PAREF et GA Promotion), chacune à hauteur de cinq millions d'euros, sans solidarité entre PAREF et GA Promotion ;
  • Nantissement des créances au titre des instruments de couverture.

Engagements reçus

  • PAREF a reçu de certains locataires des garanties bancaires à première demande, en remplacement des dépôts de garantie liés à leur bail. Au 30 juin 2020, le montant de ces garanties s'élève à 243 K€ ;
  • PAREF a reçu en février 2019 au titre du refinancement du Groupe un engagement des banques pour un montant de 70 M€ sous la forme d'une ligne de crédit disponible confirmée. Un tirage de 40 M€ a été effectué pour l'acquisition des étages de la TOUR FRANKLIN.

3.5.40 Evénements post-clôture

● Néant

3.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

PricewaterhouseCoopers Audit 63 rue de Villiers 92008 Neuilly-sur-Seine

Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle (Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020)

Aux Actionnaires,

PAREF SA

153 boulevard Haussmann 75008 Paris

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société PAREF SA, relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 31 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 31 juillet 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 31 juillet 2020

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Eric Bulle Associé

Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Laurent Bouby Associé

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information Financière semestrielle

4 Informations Complémentaires

4.1. Attestation du responsable du rapport financier semestriel 50
4.2. Responsables du contrôle des comptes 50
4.3. Documents accessibles au public 50
4.4. Table de concordance 51

4.1 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Rapport Semestriel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste qu'à ma connaissance, les comptes présentés sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint dont la table de concordance figure à la section 4.4 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Antoine CASTRO

Directeur Général

4.2 RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES

Commissaires aux comptes titulaires

● PricewaterhouseCoopers Audit

Représenté par M. Eric Bulle

63, rue de Villiers

4

92208 Neuilly-sur-seine

PricewaterhouseCoopers Audit a été nommé lors de l'assemblée générale constitutive du 30 juin 1997 et a été renouvelé en qualité de commissaire aux comptes titulaire lors de l'assemblée générale de PAREF du 18 mai 2016, pour une durée de six exercices sociaux. Son mandat expire par conséquent à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.

PricewaterhouseCoopers Audit appartient à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.

● Grant Thornton

Représenté par Laurent Bouby

29, rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine Grant Thornton a été nommé commissaire aux comptes titulaire lors de l'assemblée générale de PAREF du 17 mai 2017, pour une durée de six exercices sociaux. Son mandat expire par conséquent à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.

Grant Thornton appartient à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.

Commissaire aux comptes suppléant

M. Jean-Christophe Georghiou

63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine

M. Jean-Christophe Georghiou a été nommé lors de l'assemblée générale de PAREF du 18 mai 2016, pour une durée de six exercices sociaux. Son mandat expire par conséquent à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.

4.3 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Le présent rapport financier semestriel est disponible sans frais auprès de la Société sur simple demande adressée à la Direction Financière, 153, boulevard Haussmann – 75008 Paris. Il est également accessible au siège de la Société ou sur son site Internet les documents suivants :

  • les statuts de la Société ;
  • tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société ou visés dans le Document d'enregistrement universel 2019 ;
  • les informations financières historiques de la Société et de ses filiales pour les deux exercices précédant la publication du rapport financier semestriel.

4.4 TABLE DE CONCORDANCE

Les rubriques ne sont renseignées qu'en cas de modification par rapport au Document d'enregistrement universel 2019. Rubrique de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 de la commission du 14 mars 2019 :

Pages de
Pages du
Document
d'enregistrement
l'amendement au
Document
d'enregistrement
Rubrique universel 2019 universel 2019
1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS
1.1. D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Identité des personnes responsables
152 50
1.2 Déclaration des personnes responsables 152 50
1.3 Déclaration ou rapport d'expert 23
1.4 Informations provenant de tiers 23 ; 58 ; 78 ; 113 47
1.5 Déclaration sans approbation préalable de l'autorité compétente 3
2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES
2.1 Identité des contrôleurs légaux 152 50
2.2 Changement éventuel N/A N/A
3. FACTEURS DE RISQUES
3.1
4.
Description des risques importants qui sont propres à l'émetteur, répartis en un
nombre limité de catégories, dans une section intitulée «facteurs de risque»
INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR
119
4.1 Raison sociale et nom commercial 126
4.2 Lieu, numéro d'enregistrement et LEI de l'émetteur 126
4.3 Date de constitution et durée de vie 126
4.4 Siège social, forme juridique de l'émetteur et législation applicable, adresse 126
5 et numéro de téléphone du siège statutaire, site Web avec un avertissement
APERÇU DES ACTIVITÉS
5.1 Principales activités
5.1.1 Nature des opérations effectuées par l'émetteur et ses principales activités,
mentionnant les principales catégories de produits vendus et / ou services fournis
8 6 ; 25
5.1.2 Nouveau produit et/ou service important lancé sur le marché et l'état d'avancement 8
5.2 Principaux marchés 8 6 ; 25
5.3 Événements importants dans le développement des activités de l'émetteur 8 ; 32 6 ; 26
5.4 Stratégie et objectifs 17
5.5 Dépendance de l'émetteur à l'égard de brevets ou de licence, de contrats industriels, 130
commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication
5.6 Position concurrentielle 8 6
5.7 Investissements
5.7.1 Investissements réalisés 8 ; 16 16
5.7.2 Investissements en cours 8
5.7.3 Informations sur les participations 44 33
5.7.4 Impact des éléments environnementaux sur l'utilisation des immobilisations
corporelles
N/A N/A
6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
6.1 Description du Groupe et de la place occupée par l'émetteur 132
6.2 Liste des filiales importantes de l'émetteur 76 ; 125
7 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT
7.1 Situation financière
7.1.1 Situation financière de l'émetteur, évolution de cette situation financière et résultat
des opérations effectuées durant chaque exercice et période intermédiaire pour
lesquels des informations financières historiques sont exigées
25 ; 62
7.1.2 Évolution future probable des activités de l'émetteur, et ses activités en matière de
recherche et de développement
8 ; 132

Table de concordance

Rubrique Pages du
Document
d'enregistrement
universel 2019
Pages de
l'amendement au
Document
d'enregistrement
universel 2019
7.2 Résultat d'exploitation
7.2.1 Facteurs importants influant sensiblement sur le revenu d'exploitation 27
7.2.2 Changements importants du chiffre d'affaires N/A N/A
8 TRÉSORERIE ET CAPITAUX
8.1 Informations sur les capitaux 28 ; 116 22 ; 38
8.2 Flux de trésorerie 29 23
8.3 Besoins de financement et structure de financement 15 ; 48 10 ; 38
8.4 Restrictions à l'utilisation des capitaux N/A N/A
8.5 Sources de financement attendues 15 ; 48 10 ; 38
9 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
9.1 Environnement réglementaire dans lequel l'émetteur opère et qui peut influer de
manière significative sur ses activités et mentionner toute mesure ou tout facteur de
nature administrative, économique, budgétaire, monétaire ou politique ayant influé
sensiblement ou pouvant influer sensiblement sur les activités de l'émetteur
119 ; 130
10 INFORMATION SUR LES TENDANCES
10.1 Principales tendances ayant affecté la production, les ventes et les stocks, les coûts
et les prix de vente depuis la fin du dernier exercice jusqu'à la date du document
d'enregistrement
11
10.2 Tendance, incertitude, contrainte, engagement ou événement connu par l'émetteur
raisonnablement susceptible d'influer sensiblement sur les perspectives de
l'émetteur, au moins pour l'exercice en cours
11
11 PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE
11.1 Déclaration indiquant si la prévision du bénéfice est, ou non, encore valable à la date
du document d'enregistrement et, le cas échéant, expliquant pourquoi elle ne l'est
plus
N/A N/A
11.2 Déclaration énonçant les principales hypothèses sur lesquelles l'émetteur a fondé sa
prévision ou son estimation
N/A N/A
11.3 Prévision ou estimation du bénéfice élaborée sur une base comparable aux
informations financières historiques et conforme aux méthodes comptables de
l'émetteur
N/A N/A
12 ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION
GÉNÉRALE
12.1 Informations concernant les membres des organes d'administration, de direction ou
de surveillance
92
12.2 Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de
surveillance et de la direction générale
99
13 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
13.1 Montant de la rémunération versée et avantages en nature octroyés par l'émetteur et
ses filiales
104
13.2 Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou
ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages
104
14 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
14.1 Dates d'expiration des mandats actuels 92
14.2 Contrats de service liant les membres des organes d'administration 100
et de direction à l'émetteur
14.3 Informations sur le comité de l'audit et le comité de rémunération de l'émetteur 92
14.4 Déclaration de conformité au régime de gouvernement d'entreprise en vigueur 92
14.5 Incidences significatives potentielles sur la gouvernance d'entreprise N/A N/A
15 SALARIÉS
15.1 Nombre de salariés et répartition des effectifs 53; 86 43
15.2 Participation et stock-options 87

Informations Complémentaires

Table de concordance

Pages du
Document
Pages de
l'amendement au
Document
Rubrique d'enregistrement
universel 2019
d'enregistrement
universel 2019
15.3 Accords prévoyant une participation des salariés dans le capital N/A N/A
16 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
16.1 Actionnaires détenant plus de 5 % du capital à la date du document 116
d'enregistrement
16.2 Existence de droits de vote différents 116
16.3 Contrôle 116
16.4 Accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle N/A N/A
17 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
17.1 Détail des transactions avec des parties liées 1) prévues dans les normes adoptées
conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du
Conseil, ou 2) conclues par l'émetteur durant la période couverte par les informations
financières historiques jusqu'à la date du document d'enregistrement
56 ; 100 46
18 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR
18.1 Informations financières historiques 125
18.1.1 Informations financières historiques auditées pour les trois derniers exercices N/A N/A
18.1.2 Changement de date de référence comptable N/A N/A
18.1.3 Normes comptables 32 26
18.1.4 Changement de référentiel comptable N/A N/A
18.1.5 Informations financières: bilan, compte de résultat, variations des capitaux propres,
tableau des flux de trésorerie et les méthodes comptables et les notes explicatives
26-29 ; 32 ; 62 20–24 ; 26
18.1.6 États financiers consolidés 26-29 20-23
18.1.7 Date des dernières informations financières 30 24
18.2 Informations financières intermédiaires et autres
18.2.1 Informations financières trimestrielles ou semestrielles N/A 20-46
18.3 Audit des informations financières historiques annuelles
18.3.1 Mention indiquant les informations financières historiques donnent une image fidèle,
conformément aux normes d'audit applicables dans un État membre ou à une norme
équivalente
58 ; 78 50
18.3.2 Autres informations vérifiées par les contrôleurs légaux N/A N/A
18.4 Informations financières pro forma
18.4.1 Informations financières pro forma en cas de modification significative des valeurs
brutes
N/A N/A
18.5 Politique de distribution des dividendes
18.5.1 Politique de l'émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction
applicable
17
18.5.2 Montant du dividende par action 134 ; 56 45
18.6 Procédures judiciaires et d'arbitrage
18.6.1 Tout procédure administrative, judiciaire ou d'arbitrage 123
18.7 Changement significatif de la situation financière
18.7.1 Tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin
du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations
financières intermédiaires ont été publiés
N/A N/A

Table de concordance

4

Rubrique Pages du
Document
d'enregistrement
universel 2019
Pages de
l'amendement au
Document
d'enregistrement
universel 2019
19 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
19.1 Capital social
19.1.1 Capital souscrit et nombre d'actions 116 38
19.1.2 Actions non représentatives du capital 116 38
19.1.3 Actions autodétenues 116 38
19.1.4 Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription N/A N/A
19.1.5 Droit d'acquisition et/ou obligation attaché(e) au capital souscrit 128
19.1.6 Capital de tout membre du groupe faisant l'objet d'une option ou d'un accord
conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option
117
19.1.7 Historique du capital social 116 38
19.2. Acte constitutif et statuts
19.2.1 Registre et objet social 126
19.2.2 Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d'actions 116
19.2.3 Dispositions statutaires ou autres qui auraient pour effet de retarder, 126
différer ou empêcher un changement de contrôle
20 CONTRATS IMPORTANTS
20.1 Contrat important pour les deux années précédant immédiatement la publication du
document d'enregistrement
130
21 DOCUMENTS DISPONIBLES
21.1 Déclaration des documents disponibles pour consultation 152 50

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