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Share Issue/Capital Change • Feb 10, 2021

증권발행실적보고서 2.4 피엔에이치테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 08일

3. 정정사항&cr&cr금번 정정은 기재사항 숫자 정정으로서, 정정사항은 " 굵은 파란색"으로 기재하였습니다

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
유상증자 전후의 주요주주 지분변동	기재사항 숫자정정	(주1)	(주1)

&cr (주1)&cr&cr ■ 정정전&cr

구 분	주 주 명	유상증자 전		유상증자 후		비 고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주등	현서용	1,539,620	38.54%	1,736,120	30.77%	최대주주
박갑환	383,000	9.59%	345,000	7.64%	임원
박순모	1,500	0.04%	1,500	0.03%	임원
소 계	1,924,120	48.16%	1,736,120	38.44%	-
5%이상&cr소유주주	KOFC-아주PIONEERCHAMP2011-8호투자조합	236,480	5.92%	236,480	5.24%	-
AJUIB-ADVANCEDMATERIALS전문투자조합	236,480	5.92%	236,480	5.24%	-
산은캐피탈	234,030	5.86%	234,030	5.18%	-
소 계	706,990	17.70%	706,990	15.66%
합 계		2,631,110	65.86%	2,443,110	54.10%	-

&cr ■ 정정후&cr

구 분	주 주 명	유상증자 전		유상증자 후		비 고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주등	현서용	1,539,620	38.54%	1,389,620	30.77%	최대주주
박갑환	383,000	9.59%	345,000	7.64%	임원
박순모	1,500	0.04%	1,500	0.03%	임원
소 계	1,924,120	48.16%	1,736,120	38.44%	-
5%이상&cr소유주주	KOFC-아주PIONEERCHAMP2011-8호투자조합	236,480	5.92%	236,480	5.24%	-
AJUIB-ADVANCEDMATERIALS전문투자조합	236,480	5.92%	236,480	5.24%	-
산은캐피탈	234,030	5.86%	234,030	5.18%	-
소 계	706,990	17.70%	706,990	15.66%
합 계		2,631,110	65.86%	2,443,110	54.10%	-

&cr

(단위 : 주, %)(단위 : 주, %)증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 피엔에이치테크
대 표 이 사 :&cr	현서용
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-36, 804호&cr(중동, 대우프론티어밸리 1단지)
	(전 화)031-8021-1890
	(홈페이지) http://phtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박갑환
	(전 화) 031-8021-1890
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,384,000,000주1, 2)

구분	발행총액	비고

주1)	신주모집(9,000,000,000원)과 구주매출(3,384,000,000원)이 합산된 금액입니다
주2)	상장주선인 의무인수분은 20,640주이며, 의무인수금액 371,520,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 02월 03일2021년 02월 04일2021년 02월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권688,00012,384,000,000100.00대표주관회사688,00012,384,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 20,640주이며, 의무인수금액 371,520,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자516,00075.001,437516,0009,288,000,0000.391,437516,0009,288,000,00075.00일반투자자172,00025.0077,018262,946,2902,366,516,610,00099.6177,018172,0003,096,000,00025.00688,00078,455263,462,2902,375,804,610,00078,455688,00012,384,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 24개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 24개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 5,067주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 86,00050.00일괄청약방식86,00050.00172,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주)	균등방식 배정수량 86,000주에 대하여 총 77,018건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 8,982주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.&cr비례방식 배정수량 86,000주에 대하여 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정 후 잔여주식 95주에 대하여 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월2,5580.373개월49,9677.261개월50,0987.2815일27,0263.93558,35181.16688,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 02월 16일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr2021년 02월 09일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 02월 02일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 02월 02일

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜피엔에이치테크 홈페이지&cr(http://phtech.co.kr)	2021년 02월 03일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 02월 03일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 02월 05일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 05일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2021년 01월 08일 (증권신고서)&cr■ 2021년 01월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 02월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜피엔에이치테크 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-36, 804호&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2021년 01월 08일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 01월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 01월 25일 (투자설명서)&cr■ 2021년 02월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,000,000,00018,000500,0009,000,000,000주)9,000,000,00018,000500,0009,000,000,000-보통주3,384,000,00018,000188,0003,384,000,000-3,384,000,00018,000188,0003,384,000,000-12,384,000,00018,000688,00012,384,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 20,640주이며, 의무인수금액 371,520,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,500,000,000----4,884,000,00012,384,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무 취득분 371,520,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.
주2)	기타금액에는 구주매출대금 3,384,000,000원이 포함 되어 있습니다..

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.