Imerys

M&A Activity • Aug 11, 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

11 AOUT 2020

Imerys renforce sa position de leader sur les marchés réfractaires

Imerys a signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire de 60%, avec des options d'achat du reste du capital, du groupe Haznedar, un fabricant turc de réfractaires monolithiques et de briques réfractaires de haute qualité, servant les industries sidérurgique, cimentière et pétrochimique. Cette activité a généré 64 millions USD de chiffre d'affaires (dont 40 % à l'export) et 17 millions USD d'EBITDA en 2019.

Avec cet accord, Imerys, n°1 mondial des réfractaires monolithiques aluminosilicates présent dans 30 pays, complétera son offre actuelle par des briques réfractaires basiques et acides et étendra son empreinte industrielle avec une base de production compétitive en Turquie, stratégiquement située entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le Groupe renforcera également sa position sur le marché turc attractif et en croissance, où Haznedar a des positions de leader, une marque forte et des produits de qualité supérieure pour servir le marché domestique.

La clôture de cette transaction, qui est soumise aux approbations antitrust, est attendue au quatrième trimestre 2020. Cette activité sera ensuite consolidée par intégration globale dans le domaine d'activité Solutions de Haute Température, qui fait partie du segment Matériaux et Solutions de Haute Température.

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Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 16 300 salariés en 2019, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

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