SeAH Steel Corporation

Registration Form • Feb 25, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)세아제강 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 02월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 세아제강
대 표 이 사 :&cr	이 휘 령
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 양화로 45
	(전 화) 02-6970-1000
	(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리담당임원 (성 명) 조 영 빈
	(전 화) 02-6970-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 25일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)세아제강 제5회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제5회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	모집 또는 매출총액: 60,000,000,000원	모집 또는 매출총액: 80,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과 기재	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	-	(주3) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항&cr가. 사채의 인수	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항&cr나. 사채의 관리	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,&cr발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적인 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,&cr발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr마. 발행회사의 의무 및 책임	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr나. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적&cr2. 자금의 사용목적	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주9) 정정 전	(주9) 정정 후

&cr (주1) 정정 전

회차 :	5	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	60,000,000,000	모집(매출)총액	60,000,000,000
발행가액	60,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr합정역지점	(사채)관리회사	DB금융투자(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	A+&crNICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	이베스트투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	53,000,000,000
시설자금	7,000,000,000
발행제비용	196,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 0 9시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가( 주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후 &cr

회차 :	5	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr합정역지점	(사채)관리회사	DB금융투자(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	A+&crNICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	이베스트투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	73,000,000,000
시설자금	7,000,000,000
발행제비용	244,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주2) 정정 전&cr

[회 차 :	5	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		60,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		60,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이"본 사채" 이율을 하회하는 경우에는"본 사채" 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,&cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,&cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자	2021년 02월 18일 / 2021년 02월 17일
평가결과등급	A+ / A+
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2024년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 합정역지점
고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

주1) 본 사채 는 2021년 02월 24일 0 9시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가( 주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr (주2) 정정 후 &cr

[회 차 :	5	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		80,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이"본 사채" 이율을 하회하는 경우에는"본 사채" 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,&cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,&cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자	2021년 02월 18일 / 2021년 02월 17일
평가결과등급	A+ / A+
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2024년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 합정역지점
고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 NH투자증권(주), 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재&cr&cr 라. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역&cr

[회 차: 5]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무
건수	18	8	6	1	-	-
수량	2,000	1,300	1,000	300	-	-
경쟁률	3.33 : 1	2.17 : 1	1.67 : 1	0.50 : 1	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr2. 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차: 5]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-33	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	100	2.17%	포함
-29	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	200	4.35%	포함
-26	-	-	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	2	400	8.70%	600	13.04%	포함
-25	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	4.35%	800	17.39%	포함
-23	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	900	19.57%	포함
-18	-	-	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	2	400	8.70%	1,300	28.26%	포함
-17	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.35%	1,500	32.61%	포함
-15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	1,600	34.78%	포함
-14	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	1,700	36.96%	포함
-12	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	4.35%	1,900	41.30%	포함
-11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	2,000	43.48%	포함
-10	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	6.52%	2,300	50.00%	포함
-9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	2,400	52.17%	포함
-8	2	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	6.52%	2,700	58.70%	포함
-6	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	2,800	60.87%	포함
-3	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	4.35%	3,000	65.22%	포함
4	-	-	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	1	300	6.52%	3,300	71.74%	포함
9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	3,400	73.91%	포함
15	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.17%	3,500	76.09%	포함
20	-	-	5	1,000	1	100	-	-	-	-	-	-	6	1,100	23.91%	4,600	100.00%	포함
합계	18	2,000	8	1,300	6	1,000	1	300	-	-	-	-	33	4,600	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr3. 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회 차: 5]	(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자	(주)세아제강 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리
-33	-29	-26	-25	-23	-18	-17	-15	-14	-12	-11	-10	-9	-8	-6	-3	4	9	15	20	합계
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 3	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자 4	-	-	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 8	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자 9	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
기관투자자 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	100	100	400	200	100	400	200	100	100	200	100	300	100	300	100	200	300	100	100	1,100	4,600
누적합계	100	200	600	800	900	1,300	1,500	1,600	1,700	1,900	2,000	2,300	2,400	2,700	2,800	3,000	3,300	3,400	3,500	4,600	-

마. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr

구 분	내 용
공모희망금리	수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가( 주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr&cr제5회 무보증사채 : 800억원&cr(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 600억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr&cr제5회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액 : 4,600억원&cr- 총 참여신청범위 : -0.33%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수 : 33건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,600억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 33건&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)세아제강과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고&cr&cr② 지난 2021년 2월 24일 진행한 당사의 수요예측에서 제5회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 766.67%에 해당하는 4,600억원이 참여하였습니다.&cr&cr수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제5회]&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차: 5]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	20,000,000,000	0.15%	총액인수
신한금융투자(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워	20,000,000,000	0.15%	총액인수
키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동 36-1)	10,000,000,000	0.15%	총액인수
이베스트투자증권(주)	00330424	서울특별시 영등포구 여의대로 14	10,000,000,000	0.15%	총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제5회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차: 5]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	25,000,000,000	0.15%	총액인수
신한금융투자(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워	25,000,000,000	0.15%	총액인수
키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동 36-1)	20,000,000,000	0.15%	총액인수
이베스트투자증권(주)	00330424	서울특별시 영등포구 여의대로 14	10,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제)

&cr (주5) 정정 전 &cr

나. 사채의 관리&cr

[회 차: 5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	60,000,000,000	5,000,000	-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제5회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

나. 사채의 관리&cr

[회 차: 5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	80,000,000,000	5,000,000	-

(삭제)

&cr (주6) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항 &cr

	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제5회 무보증사채	600	-	2024.03.04	-

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제5회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2021년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공 하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항 &cr

	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제5회 무보증사채	800	주)	2024.03.04	-

주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주7) 정정 전&cr

마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr

구분	원리금지급	조달자금의 사용	재무비율 유지	지급보증/&cr담보권 설정 제한	자산의 처분제한	지배구조변경 제한
내용	제5회 : 600억원	운영자금 및&cr시설자금	부채비율&cr300% 이하	자기자본의 300% 이하	자산총계의&cr50%이하	당사 최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

&cr (주7) 정정 후&cr

마. 발행회사의 의무 및 책임 &cr

구분	원리금지급	조달자금의 사용	재무비율 유지	지급보증/&cr담보권 설정 제한	자산의 처분제한	지배구조변경 제한
내용	제5회 : 800억원	운영자금 및&cr시설자금	부채비율&cr300% 이하	자기자본의 300% 이하	자산총계의&cr50%이하	당사 최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

&cr (주8) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	60,000,000,000	5,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제5회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주8) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	80,000,000,000	5,000,000

(삭제)

&cr (주9) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가 . 자금조달금액

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	60,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	196,520,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	59,803,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	42,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	90,000,000	인수총액 × 0.15%
사채관리수수료	5,000,000	정액 지급
신용평가수수료	44,000,000	신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	건당 2만원
녹색채권검증수수료	15,000,000	한국신용평가(주)(V.A.T 별도)
합 계	196,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.&cr주3) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정&cr- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적

회차 :	5	(기준일 :	2021년 02월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
7,000,000,000	-	53,000,000,000	-	-	-	60,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발 행자금 전액은 해 상풍력발전시설 하부구조물 제작에 소요될 예정이며, 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금 600억원은 운영자금 및 시설자금(수요예측 결과에 따라 800억원까지 증액 발행가능)으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr

[회 차 : 5]	(단위 : 억원)

프로젝트명	프로젝트 주요 내용	대상국가&cr및 지역	프로젝트 기간	금액	비고
해상풍력발전시설&cr하부구조물 제작	하부구조물 제작 및 납품&cr하부구조물 생산설비 증설	국내(순천)	1~2년	600	-
합계				600	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr &cr (주9) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가 . 자금조달금액

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	244,520,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	79,755,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	56,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	120,000,000	인수총액 × 0.15%
사채관리수수료	5,000,000	정액 지급
신용평가수수료	48,000,000	신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	건당 2만원
녹색채권검증수수료	15,000,000	한국신용평가(주)(V.A.T 별도)
합 계	244,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.&cr주3) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정&cr- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적

회차 :	5	(기준일 :	2021년 02월 25일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
7,000,000,000	-	73,000,000,000	-	-	-	80,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발 행자금 전액은 해 상풍력발전시설 하부구조물 제작에 소요될 예정이며, 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금 800억원은 운영자금 및 시설자금 으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr

[회 차 : 5]	(단위 : 억원)

프로젝트명	프로젝트 주요 내용	대상국가&cr및 지역	프로젝트 기간	금액	비고
해상풍력발전시설&cr하부구조물 제작	하부구조물 제작 및 납품&cr하부구조물 생산설비 증설	국내(순천)	1~2년	800	-
합계				800	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다. &cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr