LOTTE rental co., ltd.

Registration Form • Feb 25, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 롯데렌탈(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 02월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-9844

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr롯데렌탈㈜ 제54-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr롯데렌탈㈜ 제54-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr롯데렌탈㈜ 제54-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제54-1회 금 육백억원(\60,000,000,000)&cr 제54-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr 제54-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000) &cr

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹 색 으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 54-1]&cr이자율 : - &cr 발행수익률 : - &cr &cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 54-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 54-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 54-1]&cr 이자율 : 1.453 &cr 발행수익률 : 1.453 &cr &cr (삭제) &cr &cr&cr&cr &cr&cr&cr &cr&cr[회차 : 54-2]&cr 이자율 : 1.859 &cr 발행수익률 : 1.859 &cr &cr (삭제) &cr &cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 54-3]&cr 이자율 : 2.486 &cr 발행수익률 : 2.486 &cr &cr (삭제) &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차 : 54-1]&cr발행수익율 : - &cr 연리이자율 : - &cr &cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 54-2]&cr발행수익율 : - &cr 연리이자율 : - &cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr [회차 : 54-3]&cr발행수익율 : - &cr 연리이자율 : - &cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 54-1]&cr발행수익율 : 1.453&cr 연리이자율 : 1.453&cr &cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr[회차 : 54-2]&cr발행수익율 : 1.859&cr 연리이자율 : 1.859&cr &cr (삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 54-3]&cr발행수익율 : 2.486&cr 연리이자율 : 2.486&cr &cr (삭제) &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	제54-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) &cr제54-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2)&cr 제54-3회 무보증사채 연리이자율 : 주3) &cr &cr 주1) 제54-1회 무보증사채&cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주2) 제54-2회 무보증사채&cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 제54-3회 무보증사채 &cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제54-1회 무보증사채 연리이자율 : 1.453 &cr제54-2회 무보증사채 연리이자율 : 1.859&cr 제54-3회 무보증사채 연리이자율 : 2.486&cr &cr (삭제) &cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr