Registration Form • Feb 26, 2021
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증권신고서(지분증권) 2.9 프레스티지바이오로직스(주) Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 2월 26일 |
| 회 사 명 :&cr | 프레스티지바이오로직스 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 양 재 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 |
| (전 화) 043-232-1552 | |
| (홈페이지) http://www.pbpharma.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리 팀장 (성 명) 반 태 원 |
| (전 화) 043-232-1552 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 26일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,350,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 91,140,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 8,700원 ~ 12,400원&cr- 모집(매출)총액(예정): 63,945,000,000원~91,140,000,000원&cr- 일반투자자 배정주식수: 1,837,500주~2,205,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 5,145,000주~5,512,500주&cr- 일반투자자 배정비율: 25.0%~30.0%&cr- 기관투자자 배정비율: 70.0%~75.0% | - 모집(매출)가액(예정): 12,400원 &cr- 모집(매출)총액(예정): 91,140,000,000원 &cr- 일반투자자 배정주식수: 1,837,500주 &cr- 기관투자자 배정주식수: 5,512,500주 &cr- 일반투자자 배정비율: 25.0% &cr- 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 | (주5) | (주5) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 | (주6) | (주6) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 | (주7) | (주7) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주8) | (주8) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 바. 주식매수선택권, 신주인수권 행사, 전환사채의 전환권 및 신주인수권부사채 의 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험 | (주9) | (주9) |
| 3. 기타위험 - 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 | (주10) | (주10) |
| 3. 기타위험 - 어. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항 | (주11) | (주11) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | (주12) | (주12) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 | (주13) | (주13) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주14) | (주14) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주15) | (주15) |
| 3. 자금의 세부사용계획 | (주16) | (주16) |
&cr (주1)&cr<정정 전>&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,350,000 | 500 | 8,700 | 63,945,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 5,145,000 | 44,761,500,000 | 2,045,766,807 | 총액인수 |
| 공동 | 유안타증권 | 기명식보통주 | 2,205,000 | 19,183,500,000 | 876,757,203 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.03.02 ~ 2021.03.03 | 2021.03.05 | 2021.03.02 | 2021.03.05 | - |
(주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』- 『 4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과 )』부분 을 참고하시기 바랍니다.(주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사. 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준입니다.(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사 및 공동주관회사 가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.(주4)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주5)기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년 03월 02일 ~ 03일 (2일간)&cr기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약 이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.(주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.(주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 08월 21일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 11월 26일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(주8)총 인수대가는 총 발행금액( 상장주선인 의무인수금액 포함 )의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.(주9)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 유안타증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 80,458주 | 699,984,600원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 유안타증권 ㈜ | 기명식보통주 | 34,482주 | 299,993,400원 | |
| 합계 | 114,940주 | 999,978,000원 |
&cr(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
(주10)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다.(주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 114,940 주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.(주12)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 |
|---|---|
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) |
| 권리행사가격 | 공모가격의 90%&cr(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.
&cr <정정 후>&cr
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,350,000 | 500 | 12,400 | 91,140,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 5,145,000 | 63,798,000,000 | 3,814,595,917 | 총액인수 |
| 공동 | 유안타증권 | 기명식보통주 | 2,205,000 | 27,342,000,000 | 1,437,383,969 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.03.02 ~ 2021.03.03 | 2021.03.05 | 2021.03.02 | 2021.03.05 | - |
(주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』- 『 4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과 )』부분 을 참고하시기 바랍니다.(주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사. 공동주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기준입니다.(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사 및 공동주관회사 가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 최종 결정하였습니다.(주4)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주5)기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년 03월 02일 ~ 03일 (2일간)&cr기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약 이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.(주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.(주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 08월 21일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 11월 26일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(주8)인수대가는 하기의 기본수수료, 행정주관수수료, 성과수수료의 합계 금액입니다. 인수대가는 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기 준 입니다 . 기본수수료는 총 발행금액( 상장주선인 의무인수금액 포함 )의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 또한, 발행회사는 대표주관회사인 미래에셋대우 주식회사에게 총 발행금액의 0.5%를 행정주관수수료로 지급합니다. 이와 별도로 발행회사는 인수단에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브인 총 발행금액의 0.7%를 지급합니다.(주9)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 유안타증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 56,452주 | 700,004,800원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 유안타증권 ㈜ | 기명식보통주 | 24,193주 | 299,993,200원 | |
| 합계 | 80,645주 | 999,998,000원 |
&cr(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
(주10)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다.(주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 114,940 주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.(주12)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 |
|---|---|
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) |
| 권리행사가격 | 공모가격의 90%&cr(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.
(주2)&cr<정정 전>&cr
2. 공모방법
금번 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 7,350,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr&cr 가. 공모주식의 배정내역 &cr
[공모방법 : 일반공모]
| 공모방법 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 7,350,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | - |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 1,837,500주&cr~ 2,205,000주 | 25.0%&cr~ 30.0% | - |
| 기관투자자 | 5,145,000주&cr~ 5,512,500주 | 70.0%&cr~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 &cr100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.&cr &cr(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr&cr이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.&cr 1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법 2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법&cr&cr이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다 . |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제 7 호에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등&cr
(1) 모집의 방법&cr
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 7,350,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | - |
&cr[모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 1,837,500주&cr~ 2,205,000주 | 25.0%&cr~ 30.0% | 8,700원 | 15,986,250,000원&cr~ 19,183,500,000원 | - |
| 기관투자자 | 5,145,000주&cr~ 5,512,500주 | 70.0%&cr~ 75.0% | 44,761,500,000원&cr~ 47,958,750,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | 63,945,000,000원 | - |
(주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 5,145,000주 | 70.0% | 8,700원 | 44,761,500,000원 |
| 공동주관회사 | 유안타증권㈜ | 2,205,000주 | 30.0% | 19,183,500,000원 | |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | 63,945,000,000원 |
(주2)
금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사인 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 1,286,250주&cr~ 1,543,500주 | 70.0% | 8,700원 | 11,190,375,000원&cr~ 13,428,450,000원 |
| 공동주관회사 | 유안타증권㈜ | 551,250주&cr~ 661,500주 | 30.0% | 4,795,875,000원&cr~ 5,755,050,000원 | |
| 합계 | 1,837,500주&cr~ 2,205,000주 | 100.0% | 15,986,250,000원&cr~ 19,183,500,000원 |
(주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋대우 ㈜ 를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)
기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
(주5)
1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr&cr② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사 는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(주6)
벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것
3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사 는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.
1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것
3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것
(주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr
※ 대표주관회사 는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(주8)『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.(주9)배정주식수(비율)&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정 방법』부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호 에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr ⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.(주10)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사 가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사 가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 |
|---|---|
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) |
| 권리행사가격 | 공모가격의 90%&cr(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.
&cr 다. 매출의 방법 등 &cr&cr금번 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.&cr
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 &cr
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 80,458주 | 8,700원 | 699,984,600원 | - |
| 유안타증권 ㈜ | 34,482주 | 299,993,400원 | - | |
| 합계 | 114,940주 | 999,978,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한&cr희망공모가액(8,700~12,400원)의 밴드 최저가액인 8,700원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다. |
| (주4) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
&cr <정정 후>&cr
2. 공모방법
금번 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 7,350,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr&cr 가. 공모주식의 배정내역 &cr
[공모방법 : 일반공모]
| 공모방법 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 7,350,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | - |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 1,837,500주 | 25.0% | - |
| 기관투자자 | 5,512,500주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 &cr100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.&cr &cr(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr&cr이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.&cr 1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법 2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법&cr&cr이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 개정규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다 . |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제 7 호에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등&cr
(1) 모집의 방법&cr
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 7,350,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | - |
&cr[모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 1,837,500주 | 25.0% | 12,400원 | 22,785,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 5,512,500주 | 75.0% | 68,355,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | 91,140,000,000원 | - |
(주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 5,145,000주 | 70.0% | 12,400원 | 63,798,000,000원 |
| 공동주관회사 | 유안타증권㈜ | 2,205,000주 | 30.0% | 27,342,000,000원 | |
| 합계 | 7,350,000주 | 100.0% | 91,140,000,000원 |
(주2)
금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사인 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 1,286,250주 | 70.0% | 12,400원 | 15,949,500,000원 |
| 공동주관회사 | 유안타증권㈜ | 551,250주 | 30.0% | 6,835,500,000원 | |
| 합계 | 1,837,500주 | 100.0% | 22,785,000,000원 |
(주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋대우 ㈜ 를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)
기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
(주5)
1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr&cr『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr&cr② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr&cr※ 대표주관회사 는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(주6)
벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr&cr1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것
3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사 는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.
1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것
3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것
(주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr
※ 대표주관회사 는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(주8)『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.(주9)배정주식수(비율)&cr① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정 방법』부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호 에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr ⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.(주10)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사 가 협의하여 결 정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 |
|---|---|
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) |
| 권리행사가격 | 공모가격의 90%&cr(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.
&cr 다. 매출의 방법 등 &cr&cr금번 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.&cr
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 &cr
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 56,452주 | 12,400원 | 700,004,800원 | - |
| 유안타증권 ㈜ | 24,193주 | 299,993,200원 | - | |
| 합계 | 80,645주 | 999,998,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사 가 협의하여 결 정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다. |
| (주4) | 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
&cr (주3)&cr&cr<정정 전>&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr &cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사 유안타증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 8,700원 ~ 12,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 &cr대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 확정공모가액을 &cr결정할 예정입니다. |
| (주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 프레스티지바이오로직스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) | 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사, 공동주관회사 와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| (주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr <정정 후>&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr &cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사 유안타증권㈜는 확정 공모가액을 아래와 같이 결정 하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 12,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 &cr대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 확정공모가액을 &cr 12,400원으로 결정하였습니다. |
| (주1) | 상기 주당 확정공모가액의 범위는 프레스티지바이오로직스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) | 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사, 공동주관회사 와 발행회사가 협의하여 최종 12,400원으로 결정하였습니다. |
| (주3) | 확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr (주4)&cr&cr<정정 전>&cr&cr기재사항 없음&cr&cr <정정 후>&cr&cr (13) 수요예측 결과&cr&cr (가) 수요예측 참여내역&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 127 | 9 | 136 | 380 | 67 | 145 | 864 |
| 수량 | 301,531,000 | 27,605,000 | 277,579,000 | 792,805,000 | 314,301,000 | 325,293,000 | 2,039,114,000 |
| 경쟁률 | 54.7 : 1 | 5.01 : 1 | 50.35 : 1 | 143.82 : 1 | 57.02 : 1 | 59.01 : 1 | 369.91 : 1 |
*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자&cr&cr (나) 수요예측 신청가격 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 45 | 178,954,000 | 1 | 8,000 | 43 | 153,896,000 | 145 | 504,762,000 | 2 | 11,022,000 | 66 | 253,479,000 | 302 | 1,102,121,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 68 | 110,643,000 | 7 | 22,085,000 | 79 | 100,247,000 | 188 | 238,455,000 | 4 | 5,557,000 | 36 | 11,100,000 | 382 | 488,087,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15,000 | 5 | 15,000 |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | 2 | 5,517,000 | 1 | 6,000 | - | - | - | - | 3 | 5,523,000 |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | 3 | 140,000 | - | - | 1 | 3,000 | 8 | 135,000 | - | - | 22 | 43,000 | 34 | 321,000 |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 4 | 16,000 | - | - | 3 | 6,000 | 10 | 55,000 | - | - | - | - | 17 | 77,000 |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 1 | 2,000 |
| 미제시 | 7 | 11,778,000 | 1 | 5,512,000 | 8 | 17,910,000 | 27 | 49,390,000 | 61 | 297,722,000 | 16 | 60,656,000 | 120 | 442,968,000 |
| 합계 | 127 | 301,531,000 | 9 | 27,605,000 | 136 | 277,579,000 | 380 | 792,805,000 | 67 | 314,301,000 | 145 | 325,293,000 | 864 | 2,039,114,000 |
*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자&cr&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr
| 구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 12,400원 초과 | 302 | 1,102,121,000 | 54.05% |
| 12,400원 | 379 | 488,042,000 | 23.93% |
| 8,700원 초과 12,400원 미만 | 45 | 5,904,000 | 0.29% |
| 8,700원 | 17 | 77,000 | 0.00% |
| 8,700원 미만 | 1 | 2,000 | 0.00% |
| 가격미제시 | 120 | 442,968,000 | 21.72% |
| 합계 | 864 | 2,039,114,000 | 100.00% |
주) 비율은 신청수량을 기준으로 계산되었습니다.&cr&cr(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr
| 구분 | 참여건수(개) | 신청수량(주) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6개월 확약 | 6 | 29,622,000 | - |
| 3개월 확약 | 8 | 41,343,000 | - |
| 1개월 확약 | 15 | 55,345,000 | - |
| 15일 확약 | 10 | 6,924,000 | - |
| 합계 | 39 | 133,234,000 | - |
| 총 참여 건수 또는 신청수량&cr대비 비율(%) | 4.5% | 6.5% | - |
&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사인 유안타증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,400원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 12,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
&cr (주5)&cr&cr<정정 전>&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건 &cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 7,350,000주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | 8,700원 (주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 63,945,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일&cr(주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2021년 03월 02일 |
| 종료일 | 2021년 03월 03일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2021년 03월 02일 | |
| 종료일 | 2021년 03월 03일 | ||
| 청약&cr증거금&cr(주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2021년 03월 05일 |
| (주1) | 주당 모집 및 매출가액&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사 유안타증권 ㈜ 과 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사 인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 와 공동주관회사인 유안타증권㈜과 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| (주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권 ㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| (주3) | 청약기일&cr기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주4) | 청약증거금&cr① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 03월 05일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사, 공동주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2021년 03월 05일 )에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 03월 05일일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) | 청약취급처&cr① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 및 유안타증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가) |
| (주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사 는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사 는 발행회사와 협는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr <정정 후>&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건 &cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 7,350,000주 | ||
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | 8,700원 | |
| 확정가액 | 12,400원 (주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 63,945,000,000원 | |
| 확정가액 | 91,140,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일&cr(주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2021년 03월 02일 |
| 종료일 | 2021년 03월 03일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2021년 03월 02일 | |
| 종료일 | 2021년 03월 03일 | ||
| 청약&cr증거금&cr(주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2021년 03월 05일 |
| (주1) | 주당 모집 및 매출가액&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사 유안타증권 ㈜ 과 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 협의하여 결정한 확정 공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사 인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 와 공동주관회사인 유안타증권㈜과 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. |
| (주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권 ㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| (주3) | 청약기일&cr기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주4) | 청약증거금&cr① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 03월 05일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사, 공동주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2021년 03월 05일 )에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 03월 05일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) | 청약취급처&cr① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 및 유안타증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가) |
| (주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사 는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사 는 발행회사와 협는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr (주6)&cr&cr<정정 전>&cr
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 &cr&cr일반청약자는 미래에셋대우㈜ 및 유안타증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.&cr&cr미래에셋대우㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
【미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 1,286,250주&cr~ 1,543,500주 | 주1) | 주2) |
| (주1) | 미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr□ 우대그룹의 청약한도 : 128,000주 ~ 154,000주 (200%)&cr □ 일반그룹의 청약한도 : 64,000주 ~ 77,000주 (100%) &cr&cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) | 미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. |
【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 128,000 주 이하 | 1,000주 |
&cr유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
【유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 유안타증권㈜ | 551,250주&cr ~ 661,500주 | 주1) | 주2) |
| (주1) | 유안타증권 ㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr □ 우대그룹의 청약한도 : 54,000주 ~ 66,000주(온라인, 200%); &cr 40,000주 ~ 49,000주(오프라인, 150%) &cr□ 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주 (온라인, 100%);&cr 18,000주 ~ 23,000주(오프라인, 70%) &cr &cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) | 유안타증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. |
【유안타증권㈜의 일반청약자 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 ~ 54,000 주 이하 | 2,000주 |
&cr <정정 후>&cr
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 &cr&cr일반청약자는 미래에셋대우㈜ 및 유안타증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.&cr&cr미래에셋대우㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
【미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 1,286,250주 | 주1) | 주2) |
| (주1) | 미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr□ 우대그룹의 청약한도 : 128,000주 (200%)&cr □ 일반그룹의 청약한도 : 64,000주 (100%) &cr&cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) | 미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. |
【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 128,000 주 이하 | 1,000주 |
&cr유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.&cr
【유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 유안타증권㈜ | 551,250주 | 주1) | 주2) |
| (주1) | 유안타증권 ㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.&cr □ 우대그룹의 청약한도 : 54,000주 (온라인, 200%); &cr 40,000주 (오프라인, 150%) &cr□ 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 (온라인, 100%);&cr 18,000주 (오프라인, 70%) &cr &cr청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) | 유안타증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. |
【유안타증권㈜의 일반청약자 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 ~ 54,000 주 이하 | 2,000주 |
&cr (주7)&cr&cr<정정 전>&cr
라. 청약결과 배정방법&cr
(1) 공모주식 배정비율&cr &cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의&cr70.0% ~ 75.0%(5,145,000주 ~ 5,512,500주)를 배정합니다.&cr② 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(1,837,500주 ~ 2,205,000주)를 배정합니다.&cr③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. &cr&cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr
(2) 배정 방법&cr &cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr
① 금번 IPO는 일반청약자에게는 1,837,500주 ~ 2,205,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 918,750 ~ 1,102,500 주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr
② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
&cr ④ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. &cr &cr ⑤ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr⑥『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사( 대표주관회사 및 공동주관회사 포함 ) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 공동대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr <정정 후>&cr
라. 청약결과 배정방법&cr
(1) 공모주식 배정비율&cr &cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의&cr 75.0% ( 5,512,500주 )를 배정합니다.&cr② 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0%(1,837,500주) 를 배정합니다.&cr③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. &cr&cr 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr
(2) 배정 방법&cr &cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr
① 금번 IPO는 일반청약자에게는 1,837,500주 를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 918,750 주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr
② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
&cr ④ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. &cr &cr ⑤ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr⑥『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사( 대표주관회사 및 공동주관회사 포함 ) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 공동대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
&cr (주8)&cr&cr<정정 전>&cr
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방 법에 관한 사항&cr
| [인수방법: 총액인수] | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr5,145,000주(70%) | 44,761,500,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 유안타증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로 76 8층&cr(을지로2가, 유안타증권빌딩) | 기명식 보통주&cr2,205,000주(30%) | 19,183,500,000 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 &cr8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준입니다. |
| (주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, &cr추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항&cr &cr (1) 인수수수료&cr
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋대우㈜ | 2,045,766,807 | - |
| 유안타증권㈜ | 876,757,203 | - | |
| 합계 | 2,922,524,010 | - |
| (주1) | 총 인수대가는 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사 가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. &cr또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
&cr 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr &cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜가 프레스티지바이오로직스㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 80,458주 | 699,984,600원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 유안타증권㈜ | 기명식보통주 | 34,482주 | 299,993,400원 | |
| 합계 | 114,940주 | 999,978,000원 |
| (주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| (주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권 ㈜ 과 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,700원 ~ 12,400원의 최저가액인 8,700원 기준입니다. |
| (주3)&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(114,940주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr <정정 후>&cr
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방 법에 관한 사항&cr
| [인수방법: 총액인수] | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr5,145,000주(70%) | 63,798,000,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 유안타증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로 76 8층&cr(을지로2가, 유안타증권빌딩) | 기명식 보통주&cr2,205,000주(30%) | 27,342,000,000 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기준입니다. |
| (주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, &cr추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항&cr &cr (1) 인수수수료&cr
(단위: 원)
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋대우㈜ | 3,814,595,917 | - |
| 유안타증권㈜ | 1,437,383,969 | - | |
| 합계 | 5,251,979,886 | - |
| (주1) | 인수대가는 하기의 기본수수료, 행정주관수수료, 성과수수료의 합계 금액입니다. 인수대가는 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,400원 기 준 입니다 . 기본수수료는 총 발행금액( 상장주선인 의무인수금액 포함 )의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 또한, 발행회사는 대표주관회사인 미래에셋대우 주식회사에게 총 발행금액의 0.5%를 행정주관수수료로 지급합니다. 이와 별도로 발행회사는 인수단에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브인 총 발행금액의 0.7%를 지급합니다. |
&cr 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr &cr금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜가 프레스티지바이오로직스㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우㈜ | 기명식보통주 | 56,452주 | 700,004,800원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무인수분 |
| 유안타증권㈜ | 기명식보통주 | 24,193주 | 299,993,200원 | |
| 합계 | 80,645주 | 999,998,000원 |
| (주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| (주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권 ㈜ 과 발행회사인 프레스티지바이오로직스㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,400원 기준입니다. |
| (주3)&cr | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 80,645주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr (주9)&cr&cr<정정 전>&cr
바. 주식매수선택권, 신주인수권 행사, 전환사채의 전환권 및 신주인수권부사채 의 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험&cr
당사는 증권신고서 제출일 현재 1,514,000주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여 하였습니다. 또한, 당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에게 735,000주의 신주인수권을 부여하 였습니다. &cr&cr 당사는 2018년 7월 및 8월에 각각 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원을 발행하였으며, 2019년 11월 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원을 발행하였습니다. 2018년 7월 및 8월에 발행한 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 5,196원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정 하게 됩니다. 또 한, 2019년 11월에 발행한 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 행사가액 8,000원을 하회하는 경우 해당 신주인수권부사채의 행사가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정 하게 됩니다. &cr&cr 따라서, 상장 이후 주식매수선택권 및 신주인수권 행사, 전환사채의 전환권 및 신주인수권부사채 의 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. &cr&cr당사 정관 제11조에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.
[주식매수선택권 부여 현황]
| 부여차수 | 부여주식수 | 취소주식수 | 행사주식수 | 잔여주식수 | 행사가격(원) | 행사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차(2018.06.05) | 425,000 | 173,750 | - | 251,250 | 3,330 | 2020.06.05~2025.06.04 |
| 447,500 | 173,750 | - | 273,750 | 2021.06.05~2025.06.04 | ||
| 827,500 | 347,500 | - | 480,000 | 2023.06.05~2025.06.04 | ||
| 2차(2019.03.29) | 145,000 | 20,250 | - | 124,750 | 3,330 | 2021.03.29~2026.03.29 |
| 115,000 | 20,250 | - | 94,750 | 2022.03.29~2026.03.29 | ||
| 230,000 | 40,500 | - | 189,500 | 2024.03.29~2026.03.29 | ||
| 3차(2020.03.27) | 64,500 | 2,000 | - | 62,500 | 3,330 | 2022.03.27~2027.03.26 |
| 14,500 | 2,000 | - | 12,500 | 2023.03.27~2027.03.26 | ||
| 29,000 | 4,000 | - | 25,000 | 2025.03.27~2027.03.26 | ||
| 합계 | 2,298,000 | 784,000 | - | 1,514,000 | - | - |
| 주1) | 당사는 2019년 8월 27일 자본잉여금 27,956,868,897원 중 주식발행초과금 15,939,571,500원을 자본에 전입하여 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 주식매수선택권의 행사가격은 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령을 기준으로 산정하기 위하여 상속세 및 증여세법 시행령 제54조에 의한 평가액 이상으로 부여하였습니다. |
또한, 당사는 당사 정관 제10조(신주인수권)제2항10호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다 . 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다. &cr
[신주인수권 부여 현황]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 부여 대상 | 미래에셋대우㈜ |
| 부여 주식수 | 735,000주 |
| 부여 주식종류 | 보통주 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
| 행사기간 | 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내 |
&cr당사는 2018년 7월 및 8월에 각각 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원을 발행하였으며, 2019년 11월 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원을 발행하였습니다. &cr&cr2018년 7월 및 8월에 발행한 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 5,196원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다. &cr
[전환사채와 관련된 사항]
| 구분 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|---|
| 발 행 일 자 | 2018.07.31 | 2018.08.31 |
| 권 면 총 액 | 12,500,000,000원 | 5,000,000,000원 |
| 인수인 | 플루시오스바이오 제1호(유) | 플루시오스바이오 제2호(유) |
| 만기보장수익율 | 분기 단위 연 복리 5% | 분기 단위 연 복리 5% |
| 전환사채 배정방법 | 제 3자 배정 | 제 3자 배정 |
| 전환청구기간 | 2018.08.01~2023.06.30 | 2018.09.01~2023.07.30 |
| 전환비율 및 가액 | 전환비율: 100% / 전환가액: 주당 5,196원(*1) | 전환비율: 100% / 전환가액: 주당 5,196원(*1) |
| 전환대상주식의 종류 | 기명식 보통주 | 기명식 보통주 |
| 전환사채별 주요 보유자 | 플루시오스바이오 제1호(유) | 플루시오스바이오 제2호(유) |
| 전환가액의 조정 | 가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본 호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr나. 본 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.&cr라. 본 목에 의한 조정에도 불구하고, 발행회사의 상장공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 전환가액을 하회하는 경우는 발행회사의 상장공모 단가의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 한다.&cr마. 발행회사의 상장 후에는 상장일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 전환가격을 조정하며, 전환가격의 조정일 전일을 기산일로 하여 (a) 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 또는 (b) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을경우 그 낮은 가액으로 전환가격을 조정하되, 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상으로 조정한다. |
| 주1) | 당사는 2019년 8월 27일 자본잉여금 27,956,868,897원 중 주식발행초과금 15,939,571,500원을 자본에 전입하여 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였으며, 상기 전환가액은 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다. |
또한, 2019년 11월에 발행한 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 행사가액 8,000원을 하회하는 경우 해당 신주인수권부사채의 행사가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다. 예를 들어, 공모 희망가액 8,700원 ~ 12,400원 중 8,700원으로 공모가액이 결정될 경우, 신주인수권부사채의 행사가액은 6,090원으로 조정됩니다. 이 경우 신주인수권부사채의 행사 가능주식수는 보통주 625,000주에서 821,018주로 변경됩니다. &cr&cr따라서 공모가액에 따라 신주인수권부사채의 행사 가능주식수 변경에 따른 보통주 희석이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
[신주인수권부사채와 관련된 사항] 구분제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
발 행 일 자
2019.11.08
권 면 총 액
5,000,000,000원
인수인
에스티캐피탈 신기술조합 제십일호
만기보장수익율
분기 단위 연 복리 5%
신주인수권부사채 배정방법
제 3자 배정
행사가능기간
2019.11.09~2024.10.07
행사비율 및 가액
행사비율: 100% / 행사가액: 주당 8,000원
행사대상주식의 종류
기명식 보통주
신주인수권 주요 보유자
에스티캐피탈 신기술조합 제십일호
신주인수권에 관한 사항
가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 신주인수권이 모두 행사되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가액을 조정한다. 본 호에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
나. 본 목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
다. 본 목에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절사한다.
라. 본 목에 의한 조정에도 불구하고, 발행회사의 상장공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 행사가액을 하회하는 경우는 발행회사의 상장공모단가의 70%에 해당하는 금액을 행사가액으로 한다.
마. 발행회사의 상장 후에는 상장일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 행사가액을 조정하며, 행사가액의 조정일 전일을 기산일로 하여 (a) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 또는 (b) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가액으로 행사가액을 조정하되, 발행 당시의 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상으로 조정한다.
바. 본 사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본건 신주인수권 행사가격은 아래의 수식에 따라 조정한다. &cr
| 조정후 &cr행사가격 | \= | 조정전 &cr행사가격 | × | { | 기발행 주식수 |
+ | [ | 신발행 주식수 |
× | 1주당&cr 발행가액 | ] | } |
| 시가 | ||||||||||||
| 기발행 주식수 | + | 신발행 주식수 |
(위 산식에서"기발행주식수"는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절사하며, "시가"는 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 가목, 나목, 라목의 규정에 의한"행사가격"으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 이론 권리락주가(유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다)
당사가 부여한 주식매수선택권 및 신주인수권 등 희석가능 주식수를 포함한 전체 희석 가능한 주식수는 다음과 같습니다. &cr
[희석가능 주식수 포함 전체 주식수]
| 구분 | 기발행 주식수 | 전환 및 행사로 인한&cr희석 가능 주식수 | 합계&cr(보통주 전환) |
|---|---|---|---|
| 보통주 주식수 | 35,421,270주 | - | 35,421,270주 |
| 주식매수선택권 행사가능분 | - | 1,514,000주 | 1,514,000주 |
| 상장주선인 신주인수권 | - | 735,000주 | 735,000주 |
| 신주인수권부사채 신주인수권 행사(*2) | - | 625,000주 | 625,000주 |
| 전환사채 전환 | - | 3,367,974주 | 3,367,974주 |
| 공모주식수 | - | 7,350,000주 | 7,350,000주 |
| 상장주선인 의무취득분 | - | 114,940주 | 114,940주 |
| 합 계 | 35,421,270주 | 13,706,914주 | 49,128,184주 |
| 주1) | 전환사채의 전환 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 상장주선인의 의무취득분은 공모희망가액 8,700 ~ 12,400원 중 8,700원을 기준으로 산정하였습니다. |
&cr금번 공모에 있어서 당사의 총 희석가능한 주식수는 상기와 같은 바 당사의 주식매수선택권과 신주인수권 등이 행사되거나 전환사채가 전환될 경우 주가가 희석화될 위험이 존재합니다. 위와 같이 공모, 주식매수선택권, 신주인수권의 행사, 전환사채의 전환 등을 고려한 공모 후 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.&cr
[공모 후 지분율 변동현황](단위: 주)
| 구분 | 주주명 | 공모전 | 공모후 | 공모이후 희석주식 감안 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 김진우 등 4인 | 17,001,330 | 48.00% | 17,001,330 | 39.64% | 17,001,330 | 34.60% |
| 5%이상 | Octava Fund Limited | 2,851,380 | 8.05% | 2,851,380 | 6.65% | 2,851,380 | 5.80% |
| 플루시오스바이오제1호(유) | 2,405,460 | 6.79% | 2,405,460 | 5.61% | 2,405,460 | 4.90% | |
| 1% 이상 소유주주 | 6,566,260 | 18.54% | 6,566,260 | 15.31% | 6,566,260 | 13.37% | |
| 기타주주 | 6,596,840 | 18.62% | 6,596,840 | 15.38% | 6,596,840 | 13.43% | |
| 공모주주 | - | 0.00% | 7,350,000 | 17.14% | 7,350,000 | 14.96% | |
| 상장주선인 의무인수분 | - | 0.00% | 114,940 | 0.27% | 114,940 | 0.23% | |
| 주식매수선택권 | - | 0.00% | - | 0.00% | 1,514,000 | 3.08% | |
| 상장주선인 신주인수권 | - | 0.00% | - | 0.00% | 735,000 | 1.50% | |
| 전환사채 전환 | - | 0.00% | - | 0.00% | 3,367,974 | 6.86% | |
| 신주인수권부사채의 신주인수권 행사(*3) | - | 0.00% | - | 0.00% | 625,000 | 1.27% | |
| 합계 | 35,421,270 | 100.00% | 42,886,210 | 100.00% | 49,128,184 | 100.00% |
| 주1) | '5%이상 소유주주/1%이상 소유주주/소액주주' 여부는 '공모 전 지분율'을 기준으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 전환사채의 전환 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 상장주선인의 의무취득분은 공모희망가액 8,700 ~ 12,400원 중 8,700원을 기준으로 산정하였습니다. |
&cr금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사, 신주인수권 행사, 전환사채의 전환 등으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr <정정 후>&cr
바. 주식매수선택권, 신주인수권 행사, 전환사채의 전환권 및 신주인수권부사채 의 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험&cr
당사는 증권신고서 제출일 현재 1,514,000주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여 하였습니다. 또한, 당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에게 735,000주의 신주인수권을 부여하 였습니다. &cr&cr 당사는 2018년 7월 및 8월에 각각 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원을 발행하였으며, 2019년 11월 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원을 발행하였습니다. 2018년 7월 및 8월에 발행한 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 5,196원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정 하게 됩니다. 또 한, 2019년 11월에 발행한 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 행사가액 8,000원을 하회하는 경우 해당 신주인수권부사채의 행사가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정 하게 됩니다. &cr&cr 따라서, 상장 이후 주식매수선택권 및 신주인수권 행사, 전환사채의 전환권 및 신주인수권부사채 의 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. &cr&cr당사 정관 제11조에 의거 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.
[주식매수선택권 부여 현황]
| 부여차수 | 부여주식수 | 취소주식수 | 행사주식수 | 잔여주식수 | 행사가격(원) | 행사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차(2018.06.05) | 425,000 | 173,750 | - | 251,250 | 3,330 | 2020.06.05~2025.06.04 |
| 447,500 | 173,750 | - | 273,750 | 2021.06.05~2025.06.04 | ||
| 827,500 | 347,500 | - | 480,000 | 2023.06.05~2025.06.04 | ||
| 2차(2019.03.29) | 145,000 | 20,250 | - | 124,750 | 3,330 | 2021.03.29~2026.03.29 |
| 115,000 | 20,250 | - | 94,750 | 2022.03.29~2026.03.29 | ||
| 230,000 | 40,500 | - | 189,500 | 2024.03.29~2026.03.29 | ||
| 3차(2020.03.27) | 64,500 | 2,000 | - | 62,500 | 3,330 | 2022.03.27~2027.03.26 |
| 14,500 | 2,000 | - | 12,500 | 2023.03.27~2027.03.26 | ||
| 29,000 | 4,000 | - | 25,000 | 2025.03.27~2027.03.26 | ||
| 합계 | 2,298,000 | 784,000 | - | 1,514,000 | - | - |
| 주1) | 당사는 2019년 8월 27일 자본잉여금 27,956,868,897원 중 주식발행초과금 15,939,571,500원을 자본에 전입하여 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였으며 상기 취득주식수와 주당 취득가액는 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 주식매수선택권의 행사가격은 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령을 기준으로 산정하기 위하여 상속세 및 증여세법 시행령 제54조에 의한 평가액 이상으로 부여하였습니다. |
또한, 당사는 당사 정관 제10조(신주인수권)제2항10호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다 . 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다. &cr
[신주인수권 부여 현황]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 부여 대상 | 미래에셋대우㈜ |
| 부여 주식수 | 735,000주 |
| 부여 주식종류 | 보통주 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
| 행사기간 | 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내 |
&cr당사는 2018년 7월 및 8월에 각각 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원을 발행하였으며, 2019년 11월 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원을 발행하였습니다. &cr&cr2018년 7월 및 8월에 발행한 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17,500,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 전환가액 5,196원을 하회하는 경우 해당 우선주식의 전환가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다. &cr
[전환사채와 관련된 사항]
| 구분 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|---|
| 발 행 일 자 | 2018.07.31 | 2018.08.31 |
| 권 면 총 액 | 12,500,000,000원 | 5,000,000,000원 |
| 인수인 | 플루시오스바이오 제1호(유) | 플루시오스바이오 제2호(유) |
| 만기보장수익율 | 분기 단위 연 복리 5% | 분기 단위 연 복리 5% |
| 전환사채 배정방법 | 제 3자 배정 | 제 3자 배정 |
| 전환청구기간 | 2018.08.01~2023.06.30 | 2018.09.01~2023.07.30 |
| 전환비율 및 가액 | 전환비율: 100% / 전환가액: 주당 5,196원(*1) | 전환비율: 100% / 전환가액: 주당 5,196원(*1) |
| 전환대상주식의 종류 | 기명식 보통주 | 기명식 보통주 |
| 전환사채별 주요 보유자 | 플루시오스바이오 제1호(유) | 플루시오스바이오 제2호(유) |
| 전환가액의 조정 | 가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본 호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr나. 본 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.&cr라. 본 목에 의한 조정에도 불구하고, 발행회사의 상장공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 전환가액을 하회하는 경우는 발행회사의 상장공모 단가의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 한다.&cr마. 발행회사의 상장 후에는 상장일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 전환가격을 조정하며, 전환가격의 조정일 전일을 기산일로 하여 (a) 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 또는 (b) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을경우 그 낮은 가액으로 전환가격을 조정하되, 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상으로 조정한다. |
| 주1) | 당사는 2019년 8월 27일 자본잉여금 27,956,868,897원 중 주식발행초과금 15,939,571,500원을 자본에 전입하여 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였으며, 상기 전환가액은 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다. |
또한, 2019년 11월에 발행한 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 5,000,000,000원의 경우 공모가액의 70%에 해당하는 금액이, 행사가액 8,000원을 하회하는 경우 해당 신주인수권부사채의 행사가액을 공모가의 70%에 해당하는 금액으로 조정하게 됩니다. 예를 들어, 공모 희망가액 8,700원 ~ 12,400원 중 8,700원으로 공모가액이 결정될 경우, 신주인수권부사채의 행사가액은 6,090원으로 조정됩니다. 이 경우 신주인수권부사채의 행사 가능주식수는 보통주 625,000주에서 821,018주로 변경됩니다. &cr&cr따라서 공모가액에 따라 신주인수권부사채의 행사 가능주식수 변경에 따른 보통주 희석이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
[신주인수권부사채와 관련된 사항] 구분제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
발 행 일 자
2019.11.08
권 면 총 액
5,000,000,000원
인수인
에스티캐피탈 신기술조합 제십일호
만기보장수익율
분기 단위 연 복리 5%
신주인수권부사채 배정방법
제 3자 배정
행사가능기간
2019.11.09~2024.10.07
행사비율 및 가액
행사비율: 100% / 행사가액: 주당 8,000원
행사대상주식의 종류
기명식 보통주
신주인수권 주요 보유자
에스티캐피탈 신기술조합 제십일호
신주인수권에 관한 사항
가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 신주인수권이 모두 행사되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가액을 조정한다. 본 호에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
나. 본 목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
다. 본 목에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절사한다.
라. 본 목에 의한 조정에도 불구하고, 발행회사의 상장공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 행사가액을 하회하는 경우는 발행회사의 상장공모단가의 70%에 해당하는 금액을 행사가액으로 한다.
마. 발행회사의 상장 후에는 상장일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 행사가액을 조정하며, 행사가액의 조정일 전일을 기산일로 하여 (a) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 또는 (b) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가액으로 행사가액을 조정하되, 발행 당시의 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상으로 조정한다.
바. 본 사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본건 신주인수권 행사가격은 아래의 수식에 따라 조정한다. &cr
| 조정후 &cr행사가격 | \= | 조정전 &cr행사가격 | × | { | 기발행 주식수 |
+ | [ | 신발행 주식수 |
× | 1주당&cr 발행가액 | ] | } |
| 시가 | ||||||||||||
| 기발행 주식수 | + | 신발행 주식수 |
(위 산식에서"기발행주식수"는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절사하며, "시가"는 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 가목, 나목, 라목의 규정에 의한"행사가격"으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 이론 권리락주가(유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다)
당사가 부여한 주식매수선택권 및 신주인수권 등 희석가능 주식수를 포함한 전체 희석 가능한 주식수는 다음과 같습니다. &cr
[희석가능 주식수 포함 전체 주식수]
| 구분 | 기발행 주식수 | 전환 및 행사로 인한&cr희석 가능 주식수 | 합계&cr(보통주 전환) |
|---|---|---|---|
| 보통주 주식수 | 35,421,270주 | - | 35,421,270주 |
| 주식매수선택권 행사가능분 | - | 1,514,000주 | 1,514,000주 |
| 상장주선인 신주인수권 | - | 735,000주 | 735,000주 |
| 신주인수권부사채 신주인수권 행사(*2) | - | 625,000주 | 625,000주 |
| 전환사채 전환 | - | 3,367,974주 | 3,367,974주 |
| 공모주식수 | - | 7,350,000주 | 7,350,000주 |
| 상장주선인 의무취득분 | - | 80,645 주 | 80,645 주 |
| 합 계 | 35,421,270주 | 13,672,619 주 | 49,093,889주 |
| 주1) | 전환사채의 전환 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 상장주선인의 의무취득분은 확정공모가액 12,400원을 기준으로 산정하였습니다. |
&cr금번 공모에 있어서 당사의 총 희석가능한 주식수는 상기와 같은 바 당사의 주식매수선택권과 신주인수권 등이 행사되거나 전환사채가 전환될 경우 주가가 희석화될 위험이 존재합니다. 위와 같이 공모, 주식매수선택권, 신주인수권의 행사, 전환사채의 전환 등을 고려한 공모 후 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.&cr
[공모 후 지분율 변동현황](단위: 주)
| 구분 | 주주명 | 공모전 | 공모후 | 공모이후 희석주식 감안 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 김진우 등 4인 | 17,001,330 | 48.00% | 17,001,330 | 39.64% | 17,001,330 | 34.63% |
| 5%이상 | Octava Fund Limited | 2,851,380 | 8.05% | 2,851,380 | 6.65% | 2,851,380 | 5.81% |
| 플루시오스바이오제1호(유) | 2,405,460 | 6.79% | 2,405,460 | 5.61% | 2,405,460 | 4.99% | |
| 1% 이상 소유주주 | 6,566,260 | 18.54% | 6,566,260 | 15.31% | 6,566,260 | 13.37% | |
| 기타주주 | 6,596,840 | 18.62% | 6,596,840 | 15.38% | 6,596,840 | 13.44% | |
| 공모주주 | - | 0.00% | 7,350,000 | 17.14% | 7,350,000 | 14.97% | |
| 상장주선인 의무인수분 | - | 0.00% | 80,645 | 0.19% | 80,645 | 0.16% | |
| 주식매수선택권 | - | 0.00% | - | 0.00% | 1,514,000 | 3.08% | |
| 상장주선인 신주인수권 | - | 0.00% | - | 0.00% | 735,000 | 1.50% | |
| 전환사채 전환 | - | 0.00% | - | 0.00% | 3,367,974 | 6.86% | |
| 신주인수권부사채의 신주인수권 행사(*3) | - | 0.00% | - | 0.00% | 625,000 | 1.27% | |
| 합계 | 35,421,270 | 100.00% | 42,886,210 | 100.00% | 49,093,889 | 100.00% |
| 주1) | '5%이상 소유주주/1%이상 소유주주/소액주주' 여부는 '공모 전 지분율'을 기준으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 전환사채의 전환 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 상장주선인의 의무취득분은 확정공모가액12,400원을 기준으로 산정하였습니다. |
&cr금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사, 신주인수권 행사, 전환사채의 전환 등으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr&cr (주10)&cr&cr<정정 전>&cr
사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr&cr공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수 42,886,210주이며, 주식매수선택권 등 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수는 6,241,974주로 완전희석가능주식수는 총 49,128,184주입니다. 완전희석가능주식수 49,128,184주 중 의무보유 물량은 보통주 22,212,744주 (45.21%)와 희석가능증권으로 발행 가능한 4,243,067주(8.64%) 입니다. 최대주주 등 보유 주식 16,803,330주(34.20%, 상장 후 3년, 최대주주 및 특수관계인) / 198,000주(0.40%, 상장 후 1년,특수관계인), 일반투자자의 자발적 의무 보유 주식 3,973,927주(8.09%, 상장 후 6개월)/ 1,122,547주(2.28%, 상장 후 3개월), 상장주선인 의무보유분 주식 114,940주(0.23%, 상장 후 3개월)는 매각이 제한되는 주식입니다. 위의 물량을 제외한 보통주 20,673,466주(42.08%)와 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수 1,998,907주(4.07%)는 상장 직후 유통가능물량 입니다. 또한, 금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 미행사 주식매수선택권 1,514,000주 및 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 735,000주, 전환사채의 전환가능주식수 3,367, 974주, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능주식수 625,000주가 포함되어 있습니다.&cr&cr상장 후 이러한 유통가능 물량 및 주식매수선택권과 신주인수권의 행사 및 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주식가격이 하락할 수 있으며, 최대주주 등의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회 등으로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의 하시기 바랍니다.
증권신고서 제출일 현재 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수 42,886,210주이며, 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 상장주선인의 신주인수권 행사 등 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수는 6,241,974주로 완전희석가능주식수는 총 49,128,184주입니다.&cr&cr당사 최대주주 등의 보유 보통주 중 16,803,330주(상장 후 3년)/ 198,000주(상장 후 1년)는 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 되었으며, 의무보유물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr
[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]
코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) &cr② 제1항 및 제38조의2제7항을적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.&cr&cr코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한) &cr③규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"&cr이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.&cr1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우&cr2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우&cr3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우&cr4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우
&cr 추가적으로, 1% 이상 보유 일반투자자 3인의 보통주 중 3,973,927주(상장 후 6개월)/ 1,122,547주(상장 후 3개월)를 자발적으로 의무보유할 예정입니다. &cr&cr코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 유안타증권(주)은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 114,940주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 의무보유를 하게 됩니다.&cr&cr 또한, 희석가능증권 중 상장일 기준으로 주식매수선택권 1,262,750주가 미행사될 것으로 판단되며, 플루시오스바이오제1호(유), 플루시오스바이오제2호(유)가 보유한 전환사채 중 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 전환 가능주식수를 기준으로 플루시오스바이오제1호(유)는 801,899주에 대하여 3개월간, 801,899주에 대하여 6개월간, 플루시오스바이오제2호(유)는 320,760주에 대하여 3개월간, 320,759주에 대하여 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다.&cr &cr대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 735,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.&cr
[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량](단위: 주)
| 구 분 | 주주명 | 관계 | 증권의 종류 | 공모 후 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 김진우 | 최대주주 | 보통주 | 7,692,300 | 15.66% | - | 0.00% | 7,692,300 | 15.66% | 상장 후 3년 | 주1) |
| 박소연 | 최대주주 | 보통주 | 7,692,300 | 15.66% | - | 0.00% | 7,692,300 | 15.66% | 상장 후 3년 | 주1) | |
| Prestige BioPharma&cr Limited | 관계회사 | 보통주 | 1,418,730 | 2.89% | - | 0.00% | 1,418,730 | 2.89% | 상장 후 3년 | 주1) | |
| 신대현 | 등기임원 | 보통주 | 198,000 | 0.40% | - | 0.00% | 198,000 | 0.40% | 상장 후 1년 | 주2) | |
| 소 계 | 보통주 | 17,001,330 | 39.64% | - | 0.00% | 17,001,330 | 39.64% | - | - | ||
| Octava Fund | 보통주 | 2,851,380 | 5.80% | - | 0.00% | 2,851,380 | 5.80% | 상장 후 6개월 | 주3) | ||
| 플루시오스바이오제1호(유) | 보통주 | 2,405,460 | 4.90% | 801,820 | 1.63% | 1,603,640 | 3.26% | 주4) | 주4) | ||
| 플루시오스바이오제2호(유) | 보통주 | 962,180 | 1.96% | 320,726 | 0.65% | 641,454 | 1.31% | 주4) | 주4) | ||
| 기타주주 | 보통주 | 12,200,920 | 24.83% | 12,200,920 | 24.83% | - | 0.00% | - | - | ||
| 공모주주 | 보통주 | 7,350,000 | 14.96% | 7,350,000 | 14.96% | - | 0.00% | - | - | ||
| 미래에셋대우(의무인수분) | 보통주 | 80,458 | 0.16% | - | 0.00% | 80,458 | 0.16% | 상장 후 3개월 | 주5) | ||
| 유안타증권(의무인수분) | 보통주 | 34,482 | 0.07% | - | 0.00% | 34,482 | 0.07% | 상장 후 3개월 | 주5) | ||
| 보통주 합계 (A) | - | 42,886,210 | 87.29% | 20,673,466 | 42.08% | 22,212,744 | 45.21% | - | - | ||
| 플루시오스바이오제1호(유) | 전환사채 | 2,405,696 | 4.90% | 801,898 | 1.63% | 1,603,798 | 3.26% | 주6) | 주6),주7) | ||
| 플루시오스바이오제2호(유) | 전환사채 | 962,278 | 1.96% | 320,759 | 0.65% | 641,519 | 1.31% | 주6) | 주6),주7) | ||
| 에스티캐피탈 신기술조합 제11호 | 신주인수권부&cr사채 | 625,000 | 1.27% | 625,000 | 1.27% | - | 0.00% | ||||
| 미전환주식매수선택권 | 보통주 | 1,514,000 | 3.08% | 251,250 | 0.51% | 1,262,750 | 2.57% | 주8) | 주8) | ||
| 미래에셋대우(신주인수권) | 보통주 | 735,000 | 1.50% | - | 0.00% | 735,000 | 1.50% | 상장 후 3개월 | 주9) | ||
| 희석가능증권 합계 (B) | - | 6,241,974 | 12.71% | 1,998,907 | 4.07% | 4,243,067 | 8.64% | - | - | ||
| 완전희석주식수 기준&cr (C) = (A) + (B) | - | 49,128,184 | 100.00% | 22,672,373 | 46.15% | 26,455,811 | 53.85% | - | - | ||
| 보통주 기준 | - | 42,886,210 | 100.00% | 20,673,466 | 48.21% | 22,212,744 | 51.79% | - | - |
| 주1) | 김진우 및 박소연은 당사의 최대주주로서, Prestige BioPharma Limited는 특수관계인으로서, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 추가로 자발적으로 24개월간 의무보유예탁을 이행하여, 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다. |
| 주2) | 신대현은 특수관계인으로서, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 6개월 간 의무보유를 이행할 예정입니다. |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 플루시오스바이오제1호(유)는 801,820주에 대하여 3개월간, 801,820주에 대하여 6개월간, 플루시오스바이오제2호(유)는 320,727주에 대하여 3개월간, 320,727주에 대하여 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. |
| 주5) | 상장주선인인 미래에셋대우와 유안타증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다. |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 플루시오스바이오제1호(유)는 801,899주에 대하여 3개월간, 801,899주에 대하여 6개월간, 플루시오스바이오제2호(유)는 320,760주에 대하여 3개월간, 320,759주에 대하여 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. |
| 주7) | 플루시오스바이오제1호(유) 및 플루시오스바이오제2호(유)가 보유 중인 전환사채에 대하여 의무보유를 이행할 예정이며, 해당 주식수는 전환가액 기준입니다. |
| 주8) | 상장일 기준으로 행사 가능 여부를 판단하여 분류하였습니다. |
| 주9) | <증권인수업무등에관한규정> 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 대표주관회사가 취득한 신주인수권이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 보통주로 행사 가능합니다. |
| 주10) | 상기 지분율은 완전희석주식수 기준 지분율입니다. |
&cr상기의 의무보유 수량을 제외한 보통주 기준 주식수 20,673,466주와 희석가능증권 으로 발행 가능한 1,998,907 주 는 상장 직후 시장에서 유통가 능한 물량이며, 완전희석가능주식수를 기준으로 46.15%에 해당합니다. 또한, 금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 미행사 주식매수선택권 1,514,000주 및 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 735,000주, 전환사채의 전환가능주식수 3,367,640주, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능주식수 625,000주 가 포함되어 있습니다. &cr&cr상장 후 이러한 유통가능 물량 및 주식매수선택권과 신주인수권의 행사, 전환사채의 전환권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주식가격이 하락할 수 있으며, 보호예수가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr&cr <정정 후>&cr
사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험&cr&cr공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수 42,851,915주이며, 주식매수선택권 등 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수는 6,241,974주로 완전희석가능주식수는 총 49,093,889주입니다. 완전희석가능주식수 49,093,889주 중 의무보유 물량은 보통주 22,178,449주 (45. 18 %)와 희석가능증권으로 발행 가능한 4,243,067주(8.64%) 입니다. 최대주주 등 보유 주식 16,803,330주( 34.23% , 상장 후 3년, 최대주주 및 특수관계인) / 198,000주( 0.40% , 상장 후 1년,특수관계인), 일반투자자의 자발적 의무 보유 주식 3,973,927주( 8.09% , 상장 후 6개월)/ 1,122,547주( 2.29% , 상장 후 3개월), 상장주선인 의무보유분 주식 80,645 주( 0.16% , 상장 후 3개월)는 매각이 제한되는 주식입니다. 위의 물량을 제외한 보통주 20,673,466주( 42.11%)와 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수 1,998,907주( 4.07%)는 상장 직후 유통가능물량 입니다. 또한, 금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 미행사 주식매수선택권 1,514,000주 및 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 735,000주, 전환사채의 전환가능주식수 3,367, 974주, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능주식수 625,000주가 포함되어 있습니다.&cr&cr상장 후 이러한 유통가능 물량 및 주식매수선택권과 신주인수권의 행사 및 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주식가격이 하락할 수 있으며, 최대주주 등의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회 등으로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의 하시기 바랍니다.
증권신고서 제출일 현재 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수 42,851,915주이며, 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 상장주선인의 신주인수권 행사 등 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수는 6,241,974주로 완전희석가능주식수는 총 49,093,889주입니다.&cr&cr당사 최대주주 등의 보유 보통주 중 16,803,330주(상장 후 3년)/ 198,000주(상장 후 1년)는 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 되었으며, 의무보유물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr
[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]
코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) &cr② 제1항 및 제38조의2제7항을적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.&cr&cr코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한) &cr③규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"&cr이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.&cr1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우&cr2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우&cr3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우&cr4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우
&cr 추가적으로, 1% 이상 보유 일반투자자 3인의 보통주 중 3,973,927주(상장 후 6개월)/ 1,122,547주(상장 후 3개월)를 자발적으로 의무보유할 예정입니다. &cr&cr코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 유안타증권(주)은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 80,645주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 의무보유를 하게 됩니다.&cr&cr 또한, 희석가능증권 중 상장일 기준으로 주식매수선택권 1,262,750주가 미행사될 것으로 판단되며, 플루시오스바이오제1호(유), 플루시오스바이오제2호(유)가 보유한 전환사채 중 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 전환 가능주식수를 기준으로 플루시오스바이오제1호(유)는 801,899주에 대하여 3개월간, 801,899주에 대하여 6개월간, 플루시오스바이오제2호(유)는 320,760주에 대하여 3개월간, 320,759주에 대하여 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다.&cr &cr대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 735,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.&cr
[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량](단위: 주)
| 구 분 | 주주명 | 관계 | 증권의 종류 | 공모 후 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 김진우 | 최대주주 | 보통주 | 7,692,300 | 15.67% | - | 0.00% | 7,692,300 | 15.67% | 상장 후 3년 | 주1) |
| 박소연 | 최대주주 | 보통주 | 7,692,300 | 15.67% | - | 0.00% | 7,692,300 | 15.67% | 상장 후 3년 | 주1) | |
| Prestige BioPharma&cr Limited | 관계회사 | 보통주 | 1,418,730 | 2.89% | - | 0.00% | 1,418,730 | 2.89% | 상장 후 3년 | 주1) | |
| 신대현 | 등기임원 | 보통주 | 198,000 | 0.40% | - | 0.00% | 198,000 | 0.40% | 상장 후 1년 | 주2) | |
| 소 계 | 보통주 | 17,001,330 | 34.63% | - | 0.00% | 17,001,330 | 34.63% | - | - | ||
| Octava Fund | 보통주 | 2,851,380 | 5.81% | - | 0.00% | 2,851,380 | 5.81% | 상장 후 6개월 | 주3) | ||
| 플루시오스바이오제1호(유) | 보통주 | 2,405,460 | 4.90% | 801,820 | 1.63% | 1,603,640 | 3.27% | 주4) | 주4) | ||
| 플루시오스바이오제2호(유) | 보통주 | 962,180 | 1.96% | 320,726 | 0.65% | 641,454 | 1.31% | 주4) | 주4) | ||
| 기타주주 | 보통주 | 12,200,920 | 24.85% | 12,200,920 | 24.85% | - | 0.00% | - | - | ||
| 공모주주 | 보통주 | 7,350,000 | 14.97% | 7,350,000 | 14.97% | - | 0.00% | - | - | ||
| 미래에셋대우(의무인수분) | 보통주 | 56,452 | 0.11% | - | 0.00% | 56,452 | 0.11% | 상장 후 3개월 | 주5) | ||
| 유안타증권(의무인수분) | 보통주 | 24,193 | 0.05% | - | 0.00% | 24,193 | 0.05% | 상장 후 3개월 | 주5) | ||
| 보통주 합계 (A) | - | 42,851,915 | 87.29% | 20,673,466 | 42.11% | 22,178,449 | 45.18% | - | - | ||
| 플루시오스바이오제1호(유) | 전환사채 | 2,405,696 | 4.90% | 801,898 | 1.63% | 1,603,798 | 3.27% | 주6) | 주6),주7) | ||
| 플루시오스바이오제2호(유) | 전환사채 | 962,278 | 1.96% | 320,759 | 0.65% | 641,519 | 1.31% | 주6) | 주6),주7) | ||
| 에스티캐피탈 신기술조합 제11호 | 신주인수권부&cr사채 | 625,000 | 1.27% | 625,000 | 1.27% | - | 0.00% | ||||
| 미전환주식매수선택권 | 보통주 | 1,514,000 | 3.08% | 251,250 | 0.51% | 1,262,750 | 2.57% | 주8) | 주8) | ||
| 미래에셋대우(신주인수권) | 보통주 | 735,000 | 1.50% | - | 0.00% | 735,000 | 0.00% | 상장 후 3개월 | 주9) | ||
| 희석가능증권 합계 (B) | - | 6,241,974 | 12.71% | 1,998,907 | 4.07% | 4,243,067 | 8.64% | - | - | ||
| 완전희석주식수 기준&cr (C) = (A) + (B) | - | 49,093,889 | 100.00% | 22,672,373 | 46.18% | 26,421,516 | 53.82% | - | - | ||
| 보통주 기준 | - | 42,851,915 | 100.00% | 20,673,466 | 48.24% | 22,178,449 | 51.76% | - | - |
| 주1) | 김진우 및 박소연은 당사의 최대주주로서, Prestige BioPharma Limited는 특수관계인으로서, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 추가로 자발적으로 24개월간 의무보유예탁을 이행하여, 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다. |
| 주2) | 신대현은 특수관계인으로서, 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 6개월 간 의무보유를 이행할 예정입니다. |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 플루시오스바이오제1호(유)는 801,820주에 대하여 3개월간, 801,820주에 대하여 6개월간, 플루시오스바이오제2호(유)는 320,727주에 대하여 3개월간, 320,727주에 대하여 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. |
| 주5) | 상장주선인인 미래에셋대우와 유안타증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다. |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 플루시오스바이오제1호(유)는 801,899주에 대하여 3개월간, 801,899주에 대하여 6개월간, 플루시오스바이오제2호(유)는 320,760주에 대하여 3개월간, 320,759주에 대하여 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. |
| 주7) | 플루시오스바이오제1호(유) 및 플루시오스바이오제2호(유)가 보유 중인 전환사채에 대하여 의무보유를 이행할 예정이며, 해당 주식수는 전환가액 기준입니다. |
| 주8) | 상장일 기준으로 행사 가능 여부를 판단하여 분류하였습니다. |
| 주9) | <증권인수업무등에관한규정> 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 대표주관회사가 취득한 신주인수권이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 보통주로 행사 가능합니다. |
| 주10) | 상기 지분율은 완전희석주식수 기준 지분율입니다. |
&cr상기의 의무보유 수량을 제외한 보통주 기준 주식수 20,673,466주와 희석가능증권 으로 발행 가능한 1,998,907 주 는 상장 직후 시장에서 유통가 능한 물량이며, 완전희석가능주식수를 기준으로 46.18 %에 해당합니다. 또한, 금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 미행사 주식매수선택권 1,514,000주 및 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 735,000주, 전환사채의 전환가능주식수 3,367,640주, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능주식수 625,000주 가 포함되어 있습니다. &cr&cr상장 후 이러한 유통가능 물량 및 주식매수선택권과 신주인수권의 행사, 전환사채의 전환권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주식가격이 하락할 수 있으며, 보호예수가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락 할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr&cr (주11) &cr &cr<정정 전>&cr
어. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모에 대하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사로부터 총 조달금액의 4.5% (대표주관회사의 경우 0.5% 범위 내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취 할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여 과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.
한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모에 대하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사로부터 금번 모집주식 및 의무인수분의 4.5%(대표주관회사의 경우 0.5% 범위 내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여 과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율 5.17%와 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.&cr
| [성장성 특례 상장 기업 인수수수료율] |
| (단위: 백만원) |
| 회사명 | 상장일 | 총공모금액 | 수수료금액 | 수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 알체라 | 2020-12-21 | 20,000 | 1,227 | 6.14% |
| 클리노믹스 | 2020-12-04 | 27,415 | 1,694 | 6.18% |
| 고바이오랩 | 2020-11-18 | 30,000 | 1,545 | 5.15% |
| 이오플로우 | 2020-09-14 | 26,600 | 822 | 3.09% |
| 셀레믹스 | 2020-08-21 | 26,400 | 1,088 | 4.12% |
| 제놀루션 | 2020-07-24 | 11,200 | 692 | 6.18% |
| 브릿지바이오 | 2019-12-20 | 42,000 | 2,150 | 5.12% |
| 신테카바이오 | 2019-12-17 | 19,200 | 960 | 5.00% |
| 라파스 | 2019-11-11 | 25,600 | 1,318 | 5.15% |
| 올리패스 | 2019-09-20 | 14,000 | 865 | 6.18% |
| 라닉스 | 2019-09-18 | 9,600 | 336 | 3.50% |
| 셀리버리 | 2018-11-09 | 28,500 | 1,761 | 6.18% |
| 수수료율 평균 | 5.17% |
&cr한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. &cr&cr <정정 후>&cr
어. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모에 대하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사로부터 총 조달금액의 5.7% 에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취 할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여 과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.
한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모에 대하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 공동주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사로부터 금번 모집주식 및 의무인수분의 5.7% 에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여 과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율 5.17%와 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.&cr
| [성장성 특례 상장 기업 인수수수료율] |
| (단위: 백만원) |
| 회사명 | 상장일 | 총공모금액 | 수수료금액 | 수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 알체라 | 2020-12-21 | 20,000 | 1,227 | 6.14% |
| 클리노믹스 | 2020-12-04 | 27,415 | 1,694 | 6.18% |
| 고바이오랩 | 2020-11-18 | 30,000 | 1,545 | 5.15% |
| 이오플로우 | 2020-09-14 | 26,600 | 822 | 3.09% |
| 셀레믹스 | 2020-08-21 | 26,400 | 1,088 | 4.12% |
| 제놀루션 | 2020-07-24 | 11,200 | 692 | 6.18% |
| 브릿지바이오 | 2019-12-20 | 42,000 | 2,150 | 5.12% |
| 신테카바이오 | 2019-12-17 | 19,200 | 960 | 5.00% |
| 라파스 | 2019-11-11 | 25,600 | 1,318 | 5.15% |
| 올리패스 | 2019-09-20 | 14,000 | 865 | 6.18% |
| 라닉스 | 2019-09-18 | 9,600 | 336 | 3.50% |
| 셀리버리 | 2018-11-09 | 28,500 | 1,761 | 6.18% |
| 수수료율 평균 | 5.17% |
&cr한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. &cr
(주12)&cr&cr<정정 전>&cr
4. 공모가격에 대한 의견
&cr 가. 평가결과&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜는 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 8,700원 ~ 12,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 프레스티지바이오로직스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr &cr <정정 후>&cr
4. 공모가격에 대한 의견
&cr 가. 평가결과&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜는 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 확정가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 확정공모가액 | 12,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
&cr상기 표에서 제시한 확정공모가액의 범위는 프레스티지바이오로직스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 프레스티지바이오로직스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 12,4000원으로 결정하였습니다.&cr &cr(주13)&cr &cr<정정 전>&cr
(나) 희망공모가액의 결정 &cr&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 프레스티지바이오로직스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[프레스티지바이오로직스㈜ 희망공모가액 산출 내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 16,976원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 27.0% ~ 48.8% |
| 공모희망가액 밴드 | 8,700원 ~ 12,400원 |
| 확정 공모가액 (주1) | - |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
| 주2) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 최근 성장성추천 특례 상장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
[최근 성장성추천 특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 희망공모가액 | 희망공모가액 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 알체라 | 2020-12-21 | 38.9% | 23.6% |
| 클리노믹스 | 2020-12-04 | 41.4% | 25.3% |
| 고바이오랩 | 2020-11-18 | 43.7% | 28.0% |
| 이오플로우 | 2020-09-14 | 36.6% | 26.0% |
| 셀레믹스 | 2020-08-21 | 47.6% | 35.0% |
| 제놀루션 | 2020-07-24 | 39.1% | 29.0% |
| 브릿지바이오 | 2019-12-20 | 34.7% | 25.4% |
| 신테카바이오 | 2019-12-17 | 40.1% | 24.1% |
| 라파스 | 2019-11-11 | 40.2% | 27.7% |
| 올리패스 | 2019-09-20 | 44.1% | 32.0% |
| 라닉스 | 2019-09-18 | 36.2% | 16.3% |
| 셀리버리 | 2018-11-09 | 50.9% | 38.7% |
| 평균 | 41.1% | 27.6% |
대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜는 프레스티지바이오로직스㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 27.0% ~ 48.8%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,700원 ~ 12,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr &cr공모가액을 산정함에 있어 2021~2022년 추정 당기순이익을 2020년말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2021년~2022년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr &cr <정정 후>&cr
(나) 희망공모가액의 결정 &cr&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 프레스티지바이오로직스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[프레스티지바이오로직스㈜ 희망공모가액 산출 내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 16,976원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 27.0% ~ 48.8% |
| 공모희망가액 밴드 | 8,700원 ~ 12,400원 |
| 확정 공모가액 (주1) | 12,400원 |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정 되었습니다. |
| 주2) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 최근 성장성추천 특례 상장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
[최근 성장성추천 특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 희망공모가액 | 희망공모가액 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 알체라 | 2020-12-21 | 38.9% | 23.6% |
| 클리노믹스 | 2020-12-04 | 41.4% | 25.3% |
| 고바이오랩 | 2020-11-18 | 43.7% | 28.0% |
| 이오플로우 | 2020-09-14 | 36.6% | 26.0% |
| 셀레믹스 | 2020-08-21 | 47.6% | 35.0% |
| 제놀루션 | 2020-07-24 | 39.1% | 29.0% |
| 브릿지바이오 | 2019-12-20 | 34.7% | 25.4% |
| 신테카바이오 | 2019-12-17 | 40.1% | 24.1% |
| 라파스 | 2019-11-11 | 40.2% | 27.7% |
| 올리패스 | 2019-09-20 | 44.1% | 32.0% |
| 라닉스 | 2019-09-18 | 36.2% | 16.3% |
| 셀리버리 | 2018-11-09 | 50.9% | 38.7% |
| 평균 | 41.1% | 27.6% |
대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜는 프레스티지바이오로직스㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 27.0% ~ 48.8%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,700원 ~ 12,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr &cr공모가액을 산정함에 있어 2021~2022년 추정 당기순이익을 2020년말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2021년~2022년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 공동주관회사인 유안타증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 12,400원으로 최종 결정하였습니다. &cr
(주14) &cr&cr<정정 전>&cr
1. 모집에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금 조달 금액 &cr
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) | 63,945,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 999,978,000 |
| 발행제비용(3) | 3,040,439,870 |
| 순 수입금 [(1)+(2)-(3)] | 61,904,538,130 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 2,922,524,010 | 총 공모금액(상장주선인 의무인수금액포함)의 4.5% |
| 상장심사수수료 | - | 상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제 |
| 상장수수료 | - | 상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제 |
| 등록면허세 | 14,929,880 | 증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 2,985,980 | 등록면허세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등 제반비용 |
| 합 계 | 3,040,439,870 |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모가액인 8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동 될 수 있습니다. |
&cr <정정 후>&cr
1. 모집에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금 조달 금액 &cr
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) | 91,140,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 999,998,000 |
| 발행제비용(3) | 5,469,813,434 |
| 순 수입금 [(1)+(2)-(3)] | 86,670,184,566 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액 12,400원 기준입니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 5,251,979,886 | 총 공모금액(상장주선인 의무인수금액포함)의 5.7 %&cr (기본수수료 4.5% + 행정주관수수료 0.5% + 성과수수료 0.7%) |
| 상장심사수수료 | - | 상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제 |
| 상장수수료 | - | 상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제 |
| 등록면허세 | 14,861,290 | 증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 | 2,972,258 | 등록면허세의 20% |
| 기타비용 | 200,000,000 | IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등 제반비용 |
| 합 계 | 5,469,813,434 |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액 12,400원 기준입니다. |
&cr(주15) &cr &cr<정정 전>&cr
2. 자금의 사용목적&cr
| (기준일 : | 2021.01.25 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,904 | - | - | - | - | - | 61,904 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액인 8,700원 기준입니다. |
| 주2) | 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
| 주3) | 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다. |
&cr <정정 후>&cr
2. 자금의 사용목적&cr
| (기준일 : | 2021.02.26 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,670 | - | 18,000 | - | - | - | 86,670 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액 12,400원 기준입니다. |
| 주2) | 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
&cr (주16) &cr &cr<정정 전>&cr
3. 자금의 세부사용계획&cr
증권신고서 제출인 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다. &cr
당사는 지속적인 성장을 위한 생산능력 확대계획을 가지고 있으며, 상세사용계획은 다음과 같습니다. &cr&cr (1) 시설자금&cr&cr당사는 생산능력 확대계획에 따라 충북 오송 바이오폴리스지구에 24,991.5㎡ 산업시설용지를 확보하였으며 총 약 1,600억원을 투자하여 단계적으로 총 98,000L (1단계(Phase1) : 28,000L, 2단계(Phase2) : 70,000L)를 생산할 수 있는 지상6층(연면적 32,900 ㎡) 생산공장(이하, 제2공장)을 건설하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.&cr&cr제 2공장의 건설계획에 따라 28,000L의 생산능력이 확보되는 Phase1 프로젝트는 토지구매자금을 제외하고 약 810억원, 70,000L의 생산능력이 확보되는 Phase2 프로젝트는 약 700억가량의 투자자금이 다음과 같이 소요됩니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 내용 | 총&cr투자금액 | 기투자금액&cr (20년말기준) | 지출예정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제2공장 -토지 | 정중리799 | 7,391 | 7,391 | - | - | - |
| 소 계 | 7,391 | 7,391 | - | - | - | |
| 제2공장 - Phase1 | 건물 | 27,600 | 810 | 24,120 | 2,670 | - |
| GMP시설장치 | 22,230 | - | 16,600 | 5,630 | - | |
| 장비 | 30,800 | - | 23,520 | 7,280 | - | |
| 소 계 | 80,630 | 810 | 64,240 | 15,580 | - | |
| 제2공장 - Phase2 | 건물 | 6,500 | - | 160 | 6,340 | - |
| GMP시설장치 | 9,500 | - | - | 9,500 | - | |
| 장비 | 54,000 | - | - | 44,000 | 10,000 | |
| 소 계 | 70,000 | - | 160 | 59,840 | 10,000 | |
| 합 계 | 158,021 | 8,201 | 64,400 | 75,420 | 10,000 |
&cr제 2공장의 Phase1은 2021년 말, Phase2는 2022년말 완공예정으로 상기표의 건물의 경우 건축 설계 및 공사비용(건축설비 및 전기 포함)을 포함하며 GMP 시설장치는클린룸 및 공기조화 시스템, 유틸리티 설비를 기계장치는 제품 제조 및 품질관리에 사용되는 장비(바이오리엑터, 분석장비 등)를 포함합니다.&cr&cr당사는 제 2공장 투입자금 중 공모자금을 다음과 같이 Phase1 프로젝트 투자금의 일부 금액으로 사용할 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 항목 | 세부내역 | 총 소요자금 | 지출예정 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 2공장&cr(Phase1) | 건물 | 24,120 | 24,120 | - |
| GMP시설장비 | 16,600 | 16,600 | - | |
| 장비 | 21,184 | 21,184 | - | |
| 합 계 | 61,904 | 61,904 | - |
&cr2020년말 기준 기 지출액 82억원 외 약 1500억원의 필요자금 중 공모자금을 제외한 금액은 현재보유한 현금성 자산, 21년부터의 매출유입액 및 금융기관 차입(산업은행 청주지점, 건물 및 기계장치 담보, 이자율 약 4%, 약 500억(안))으로 조달 예정에 있습니다.
&cr <정정 후> &cr
3. 자금의 세부사용계획&cr
증권신고서 제출인 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다. &cr
당사는 지속적인 성장을 위한 생산능력 확대계획을 가지고 있으며, 상세사용계획은 다음과 같습니다. &cr&cr (1) 시설자금&cr&cr당사는 생산능력 확대계획에 따라 충북 오송 바이오폴리스지구에 24,991.5㎡ 산업시설용지를 확보하였으며 총 약 1,600억원을 투자하여 단계적으로 총 98,000L (1단계(Phase1) : 28,000L, 2단계(Phase2) : 70,000L)를 생산할 수 있는 지상6층(연면적 32,900 ㎡) 생산공장(이하, 제2공장)을 건설하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.&cr&cr제 2공장의 건설계획에 따라 28,000L의 생산능력이 확보되는 Phase1 프로젝트는 토지구매자금을 제외하고 약 810억원, 70,000L의 생산능력이 확보되는 Phase2 프로젝트는 약 700억가량의 투자자금이 다음과 같이 소요됩니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 내용 | 총&cr투자금액 | 기투자금액&cr (20년말기준) | 지출예정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제2공장 -토지 | 정중리799 | 7,391 | 7,391 | - | - | - |
| 소 계 | 7,391 | 7,391 | - | - | - | |
| 제2공장 - Phase1 | 건물 | 27,600 | 810 | 24,120 | 2,670 | - |
| GMP시설장치 | 22,230 | - | 16,600 | 5,630 | - | |
| 장비 | 30,800 | - | 23,520 | 7,280 | - | |
| 소 계 | 80,630 | 810 | 64,240 | 15,580 | - | |
| 제2공장 - Phase2 | 건물 | 6,500 | - | 160 | 6,340 | - |
| GMP시설장치 | 9,500 | - | - | 9,500 | - | |
| 장비 | 54,000 | - | - | 44,000 | 10,000 | |
| 소 계 | 70,000 | - | 160 | 59,840 | 10,000 | |
| 합 계 | 158,021 | 8,201 | 64,400 | 75,420 | 10,000 |
&cr제 2공장의 Phase1은 2021년 말, Phase2는 2022년말 완공예정으로 상기표의 건물의 경우 건축 설계 및 공사비용(건축설비 및 전기 포함)을 포함하며 GMP 시설장치는클린룸 및 공기조화 시스템, 유틸리티 설비를 기계장치는 제품 제조 및 품질관리에 사용되는 장비(바이오리엑터, 분석장비 등)를 포함합니다.&cr&cr당사는 제 2공장 투입자금 중 공모자금을 다음과 같이 Phase1 프로젝트 투자금의 일부 금액으로 사용할 예정입니다.
(단위: 백만원)
| 항목 | 세부내역 | 총 소요자금 | 지출예정 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 2공장&cr(Phase1) | 건물 | 24,120 | 24,120 | - |
| GMP시설장비 | 16,600 | 16,600 | - | |
| 장비 | 27,950 | 23,520 | 4,430 | |
| 합 계 | 68,670 | 64,24 0 | 4,430 |
&cr2020년말 기준 기 지출액 82억원 외 약 1500억원의 필요자금 중 공모자금을 제외한 금액은 현재보유한 현금성 자산, 21년부터의 매출유입액 및 금융기관 차입( 금융기관 2곳 검토중)로 조달 예정에 있습니다.
&cr (2) 운영자금&cr &cr당사는 제 2공장 건설과 함께 제 1공장의 본격적인 상업용 의약품 제조를 앞두고 있습니다. 공모자금은 이를 위한 원부자재구입을 비롯하여 인력채용 확대 및 외주위탁 건수 증가 등의 사업운영자금으로 다음과 같이 사용될 예정에 있습니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 소요자금 | 지출예정 | |
| 2021년 | 2022년 | ||
| 원부재료구입 | 8,520 | 8,520 | - |
| 인건비 | 4,612 | 4,612 | - |
| 지급수수료 | 2,000 | 2,000 | - |
| 기타운영비 | 2,868 | 2,868 | - |
| 합계 | 18,000 | 18,000 | - |
&cr 각 구분별 사 용계획은 다음과 같습니다. &cr &cr- 원부재료구입 -&cr&cr 21년 및 22년 각각 상업화가 예상되는 HD201(허셉틴 바이오시밀러)과 HD204(아바스틴 바이오시밀러)의 원부재료 구매 대금으로 다음과 같이 사용 될 예정입니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 소요자금 | 지출예정 | |
| 2021년 | 2022년 | ||
| L사 | 1,387 | 1,387 | - |
| A사 | 1,218 | 1,218 | - |
| T사 | 4,360 | 4,360 | - |
| 기타 | 1,555 | 1,555 | - |
| 합계 | 8,520 | 8,520 | - |
&cr- 인건비 - &cr&cr21년의 경우 제 2공장의 운영을 대비한 인원채용을 포함하여, 20년 대비 약 49명을 추가 채용할 예정이며, 22년 및 23년의 경우에도 전년대비 약 20%, 30% 만큼의 추가채용을 계획하고 있습니다. &cr이에 대한 공모자금 인건비 사용계획은 다음과 같습니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 소요자금 | 지출예정 | |
| 2021년 | 2022년 | ||
| 경영지원 | 1,154 | 1,154 | - |
| 생산본부 | 1,274 | 1,274 | - |
| 품질본부, 기술개발 | 2,184 | 2,184 | - |
| 합 계 | 4,612 | 4,612 | - |
&cr- 지급수수료 - &cr&cr위탁생산 등을 포함한 지급수수료는 다음과 같이 지출될 예정으로, 품질본부 외주비의 경우 Viral Clearance, 훈증, 수질 검사, 장비적격성(HVAC, 창고 온습도 관리) 등이며, 그 외 홍보비, CPO 및 DP 위탁제조에 대한 지급수수료가포함되었습니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 소요자금 | 지출예정 | |
| 2021년 | 2022년 | ||
| 품질본부 외주비 | 300 | 300 | - |
| QA 검교정비 | 30 | 30 | - |
| 홍보비 | 18 | 18 | - |
| CPO 포장 | 14 | 14 | - |
| DP 위탁제조 | 1,638 | 1,638 | - |
| 합 계 | 2,000 | 2,000 | - |
&cr - 기타운영비-&cr&cr 당사는 의약품을 생산하는 시설을 운영하는 만큼 건물, 기계장치의 수선 및 유지보수비용과 GMP 기준을 유지하기 위한 환경안전 정기검사 등의 각종 유틸리티 비용이 고정적으로 발생하고 있습니다. 이에 대한 유틸리비 비용과 내부 전산망의 정보 보안을 위한 시스템을 구축하고, 기술 연구에 사용할 서버 및 프로그램 구입에 대한 IT구축비용으로 공모자금을 사용할 예정입니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 소요자금 | 지출예정 | |
| 2021년 | 2022년 | ||
| Utility 비용 | 923 | 923 | - |
| IT 구축 비용 | 1,945 | 1,945 | - |
| 합 계 | 2,868 | 2,868 | - |
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 1월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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