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Share Issue/Capital Change • Mar 2, 2021

신주인수권부사채 발행결정 2.1 팡스카이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채권발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년07월29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
행사가액조정에 관한사항	기재내용삭제	① 본 사채의 발행 이후 주식배당, 유/무상증자, 준비금의 자본전입 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 본 신주인수권부사채의 행사가격(본조에 따라 행사가격이 조정된 경우에는 조정 이후의 행사가격, 이하 같음)은 아래 수식에 따라 조정한다. 단, 계약 체결일 현재 기 부여된 주식매수선택권 행사에 의한 유상증자는 행사가격 조정에서 제외한다. 그리고 1 주당 발행가격이 조정 전 행사가격보다 높은 경우에는 행사가격을 조정하지 않는다.&cr&cr※조정후 행사가격= 조정전 행사가격×〔｛기발행주식수+(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)｝/ (기 발행주식수 + 신발행주식수)〕&cr[위 산식에서, “기발행주식수”는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, “시가”는 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 본 사채의 행사가격으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기본이 되는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 따른 이론권리락주가(유상증자시) 또는 조정사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말함]&cr ② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 행사청구가 모두 이루어 졌더라면 신주인수권부사채 보유자가 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가격을 조정한다. &cr ③ 발행회사가 본 사채의 행사가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(신주인수권부사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 행사 될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 행사가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. ①과 ③의 기준에 의하여 각각 산출된 행사가격 중 작은 금액을 행사가격으로 한다. 단, 본 사채의 발행 이후 부여한 발행주식총수의 5%(부여 당시 기준)이내의 주식매수선택권 행사로 인한 행사가액 조정과 발행주식 총수 5%(유상증자 당시 기준) 이내의 우리사주조합에 대한 유상증자로 행사가액을 조정하는 경우에는 위 ①산식에 따라 조정한다	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2020 년 07월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 팡스카이
대 표 이 사 :	지헌민
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로80길 25(역삼동)
	(전 화)070-4658-9400
	(홈페이지)http://www.panggame.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김재우
	(전 화)070-4658-9405

신주인수권부사채권 발행결정

1무기명식 사모분리형 신주인수권부사채3,000,000,00030,000,000,000-------3,000,000,000---032023년 07월 28일만기 이자 3%를 계산하여 조기상환일 또는 만기일에 일시 지급한다. 다만, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그후 최초로 도래하는 은행영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다..가.만기상환&cr사채의 원금에 대하여는 2023년 7월 28일에 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다&cr.&cr나.조기상환청구권(Put Option)&cr신주인수권을 제외한 사채에 대하여 본건 신주인수권부사채발행일로부터 1년후부터 만기일전까지 원금의 100%에 해당하는 금액을 조기상환을 청구 할 수 있다.&cr &cr다.조기상환권(Call Option)&cr신주인수권을 제외한 사채에 대하여 본건 신주인수권부사채 발행일로부터 1년 후부터 만기일전까지 원금의 100%에 해당하는 금액에 대하여 조기상환할 수 있다.&cr&cr라.요청일로 부터 3개월 이내에 지급하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..사모10014,000본 건 발행 사채의 신주인수권 행사가격은 투자자와의 협의를 통해 보통주 1주당 14,000원으로 산정함분리현금주식회사 팡스카이 기명식 보통주214,2855.882020년 10월 29일2023년 07월 28일----가.조기상환청구권(Put Option)&cr(1)옵션행사자 : 인수인(세부 인수인은 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 참조)&cr(2)행사기간 : 본 사채의 사채권자는 신주인수권을 제외한 사채에 대하여 본건신주인수권부사채발행일로부터 1년 후부터 만기일전까지 원금의 100%에 해당하는 금액을 조기상환을 청구 할 수 있다. &cr(3)조기상환청구금액 : 권면금액의 전부&cr&cr가. 조기상환권(Call Option)&cr(1)옵션행사자 : (주)팡스카이(발행회사)&cr(2)행사기간 : 발행회사는 신주인수권을 제외한 사채의 원금에 대하여 본건 신주인수권부사채 발행일로부터 1년 후부터 만기일전까지 원금의 100%에 해당하는 금액을 조기상환할 수 있다.&cr(3)행사금액 : 권면금액의 전부-2020년 07월 29일2020년 07월 29일--2020년 07월 28일--불참아니오사모발행에 의한 권면 분할금지해당사항없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른 행사&cr가액 조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】이규석-3,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11325#*사채발행대상변경되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】회사운영자금(제품 구매, 마케팅)

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)&cr총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------------------------

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)