NSM CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 4, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)엔에스엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 4일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엔에스엠&cr주 소: 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67&cr전화번호: 031-351-9422
작 성 자:	성 명: 장관식&cr부서 및 직위: 사업총괄 / 부사장&cr전화번호: 031-351-9422
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엔에스엠본인2021년 03월 04일2021년 03월 19일2021년 03월 09일미위탁 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(PC, 모바일 모두 가능) https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(PC, 모바일 모두 가능) https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)엔에스엠보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스맥(주)최대주주보통주10,000,00047.38최대주주-정상국대표이사보통주1,653,9607.84대표이사-1,653,96055.21-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 여건수보통주0임원임원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 04일2021년 03월 09일2021년 03월 18일2021년 03월 19일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 09일 ~ 2021년 03월 18일삼성증권(PC, 모바일 모두 가능) https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 주식회사 엔에스엠 경영지원실&cr- 주 소: 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67&cr- 연락처 : 031-351-8422&cr※ 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 19일 오전 9시경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 09일 오전9시 ~ 2021년 3월 18일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.&cr&cr* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr올해 세계경제는 코로나19 팬데믹이 장기화되면서 각국의 봉쇄와 갈등이 심화되고 전세계적으로 역성장을 기록하는 등 불확실성이 고조된 한해였습니다. &cr

국내경제 역시 최저임금의 과속 인상, 근로시간 단축 등의 노동정책 변화 및 글로벌 수요 약화에 따른 실물경기 여건이 개선되지 않는 가운데 투자가 위축되고 민간소비와 심각한 고용한파 등으로 경제의 어려움이 회복되지 않았습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 도전정신, 품질혁신, 원가절감 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

&cr2020년은 코로나19 팬데믹 장기화에 따른 비대면 생활패턴 증가에 따른 디스플레이(TV, 태블릿PC, 모니터 등) 전방위 산업 호조 및 전자/IT 관련 트레이의 수요가 증가하여 연결매출액은 511억원, 연결당기순이익은 29억원을 달성하였으며, 연결총자산은 499억원, 부채비율은 73%로 건설한 재무구조를 지속적으로 유지할 수 있었습니다.&cr

■ 한국본사

당사는 2010년 8월 31일에 설립되었으며, 사업장은 화성사업장 (경기도 화성시 장안면)으로 총 4,500여평 부지에 공장 건평 2,600여평으로 전도성 고분자를 이용한 전도성, 대전방지 관련 제조업체입니다.

&cr <주요품목>

1. IT 부품 포장관련 압출, 코팅, 성형 IN-LINE화 제조

2. 전도성 고분자 원단을 이용한 진공성형 트레이 제품 제조

3. 전도성 고분자 코팅 및 UV하드코팅

4. LCD/OLED 관련 광학 필름 제조, IT 부품 관련 컷팅, Converting

5. 친환경 Sheet 및 Tray 생산

당사는 “나노 합성 기술을 이용한 도전성 & 대전방지 & 유기 전자재료” 개발을 통하여 “ESD Package, Clean Room Hardware, ESD Plastics” 을 생산하여 S사, L디스플레이 등 굴지의 글로벌기업에게 판매하고 있습니다.

■ 해외사업장

당사의 해외사업장은 중국내 3개 현지법인으로 구성되어 있으며 사업장별 주요 영업개황은 아래와 같습니다.

&cr① 전장법인 : 2012년 10월말에 설립하였으며, 사업장은 중국 강소성 전장시에 위치하고 있습니다. 전도성 고분자를 이용한 전도성, 대전방지 관련제조를 영위하고 있습니다.

주요품목	생산능력	제품사진	주요품목	생산능력	제품사진
대전성 Sheet	1,000톤/月	emb00003ec021d8.jpg 대전성 Sheet	전도성 고분자 코팅액	15톤/月	emb00003ec021d9.jpg 전도성 고분자 코팅액
대전 Tray	300만개/月	emb00003ec021da.jpg 대전 Tray	사출 Insert 활성화 Tray	6만개/月	emb00003ec021db.jpg 사출 Insert 활성화 Tray

② 연태법인 : 2016년 7월말에 설립하였으며, 사업장은 중국 산동성 연태개발구에 위치하고 있습니다. 전도성 고분자를 이용한 전도성, 대전방지 관련제조를 영위하고 있습니다.

주요품목	생산능력	제품사진	주요품목	생산능력	제품사진
대전성 Sheet	250톤/月	emb00003ec021e0.jpg 대전성 Sheet	PP Hole 간지	50만개/月	emb00003ec021e1.jpg PP Hole 간지
대전 Tray	270만개/月	emb00003ec021e2.jpg 대전 Tray

&cr ③ 동관법인 : 2013년 7월말에 설립하였으며, 사업장은 중국 광동성 동관시에 위치하고 있습니다. 전도성 고분자를 이용한 전도성, 대전방지 관련제조를 영위하고 있습니다.

주요품목	생산능력	제품사진	주요품목	생산능력	제품사진
PANEL 간지	150만개/月	emb00003ec021e7.jpg PANEL 간지	전도성 고분자 코팅	300만㎡/月	emb00003ec021e8.jpg 전도성 고분자 코팅
대전 Tray	100만개/月	emb00003ec021e9.jpg 대전 Tray	EPS 대전성 코팅	15만개/月	emb00003ec021ea.jpg PS 대전성 코팅

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ&cr자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. &cr향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 당사의연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr 1. 연결 재무제표&cr&cr <연 결 재 무 상 태 표>

제 11(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 10(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 엔에스엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제11(당) 기		제10(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		29,946,034,666		30,909,586,888
현금및현금성자산	6,988,708,059		5,981,776,861
단기금융자산	-		4,299,730,000
매출채권및기타채권	15,729,083,138		15,666,065,483
당기법인세자산	121,643,147		111,704,750
재고자산	6,439,871,325		4,076,695,556
기타유동자산	666,728,997		773,614,238
Ⅱ. 비유동자산		19,949,921,106		15,044,510,542
장기금융자산	44,382,083		41,331,764
기타채권	175,217,859		439,303,735
관계기업투자	-		-
유형자산	18,264,098,029		14,044,257,160
무형자산	559,233,561		21,884,776
기타비유동자산	119,232,496		201,003,379
이연법인세자산	787,757,078		296,729,728
자 산 총 계		49,895,955,772		45,954,097,430
부 채
Ⅰ. 유동부채		15,515,867,980		16,471,081,010
매입채무및기타채무	8,863,938,431		7,569,064,088
단기차입부채	6,415,467,718		8,679,051,108
파생상품부채	92,736,574		-
기타유동부채	78,390,682		68,795,016
당기법인세부채	65,334,575		154,170,798
Ⅱ. 비유동부채		5,603,539,070		6,036,875,908
장기차입부채	5,543,307,898		5,971,771,400
기타비유동부채	60,231,172		65,104,508
부 채 총 계		21,119,407,050		22,507,956,918
자 본
I. 지배기업 소유주지분		26,351,032,894		22,490,231,807
자본금	10,387,342,000		9,889,830,000
자본잉여금	11,122,386,656		10,474,806,663
자본조정	47,240,977		21,812,979
기타포괄손익누계액	(712,033,587)		(496,777,447)
이익잉여금	5,506,096,848		2,600,559,612
II. 비지배지분		2,425,515,828		955,908,705
자 본 총 계		28,776,548,722		23,446,140,512
부 채 와 자 본 총 계		49,895,955,772		45,954,097,430

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엔에스엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ. 매출액		51,164,623,313		52,359,998,104
Ⅱ. 매출원가		44,431,078,747		45,177,128,012
Ⅲ. 매출총이익		6,733,544,566		7,182,870,092
Ⅳ. 판매비와관리비		3,515,446,352		5,277,050,627
Ⅴ. 영업이익		3,218,098,214		1,905,819,465
Ⅵ. 관계기업손익에 대한 지분		-		-
Ⅶ. 기타영업외손익		(211,193,954)		301,376,256
기타영업외수익	203,791,015		842,183,663
기타영업외비용	(414,984,969)		(540,807,407)
Ⅷ. 금융손익		(515,879,399)		(566,086,364)
금융수익	607,809,948		942,036,833
금융비용	(1,123,689,347)		(1,508,123,197)
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익		2,491,024,861		1,641,109,357
Ⅹ. 법인세비용(수익)		(458,638,181)		137,073,659
XI. 당기순이익		2,949,663,042		1,504,035,698
XII. 기타포괄손익		(475,636,900)		161,648,137
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(475,636,900)		161,648,137
XIII. 총포괄손익		2,474,026,142		1,665,683,835
XIV. 당기순손익의 귀속		2,949,663,042		1,504,035,698
지배기업 소유주지분	2,905,537,236		1,477,658,919
비지배기업 소유주지분	44,125,806		26,376,779
XV. 총포괄손익의 귀속		2,474,026,142		1,665,683,835
지배기업 소유주지분	2,690,281,096		1,623,030,471
비지배기업 소유주지분	(216,254,954)		42,653,364
XVI. 주당손익
기본주당손익		142		75
희석주당손익		137		75

<연 결 자 본 변 동 표>
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엔에스엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2019.1.1 (전기초)	9,889,830,000	10,474,806,663	-	(642,148,999)	1,122,900,693	913,255,341	21,758,643,698
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	1,477,658,919	26,376,779	1,504,035,698
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	145,371,552	-	16,276,585	161,648,137
총포괄손익 소계	-	-	-	145,371,552	1,477,658,919	42,653,364	1,665,683,835
주식보상비용	-	-	21,812,979	-	-	-	21,812,979
2019.12.31 (전기말)	9,889,830,000	10,474,806,663	21,812,979	(496,777,447)	2,600,559,612	955,908,705	23,446,140,512
2020.1.1 (당기초)	9,889,830,000	10,474,806,663	21,812,979	(496,777,447)	2,600,559,612	955,908,705	23,446,140,512
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	2,905,537,236	44,125,806	2,949,663,042
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(215,256,140)	-	(260,380,760)	(475,636,900)
총포괄손익 소계	-	-	-	(215,256,140)	2,905,537,236	(216,254,954)	2,474,026,142
주식보상비용	-	-	25,427,998	-	-	-	25,427,998
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	497,512,000	478,689,580	-	-	-	-	976,201,580
종속회사지분변동	-	168,890,413				1,685,862,077	1,854,752,490
2020.12.31 (당기말)	10,387,342,000	11,122,386,656	47,240,977	(712,033,587)	5,506,096,848	2,425,515,828	28,776,548,722

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엔에스엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,119,918,960		5,262,172,927
1. 당기순손익	2,949,663,042		1,504,035,698
2. 비용(수익) 조정사항	2,381,708,343		3,333,394,001
외화환산손실	358,790,160		327,955,699
대손상각비	(335,786,008)		463,184,007
대손충당금환입	-		(16,507,649)
기타의대손상각비	-		1,248,000
기타의대손충당금 환입	(17,367,000)		-
재고자산평가손실(환입)	(11,316,882)		(50,707,040)
감가상각비	2,203,318,276		2,062,273,480
무형자산상각비	25,935,152		27,218,526
무형자산손상차손	-		467,506,372
이자비용	472,956,829		896,092,718
주식보상비용	25,427,998		21,812,979
법인세비용(수익)	(458,638,181)		137,073,659
외화환산이익	(128,555,949)		(374,644,376)
이자수익	(122,692,626)		(143,272,831)
유형자산처분손실	243,952,816		36,698,896
유형자산폐기손실	211,003		919,078
유형자산처분이익	(429,565)		(67,038,678)
잡이익	(112,570,378)		-
잡손실	145,736,124		-
전환권평가손실	92,736,574		-
투자자산처분이익	-		(13,972,726)
종속기업투자주식처분이익	-		(442,446,113)
3. 영업자산 부채의 변동	(154,695,395)		991,698,999
매출채권의 감소	1,567,636,196		607,822,347
미수금의 감소	751,407,826		1,109,503,745
미수수익의 감소	129,415,542		-
재고자산의 감소(증가)	(307,411,734)		739,269,041
선급금의 감소	175,591,299		65,676,430
선급비용의 감소	3,835,028		37,658,990
선납세금의 증가	(9,938,397)		(28,014,565)
부가세대급금의 감소	-		98,712,540
장기선급비용의 감소	85,205,066		12,112,663
보증금의 감소(증가)	269,869,200		320,000
매입채무의 감소	(1,461,935,537)		(695,198,452)
미지급금의 감소	(639,038,167)		(1,019,060,555)
미지급비용의 증가(감소)	(99,914,574)		55,598,371
환불부채의 증가	4,823,120		-
예수금의 증가(감소)	(270,409,443)		5,131,346
선수금의 증가(감소)	(353,830,820)		2,167,098
4. 이자의 수취	114,265,722		136,049,515
5. 이자의 지급	(315,694,206)		(580,691,415)
6. 법인세의 환급(지급)	144,671,454		(122,313,871)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,701,741,355		(373,626,245)
단기금융자산의 감소	4,299,730,000		2,097,693,950
유형자산의 처분	39,872,600		201,577,299
대여금의 감소(주임종단기채권 포함)	591,790,970		-
종속기업투자주식의 처분	-		4,859,680,000
종속기업 지배력 획득에 따른 순현금변동	363,408,607		-
종속기업 지배력 상실에 따른 순현금변동	-		(307,605,624)
단기금융자산의 증가	-		(6,383,451,224)
장기금융자산의 증가	(3,050,319)		(11,569,375)
유형자산의 취득	(3,590,010,503)		(238,160,301)
대여금의 증가(주임종단기채권 포함)	-		(591,790,970)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(5,502,866,157)		(3,042,079,273)
단기차입금의 차입	5,938,425,933		7,064,707,217
장기차입금의 차입	1,400,000,000		3,600,000,000
유상증자	999,999,120		-
신주발행비의 지급	(23,797,540)		-
종속기업비지배지분의 취득	(831,994,800)		-
단기차입금의 상환	(8,052,985,763)		(7,680,028,492)
유동성장기차입금의 상환	(2,675,223,094)		(5,551,300,000)
장기차입금의 상환	(1,584,000,000)		-
리스부채의 상환	(673,290,013)		(475,457,998)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,318,794,158		1,846,467,409
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		5,981,776,861		4,134,913,225
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(311,862,960)		396,227
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		6,988,708,059		5,981,776,861

&cr ◎ 연결재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 11일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '연결감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr&cr 2. 별도 재무제표&cr

<재 무 상 태 표>
제 11(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 엔에스엠	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		12,651,468,000		17,230,623,469
현금및현금성자산	4,550,898,646		5,214,152,344
단기금융자산	-		4,299,730,000
매출채권및기타채권	6,669,593,872		6,442,664,820
당기법인세자산	121,643,147		111,704,750
재고자산	1,144,254,663		906,588,158
기타유동자산	165,077,672		255,783,397
Ⅱ. 비유동자산		24,046,236,806		17,454,841,560
장기금융자산	44,382,083		41,331,764
기타채권	28,295,224		300,940,000
종속기업지분투자	9,518,453,432		5,482,028,432
유형자산	13,844,240,571		11,608,766,364
무형자산	1,675,000		21,775,000
자 산 총 계		36,697,704,806		34,685,465,029
부 채
Ⅰ. 유동부채		4,827,174,871		6,372,580,706
매입채무및기타채무	2,537,199,688		1,706,555,598
단기차입부채	2,148,905,802		4,614,573,623
파생상품부채	92,736,574
기타유동부채	48,332,807		51,451,485
Ⅱ. 비유동부채		5,058,547,270		5,281,174,409
장기차입부채	5,038,547,270		5,261,174,409
기타채무	20,000,000		20,000,000
부 채 총 계		9,885,722,141		11,653,755,115
자 본
Ⅰ. 자본금	10,387,342,000		9,889,830,000
Ⅱ.자본잉여금	10,873,800,350		10,395,110,770
Ⅲ.자본조정	47,240,977		21,812,979
Ⅳ.이익잉여금	5,503,599,338		2,724,956,165
자 본 총 계		26,811,982,665		23,031,709,914
부 채 와 자 본 총 계		36,697,704,806		34,685,465,029

<포 괄 손 익 계 산 서>
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엔에스엠	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ. 매출액		20,364,996,057		19,954,464,403
Ⅱ. 매출원가		16,396,577,319		15,368,338,019
Ⅲ. 매출총이익		3,968,418,738		4,586,126,384
Ⅳ. 판매비와관리비		1,271,732,434		1,741,970,053
Ⅴ. 영업이익		2,696,686,304		2,844,156,331
Ⅵ. 관계및종속기업 관련 손익		-		(1,850,372,332)
Ⅶ. 기타영업외손익		(178,532,692)		172,541,615
기타영업외수익	68,197,607		199,805,483
기타영업외비용	(246,730,299)		(27,263,868)
Ⅷ. 금융손익		(348,700,935)		(323,895,018)
금융수익	472,420,409		772,364,901
금융비용	(821,121,344)		(1,096,259,919)
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익		2,169,452,677		842,430,596
Ⅹ. 법인세비용(수익)		(609,190,496)		-
XI. 당기순이익		2,778,643,173		842,430,596
XII. 기타포괄손익		-		-
XIII. 총포괄이익		2,778,643,173		842,430,596
XIV. 주당손익
기본주당이익		136		43
희석주당이익		130		43

<자 본 변 동 표>
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엔에스엠	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2019.1.1 (전기초)	9,889,830,000	10,395,110,770	-	1,882,525,569	22,167,466,339
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	842,430,596	842,430,596
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
주식매수선택권	-	-	21,812,979	-	21,812,979
2019.12.31 (전기말)	9,889,830,000	10,395,110,770	21,812,979	2,724,956,165	23,031,709,914
2020.1.1 (당기초)	9,889,830,000	10,395,110,770	21,812,979	2,724,956,165	23,031,709,914
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	2,778,643,173	2,778,643,173
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
주식매수선택권	-	-	25,427,998	-	25,427,998
유상증자	497,512,000	478,689,580	-	-	976,201,580
2020.12.31 (당기말)	10,387,342,000	10,873,800,350	47,240,977	5,503,599,338	26,811,982,665

<현 금 흐 름 표>
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엔에스엠	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,891,369,386		4,666,458,139
1. 당기순이익	2,778,643,173		842,430,596
2. 비현금비용(수익)조정	1,047,543,635		3,375,027,641
감가상각비	1,043,873,414		1,056,325,115
무형자산상각비	20,100,000		20,100,000
대손상각비	(108,797,156)		158,766,900
재고자산평가손실(환입)	(10,438,626)		(50,707,040)
이자비용	245,850,160		590,626,826
외화환산손실	293,301,445		243,236,780
전환권평가손실	92,736,574		-
기타의대손상각비	-		1,248,000
종속기업투자주식처분손실	-		2,073,823,500
주식보상비용	25,427,998		21,812,979
외화환산이익	(21,358,783)		(353,537,850)
이자수익	(110,212,493)		(73,148,387)
대손상각비환입	(17,367,000)		(16,507,649)
유형자산처분손실	241,584,728		-
유형자산처분이익	(429,565)		(59,587,639)
법인세비용	(37,536,565)		-
잡이익	(609,190,496)		-
투자자산처분이익	-		(13,972,726)
종속기업투자주식처분이익	-		(223,451,168)
3. 영업자산부채의 변동	101,063,872		781,159,426
매출채권의 감소(증가)	(974,127,495)		2,417,323,892
미수금의 감소	153,191,328		286,309,897
재고자산의 감소(증가)	(227,227,879)		317,939,175
선급금의 감소	50,114,052		363,928,966
선급비용의 감소(증가)	(3,892,582)		38,659,681
선납세금의 증가	(9,938,397)		(28,014,565)
보증금의 감소	270,462,000		320,000
매입채무의 증가(감소)	831,487,887		(2,403,226,700)
미지급금의 증가(감소)	72,667,273		(245,494,238)
미지급비용의 증가(감소)	(58,553,637)		24,806,781
예수금의 증가(감소)	(3,118,678)		6,733,457
선수금의 증가	-		1,873,080
4. 이자의 수취	110,022,248		73,148,387
5. 이자의 지급	(145,903,542)		(405,307,911)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름		(2,576,128,360)		29,380,153
단기금융자산의 증가	-		(4,285,757,274)
장기금융자산의 증가	(3,050,319)		(11,569,375)
단기금융상품 처분	4,299,730,000		-
유형자산의 처분	37,402,600		142,840,573
종속기업투자의 취득	(4,036,425,000)		-
종속기업투자의 처분	-		4,859,680,000
유형자산의 취득	(3,465,576,611)		(84,022,801)
단기대여금의 감소(증가)	591,790,970		(591,790,970)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름		(1,864,459,185)		(2,724,334,552)
단기차입금의 차입	-		287,235,291
장기차입금의 차입	1,400,000,000		3,600,000,000
단기차입금의 상환	-		(1,031,235,291)
유동성장기차입금의 상환	(2,624,920,000)		(5,551,300,000)
장기차입금의 상환	(1,584,000,000)		-
유동성리스부채의 감소	(31,740,765)		(29,034,552)
유상증자	999,999,120		-
신주발행비 지급	(23,797,540)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(549,218,159)		1,971,503,740
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		5,214,152,344		3,257,963,982
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(114,035,539)		(15,315,378)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		4,550,898,646		5,214,152,344

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 엔에스엠 (단위 : 원)

과 목	제 11 기		제 10 기
I. 미처분이익잉여금		5,503,599,338		2,724,956,165
1.전기이월미처분이익잉여금	2,724,956,165		1,882,525,569
2. 당기순이익	2,778,643,173		842,430,596
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 합계		5,503,599,338		2,724,956,165
IV. 이익잉여금처분액		-		-
V. 차기이월미처분이익잉여금		5,503,599,338		2,724,956,165

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제11기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr (전기 처분확정일 : 2020년 3월 24일)&cr&cr ◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 11일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. &cr

< 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

※ 해당사항이 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (주권의 종류) 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.	<삭제>	관련 법령에 의거 주권을 전자등록한 바, 해당조항을삭제
제9조의 2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제9조의 2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록함.
제11조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제11조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함.
<신설>	② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	배당기준일 설정후 신주발행에 의한 주주간 이해관계 상충을 방지함.
제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제17조 (전환사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제17조 (전환사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식 으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제50조 (감사의 수와 선임) ① (생략) ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.	제50조 (감사의 수와 선임) ① (현행과 같음) ② 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.	감사선임에 관한 조문 정비.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서의 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제55조 (이익 배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조 (이익 배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
제56조 (재무재표, 영업보고서의 작성비치) ① 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.	제56조 (재무재표, 영업보고서의 작성비치) ① 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
<주석 신설> ④ ~ ⑤ (생략)	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ~ ⑤ (현행과 동일)
제58조 (시행일) 본 정관은 2019년 11월 18일부터 시행한다.	제58조 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김상엽	1965.01.22	부	부	없음	이사회
정기도	1975.05.28	부	부	최대주주의 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상엽	-	2007.09 ~ 2021.01	전) 에스맥(주) 전무	없음
1988.03 ~ 2004.12	전) 삼성전기(주) 마케팅
정기도	에스맥(주) 상무	2016.03 ~ 현재	현) 에스맥(주) 상무	없음
2018. 05 ~ 현재	현) (주)엔에스엠 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상엽 사내이사 후보자]&cr본 후보자는 전자/IT 및 당사 관련 사업의 폭넓은 전문지식과 업무수행 경험을 바탕으로&cr주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.&cr&cr [정기도 사내이사 후보자]&cr본 후보자는 폭넓은 회계관련 전문지식 및 업무경험을 보유하고 있으며, 당사 사내이사로서 관련 사업의 균형있는 경영의사결정에 조언 및 참여하고 있는 바, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자 김상엽 확인서.jpg 사내이사 후보자 김상엽 확인서 사내이사 후보자 정기도 확인서.jpg 사내이사 후보자 정기도 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박 진 규	1957.12.23	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박 진 규	리코산운용(주) 비상근 감사	2017.01 ~ 현재	리코산운용(주) 비상근 감사	없음
2005.03 ~ 2009.03	한국거래소 분쟁조정위원회 위원
2000.02 ~ 2008.05	미래에셋증권 상근감사 및 상근감사위원	없음
1999.01 ~ 2000.01	금융감독원
1984.07 ~ 1998.12	증권감독원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박진규 비상근감사 후보자]&cr본 후보자들은 금융 및 증권 감독 관련 실무경험를 바탕으로 오랜기간동안 기업 감사 업무를 훌륭히 수행하였으며 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있는 바, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 비상근감사 후보자 박진규 확인서.jpg 비상근감사 후보자 박진규 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(0)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
실제 지급된 보수총액	175백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.