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Viel & Cie

Interim / Quarterly Report Sep 30, 2020

1750_ir_2020-09-30_40b02523-d5ae-414a-9c4d-1a4dd4a74131.pdf

Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL HALF-YEAR FINANCIAL REPORT

SOMMAIRE

CONTENTS

03

DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

06 / 09

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

14 / 36

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS

37 / 38

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

04

CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

10 / 13

INTERIM BUSINESS REPORT

14 / 36

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

37 / 38

STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

VIEL & Cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition SA, présente dans 29 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France, et une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la banque privée en France. L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.

VIEL & Cie comprises three core businesses in the financial sector: Compagnie Financière Tradition SA, an interdealer broker with a presence in 29 countries, Bourse Direct, a leader in the online trading sector in France, and a 40% equity accounted stake in SwissLife Banque Privée, present in the private banking sector in France. VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris. For more information about our Group, please visit our website at www.viel.com.

The English translation of the French text has been prepared for information purposes only. While we have made every effort to ensure a reliable translation, we make no representation that it is accurate or complete in any way. It is therefore not the intention of VIEL & Cie that it be relied upon in any material respect. The original French version is the only valid one.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Paris, le 30 septembre 2020

En ma qualité de Directeur financier de VIEL & Cie, j'atteste qu'à ma connaissance, les comptes consolidés intermédiaires pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Catherine NINI

CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Paris, 30 September 2020

As Chief Financial Officer of VIEL & Cie, I certify that to the best of my knowledge, the interim consolidated financial statements for the half year under review were prepared in accordance with the applicable accounting standards and give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and results of the Company and all the companies within the scope of consolidation, and that the attached half-year business report presents an accurate picture of the significant events occurring during the first six months of the year, their impact on the accounts, the principal transactions with related parties as well as a description of the main risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year.

Catherine NINI

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

INTERIM BUSINESS REPORT

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2020

VIEL & Cie détient plusieurs participations, principalement majoritaires, dans des sociétés actives dans le domaine de la finance.

Son portefeuille de participations se compose de trois pôles d'activité :

  • le pôle d'intermédiation professionnelle, avec une participation majoritaire dans Compagnie Financière Tradition (71,44 %), société cotée sur la bourse Suisse. Compagnie Financière Tradition est un intermédiaire global qui figure parmi les leaders de son secteur, et qui contribue à la fixation des prix et à la liquidité des marchés interbancaires ;
  • le pôle de bourse en ligne, avec une participation majoritaire dans Bourse Direct (76,85 %), société cotée sur Euronext Paris. Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse en ligne en France, qui intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back-office et d'exécution.
  • le pôle de banque privée et de gestion d'actifs, autour d'une participation mise en équivalence de 40 % dans le capital de SwissLife Banque Privée.

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent ayant entraîné une forte volatilité sur les marchés, les filiales de VIEL & Cie ont connu une activité soutenue et une amélioration de la rentabilité globale du Groupe. Une hausse du chiffre d'affaires consolidé de 16,1 % à cours de change courants a été enregistrée au premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019. A cours de change constants, la hausse s'établit à 15,0 %.

Face à la crise sanitaire de la COVID 19, le groupe Compagnie Financière Tradition a opté pour une approche régionale en fonction de l'avancée de l'épidémie et des mesures nationales, en privilégiant à la fois la santé des collaborateurs et la continuité du service aux clients. Globalement et progressivement des mesures ont été implémentées dans les différentes régions, avec un recours massif au télétravail, et le respect de distance de sécurité entre collaborateurs au sein des bureaux pour ceux qui ne sont pas en télétravail. Bourse Direct a maintenu, pendant cette période, la continuité de son activité grâce à la motivation et au professionnalisme de ses équipes qui ont poursuivi leurs missions en télétravail sans rupture de service pour les clients. Bourse Direct continue de s'assurer du maintien de la qualité de son service client tout en garantissant la sécurité et la santé de ses collaborateurs.

PÔLE D'INTERMÉDIATION PROFESSIONNELLE

L'activité du premier semestre 2020 s'est déroulée dans un contexte de crise sanitaire progressive découlant de la COVID-19 engendrant une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers, particulièrement au cours du mois de mars. L'augmentation notable des volumes d'activité et l'impact positif sur les revenus du groupe Compagnie Financière Tradition (CFT) démontrent, une fois de plus, le caractère essentiel du cœur de métier de CFT dans la recherche de la liquidité sur les marchés financiers, sur les différentes classes d'actifs mondialement et ce, tout en optimisant le prix pour ses clients. En outre, l'activité d'intermédiation professionnelle a bénéficié des efforts de recrutement de courtiers spécialisés afin de renforcer la présence du groupe dans certaines régions et classes d'actifs.

Dans ce contexte, le groupe CFT enregistre un chiffre d'affaires consolidé de CHF 512,8 millions contre CHF 474,3 millions au premier semestre 2019, soit une hausse de 13,6 % à cours de change constants. A cours de change courants, le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie Financière Tradition ressort en hausse de 8,1%.

Le résultat d'exploitation publié s'établit à CHF 58,1 millions contre CHF 39,5 millions au premier semestre 2019, soit une hausse de 54,2 % à cours de change constants pour une marge d'exploitation de 11,3 % contre 8,3 % pour la période précédente.

Ainsi, le résultat net part du groupe CFT s'établit à CHF 48,7 millions contre CHF 34,2 millions au premier semestre 2019, en hausse de 50,0 % à cours de change constants.

Le groupe CFT a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants tout en minimisant le niveau d'actifs intangibles ainsi qu'une forte position de trésorerie nette.

Le groupe CFT est présent sur toutes les grandes places financières et effectue des opérations dans plusieurs devises ; de ce fait, ses résultats sont affectés par les fluctuations des cours de change utilisés pour convertir les chiffres locaux en devise de consolidation.

PÔLE DE BOURSE EN LIGNE

Dans le contexte de crise sanitaire, les marchés boursiers ont connu une très forte volatilité et les particuliers ont montré un intérêt accru pour la bourse en ligne. Les activités de Bourse Direct ont bénéficié de cet environnement exceptionnel, tant en termes de volume d'ordres, que de recrutement de nouveaux clients.

Dans ce contexte de marché, marqué par une très forte volatilité, Bourse Direct a exécuté près de 3,5 millions d'ordres sur le premier semestre 2020, soit plus de 2 fois les volumes enregistrés sur la même période en 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019.

Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce premier semestre 2020 a également été exceptionnel, en croissance de 231,8 %, soit plus de 3 fois le nombre de comptes recrutés sur la même période en 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019. Bourse Direct enregistre ainsi près de 193 000 comptes au 30 juin 2020.

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'établissent à 23,6 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 48,8 % par rapport à la même période en 2019. Le résultat d'exploitation du premier semestre 2020 s'inscrit ainsi à 5,7 millions d'euros, contre 0,5 million d'euros sur la même période en 2019.

Le résultat net de Bourse Direct s'établit à 3,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 0,35 million d'euros au premier semestre 2019.

PÔLE DE BANQUE PRIVÉE ET DE GESTION D'ACTIFS

L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu un produit net bancaire en hausse (+ 14,0 %) à 28,4 millions d'euros au cours du 1er semestre 2020 contre 24,9 millions d'euros pour la même période en 2019. Le résultat d'exploitation est bénéficiaire sur la période.

DONNÉES CONSOLIDÉES

Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'élève à 505,5 millions d'euros contre 435,3 millions d'euros sur la même période en 2019, en hausse de 16,1 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 500,7 millions d'euros en hausse de 15,0 %.

A cours de change courants, l'évolution des chiffres d'affaires consolidés trimestriels par pôle d'activité est la suivante :

2020 2019
er
1
trimestre
2ème
trimestre
Total er
1
trimestre
2ème
trimestre
Total
Intermédiation
professionnelle
259,9 222,1 482,0 212,1 207,8 419,9
Bourse
en ligne
11,2 12,3 23,5 7,6 7,8 15,4
Chiffre
d'affaires
consolidé
271,1 234,4 505,5 219,7 215,6 435,3

Le résultat d'exploitation consolidé de VIEL & Cie s'établit à 58,1 millions d'euros contre 36,2 millions d'euros sur la même période en 2019 soit une hausse de 60,4 % en raison principalement de la hausse du chiffre d'affaires. A cours de change constants, le résultat d'exploitation s'inscrit en hausse de 58,6 % par rapport au premier semestre 2019.

Le résultat financier enregistre une perte de 6,3 millions d'euros au premier semestre 2020 contre une perte de 3,3 millions d'euros sur la même période en 2019. Cette variation s'explique notamment par un résultat de change négatif ainsi qu'une hausse de la charge nette d'intérêts.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s'inscrit en hausse de 50,1 % à 52,8 millions d'euros au premier semestre 2020 contre 35,2 millions d'euros sur la même période en 2019. La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une progression de 10,3 % participant ainsi à la hausse du résultat net consolidé.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 50,5 % au premier semestre 2020 comparé au premier semestre 2019 et s'élève à 37,2 millions d'euros, contre 24,7 millions d'euros sur la même période en 2019. A cours de change constants, le résultat net - part du groupe est en hausse de 49,2 %.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 493,9 millions d'euros au 30 juin 2020, dont 373,6 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 23,6 millions d'euros.

RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE À VENIR

Des incertitudes pèsent sur l'ensemble des marchés financiers dans le contexte de crise sanitaire que tous les Etats, au plan mondial, tente de combattre. Les économies sont fortement affaiblies par un confinement de plusieurs mois pour certaines d'entre elles et par un ralentissement généralisé de l'activité mondiale pour les autres.

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit le groupe CFT est marqué par les évolutions suivantes en 2020 :

Aux États-Unis, lors d'une réunion publique en juin, la CFTC a voté à l'unanimité l'approbation d'une règle définitive interdisant notamment la pratique du « post-trade name give-up », qui consiste à révéler l'identité de chaque contrepartie à l'autre après l'appariement anonyme d'une transaction sur un SEF destinée à être compensée. Cette règle définitive prévoit deux dates limites de mise en conformité : le 1er novembre 2020 pour les swaps soumis à l'obligation d'exécution des transactions (obligation de négocier sur un SEF ou un DCM) en vertu du Commodity Exchange Act (CEA), article 2(h)(8), et le 5 juillet 2021 pour les swaps non soumis à cette obligation.

En juin, la National Futures Association (NFA) a annoncé des modifications aux notices d'interprétation précisant que les courtiers à la voix ne sont pas tenus d'établir et de suivre un programme d'identification des clients ni de s'acquitter des obligations relatives aux bénéficiaires effectifs concernant leur activité de courtage à la voix. Ils doivent toutefois maintenir les contrôles sur les activités suspectes et respecter les autres exigences applicables de la NFA sur la base des informations dont ils disposent. Par ailleurs, outre plusieurs autres modifications mineures, la NFA a porté à 500 000 USD par infraction l'amende qu'elle peut prononcer dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

  • En Europe, Au début de l'année, la Commission européenne a lancé sa consultation publique très attendue sur la révision du cadre réglementaire formé par la directive MIF II/ et le règlement MIF en réponse aux préoccupations croissantes des acteurs du marché relatives à certains aspects du cadre qui avaient conduit à plusieurs demandes de révision et de réforme. Le document présente les domaines de révision prioritaires de la Commission européenne dans lesquels des dispositions législatives nouvelles ou des modifications sont anticipées :
  • La création d'un système consolidé de publication, en établissant un nouveau cadre juridique dédié de niveau 1 et en habilitant l'AEMF à élaborer les textes de niveau 2 ;
  • De nouvelles règles de protection des investisseurs, comprenant la création de nouvelles catégories de clients « semi-professionnels » et « fortunés » afin d'encourager la participation des investisseurs aisés et avertis sur les marchés financiers ;
  • Des règles de séparation de la recherche et la couverture des PME par la recherche, qui explorent de nouveaux modes de financement de la recherche sur les PME ;
  • Un recalibrage des règles applicables aux marchés de produits de base sur la transparence pré-négociation et les limites de positions, et l'impact des seuils de transparence pré-négociation et du seuil « de minimis » sur les acteurs du marché.

Dans le cadre du Brexit, une opportunité de prolonger la période de transition au-delà du 31 décembre 2020 a été officiellement refusée par le Royaume-Uni (RU). Les négociations relatives au retrait du RU et aux futures relations se sont poursuivies, quoique virtuellement. La Commission européenne a publié son projet d'accord juridique pour le futur partenariat UE-RU. Celui-ci transpose en texte juridique les directives de négociation adoptées par les États membres lors du Conseil des affaires générales du 25 février 2020, conformément à la déclaration politique de l'UE et du RU d'octobre 2019. Concernant l'impact du Brexit sur le secteur des services financiers, le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, s'est efforcé de clarifier le processus en cours dans l'UE pour les évaluations d'équivalence, relatives au RU, qui ne fait pas partie des négociations en cours. L'UE a recensé les principaux défis pour l'équivalence, notamment l'intention déclarée du RU de s'écarter des règles européennes après le 1er janvier 2021. Bien que le document du RU sur son futur cadre réglementaire des services financiers soit en cours d'analyse à l'UE pour mieux comprendre l'évolution future des règles britanniques, il est probable que le RU commence à s'écarter progressivement du cadre européen. M. Barnier a clairement indiqué que l'UE n'accordera des équivalences que dans les domaines où cela est clairement dans l'intérêt de l'UE, de sa stabilité financière, de l'intégrité de son marché, de la protection des investisseurs et des consommateurs et de conditions de concurrence équitables.

À compter de juin 2021, un nouveau régime prudentiel (IFR/ IFD) visant les entreprises d'investissement abandonnera la catégorisation actuelle basée sur les services en vertu de la directive MIF II et utilisera des indicateurs quantitatifs pour rendre compte des risques spécifiques aux entreprises d'investissement au lieu de l'approche universelle actuelle de la CRD IV. Le nouveau cadre de risques vise à saisir le risque que l'entreprise d'investissement peut poser pour ses clients, le marché ou elle-même.

Notons que la Financial Conduct Authority britannique (« FCA ») a publié son propre document d'analyse sur un nouveau régime prudentiel britannique pour les entreprises d'investissement visées par la directive MIF. C'est le premier pas dans l'instauration d'un ensemble de règles prudentielles applicables aux entreprises d'investissement visant à mieux rendre compte de leur modèle économique et du risque qu'elles représentent pour les consommateurs et les marchés. La FCA propose d'instaurer au Royaume-Uni un régime visant des résultats similaires à ceux du règlement IFR et de la directive IFD, y compris tout arrangement transitoire, tout en tenant compte des spécificités du marché britannique.

En Asie-Pacifique, tous les pays poursuivent la modification de leur réglementation et leur législation, procèdent à des consultations et prennent des mesures d'application en ce qui concerne la déclaration des transactions, l'obligation de compensation et les transactions sur dérivés notamment.

PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Aucune nouvelle transaction significative avec les parties liées n'est intervenue au cours du premier semestre 2020.

PERSPECTIVES

Après un premier semestre en bonne progression par rapport à l'année précédente, le groupe Compagnie Financière Tradition a constaté un ralentissement de son activité au cours de l'été. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, Bourse Direct entend continuer en 2020 d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.

Sur son pôle de banque privée et de gestion d'actifs, SwissLife Banque Privée poursuivra sa politique de développement.

09

OPERATING REVIEW - H1 2020

Viel & Cie holds several investments, consisting primarily of majority interests in companies in the financial sector.

Its portfolio of holdings comprises three core businesses:

  • Interdealer broking, with a majority interest in Compagnie Financière Tradition (71.44%), a company listed on the SIX Swiss Exchange. Compagnie Financière Tradition is a global interdealer broker (IDB) and a leader in its sector. It contributes to price discovery and brings liquidity to the interbank markets.
  • Online broking, with a majority interest in Bourse Direct (76.85%), a company listed on Euronext Paris. Bourse Direct is the independent leader in the French online trading sector, offering a full range of online brokerage from stock market trading to back office and execution services.
  • Private banking and asset management, through a 40% equity interest in SwissLife Banque Privée, accounted for by the equity method.

BUSINESS ANALYSIS

Against a backdrop of an unprecedented health crisis which led to sharp volatility in the markets, VIEL & Cie's subsidiaries benefited from buoyant activity with an improvement in the Group's overall profitability. First-half consolidated revenue was up 16.1% at current exchange rates compared with H1 2019, or 15.0% in constant currencies.

Faced with the COVID-19 outbreak, the Compagnie Financière Tradition Group opted for a regional approach depending on the spread of the pandemic and national measures, while prioritising the health of its employees and maintaining services to clients. Global and progressive measures have been implemented in the different regions with massive recourse to teleworking or, for those working in offices, the requirement to respect social distancing between employees. Bourse Direct maintained business continuity during this period thanks to the dedication and professionalism of its teams, who worked remotely to provide seamless service to customers. Bourse Direct continues to ensure high quality service for its customers while prioritising the safety of its employees.

INTERDEALER BROKING (IDB)

Business activities in the first half of 2020 took place against an unfolding health crisis caused by the COVID-19 pandemic, which generated extremely high volatility in the financial markets, particularly in March. The significant increase in activity volumes and the positive impact on the group's revenues demonstrate, once again, the essential nature of Compagnie Financière Tradition's core business, which ensures global liquidity across the various asset classes, while optimising prices for its clients. The interdealer broking business also benefited from efforts to recruit specialised brokers to reinforce the group's presence in a number of regions and asset classes.

Against this backdrop, the Compagnie Financière Tradition group (CFT) posted consolidated revenue of CHF 512.8m for the first six months against CHF 474.3m in H1 2019, an increase of 13.6% at constant exchange rates, or 8,1% at current exchange rates.

Reported operating profit for the period was CHF 58.1m compared with CHF 39.5 in H1 2019, an increase of 54.2% in constant currencies for an operating margin of 11.3% against 8.3% in the previous period.

Group share of net profit was CHF 48.7m compared with CHF 34.2m in H1 2019, an increase of 50.0% at constant exchange rates.

The CFT group maintained its focus on a sound balance sheet with a strong capital position while keeping a low level of intangible assets and a strong net cash position.

The group is active in all the major financial markets and operates in a number of currencies. Its consolidated results are therefore affected by movements in the exchange rates used to translate local figures into the consolidation currency.

ONLINE TRADING

The emergence of COVID-19 caused extreme volatility in the equity markets and sparked increased retail investor interest in online trading. Bourse Direct benefited from this exceptional activity in terms of both trading volumes and new customer accounts.

Against this market backdrop, Bourse Direct executed close to 3.5 million trades in the first six months of the year. This figure was more than double the volumes booked in the first half of 2019 and outstripped the whole of the previous year.

The Company attracted an exceptionally high number of new customers during the period, up 231.8%. This was more than triple the number of new accounts booked in the first half of 2019 and exceeded the figure for FY 2019, bringing the total number of accounts to almost 193,000 at 30 June 2020.

Banking operating income in the first six months was €23.6m, up 48.8% on the equivalent period in 2019. Operating profit in the first half was €5.7m against €0.5m in H1 2019. Net profit was €3.9m in the first half against €0.35m in H1 2019.

PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT

SwissLife Banque Privée, in which Viel & Cie holds a 40% interest, posted net banking income of €28.4m for H1 2020, up 14.0% from €24.9m in the first half of 2019. Operating results showed a profit for the period.

CONSOLIDATED RESULTS

VIEL & Cie's operating subsidiaries generated consolidated revenue of €505.5m in the first half of 2020, compared with €435.3m in the equivalent period in 2019, an increase of 16.1% at current exchange rates. At constant exchange rates, consolidated revenue grew 15.0% to €500.7m.

Quarterly consolidated revenue by business segment at current exchange rates was as follows:

€m 2020 2019
Q1 Q2 Total Q1 Q2 Total
IDB business 259.9 222.1 482.0 212.1 207.8 419.9
Online trading 11.2 12.3 23.5 7.6 7.8 15.4
Consolidated
revenue
271.1 234.4 505.5 219.7 215.6 435.3

Consolidated operating profit was up 60.4% to €58.1m against €36.2m in the first half of 2019, mainly as a result of increased revenue. At constant exchange rates, operating profit was up 58.6% on H1 2019.

Financial income showed a loss of €6.3m in H1 2020, against a loss of €3.3m in H1 2019. This difference was mainly due to a negative foreign exchange result and an increase in net interest expense.

Consolidated net profit was up 50.1% to €52.8m during the period against €35.2m in H1 2019. The contribution of associates and joint ventures grew by 10.3%, thus contributing to the increase in consolidated net profit.

Group share of net profit increased by 50.5% to €37.2m in the first six months of the year, compared with €24.7m in 2019. In constant currencies, Group share of net profit grew 49.2%.

This result brought consolidated shareholders' equity to €493.9m at 30 June 2020, €373.6m of which was the Group's share, net of the gross value of directly-held treasury shares amounting to €23.6m.

RISKS AND UNCERTAINTIES IN THE SECOND HALF

Uncertainties weigh on the financial markets in the wake of the coronavirus, as governments struggle to combat the effects of the pandemic. Economies have been severely weakened by lengthy lockdowns and a steep global contraction.

REGULATORY DEVELOPMENTS

In 2020, the main developments in the Tradition Group's regulatory environment are as follows.

In the United States, in a June open meeting, the CFTC voted unanimously to approve a final rule prohibiting post-trade name give-up for swaps that are executed anonymously on a swap execution facility (SEF) and are intended to be cleared. The Final Rule provides for two compliance deadlines: 1 November 2020, for swaps subject to the trade execution requirement under the Commodity Exchange Act (CEA) Section 2(h)(8), and 5 July 2021 for swaps not subject to the trade execution requirement.

In June, the National Futures Association (NFA) announced amendments to existing Interpretive Notices clarifying that voice broker IBs are not required to establish and implement a Customer Identification Program (CIP) or apply Beneficial Ownership (BO) requirements with respect to their voice broker business. However, voice broker IBs must continue to conduct suspicious activity reviews and comply with other applicable NFA requirements using the information available to them. Furthermore, in addition to several other minor amendments the NFA increased the monetary penalty that they may impose at the conclusion of a disciplinary proceeding to USD 500,000 per rule violation.

In Europe, at the beginning of the year, the European Commission launched its much-anticipated public consultation on the review of the MiFID II/MiFIR regulatory framework in response to market participants' growing concerns about certain aspects of the framework, which had led to a number of calls for review and reform. The consultation paper sets out the European Commission's priority topics for review where new or amending legislative provisions are anticipated, namely:

  • The establishment of an EU consolidated tape, by mandating a new dedicated legal framework at Level 1 and empowering ESMA to develop Level 2 texts;
  • New investor protection rules, including the creation of new "semi-professional" and "High Net Worth" client categories to encourage the participation of wealthy and knowledgeable investors in the capital market;
  • Research unbundling rules and SME research coverage, which explores new ways of financing SME research coverage;
  • A recalibration of commodity markets rules on pre-trade transparency and position limits, and how pre-trade transparency thresholds and the de minimis threshold impacts market participants.

On the Brexit front, an opportunity to extend the transition period beyond 31 December 2020 was officially declined by the UK. Negotiations on the UK's withdrawal and future relationship continued, albeit virtually. The European Commission published its draft legal agreement for the future EU-UK partnership. It translates into a legal text the negotiating directives approved by Member States in the General Affairs Council on 25 February 2020, in line with the Political Declaration agreed between the EU and the UK in October 2019. With respect to the impact of Brexit on the financial services sector, the EU's chief negotiator, Michel Barnier, sought to provide clarity on the EU's ongoing process for the assessment of equivalence determinations relating to the UK, which does not form part of the ongoing negotiations. Key challenges to the EU's equivalence assessment were identified, such as the UK's publicly stated intention to diverge from EU rules after 1 January 2021. While the UK's paper on its post-Brexit regulatory framework for financial services is currently being analysed in the EU to gain clarity on how UK rules will evolve, there is a probability that the UK will progressively diverge from the EU framework. Mr Barnier made it clear that the EU will only grant equivalences in those areas where it is clearly in the interest of the EU, its financial stability, market integrity, investor and consumer protection, and the level playing field.

From June 2021, a new prudential regime for investment firms will move from the current services-based categorisation under MiFID II and will use quantitative indicators to reflect risks specific to investment firms rather than the current one-size-fits-all approach under CRD IV. The new risk framework aims to capture the risk that the investment firm can pose to customers, market access, or the firm itself.

It is worth noting that the UK's Financial Conduct Authority ("FCA") published its own parallel discussion paper on a new UK prudential regime for MiFID investment firms. This is the first step in introducing a set of prudential rules for investment firms which better reflect their business models and the risk of harm that they pose to consumers and markets. The FCA proposes to introduce a UK regime that will achieve similar intended outcomes to the IFD/IFR, including any transitional arrangements, whilst taking into consideration the specifics of the UK market.

In Asia-Pacific, there are ongoing regulatory developments, consultations, legislation and implementation in each country in regard to trade reporting, mandatory clearing and derivatives trading.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

No significant new related party transactions took place during the reporting period.

OUTLOOK

The Compagnie Financière Tradition Group delivered a strong firsthalf performance compared with the previous year, but experienced a slowdown in activity during the summer. The Group will pursue its growth strategy while maintaining its focus on cost discipline.

Bourse Direct intends to continue to offer its customers increasingly innovative services on all mobile devices in 2020, adapting its offering to technological developments, while maintaining the most competitive prices on the market and offering customers stock market expertise coupled with a range of educational services. The Company will also intensify the development of its Savings business.

In the private banking and asset management arm, SwissLife Banque Privée will also pursue its development.

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS

INTERIM CONDENSED

CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE INTERIM CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

en milliers d'euros
€000
Note er semestre
1
2020
H1 2020
er semestre
1
2019
H1 2019
Chiffre d'affaires
Revenue
2 505 448 435 317
Autres produits d'exploitation
Other operating income
3 1 259 1 188
Produits d'exploitation
Operating income
506 708 436 506
Charges de personnel
Staff costs
-358 110 -309 770
Autres charges d'exploitation
Other operating expenses
-75 482 -76 558
Amortissements
Depreciation and amortisation
-15 012 -13 947
Gains/ (Pertes) de valeur des actifs
Valuation gains/(losses)
- -
Charges d'exploitation
Operating expenses
-448 604 -400 275
Résultat d'exploitation
Operating profit
58 104 36 231
Quote-Part de résultat d'exploitation de sociétés
mises en équivalence dans le prolongement de l'activité du groupe
Share of operating profit of equity accounted companies
considered as core business
10 11 644 10 558
Résultat d'exploitation après quote-part de résultat des sociétés
mises en équivalence dans le prolongement de l'activité du groupe
Operating profit after share of profit of equity accounted companies
considered as core business
69 748 46 789
Produits financiers
Financial income
4 5 337 4 790
Charges financières
Financial expense
4 -11 676 -8 133
Quote-part de résultat des autres sociétés mises en équivalence
Share of profit of other equity accounted companies
10 - -
Résultat avant impôts
Profit before tax
63 409 43 446
Impôts sur les bénéfices
Income tax
5 -10 563 -8 247
Résultat net
Net profit
52 846 35 199
Intérêts minoritaires
Minority interests
15 602 10 456
Résultat net part du Groupe
Net profit - Group share
37 244 24 743
Résultat par action (en euros) :
Earnings per share (in euros):
Résultat de base par action
Basic earnings per share
0,56 0,35
Résultat dilué par action
Diluted earnings per share
0,56 0,35

ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

en milliers d'euros
€000
Note 1
er semestre
2020
H1 2020
1
er semestre
2019
H1 2019
Résultat de la période comptabilisé au compte de résultat
Profit for the period recognised in the income statement
52 846 35 199
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Other comprehensive income non-reclassifiable to profit or loss
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
- 373
Ecarts actuariels des régimes à prestations définies
Actuarial gains and losses of defined benefit schemes
1 116
Total des autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Total other comprehensive income non-reclassifiable to profit or loss
1 489
Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Other comprehensive income reclassifiable to profit or loss
Ajustements à la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie
Fair value adjustments on cash flow hedges
- constatés dans la réserve de couverture
- recognised in hedging reserve
- -
- transférés au compte de résultat
- transferred to income statement
- -
Ajustements à la juste valeur des actifs financiers par le biais des réserves
Fair value adjustments on financial assets through reserves
- constatés dans la réserve de réévaluation
- recognised in revaluation reserve
-1 -
- transférés au compte de résultat
- transferred to income statement
- -
Ecarts de conversion
Currency translation
-18 391 112
Transfert d'écarts de conversion au compte de résultat
Transfer of exchange differences to income statement
- 1
Ecarts de réévaluation
Revaluation differences
Autres éléments du résultat global des sociétés associées
Other comprehensive income of associates
10 -965 -426
Total des autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement au compte de résultat
Total other comprehensive income reclassifiable to profit or loss
-19 357 -313
Autres éléments du résultat global, nets d'impôts
Other comprehensive income, net of tax
-19 356 176
Résultat global
Comprehensive income
33 491 35 375
Part du Groupe
Group share
23 491 24 898
Intérêts minoritaires
Minority interests
9 999 10 477

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED

BALANCE SHEET

ACTIF en milliers d'euros
ASSETS €000
Note 30.06.2020 31.12.2019
Immobilisations corporelles
Property and equipment
28 382 29 453
Actifs liés au droit d'utilisation
Right-of-use assets
8 54 194 57 631
Immobilisations incorporelles
Intangible assets
9 115 629 117 095
Participations dans les sociétés associées et coentreprises
Investments in associates and joint ventures
10 189 997 187 070
Actifs Financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
4 591 4 616
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial liabilities at fair value through profit or loss
17 064 11 030
Autres actifs financiers
Other financial assets
14 984 15 529
Impôts différés actifs
Deferred tax assets
30 121 30 866
Immeubles de placement
Investment property
2 596 2 657
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
6 30 280 27 715
Total actif non courant
Total non-current assets
487 838 483 662
Autres actifs courants
Other current assets
15 578 14 397
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
52 1 331
Impôts à recevoir
Tax receivable
3 302 5 842
Clients et autres créances
Trade and other receivables
7 1 959 383 1 782 171
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial liabilities at fair value through profit or loss
2 24
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
14 923 63 857
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
6 410 855 435 964
Total actif courant
Total current assets
2 404 095 2 303 586
TOTAL ACTIF
TOTAL ASSETS
2 891 933 2 787 248

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED

BALANCE SHEET

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF en milliers d'euros
Note
EQUITY AND LIABILITIES €000
30.06.2020 31.12.2019
Capital
13
Share capital
14 325 14 325
Prime d'émission
Share premium
12 876 12 876
Actions propres
13
Treasury shares
-23 553 -20 375
Ecart de conversion
Currency translation
-34 434 -20 682
Réserves consolidées
Consolidated reserves
404 345 386 260
Total des capitaux propres Part du Groupe
Total equity - Group share
373 559 372 404
Intérêts minoritaires
Minority interests
120 323 121 559
Total des capitaux propres
Total equity
493 883 493 963
Dettes financières
12
Financial debts
338 265 333 972
Obligations locatives
8
Lease liabilities
51 695 50 689
Autres passifs financiers
Other financial liabilities
- -
Provisions
Provisions
27 624 27 255
Produits différés
Deferred income
- 35
Impôts différés passifs
Deferred tax liabilities
1 786 1 832
Total passif non courant
Total non-current liabilities
419 370 413 783
Dettes financières
12
Financial debts
104 084 151 717
Obligations locatives
8
Lease liabilities
14 330 15 607
Fournisseurs et autres créanciers
11
Trade and other payables
1 843 374 1 703 015
Provisions
Provisions
268 -
Impôts à payer
Tax liabilities
13 900 8 293
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
1 658 106
Produits différés
Deferred income
1 066 763
Total passif courant
Total current liabilities
1 978 680 1 879 501
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
2 891 933 2 787 248

18

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES INTERIM CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

1
er semestre
1
er semestre
en milliers d'euros €000 Note 2020 31.12.2019 2019
H1 2020 H1 2019
Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles Cash flows from operating activities
Résultat avant impôts Profit before tax 63 409 69 336 43 446
Amortissements Depreciation and amortisation 15 012 28 387 13 947
Résultat financier net Net financial result 7 585 6 609 4 265
Quote-part dans le résultat des sociétés associées et coentreprises Share of profit of associates and joint ventures 10 -11 644 -18 391 -10 558
Augmentation / (diminution) des provisions Increase/(decrease) in provisions 1 521 2 846 -3 220
Variation des produits différés Movement in deferred income 266 -447 -949
Dépense relative aux paiement fondés sur des actions Expense related to share-based payments 663 1 512 552
Plus / (moins) values sur cessions de filiales et sociétés associées / Gains/(losses) on disposal of subsidiaries
coentreprises and associates/joint ventures - - -
Plus / (moins) values sur cessions d'actifs immobilisés Gains/(losses) on disposal of fixed assets 6 -76 -27
(Augmentation) / diminution des créances / dettes liées aux activités (Increase)/decrease in receivables/payables related
en principal et de teneurs de comptes to matched principal and account holder activities -52 742 44 940 3 167
Augmentation / (diminution) du fonds de roulement Increase/(decrease) in working capital 4 130 -5 412 -13 545
Provisions payées Provisions paid -1 074 -19 131 -4 825
Intérêts payés Interest paid -6 367 -11 011 -5 939
Intérêts perçus Interest received 572 1 736 820
Impôts payés Income tax paid -2 313 -16 795 -9 873
Flux de trésorerie nets résultant des activités opérationnelles Net cash flows from operating activities 19 023 84 102 17 261
Flux de trésorerie afférents à l'activité d'investissement Cash flows from investing activities
Acquisition d'actifs financiers Acquisition of financial assets -9 790 -60 317 -1 944
Valeur de vente d'actifs financiers Proceeds from disposal of financial assets 52 705 19 055 13 820
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired - -1 657 -1 102
Cession de filiales, net de la trésorerie cédée Disposal of subsidiaries, net of cash disposed - - -
Acquisition d'immobilisations corporelles Acquisition of property and equipment -3 468 -8 282 -3 469
Valeur de vente d'immobilisations corporelles Proceeds from disposal of property and equipment 2 32 30
Acquisition d'immobilisations incorporelles Purchase of intangible assets -2 015 -3 847 -2 001
Valeur de vente d'immobilisations incorporelles Proceeds from disposal of intangible assets - 187 -
Valeur de vente d'immeubles de placement Proceeds from disposal of investment property - -
Dividendes reçus Dividends received 8 359 13 082 11 015
(Augmentation) / diminution de la trésorerie non disponible (Increase)/decrease in unavailable cash -1 119 3 321 -1 875
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité d'investissement Net cash flows from investing activities 44 674 -38 426 14 473
Flux de trésorerie afférents à l'activité de financement Cash flows from financing activities
Augmentation des dettes financières à court terme Increase in short-term financial debts 23 498 14 550 13 680
Diminution des dettes financières à court terme Decrease in short-term financial debts -121 532 - -
Augmentation des dettes financières à long terme Increase in long-term financial debts - 116 256 -
Paiement des obligations locatives Payment of lease liabilities -6 096 -30 150 -6 539
Diminution des dettes financières à long terme Decrease in long-term financial debts - -13 851 -
Augmentation de capital et prime d'émission Increase in capital and share premium - -18 678 7
Acquisition d'actions propres Acquisition of treasury shares -3 178 1 885 -6 226
Valeur de vente d'actions propres Proceeds from disposal of treasury shares - - 218
Acquisition d'intérêts non contrôlants Acquisition of non-controlling interests 8 785 -5 390 -2 069
Dividendes versés aux intérêts minoritaires Dividends paid to minority interests -13 371 -14 743 -13 365
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividends paid to shareholders of the parent 14 -16 478 -17 215 -17 215
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité de financement Net cash flows from financing activities -128 372 32 664 -31 509
Impact de la variation des taux de change sur la trésorerie Impact of exchange rate movements
consolidée on consolidated cash -8 398 6 729 928
Variation de la trésorerie Movements in cash -73 073 85 069 1 153
Trésorerie et équivalent au début de la période Cash and cash equivalents at start of the period 6 433 466 348 397 348 397
Trésorerie et équivalent à la fin de la période Cash and cash equivalents at end of the period 6 360 394 433 466 349 550

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

en milliers d'euros excepté le nombre d'actions
€000 except for number of shares
Note Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Écarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total
equity
Capitaux propres au 1er Janvier 2020
Equity at 1 January 2020
71 622 968 14 325 12 876 -20 375 -20 682 386 260 372 405 121 559 493 963
Résultat net de la période
Net profit for the period
- - - - - 37 244 37 244 15 602 52 846
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
- - - - -13 752 -1 -13 753 -5 603 -19 356
Résultat global de la période
Comprehensive income for the period
- - - - -13 752 37 243 23 491 9 999 33 491
Augmentation de capital
Increase in capital
- - - - - - - - -
Dividendes versés
Dividends paid
14 - - - - - -16 478 -16 478 -13 371 -29 848
Variation d'actions propres
Movement in treasury shares
13 - - - -3 178 - - -3 178 - -3 178
Incidence des variations de périmètre
Effect of changes in basis of consolidation
- - - - - -2 756 -2 756 2 142 -614
Composante capitaux propres des plans
dont le paiement est fondé sur des actions
Equity element of share-based payment schemes
- - - - - 795 795 277 1 072
Autres variations
Other movements
- - - - - -720 -720 -283 -1 003
Capitaux propres au 30 juin 2020
Equity at 30 June 2020
71 622 968 14 325 12 876 -23 553 -34 434 404 345 373 559 120 323 493 883
Capitaux propres au 1er Janvier 2019
Equity at 1 January 2019
75 525 691 15 105 30 767 -22 253 -26 790 368 343 365 172 111 671 476 843
Résultat net de la période
Net profit for the period
- - - - - 43 245 43 245 18 181 61 426
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
- - - - 6 108 -1 641 4 467 1 087 5 554
Résultat global de la période
Comprehensive income for the period
- - - - 6 108 41 604 47 712 19 268 66 980
Réduction de capital
Capital reduction
-3 902 723 -780 -17 898 - - - -18 678 - -18 678
Dividendes versés
Dividends paid
- - - - - -17 215 -17 215 -14 743 -31 958
Variation d'actions propres
Movement in treasury shares
- - 7 1 878 - - 1 885 - 1 885
Incidence des variations de périmètre
Effect of changes in basis of consolidation
- - - - - -5 824 -5 824 4 752 -1 072
Composante capitaux propres des plans
dont le paiement est fondé sur des actions
Equity element of share-based payment schemes
- - - - - 1 519 1 519 530 2 049
Autres variations
Other movements
- - - - - -2 167 -2 167 81 -2 086
Capitaux propres au 31 Décembre 2019
Equity at 31 December 2019
71 622 968 14 325 12 876 -20 375 -20 682 386 260 372 404 121 559 493 963

20

en milliers d'euros excepté le nombre d'actions
€000 except for number of shares
Note Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émission
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Écarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consolidées
Consolidated
reserves
Total part
du Groupe
Total Group
share
Intérêts
minoritaires
Minority
interests
Total
capitaux
propres
Total
equity
Capitaux propres au 1er Janvier 2019
Equity at 1 January 2019
75 525 691 15 105 30 767 -22 253 -26 790 368 343 365 172 111 671 476 843
Résultat net de la période
Net profit for the period
- - - - - 24 743 24 743 10 456 35 199
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
- - - - -202 357 155 21 176
Résultat global de la période
Comprehensive income for the period
- - - - -202 25 100 24 898 10 477 35 375
Augmentation de capital
Increase in capital
- - - - - - - - -
Dividendes versés
Dividends paid
- - - - - -17 215 -17 215 -13 365 -30 580
Variation d'actions propres
Movement in treasury shares
- - 7 -6 008 - - -6 001 - -6 001
Incidence des variations de périmètre
Effect of changes in basis of consolidation
- - - - - -4 684 -4 684 6 589 1 905
Composante capitaux propres des plans
dont le paiement est fondé sur des actions
Equity element of share-based payment schemes
- - - - - 411 411 141 552
Autres variations
Other movements
- - - - 367 -2 964 -2 597 -295 -2 892
Capitaux propres au 30 juin 2019
Equity at 30 June 2019
75 525 691 15 105 30 774 -28 261 -26 625 368 991 359 984 115 218 475 202

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

VIEL & Cie est une société française anonyme, domiciliée à Paris au 9, Place Vendôme – 75 001. VIEL & Cie, société d'investissement, contrôle deux sociétés cotées spécialisées dans l'intermédiation financière, Compagnie Financière Tradition, présente dans 29 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle et Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France pour une clientèle de particuliers, ainsi qu'un pôle de banque privée et de gestion au travers d'une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

VIEL & Cie est détenue à hauteur de 60,19 % par la société Viel et Compagnie-Finance.

Le Conseil d'administration a arrêté les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie au 30 juin 2020 par décision du 9 septembre 2020.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie relatifs aux comptes arrêtés au 30 juin 2020 sont établis conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne, disponibles à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/companyreporting-and-auditing/company-reporting_fr et en particulier selon les dispositions de la norme comptable internationale IAS 34 qui traite de l'information financière intermédiaire. Ils doivent être consultés conjointement avec les comptes consolidés établis au 31 décembre 2019.

GENERAL

VIEL & Cie is a French public limited company with its registered office at 9, Place Vendôme - 75 001 Paris. VIEL & Cie, an investment company, controls two listed financial brokers - Compagnie Financière Tradition, an interdealer broker with a presence in 29 countries, and Bourse Direct, a major player in the French retail online trading sector - as well as an asset management and private banking business, through a 40% stake in SwissLife Banque Privée, accounted for using the equity method.

VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris.

The Company is owned 60.19% by VIEL et Compagnie–Finance.

The interim consolidated accounts of VIEL & Cie for the period ended 30 June 2020 were approved by the Board of Directors on 9 September 2020.

MAIN ACCOUNTING POLICIES

The interim consolidated financial statements for the period ended 30 June 2020 were prepared in accordance with IFRS as adopted by the European Union, available online at https://ec.europa.eu/ info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/ company-reporting_en and particularly with IAS 34 on interim financial reporting. They should be read in conjunction with the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019.

MODIFICATION DES PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Les principes comptables appliqués dans le cadre de la préparation des comptes consolidés intermédiaires sont identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2019, à l'exception des normes et amendements suivants, appliqués depuis le 1er janvier 2020 :

CHANGES IN BASIS OF PREPARATION

The accounting policies applied to the interim consolidated financial statements are identical to those in effect at 31 December 2019, except for the following standards and amendments which have been applied since 1 January 2020:

Norme
Standard
Nom
Name
Entrée en vigueur
Effective date
Cadre conceptuel (amendements)
Conceptual framework (amendments)
- Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS
- Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards
er janvier 2020
1
1 January 2020
IAS 1 et IAS 8 (amendements)
IAS 1 and IAS 8 (amendments)
- Définition de significatif
- Definition of Material
1
er janvier 2020
1 January 2020
IFRS 3 (amendements)
IFRS 3 (amendments)
- Définition d'une entreprise
- Definition of a Business
er janvier 2020
1
1 January 2020

L'adoption de ces dispositions n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

1. SAISONNALITÉ

L'activité des filiales d'intermédiation professionnelle de VIEL & Cie ne présente pas de caractère saisonnier particulier compte tenu de la diversité des produits traités et de la couverture géographique de Compagnie Financière Tradition. Ces activités dépendent principalement de la volatilité des marchés. Nous avons cependant observé au cours des dernières années un ralentissement d'activité lors du mois de décembre.

L'activité de bourse en ligne de Bourse Direct ne connaît pas de caractère saisonnier particulier, hormis un ralentissement traditionnel lors des mois d'été ; ce ralentissement est cependant fortement dépendant de l'évolution des marchés boursiers.

2. INFORMATION SECTORIELLE

La présentation des secteurs opérationnels du Groupe reflète l'information fournie en interne au Président-Directeur général qui est le principal décideur opérationnel ; celui-ci analyse les rapports qui lui sont fournis afin d'évaluer les performances et d'allouer les ressources nécessaires aux différents secteurs opérationnels.

The adoption of these new provisions had no material impact on the Group's consolidated financial statements.

1. SEASONALITY

The activities of the Group's interdealer broker subsidiaries are not subject to particular seasonal variations given Compagnie Financière Tradition's diverse product mix and broad geographic footprint. Its activities depend mainly on market volatility. Over the past few years, however, we have noticed a business slowdown in December.

The online trading activities of Bourse Direct are not subject to particular seasonal variations, other than a traditional slowdown during the summer months. However, this slowdown is greatly dependent on stockmarket behaviour.

2. SEGMENT REPORTING

The presentation of the Group's operating segments reflects information provided internally to the Chairman-CEO who is the chief operating decision maker. He analyses the management reports in order to assess performances and allocate resources to the various operating segments.

Dans le cadre de son activité d'investisseur, VIEL & Cie distingue trois pôles d'activité : l'intermédiation professionnelle, avec la participation dans Compagnie Financière Tradition, la bourse en ligne, au travers de la société Bourse Direct, et la banque privée, représentée par la participation mise en équivalence dans SwissLife Banque Privée. La structure d'organisation interne et de gestion du Groupe est fondée sur cette approche sectorielle.

Les principes appliqués pour évaluer le résultat d'exploitation sectoriel sont identiques à ceux appliqués aux comptes consolidés.

Le chiffre d'affaires inclut uniquement les revenus provenant de transactions avec des clients externes ; aucune transaction entre les secteurs opérationnels n'a d'impact sur le chiffre d'affaires.

L'activité du premier semestre 2020 s'est déroulée dans un contexte de crise sanitaire progressive découlant de la COVID-19 engendrant une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers, particulièrement au cours du mois de mars ayant pour impact une augmentation notable des volumes d'activité et l'impact positif sur les revenus du Groupe.

L'information par secteurs se présente comme suit :

VIEL & Cie distinguishes three separate business segments in connection with its investment activities: interdealer broking (IDB), with its stake in Compagnie Financière Tradition, online trading, through Bourse Direct, and private banking, represented by its holding in SwissLife Banque Privée, accounted for using the equity method. The Group's internal organisation and management structure is based on this segment approach.

The accounting policies applied in evaluating the operating results are identical to those used in preparing the consolidated financial statements.

Revenue only includes income from transactions with external customers. No transactions between operating segments have any impact on revenue.

Business activities in the first half of 2020 took place against an unfolding health crisis caused by the COVID-19 pandemic, which generated extremely high volatility in the financial markets, particularly in March. This had a significant impact on activity volumes and improved the Group's revenue performance.

er semestre 2020
1
en milliers d'euros
H1 2020
€000
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier et
autres activités
Property and
other activities
Total
Total
Contribution
des holdings
Contribution of
portfolio companies
Total
Total
Chiffre d'affaires
Revenue
481 983 23 465 - 505 448 - 505 448
Charges d'exploitation(1)
Operating expenses(1)
-427 380 -17 793 - -134 -445 307 - -445 307
Résultat d'exploitation sectoriel
Segment operating profit
54 604 5 672 - -134 60 141 - 60 141
Produits/ Charges non alloués(2)
Unallocated income/expenses(2)
- - - - - -2 038 -2 038
Résultat d'exploitation
Operating profit
54 604 5 672 - -134 60 141 -2 038 58 103
Résultat des participations mise en équivalence
Profit of equity accounted investments
9 643 - 2 082 11 725 -81 11 644
Résultat financier
Financial result
-7 017 19 -29 -7 027 688 -6 339
Résultat avant impôts
Profit before tax
57 230 5 691 2 082 -163 64 840 -1 431 63 409
Impôts sur les bénéfices
Income tax
-8 799 -1 764 - - -10 563 - -10 563
Résultat net
Net profit
48 431 3 927 2 082 -163 54 277 -1 431 52 846

Segment information is disclosed below:

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements.

(2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe.

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation. (2) Net expenses related to Group portfolio companies.

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1
er semestre 2019
en milliers d'euros
H1 2019
€000
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier et
autres activités
Property and
other activities
Total
Total
Contribution
des holdings
Contribution of
portfolio companies
Total
Total
Chiffre d'affaires
Revenue
419 951 15 366 - 435 317 - 435 317
Charges d'exploitation(1)
Operating expenses(1)
-384 975 -15 225 - -126 -400 326 - -400 326
Résultat d'exploitation sectoriel
Segment operating profit
34 976 141 - -126 34 992 - 34 992
Produits/ Charges non alloués(2)
Unallocated income/expenses(2)
- - - - - 1 239 1 239
Résultat d'exploitation
Operating profit
34 976 141 - -126 34 992 1 239 36 231
Résultat des participations mise en équivalence
Profit of equity accounted investments
9 262 - 1 388 - 10 649 -91 10 558
Résultat financier
Financial result
-3 914 318 -44 -3 640 297 -3 343
Résultat avant impôts
Profit before tax
40 324 459 1 388 -170 42 001 1 445 43 446
Impôts sur les bénéfices
Income tax
-8 097 -150 - - -8 247 - -8 247
Résultat net
Net profit
32 227 309 1 388 -170 33 754 1 445 35 199

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements. (2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe.

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation. (2) Net expenses related to Group portfolio companies.

3. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION NETS

3. OTHER NET OPERATING INCOME

en milliers d'euros
€000
er semestre
1
2020
H1 2020
er semestre
1
2019
H1 2019
Plus- / (moins-)values sur cession d'actifs immobilisés
Gains/(losses) on disposal of fixed assets
-6 27
Autres produits d'exploitation
Other operating income
1 265 1 161
TOTAL 1 259 1 188

4. RÉSULTAT FINANCIER NET

4. NET FINANCIAL RESULT

Le résultat financier se compose des éléments suivants :

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros
€000
1
er semestre
2020
H1 2020
1
er semestre
2019
H1 2019
Produits d'intérêts
Interest income
1 048 1 371
Produits des titres de participation
Income from equity investments
109 211
Plus-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur
Gains on financial assets at fair value
1 331 1 463
Plus-values sur cession de titres de participation
Gains on disposal of equity investments
7 -
Gains de change
Exchange gains
2 665 1 744
Autres produits financiers
Other financial income
177 1
Produits financiers
Financial income
5 337 4 790
Charges d'intérêts
Interest expense
-5 748 -4 321
Moins-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur
Losses on financial assets at fair value
-162 -982
Pertes de change
Exchange losses
-4 268 -1 494
Charges financières sur contrats location financement
Financial expense on assets under finance leases
-1 490 -1 335
Autres charges financières
Other financial expense
-8 -1
Charges financières
Financial expense
-11 676 -8 133
Résultat financier net
Net financial result
-6 339 -3 343

5. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

5. INCOME TAX

La charge d'impôt se compose des éléments suivants :

An analysis of tax expense is shown below:

en milliers d'euros
€000
er semestre
1
2020
H1 2020
er semestre
1
2019
H1 2019
Charge d'impôts courants
Current tax expense
10 907 7 036
Charges / (Produits) d'impôts différés
Deferred tax expense/(income)
-344 1 211
Impôts sur le bénéfice
Income tax
10 563 8 247

6. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau de flux de trésorerie consolidée intermédiaire se décompose comme suit :

Cash and cash equivalents in the interim consolidated cash flow statement are made up as follows:

6. CASH AND CASH

EQUIVALENTS

en milliers d'euros
€000
30.06.2020 31.12.2019
Caisse et dépôts bancaires à vue
Cash and call deposits with banks
352 090 371 183
Dépôts bancaires à court terme
Short-term bank deposits
56 648 61 179
Placements monétaires à court terme
Short-term money market investments
2 118 3 602
Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan
Cash and cash equivalents on the balance sheet
410 856 435 964
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
30 280 27 715
Trésorerie et équivalents de trésorerie - actif
Cash and cash equivalents - assets
441 136 463 679
Découverts bancaires
Bank overdrafts
-50 462 -2 498
Trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau des flux de trésorerie
Cash and cash equivalents in cash flow statement
360 394 433 466

Les découverts bancaires sont essentiellement liés au financement de transactions en défaut de livraison dans le cadre de l'activité en principal et sont remboursés lors du débouclement des transactions présentées en créances.

7. CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES

Les clients et autres créances se décomposent comme suit :

The bank overdrafts relate to funding for outstanding transactions related to matched principal trades and are repaid once the transactions are settled.

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros
€000
30.06.2020 31.12.2019
Créances liées aux activités teneurs de comptes
Receivables related to account holder activities
1 018 890 997 969
Créances liées aux activités en principal
Receivables related to matched principal activities
662 619 519 244
Clients et comptes rattachés
Trade debtors
179 006 165 155
Créances sur les employés
Employee receivables
67 601 70 409
Créances sur les parties liées
Related party receivables
7 985 7 328
Autres créances à court terme
Other short-term receivables
23 282 22 067
TOTAL 1 959 383 1 782 171

8. ACTIFS LIÉS AU DROIT D'UTILISATION ET OBLIGATIONS LOCATIVES

ACTIFS LIÉS AU DROIT D'UTILISATION

Les actifs liés au droit d'utilisation concernent essentiellement des bureaux utilisés par les employés dans le cadre de leurs activités.

8. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

RIGHT-OF-USE ASSETS

The right-of-use-assets mainly concern offices used by employees for their business activities.

Bâtiments
en milliers d'euros
Buildings
€000
30.06.2020 31.12.2019
Valeur comptable nette
Net book value
54 194 57 631

OBLIGATIONS LOCATIVES

LEASE LIABILITIES

en milliers d'euros
€000
30.06.2020 31.12.2019
Court terme
Short-term
Obligations locatives
Lease liabilities
14 330 15 607
Total 14 330 15 607
Long terme
Long-term
Obligations locatives
Lease liabilities
51 695 50 689
Total 51 695 50 689
Total des obligations locatives au bilan
Total balance sheet lease liabilities
66 025 66 296

9. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

9. INTANGIBLE ASSETS

Les immobilisations incorporelles se décomposent comme suit :

An analysis of intangible assets is shown below:

en milliers d'euros
€000
30.06.2020 31.12.2019
Ecarts d'acquistion
Goodwill
80 577 80 317
Logiciels
Software
18 196 20 301
Fonds de commerce
Business assets
13 927 13 912
Autres
Other
2 929 2 566
Total 115 629 117 096

10. PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES ET COENTREPRISES

Cette rubrique comprend la quote-part des sociétés associées et coentreprises détenues par le Groupe et consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

This item covers the Group's share of equity accounted associates and joint ventures.

La variation pour la période se présente comme suit :

Movements during the period are shown below:

en milliers d'euros
€000
Sociétés associées
Associates
Coentreprises
Joint ventures
Total
Total
Au 1er janvier 2020
At 1 January 2020
71 653 115 421 187 070
Résultat net de la période
Net profit for the period
4 526 7 118 11 644
Dividendes distribués
Dividends paid
-965 - -965
Acquisitions
Acquisitions
- - -
Cessions
Disposals
- - -
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
-3 627 -4 623 -8 250
Variations de périmètre
Changes in basis of consolidation
- - -
Ecarts de conversion
Currency translation
367 131 498
Au 30 juin 2020
At 30 June 2020
71 954 118 048 189 997

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

en milliers d'euros
€000
Sociétés associées
Associates
Coentreprises
Joint ventures
Total
Total
Au 1er janvier 2019
At 1 January 2019
66 011 111 141 177 150
Résultat net de la période
Net profit for the period
3 853 6 705 10 558
Dividendes distribués
Dividends paid
-426 - -426
Acquisitions
Acquisitions
839 - 839
Cessions
Disposals
- - -
Autres éléments du résultat global
Other comprehensive income
-2 541 -8 264 -10 805
Variations de périmètre
Changes in basis of consolidation
-312 - -312
Ecarts de conversion
Currency translation
159 2 012 2 171
Au 30 juin 2019
At 30 June 2019
67 584 111 595 179 176

Des enquêtes sont actuellement menées par les régulateurs en relation avec une coentreprise dans laquelle le Groupe détient une participation minoritaire. Des montants ont été provisionnés afin de couvrir d'éventuelles sorties de trésorerie en lien avec certaines de ces enquêtes. Toutefois, sur la base des informations qui nous sont disponibles à ce jour, il n'est pas possible de déterminer l'issue de certaines de ces procédures et par conséquent, d'estimer le montant d'un éventuel impact financier au niveau du Groupe.

11. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉANCIERS

A joint venture in which the Group holds a minority interest is currently being investigated by the regulators. Provisions have been set aside to cover potential cash outflows in connection with some of these investigations. However, there is no way of knowing the outcome of some of these proceedings based on the information that we have at present, and it is therefore impossible to estimate any financial impact they may have on the Group.

11. TRADE AND OTHER PAYABLES

Cette rubrique se décompose comme suit :

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros
€000
30.06.2020 31.12.2019
Dettes liées aux activités teneurs de comptes
Payables related to account holder activities
1 021 861 1 000 691
Dettes liées aux activités en principal
Payables related to matched principal activities
606 767 513 791
Charges à payer
Accrued liabilities
151 964 129 634
Dettes envers les parties liées
Related party payables
2 174 2 562
Autres dettes à court terme
Other short-term liabilities
60 608 56 337
TOTAL 1 843 374 1 703 015

12. DETTES FINANCIÈRES

12. FINANCIAL DEBTS

en milliers d'euros
€000
30.06.2020 31.12.2019
Découverts bancaires
Bank overdrafts
50 462 2 498
Emprunts bancaires
Bank borrowings
23 472 -
Portion court terme des emprunts bancaires à long terme
Short-term portion of long-term bank borrowings
30 150 30 150
Engagement à court terme sur contrat de location-financière
Short-term obligation under finance leases
- -
Emprunts obligataires
Bonds
- 119 069
A court terme
Short-term
104 084 151 717
Emprunts à long terme
Long-term borrowings
113 650 113 650
Emprunts obligataires
Bonds
224 616 220 322
A long terme
Long-term
338 266 333 972
TOTAL 442 350 485 690

Les emprunts obligataires se décomposent comme suit :

An analysis of bond issues is shown below:

Émetteur
Issuer
Année
d'émission et
d'échéance
Year of issue
and maturity
Valeur nominale
résiduelle
en milliers de CHF
Outstanding face
value
CHF 000
Coupon
Coupon
Taux
d'intérêt
effectif
Effective
interest
rate
Valeur comptable
en milliers de CHF
30.06.2020
Carrying amount
CHF 000
30.06.2020
Valeur comptable
en milliers de CHF
31.12.2019
Carrying amount
CHF 000
31.12.2019
Compagnie Financière Tradition SA 2019-2025 CHF 130 000 1,750% 1,850 % 129 454 129 401
Compagnie Financière Tradition SA 2016-2022 CHF 110 000 1,625% 1,726 % 109 784 109 737
Compagnie Financière Tradition SA 2015-2020 CHF 129 300 2,000% 2,118 % - 129 238
TOTAL 239 238 368 376
Dont montant remboursable dans les 12 mois
Of which amount redeemable within 12 months
- 129 238

13. CAPITAL ET ACTIONS PROPRES

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital-actions

Au 30 juin 2020, le capital-actions s'établit à € 14 324 594 (€ 14 324 594 au 31 décembre 2019), soit 71 622 968 actions (71 622 968 actions au 31 décembre 2019) d'une valeur nominale de € 0,20.

Actions propres

VIEL & Cie détient au 30 juin 2020, 5 715 699 de ses propres titres (contre 5 061 398 au 31 décembre 2019), soit 7,98 % de son capital, pour un montant total brut de € 23 553 313. Le montant de ces titres est constaté en diminution des capitaux propres consolidés.

14. DIVIDENDES ET AUGMENTATION DE CAPITAL

Le dividende relatif à l'exercice 2019 d'un montant de € 16 478 367 (net de la part revenant aux titres auto détenus) a été payé en espèces le 19 juin 2020, conformément à la décision prise lors de l'Assemblée générale du 12 juin 2020.

15. PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS

Dans le cadre de leurs activités, des filiales du Groupe peuvent être impliquées dans des litiges avec des anciens employés ou faire l'objet d'enquêtes et de contrôles par les autorités et régulateurs. Les risques potentiels sont évalués et font l'objet, le cas échéant, d'une provision.

Bourse Direct a fait l'objet d'une proposition de rectification en 2019 au titre de l'intégralité du CIR sur les 4 années contrôlées pour un montant global de 1,6 million d'euros qu'elle conteste dans son ensemble. Dans ce contexte, Bourse Direct n'a pas constitué de provision dans ses comptes au 30 juin 2020.

13. CAPITAL AND TREASURY SHARES

SHARE CAPITAL

Composition of share capital

Share capital at 30 June 2020 stood at €14,324,594 (31 December 2019: €14,324,594) consisting of 71,622,968 shares (31 December 2019: 71,622,968 shares) with a nominal value of €0.20.

Treasury shares

The Group held 5,715,699 of its own shares at 30 June 2020, against 5,061,398 at 31 December 2019, or 7.98% of its capital, for a gross amount of €23,533,313. The value of these shares was charged against consolidated equity.

14. DIVIDENDS AND CAPITAL INCREASE

The dividend for 2019, totalling €16,478,367 (net of the portion attributable to treasury shares), was paid in cash on 19 June 2020 in accordance with a resolution of the Annual General Meeting of 12 June 2020.

15. PROVISIONS AND CONTINGENT LIABILITIES

In the course of their activities, the Group's subsidiaries may become involved in litigation with former employees or may be subject to investigations and audits by authorities and regulators. Potential risks are assessed and, if necessary, provisioned.

In 2019, Bourse Direct received a notice of reassessment in respect of the entire research tax credit (CIR) for the 4 audited years, for a total amount of €1.6 million, which it totally contests. No provisions had been set aside in the Company's accounts at 30 June 2020 in this regard.

16. INSTRUMENTS FINANCIERS

JUSTE VALEUR

Le tableau suivant présente la valeur comptable des actifs et passifs financiers ainsi que leur juste valeur selon le niveau hiérarchique correspondant.

Les niveaux retenus sont les suivants :

  • le niveau 1 correspond à un prix coté (non ajusté) sur un marché actif pour un instrument identique ;
  • le niveau 2 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation utilisant des données directement observables sur un marché (niveau 1) ou à partir de prix observés ;
  • le niveau 3 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation qui utilise des données qui ne sont pas observables sur un marché.

La juste valeur n'est pas indiquée pour les postes dont la valeur comptable représente une estimation raisonnable de leur juste valeur. Les méthodes pour déterminer les justes valeurs sont décrites dans la section regroupant les principales méthodes comptables des comptes consolidés 2019.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS

FAIR VALUE

The table below shows the carrying amount of financial assets and liabilities as well as their fair value according to the corresponding hierarchy level.

The following value hierarchy was used:

  • Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for an identical instrument.
  • Level 2: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are directly observable in a market (level 1) or derived from prices observed;
  • Level 3: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are not observable in a market.

Fair value is not shown for items where the carrying amount is a reasonable estimate of their fair value. The methods used to measure fair value are disclosed in the section on significant accounting policies in the 2019 consolidated financial statements.

Au 30 juin 2020
en milliers d'euros
Valeur
comptable
Juste Valeur
Fair Value
At 30 June 2020
€000
Carrying
amount
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
Total
Total
Actifs financiers évaluées à la juste valeur par le biais des autes éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
4 591 - 2 805 - 2 805
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at fair value through profit or loss
17 064 6 139 5 769 - 11 908
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
14 923 - - - -
Prêts et créances
Loans and receivables
1 923 063 - - - -
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
52 - 52 - 52
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
410 855 2 117 - - 2 117
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
30 280 - - - -
Immeubles de placement
Investment property
2 596 - - - -
Total actifs financiers
Total financial assets
2 403 424 8 256 8 626 - 16 882
Dettes financières à court terme
Short-term financial debts
104 084 - - - -
Obligations locatives à court terme
Short-term lease liabilities
14 330 - - - -
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
1 843 374 - - - -
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
1 658 - 1 658 - 1 658
Dettes financières à long terme
Long-term financial debts
338 265 230 753 - - 230 753
Obligations locatives à long terme
Long-term lease liabilities
51 695 - - - -
Autres passifs financiers à long terme
Other long-term financial liabilities
- - - - -
Total passifs financiers
Total financial liabilities
2 353 406 230 753 1 658 - 232 411

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Au 31 décembre 2019
en milliers d'euros
Valeur
comptable
Juste Valeur
Fair Value
At 31 December 2019
€000
Carrying
amount
Niveau 1
Level 1
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
Total
Total
Actifs financiers évaluées à la juste valeur par le biais des autes éléments du résultat global
Financial assets at fair value through other comprehensive income
4 616 - 4 616 - 4 616
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Financial assets at fair value through profit or loss
11 054 5 274 5 780 - 11 054
Actifs financiers évalués au coût amorti
Financial assets at amortised cost
63 857 - - - -
Prêts et créances
Loans and receivables
1 745 533 - - - -
Instruments financiers dérivés actifs
Derivative financial instruments
1 331 - 1 331 - 1 331
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cash and cash equivalents
435 964 3 602 - - 3 602
Trésorerie non disponible
Unavailable cash
27 715 - - - -
Immeubles de placement
Investment property
2 657 - - - -
Total actifs financiers
Total financial assets
2 292 726 8 876 11 727 - 20 603
Dettes financières à court terme
Short-term financial debts
151 717 120 139 - - 120 139
Obligations locatives à court terme
Short-term lease liabilities
15 607
Fournisseurs et autres créanciers
Trade and other payables
1 703 015 - - - -
Instruments financiers dérivés passifs
Derivative financial instruments
106 - 106 - 106
Dettes financières à long terme
Long-term financial debts
333 972 224 226 - - 224 226
Obligations locatives à long terme
Long-term lease liabilities
50 689
Autres passifs financiers à long terme
Other long-term financial liabilities
- - - - -
Total passifs financiers
Total financial liabilities
2 255 106 344 365 106 - 344 471

17. OPÉRATIONS DE HORS-BILAN

TITRES À LIVRER ET TITRES À RECEVOIR

17. OFF-BALANCE SHEET OPERATIONS

COMMITMENTS TO DELIVER AND RECEIVE SECURITIES

en milliers d'euros
€000
30.06.2020 31.12.2019
Titres à livrer
Commitments to deliver securities
243 251 370 200 849 330
Titres à recevoir
Commitments to receive securities
243 228 428 200 817 647

Les titres à livrer et à recevoir reflètent les opérations d'achat et de vente de titres initiées avant le 30 juin 2020 et avant le 31 décembre 2019, et débouclées après ces dates, dans le cadre des activités en principal réalisées par les sociétés du Groupe traitant avec les institutionnels, ou des opérations en règlements différés pour l'activité de bourse en ligne.

18. COURS DE CHANGE

Les principaux cours de change utilisés dans le cadre de la consolidation sont les suivants :

Commitments to deliver and receive securities reflect buy and sell operations on securities entered into before 30 June 2020 and before 31 December 2019, and closed out after those dates, in connection with matched principal activities of Group companies dealing with institutional clients, or deferred settlement operations for the online trading business.

18. EXCHANGE RATES

The main exchange rates used in consolidation are shown below:

1 EURO - EUR 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019
Cours de clôture
Closing rate
Cours moyen
Average rate
Cours de clôture
Closing rate
Cours moyen
Average rate
1 Franc suisse - CHF
1 Swiss franc - CHF
1,0651 1,0639 1,0854 1,1294
1 Livre sterling - GBP
1 pound sterling - GBP
0,9124 0,8744 0,8508 0,8736
1 Yen japonais - JPY
1 Japanese yen - JPY
120,66 119,21 121,94 124,29
1 Dollar américain - USD
1 US dollar - USD
1,1198 1,1015 1,1234 1,1298

19. VARIATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

VIEL & Cie consolide Compagnie Financière Tradition à hauteur de 73.49 % au 30 juin 2020, contre 73,47 % au 31 décembre 2019 et Bourse Direct à hauteur de 78,74 % au 30 juin 2020, contre 78,25 % au 31 décembre 2019.

20. CONSOLIDATION DE VIEL & CIE

VIEL & Cie fait l'objet d'une consolidation dans les comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance, dont le siège social est situé au 23 Place Vendôme - 75001 Paris.

19. CHANGES IN THE BASIS OF CONSOLIDATION

At 30 June 2020, the consolidated accounts of VIEL & Cie included a 73.49% interest in Compagnie Financière Tradition (31 December 2019: 73.47%) and a 78.74% interest in Bourse Direct (31 December 2019: 78.25%).

20. CONSOLIDATION OF VIEL & CIE

VIEL & Cie is consolidated in the financial statements of VIEL et Compagnie-Finance, whose registered office is at 23 Place Vendôme - 75001 Paris.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION REPORT OF THE STATUTORY AUDITOR

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Viel & Cie, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration le 9 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

To the Shareholders,

In compliance with the assignment entrusted to us by your general meetings and in accordance with the requirements of article L. 451-1-2 III of the French monetary and financial code ("code monétaire et financier"), we hereby report to you on:

  • the review of the accompanying (condensed) half-yearly consolidated financial statements of Veil & Cie, for the period from January 1 to June 30, 2020,
  • the verification of the information presented in the half-yearly management report.

These condensed half-yearly consolidated financial statements were prepared under the responsibility of the Board of Directors on September 9, 2020, on the basis of the information available at that date in the evolving context of the crisis related to Covid-19 and of difficulties in assessing its impact and future prospects. Our role is to express a conclusion on these financial statements based on our review.

1. CONCLUSION ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 – standard of the IFRSs as adopted by the European Union applicable to interim financial information.

2. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 9 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Paris et Paris-La Défense, le 29 septembre 2020

2. SPECIFIC VERIFICATION

We have also verified the information presented in the half-yearly management report on the condensed half-yearly consolidated financial statements subject to our review prepared on September 9, 2020.

We have no matters to report as to its fair presentation and consistency with the condensed half-yearly consolidated financial statements.

Paris and Paris-La Défense, September 29, 2020.

Les Commissaires aux Comptes

The Statutory Auditors French original signed by

FIDORG ERNST & YOUNG Audit Christophe Chareton Bernard Heller

Christophe Chareton Bernard Heller

FIDORG ERNST & YOUNG Audit

This is a free translation into English of the statutory auditors' review report on the half-yearly financial information issued in French and is provided solely for the convenience of English-speaking users. This report includes information relating to the specific verification of information given in the Group's half-yearly management report. This report should be read in conjunction with, and construed in accordance with, French law and professional standards applicable in France.

9 place Vendôme - 75001 Paris - France Tél. : + 33 1 56 43 70 20 - Fax : + 33 1 56 43 70 98 - www.viel.com

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