NANOCMS CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Mar 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 나노씨엠에스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	나노씨엠에스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김시석
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
	(전 화) 041-587-3902
	(홈페이지) http://www.nanocms.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 안동근
	(전 화) 041-587-3902
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 24,000주(480,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.02.252021.02.262021.03.03

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)800,00016,000,000,000100.0-800,00016,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합16,0002116,000320,000,000 0.011 16,000 320,000,000 2.00기관투자자584,000731,304584,00011,680,000,000 0.471,304 584,000 11,680,000,000 73.00일반투자자200,0002592,814248,696,5502,486,965,500,000 99.5292,814 200,000 4,000,000,000 25.00800,00094,119248,912,5502,498,965,500,000 94,119 800,000 16,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 100,00050.00일괄청약방식100,00050.00200,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황						1건당&cr총 배정&cr수량&cr (F=B+D)	총&cr배정&cr수량&cr(G=C+E)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량&cr(B)	균등&cr배정&cr수량&cr(C)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량&cr(D)	비례&cr배정&cr수량&cr(E)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	48,412	484,120	48,412	1	48,412	-	-	-	1	48,412
20	9,080	181,600	9,080	1	9,080	-	-	-	1	9,080
30	2,053	61,590	2,053	1	2,053	-	-	-	1	2,053
40	673	26,920	673	1	673	-	-	-	1	673
50	1,929	96,450	1,929	1	1,929	-	-	-	1	1,929
60	208	12,480	208	1	208	-	-	-	1	208
70	123	8,610	123	1	123	-	-	-	1	123
80	170	13,600	170	1	170	-	-	-	1	170
90	202	18,180	202	1	202	-	-	-	1	202
100	2,524	252,400	2,524	1	2,524	-	-	-	1	2,524
150	280	42,000	280	1	280	-	-	-	1	280
200	648	129,600	648	1	648	-	-	-	1	648
250	123	30,750	123	1	123	-	-	-	1	123
300	290	87,000	290	1	290	-	-	-	1	290
350	70	24,500	70	1	70	-	-	-	1	70
400	153	61,200	153	1	153	-	-	-	1	153
450	57	25,650	57	1	57	-	-	-	1	57
500	486	243,000	486	1	486	-	-	-	1	486
600	116	69,600	116	1	116	-	-	-	1	116
700	82	57,400	82	1	82	-	-	-	1	82
800	88	70,400	88	1	88	-	-	-	1	88
900	74	66,600	74	1	74	-	-	-	1	74
1,000	687	687,000	687	1	687	-	-	-	1	687
1,200	181	217,200	181	1	181	-	-	-	1	181
1,400	149	208,600	149	1	149	-	-	-	1	149
1,600	124	198,400	124	1	124	124	1	124	2	248
1,800	119	214,200	119	1	119	119	1	119	2	238
2,000	568	1,136,000	568	1	568	568	1	568	2	1,136
2,500	321	802,500	321	1	321	321	1	321	2	642
3,000	553	1,659,000	553	1	553	553	1	553	2	1,106
3,500	268	938,000	268	1	268	268	1	268	2	536
4,000	457	1,828,000	457	1	457	457	1	457	2	914
4,500	312	1,404,000	312	1	312	312	2	624	3	936
5,000	993	4,965,000	993	1	993	993	2	1,986	3	2,979
6,000	893	5,358,000	893	1	893	893	2	1,786	3	2,679
7,000	553	3,871,000	553	1	553	553	3	1,659	4	2,212
8,000	722	5,776,000	722	1	722	722	3	2,166	4	2,888
9,000	640	5,760,000	640	1	640	640	3	1,920	4	2,560
10,000	1,390	13,900,000	1,390	1	1,390	1,390	4	5,560	5	6,950
11,000	499	5,489,000	499	1	499	499	4	1,996	5	2,495
12,000	14,555	174,660,000	14,555	1	14,555	14,555	5	72,775	6	87,330
13,000	15	195,000	15	1	15	15	5	75	6	90
14,000	10	140,000	10	1	10	10	6	60	7	70
15,000	25	375,000	25	1	25	25	6	150	7	175
16,000	12	192,000	12	1	12	12	6	72	7	84
17,000	27	459,000	27	1	27	27	7	189	8	216
18,000	900	16,200,000	900	1	900	900	7	6,300	8	7,200
계	92,814	248,696,550	-	-	92,814	23,956	-	99,728	-	192,542
추첨	-	-	7,186	1	7,186	272	1	272	-	7,458
합계	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	200,000

주1) 균등배정에서는 총 청약건수 92,814건에 1주씩 배정하였고, 잔여주식 7,186주는 전체 청약자에게 추첨하여 배정하였습니다.
주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 272주는 9,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월확약150,32725.741개월확약21,5643.69412,10970.57584,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위: 주)

구분	주식의 종류	성명	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	보통주	김시석	871,860	25.76%	871,860	20.71%
김희자	26,492	0.78%	26,492	0.63%
김현곤	360,103	10.64%	360,103	8.56%
김시두	10,317	0.30%	10,317	0.25%
김시보	9,732	0.29%	9,732	0.23%
김종법	10,000	0.30%	10,000	0.24%
김유현	10,000	0.30%	10,000	0.24%
유병숙	18,416	0.54%	18,416	0.44%
나노씨엠에스	72,718	2.15%	72,718	1.73%
이성욱	13,291	0.39%	13,291	0.32%
신동근	30,000	0.89%	30,000	0.71%
김문엽	7,500	0.22%	7,500	0.18%
안동근	7,500	0.22%	7,500	0.18%
최대주주 등 소계			1,447,929	42.78%	1,447,929	34.40%
전체주식수 합계			3,384,920	100.00%	4,208,920	100.00%

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 3,384,920주와 공모 후 발행주식총수 4,208,920주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr

1. 증권 교부일&cr &cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자 등기일&cr &cr&cr2021년 03월 08일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr&cr2021년 03월 09일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2021년 02월 24일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 02월 24일

주1) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 24일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 24일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr &cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	키움증권㈜ 홈페이지	2021년 02월 25일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지	2021년 03월 02일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 02일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2021년 01월 07일 (증권신고서)&cr 2021년 01월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 01월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) 나노씨엠에스㈜ : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48&cr (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일	: 2021년 01월 07일 (예비투자설명서)&cr 2021년 01월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 01월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 23일 (투자설명서)&cr 2021년 02월 24일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,000,000,00020,000800,00016,000,000,000-16,000,000,00020,000800,00016,000,000,000-보통주----------16,000,000,00020,000800,00016,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 480,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,968,000,000----7,032,000,00016,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 480,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2) 기타자금은 연구개발비 6,586백만원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr&cr 해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr 해당사항 없습니다.