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Share Issue/Capital Change • Mar 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 효성첨단소재(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	효성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 :&cr	황 정 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
	(전 화) 02-707-7000
	(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주
	(전 화) 02-707-7923
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업섬유제품 제조업; 의복제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 98,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 03월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 3-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채48,000,000,0002026년 03월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,500,00015,000,000,00030.0-대신증권(주)1,500,00015,000,000,00030.0-아이비케이투자증권(주)500,0005,000,000,00010.0-현대차증권(주)500,0005,000,000,00010.0-신영증권(주)500,0005,000,000,00010.0-유진투자증권(주)500,0005,000,000,00010.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,500,00030.0--------대신증권(주)1,500,00030.0--------아이비케이투자증권(주)500,00010.0--------현대차증권(주)500,00010.0--------신영증권(주)500,00010.0--------유진투자증권(주)500,00010.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.05,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 3-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,800,00018,000,000,00037.5-신한금융투자(주)1,500,00015,000,000,00031.25-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,00031.25-4,800,00048,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,800,00037.5--------신한금융투자(주)1,500,00031.25--------한국투자증권(주)1,500,00031.25--------기관투자자--54,800,00048,000,000,000100.054,800,00048,000,000,000100.04,800,00054,800,00048,000,000,00054,800,00048,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 03월 04일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 3-2(단위 : 원) 회차 :48,000,000,00048,000,000,000-48,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---48,000,000,000--48,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr 자금의 사용목적&cr

&cr 가. 자금의 사용목적 &cr&cr금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr

회차 :	3-1	(기준일 :	2021년 02월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000

회차 :	3-2	(기준일 :	2021년 02월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	48,000,000,000	-	-	48,000,000,000

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr

■ 채무상환자금 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 980억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위: 억원)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
제261-1회 무보증사채	1,000	2018-03-16	2021-03-16	3.109%	분할 시 이관된&cr ㈜효성 발행&cr 공모사채
합계	1,000	-	-	-	-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr

&cr&cr