HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Registration Form • Mar 4, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 현대중공업(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 03월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대중공업 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	한 영 석&cr
본 점 소 재 지 :	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)
	(전 화) 052-203-4829
	(홈페이지) http://www.hhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 병 철
	(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 22일

&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2021년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr현대중공업 제4-1회 무기명식 무보증 공모사채&cr현대중공업 제4-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :&cr제4-1회 금 육백억원 (\60,000,000,000)&cr제4-2회 금 이천사백억원 (\240,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 4-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 4-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 4-1]&cr이자율: 1.921&cr발행수익률: 1.921&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 4-2]&cr이자율: 2.502&cr발행수익률: 2.502&cr&cr (삭제)&cr&cr
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 4-1]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 4-2]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 4-1]&cr발행수익률: 1.921&cr연리이자율: 1.921&cr&cr ( 삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 4-2]&cr발행수익률: 2.502&cr연리이자율: 2.502&cr&cr (삭제)&cr
II. 증권의 주요 권리내용	[제4-1회 무보증사채]&cr이자율: 주1)&cr&cr[제4-2회 무보증사채]&cr이자율: 주2)&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.	[제4-1회 무보증사채]&cr이자율: 1.921&cr&cr[제4-2회 무보증사채]&cr이자율: 2.502&cr&cr (삭제)&cr&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr