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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 5, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 컨버즈 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 05일
권 유 자:	성 명: 컨버즈 주식회사&cr주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307&cr전화번호: 070) 7563-6333
작 성 자:	성 명: 신중환&cr부서 및 직위: 전략기획팀&cr전화번호: 02)2027-4704
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

컨버즈(주)본인2021년 03월 05일2021년 03월 22일2021년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 회사의합병

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 컨버즈(주)보통주2,8850.02본인자기주식&cr(상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)코우홀딩스최대주주보통주2,567,24819.54최대주주-더블유글로벌4호조합특수관계인보통주91,4070.70특수관계인-더블유글로벌3호조합특수관계인보통주23,8910.18특수관계인-2,682,54620.41-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍종현보통주0임직원임직원-강유진보통주0임직원임직원-신중환보통주0임직원임직원-임민규보통주0임직원임직원-이석재보통주0임직원임직원-김동우보통주0임직원임직원-유진우보통주0임직원임직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 홍종현개인보통주0임직원임직원-강유진개인보통주0임직원임직원-신중환개인보통주0임직원임직원-임민규개인보통주0임직원임직원-이석재개인보통주0임직원임직원-김동우개인보통주0임직원임직원-유진우개인보통주0임직원임직원-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 05일2021년 03월 10일2021년 03월 22일2021년 03월 22일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 2월 22일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1012호&cr (우편번호 16006)&cr ·전화번호 : 02-2027-4704&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 10일 ~ 3월 22일 임시주총 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr- 해당사항없음&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 22일 오전 09시충청남도 당진시 시곡로 307 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 대리행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 12_회사의합병 □ 회사의 합병

1. 합병의 개요

1. 합병의 목적&cr&cr가. 합병의 상대방과 배경&cr&cr(1) 합병의 상대방

합병후 존속회사	상호	주식회사 컨버즈
소재	충청남도 당진시 시곡로 307
대표이사	곽종윤
법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병후 소멸회사	상호	주식회사 알에프윈도우
소재	경기도 의왕시 이미로 40 (인덕원 IT밸리)
대표이사	곽종윤
법인구분	비상장법인

&cr(2) 합병 배경&cr합병회사인 컨버즈 주식회사는 2009년 2월 17일을 분할기준일로 하여 아트원제지 주식회사(구, 주식회사 이엔페이퍼)의 산업용지 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 각종 지류의 판매 및 블랙박스, ICT 관련제품의 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 한편, 피합병회사인 주식회사 알에프윈도우는 2004년 4월 14일에 설립되어 현재까지 RF, ICS 중계기, 안테나 공용기 및 블랙박스의 제조 및 판매를 주요영업으로 하고 있으며, 컨버즈 주식회사가 본 공시서류 제출일 기준 90.23% 지분을 보유한 합병회사의 주요 종속회사 입니다.&cr&cr본건 합병을 통해 경영의 효율성을 제고하고, 동종 사업간 중복되고 불필요한 자원낭비를 줄여 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용하며, 핵심사업을 집중적으로 추진하기 위한 의사결정 과정이 축소됨에 따라 경영효율성을 증대하며 장기적인 성장전략을 구축하는등 시너지 효과 창출을 통해 기업 경쟁력 향상과 핵심역량 결합을 통한 새로운 성장 기회 확보를 목적으로 합니다. 또한, 양사의 합병을 통한 경영 및 재무적 시너지 창출이 예상되며 전반적 수익성 향상, 현금흐름 제고, 부채비율 개선을 통한 재무구조 안정화가 예상됩니다. 이를 통해 궁극적으로 기업가치 및 주주의 이익제고를 위해 본 합병을 진행하게 되었습니다. &cr&cr(3) 우회상장 해당여부&cr해당사항 없습니다.&cr&cr나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr

(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과

공시서류 제출일 현재 합병법인인 컨버즈 주식회사의 최대주주인 (주)코우홀딩스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 총 20.41%를 보유하고 있습니다. 피합병법인인 주식회사 알에프윈도우의 최대주주인 컨버즈 주식회사는 총 90.23%를 보유하고 있습니다.&cr

본 합병이 완료될 경우, 존속회사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 20.41%이며, 최대주주 변경은 없습니다. 본 합병 이후 컨버즈 주식회사는 존속하며, 주식회사 알에프윈도우는 소멸합니다.&cr

[합병 전ㆍ후 대주주의 지분율 변동 예상도]

(기준일 : 공시서류 제출일)	(단위: 주, %)

성 명	주식의&cr종류	합병 전				합병 후		비고
컨버즈 주식회사&cr소유주식수 및 지분율		주식회사알에프윈도우&cr소유주식수 및 지분율		컨버즈 주식회사&cr소유주식수 및 지분율
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
주식회사 코우홀딩스	보통주	2,567,248	19.54	-	-	2,567,248	19.54	-
더블유글로벌4호조합	보통주	91,407	0.70	-	-	91,407	0.70	-
더블유글로벌3호조합	보통주	23,891	0.18	-	-	23,891	0.18	-
컨버즈 주식회사	보통주	2,885	0.02	4,822,967	90.23	2,885	0.02	-
발행주식총수	보통주	13,141,388	100%	5,345,309	100%	13,141,388	100%	-

&cr본 합병계약에 따라 합병 이전에 취임한 컨버즈 주식회사 이사의 임기는 상법 제527조의 4에도 불구하고, 합병 전의 임기를 적용하기 때문에 컨버즈 주식회사의 경영진 변동은 발생하지 않습니다.&cr&cr본 합병이 완료된 이후 컨버즈 주식회사의 향후 주요 경영방침에 대하여 사전합의ㆍ계획ㆍ양해된 바가 없습니다. 본 합병에 따라 존속회사인 컨버즈 주식회사의 기존 이사 및 감사는 잔존 임기 동안 계속 그 지위를 유지하며, 소멸회사인 주식회사 알에프윈도우의 합병기일 현재의 이사 및 감사는 전원 해산등기와 동시에 그 지위를 상실합니다.&cr&cr금번 합병 이전에 합병회사에 재직 중인 이사 및 감사는 달리 임기종료사유가 발생하지 않는 한 본건 합병 이전에 정해진 임기의 잔여기간동안 그 지위를 유지합니다. 다만, 피합병회사 이사 및 감사의 지위는 해산등기와 함께 소멸합니다. &cr&cr공시서류 제출일 현재, 향후 합병법인의 이사 및 감사에 대한 사항은 사전 합의ㆍ계획ㆍ양해된 바가 없습니다. 다만, 본 합병건으로 인하여 합병법인에 신규 취임할 이사와 감사 및 그 임기는 합병 등기일 이후 합병법인의 운영방침을 고려하여 종합적인 검토가 필요할 것으로 예상되며, 검토 결과를 바탕으로 적법한 절차에 따라 결정할 예정입니다. &cr&cr(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과&cr본 합병으로 합병회사인 컨버즈 주식회사는 피합병법인인 주식회사 알에프윈도우와의 합병을 통해 기업 지배구조를 개선함으로써 기업 운영의 효율성을 높이고, 경영 투명성 강화를 통한 기업 가치 향상 및 기업 신뢰도 상승을 추구하고자 합니다. 이렇듯 합병법인은 이익증가 및 계속기업 가치를 향상시켜서 향후 주주 환원 측면에서도 긍정적인 결과를 만들어내어 궁극적으로 주주가치를 제고해 나갈 수 있을 것으로 판단합니다.&cr&cr

[본 합병으로 인한 재무효과]
(단위 : 원)

구분		2020년 3분기	2019년
컨버즈 주식회사	매출액	13,552,996,845	45,782,646,404
매출총이익	1,565,792,993	1,692,005,423
영업이익	(3,433,498,651)	(6,005,088,323)
당기순이익	(3,629,881,233)	(15,957,067,508)
주식회사 알에프윈도우	매출액	19,493,252,587	19,663,912,076
매출총이익	3,389,559,798	553,306,134
영업이익	1,599,948,498	(2,180,953,628)
당기순이익	1,548,976,971	(2,955,093,702)
합계&cr(추정)	매출액	33,046,249,432	65,446,558,480
매출총이익	4,955,352,791	2,245,311,557
영업이익	(1,833,550,153)	(8,186,041,951)
당기순이익	(2,080,904,262)	(18,912,161,210)

주1) 상기 표는 합병당사회사의 손익항목을 단순합산한 것으로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr주2) 상기 주식회사 알에프윈도우의 재무정보는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

&cr다. 향후 회사 구조개편에 관한 사항&cr공시서류 제출일 현재 향후 회사구조 개편에 관해 결정된 사항은 없습니다.&cr&cr&cr 2. 합병 상대방 회사의 개요&cr&cr- 주식회사 알에프윈도우 (피합병회사)&cr&cr가. 회사의 개황&cr&cr(1) 상호&cr- 국문 : 주식회사 알에프윈도우&cr- 영문 : RFWindow Co., Ltd.&cr&cr(2) 설립일자 및 주요사업의 내용&cr피합병법인 주식회사 알에프윈도우는 2004년 4월 14일에 설립되어, 이동통신용 중계기 및 블랙박스 제조 등의 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.&cr&cr(3) 임직원 현황&cr&cr① 임원 현황

(기준일 :	공시서류 제출일	)	(단위 : 천원)

성명	성별	출생 년월	직위	등기임원&cr여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr관계	재직기간	임기 만료일
의결권 있는&cr주식	의결권 없는&cr주식
곽종윤	남	1975년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	現 컨버즈 대표이사&cr고려대학교 컴퓨터공학과	-	-	특별관계자	2016.12.08 ~ 현재	2022.12.08
곽종호	남	1976년 12월	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	現 알에프윈도우 상무	-	-	특별관계자	2016.12.08 ~ 현재	2022.12.08
안희구	남	1973년 01월	사내이사	등기임원	상근	개발총괄	現 알에프윈도우 사내이사	-	-	-	2019.03.29 ~ 현재	2022.03.29
강유진	남	1976년 11월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	現 컨버즈 재무이사	-	-	특별관계자	2019.12.08 ~ 현재	2022.12.08
홍종현	남	1972년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	現 컨버즈 사내이사	-	-	특별관계자	2019.03.29 ~ 현재	2022.03.29

&cr

② 직원 현황

(기준일 :	공시서류 제출일	)	(단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr근속연수	연간급여&cr총 액	1인평균&cr급여액	비고
기간의&cr정함이 없는&cr근로자		기간제&cr근로자		합 계
전체	(단시간&cr근로자)	전체	(단시간&cr근로자)
전체	남	32	-	-	-	32	6.6	1,122,570,108	35,080,316	-
여	6	-	-	-	6	7.1	155,190,844	25,865,141	-
계	38	-	-	-	38	6.9	1,277,760,952	33,625,288	-

출처 : (주)알에프윈도우 제시&cr주) 1인 평균 급여액은 연간급여총액을 직원 수로 나눈 금액입니다.

&cr(4) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr2019년 12월말과 2018년 12월말 현재 피합병법인의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	2019년 12월말		2018년 12월말
소유주식수(주)	지분율(%)	소유주식수(주)	지분율(%)
컨버즈㈜	443,144	45.90	4,431,448	45.90
합 계	965,486	100.00	9,654,862	100.0

출처 : (주)알에프윈도우 제시&cr주) 피합병법인은 2020년 1월 8일 10:1 무상감자를 통해 총발행주식수가 변동되었습니다.

&cr&cr나. 최근 3년간 재무정보 및 외부감사 여부&cr&cr(1) 피합병법인의 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성된 감사받은 별도재무제표는 다음과 같습니다.&cr&cr

재 무 상 태 표
제 16(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2018년 12월 31일 현재
제 14(전전) 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 알에프윈도우	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기		제 14(전전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		7,376,409,695		9,946,942,451		10,727,980,704
(1)당좌자산		3,203,488,611		4,326,139,128		5,674,202,948
1.현금및현금성자산	99,643,193		102,077,932		328,756,517
2.단기금융상품	161,181,364		131,136,026		95,086,404
3.매출채권	4,594,029,085		5,190,647,659		3,805,261,918
대손충당금	(1,939,493,411)		(1,939,493,411)		(2,120,790,822)
4.미수금	1,036,542,901		955,703,871		935,608,134
대손충당금	(900,692,384)		(899,922,384)		(899,922,384)
5.미수수익	659,115,804		1,028,885,011		934,445,070
대손충당금	(659,115,804)		(659,115,804)		(659,115,804)
6.선급금	475,056,985		633,699,666		513,591,509
대손충당금	(460,149,116)		(324,992,155)		(324,992,155)
7.선급비용	24,770,083		30,014,666		28,909,620
8.단기대여금	1,264,600,971		1,314,600,971		4,277,990,133
대손충당금	(1,264,600,971)		(1,264,600,971)		(1,267,990,133)
9.당기법인세자산	112,599,911		27,498,051		27,364,941
(2)재고자산		4,172,921,084		5,620,803,323		5,053,777,756
1.상품	5,012,071		76,526,000
2.제품	1,409,143,923		1,621,772,594		1,419,673,147
평가손실충당금	(1,003,451,944)		(753,843,378)		(706,446,169)
3.원재료	5,726,238,416		5,539,701,490		4,678,667,875
평가손실충당금	(2,639,926,296)		(2,216,699,387)		(1,364,374,920)
4.재공품	1,188,915,295		1,557,156,445		1,041,560,093
평가손실충당금	(513,010,381)		(203,810,441)		(15,302,270)
Ⅱ.비유동자산		6,694,318,122		7,204,393,032		11,197,577,704
(1)투자자산		1,112,172,512		1,379,267,423		1,913,688,466
1.장기금융상품	-		49,837,481		25,717,662
2.매도가능증권	282,751,942		297,045,430		247,434,495
3.지분법적용투자주식	829,420,570		1,012,384,512		1,637,386,309
4.주임종장기대여금	3,150,000		23,150,000		3,150,000
대손충당금	(3,150,000)		(3,150,000)
(2)유형자산		5,364,177,401		5,552,019,636		5,668,218,408
1.토지	3,396,890,058		3,396,890,058		3,396,890,058
2.건물	3,003,071,137		3,003,071,137		3,003,071,137
감가상각누계액	(1,215,437,180)		(1,110,164,688)		(1,004,892,196)
3.시설장치	1,533,820,813		1,533,820,813		1,499,853,041
감가상각누계액	(1,490,646,189)		(1,455,218,764)		(1,403,572,258)
4.차량운반구	39,569,150		53,937,900		53,937,900
감가상각누계액	(37,676,611)		(46,487,071)		(40,367,904)
5.공구와기구	1,853,772,000		-
감가상각누계액	(1,767,749,161)		-
6.집기비품	6,406,162,359		8,201,115,540		8,036,711,114
정부보조금					(12,000)
감가상각누계액	(6,357,598,975)		(8,024,945,289)		(7,873,400,484)
(3)무형자산		10,284,477		31,942,241		3,374,507,098
1.개발비					3,280,524,598
2.소프트웨어	10,284,477		31,942,241		93,982,500
(4)기타비유동자산		207,683,732		241,163,732		241,163,732
1.보증금	207,683,732		241,163,732
자산총계		14,070,727,817		17,151,335,483		21,925,558,408
부 채
Ⅰ.유동부채		14,412,326,500		14,679,642,925		11,188,894,616
1.매입채무	5,625,562,862		5,704,932,960		1,542,949,852
2.미지급금	310,125,450		277,605,313		255,323,138
3.미지급비용	99,089,220		133,826,245		67,278,184
4.단기차입금	8,218,704,878		8,396,934,869		7,888,134,544
5.예수보증금	20,000,000		-		1,300,000,000
6.하자보수충당부채	138,844,090		166,343,538		135,208,898
Ⅱ.비유동부채		652,676,944		558,483,749		443,601,684
1.퇴직급여충당부채	744,985,805		716,620,550		646,548,500
퇴직연금운용자산	(92,317,733)		(178,249,362)		(223,059,377)
2.장기미지급금	-		20,103,689		20,103,689
3.장기미지급비용	8,872		8,872		8,872
부채총계		15,065,003,444		15,238,126,674		11,632,496,300
자 본
Ⅰ.자본금		5,066,111,000		5,066,111,000		5,066,111,000
1.보통주자본금	4,827,431,000		4,827,431,000		4,827,431,000
2.우선주자본금	238,680,000		238,680,000		238,680,000
Ⅱ.자본잉여금		11,146,033,320		11,146,033,320		11,146,033,320
1.주식발행초과금	10,686,220,144		10,686,220,144		10,686,220,144
2.기타자본잉여금	459,813,176		459,813,176		459,813,176
Ⅲ.자본조정		(2,814,353,640)		(2,814,353,640)		(2,814,353,640)
1.자기주식처분손실	(1,967,115,324)		(1,967,115,324)		(1,967,115,324)
2.기타자본조정	(847,238,316)		(847,238,316)		(847,238,316)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(104,872,294)		(152,481,560)		(199,358,189)
1.지분법자본변동	(104,872,294)		(152,481,560)		(199,358,189)
Ⅴ.결손금		14,287,194,013		11,332,100,311		2,905,370,383
1.법정적립금	97,200,000		97,200,000		97,200,000
2.미처리결손금	(14,384,394,013)		(11,429,300,311)		(3,002,570,383)
자본총계		(994,275,627)		1,913,208,809		10,293,062,108
부채 및 자본총계		14,070,727,817		17,151,335,483		21,925,558,408

&cr&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 14(전전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 알에프윈도우	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기		제 14(전전) 기
Ⅰ.매출액		19,663,912,076		19,927,476,505		16,036,225,069
1.상품매출액	6,520,278,813		3,191,548,663		968,305,281
2.제품매출액	12,806,428,736		16,634,353,842		15,067,919,788
3.기타매출액	337,204,527		101,574,000		-
Ⅱ.매출원가		19,110,605,942		20,283,218,063		14,992,431,066
(1)상품매출원가	5,562,840,649		2,917,709,317		922,221,433
(2)제품매출원가	13,312,607,088		17,365,508,746		14,070,209,633
(3)기타매출원가	235,158,205		-			1,043,794,003
Ⅲ.매출총이익(손실)		553,306,134		(355,741,558)		5,095,485,570
Ⅳ.판매비와관리비		2,734,259,762		4,474,872,289	745,770,265
1.급여	616,760,791		691,530,565		65,080,300
2.퇴직급여	98,444,205		64,453,560		204,195,657
3.복리후생비	162,060,703		165,748,595		144,097,382
4.여비교통비	59,487,301		198,581,007		28,232,805
5.접대비	13,583,522		26,033,379		6,656,337
6.통신비	15,451,301		15,123,548		11,813,132
7.수도광열비	10,657,131		17,627,142		64,966,819
8.세금과공과	22,281,662		25,976,790		125,851,169
9.감가상각비	38,886,592		76,800,439		180,748,052
10.지급임차료	166,147,202		193,499,986		-
11.수선비	430,000		515,455		14,393,982
12.보험료	7,837,272		13,446,410		13,249,867
13.차량유지비	3,525,446		2,631,323		222,480,157
14.경상연구개발비	1,096,146,891		1,507,957,768		53,062,552
15.운반비	28,659,485		30,590,900		68,400
16.도서인쇄비	803,800		691,850		770,000
17.사무용품비	1,849,327		2,914,157		2,468,305
18.소모품비	1,004,361		1,870,750		3,602,578
19.지급수수료	207,657,089		275,088,314		138,336,577
20.대손상각비	-		(181,297,411)		-247,813
21.건물관리비	11,012,970		12,645,795		1,317,369,398
22.수출제비용	138,871,950		188,247,143		11,108,537
23.하자보수충당금전입액	11,042,997		174,995,677		151,145,183
24.무형자산상각비	21,657,764		969,199,147		160,490,795
Ⅴ.영업손실		2,180,953,628		4,830,613,847	1,429,775,134
Ⅵ.영업외수익		196,983,488		426,101,102		-4,051,691,567
1.이자수익	2,721,088		99,979,413			495,670,371
2.수입임대료	160,185,298				172,422,783
3.외환차익	3,656,909		198,434,739		23,149,601
4.외화환산이익	7,333,333		20,391,404		16,832,549
5.매도가능증권손상차손환입	-		49,610,935		26,240,472
6.지분법이익	-		40,584,743		-
7.기타의대손상각비환입	-		239,162		124,626,002
8.잡이익	23,086,860		16,860,706		-
Ⅶ.영업외비용		971,123,562		4,022,217,183	132,398,964	4,128,676,872
1.이자비용	434,483,126		573,152,253
2.외환차손	124,111,102		114,504,270		465,194,877
3.기타의대손상각비	135,926,961		-		166,103,256
4.외화환산손실	31,260,920		11,579,561		1,126,714,465
5.지분법손실	178,134,129		944,618,169		294,345,749
6.지분법주식손상차손	52,439,079		-		1,052,519,163
7.무형자산손상차손	-		2,373,365,710		623,200,331
8.매도가능증권손상차손	14,293,488		-		15,000
9.잡손실	474,757		4,997,220		168,006,998
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)		(2,955,093,702)		(8,426,729,928)	232,577,033	(7,684,698,068)
Ⅸ.법인세등		-		-		1,789,390,923
Ⅹ.당기순이익(손실)		(2,955,093,702)		(8,426,729,928)		(9,474,088,991)

&cr&cr

자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 14(전전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 알에프윈도우	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총계
2017.1.1 (전전기초)	5,066,111,000	11,146,033,320	(1,967,115,324)	(303,814,312)	6,568,718,608	20,509,933,292
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(9,474,088,991)	(9,474,088,991)
매도가능증권평가손실	-	-	-	54,493,920	-	54,493,920
지분법자본변동	-	-	-	49,962,203	-	49,962,203
지분법적용투자주식	-	-	(847,238,316)	-	-	(847,238,316)
2018.1.1 (전기초)	5,066,111,000	11,146,033,320	(2,814,353,640)	(199,358,189)	(2,905,370,383)	10,293,062,108
당기순손실	-	-	-	-	(8,426,729,928)	(8,426,729,928)
지분법자본변동	-	-	-	46,876,629	-	46,876,629
2019.1.1 (당기초)	5,066,111,000	11,146,033,320	(2,814,353,640)	(152,481,560)	(11,332,100,311)	1,913,208,809
당기순손실	-	-	-	-	(2,955,093,702)	(2,955,093,702)
지분법자본변동	-	-	-	47,609,266	-	47,609,266
2019.12.31(당기말)	5,066,111,000	11,146,033,320	(2,814,353,640)	(104,872,294)	(14,287,194,013)	(994,275,627)

&cr&cr

현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 14(전전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 알에프윈도우	(단위 : 원)

과 목	제 16당) 기		제 15(전) 기		제 14(전전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		110,397,523		(1,884,018,308)		(1,762,373,380)
1.당기순이익(손실)	(2,955,093,702)		(8,426,729,928)		(9,474,088,991)
2.현금의유출이 없는 비용 등의 가산	2,322,616,650		6,068,501,901		6,728,764,990
퇴직급여	218,134,882		191,942,820		225,820,280
외화환산손실	31,210,861		11,579,561		294,345,749
대손상각비					1,317,369,398
기타의대손상각비	135,926,961		-		1,126,714,465
재고자산평가손실	982,035,415		1,088,229,847
지분법손실	178,134,129		944,618,169		1,052,519,163
감가상각비	243,257,948		314,570,970		330,507,677
무형자산상각비	21,657,764		969,199,147		1,429,775,134
하자보수충당부채전입액	11,042,997		174,995,677		160,490,795
유형자산처분손실					15,000
무형자산손상차손	-		2,373,365,710		623,200,331
지분법주식손상차손	52,439,079		-
매도가능증권손상차손	14,293,488		-		168,006,998
이자비용	434,483,126		-
3.현금의유입이 없는 수익 등의 차감	(6,070,220)		(291,900,655)		(167,699,023)
외화환산이익	3,349,132		20,168,404		16,832,549
지분법이익	-		40,584,743		124,626,002
유형자산처분이익					26,240,472
이자수익	2,721,088		-
대손충당금환입	-		181,536,573		-
매도가능증권손상차손환입	-		49,610,935		-
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	748,944,795		766,110,374		1,150,649,644
매출채권의 감소(증가)	568,596,769		(1,373,113,582)		65,002,628
미수금의 증가	(80,839,030)		(20,095,737)		206,066,224
미수수익의 감소(증가)	372,490,295		(94,439,941)		(111,909,095)
선급금의 감소(증가)	158,642,681		(120,108,157)		(346,675,526)
선급비용의 감소(증가)	5,244,583		(1,105,046)		6,463,146
당기법인세자산의 증가	(85,101,860)		(133,110)		440,190
유동성이연법인세자산의 감소					82,462,868
재고자산의 감소(증가)	465,846,824		(1,655,255,414)		1,706,928,055
비유동성이연법인세자산의 감소(증가)					1,356,799,001
매입채무의 증가(감소)	(76,751,321)		4,162,452,917		(1,294,494,616)
미지급금의 증가(감소)	(10,910,242)		22,282,175		-66,496,317
미지급비용의 증가(감소)	(445,893,461)		66,548,061		9,039,111
예수보증금의 증가	20,000,000		-		(9,858,820)
하자보수충당부채의 감소	(38,542,445)		(143,861,037)		(228,330,811)
퇴직금의 지급	(189,769,627)		(121,870,770)		(275,867,290)
퇴직연금운용자산의 감소	85,931,629		44,810,015		51,080,896
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		67,856,430		2,452,692,523		667,635,603
1.투자활동으로 인한 현금유입액	170,560,587		3,013,389,162		3,987,037,658
장기금융상품의 감소	49,837,481		-		735,171,819
지분법적용투자주식의 매각					1,800,000,000
단기대여금의 감소	50,000,000		3,013,389,162		1,411,144,339
장기대여금의 감소	20,000,000		-
차량운반구의 처분	3,403,106		-		14,742,472
비품의 처분					11,500,000
보증금의 감소	47,320,000		-		14,479,028
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(102,704,157)		(560,696,639)		(3,319,402,055)
단기금융상품의 증가	30,045,338		36,049,622		36,035,076
장기금융상품의 증가	-		24,119,819		104,117,662
단기대여금의 증가	-		50,000,000		1,700,000,000
주임종장기대여금의 증가	-		20,000,000
지분법적용투자주식의 취득	-		232,155,000
공구와기구의 취득	43,785,000		-
시설장치의 취득	-		33,967,772		27,000,000
비품의 취득	15,033,819		164,404,426		2,940,000
개발비의 증가					1,425,508,289
보증금의 증가	13,840,000		-		23,801,028
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(180,688,692)		(795,352,800)		302,359,544
1.재무활동으로 인한 현금유입액	7,508,134,355		6,287,355,850		9,661,948,750
단기차입금의 증가	7,508,134,355		6,287,355,850		9,661,948,750
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(7,688,823,047)		(7,082,708,650)		(9,359,589,206)
단기차입금의 상환	7,688,823,047		5,782,708,650		8,959,589,206
유동성장기차입금의 상환	-		1,300,000,000		400,000,000
Ⅳ.현금의 증가(감소) ( I+II+III )		(2,434,739)		(226,678,585)		(792,378,233)
Ⅴ.기초의 현금		102,077,932		328,756,517		1,121,134,750
Ⅵ.기말의 현금		99,643,193		102,077,932		328,756,517

&cr

(2) 재무제표에 관한 외부감사 여부

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제16기(당기)	정현회계법인	한정	주1)
제15기(전기)	신한회계법인	한정	주2)
제14기(전전기)	예일회계법인	적정	주3)

주1) 강조사항&cr감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. &cr재무제표에 대한 주석 24에 기술되어 있는 바와 같이, 당기말 현재 특수관계자에 대하여 780백만원(전기말 1,444백만원)과 1,114백만원(전기말 1,467백만원)의 채권잔액과 채무잔액이 있으며, 당기 중 특수관계자에 대하여 8,423백만원(전기 7,752백만원)과 115백만원(전기 1,925백만원)의 매출거래와 매입거래가 발생하였습니다. 또한, 당기말 현재 특수관계자로부터 13,553백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr&cr재무제표에 대한 주석 25에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사의 지배기업인 컨버즈(주)가 회사에 대하여 5,816백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 지배기업인 컨버즈(주)는 2019년 12월 31일로 종료되는 재무제표에 대하여 의견거절이 표명되었고 이로 인한 회사에 대한 지급 보증이 채무불이행으로 연결될 수 있습니다.
주2) 강조사항&cr감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. &cr재무제표에 대한 주석 25에 기술되어 있는 바와 같이, 당기말 현재 특수관계자에 대하여 1,444백만원(전기말 3,701백만원)과 1,467백만원(전기말 -백만원)의 채권잔액과 채무잔액이 있으며, 당기 중 특수관계자에 대하여 7,752백만원(503백만원)과 1,925백만원(249백만원)의 매출거래와 매입거래가 발생하였습니다. 또한, 당기말 현재 특수관계자로부터 16,128백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr&cr재무제표에 대한 주석 26에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사의 지배기업인 컨버즈(주)가 회사에 대하여 7,571백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 지배기업인 컨버즈(주)는 2018년 12월 31일로 종료되는 재무제표에 대하여 의견거절이 표명되었고 이로 인한 회사에 대한 지급 보증이 채무불이행으로 연결될 수 있습니다. &cr
주3) 강조사항&cr감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 26에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 26은 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 9,474백만원이 발생하였고 재무제표일 현재로 회사의 유동부채가 유동자산보다 461백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 이러한 상황은 주석 26에서 설명하고 있는 바와 같이 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. &cr

&cr&cr 3. 합병의 형태&cr&cr가. 합병 방법&cr컨버즈 주식회사가 주식회사 알에프윈도우를 흡수합병하며, 컨버즈 주식회사는 존속하고 주식회사 알에프윈도우는 소멸합니다. 사명은 존속회사인 컨버즈 주식회사의 사명을 유지할 예정입니다.&cr&cr

나. 소규모합병 또는 간이합병 여부&cr본 합병은 존속회사인 컨버즈 주식회사는 상법 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 소규모합병에 해당하지 않으며, 소멸회사인 주식회사 알에프윈도우는 상법 제527조의 2의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병에 해당됩니다.&cr&cr

【상법】
제527조의2 (간이합병)&cr① 합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다.&cr② 제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주 내에 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.&cr&cr제527조의3(소규모합병)&cr① 합병후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.&cr② 제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 기재하여야 한다.&cr③ 제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다.&cr④ 합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할수 없다.&cr⑤ 제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

&cr다. 합병후 존속하는 회사의 상장계획&cr합병 후 존속하는 회사인 컨버즈 주식회사는 본 공시서류 제출일 현재 한국거래소 유가증권 상장법인입니다. 합병 후에도 한국거래소 유가증권 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.&cr&cr라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항&cr합병 후 존속회사인 컨버즈 주식회사의 경우 합병을 하기 위해서는 합병계약서를 작성하여 그에 대한 주주총회의 승인을 얻어야 하며, 총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 회의일의 2주간 전에 주주에게 이를 통지하여야 합니다. 주주총회 소집 통지 및 공고의 방법은 상법 제542조의4에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 주주총회일 2주간 전에 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음할 수 있습니다.&cr&cr또한, 합병계약 승인을 위한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당되므로 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.&cr&cr합병의 선행 조건인 각 회사의 합병 승인 주주총회의 승인, 관련법령상의 인ㆍ 허가 또는 승인 결과, 계약의 해제조건에 따라 합병이 무산될 위험이 존재합니다.&cr&cr합병회사 컨버즈 주식회사는 피합병회사 주식회사 알에프윈도우를 합병비율 1 : 0.00000000 으로 흡수합병 합니다. 피합병회사의 최대주주인 합병회사를 제외한 피합병회사의 주주들에게는 합병교부금으로서 합병가액을 기준으로 주당 130원을 지급할 예정으로 본 합병으로 인하여 합병회사가 발행할 신주는 없습니다. &cr&cr합병교부금 총액은 67,904,460원으로 동 금액은 피합병법인의 주식매수청구권 행사 상황에 따라 변동이 가능합니다. 또한, 합병교부금은 2021년 3월 28일까지 지급을 완료할 예정입니다. 따라서, 본 합병 완료시 합병회사 컨버즈 주식회사는 존속회사로 남게되며, 최대주주의 변경은 없습니다.&cr&cr

4. 진행 경과 및 일정&cr&cr가. 진행 경과

일자	내용
2020년 12월 11일 ~&cr2020년 12월 21일	합병비율(본질가치평가) 및 주식매수청구가격 등 산출
2020년 12월 24일	합병계약 체결에 관한 이사회 결의
2020년 12월 24일	합병계약 체결

&cr나. 주요 일정

구분		합병회사(존속회사)	피합병회사(소멸회사)
컨버즈 주식회사	주식회사 알에프윈도우
이사회 결의일(임시주총,합병결의)		2020-12-24	2020-12-24
합병계약일		2020-12-24	2020-12-24
주주명부 폐쇄공고일		2020-12-24	2020-12-24
권리주주확정 기준일		2021-01-08	2021-01-08
합병 공고일 / 간이합병 공고일		2021-01-08	2021-01-08
주주명부 폐쇄기간	시작일	2021-01-09	2021-01-08
종료일	2021-01-15	2021-01-14
합병반대주주 의사표시 기간	시작일	2021-01-25	2021-01-25
종료일	2021-02-08	2021-02-08
주주총회소집공고일		2021-01-25	2021-01-25
합병 주총승인(알에프는 이사회로 갈음)		2021-02-09	2021-02-09
구주권 제출 공고 및 통지일		-	2021-02-09
주식매수청구권 행사기간	시작일	2021-02-10	2021-02-10
종료일	2021-03-02	2021-03-02
채권자 이의제출기간 / &cr구주권제출기간	시작일	2021-02-10	2021-02-10
종료일	2021-03-13	2021-03-13
합병기일		2021-03-14	2021-03-14
합병종료보고 총회일(이사회갈음)		2021-03-16	2021-03-16
합병등기 예정일(해산)		2021-03-16	2021-03-16
합병교부금 지급일		2021-03-28	-

주1) 상기 합병일정은 공시서류 제출일 현재 당사가 예정하고 있는 일정으로, 향후 유관기관과의 협의과정에서 지연 또는 변경될 수 있습니다.

주2) 상법 제526조에 의거하여 합병종료보고 주주총회와 그에 대한 합병에 관한 사항 보고는 이사회의 개최와 인터넷 홈페이지 공고로 대체합니다.

&cr

5. 합병의 성사 조건&cr&cr가. 합병계약서 상의 계약 해제 조건&cr합병계약서에 기재된 계약의 해제 조건은 아래와 같습니다.&cr

제12조(계약의 해제 및 해지)

1. 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

1) 합병기일 이전에 서면에 의하여 양 당사자가 합병을 해제하기로 합의한 경우

2) “갑”과 “을” 일부라도 합병 승인 이사회에서 본 건 합병에 관한 결의가 부결함을 이유로 하여 양 당사자가 서면으로 합병을 해제하기로 합의한 경우

2. 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해지할 수 있다.

1) 천재지변 기타 불가항력의 사유로 인하여 “갑” 또는 “을”의 재산, 경영상태 및 영업 등 중요한 부분에 중대한 변동이 발생한 경우

2) 정부 또는 관련기관으로부터 합병에 필요한 승인을 얻지 못하거나 합병으로 인하여 각회사에 중대한 법령위반의 결과가 발생한 경우

3) “갑”의 주주 중 상법 제522조의 3에 따른 합병반대매수청구권을 행사한 “갑”발행의 기명식 주식 총수의 총 매수예정가격이 금 삼억(\300,000,000)원을 초과하는 경우 또는/및 “을”의 주주 중 상법 제522조의 3에 따른 합병반대매수청구권을 행사한 “을”발행의 기명식 주식 총수의 총 매수예정가격이 금 일억(\100,000,000)을 초과하는 경우

제16조(계약의 효력발생)

본 계약은 “갑”과 “을”의 관계법령에 따른 적법한 의사기관을 통한 승인을 받아야 그 효력이 생긴다. 단 합병을 함에 관계관청의 승인을 얻어야 하는 경우에 법령에서 정하는 관계관청의 승인을 얻지 못한 때에는 그 효력을 상실한다.

&cr나. 합병승인 주주총회에서 합병이 무산될 가능성&cr합병회사인 컨버즈 주식회사와 피합병회사인 주식회사 알에프윈도우의 합병계약 승인을 위한 임시주주총회에서 각각 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. &cr &cr다. 소송 등의 제기에 따라 합병이 무산될 가능성&cr현재 합병회사인 컨버즈 주식회사와 피합병회사인 주식회사 알에프윈도우에 대하여 피합병회사의 주주로부터 각각 간이합병절차중지 가처분 신청이 수원지방법원 안양지원에 접수된 상태이며, 이 신청사건의 경과에 따라 합병이 무산될 수도 있습니다.&cr&cr6. 관련 법령 상의 규제 또는 특칙&cr&cr합병 계약은 체결과 동시에 효력이 발생하는 것으로 하되, 본 합병과 관련하여 필요한 정부기관의 승인ㆍ인가ㆍ신고ㆍ수리 중 합병당사회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 승인ㆍ인가ㆍ신고ㆍ수리가 확정적으로 거부된 경우에는 본 합병계약은 해제될 수 있습니다.&cr&cr본건 합병과 관련하여 『독점규제 및 공정거래에 관한법률』 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따라 공정거래위원회에 기업결합신고 대상에서 제외 됩니다.

&cr

(대차대조표 또는 손익계산서 생략 불가)

(합병회사) 【컨버즈 주식회사】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 11 기	제 10 기
자산
유동자산	18,790,191,571	31,633,826,699
현금및현금성자산	5,847,293,981	1,241,676,443
파생상품자산
매출채권 및 기타유동채권	4,267,328,398	16,463,517,587
단기대여금 및 수취채권	439,000,000	510,329,900
기타유동금융자산	117,024,075	30,000,000
재고자산	3,504,770,722	12,157,266,993
기타유동비금융자산	146,511,138	1,230,498,526
당기법인세자산	5,486,450	537,250
매각예정비유동자산	4,462,776,807
비유동자산	7,257,857,555	21,899,275,081
장기매출채권 및 기타비유동채권	300,457,990	316,337,240
기타비유동금융자산	0	2,000,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 &cr지정 금융자산	1,889,532,960	1,629,009,580
비유동매도가능금융자산
종속기업에 대한 투자자산	3,128,000,481	5,081,305,409
유형자산	1,420,662,314	2,742,241,548
영업권 이외의 무형자산	250,835,810	624,855,204
관계기업투자주식	268,368,000	11,503,526,100
이연법인세자산
자산총계	26,048,049,126	53,533,101,780
부채
유동부채	28,306,067,185	47,691,960,687
매입채무 및 기타유동채무	6,388,688,321	21,661,300,179
단기차입금	419,530,447	1,098,796,053
유동성장기부채	134,000,000	134,000,000
당기법인세부채
유동성리스부채	211,917,340
기타유동비금융부채	770,585,514	2,178,797,514
유동성전환사채	14,072,861,605	16,622,864,900
파생상품부채	6,308,483,958	5,996,202,041
비유동부채	921,072,713	3,203,041,075
장기매입채무 및 기타비유동채무
장기차입금	268,000,000	402,000,000
비유동리스부채	129,829,846
퇴직급여부채	523,242,867	2,801,041,075
이연법인세부채
부채총계	29,227,139,898	50,895,001,762
자본
자본금	15,391,204,500	6,010,450,500
자본잉여금
이익잉여금(결손금)	(101,152,118,521)	(82,747,160,392)
기타자본구성요소	82,581,823,249	79,374,809,910
자본총계	(3,179,090,772)	2,638,100,018
자본과부채총계	26,048,049,126	53,533,101,780

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 11 기	제 10 기
수익(매출액)	43,613,941,123	73,829,904,913
매출원가	43,276,573,890	77,609,519,079
매출총이익	337,367,233	(3,779,614,166)
판매비와관리비	6,368,470,477	7,076,649,874
영업이익(손실)	(6,031,103,244)	(10,856,264,040)
금융수익	484,718,111	2,262,050,500
금융원가	5,869,847,709	8,289,446,972
기타이익	1,858,465,457	8,078,379,692
기타손실	8,680,130,155	10,509,338,884
법인세비용차감전순이익(손실)	(18,237,897,540)	(19,314,619,704)
법인세비용		152,336,997
당기순이익(손실)	(18,237,897,540)	(19,162,282,707)
기타포괄손익	(167,060,589)	336,856,072
당기손익으로 재분류되지 않는항목&cr(세후기타포괄손익)	(167,060,589)	336,856,072
보험수리적이익(손실)	(167,060,589)	336,856,072
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목&cr(세후기타포괄손익)
매도가능금융자산평가손익&cr(세후기타포괄손익)
기타포괄-공정가치금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
총포괄손익	(18,404,958,129)	(18,825,426,635)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9,881)	(17,328)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9,881)	(17,328)

(피합병회사) 【주식회사 알에프윈도우】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 알에프윈도우	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		7,376,409,695		9,946,942,451
(1)당좌자산		3,203,488,611		4,326,139,128
1.현금및현금성자산	99,643,193		102,077,932
2.단기금융상품	161,181,364		131,136,026
3.매출채권	4,594,029,085		5,190,647,659
대손충당금	(1,939,493,411)		(1,939,493,411)
4.미수금	1,036,542,901		955,703,871
대손충당금	(900,692,384)		(899,922,384)
5.미수수익	659,115,804		1,028,885,011
대손충당금	(659,115,804)		(659,115,804)
6.선급금	475,056,985		633,699,666
대손충당금	(460,149,116)		(324,992,155)
7.선급비용	24,770,083		30,014,666
8.단기대여금	1,264,600,971		1,314,600,971
대손충당금	(1,264,600,971)		(1,264,600,971)
9.당기법인세자산	112,599,911		27,498,051
(2)재고자산		4,172,921,084		5,620,803,323
1.상품	5,012,071		76,526,000
2.제품	1,409,143,923		1,621,772,594
평가손실충당금	(1,003,451,944)		(753,843,378)
3.원재료	5,726,238,416		5,539,701,490
평가손실충당금	(2,639,926,296)		(2,216,699,387)
4.재공품	1,188,915,295		1,557,156,445
평가손실충당금	(513,010,381)		(203,810,441)
Ⅱ.비유동자산		6,694,318,122		7,204,393,032
(1)투자자산		1,112,172,512		1,379,267,423
1.장기금융상품	-		49,837,481
2.매도가능증권	282,751,942		297,045,430
3.지분법적용투자주식	829,420,570		1,012,384,512
4.주임종장기대여금	3,150,000		23,150,000
대손충당금	(3,150,000)		(3,150,000)
(2)유형자산		5,364,177,401		5,552,019,636
1.토지	3,396,890,058		3,396,890,058
2.건물	3,003,071,137		3,003,071,137
감가상각누계액	(1,215,437,180)		(1,110,164,688)
3.시설장치	1,533,820,813		1,533,820,813
감가상각누계액	(1,490,646,189)		(1,455,218,764)
4.차량운반구	39,569,150		53,937,900
감가상각누계액	(37,676,611)		(46,487,071)
5.공구와기구	1,853,772,000		-
감가상각누계액	(1,767,749,161)		-
6.집기비품	6,406,162,359		8,201,115,540
정부보조금
감가상각누계액	(6,357,598,975)		(8,024,945,289)
(3)무형자산		10,284,477		31,942,241
1.개발비
2.소프트웨어	10,284,477		31,942,241
(4)기타비유동자산		207,683,732		241,163,732
1.보증금	207,683,732		241,163,732
자산총계		14,070,727,817		17,151,335,483
부 채
Ⅰ.유동부채		14,412,326,500		14,679,642,925
1.매입채무	5,625,562,862		5,704,932,960
2.미지급금	310,125,450		277,605,313
3.미지급비용	99,089,220		133,826,245
4.단기차입금	8,218,704,878		8,396,934,869
5.예수보증금	20,000,000		-
6.하자보수충당부채	138,844,090		166,343,538
Ⅱ.비유동부채		652,676,944		558,483,749
1.퇴직급여충당부채	744,985,805		716,620,550
퇴직연금운용자산	(92,317,733)		(178,249,362)
2.장기미지급금	-		20,103,689
3.장기미지급비용	8,872		8,872
부채총계		15,065,003,444		15,238,126,674
자 본
Ⅰ.자본금		5,066,111,000		5,066,111,000
1.보통주자본금	4,827,431,000		4,827,431,000
2.우선주자본금	238,680,000		238,680,000
Ⅱ.자본잉여금		11,146,033,320		11,146,033,320
1.주식발행초과금	10,686,220,144		10,686,220,144
2.기타자본잉여금	459,813,176		459,813,176
Ⅲ.자본조정		(2,814,353,640)		(2,814,353,640)
1.자기주식처분손실	(1,967,115,324)		(1,967,115,324)
2.기타자본조정	(847,238,316)		(847,238,316)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(104,872,294)		(152,481,560)
1.지분법자본변동	(104,872,294)		(152,481,560)
Ⅴ.결손금		14,287,194,013		11,332,100,311
1.법정적립금	97,200,000		97,200,000
2.미처리결손금	(14,384,394,013)		(11,429,300,311)
자본총계		(994,275,627)		1,913,208,809
부채 및 자본총계		14,070,727,817		17,151,335,483

&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 알에프윈도우	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ.매출액		19,663,912,076		19,927,476,505
1.상품매출액	6,520,278,813		3,191,548,663
2.제품매출액	12,806,428,736		16,634,353,842
3.기타매출액	337,204,527		101,574,000
Ⅱ.매출원가		19,110,605,942		20,283,218,063
(1)상품매출원가	5,562,840,649		2,917,709,317
(2)제품매출원가	13,312,607,088		17,365,508,746
(3)기타매출원가	235,158,205		-
Ⅲ.매출총이익(손실)		553,306,134		(355,741,558)
Ⅳ.판매비와관리비		2,734,259,762		4,474,872,289
1.급여	616,760,791		691,530,565
2.퇴직급여	98,444,205		64,453,560
3.복리후생비	162,060,703		165,748,595
4.여비교통비	59,487,301		198,581,007
5.접대비	13,583,522		26,033,379
6.통신비	15,451,301		15,123,548
7.수도광열비	10,657,131		17,627,142
8.세금과공과	22,281,662		25,976,790
9.감가상각비	38,886,592		76,800,439
10.지급임차료	166,147,202		193,499,986
11.수선비	430,000		515,455
12.보험료	7,837,272		13,446,410
13.차량유지비	3,525,446		2,631,323
14.경상연구개발비	1,096,146,891		1,507,957,768
15.운반비	28,659,485		30,590,900
16.도서인쇄비	803,800		691,850
17.사무용품비	1,849,327		2,914,157
18.소모품비	1,004,361		1,870,750
19.지급수수료	207,657,089		275,088,314
20.대손상각비	-		(181,297,411)
21.건물관리비	11,012,970		12,645,795
22.수출제비용	138,871,950		188,247,143
23.하자보수충당금전입액	11,042,997		174,995,677
24.무형자산상각비	21,657,764		969,199,147
Ⅴ.영업손실		2,180,953,628		4,830,613,847
Ⅵ.영업외수익		196,983,488		426,101,102
1.이자수익	2,721,088		99,979,413
2.수입임대료	160,185,298
3.외환차익	3,656,909		198,434,739
4.외화환산이익	7,333,333		20,391,404
5.매도가능증권손상차손환입	-		49,610,935
6.지분법이익	-		40,584,743
7.기타의대손상각비환입	-		239,162
8.잡이익	23,086,860		16,860,706
Ⅶ.영업외비용		971,123,562		4,022,217,183
1.이자비용	434,483,126		573,152,253
2.외환차손	124,111,102		114,504,270
3.기타의대손상각비	135,926,961		-
4.외화환산손실	31,260,920		11,579,561
5.지분법손실	178,134,129		944,618,169
6.지분법주식손상차손	52,439,079		-
7.무형자산손상차손	-		2,373,365,710
8.매도가능증권손상차손	14,293,488		-
9.잡손실	474,757		4,997,220
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)		(2,955,093,702)		(8,426,729,928)
Ⅸ.법인세등		-		-
Ⅹ.당기순이익(손실)		(2,955,093,702)		(8,426,729,928)

※ 기타 참고사항

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