DAESUNG ENERGY CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Mar 8, 2021

증권발행실적보고서 2.4 대성에너지주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	대성에너지 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김영훈, 우중본
본 점 소 재 지 :	대구광역시 중구 명덕로 85
	(전 화) 053-606-1000
	(홈페이지) http://www.daesungenergy.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 과 장 (성 명) 황보광석
	(전 화) 053-606-1160
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 60,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 6(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002024년 03월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 6(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 08일2021년 03월 08일2021년 03월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00033.33-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00033.33-신한금융투자1,000,00010,000,000,00016.67-삼성증권1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00033.33--------미래에셋대우2,000,00033.33--------신한금융투자1,000,00016.67--------삼성증권1,000,00016.67--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.

주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2021년 03월 08일

&cr2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 23일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 02월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2021년 03월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 08일	투자설명서	최초제출

&cr 4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr&cr 5. 투자설명서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 대성에너지(주) - 대구광역시 중구 명덕로 85&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로6길 26&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 6(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

당 사 는 금번 회사채 발행자금 600억원 중 500억원은 기발행 한 사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

회차	발행일	만기일	이자율	발행금액	상환예정일	상환대상금액
제5회 무보증사채	2018-03-09	2021-03-09	2.866%	50,000	2021-03-09	50,000

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr 당사는 금번 회사채 발행자금 600억원 중 100억원은 은행 일반한도 대출의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분	차입처	발행일	만기일	이자율	상환예정일	상환대상금액
우리은행 일반한도 대출	우리은행	2021-02-15	2021-03-12	2.110%	2021-03-09	10,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 우리은행 일반한도 대출 약정기간은 2020년 10월 15일부터 2021년 10월 15일까지로 1개월 단위로 대출금을 실행하고 있습니다.