Hansol Chemical Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Mar 9, 2021

증권발행실적보고서 2.4 한솔케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한솔케미칼&cr
대 표 이 사 :&cr	박 원 환&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층&cr
	(전 화) 02-2152-2399
	(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
	(전 화) 02-2152-2321

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 41(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 03월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 41(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 09일2021년 03월 09일2021년 03월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,500,00035,000,000,00050.0-KB증권3,500,00035,000,000,00050.0-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,500,00050.0--------KB증권3,500,00050.0--------기관투자자--77,000,00070,000,000,00010077,000,00070,000,000,0001007,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 03월 09일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 03월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 03월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층&cr NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 41(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--15,000,000,00055,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제41회 무보증사채 발행 금액은 총 700억원이며, 채무상환자금 및 운영자금의 목적으로 사용될 예정입니다. 발행 금액 중 채무상환자금을 제외한 나머지 전액은 운영자금의 목적으로 사용될 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금]

	(단위: 백만원)

구분	금융기관	금액
시설대출	한국산업은행	15,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

	(단위: 백만원)

종류	상환일	금액
제38회 무보증공모사채	2021년 4월 5일	40,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr[운영자금]

	(단위: 백만원)

구분	사용처	금액
원·부재료 구매	한국화공, 한화토탈 등으로부터&crSM,BD 등의 원·부재료 구매	15,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.