JUNGDAWN Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)정다운 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 03 월 09 일
&cr
회 사 명 :	(주)정다운
대 표 이 사 :	김 선 철
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17
	(전 화) 061-334-5289
	(홈페이지)http://www.jungdawn.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 안 규 성
	(전 화) 070-4266-6002

&cr

주주총회 소집공고(제 7 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr

당사 정관 제23조의 규정에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제25조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.

&cr - 다 음 -&cr

1. 개최일시 : 2021년 03월 24일(수) 오전 09:00

2. 개최장소 : 전남 나주시 동수농공단지길147 본사 1층 대회의실

&cr3. 보고사항 : ① 감사보고&cr ② 영업보고 &cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

4. 회의목적사항 :

&cr 1) 제1호 의안 : 제 7 기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건&cr ·제3-1-1호 : 사외이사 한재경 선임의 건&cr - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건&cr · 제3-2-1호 : 기타비상무이사 윤두현 선임의 건&cr 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물&cr

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사:주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항 &cr&cr- 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr 주주총회장 입장전 발열체크를 할 예정입니다. 당일 발열,기침 증세가 있으신 주주 님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 또한 마스크를 미착용 주 주님께서는 출입이 제한될 수 있으니 마스크를 꼭 착용하여 주시기 바랍니다. &cr&cr- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

&cr 2021년 3월 9일

&cr 전남 나주시 동수농공단지길 137-17

주식회사 정다운 &cr 대표이사 김 선 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	성명
권태식&cr(출석률: 73 %)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.02.03	광주은행 25억원 차입의 건	가결	찬성
2	2020.03.09	제6기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
3	2020.04.07	대구은행 30억원 차입의 건	가결	불참
4	2020.04.27	광명 지점사업장 설치의 건	가결	찬성
5	2020.05.12	산업은행 50억원 연장의 건	가결	찬성
6	2020.05.26	국민은행 20억원 차입의 건	가결	불참
7	2020.07.15	무보증사모사채 발행의 건	가결	찬성
8	2020.07.30	자회사 농업회사법인(주)제이디팜 차입금 기한 연장 관련 연대보증의 건	가결	찬성
9	2020.08.04	자회사 농업회사법인(주)제이디팜 차입금 57억원 연대보증의 건	가결	불참
10	2020.08.04	자회사 농업회사법인(주)제이디팜 법인카드 발급 연대보증의 건	가결	찬성
11	2020.08.13	유상증자 결정의 건	가결	찬성
12	2020.09.14	한국산업은행 운영자금 대출 85억원 연장/운영자금 대출(다모아플러스대출) 50억원 연장	가결	찬성
13	2020.09.22	수출입은행 80억원 연장의 건	가결	찬성
14	2020.10.13	(주) 정다운 우리사주조합원 우리사주 취득자금(1,497,402,470원) 연대보증의 건	가결	불참
15	2020.10.23	정다운 사람들 지점 이전의 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
농업회사법인(주)제이디팜&cr(종속법인)	매입	20년 01월 ~ 20년 12월	582	51%

주) 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표 상 매출액(1,141억원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 산업의 개요

우리나라 오리 산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다. 오리고 기가 다른 육류에 비해 불포화 지방산이 많고, 단백질, 무기질 등의 중요 영양소가 풍부한 식품으로 인식되면서 오리고기에 대한 수요와 소비가 크게 증가하였습니다.

이러한 소비증가는 1980년대 중반, 육계를 중심으로 처음 시작되었던 국내 축산계 열화사업에 오리부문 또한 2004년에 합류하게 하였고, 정부의 기업농 육성정책과 맞물려 전업화, 규모화를 표방하는 기업들의 등장을 유도하였습니다. 현재는 과거 소규모 부업형태에서 중소형 법인들의 경쟁을 지나, 소수 중대형 기업군들의 점유 율 확보 구도로 변모하였습니다.

&cr

2) 국민경제적 지위

2004년을 기점으로 계열화가 빠르게 진행되면서, 현재 오리는 소,돼지,닭과 함께 주 요축종에 포함되었으며, 통계청의 매분기별 가축동향조사에 집계될 정도로 국민경 제에 작게나마 한부분을 차지하고 있습니다. &cr

3) 계열화

축산계열화사업은 농장생산(1차산업), 공장가공(2차산업), 시장유통(3차산업)의 3장 (농장,공장,시장)통합경영활동을 의미하며, 크게 수직계열화와 수평계열화로 구분 할 수 있습니다.

수직계열화는 다양한 투입재,생산,가공,유통,소비에 이르는 수직적흐름상에서 각 단 계를 연계하기 위한 경제행위를 의미하며,이를 위한 생산계약, 유통계약, 제휴, 직영,인수.합병 등이 포함됩니다.

수직계열화 장점은 a. 거래비용 감소를 유도할 수 있습니다. 자산의 특수성, 불확실 성, 거래빈도에 따라 거래비용이 증가할 수 있는데, 이를 계열화를 통해 감소가 가능 합니다. b. 위험감소 또는 위험회피가 가능합니다. 계열주체는 구입상품의 양, 질, 구매가격, 유통경로에 대한 불안전성을 가지며, 계열 객체는 투입재에 대한 확보 및 투입요소 가격, 생산량 및 생산물의 판매가격, 시장 판로확보에 대한 불안정성을 가 질 수 있는데 이를 회피할 수 있습니다. c. 계열 주체 및 객체 모두 이윤증가가 가능 하며, 계열 주체의 경우 시장 지배력 강화, 소비자 요구의 적극적인 수용 등의 부수 효과도 얻을 수 있습니다.

오리계열화사업은 농가에 새끼오리,사료등 생산자재를 공급해주고, 농가는 소유하고있는 사육시설과 기술 및 노동력을 이용하여 오리가 일정체중에 도달할 때까지 사육을하며,사육한 오리를 계열화업체에 납품을 하고 나면,농가는 사전에 합의한 계약에 따라 사육수수료를 지급받습니다.납품된 오리는 계열화업체의 도압장에서 도압과정을 거쳐 가공되어지고 계열주체와 납품계약을 맺고 있는 외식업소, 대형마트,기타 도소매업체에 납품되어 소비자에게 판매됩니다.

이와같이 향후 국내오리산업은 종압, 부화, 사육, 도압 생산과 유통판매에 이르기까지 모든가치사슬을 통합관리 하고 있는 계열화업체를 중심으로 시장이 개편되어 안정적인 성장세를 이어나갈것으로 전망하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) 축산업 생산액

계열화가 본격화된 이후, 2014년 오리생산액 10.6천억원을 기록한 오리산업은 201 5, 2016, 2017년 다소 주춤하는 모습을 보이기도 하였지만, 2018년 13.3천억을 생산하면서 큰폭의 반등을 하였고, 2019년에는 2018년 대비 소폭 증가한 13.9천억원을 생산하였습니다.&cr

&cr축산업 생산액 (단위 : 천억원)

축종	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
소	43.4	47.4	51.1	46.9	51.5	54.3
돼지	66.2	69.7	67.6	73.4	71.2	63.9
염소	1	0.8	0.7	0.8	0.6	1.2
사슴	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
토끼	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
닭	20.2	19.1	20	23.8	22.6	21.0
오리	10.6	8.1	9.1	8.7	13.3	13.9
합계	141.7	145.4	148.8	153.9	159.5	154.5

자료 : 농림축산식품부 주요통계, 한국은행 국민계정&cr

2) 오리도압현황

2020년 도압수는 6,697만수로 전년대비 3.8%가 감소하였으며, 2017년 4,610만수 로 급격한 하락 이후, 2018년 이후부터 6,700여만수를 유지하고 있습니다.

( 단위 : 만마리 )

년도	2016	2017	2018	2019	2020
마리수	7,145	4,610	6,748	6,962	6,697

자료 : 오리협회&cr

3) 종오리 입식 실적&cr&cr 2020년 입식실적은 394,976마리로 전년대비 21% 감소하였습니다.&cr

( 단위 :암컷, 수 )

년도	2016	2017	2018	2019	2020
마리수	493,075	523,219	367,848	499,537	394,976

자료 : 오리협회&cr&cr4) 새끼오리 입식 실적&cr&cr 2020년은 전년대비 소폭감소한 6,766만마리를 입식하였습니다. 이는 2018년 포함 3년 연속 유사한 실적입니다 . &cr

( 단위 : 만마리 )

년도	2016	2017	2018	2019	2020
마리수	6,435	4,808	6,889	6,909	6,766

자료 : 오리협회 &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr&cr1) 공급과잉에 따른 변동&cr 오리산업 또한 다른 축종과 유사하게 경기호황에 소비가 증가하고, 증가를 확인하 고 생산을 확대하면, 공급과잉으로 인한 가격하락에 업체들의 수익이 감소하는 구 조를 가지고 있습니다. &cr&cr2) AI (조류독감)&cr 보유재고의 살처분에 대해 정부의 지원은 받을 수 있지만, 공급감소에 따른 판가 상 승의 수익 극대화 기회를 놓칠 수 있는 측면도 있습니다. &cr&cr3) 계절요인&cr 오리에 대한 전통 보양식으로의 인식이, 기온이 올라가고 더위에 지칠때쯤 건강을 위한 소비 증가로 이어져 매출이 상승하고 이후 하락하는 모습이 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr&cr1) 진입장벽&cr 2020년부터 지방자치단체가 AI위험지역에 가금사육 허가를 제한 할 수 있게 되면서, 신규로 진출하고자 하는 업체의 허가는 해를 거듭할수록 더욱 어려워질 전망입니다. &cr&cr2) 가축계열화&cr 경기변동에 따른 가격급등락의 위험을 회피하고, 수급의 탄력성을 확보하기 위해서 알에서부터 소비자에게까지 생산 및 판매 전과정을 통제관리할수 있는 상당규모의 물적,인적자원을 확보하고 있는 계열화사업자만이 경쟁에서 생존할 수 있습니다.&cr&cr(5) 관련 법령 또는 정부의 규제&cr&cr 최근 농림축산식품부가 발표한 '축산법 시행령 시행규칙 일부 개정안에 따르면 올해부터 AI 위험이 큰 지역에서는 신규로 닭·오리 사육업·종축업 허가를 받을 수 없게 되었습니다..

&cr 닭·오리 종축업·사육업 허가제한 지역을 '3년 연속으로 지정된 중점방역관리지 구' 가운데 지방가축방역심의회 심의를 거쳐 지방자치단체 조례로 정하는 바에 따라 지정·고시하도록 한 내용이 담겨져 있어, 지자체의 가금산업에 대한 규제 권한이 한층 더 강화된 것입니다.. &cr&cr 닭·오리 사육농장 500m 이내에 닭, 오리, 거위, 메추리 등 가금가축의 가축사육업 등록도 제한되고, 신규 허가등록을 받고자 하는 경우 매몰지 사전 확보가 의무화되 는 등 허가·등록 요건이 강화되었습니다.&cr&cr 영업정지·허가취소 사유에 '시설, 소독 규정 위반으로 가축전염병을 발생하게 하 였거나 다른 지역으로 전파한 경우'를 추가하고 위반횟수별 세부 처분규정(1회 영업 정지 1개월, 2회 영업정지 3개월, 3회 허가취소)도 마련되었습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 오리사업(신선, 육가공)부문&cr&cr 당사 오리사업부문의 제품은 크게 신선과 육가공으로 나누어집니다. 신선은 도압(도축)공정 후 오리를, 발골가공을 거치지 않은 통오리 제품과 발골 가공을 거친 신선완포, 신선정육 등의 제품이 있습니다. 전통적인 방식의 제품이며, 매년 일정량의 소비가 꾸준히 발생하는 부문입니다. 육가공은 원료육에 훈연공정을 거쳐 제품화하는 부문으로 훈제오리가 주를 이루고 있습니다. 당사는 새로운 소비 트렌드(구매의 편리성,조리의 간편성)에 맞춰 훈제생산역량을 한층 더 강화하는 한편 지속적인 제품개발을 통해 다양한 육가공 제품들을 시장에 출시하고 있습니다. &cr

당사의 오리사업부문 주요제품은 다음과 같습니다. &cr

구분		제품설명	유통경로
신선	통오리	도압후 백숙용 제품	도매상→소매점→소비자 대형마트점(체인사업부, 단체급식소 외)→소비자
완포	발골이 완료된 제품
슬라이스	완포를 세절한 정육 제품
육가공	훈제	원료육(완포)을 훈연 가공한 제품
기타 육가공품	오리를 기존 가공식품의 &cr원재료로 활용한 제품 &cr( 만두,떡갈비,소세지 등 )

&cr&cr

2) 우모사업부문

&cr생활수준의 향상으로 오리털과 같은 천연소재의 제품의 수요가 증가하고 있으며 천 연재료로서의 오리털은 다른 제품과 비교했을 때 보온성 및 벌키성(fill power)이 단 연 우수하며 경량인 오리털 제품은 보온용 의류, 아웃도어, 침구류 에도 광범위하게 사용되고 있습니다.&cr&cr

2010년 이후 고 함량의 오리털 제품과 아웃도어 시장의 확장으로 오리털시장은 새 로운 국면에 접어들었습니다. 기존에는 다운함량이 50%대의 제품이 주를 이루었다 면, 현재는 초경량 제품을 선호하면서 90% 다운함량의 제품이 대세를 이루고 있습 니다. 그러면서, 1차 가공된 원모의 수요가 기존보다 2배가량 늘어나고 있습니다. 아 웃도어 시장의 제품 needs가 보온성과 경량성을 동시에 추구하면서 오리털(Duck D own) 수요 또한 증가할 전망입니다.&cr&cr

국제 경기가 불안정함에도 불구하고 오리털 시장은 안정적인 성장을 해오고 있습니 다. 이는 전 세계적으로 기후변화 영향으로 오리털의 공급량이 줄어들고 있는 반면 아웃도어 시장은 매년 성장을 지속하고 있는 이유입니다.&cr&cr당사의 우모는 도압후 잔여물이며, 이를 1차가공후 전량 해외에 수출합니다.

&cr(2) 시장점유율

&cr

1) 업체별 도압 현황&cr (단위 : 천수)&cr

업체명	2018		2019		2020
도축수	점유율	도축수	점유율	도축수	점유율
정다운	12,514	18%	14,581	21%	14,219	21%
다솔	23,365	35%	27,595	40%	26,012	39%
사조원	8,462	13%	8,678	12%	7,742	12%
주원산	7,598	11%	6,756	10%	6,958	10%
참프레	4,949	7%	4,350	6%	4,598	7%
모란식품	3,379	5%	3,321	5%	4,794	7%
기타	7,212	11%	4,339	6%	2,646	4%
합계	67,475	100%	69,619	100%	66,970	100%

자료 : 오리협회&cr&cr(3) 시장 현황

&cr

구분	내용	비고
우모	코로나19 상황속에 해외 아웃도어생산업체들의 수요부진으로 인한 가격 약세가 2020년 내내 지속되었습니다.&cr2020년 연말부터 2021년 코로나19 극복에 따른 수요증가예상과 조류독감에 의한 우모 공급 감소 여파로 가격이 회복중에 있습니다.	-
신선육	재택근무확대,등교중단 및 야외활동 자제등으로 단체급식과 음식점 판매가 감소하였습니다.&cr1인가구,간편조리식품 선호등으로 소량의 소포장 제품 판매가 증가하였습니다.	-
육가공	소비감소로 업황이 부진한 상황속에서도 젊은층을 포함한 모든 연령층에 소구할수 있도록 다양한 제품을 개발 중에 있으며, 또한 시장에 출시하고 있습니다. 재택근무 등 사회활동방식의 변화속에서도 신선육과 달리 가격변동폭이 작고 간편하게 조리할수 있는 육가공품은 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다..	-

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr현재 신규사업을 추진하고 있지 않습니다.&cr

(5) 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr당사는 한국표준분류표 세분류에 의한 단일 사업부분만을 갖고 있으므로 공시대상 사업부분의 구분은 해당사항이 없습니다.&cr&cr(6) 조직도&cr&cr

2021_정다운_조직도.jpg 2021_정다운_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

1호 의안) 제7기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및&cr 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건&cr&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서&cr ㆍ이익잉여금처분계산서

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. &cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr1) 연결재무제표&cr&cr- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)&cr

제7(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제6(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기말	제 6(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산	79,236,634,049	45,405,882,559
현금및현금성자산	22,069,324,434	3,099,966,485
매출채권및기타채권	10,165,452,757	10,285,394,051
단기기타금융자산	21,685,500,000	13,104,874,430
재고자산	16,400,654,869	9,685,572,854
소비용생물자산	7,356,310,536	7,101,722,768
당기법인세자산	222,771,340	111,795,797
기타유동자산	1,336,620,113	2,016,556,174
Ⅱ.비유동자산	72,263,873,441	77,597,194,196
장기기타금융자산	1,313,906,937	4,132,489,980
당기손익-공정가치 금융자산	951,298,468	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	514,294,816
관계기업투자	-	1,278,043,232
생산용생물자산	528,121,517	789,936,046
유형자산	62,258,678,499	62,938,006,453
무형자산	5,668,597,432	6,652,949,118
이연법인세자산	1,543,270,588	1,291,474,551
자산총계	151,500,507,490	123,003,076,755
부채
Ⅰ.유동부채	53,861,125,274	53,278,532,212
매입채무및기타채무	9,596,147,082	11,219,914,132
단기차입금	33,500,000,000	30,000,000,000
유동성장기차입채무	9,367,948,651	10,318,729,996
단기기타금융부채	533,650,794	1,129,052,218
당기법인세부채	19,498,440	-
기타유동부채	843,880,307	610,835,866
Ⅱ.비유동부채	27,015,445,355	18,983,928,873
장기차입금	14,170,551,800	16,221,396,597
사 채	10,000,000,000	-
장기기타금융부채	362,704,064	376,325,862
당기손익-공정가치 금융부채	50,926,488	33,992,125
확정급여부채	1,859,354,585	1,761,094,722
이연법인세부채	498,280,475	528,932,066
기타비유동부채	73,627,943	62,187,501
부채총계	80,876,570,629	72,262,461,085
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	69,680,788,533	49,776,367,299
자본금	3,252,982,400	2,052,982,400
자본잉여금	33,782,394,270	12,512,227,770
기타자본구성요소	814,685,524	592,925,202
이익잉여금	31,830,726,339	34,618,231,927
Ⅱ.비지배지분	943,148,328	964,248,371
자본총계	70,623,936,861	50,740,615,670
자본과부채총계	151,500,507,490	123,003,076,755

&cr&cr- 연결 포괄손익계산서&cr

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제7(당)기	제6(전)기
I. 매출액	124,029,506,423	125,822,119,201
II. 매출원가	108,875,502,128	107,164,327,673
III. 매출총이익	15,154,004,295	18,657,791,528
판매비와관리비	16,340,410,390	15,501,574,410
대손상각비(환입)	(32,528,854)	(765,581,047)
기타의 판매비와관리비	16,372,939,244	16,267,155,457
IV. 영업이익	(1,186,406,095)	3,156,217,118
기타수익	1,518,749,252	815,352,458
기타비용	1,531,625,947	1,228,926,042
금융수익	736,001,351	554,041,508
금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	566,593,408	491,589,388
금융수익 - 기타	169,407,943	62,452,120
금융비용	2,232,811,647	2,114,485,088
금융비용 - 기타의 대손상각비(환입)	(10,782,923)	14,088,059
금융비용 - 기타	2,243,594,570	2,100,397,029
관계기업 및 공동기업투자손익	(115,358,334)	13,782,381
V. 법인세비용차감전순이익	(2,811,451,420)	1,195,982,335
VI. 법인세비용	(354,525,399)	292,405,347
VII. 당기순이익	(2,456,926,021)	903,576,988
VIII.기타포괄손익	105,387,356	(452,029,979)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	105,387,356	(452,029,979)
확정급여제도의 재측정요소	(129,919,288)	(216,723,335)
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	235,306,644	(235,306,644)
IX. 총포괄이익	(2,351,538,665)	451,547,009
X. 당기순이익귀속	(2,456,926,021)	903,576,988
지배기업소유주	(2,443,855,103)	878,280,163
비지배지분	(13,070,918)	25,296,825
XI. 총포괄이익귀속	(2,351,538,665)	451,547,009
지배기업소유주	(2,343,984,944)	448,709,801
비지배지분	(7,553,721)	2,837,208
XII.주당이익
기본주당순이익	(102)	43
희석주당순이익	(102)	43

&cr- 연결 자본변동표&cr

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본&cr잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2019.1.1(당기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	41,174,254	33,947,761,804	48,554,146,228	909,900,368	49,464,046,596
당기순이익	-	-	-	878,280,163	878,280,163	25,296,825	903,576,988
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(207,810,040)	(207,810,040)	(8,913,295)	(216,723,335)
기타포괄-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	(221,760,322)	-	(221,760,322)	(13,546,322)	(235,306,644)
종속기업취득변동 등	-	-	773,511,270	-	773,511,270	51,510,795	825,022,065
2019.12.31(당기말)	2,052,982,400	12,512,227,770	592,925,202	34,618,231,927	49,776,367,299	964,248,371	50,740,615,670
2020.1.1(당기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	592,925,202	34,618,231,927	49,776,367,299	964,248,371	50,740,615,670
당기순이익	-	-	-	(2,443,855,103)	(2,443,855,103)	(13,070,918)	(2,456,926,021)
기타포괄손익							-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(121,890,163)	(121,890,163)	(8,029,125)	(129,919,288)
기타포괄-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	221,760,322	-	221,760,322	13,546,322	235,306,644
기 타	-	-	-	(221,760,322)	(221,760,322)	(13,546,322)	(235,306,644)
소유주와의 거래
유상증자	1,200,000,000	21,270,166,500	-	-	22,470,166,500	-	22,470,166,500
2020.12.31(당기말)	3,252,982,400	33,782,394,270	814,685,524	31,830,726,339	69,680,788,533	943,148,328	70,623,936,861

&cr- 연결 현금흐름표&cr

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 정다운과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제7(당)기	제6(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,147,775,490	1,746,618,358
1. 영업에서 창출된 현금	3,865,286,750	6,953,695,396
가. 당기순이익	(2,456,926,021)	903,576,988
나. 당기순이익에 대한 조정	6,908,138,639	6,405,558,728
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(585,925,868)	(355,440,320)
2. 이자 수취	874,686,071	841,687,850
3. 이자 지급	(2,479,160,438)	(2,941,110,442)
4. 법인세 납부	(113,036,893)	(3,107,654,446)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,596,208,879)	(23,124,880,895)
기타금융자산 처분	2,898,996,860	21,420,767,470
장기기타금융자산 처분	708,235,707	1,807,557,272
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	35,761,529	-
관계기업투자 처분	1,162,684,898	-
유형자산 처분	66,453,854	12,021,000
기타금융자산 취득	(8,588,013,480)	(31,584,500,000)
장기기타금융자산 취득	(770,900,000)	(3,618,039,600)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(330,000,000)	-
유형자산 취득	(5,773,116,394)	(11,192,761,837)
무형자산 취득	(6,311,853)	(19,925,200)
정부보조금의 수취	-	50,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,417,791,338	19,396,138,264
단기차입금의 차입	10,000,000,000	34,100,000,000
장기차입금의 차입	8,500,000,000	9,500,000,000
사채 증가	10,000,000,000	-
기타금융부채 증가	39,500,000	125,405,540
유상증자	22,470,166,500	-
주식발행비용	-	(2,123,800)
단기차입금의 상환	(13,000,000,000)	(20,835,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(9,818,729,996)	(6,801,812,385)
장기차입금의 상환	-	(30,000,000)
기타금융부채 감소	(773,145,166)	(355,000,000)
장기기타금융부채 감소	-	(474,265,152)
연결범위변동으로 인한 증감	-	4,168,934,061
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	18,969,357,949	(1,982,124,273)
V. 기초의 현금및현금성자산	3,099,966,485	5,082,090,758
VI. 기말의 현금및현금성자산	22,069,324,434	3,099,966,485

&cr* 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr2) 별도재무제표&cr&cr- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)&cr

제7(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제6(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	제7(당)기말	제6(전)기말
자 산
I. 유동자산	72,150,880,680	43,712,090,214
현금및현금성자산	21,772,555,444	2,783,594,012
매출채권및기타채권	9,652,699,967	10,228,778,817
단기기타금융자산	23,501,000,000	20,133,874,430
당기법인세자산	222,771,340	104,019,767
재고자산	16,438,826,514	9,727,499,593
기타유동자산	563,027,415	734,323,595
II. 비유동자산	68,239,331,796	69,149,860,726
장기기타금융자산	559,098,427	525,781,470
당기손익-공정가치금융상품	763,212,472	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	437,054,816
관계기업투자	-	1,200,000,000
종속기업투자	7,210,624,866	7,210,624,866
유형자산	55,261,325,417	55,597,851,408
무형자산	2,960,107,929	3,093,727,929
이연법인세자산	1,484,962,685	1,084,820,237
자 산 총 계	140,390,212,476	112,861,950,940
부 채
I. 유 동 부 채	50,880,333,892	49,384,523,727
매입채무및기타채무	11,846,526,735	11,204,327,419
단기차입금	32,000,000,000	30,000,000,000
유동성장기차입채무	5,798,066,675	6,558,749,996
단기기타금융부채	447,423,572	1,031,635,490
기타유동부채	788,316,910	589,810,822
II. 비 유 동 부 채	20,529,185,454	14,639,645,316
장기차입금	8,342,050,000	12,640,116,675
사채	10,000,000,000	-
장기기타금융부채	441,571,651	295,196,164
당기손익-공정가치 금융부채	50,926,488	33,992,125
장기기타부채	73,627,943	62,187,501
퇴직급여부채	1,621,009,372	1,608,152,851
부 채 총 계	71,409,519,346	64,024,169,043
자 본
I. 자본금	3,252,982,400	2,052,982,400
II. 자본잉여금	33,782,394,270	12,512,227,770
III. 기타자본	(2,389,141,344)	(2,497,401,588)
IV. 이익잉여금	34,334,457,804	36,769,973,315
자 본 총 계	68,980,693,130	48,837,781,897
부채및자본총계	140,390,212,476	112,861,950,940

&cr&cr- 별도 포괄손익계산서&cr

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	제7(당)기	제6(전)기
I. 매출액	123,887,477,329	114,132,619,319
II. 매출원가	110,425,118,299	96,510,538,126
III. 매출총이익	13,462,359,030	17,622,081,193
판매비와관리비	15,334,136,284	12,322,005,711
대손상각비	(32,528,854)	(562,185,025)
기타판매비와관리비	15,366,665,138	12,884,190,736
IV. 영업이익	(1,871,777,254)	5,300,075,482
기타수익	181,673,242	230,060,071
기타비용	139,561,493	979,134,323
금융수익	924,366,760	935,890,743
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	820,224,813	855,439,531
금융이익-기타	104,141,947	80,451,212
금융비용	1,849,712,597	1,624,115,963
금융비용-기타의대손상각비	-	14,088,059
금융비용-기타	1,849,712,597	1,610,027,904
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익	(37,315,102)	-
V. 법인세비용차감전순이익	(2,792,326,444)	3,862,776,010
VI. 법인세비용	(519,688,004)	107,948,712
VII. 당기순이익	(2,272,638,440)	3,754,827,298
VIII. 기타포괄손익	53,643,416	(241,388,780)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	53,643,416	(241,388,780)
확정급여제도의 재측정요소	(54,616,828)	(133,128,536)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	108,260,244	(108,260,244)
IX. 총포괄이익	(2,218,995,024)	3,513,438,518
X.주당이익
보통주 기본주당순이익	(94)	183
보통주 희석주당순이익	(94)	182

&cr&cr- 별도 자본변동표&cr

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	121,898,115	33,148,274,553	47,835,382,838
당기순이익	-	-	-	3,754,827,298	3,754,827,298
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(133,128,535)	(133,128,535)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 평가손익	-	-	(108,260,244)	-	(108,260,244)
소유주와의 거래
동일지배하의 거래	-	-	(2,511,039,459)	-	(2,511,039,459)
2019.12.31(전기말)	2,052,982,400	12,512,227,770	(2,497,401,588)	36,769,973,316	48,837,781,898
2020.01.01(당기초)	2,052,982,400	12,512,227,770	(2,497,401,588)	36,769,973,316	48,837,781,898
당기순손실	-	-	-	(2,272,638,440)	(2,272,638,440)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(54,616,828)	(54,616,828)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 평가손익	-	-	108,260,244	-	108,260,244
기 타	-	-	-	(108,260,244)	(108,260,244)
소유주와의 거래
유상증자	1,200,000,000	21,270,166,500	-	-	22,470,166,500
2020.12.31(당기말)	3,252,982,400	33,782,394,270	(2,389,141,344)	34,334,457,804	68,980,693,130

&cr&cr- 별도 현금흐름표&cr

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 정다운	(단위 : 원)

과 목	제7(당)기	제6(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,019,460,176)	9,234,631,597
1. 영업에서 창출된 현금	(2,088,818,683)	13,153,734,308
가. 당기순이익	(2,272,638,440)	3,754,827,299
나. 당기순이익에 대한 조정	6,258,393,403	4,645,015,469
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(6,074,573,646)	4,753,891,540
2. 이자 수취	867,735,148	832,082,471
3. 이자 지급	(1,679,625,068)	(2,104,696,934)
4. 법인세 납부	(118,751,573)	(2,646,488,248)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,724,657,730)	(19,715,979,744)
기타금융자산 취득	(8,503,013,480)	(31,353,000,000)
장기기타금융자산 취득	(158,900,000)	(79,200,000)
상각후원가금융자산(비유동) 취득	(330,000,000)	-
종속기업투자 취득	-	(624,608,985)
유형자산 취득	(4,235,664,195)	(8,085,432,201)
무형자산 취득	(6,311,853)	(3,000,000)
기타금융자산 처분	5,135,887,910	18,806,025,570
장기기타금융자산 처분	125,835,707	941,839,272
당기손익-공정가치금융자산 처분	35,761,529	-
관계기업투자 처분	1,162,684,898	-
종속기업투자 처분	-	623,495,600
유형자산 처분	49,061,754	7,901,000
정부보조금 수취	-	50,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	28,733,079,338	9,621,605,502
단기차입금 차입	10,000,000,000	11,500,000,000
기타금융부채 증가	39,500,000	95,405,540
장기차입금 차입	2,500,000,000	6,500,000,000
사채 증가	10,000,000,000	-
유상증자	22,470,166,500	-
단기차입금 상환	(8,000,000,000)	(2,530,000,000)
유동성장기차입금 상환	(7,558,749,996)	(6,042,669,996)
기타금융부채 감소	(717,837,166)	(355,000,000)
장기차입금 상환	-	(30,000,000)
장기기타금융부채 감소	-	(247,909,000)
연결범위의 변동으로 인한 증가	-	731,778,958
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	18,988,961,432	(859,742,645)
V. 기초의 현금및현금성자산	2,783,594,012	3,643,336,657
VI. 기말의 현금및현금성자산	21,772,555,444	2,783,594,012

* 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr - 이익잉여금 처분계산서&cr&cr 이익잉여금 처분계산서

제7기	2020년 1월 1일	부터	제6기	2019년 1월 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 03월 24일		처분확정일	2020년 03월 24일

주식회사 정다운	(단위 : 원)

과목	제 7(당)기		제 6(전)기
I. 미처분이익잉여금		34,030,457,804		36,465,973,315
전기이월미처분이익잉여금	36,465,973,315		32,844,274,553
순확정급여부채의 재측정요소	(54,616,828)		(133,128,536)
기타	(108,260,244)		-
당기순이익	(2,272,638,440)		3,754,827,298
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		34,030,457,804		36,465,973,315

* 당기 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr최근 2사업연도 배당은 없으며 금년 배당은 실시하지 않습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조 [신주의 배당기산일]&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다&cr	제12조 [신주의 동등배당]&cr회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당을 명시함
제35조 [이사의 수]&cr회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다	제35조 [이사의 수]&cr①회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.&cr②사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임한다.	[상법] 제542조의8 제1항,[상법 시행령] 제34조 제1항,제2항
제47조 [감사의 수]&cr회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제47조 [감사의 수]&cr회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	상장법인 상근감사 설치 의무 사항 명문화
제48조 [감사의 선임]&cr① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr	제48조 [감사의 선임 .해임]&cr① 감사는 주주총회에서 선임.해임한다.&cr② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. &cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.&cr④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사의 선임및해임에 대한 조문을 정비하고, 전자투표도입시 주총 결의요건을 완화하는 내용 반영
제54조 [재무제표 등의 작성 등]&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다	제54조 [재무제표 등의 작성 등]&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다	정기주총 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr3호 의안) 이사의 선임의 건&cr&cr3-1호 의안) 사외이사 선임의 건&cr&cr3-1-1호 의안) 사외이사 한재경 선임의 건

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한재경	1961.05.12	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한재경	-	1984.02 ~ 1988.02&cr1988.03 ~ 2000.01&cr2000.02 ~ 2002.06&cr2002.07 ~ 2005.11&cr2006.01 ~ 2008.11&cr2008.12 ~ 2019.05	한국외국어대학교 경제학과 졸업&cr신화건설 자재부 &cr도요엔지니어링 코리아 Logistics Dept. &crJGC 코리아 사업부 &cr삼성엔지니어링 조달본부 &crGS건설 사업부	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한재경	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)정다운이 업계 수위의 위상을 유지하고 높힐 수 있도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사 역할에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 현장 경험이 있는 물류 전문가입니다. 신선,신속,적시 배송등이 요구되는 현재 업계의 경쟁속에 후보자의 식견은 경영에 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사외이사_한재경.jpg 확인서_사외이사_한재경

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

3-2호 의안) 기타비상무이사 선임의 건&cr&cr3-2-1호 의안) 기타비상무이사 윤두현 선임의 건

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤두현	1958.02.16	기타비상무이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤두현	(주)마니커에프앤지 &cr대표이사	1978.02&cr1980.04 ~ 1984.07&cr1984.08 ~ 1993.06&cr1993.07 ~ 2004.05&cr2004.06 ~ 현재	광주보건대학 식품가공학과&cr제일제당(주) 이천공장 개발실&cr해태제과(주) 연구소 냉동개발실&cr(주)마니커 육가공사업부 본부장&cr(현) (주)마니커에프엔지 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤두현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

식품업계 경영자로서 당사가 역량을 집중하고 있는 육가공품 분야에 그동안의 경험과 인맥 그리고 경영이력을 살려 이사회와 현장간의 역할을 충실히 수행해 줄것으로 생각되며, 이를 통해 치열한 업계내 경쟁속에서 당사가 한발짝 앞서 나아갈 수 있도록 도움이 될것으로 사료되어 추천하였습니다.

확인서_사내이사_윤두현.jpg 확인서_사내이사_윤두현

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr4호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	2.5억원
최고한도액	8억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr5호 의안) 감사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

6호 의안) 임원퇴직금 규정 개정의 건 &cr&cr가. 임원퇴직금 규정 개정

나. 의안의 요지

	종전	개정
규정	평균임금의 1개월분 (DB)	평균임금의 1.5개월분

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2021년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월중 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.jungdawn.co.kr/ 투자정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr 주주총회장 입장전 발열체크를 할 예정입니다. 당일 발열,기침 증세가 있으신 주주 님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 또한 마스크를 미착용 주주님께서는 출입이 제한될 수 있으니 마스크를 꼭 착용하여 주시기 바랍니다. &cr