Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 (주)풀무원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2021년 03월 10일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | (주)풀무원 | |
| 대 표 이 사 : | 이 효 율 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 음성군 대소면 삼양로 730-270 | |
| (전 화)043-879-4500 | ||
| (홈페이지)http://www.pulmuone.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무관리실장 | (성 명)김종헌 |
| (전 화)02-2040-4400 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제37기 정기)
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조, 정관 제16조 및 제18조에 의거하여 다음과 같이 제37기 정기주주총회를 개최하 오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시
2. 장 소: 서울시강남구광평로280(수서동, 로즈데일빌딩5층깨움터)
약도.jpg 오시는 길
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고
나. 결의사항
| 제 1 호 의 안 | 제37기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 |
| 제 2 호 의 안 | 정관 일부 변경의 건 (별첨1. 참조) |
| 제 3 호 의 안 제3-1호 의안 제3-2호 의안 제3-3호 의안 제3-4호 의안 |
이사 선임의 건 (별첨2. 참조) 기타비상무이사 남승우 선임의 건 사내이사 이상부 선임의 건 사외이사 원혜영 선임의 건 사외이사 김덕균 선임의 건 |
| 제 4 호 의 안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (별첨3. 참조) |
| 제 5 호 의 안 | 이사보수 한도 승인의 건 |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. &cr 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으시며 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 주주총회에 직접 참석
나. 첨부된 서면 투표용지를 작성 후 회신 (별첨4. 작성)
다. 전자투표방식을 통한 의결권 행사(하기 '5. 전자투표에 관한 사항’ 참고)
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 15일 9시 ～ 2021년 3월 24일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 온라인 병행 열린주주총회 안내
가. 2021년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다. 3월 10일(수)부터 3월 22일(월)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다. (등록 및 문의: 070-4014-2363)&cr- 온라인 등록을 통한 사전 질문 기재 및 중계 시청 시 댓글 작성을 통해 경영현황에 대한 질문이 가능하며, 의안심사 종료 후 질의 내용 중 주요 사항에 대해 답변드릴 예정입니다.&cr- 다만, 상법 제364조와 365에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.&cr
나. 많은 인원이 몰리는 열린주주총회의 특성을 감안하여 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조를 요청 드립니다.
- 전자투표제도를 도입하였으니 주주분들께서는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시기를 적극 권고 드립니다.
- 주주분들의 건강 및 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되거나 마스크 미착용 시 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니 이 점 양지하시기 바랍니다.
- 주차지원이 어렵사오니 대중교통 이용을 부탁드리며, 주총장으로 이동 시 로즈데일빌딩 지하 2층 및 정문 1층에서 7,8,9호기 엘리베이터를 이용하여 주시길 바랍니다.
- 이번 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하
여 주시기 바랍니다.
2021년 3 월 10일&cr 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr 주 식 회 사 풀 무 원&cr 대 표 이 사 이 효 율
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 기타&cr비상무이사 | 사내이사 | 사외이사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남승우&cr(출석률:&cr100%) | 이효율&cr(출석률:&cr100%) | 이상부&cr(출석률:&cr100%) | 이우봉&cr(출석률:&cr100%) | 원철우&cr(출석률:&cr100%) | 윤장배&cr(출석률:&cr100%) | 최종학&cr(출석률:&cr75%) | 김영준&cr(출석률:&cr63%) | 조화준&cr(출석률:&cr100%) | 장재성&cr(출석률:&cr63%) | 이경미&cr(출석률:&cr100%) | 김영환&cr(출석률:&cr100%) | 심수옥&cr(출석률:&cr71%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||||||||||
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| 1차 | 2020.02.26 | 제1호 의안 : 제36기 재무제표 보고의 건 (연결, 개별) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 제2호 의안 : 제36기 현금배당(안) 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제3호 의안 : 제36기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제4호 의안 : 영업보고서 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제6호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제7호 의안 : 내부회계관리제도 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제8호 의안 : 사외이사 후보 선임의 건(2명) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제9호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제10호 의안 : 선임사외이사 후보 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제11호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제12호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제13호 의안 : 전자투표제 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제14호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 1차 임시 | 2020.03.27 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2차 정기 | 2020.04.23 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | 참석 | 불참 | 참석 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 3차 정기 | 2020.06.26 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 4차 정기 | 2020.07.30 | 제1호 의안 : 총괄CEO Stock Option 부여 방식 보완을 위한 PS 보상방안 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 준법 통제기준 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5차 정기 | 2020.10.29 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | 불참 | 불참 | 참석 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2차 임시 | 2020.11.10 | 제1호 의안 : 풀무원샘물(주) 주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 3차 임시 | 2020.12.30 | 제1호 의안 : 자기주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
주1) 윤장배, 원철우 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr주2) 김영환, 심수옥 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. &cr주3) 2,3,5차 이사회는 보고사항만 있었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사외이사후보&cr 추천위원회 | 조화준, 최종학,김영준, 장재성 | 2020.02.14 | 1) 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 사외이사 &cr평가위원회 | 장재성,이경미,&cr김영환 | 2020.02.26 | 1) 사외이사 활동 평가 | - |
| 2) 이사회 자체 평가 | - | |||
| 경영위원회 | 이효율, 이상부,&cr이우봉 | 2020.02.11 | 1) 풀무원다논(주) 자금 대여(금전대차계약 체결)의 건 | 가결 |
| 2020.02.26 | 2) Pulmuone Foods USA 차입에 대한 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 2020.04.13 | 3) Pulmuone Foods USA 차입에 대한 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 2020.06.23 | 4) 금융기관 차입 약정의 건 | 가결 | ||
| 2020.07.08 | 5) 은행차입 약정의 건 | 가결 | ||
| 2020.07.21 | 6) 금융기관 차입 약정의 건 | 가결 | ||
| 2020.07.30 | 7) Pulmuone Foods USA 차입에 대한 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 2020.08.28 | 8) (주)풀무원 제67회 사모 채권형 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | ||
| 2020.09.08 | 9) (주)풀무원푸드앤컬처 차입에 대한 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 2020.09.11 | 10) Beijing Pulmuone Green Foods 차입에 대한 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 2020.10.16 | 11) (주)풀무원 제68회 공모 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | ||
| 2020.11.11 | 12) (주)풀무원푸드앤컬처 자금 대여(금전대차계약 체결)의 건 | 가결 | ||
| 2020.11.18 | 13) 풀무원다논(주) 자금 대여(금전대차계약 체결)의 건 | 가결 | ||
| 2020.11.27 | 14) (주)풀무원 제69회 사모 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | ||
| 2020.12.16 | 15) 신종자본차입 신규 약정의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 | 최종학, 조화준, 김영준, 장재성 | 2020.02.14 | 1) 2019년 내부감사활동 실적 및 2020년 계획 보고 | - |
| 2) 2019년 재무제표 보고 | - | |||
| 3) 2019년 회계감사 권고사항 보고 | - | |||
| 2020.02.26 | 1) 2019년 감사보고서 승인 | 가결 | ||
| 2) 2019년 내부감시장치 운영실태 평가 승인 | 가결 | |||
| 3) 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 | 가결 | |||
| 2020.04.22 | 1) 2020년 1분기 내부감사활동 보고 | - | ||
| 2) 2020년 1분기 재무제표 보고 | - | |||
| 3) 2020년 1분기 외부감사인 권고사항 보고 | - | |||
| 2020.05.21 | 1) 2020년 외부감사 계획 보고 | - | ||
| 2) 2020년 내부회계관리제도 감사 계획 보고 | - | |||
| 2020.07.29 | 1) 2019년 상반기 내부감사활동 보고 | - | ||
| 2) 2019년 상반기 재무제표 보고 | - | |||
| 3) 2019년 상반기 외부감사인 권고사항 보고 | - | |||
| 2020.10.28 | 1) 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 | - | ||
| 2) 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고 | - | |||
| 3) 내부회계관리제도 감사위원회 운영실태 평가 계획 보고 | - | |||
| 4) 2020년 3분기 내부감사활동 보고 | - | |||
| 5) 2020년 3분기 재무제표 보고 | - | |||
| 6) 2020년 3분기 외부감사인 권고사항 보고 | - | |||
| 2020.11.19 | 1) 2020년 주요 감사 항목 | - | ||
| 2) 핵심 감사사항의 결정 | - | |||
| 2020.11.27 | 1) 신규 외부감사인 선임 승인 | 가결 | ||
| 보상위원회 | 김영준, 장재성&cr김영환, 이경미 | 2020.02.26 | 1) 총괄CEO 추가 보상(안) | 가결 |
| 2) 이사보수 한도 심의(안) | 가결 | |||
| 2020.07.24 | 1) 총괄CEO PS보상(안) | 가결 | ||
| 전략위원회 | 남승우, 이효율,&cr이상부, 최종학,이경미, 김영환, 심수옥 | 2020.03.19 | 1) 자금 조달 계획 및 지주사 구조 개선(안) | - |
| 2) 풀무원 로하스 정의 요약 보고 | - | |||
| 3) 이해관계자 자본주의 대응과제 (B-Corp 연계) | - | |||
| 4) LDS SBU 신규 사업 추진 방향 | - | |||
| 5) 전사 주요 DX 추진 과제 - 내부교육체계 정비 - DX 주요 추진 과제 - FNC 추진 계획 |
- | |||
| 6) 국내/해외 사업 관련 MP 추진 계획 | - | |||
| 2020.06.22 | 1) 풀무원 전사 중기사업전략 보고 | - | ||
| 2020.09.24 | 1) 포장재 개선 TFT 진행상황 | - | ||
| 2) 디지털 커뮤니케이션 추진 상황(Performance Marketing 중심) | - | |||
| 3) 전사 MA 및 PBP 제품에 대한 개발 현황 | - | |||
| 4) 중국 SBU 라이브 커머스 진행 현황 및 국내 계획 | - | |||
| 5) 2021년 연간사업계획 준비 방향 | - | |||
| 2020.11.26 | 1) 2021년 풀무원 전사 연간사업계획 종합 | - | ||
| ESG위원회 | 조화준,이경미,&cr심수옥 | 2020.05.27 | 1) 2020년 ESG 업무 이관 결과 보고 | - |
| 2) 2020년 ESG 업무 추진 계획 보고 | - | |||
| 3) 2020년 KCGS 기업인터뷰 대응 계획 보고 | - | |||
| 4) 2020년 ESG위원회 간사 변경 승인 | 가결 | |||
| 2020.12.29 | 1) 2020년 ESG 및 DJSI 평가 결과 및 실적 보고 | - | ||
| 2) 국내외 ESG 동향 및 2021년 ESG 및 DJSI 평가 대응, 추진 계획 보고 | - | |||
| 총괄CEO 후보 &cr추천 위원회 | 남승우,&cr조화준, 심수옥 | - | 미개최 | - |
주1) 상기 이사회 내 위원회 구성원 현황은 2020년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.&cr
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 7 | 5,000 | 277 | 40 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 11명의 보수한도 총액입니다.&cr주2) 상기 지급총액은 20.03.31일자로 사임하신 사외이사 1명을 제외한 現 사외이사 7명의 보수 지급총액입니다.&cr주3) 이사의 보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.04.18~2020.04.17 | 32.6 | 4.1% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.03.09~2020.03.06 | 87.0 | 11.0% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.06.01~2020.06.01 | 27.2 | 3.4% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.08.13~2020.08.13 | 65.3 | 8.3% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.12.20~2020.12.18 | 49.0 | 6.2% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.12.20~2020.12.18 | 49.0 | 6.2% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.11.20~2020.11.19 | 54.4 | 6.9% |
| 채무보증 | Nasoya Foods USA, LLC.&cr (손회사) | 2017.07.24~2020.07.24 | 65.3 | 8.3% |
| 채무보증 | 아사히코 주식회사&cr (손회사) | 2017.05.24~2020.05.21 | 117.4 | 14.9% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2020.04.17~2021.04.16 | 32.6 | 4.1% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2020.03.06~2021.03.05 | 84.3 | 10.7% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2020.08.13~2021.08.13 | 65.3 | 8.3% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2019.03.28~2021.03.26 | 23.8 | 3.0% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2018.04.30~2021.04.30 | 35.9 | 4.5% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2020.12.18~2021.12.18 | 49.0 | 6.2% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2020.12.18~2021.12.18 | 49.0 | 6.2% |
| 채무보증 | Pulmuone Foods USA, Inc.&cr (손회사) | 2020.11.20~2021.11.19 | 54.4 | 6.9% |
| 채무보증 | 아사히코 주식회사&cr (손회사) | 2020.05.24~2021.05.21 | 117.4 | 14.9% |
| 채무보증 | 아사히코 주식회사&cr (손회사) | 2017.06.22~2021.06.21 | 48.1 | 6.1% |
| 채무보증 | 북경포미다녹색식품&cr (손회사) | 2020.10.09~2025.10.09 | 75.1 | 9.5% |
| 채무보증 | (주)풀무원푸드앤컬처&cr (자회사) | 2020.09.14~2021.09.14 | 36.0 | 4.6% |
| 대여 | 풀무원다논(주)&cr (자회사) | 2019.08.29~2022.08.29 | 50.0 | 6.3% |
| 대여 | 풀무원다논(주)&cr (자회사) | 2020.02.12~2021.02.12 | 100.0 | 12.7% |
| 대여 | 풀무원다논(주)&cr (자회사) | 2020.11.19~2021.11.19 | 20.0 | 2.5% |
| 대여 | (주)풀무원푸드앤컬처&cr (자회사) | 2020.11.12~2021.11.12 | 100.0 | 12.7% |
주1) 상기 금액의 비율에는 당사의 최근사업연도 (2019년) 별도 재무제표상 매출액 대비 비율을 기재하였습니다.&cr주2) 해외법인 채무보증에 대한 환율은 2020년 말 최초 기준환율(USD1=KRW 1,088.00, JPY1=KRW 10.5426, RMB1=KRW166.96 )을 적용하였습니다.&cr주3) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다. &cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 풀무원식품㈜&cr(자회사) | 매출 등 | 2020년 1월 ~ 12월 | 759 | 96.0% |
| ㈜푸드머스&cr(손자회사) | 매출 등 | 2020년 1월 ~ 12월 | 121 | 15.3% |
| 풀무원녹즙&cr(손자회사) | 매출 등 | 2020년 1월 ~ 12월 | 59 | 7.5% |
| 풀무원건강생활&cr(자회사) | 매출 등 | 2020년 1월 ~ 12월 | 49 | 6.2 |
주1) 상기 금액의 비율은 당사의 최근사업연도 (2019년) 별도 재무제표상 매출액(79,033백만원) 대비 비율을 기재하였습니다.&cr주2) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다. &cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
■ (주)풀무원&cr&cr 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. &cr&cr ■ 풀무원식품㈜, ㈜피피이씨음성생면&cr &cr [두부]&cr두부는 1인 가구, 맞벌이 가구의 증가로 인해 가정에서 취식하는 횟수가 줄어들며 소비 역시 감소세였으나 COVID-19 이후로는 가정내 취식이 늘면서 두부 소비도 증가하고 있습니다. 또한 비만, 고혈압, 당뇨 등 대사증후군 예방과 육류를 대체하는 건강식에 대한 관심이 증가하면서 두부만이 아닌 식물성단백질을 이용한 일품 요리, 반찬, 간식 형태의 제품에 대한 관심도가 높아지고 있고, 식물성단백질을 기반으로 하는 식단도 점차 확대되고 있습니다. 그리고 빠르고 간편한 조리를 위해 두부를 중심으로 하는 식물성단백질 제품군과 소스를 결합한 편의성 제품이 증가하고 있으며, 두부에 다양한 맛을 가미한 충진두부 제품들이 출시되고 있습니다. 이와 더불어 두부를 기존 조리법이 아닌 다양한 조리법으로 응용하는 소비자(Modisumer)들이 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존 국/찌개, 부침 중심의 요리 소재에서 탈피하여, 간편한 반찬과 요리, 건강한 간식까지 콩의 건강함을 담은 다양한 제품 출시를 통해 두부 시장 확대에 기여할 것입니다.&cr&cr[나물]&cr콩나물 시장은 성숙기 시장으로, 경쟁 심화에 따라 국산콩나물의 증량 행사를 통해 지속적인 가격 경쟁을 하고 있습니다. 반면 수입콩나물은 소비자의 Value for Money 제품에 대한 니즈가 증가하며 신장하고 있습니다. 또한 나물 취식 형태를 조사해본 결과, 콩나물은 한정된 조리 형태 및 반찬류 또는 부재료로 인식되면서 시장이 정체하는 모습을 보이고 있습니다. 다만 숙주나물은 볶음, 전골 등 다양한 형태의 요리로 즐겨 먹으며 숙주나물 자체를 메인요리로 인식하고, 외식문화가 증가하면서 젊은층에게 인기를 끌어 매출이 확대되고 있습니다.&cr&cr[계란]&cr계란은 단백질이 풍부하고 비타민과 무기질 등 우리 몸에 필요한 필수 아미노산을 골고루 갖추고 있어 완전 식품이라고 불리우는 생활 필수 식재료 입니다. 생활 필수 식재료의 특성상 COVID-19 이슈에 따라 일시적으로 소비자 수요가 급증하였습니다. 이러한 계란은 좋은 품질에 대한 소비자 요구가 지속되고 있어 정부 시책에 따라 산란일자, 사육 환경 번호 표기, 유통 이력제 등 축산 관련 법령이 지속 개정되고 있는 산업이며, 외부 환경에 영향을 많이 받아 사업에 대한 노하우와 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리), QC(Quality Control, 품질관리) 관리 역량이 전반적으로 필요한 사업 입니다.&cr&cr[면]&cr냉장 생면류 시장은 트렌디한 외식경험이 많은 고객들이 증가함에 따라, 제품의 기대수준 향상 및 다양한 니즈가 생겨나고 있으며, 이를 충족시키기 위해 제품의 맛과 품질, 조리편의성을 높인 다양한 메뉴들이 확대되고 있습니다. 생면 시장의 성장과 트렌드를 주도하는 풀무원은, 혁신적 기술의 지속적 개발과 적용을 통해 전문점 수준의 맛 구현, 소비편의성을 확대하는 유통기한의 연장, 조리편의성 개선 등 소비자의 니즈에 부합하는 제품을 개발하고자 노력하고 있습니다.&cr&cr ■ 엑소후레쉬물류㈜&cr &cr신선물류는 냉장/냉동식품의 물류 프로세스 모든 과정에서 신선도를 유지한 상태로 고객에게 배송하는 물류서비스입니다. 신선도 유지를 위해서는 냉장설비를 갖춘 수/배송차량과 냉장/냉동물류센터를 보유한 전국적인 Cold Chain 네트워크가 구성되어야 합니다. 이러한 인프라를 갖추기 위한 초기 투자비용이 하나의 진입장벽으로 작용합니다. 또한 신선상품은 상온상품 대비 일출고량이 적고, 신선도를 고려해 신속한 배송이 요구되기 때문에 배송효율이 낮습니다. 물류의 원가구조상 현장 운영 인건비 및 유가 변동에 많은 영향을 받는 산업입니다.&cr&cr ■ 풀무원건강생활㈜&cr &cr[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr건강기능식품은 고령사회로의 진입뿐만 아니라 셀프 메디케이션 트렌드에 따라 20~30대의 건강기능식품 구매도 높아져 매년 5% 이상 지속 성장하고 있는 시장입니다. 기존은 대면 판매 위주였으나, 젊은 층의 온라인, 홈쇼핑 구매가 활발해지면서 판매 채널이 다변화되고 있습니다. 군소 업체의 난립으로 가격 경쟁이 심화되고 있지만, 건강기능식품은 체험 효과와 브랜드 신뢰도가 구매에 큰 영향을 미치는 변수로써, 한번 신뢰를 가진 브랜드에 대한 스위칭이 쉽지 않은 사업입니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr스킨케어는 얼굴 및 헤어, 바디, 구강케어를 위한 제품을 판매하는 사업으로, 타 산업에 비해 고가의 고효능 제품을 통해 성장하고 있습니다. 산업 특성상 기술 집약적 산업은 아니나, 브랜드 가치 및 저변 확대에 유리한 고부가가치 사업입니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr반려동물사업은 반려동물 먹거리를 판매하는 사업입니다. 최근 1인 가구 증가 등의 영향으로 반려동물 사업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 주식, 간식 등의 먹거리에서 옷, 장난감 등 다양한 용품으로 저변이 확대되며 소비자들의 선택의 폭도 다양화되고 있습니다. &cr&cr[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr전기레인지, Cookware, 공기청정기 등 품목을 국내외 업체와의 제휴를 통해 도입 및 판매하는 사업입니다. 가스레인지 등 기존 품목에서 보다 안전하고 편리한 방향으로 주방가전의 패러다임을 변화시키려는 방향성을 지니고 있습니다.&cr&cr ■ ㈜풀무원녹즙&cr &cr[건강신선음료 배달(Fresh Daily Delivery) 사업]&cr신선한 원재료로 생산한 유통기한이 짧은 냉장 음료 제품을 매일 아침 고객에게 배달해야 하기에, 전국에 걸친 배송망과 취급 가맹점 등의 인프라를 구축해야 하는 사업입니다. 따라서 산지 원재료 수급관리와 냉장 물류 시스템, 고객 배송을 담당하는 가맹점 관리에 만전을 기해야 합니다.&cr&cr[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&crPDM사업은 고객 맞춤형 식사를 제공하는 식생활관리 서비스 사업으로, 이유식 전문 브랜드 '베이비밀'과 건강관리 식단 '잇슬림'이 있습니다. 건강신선음료의 FDD(Fresh Daily Delivery) 사업 연계를 통한 시너지 창출뿐 아니라 PDM 사업부의 전문성을 바탕으로 독자 사업으로 확장해 나갈 계획입니다.&cr영유아 타겟의 베이비밀은 배달 이유식 사업으로 출범 성장하였으나, 중소 배달 이유식업체 진입에 따른 경쟁 심화와 출산율 저하로 인한 시장규모 감소 추세를 피할 수 없게 되었습니다. 그럼에도, 편의성에 대한 니즈와 출생아당 구매력 상승은 지속되고 있는 만큼 키즈밀 카테고리로 확장하고 영유아용 신선 즉석섭취식품으로서 경쟁력을 강화하여 매출 성장을 견인하고자 합니다.&cr잇슬림은 성인을 대상으로 초기 체중조절 다이어트를 위한 칼로리 조절식으로 출시하였으나, 최근 건강유지를 목적으로 하는 영양균형 컨셉의 건강 식단으로 확장하고 있습니다. 건강에 대한 관심과 1인 가구의 지속적 증가는 솔로이코노미 확산 트렌드와 함께 맞춤형 건강 식단인 잇슬림의 지속적인 성장 가능성을 제시해 주고 있습니다. 또한 새벽배송과 같은 비대면 배송서비스가 확대되고 있어 일일배달 서비스에 대한 관심도가 높아지고 있습니다.&cr&cr ■ ㈜풀무원푸드앤컬처&cr &cr[푸드서비스]&cr산업체, 관공서, 오피스, 학교, 병원 등 다양한 장소의 급식운영을 위탁받아 특정 단체에 소속된 이용자들을 대상으로 푸드서비스를 제공하는 산업입니다.&cr&cr[컨세션]&cr많은 사람이 모여드는 특정 시설물을 대상으로 경쟁입찰, 수의계약 등의 방법을 통해 식음시설 영업권을 독점적 혹은 과점적으로 수주하여 불특정 다수 고객에게 식음료 서비스나 필요상품을 제공하는 산업입니다.&cr&cr[휴게소]&cr고속도로 및 기타시설과 인접해있는 휴게소 시설에서 고객의 욕구를 반영한 편안한 휴식, 편리한 Shopping, 다양한 식음료 서비스를 제공하는 Total Service 산업 입니다.&cr&cr ■ ㈜푸드머스&cr &cr식자재유통은 어린이집/유치원 급식에 사용되는 식재료부터 초/중/고교, 오피스/산업체, 공공기관, 의료/복지시설 등의 급식용 식재료에 이르기까지 사회구성원 생애 전반에 걸쳐 식자재를 공급하는 산업입니다. 사회 발전이 고도화되고 조직화 정도가 심화되면서 집단을 대상으로 하는 급식 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 외식시장 또한 급성장할 것으로 예상됩니다. 전반적인 소득수준의 향상에 따라 양질의 고급화 식재에 대한 소비자의 수요가 점차적으로 증가하는 한편 사회적인 식품 안전이슈가 대두되면서 각 기업들의 안전관리 및 위험 예방 활동이 강화되고 있습니다. 또한 출산율 감소로 인한 초/중/고교 인구 감소로, 학교시장이 점차적으로 줄어드는 추세이나, 고령화로 인한 실버 시장 확대가 예상됩니다. 국내 식자재 시장은 선진 시장에 비해 대규모 자본에 의한 규모화 수준이 낮은 단계에 해당됩니다. 외식 시장의 식자재 유통은 최근 최저임금 인상 등 인건비 상승으로 인해 전처리 식자재에 대한 Needs가 확대되고 있습니다. 따라서 향후 산업의 양적/질적 측면의 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr&cr ■ 풀무원다논㈜&cr &cr소비자의 구매패턴이 다양화 되면서 건강에 대한 관심 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 따라서 불규칙한 식습관과 바쁜 일상으로 약해진 장을 건강하게 만들어 줄 수 있는 유산균에 대한 연구는 꾸준히 증가하는 추세입니다.&cr &cr ■ Pulmuone USA, Inc./Pulmuone Foods USA, Inc./Nasoya Foods USA, LLC&cr &cr광범위한 지역에 소비자가 분산되어 있는 미국의 특성상 대부분의 식품 제조사들은 소수의 대기업을 제외하고는 특정 지역에 기반을 두고 해당 지역을 중점적으로 공략하는 것이 특징입니다. 또한 다양한 민족적 배경을 둔 인구통계학적 특성상, 세계 각국의 다양한 식문화가 공존하여 식음료 제품의 카테고리가 매우 세분화 되어 있습니다. 카테고리별 각기 다른 선두업체가 존재하며, 다양한 식문화를 혼합하여 새로운 식음료 카테고리를 창출하려는 시도가 점차 증가하는 추세입니다. 또한, 2010년 이후 안전식품(유기농 원재료, 글루텐 미첨가, 유전자 조작 원료 미사용 등)에 대한 소비자들의 관심이 증가함에 따라, 이러한 제품들의 출시가 늘어나고 있습니다. 이에 더해 최근 2-3년새 미국 전역에 걸쳐 Plant-based protein식품에 대한 관심 및 소비가 증가함에 따라, 대부분의 식품 카테고리에서 plant-based protein이 함유된 제품에 대한 출시가 활발해 지고 있으며, 특히 2020년 3월 이후 전세계적인 팬데믹으로 인해 동물성 육류에 대한 우려가 커짐에 따라 두부에 대한 수요가 급증하였고, 이에 따라 Mainstream의 두부 시장규모가 전년비 40%이상 성장을 지속하고 있습니다. 또한 최근 millennial 세대의 life style 를 기반으로 가정에서 간단하게 직접 요리를 할 수 있도록 recipe 및 소분된 원재료를 포함한 meal kit 제품군의 시장이 확장되고 있습니다. 해당 제품군은 subscription 을 통하여 가정에 직접 배달하는 direct to consumer 모델인 online meal kit 모델로 시장이 형성되었으나, 유통 매장에서 직접 판매하는 in-store meal kit 모델도 활발해 지고 있습니다.&cr&cr ■ ㈜아사히코&cr &cr일본의 두부 및 유부산업은 관서, 관동 등 지역마다 특성이 강하여 각 지역의 Private Label(주문자 상표 부착상품) 제품이 우세하며, 기획상품을 육성하는 특정기업이 시장 점유율의 많은 부분을 점유하는 특성을 보이고 있습니다. 특히 당사가 취급하고 있는 일배제품은 유통기한이 짧고, 대부분이 예측생산의 형태로 Loss의 리스크가 급니다. 최근 일본에서는 음식물 쓰레기가 사회적 문제가 되고 있어, 정밀도 높은 수요 예측과 생산관리가 필요 합니다.&cr&cr또한 생산의 기계화와 슈퍼 등 대형 매장에서의 판매가 확대됨에 따라 중소 두부/유부업체의 수가 줄어들고 있음에도 불구하고 여전히 소규모 사업자가 압도적 다수를 차지하고 있습니다.&cr&cr
나. 회사의 현황
&cr ■ ㈜풀무원&cr&cr풀무원은 순수지주회사로서 자회사 지분소유의 법적 요건을 비롯한 공정거래법이 정하는 지주회사의 의무사항을 충족하였으며, 풀무원 및 그 자회사는 공정거래법에서 규정하는 지주회사 등의 행위제한에 위배되는 사항이 없습니다.&cr풀무원은 한국채택국제회계기준을 적용하여 풀무원식품㈜, ㈜풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활㈜, ㈜풀무원녹즙 등 자회사들의 재무성과를 연결한 연결 재무성과가 주 사업성과입니다. 단, 지주회사 별도 법인은 자회사들의 주식을 소유하여 지배하고 있으며 자회사들로부터 받는 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등의 수익이 있습니다. 풀무원은 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화하고, 책임경영체제를 확립할 수 있도록 노력하며, 경영 리스크를 최소화하여 지속성장이 가능한 기업이 되도록 노력할 계획입니다.&cr
■ 풀무원식품(주) , (주) 피피이씨음성생면&cr
(1) 영업개황&cr&cr[두부]&cr풀무원식품은 소재두부 시장에서 원료 차별화(국산콩두부, 유기농두부), 가격 경쟁력(소가두부), 제품 다양화(연순두부)를 바탕으로, 견고한 시장점유율 No.1 지위를 유지하고 있습니다. 최근에는 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 다회용 두부를 통해 조리편의성을 높인 신제품을 출시하였고 빠르고 간편한 요리를 선호하는 소비자 트렌드에 따라, 두부 HMR(Home Meal Replacement) 제품과 두부 간식 등의 신제품을 출시하여 두부를 중심으로 하는 소재시장을 식물성단백질 시장으로 변화시키는데 앞장서고 있습니다. 두부 HMR 제품의 지속적인 개발을 통해 소비자들에게 식물성단백질을 보다 맛있고 간편하게 제공할 수 있도록 하고 있으며, 글로벌화를 통해 한국에 익숙하지 않았던 다양한 두부(식물성단백질)제품을 소개하고, 익숙한 조리형태로 취식할 수 있도록 연구개발을 통하여 향후 성장이 예상되는 가공두부 시장을 선점해 나가고자 합니다.&cr&cr[나물]&cr풀무원식품은 2단계 잔류농약 안전성 검사를 통해 선별한 원료콩으로 재배한 콩나물을 한번 더 검사하는 3중 농약검사 시스템으로 고객의 신뢰를 구축하고 있으며 산소순환 시스템, 5℃ 신선예냉을 적용하여 차별화된 품질을 구현하고 있습니다. 2016년에는 광학이물선별기 도입으로 콩나물 자엽부(썩은머리) 불량을 한번 더 선별하여 콩나물 품질을 개선하였습니다. 또한 원료에 대한 계약재배, 산지관리, 구매 시 전량에 대한 검사를 실시하여 안전과 원산지의 투명성 확보 뿐만 아니라 콩나물의 우수한 품질을 구현하기 위한 전용 품종을 개발하고 있습니다. 2016년 토종콩 새오리알콩 신규 품종을 개발하였으며, 해당 품종으로 재배한 고소한 '옛콩나물'을 2017년 출시하여 품종 및 관능 차별화로 국산콩나물 내 신규 시장을 구축하였습니다. 또한 숙주나물 시장은 최근 볶음요리 트렌드에 맞춰 볶음요리와 샤브샤브 요리에 적합한 성상을 개발해서 볶음전용 아삭숙주를 18년 3월 출시하여 볶음용 시장을 구축 하였으며 19년 하반기에는 익숙하지 않은 볶음요리를 도와주는 '요리 KIT' RM제품을 출시하여 국내 볶음요리 시장을 확대하고 있습니다.&cr&cr[계란]&cr풀무원 계란은 차별화된 품질력을 바탕으로 지속적인 IMC(Integrated Marketing Communication, 통합적 마케팅 커뮤니케이션)활동과 품질 관리를 통하여 브랜드 계란 No.1 입지를 강화하고 있으며 닭의 복지와 지구 환경까지 생각한 동물복지 계란을 확대 중에 있습니다. 차별화된 품질의 원천은 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 역량과 까다로운 품질 관리(Quality Control) 및 산지 관리 프로세스입니다. 제품의 안전성을 확보하기 위하여 각 생산농가에 대한 무항생제 인증, HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준) 인증, 산란일자로부터 설정된 유통기한 관리는 물론이고 계란의 생산, 유통, 판매에 최초로 도입된 Cold Chain System(냉장 유통 시스템)으로 더욱 안전하고 신선한 계란 생산에 주력을 다하고 있습니다. 식용란에 대한 안전성 관리 및 차별화된 품질력 운영 외에도 계란 사업의 새로운 성장 동력인 가공 계란 시장을 지속 선도해 나아갈 계획입니다.&cr&cr[면]&cr풀무원식품은 냉장 생면류 시장에서 냉면, 우동, 칼국수, 중화면(짜장), 파스타, 쌀국수, 생라면 등 Assembly 제품(면, 소스 결합)과 소재면 제품들을 판매하고 있으며, 다양한 유통 대응을 위하여 실온의 조건에서도 보관이 가능한 냉면/우동 생면 제품군도 일부 함께 판매하고 있습니다. 또한 바른먹거리 원칙에 입각한 제품의 운영을 기본으로 전문점에 준하는 품질을 유지하고자 노력하고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr[두부/나물]&cr그동안 두부와 나물은 전통적인 요리 소재로서 활용되어 왔습니다. 다만, 건강에 대한 관심, 특히 식물성단백질(육류 대체)에 대한 관심이 증가하면서 두부와 나물을 활용한 건강 레시피가 온라인(블로그, SNS 등)을 통해 확산되고 있으며, 이와 관련하여 두부를 중심으로 식물성단백질 제품군이 지속적으로 확대 및 출시되고 있습니다. 또한 향후 1~2인 가구의 증가와 가사노동 축소에 따라, 신선한 두부/나물과 부재료를 한번에 제공하는 간편식 및 다회용 소용량 제품군의 판매 증가와 더불어 간편하게 취식이 가능한 충진두부(연두부)의 다양화를 통해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.&cr&cr[계란]&cr계란 산업은 출산 인구의 감소로 생산 물량은 감소되나 품질 개선으로 인한 생산 현장의 제조 원가는 높아질 것으로 전망됩니다. 계란 산업에서의 식용란 성장성을 볼 때, 계란은 남녀노소 누구나 즐겨먹는 완전식품이며 건강하게 섭취할 수 있는 단백질원이자 생활 필수 식재료로 시장 규모는 유지할 것으로 전망되지만 가공 계란 시장의 성장 추이에 따라 전체 시장 규모는 성장할 것으로 예상됩니다.&cr&cr[면]&cr국내 냉장면 시장은 성숙기이며, 계절지수에 의한 매출의 변동폭이 크고, 신규 고객의 유입보다는 기존 고객 중심의 소비가 지속되는 시장입니다. 이로 인해 기존에 이용하던 브랜드에 대한 충성도가 높은 시장으로 볼 수 있습니다. 인접국가인 일본 및 기타 선진 시장의 추세를 보았을 때 가정 내 간편식 조리빈도가 증가 추세인 점을 감안하면, 국내 냉장면 시장도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상합니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성&cr&cr[두부/나물]&cr두부/나물은 반찬류에 필수적인 식재료로 경기변동에 민감하지 않은 대표적인 소재식품입니다. 최근 경기 불황 및 저성장으로 인해 국내산 원료를 사용한 제품 대신 수입산 원료 제품이나 유통PB(Private Brand) 제품으로 전환되는 수요가 일부 증가하고 있습니다. 1인 가구의 증가와 고령화 추세에 대응하기 위하여 소용량, 다회용 제품 및 Fresh KIT(두부요리) 제품에 대한 개발을 통해 성장하고자 합니다. &cr&cr[계란]&cr계란산업은 축산 원물에 해당되는 1차 식소재 산업이며 생활 필수 식재료로 경기 변동에 따른 매출 및 판매 수량은 크게 좌우되지 않는 특징이 있습니다. 다만 HPAI(Highly Pathogenic Avian Influenza, 고병원성 조류인플루엔자), COVID-19와 같은 외부 환경 등의 변수로 인하여 시장의 공급과 수요가 장ㆍ단기적으로 변동이 발생할 수 있어 항상 시장과 외부 환경의 변화적 요인을 예의주시하고 대응해야 합니다. 소비 관점으로 평소에는 방학과 휴가 시즌에는 소비가 소폭 감소하는 경향을 보이지만 연간 일정한 소비율을 보여주는 안정적인 산업입니다. 그러나 사업 운영 관점으로는 외부 환경에 민감하여 사업 예측이 어렵기 때문에 사업 운영 노하우와 품질 관리 및 꾸준한 공급 역량이 반드시 필요한 산업입니다.&cr&cr[면]&cr가공식품업은 경기에 영향을 비교적 덜 받는 사업군이지만, 냉장면은 가공식품군 내에서 상대적으로 고가 제품으로서 경기 침체의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다. 경기 침체 시 상대적으로 저가의 대안 카테고리(라면)의 영향을 일부 받는 것으로 볼 수 있습니다.&cr&cr (4) 계절성&cr&cr[두부/나물] &cr두부/나물은 특별한 계절 지수 없이 연중 일정한 판매량을 보이고 있으며 주로 설, 추석 등 제수용 수요로 인해 명절 전 약 2주간 매출이 급증합니다. 최근 폭염이나 기상이변 등으로 인한 농산물 가격이 급등하는 시기에 일시적으로 야채 대체재로서 판매량이 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 야채 가격 변동은 두부/나물 사업에 영향력이 높으며, 야채/청과의 가격이 상승할 경우 비교적 안정적인 가격구조를 가지고 있는 두부/나물의 소비가 일시적으로 증가하는 경향이 있습니다. 두부가공류 중 콩국물, 콩비지 등은 하/동절기에 판매가 증가하는 경향이 나타납니다.&cr&cr[계란]&crB2B 시장에서 계란은 방학과 휴가시즌에는 소비량이 감소하는 비수기에 속하고 B2C 시장에서는 명절에 소비량이 일시적으로 증가하는 성수기에 속합니다. 또한, 이례적인 이번 COVID-19 이슈 및 채소 가격의 폭등 등 기타 외부적인 요인에 의하여 일시적으로 수요가 증가하는 경향을 보이기도 하지만 일반적인 증감의 추세는 소폭이거나 단기적입니다. 이러한 계란 시장은 연간 일정한 소비율을 보여주고 있어 계절성은 높지 않습니다. 즉, 계란은 사용 용도에 따라 소비에 대한 변동이 소폭 있지만 계절에 따른 뚜렷한 변동은 없습니다.&cr&cr[면]&cr냉장면 시장의 2/3를 차지하는 냉면과 우동은 각각의 계절성이 명확한 품목군이며, 시장은 크게 하절기-동절기-간절기 시장으로 나뉩니다. 이 중 하절기 제품들은 동절기나 간절기 품목에 비해 해당년도의 기후 특성에 따라서 시장 판매액의 등락이 작지 않은 시장입니다.&cr&cr (5) 국내외 시장여건&cr&cr[두부/나물]&cr할인점 PL(Private Label) 제품 및 수입 콩 원료를 사용한 제품 중심으로 가격 경쟁력을 갖춘 두부/나물 제품의 시장점유율이 확대되고 있습니다. 동네 슈퍼인 일반소매점이 CVS 형태의 편의점으로 변경되고, 신규 점포의 증대로 CVS 채널이 지속적으로 성장하고 있으며, 모든 채널에서 제품 및 프로모션 경쟁이 치열한 상황입니다.&cr&cr[계란]&cr국내 계란 시장은 식품에 대한 안전성과 품질, 신선도 등에 대한 소비자들의 눈높이가 높아지면서 체계적인 품질, 위생 관리를 하는 브랜드 계란의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 풀무원 브랜드란의 경우 생산에서 유통 과정까지의 철저한 관리로 품질 경쟁력에서 강점을 보이고 있습니다. 최근의 축산 법령도 자사의 관리 기준에 맞추어 개정 혹은 공표되고 있으며 해외 계란 시장의 안전성에 대한 부분은 기본이고 닭의 복지까지 고려하는 동물복지 인증 계란의 수요와 필요도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 풀무원은 동물복지 인증 계란에 대한 공급을 더욱 확대하여 소비자에게 더 좋은 품질의 계란을 공급할 계획입니다.&cr&cr[면]&cr냉장면 시장은 성숙기 시장으로서, 냉면/우동/파스타/짜장 등 소비자들에게 이미 익숙한 카테고리는 매출 규모 유지 추세이며, Market New 제품의 지속적인 출시 및 기존 제품의 품질 개선, 리뉴얼 경쟁이 치열합니다. 특히 쌀국수 등 기존에 가정에서 직접 조리가 어려웠던 카테고리 중심으로 새로이 성장하고 있으며, 생라면(라멘) 및 볶음면 등의 제품을 통해 기존 우동 카테고리의 Re-vital을 이끌어내고 있습니다. 또한, 메밀 100% 냉면 등 기존 익숙한 제품들의 프리미엄 차별화를 병행 중입니다.&cr최근에는 20년 2월부터 COVID-19 이슈로 인하여 내수시장에서의 판매가 증가하는 트렌드 입니다. 외출 및 외식을 자제하고 집에서의 시간이 늘어나면서 초기에는 편의형 제품 중심으로 판매가 증가하였으나, 3월 부터는 소재형 면 제품의 판매도 늘어나 집에서의 요리 및 식사가 늘어난 사회적 추세의 트렌드를 알 수 있습니다.&cr&cr (6) 경쟁상황&cr&cr[두부/나물]&cr두부 제품군이 동반성장위원회의 중소기업 적합업종 지정 이후 중소기업과 지속적인 상생협약 및 기술지원을 통해 노력을 지속적으로 진행하고 있으며, 풀무원식품은 중소기업이 하지 못하는 새로운 영역의 신제품을 통해 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 Private Label(주문자 상표 부착상품) 제품군의 시장점유율이 증가하고 있으나, 기술적 차별화와 품질 개선을 통해 Private Label(주문자 상표 부착상품) 제품과의 품질격차 유지가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 장기적으로 기존의 찌개/부침용 소재두부시장은 소폭 감소 및 정체가 예상되나 세계 각국 식품정보의 확산에 따라 미국식 단단한 스테이크용 두부, 중국식 포두부, 일본식 디저트 두부 등으로 저변이 확대될 것입니다. 풀무원식품은 식물성 단백질의 중심이 되는 두부를 활용한 콩가공 제품 출시를 통해 전체 두부 시장 확대를 주도하고 있습니다. 콩나물 시장에서 풀무원식품은 시장점유율을 꾸준히 늘려나가며 국내콩나물 No.1으로서 시장을 선도해나가고 있으며, 지속적인 산지 관리 및 교육을 통해 가장 좋은 원료를 확보하여 품질 차별화를 지속할 계획입니다&cr&cr[계란]&cr계란은 브랜드란, Private Label(주문자 상표 부착 상품)란, 일반란이 경쟁하고 있는 구도입니다. 브랜드란과 Private Label(주문자 상표 부착상품)란은 안정적인 품질과 공급으로 시장을 확대해 나아가고 있으며 일반란은 다소 감소하는 추세입니다. 가공 계란 시장은 대형 농장을 보유한 대규모 생산자가 설비를 구축하여 생산과 판매를 주도하는 시장이고 주로 반숙란, 훈제란, 구운란으로 구성되어 있습니다.&cr&cr[면]&cr풀무원식품은 생면 시장을 지속적으로 주도하고 있습니다. 이는 오랜 시간 축적된 풀무원 브랜드에 대한 소비자 신뢰 및 지속적인 신제품 개발에 따른 성과입니다. 최근에는 유통 PL(Private Label) 제품의 진열 면적이 지속적으로 확대되고 있는 추세이나, 풀무원은 다양한 카테고리의 제품 확대 운영을 통해 소비자 선택의 폭을 넓히고 있으며, 기술 우위를 바탕으로 기존 제품들의 품질 차별화도 병행하고 있습니다. 19년 4분기 부터 차별화의 방향으로 Fresh&Chunky를 구현하는 제품을 출시 및 판매하고 있으며 지속적으로 상품화 하고 있습니다. &cr&cr (7) 시장의 안정성&cr&cr[두부/나물]&cr원료의 대부분을 차지하는 콩에 대한 안전성 관리와 신선도 유지가 풀무원식품의 핵심 경쟁력입니다. 풀무원식품은 안전한 국내산 콩을 고르기 위한 원료콩 검수 및 잔류농약 검사, 산지 재배환경 검증은 물론 소비자가 직접 제품의 원료와 생산 관련 정보를 조회할 수 있는 식품이력추적제를 통해 제품 안정성에 대한 소비자의 신뢰를 구축하고 있습니다. 5℃로 유통(Cold Chain System)되는 두부/나물은 생산에서부터 매장까지 신선함을 유지하며 경쟁사 대비 차별화된 품질을 제공하고 있습니다.&cr&cr[계란]&cr국내 계란 시장은 외부 환경에 민감하여 원란의 수요와 공급에 영향을 받는 시장이며 계란 가격의 급등과 급락이 수시로 발생하기 때문에 원란의 안정적인 수급이 무엇보다 중요합니다. 이러한 관점에서 볼 때 불안정한 계란 시장에서 확고한 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 구축과 차별화된 품질 관리(Quality Control)는 풀무원식품의 차별화된 핵심 역량입니다.&cr&cr[면]&cr생면류 시장은 안정된 시장이며, 냉면, 우동 등 계절성 상품 외에 상시 운영이 가능한 상품의 확대를 통해 조금 더 안정적인 시장을 운영하고자 하는 목표를 가지고 있습니다. 이에 짜장, 파스타 등의 상품 외 트렌드에 부합한 편의형 칼국수, 쌀국수, 볶음면류, 생라면(라멘) 등의 새로운 카테고리를 지속적으로 확대 운영하고자 합니다. &cr&cr (8) 경쟁력 &cr&cr[두부/나물]&cr원료의 대부분을 차지하는 콩에 대한 안전성 관리와 신선도 유지가 풀무원식품의 핵심 경쟁력입니다. 풀무원식품은 안전한 국내산 콩을 고르기 위한 원료콩 검수 및 잔류농약 검사, 산지 재배환경 검증은 물론 소비자가 직접 제품의 원료와 생산 관련 정보를 조회할 수 있는 식품이력추적제를 통해 제품 안정성에 대한 소비자의 신뢰를 구축하고 있습니다. 5℃로 유통(Cold Chain System)되는 두부/나물은 생산에서부터 매장까지 신선함을 유지하며 경쟁사 대비 차별화된 품질을 제공하고 있습니다.&cr&cr[계란]&cr계란 시장에서의 경쟁력은 안정적인 원란 공급과 계란의 신선도입니다. 풀무원 계란은 산란일자를 가장 먼저 표기하고 까다로운 품질 관리를 통한 품질 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 풀무원의 신선한 계란에 대한 소비자의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 풀무원은 협력기업과의 파트너쉽과 축적된 신뢰를 통하여 고품질의 계란을 원활히 공급 받을 수 있도록 공급망을 구축하였고, 신선하고 안전한 풀무원 계란에 대한 일관된 소비자 커뮤니케이션을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 풀무원 LOHAS(Lifestyles of Health And Sustainability) 관점으로 동물복지시장과 계란시장의 신성장 동력 확보를 위한 계란 가공 시장을 꾸준히 확대하고 선도해 나아가고 있습니다.&cr&cr[면]&cr시장에서 풀무원식품의 가장 큰 경쟁력은 우수한 품질과 관능입니다. 또한, 시장을 주도하고 운영하기 위하여 지속적으로 개발, 관리, 개선을 통해 새로운 제품, 더 나은 제품, 더 우수한 품질을 제공하고자 노력하고 있습니다. 바른먹거리 원칙 하에 우수한 품질의 제품을 제공함으로서 풀무원식품의 경쟁력 확보 및 소비자 신뢰도를 지켜나가고자 합니다.&cr주1) 풀무원식품㈜는 ㈜피피이씨음성생면 지분을 100% 보유하고 있으며, 한국에서의 식품사업은 풀무원식품㈜이 영위하고 있습니다.&cr
■ 엑소후레쉬물류㈜&cr&cr (1) 영업개황&cr&cr엑소후레쉬물류는 최상의 Cold Chain System을 제공하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 갖추고 있으며, 최신 물류기술이 집약된 국내 최대 규모의 저온자동화 시설을 통해 계열사 및 3PL(Third Party Logistics) 화주의 물류비 절감과 물류 서비스 품질 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 경쟁우위 유지 및 물류 서비스 개선을 통해 매년 매출이 신장하고 있으며, 고품질의 서비스를 바탕으로 적극적인 영업활동을 통해 관계사 외 3PL 매출을 확대하고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr제3자 물류 시장은 지속적으로 성장해왔으며, 국내 기업의 제3자 물류 활용율이 일본이나 북미, 유럽 대비 아직 낮은 수준에 머물러 있어 앞으로도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한 신선물류 시장의 대부분을 식품산업이 차지하고 있고 국내 식품산업의 총생산이 성장세를 보이고 있으며, 소비자의 식품 품질 향상 및 안전성 의식 제고에 따른 니즈의 변화로 상온물류 대비 신선물류 시장이 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr신선물류 시장 성장세에 신규업체 진입 등의 영향으로 물량 유치를 위한 저단가 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 물류의 원가구조상 현장 운영 인건비 및 유가 변동에 많은 영향을 받게 되는데, 매년 최저시급 인상에 따른 인건비 증가 및 최근 유가 상승 추세로 손익에 부담을 주고 있습니다. 유가 인상요인을 방어하기 위해 에코드라이빙 캠페인, 계약 주유 등을 통해 원가를 개선하고 있습니다.&cr
(4) 국내외 시장여건&cr&cr해외 유수 대기업들은 자사의 핵심사업에 집중하는 한편 물류부분의 경우 전문 3자 물류기업들에게 아웃소싱 비율을 높이고 있는 것에 비해 국내 산업시장은 이와는 정반대로 대기업들 대부분이 물류자회사를 통해 운영되고 있습니다. 아울러, 4차 산업혁명의 도입으로 인한 '스마트 팩토리'는 물류업계에도 적용이 가속화 되고 있습니다. 소형화물을 배송하는데 무인항공기 드론이 투입되는가 하면, 제조/유통산업 현장에서는 IoT기술과 로봇을 통해 소량다품종 생산체계에 유연성을 더하면서 실시간 데이터를 수집/분석하고 스스로 작업 수 있는 물류센터가 요구되어지고 있습니다. 또한 COVID-19 팬더믹 여파로 타사 물류센터에서는 바이러스 감염등이 발생이 지속되고 있으며, 이로인한 물류센터의 운영불가 상황이 발생되고 있습니다. 물류센터 구성원의 철저한 방역과 주의가 필요한 상황입니다.&cr&cr (4) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr&cr제3자 물류 시장의 지속적인 성장세로 신선물류시장은 확대되고 있으며, 이에 따라 저단가 전략의 신규업체들이 진입하고 있어 유치 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대형할인점의 자가물류센터 구축 및 자가배송 확대 경향이 지속됨에 따라 직접 배송물량의 감소 및 저매출 소규모 매장의 증가로 차량 배송 효율성이 낮아지고 있습니다. 향후 경쟁에서 우위를 점하기 위해 지속적인 물류서비스 품질 개선 및 자동화 설비 도입 등을 통한 원가 경쟁력 확보가 중요할 것으로 예상됩니다.&cr&cr (5) 경 쟁력&cr&cr 엑소후레쉬물류는 국내 최대 규모의 저온 자동화 물류센터인 음성허브센터 및 전국의 물류거점 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한 물류센터 내 냉장식품의 물류유통 기준 온도를 선진국 수준인 2℃로 설정하고, 차량 시동 off 상태에서도 냉장온도를 유지하는 축냉설비, 겨울철 냉해방지를 위한 온풍기 설치 운영 등을 통해 최상의 Cold Chain System을 구축하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한 수송차량 대형화 및 모든 차량에 차량 운행기록계를 장착하여 차량별 속도, 과속, 급정거 현황을 모니터링하는 에코드라이빙 캠페인을 진행하는 등 그린물류를 추진하고 있으며, 차량안전운행시스템을 운영하여 운송원 휴식시간을 보장 및 관리하고 있습니다. 타 업체와의 가격경쟁에서 우위를 확보하기 위해 최근 출고적재 자동화 설비 도입 프로젝트 추진 등 지속적인 혁신과 자동화 물류체계 구축을 통해 원가 절감을 추진하고 있습니다.&cr&cr ■ 풀무원건강생활㈜&cr&cr (1) 영업개황&cr&cr[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr건강기능식품은 풀무원의 모태가 되는 사업으로서 한국 건강기능식품 시장의 선구적 위치에 있습니다. 지난 30여년 동안 국내 건강기능식품 시장을 견인하며 축적된 연구, 기술 개발로 건강기능식품 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다. 건강기능식품을 생산하고 있는 도안공장은 국내 식품업계 최초로 제약 생산에 적용되는 GMP(Good Manufacturing Practice, 제조 품질 관리기준) 생산 시설을 도입하여 동종 업계의 표준이자 벤치마킹 모델이 되었습니다. 풀무원건강생활은 방판에서의 지속적인 성장을 위하여 자사만의 차별적인 소재를 함유한 제품은 기능을 지속적으로 강화 및 육성해나가며 핵심제품인 여성갱년기, 식물발효, 녹용 제품에 집중하고, 풀무원 개별인정형 소재(대두추출물등 복합물, 풀무원 특허 김치 유산균 PMO 08)를 활용하여 홈쇼핑, 대형마트, 온라인등 시판채널에 진출하여 국민 건강에 이바지할 수 있도록 제품과 판매 채널을 확대해 나가고 있습니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr스킨케어 역시 건강기능식품과 동일한 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice, 우수 화장품 제조 기준) 인증 받은 생산 시설에서 생산되고 있습니다. 품질 면에서는 1995년 업계 최초로 ISO 9001 인증, 1997년에는 ISO 14001 인증, 2005년에는 GMP공장 인증과 생식 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준), 2017년 7월 FSSC(Food Safety System Certification) 22000 인증을 취득하여 명실상부한 최첨단의 생산 공장으로 우뚝 서게 되었습니다. 또한 공장의 자체적인 혁신활동인 TPM(Total Productive Maintenance), 6시그마 운동을 지속적으로 운영하여 시장 변화에 항시 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr반려동물 사업은 반려견 먹거리 전문업체와의 제휴를 통해 2013년 8월 첫 품목을 출시하며 사업을 개시하였습니다. 친구라는 의미의 'AMI'와 의무를 나타내는 'Obligation'을 합쳐 탄생 한 'AMIO(아미오)'브랜드는 반려동물의 라이프스타일에 맞춘 프리미엄 먹거리로서, 이를 통해 풀무원의 '생명존중' 정신을 실천하고 있습니다. 반려견을 위한 주식, 간식 제품을 1세 이상~8세 미만의 연령별 상품과 비만, 소화기, 치아관리 등의 기능별 상품으로 세분화하여 판매하고 있으며, 현재 카테고리를 확장하여 반려묘를 위한 주식 제품도 판매하고 있습니다. 반려동물 사업은 자사 온라인 쇼핑몰을 비롯해 애견용품 전문 판매점, DS(Direct Selling)사업과 연계한 방문판매 등 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 판매 채널을 확보하여 점진적으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.&cr&cr[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr로하스 홈케어는 주방에서 생활까지 아우르는 풀무원만의 차별화 건강 생활가전을 통해 LOHAS 생활기업으로 도약을 꿈꾸는 새로운 사업입니다. 독일의 기술력을 바탕으로 프리미엄 전기레인지 등 다양한 요리가전 및 Cookware를 가맹점 및 직영점을 통하여 판매하고 있습니다. 사회적 공기질 이슈를 해결하고 일상속 힐링라이프를 제공하고자 공기 청정기 등 다양한 건강사업군으로 지속 확대하고 있습니다. 또한 '소유'에서 '사용'에 중점을 두는 합리적 소비 트랜드에 발맞추어 기존 일시불 판매에서 렌탈사업으로의 확대하여 새로운 판로 개척 및 소비자의 지속적 신제품 경험을 창출하겠습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr국내 건강기능식품 시장은 홍삼과 유산균, 비타민이 주력 제품군을 이루고 있으며, 고령화 사회로의 진입 등 해외시장과 비교 시 잠재적인 성장성은 지속될 것으로 예상됩니다. 유통에 있어서는 전통적인 대면 채널(다단계, 방문판매)은 감소하는 추세이고, 온라인 채널과 홈쇼핑 채널로 다변화되는 추세입니다. 아울러 건강기능식품의 타겟은 기존은 주로 중장년 층이였으나, 셀프 메디케이션 트렌드에 따라 20~30대의 건강기능식품 구매도 높아져 매년 5% 이상 지속 성장하고 있는 시장입니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr국내 화장품시장은 일부 기업이 시장을 독과점하고 있는 구조이나, 최근 기술이 평준화되고, 차별화된 컨셉의 제품이 성장하면서 브랜드 의존성이 낮아지고 있습니다. 특히, 마스크팩 등 개별 권유 제품이 확대되면서 중소업체의 진입과 성공으로 시장이 성장하고 있습니다. 내수보다는 수출 및 면세, 외국 관광객의 구매 실적의 급증으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. &cr&cr[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr반려동물 사업은 경제적/사회적 요인으로 1인 가구가 증가함에 따라 가족의 의미가 반려동물까지 확대되고, 본인의 먹거리보다 반려동물의 먹거리를 중시함으로서 프리미엄 품목을 중심으로 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 특히, 주식, 간식 등 Pet Food 뿐만 아니라 반려동물과 관련된 다양한 제품 및 서비스 산업이 매우 빠르게 발전하고 있습니다.&cr&cr[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr국내 주방가전 산업은 기존의 가스레인지에서 전기레인지로 점차 변화하고 있습니다. 전기레인지는 가스 사용으로 인해 발생할 수 있는 유해가스 및 안전성 등의 문제점을 보완하여 쾌적하고 편리할 뿐만 아니라 주방의 품격을 한 단계 높여줄 수 있기 때문에 향후 성장성은 매우 높은 편입니다. 간편한 조작 및 기존 가스레인지 대비 높은 안전성 등이 알려지면서 소비자들의 인식이 변화하고 있으며 현재의 낮은 보급율을 감안할 때 지속적으로 성장해나갈 수 있는 고부가가치 시장입니다. 또한 공기청정기 및 청소기 등 건강생활가전으로의 품목 확대를 통해 지속적인 성장 가능성을 높여가고 있습니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr건강기능식품은 일상 생활에 있어 필수가 아닌 부가적인 부분으로 경기변동에 민감합니다. 글로벌 시장이 위축될 경우 국내 가계 소비도 민감하게 반응하여 관련 업체들의 매출 감소로 이어지는 패턴을 보이고 있습니다. 또한 건강기능식품은 선물세트 구매가 활발하게 이루어지는 설과 추석 등 명절에 매출이 상대적으로 증가하고, 여름 휴가철이나 동절기에는 영업 활동에 제약을 받기 때문에 매출이 다소 하락하는 면이 있습니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr스킨케어의 방문판매채널 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 한류 영향으로 외국인 구매력이 상승하여 모바일 확산 및 구매 편리성으로 인한 온라인 채널의 성장이 예상됩니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr반려동물에 대한 인식이 2000년대 초반부터 크게 변하여 반려동물을 진정한 가족으로 여기는 펫팸족(Pet Family)에 의한 소비현상을 말하는 펫코노믹(Petconomic)이라는 신조어까지 발생할 정도로 시장이 급성장해 왔습니다. 따라서 경기변동이나 계절 변화에 크게 상관없이 프리미엄 제품 중심으로 높은 성장을 보이는 시장입니다.&cr&cr[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&crLH사업은 고급 주방가전 사업으로 일반 가정에서 사용하는 기존 주방용품 대비 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 이에 따라 해당 품목을 구매하는 주소비층은 일정 수준의 경제력을 갖춘 중산층 이상의 가구에 해당되어 경기변동에 비탄력적인 성향을 보이며 계절적인 특성도 낮습니다.&cr&cr (4) 국내외 시장 여건&cr&cr최근 무역 분쟁 등에 따른 주요 선진국의 성장세 둔화로 인해 전세계적으로 수요와 경제 성장이 위축되고 있는 추세입니다. 풀무원건강생활은 경기변동에 따른 소비와 관련성이 높은 건강기능식품, 스킨케어 등의 사업을 주요 기반으로 운영하고 있어 이러한 영향에서 자유롭지는 못한 상태입니다. 또한 향후 오프라인 채널에서 온라인 채널로의 전환이 더욱 가속화 될 것으로 판단되며, 최근 축소되고 있던 대면 중심의 방문판매 시장은 많은 어려움이 따를 것으로 예상됩니다. 이에 따라 채널 다각화 및 기존 가맹점과 연계한 온라인 방문판매 비즈니스 모델 개편, 렌탈서비스 도입 추진을 통해 신성장 동력을 확보하고, 소비자들의 니즈를 반영하여 트렌드를 이끌어 갈 수 있는 신규 히트제품 출시를 통해 이러한 위기 상황을 극복하고자 합니다. &cr&cr (5) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr&cr[로하스 헬스케어 : 건강기능식품, 스킨케어]&cr풀무원건강생활은 방문판매를 주채널로, 관련 가맹점과의 신뢰구축 및 이를 통한 영업 실행력 강화와 강력한 브랜드 파워가 시장 내 안정적 입지의 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 국내 건강기능식품 시장은 타 기업이 시장을 선점하고 있으며, 그 뒤를 다수의 업체들이 분할하고 있는 구조입니다. 이러한 불리한 요소 속에서 풀무원건강생활은 방판 브랜드인 풀무원로하스를 통해 안전하고 검증된 원료에 근거한 고품질의 제품과 브랜드 파워를 기반으로 시장에서 경쟁우위를 점유하기 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr프리미엄 Pet Food 시장에서 소비자의 인식이 국내 브랜드 보다는 외국 브랜드가 긍정적임에 따라 외국 브랜드가 시장을 주도해 왔습니다. 그러나 최근 한국 소비자의 니즈에 부합하면서 품질에 있어서도 경쟁력 있는 국내 브랜드의 입지가 확대되어가고 있습니다. 프리미엄 Pet Food 시장은 성장기 시장으로서, 성숙기 시장으로 진입하기 전에 품질 및 서비스, 브랜드 신뢰 등의 확보가 중요할 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr전기레인지에 대한 소비자의 인지도가 높아지면서 가전, 주방용품, 주방 인테리어 업체 등에서 시장에 참여하거나 참여를 검토하고 있어 경쟁의 강도는 높아질 것으로 보입니다. 그러나 현재까지 보급율이 낮아 당분간은 업체간 시장 점유율 경쟁보다 시장 전체의 규모를 키우는 추세가 유지될 것으로 예상됩니다. 국내 소비자들의 인식이 독일 전기레인지에 대한 선호도가 높아 신규 진입하는 업체에 비하여 경쟁우위에 있을 것입니다.&cr&cr (6) 경 쟁력&cr&cr[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr제품의 개발, 연구, GMP 자사 공장 생산, 기능성분 분석, 물류까지 체계적인 프로세스를 갖춘 건강기능식품 전문 기업입니다.&cr또한 총 80여개의 특허를 확보하고 있으며, 연구소, 마케팅의 인력은 건강기능식품 석박사의 인재로 구성되어 있습니다. `19년에만 식약처 개별인정원료 획득을 2개(대두추출물등 복합물, 상황버섯등 추출복합물)나 취득하였습니다. 직접 원료 개발과 검토, 효능 평가까지 진행하기때문에 소재 개발에 다소 시간이 오래 걸리는 것이 단점이나, 대신 효능효과에 대한 명확한 점검을 통해 고객 건강 증진 효과 강화를 목표로 하고 있습니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr건강기능식품의 원료 개발 노하우를 스킨케어까지 확대하여 유해한 성분을 최대한 배제하고 피부건강에 좋은 성분들로 이루어진 스킨케어 입니다. 기존 스킨케어 사용단계의 문제점을 파악하여 욕실에서 물기있을 때 바르는 에센스를 핵심제품으로 경쟁사와 차별화하고 있으며, 먹고 바르는 시너지 개념으로 건강기능식품과 함께 판매되고 있습니다.&cr&cr[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr국내식품업체로의 브랜드인지도 및 기업이미지가 높아 Pet Food로서도 제품 안정성에 있어 소비자에게 신뢰를 줄 수 있어 광고대비 효율성이 높은 장점이 있습니다. 그러나 최근 Global Pet Food업체와 국내전문업체가 대규모 생산설비 신축 및 제품개발 등에 대한 적극적인 투자를 추진하고 있어, 당사 역시 원가경쟁력 및 제품다양화에 대한 경쟁력 강화가 필요합니다.&cr&cr[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr기존 식품 전문 기업으로서의 "바른 먹거리를 바르게 조리한다" 라는 컨셉으로 바른 먹거리 개념에서 한발 더 나아가 로하스 철학을 바탕으로 건강 요리가전으로 사업을 확장하고 있습니다. 이는 몸과 마음, 생태계의 건강 유지를 위한 가치실천 활동의 일환으로 건강한 생활습관을 유지하는 데 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr&cr 주1) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr주2) 풀무원건강생활㈜는 주요 종속회사에 해당하지는 않으나, 풀무원의 '건강생활' 사업을 통해 경제적/사회적 공유가치를 창출해오고 있으므로 본 보고서에 관련 내용을 별도로 기재하였습니다.&cr&cr ■ ㈜풀무원녹즙&cr&cr(1) 영업개황&cr&cr[건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr건강신선음료 배달사업은 녹즙류, 유산균, 음료대용식, 건강즙 등 주요 품목을 고객의 집이나 사무실에 일일배달하는 사업입니다. 해당 사업은 1995년 5월 사업 시작 이후 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 녹즙 제품은 명일엽이나 케일 등 단일 원재료를 기반으로 한 순수녹즙과 원재료를 발효시켜 체내흡수를 높인 발효녹즙이 있으며, 최근에는 초고압살균(HPP)을 통해 유통기한을 연장한 대용량 제품을 출시하여 급식채널, 온라인, 홈쇼핑 등으로 판매채널을 확산하고 있습니다. 건강즙은 도라지, 흑마늘, 헛개나무 등 한방소재를 이용한 가열제품으로 일일배달 형태와 세트포장을 통한 온라인 및 특판 매출로 구분하여 영업활동이 이루어지고 있습니다. LOHAS Meal은 핸디밀, 스무디랩 등 기존 품목과 차별화된 카테고리를 육성하고 있습니다. 지난 2010년에는 식물성 유산균 제품을 통해 유산균 시장에 진출하였고, 2013년에는 글로벌 유제품 기업인 다논(Danone)과 제휴하여 발효유 제품을 출시하였으며, 프로바이오틱 사업 전개를 통한 품목 다변화로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 최근 COVID-19 사태로 소비자들의 면역력 증진에 대한 관심이 높아지고 있으며 이에 대응하기 위한 간편한 스틱제형의 홍삼농축액(건강즙) 및 호흡기 면역을 위한 프로폴리스 함유 식물성유산균 제품 등 신제품을 지속 출시하며 고객의 니즈에 대응해 나가고 있습니다.&cr&cr[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&crPDM사업은 2010년 1월 냉장 배송 이유식 사업을 기반으로 출범하였으며, 2013년 초, 성인의 건강한 체중조절을 위한 저 열량 식단 배달 사업으로 그 영역을 확장하였습니다.&cr영유아식 풀무원 베이비밀은 프리미엄 냉장 배달 이유식 시장을 개척하여 2011년에는 지방광역시까지 배송 지역을 확대하였습니다. 한편, 지속되는 저출산으로 인한 시장 축소와 배달 이유식 시장의 과다한 경쟁을 돌파하기 위해 1세 이상 아기용 유아식과 간식을 포함하는 키즈 시장으로 고객층을 확대하고 영유아 타겟의 전문 제품 개발 및 소싱 판매도 함께 시도하고 있습니다. 또한 배달이유식 제품 특성에 맞는 새벽배송 채널(쿠팡, 마켓컬리, 이마트쓱배송 등)로 판매 채널을 확장하고 있습니다.&cr잇슬림은 2013년 3월 사업 인수와 함께 전국배송을 개시하였고, 2016년 하반기 건강도시락을 출시하여 기존 체중관리 목적의 타겟에서 범용적인 건강관리 식단으로 확장하며 성장 동력을 확보하였습니다. 계절 주기로 다양한 신 메뉴를 도입하여 식단의 변화를 이끌고, 기능성을 소구할 수 있는 체중조절용 조제식품(쉐이크) 등 제품 종류도 다각화하고 있습니다. 배송형태도 일일배송뿐 아니라 택배 전용 제품 개발을 통해 비대면 배송 서비스를 확대하고 있습니다. 더불어 최근에는 맞춤형 식사를 제공하는 국내 유일 식생활관리서비스 사업 도약을 목표로 판매 채널을 확장하고 다양한 서비스 업체와의 제휴 등을 통해 사업의 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한 오프라인 센터를 오픈하여 잇슬림의 고객 접점을 확대하고 체험 기회를 제공함으로써 브랜드 인지도를 높이고자 노력하고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr[건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr국내 음료시장의 경우, 최근 몇 년간 저성장이 이어지고 있으며 커피류 및 일부 기능성 음료만이 성장하고 있습니다. 풀무원녹즙은 이러한 저성장을 탈피하기 위해 기존 녹즙군을 순수녹즙, 발효녹즙 등 카테고리의 세분화를 진행하여 제품별 차별화 및 기능성 강화를 통해 고객의 저변을 확대해가고 있으며, 식사 대용식 시장이 성장함에 따라 과채스무디 제품을 런칭하여 규모 확대를 추진하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명과 함께 언택트(비대면) 소비 트렌드가 확산됨에 따라, 풀무원녹즙은 기존 오프라인 대면 중심 사업을 온라인 채널로의 확장을 가속화하고 있습니다. 온라인 신선배송을 통한 식음료 구매의 일상화와 함께 건강신선음료 배달 사업의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.&cr&cr[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr베이비밀은 출산율 의존성을 배제할 수 없어, 전체 타겟 고객 수의 성장성을 관망하기 어렵습니다. 이에 이유식 중심의 제품에서 유산균 포함 건기식 제품을 새롭게 런칭하고 간식, 키즈반찬 등을 추가하여 고객을 유아(키즈)로 확대하고 영유아 전문몰로서 새로운 입지 기반을 다지고 있습니다.&cr잇슬림의 경우, 다어어트 목적의 젊은 여성 고객 중심 사업의 성장성은 한계가 있어 타겟 고객을 확장하여 사업의 성장성을 기대하고 있습니다. 바쁜 직장인, 편이성을 중시하는 20~30대뿐 아니라 건강을 중시하는 40~50대 중장년층 및 질병의 예방과 관리가 필요한 노인층까지 고객의 생애주기와 상황, 니즈에 대응하는 맞춤형 식사를 제공하는 식생활관리서비스 사업으로 성장하고자 합니다. 최근 잇슬림은 개인 맞춤형 식생활 서비스를 위한 오프라인 센터 1호점을 오픈하여 전문가 영양상담부터 개인 맞춤형 식단 추천, 구매까지 가능한 식사관리 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다. &cr&cr (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr[건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr건강신선음료는 건강한 삶을 영위하기 위한 소비자들의 부가적인 부분입니다. 따라서 경기 변동에 민감한 특성이 있으며, MS(Morning Staff)를 통한 일일 배달 중심 사업을 펼치기 때문에 영업일수가 감소하는 동절기 및 휴가철 등에는 매출이 감소될 수 있는 특성을 지니고 있습니다.&cr&cr[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr베이비밀과 잇슬림 모두 배달 가맹점을 통해 매일매일 고객의 집으로 냉장 배송되는 프리미엄 서비스 제품입니다. 배송비를 별도 부과하지 않지만, 평균 2주 이상의 식단제로 운영되고 있기 때문에 고객의 1회 구매가격이 허들로 작용하고, 경기 변동의 영향을 받기 쉬운 사업입니다. 그럼에도 베이비밀은 영유아를 위한 투자 심리와 소비 패턴의 영향으로 연간 큰 차이는 없고, 잇슬림은 여름 휴가철을 앞둔 여성 고객의 니즈에 따라 다이어트 제품의 매출이 증가되는 경향이 있습니다. 반면, 동절기 판매량이 부진하기 때문에 일반 건강식 카테고리 제품을 포함하여 경기와 계절 변동성이 적은 건강관리 타겟 제품을 확충해 갈 계획입니다. 특히 겨울철 판매 수요가 감소하는 샐러드 제품을 따뜻한 스프와 함께 판매할 계획입니다.&cr&cr&cr (4) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr&cr[건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr신선음료 배달사업은 일일배송 형태로, 단일 대기업 및 다수의 중소 녹즙업체가 경쟁하고 있습니다. 풀무원녹즙은 안정적인 기존 사업을 기반으로 사업의 강점인 Fresh Delivery 및 고객의 편의, 기능성을 강화하면서 간편함, 건강을 추구하는 소비자의 니즈를 대응하고, 신규 카테고리인 LOHAS Meal을 런칭하여 차별화된 아침식사 시장을 주도해 나가고자 합니다.&cr&cr[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr이유식 Meal 카테고리 시장의 성장은 정체되어 있는 반면 프리미엄 시장의 전체 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중 건강기능식품(유산균, 비타민 등)과 영유아 전용 식품군(냉동밥, 반찬, 음료, 간식) 및 관련 부가 상품(유아 식기, 의류 등) 시장의 성장은 두드러지는 추세에 있어, 베이비밀도 식단 중심의 제품 운영에서 영유아 카테고리 전문화를 통한 성장 전환을 시도하고 있습니다.&cr잇슬림의 경우, 냉동식품 위주의 다이어트 도시락 시장 내 영양균형을 고려하여 설계된 신선한(냉장) 프리미엄 도시락으로서 선도적 역할을 담당하고 있습니다. 잇슬림 사업은 단지 체중조절을 위한 다이어트식이 아닌 건강관리에 도움이 되는 식사를 제공하는 서비스 사업으로 확대 추진하고자 합니다. 유전자 분석, 장내미생물 분석을 접목한 상품을 새롭게 출시하고, 암, 당뇨병, 고혈압 등의 만성질환 관리를 위한 메디푸드까지 확대하여 건강관리 플랫폼 사업으로 안착시킬 계획입니다. &cr&cr (5) 경쟁력&cr&cr풀무원녹즙은 녹즙사업을 시작한 1995년 이후 줄곧 대한민국 녹즙시장을 선도하는 리딩 브랜드로 자리를 공고히 하고 있습니다. 소비자들이 믿고 찾을 수 있는 바른먹거리를 제공하고 고객의 삶에 건강한 생활 습관으로 자리할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 자사에서 생산하는 다양한 제품은 원재료별 생산 산지 점검 및 관리부터 공정위생관리, 섭씨 5℃ 이하의 온도 관리, 신선유통 관리에 이르기까지 풀무원의 원칙을 지켜나가고 있습니다. 상품 또한 수시로 업체를 방문하여 품질검사를 비롯한 철저한 위탁생산관리를 통해 소비자 만족을 최우선으로 관리하고 있습니다. 풀무원녹즙은 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준), FSSC(Food Safety System Certification) 22000 인증을 취득한 고품질의 생산라인을 갖추고 있고, 소비자들에게 어필할 수 있는 강력한 브랜드 파워를 가지고 있습니다. 이러한 품질과 브랜드 파워에 기반한 고품질의 제품은 전국에 분포한 가맹점 등 유통망을 통해 언제든 소비자들이 믿고 찾을 수 있는 힘이 되고 있습니다. 또한 글로벌 유제품 1위 기업 다논과의 사업협력 및 과학적인 영양설계에 기반한 고객맞춤 식단 사업인 잇슬림, 베이비밀을 통해 사업을 확대해가고 있습니다. PDM사업은 생애주기 대응 맞춤형 식단, 유전자 또는 장내미생물 분석 기반의 영양설계 및 만성질환(암, 당뇨병, 고혈압 등) 예방관리용 메디푸드(Medifoods) 개발의 잠재 역량을 계발하고 전문성을 강화하여 건강관리 플랫폼 서비스 사업으로 확대해가고 있습니다. &cr주1) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr주2) ㈜풀무원녹즙은 주요 종속회사에 해당하지는 않으나, 풀무원의 '바른먹거리(식생활)' 사업을 통해 경제적/사회적 공유가치를 창출해오고 있으므로 본 보고서에 관련 내용을 별도로 기재하였습니다.&cr&cr ■ ㈜풀무원푸드앤컬처&cr&cr (1) 영업개황 &cr&cr[푸드서비스]&cr당사는 메뉴운영안을 지속 Up-grade하고 LOHAS메뉴의 신규개발을 통해 기업체, 관공서, 학교, 병원 등의 급식사업장에서 건강한 프리미엄 식단을 제공하고 있으며, 우수한 R&D역량을 기반으로 다양한 로하스 가치전달 활동들을 전개함으로서 경쟁사와의 차별화 역량 강화에 주력하고 있습니다.&cr&cr[컨세션]&cr다중이용 시설에서 다양한 브랜드들을 통해 불특정 다수의 소비자 대상 최상의 식음 및 편의시설을 구성하여 차별화된 LOHAS 가치를 제공하고 있으며, 서비스 역량을 보다 강화하고 사업장의 전반적인 운영 경쟁력을 높이는데 주력하고 있습니다.&cr&cr[휴게소]&cr지역경제 활성화를 도모하고자 건립된 '지역 농산물 직매장', 기존 장애인 화장실을 가족친화적으로 개선한 '가족사랑 화장실', '두부만들기 교실', '임실치즈 체험관' 등 각 휴게소별 지역적 특색을 고려한 다양한 컨텐츠를 제공하는 등 사업장별로 차별화된 서비스를 제공하여 방문고객의 편의성과 만족도를 증대시키고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr[푸드서비스]&cr시장은 성숙기에 접어들어 완만한 성장세를 보이고 있으며 새롭게 형성되고 있는 프리미엄 시장에 대한 수요가 점차 확산됨에 따라 이를 중심으로 산업 전반적으로 지속적인 성장세가 예측됩니다.&cr&cr[컨세션]&cr컨세션 및 휴게소 산업은 다중시설에 대한 선호도가 높아지고 있는 가운데 고객 Needs의 다양화로 식음료 뿐만 아니라 다양한 서비스 산업 중심의 지속적인 다변화를 통해 향후 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 전망 됩니다.&cr&cr[휴게소]&cr차량 이용객 증가와 주5일 근무제 확산으로 인한 도로 이용객수 증대에 따라 지속적인 성장률과 시장규모 확대가 예상됨에 따라 향후 높은 성장성이 예측됩니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr[푸드서비스]&cr푸드서비스 사업은 수요 변동폭이 적어 경기의 영향을 크게 받지 않으며 운영 특성상 날씨의 영향을 크게 받지 않는 편입니다.&cr&cr[컨세션]&cr컨세션 사업은 사업장이 주로 입점되어 있는 공항, 리조트, 복합쇼핑몰, 워터파크, 호텔 등 지리적 특성상 주로 여름/겨울 방학 및 휴가 시즌과 휴일에 높은 수요를 보이고 있습니다.&cr&cr[휴게소]&cr휴게소 사업장은 고속도로 이용객수의 증감과 매출에 밀접한 관계가 있어 연휴기간과 휴일에 보다 높은 매출을 나타내며, 여행과 레저활동이 활발히 가능한 맑은 날씨에 높은 객수를 보이는 등 기후의 영향을 받습니다.&cr&cr[공통]&cr계절영향에 따른 농/수/축산물 원자재 가격변동 시 수익성에 영향을 줄수 있으므로 기후에 따른 가격변동에 탄력적이고 민감하게 대응해야 할 것으로 예측됩니다.&cr&cr (4) 국내외 시장여건&cr&cr[푸드서비스]&cr국내의 경우 높은 비율로 단체급식을 이용하는 것으로 추정되는 등 국내 시장의 높은 수요를 기반으로 지속적으로 안정적인 시장 형성이 이루어 질 것으로 보여지며, 최근에는 대형 위탁급식 업체들이 적극적인 해외 진출을 추진해 나가고 있는 상황이며 특히 동북아, 중동, 남미 지역의 자사 관계사/계열사를 중심으로 진출하고 있습니다. 최근에는 식품위생 관련법규 강화와 위생안전에 대한 의식수준 향상에 따른 위생안전 관리의 중요성이 점차 대두되고 있습니다.&cr&cr[컨세션]&cr컨세션 시장은 시장 다변화와 업종간 융복합화가 활발히 추진되고 있는 가운데 지속적인 시장 확산 및 규모 확대가 예상되며 이와 더불어 웰빙에 대한 소비자 선호도가 점차 증가하고 있습니다.&cr&cr[휴게소]&cr휴게소 시장은 최근 단순한 푸드서비스 제공 뿐만 아니라 다양한 쇼핑과 식음료 서비스 제공 그리고 사업장별 지리적 특성 등을 고려한 특화시설 구축을 추진하는 등 사업장별 고급화 및 차별화가 가속화되고 있습니다.&cr&cr(6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr&cr[푸드서비스]&cr급식 시장은 시장을 주도하고 있는 시장점유율 상위업체 간의 경쟁이 점차 심화되고 있으며 최근에는 체계화된 시스템에 기반한 위생안전 관리능력과 더불어 안정적인 물류지원 공급체계 확보 등 원활한 푸드서비스 공급을 위한 인프라가 점차 중요해지고 있습니다.&cr&cr[컨세션]&cr푸드서비스 기업 대부분의 주요사업인 위탁급식 시장의 성장둔화에 따라 신규사업 등의 사업 다각화 추진로 대기업과 식음전문기업의 시장 진출에 따른 경쟁이 심화되고 있어 이로 인한 업체간 수주경쟁도 점차 치열해지고 있으며, 운영 인프라와 더불어 차별화 중심의 경쟁력있는 푸드서비스 기업을 주축으로 시장 확대가 지속될 것으로 보여집니다.&cr&cr[휴게소]&cr유가 강제 인하와 청년 창업 도입 등 시장 공공성 강조에 따른 상생 정책 및 제도도입으로 인해 수익성 저하가 우려되나 당사는 사업장별 경쟁력 강화 및 차별화서비스를 통해 이를 극복해 나가고 있습니다. 또한, 관광레저 문화의 확산에 따른 이용객수 증대와 복합서비스 제공에 따른 수익 다변화로 향후 지속적인 시장 확대가 가능할 것으로 보여집니다.&cr&cr (6) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr&cr푸드서비스 시장은 시장규모가 점차 확대되고 있으며, LOHAS에 대한 선호도 증가와 더불어 천연 식재료, 건강식 등의 음식에 대한 관심도가 점차 높아지고 있습니다. 당사는 건강지향적인 친환경 식재사용과 기본에 입각한 위생안전관리 및 엄격한 품질관리, 고객을 먼저 생각하는 서비스정신으로 고객가치를 장출하는데 주력하고 있으며 이는 경쟁사들과의 경쟁에서 당사의 가장 큰 강점으로서 발휘될 것으로 판단됩니다. 하지만, Captive Market이 부족한 운영환경 특성상 신규 수주개발이 지속적으로 이루어져야 하는점은 안정적인 경영 측면에서의 환경적인 단점으로 꼽을수 있습니다.&cr&cr ■ ㈜푸드머스&cr&cr (1) 영업개황 &cr&cr푸드머스는 크게 B&I(Business&Industry)채널과 SL(School Lunch)채널, Kids(영유아시설)채널, H&C(Health&Care)채널, 외식(HORECA)채널로 구분하고 있습니다. B&I채널은 산업체, 경찰시설, 관공서, 오피스, 대학교 및 학원시설 등을 대상으로 가성비 높은 상품의 개발/소싱과 고객서비스로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그리고 SL채널은 전국 초/중/고등학교를 대상으로 고품질의 '풀스키친(구.바른선)'브랜드 매출을 확대해 나가고 있으며,Kids 채널은 영유아 맞춤형 전용 브랜드인 '풀스키즈(구.우리아이)' 브랜드를 유치원과 어린이집에 공급하는 사업으로 매년 두 자릿수 성장을 지속하고 있습니다. H&C채널은 복지/요양/의료시설을 대상으로 전용 브랜드인 '풀스케어(구.Softmade)'를 런칭하여 상품 차별화를 경쟁력으로 복지/의료 시장 내 선도적인 입지를 구축하고 있습니다. 외식채널은 프랜차이즈,레스토랑, 휴게소, 일반식당 등을 대상으로 다양한 고객 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 효율화 식재를 제공하는 사업으로 외식 전용브랜드인 '풀스쿡(구.참채움)'을 바탕으로 외식 시장 진입 확대를 지속 추진하고 있습니다.&cr &cr(2) 산업의 성장성&cr&cr식자재 유통업은 대형업체를 중심으로 재편되어 기업간 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 출산율 저하에 따라 영유아 현원 수 및 초/중/고교 재학생 수는 지속적으로 감소하고 있지만, 점차적으로 완만하게 유지되는 추세이며 영유아 인구 수 감소에도 불구하고 보육정책에 따라 보육시설은 매년 증가하고 있어 돌봄교실과 같은 영유아 급/간식시장은 성장하고 있습니다. 또한 국내 인구 고령화에 따라 병원, 요양원, 복지시설의 급식시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 중국, 동남아 등 해외 시장에 대한 국내 기업의 진출 시도가 활발히 이루어지고 있으며, 이들 국가의 건강하고 안전한 한국 식재에 대한 수요는 향후 증가할 것으로 예상되어 국내 기업의 전망을 밝게 하고 있습니다.&cr &cr(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr일반적으로 급식 식자재 시장은 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, '20년 COVID-19로 인해 단체급식 시설 및 자중이용시설의 휴교/휴원이 장기화되면서 급식이 이뤄지지 않아 많은 어려움을 겪고 있습니다. '20년 5월 3주차부터 단계적인 학교 등교가 진행되어 지난 6월말 급식 운영율은 50% 수준에 머물렀으나 9월 2학기 개학 시점부터 전체 학교가 정상화 되고 있습니다.&cr&cr (4) 국내외 시장여건&cr&cr국내 식자재 유통시장은 개인사업자나 중소업체 중심으로 이루어져 왔으나 최근 대기업 중심의 기업형 식자재 유통으로 재편되고 있습니다. 현재 기업형 식자재 유통업체는 인프라를 기반으로 M&A를 통해 규모를 키우는 업체와 기존의 외식과 급식업을 중심으로 식자재 유통업의 시너지를 키우는 두 가지 모습으로 나타나고 있습니다. 대기업의 경우, 전용 브랜드 런칭 및 해외시장 개척을 통해 매출을 확대해 나가고 있습니다. 지속적인 내수경기의 침체 및 급식시장 성장세 둔화와 업체 간 신규 사업장 수주 경쟁의 심화로 기업간 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 또한 각 지자체에서 지역 내 산업 육성 및 보호를 위하여 시행되고 있는 지역제한 제도는 전국권 사업을 영위하는 대기업 식자재 유통사들에게는 위기 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 정책 하에 Local 기업의 공격적인 시장 침투가 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이처럼 시장여건은 긍정적이지 않지만 해당 산업 내에서 차별화를 통한 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 특히 이번 COVID-19로 인해 급식 환경의 안전성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하게 대두되고 있으며, 식자재 또한 조리방법이나 취식형태가 안전한 제품을 선호하는 추세로 변화하고 있습니다. 학교채널의 경우, COVID-19로 인해 소규모 학교급식전문업체는 상당수가 도산하거나 영업활동이 위축 될 것으로 전망되며, 자사를 포함한 대기업 중심으로 재편될 것으로 예상하고 있습니다. &cr (5) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr푸드머스의 주요 경쟁사들은 국내 급식시장의 포화와 업체 간의 치열한 수주 경쟁 등으로 인해 외식시장 및 해외 진출을 가속화하고 있습니다. 단체급식을 기반으로 외식 프랜차이즈 및 호텔, 개인식당의 식자재 공급비중을 확대하고 있으며, 해외단체급식 사업장 수주확대를 통해 해외 비중을 점차 확대해 나가고 있습니다. 또한 기존 단체급식시장에서의 매출 확대를 위해 경쟁사의 Kids와 Silver시장 진입이 확대되고 있으며, 푸드머스는 Kids와 Silver채널의 경쟁사 참입을 방어하기 위해 '풀스키즈' 및 '풀스케어' 브랜드 상품 구색을 확대하고, 채널 맞춤형 교육 및 서비스를 제공하면서 진입장벽을 강화하고 있습니다. 외식채널의 경쟁상황은 더욱 치열해지고 있지만 수익을 창출할 수 있는 여건이 쉽지 않은 상황 속에서 푸드머스는 전처리 과정을 줄인 Prep 식재 등 차별화된 외식전용 식자재 제품 개발 등을 통해 외식채널에서의 매출 성장을 확대하고 있습니다.&cr&cr (6) 경쟁력 &cr &cr학교 급식시장과 영유아 급식시장의 시장우위를 지속적으로 선점하기 위해 브랜드 상품 개발 확대를 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있으며, 이와 더불어 각 지자체 급식지원센터 및 보육정보센터와의 파트너십을 더욱 견고히 하고 있습니다. 특히, COVID-19의 영향을 가장 많이 받은 SL(학교)채널의 경우, 공산카테고리에서 M/S를 확대하고, 불확실성에 대비해 전략적인 가격운영과 구조개선에 주력하고 있으며, Kids채널은 시장 내 새로운 성장동력을 발굴하기 위해, 식자재공급 이외의 품목과 서비스를 제공하는 등의 사업 구조를 혁신하는데 주력하고 있습니다. 아울러 기업, 산업체, 경찰시설, 관공서, 공공기관 등의 급식시장 사업역량 확대를 위해 고객군별 맞춤형 상품 전략과 교육 지원 등의 부가서비스 제공으로 시장 내 경쟁력을 지속적으로 강화해가고 있습니다. 또한, 미래 신성장 채널인 H&C(Health&Care)채널의 확대를 위해 풀'스케어 제품 라인업을 확대하고 있으며, Broad Line채널은 Plant Forward 제품 등 자사 브랜드 제품 중심으로 미진입 시장을 적극 개발하고 있습니다. 제품 경재력 강화를 위해, 푸드머스의 강점인 간식,디저트(음료/유가공 및 떡류) 와 육가공 상품의 개발에 집중하고 있으며, 콩가공을 Plant Forward 카테고리로 육성하고 있습니다. &cr&cr&cr ■ Pulmuone USA, Inc./Pulmuone Foods USA, Inc./Nasoya Foods USA, LLC&cr&cr (1) 영업개황&cr&crPulmuone U.S.A.는 1991년에 한국 교민시장에 진출한 이래, 꾸준히 사업영역을 확장하고 있습니다. 2004년에 미국 유기농 식품회사인 Wildwood Natural Foods를 인수하여 기존Asian Market에서만 판매하던 두부 제품을 미국 주류시장(Mainstream Market)에 진출시켰습니다. 2009년에는 발아콩 두부 출시로 Natural Market에서 두부 카테고리의 선두주자로 도약하였습니다. 또한 2009년 냉장 파스타, 소스, Ready Meal 제품 제조업을 영위하는 Monterey Gourmet Foods를 인수합병하여 제품군 다양화를 통해 미국 주류시장(Mainstream Market) 확대에 집중하고 있습니다.&cr현재 미국 Natural Market 및 교민마켓에서 두부 제품군은 선두권을 유지해오고 있으나, 기타 주력제품인 파스타, 소스, Ready Meal의 경우 미국시장 내 경쟁과열 등으로 매출이 감소하는 추세였습니다. 하지만 2015년을 기점으로 신제품 개발 및 신규 시장 개척 등을 통하여 재도약을 준비하였으며, 2015년 3분기 이후 파스타 및 소스 제품의 신제품 출시 및 바른먹거리 철학을 토대로 미국 주류시장(Mainstream Market) 주력 제품들을 교민 마켓 시장에 판매하고 있습니다. 또한 두부, 수입품 등의 한국 교민 마켓 주력 제품 등을 Road show를 통하여 미국 주류시장(Mainstream Market)에 집중 홍보 및 교차 판매하여 다양한 먹거리 소개 뿐만 아니라 신규고객 확보 및 매출 확장에 집중하였습니다. 2016년 미국 주류시장(Mainstream Market) Retail 채널 1위 두부 브랜드인 나소야 브랜드를 비타소이로 부터 인수한 이후 성장세를 지속하고 있으며, 이로써 세계 4대 두부시장(한국, 일본, 중국, 미국) 중 하나인 미국에서 두부사업 부문 1위 업체로 입지를 다져나가고 있습니다. 2020 년에 주목 할 만한 변화는 한국의 전통성을 강조한 한국에서 제조하여 수입하는 김치제품으로 Mainstream Retail 채널에서 김치 1위 업체가 되었고 Club 채널에서 Asian meal kit의 선두 주자가 되었습니다. &cr&cr( 2) 산업의 성장성&cr&cr[포장 두부 산업]&cr두부는 시장 규모 및 성장성이 비교적 제한적인 한국 교민 및 아시아인 대상 시장에 비해 미국인 대상 시장은 성장 가능성이 높습니다. 글루텐프리 식품 '콩'이 2015년 3대 트렌드로 선정되어 이를 주재료로 한 식품에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있으며, 이를 반영한 샐러드용, 육류 대용, 디저트 형식의 두부제품 등을 통하여 주류 시장(Mainstream Market)이 형성되어 있습니다. 2017년 부터 전세계적으로 화두가 된 Plant based protein (식물성 단백질) mega trend 의 영향으로, 두부에 대한 관심과 소비가 증가하면서 전체 두부 시장도 3년째 지속적인 증가세를 보이고, 특히 최근 2년간 성장세가 높아짐에 따라, 미국내 대부분의 두부 제조업체가 생산라인에 대한 확장을 위해 공격적인 투자를 단행하였고, 소규모 업체들끼리의 M&A를 통해 몸집을 키워가는 양상이 나타나고 있습니다. &cr&cr[냉장 파스타 및 소스류 산업]&cr단순히 편리함만을 추구하는 냉동제품보다는 편리함과 동시에 건강을 생각하는 트렌드로 소비자 욕구가 변화함에 따라, 냉동되지 않은 유기농 원재료를 적용한 프리미엄 냉장 제품군의 성장세가 두드러지고 있습니다. 이에 Pulmuone U.S.A.는 당사의 바른먹거리 원칙에 맞는 제품 개발 노력으로 소비자 욕구 충족과 동시에 제품군의 성장을 기대하고 있습니다. 냉장 파스타 시장은 제품의 패턴이 고정되어 있으며 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다. 또한 나소야의 약 20,000여개의 Retail 망을 이용하여 판로를 넓혀 나갈 계획입니다.&cr&cr[즉석 조리 식품 산업]&cr건강하고 신선한 음식에 대한 소비자의 선호도가 지속적으로 증가함과 동시에 편의성을 갖춘 즉석 조리식품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. Pulmuone U.S.A.는 지속적으로 한국 본사의 볶음밥, 생면, 라면, 만두, 김, 반찬, 간식 등 다양한 신제품을 수입 및 출시하고 있으며 이를 토대로 교민 마켓에서의 시장 점유율 증대 뿐만 아니라 냉장 파스타 및 소스류 사업과 마찬가지로 나소야의 여러 Retail 망을 통하여 주류 시장(Mainstream Market)까지 사업을 확장을 하며 매출 증대에 총력을 기울이고 있습니다. 또한 Asian 식품에 관한 소비자의 관심이 증가되면서 한국 본사의 완제품을 수입하는 모델에서 확장하여 현지 생산기지에서 본사에서 수입한 반제품과 현지에서 제조한 반제품을 조립하여 조금 더 미국 소비자에게 적합한 Asian meal kit 제품 출시에도 집중하고 있습니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&crPulmuone USA의 주력 제품인 파스타, 소스, 두부류 제품들은 시장군이 이미 확고히 형성되어 있어 미국 주류시장(Mainstream Market) 식문화의 경기변동과 계절에 크게 민감하지 않은 주재료에 해당합니다. 다만 소재 두부의 경우 하절기 휴가철/방학기간에는 수요가 다소 감소했다가 새해가 되면 직전월 대비 20%이상 수요가 증가하는 특성을 보이고 있습니다. 또한 한국 본사에서 수입하는 생면류의 경우 겨울철 제품인 우동류와 여름철 제품인 냉면류가 뚜렷하게 나누어져 매출에 기여하고 있습니다.&cr&cr (4) 국내외 시장여건&cr&crPulmuone U.S.A.의 주력제품(두부, Asian Food 등)은 대부분 유통기한이 짧은 냉장 제품이므로 취급에 주의하여야 합니다. 이러한 제품 특성상 캐나다 일부 지역을 제외하고 유사 수입제품의 유입에 따른 경쟁 위협은 없습니다. 이로 인하여 두부제품은 꾸준한 매출 성장을 보여주고 있습니다. 그러나 파스타, 소스, Ready Meal 제품군의 경우 미국 내 다수의 경쟁업체들이 시장을 점유하고 있으며, 특히 파스타의 경우 이탈리아 현지 업체들의 강력한 시장대응으로 경쟁과열이 지속되고 있습니다. Pulmuone U.S.A.는 '신선함' 뿐만 아니라 '건강함'을 동시에 강조하는 차별화된 제품으로 시장을 공략하고 있습니다. 미국 내 독신생활 및 편리함을 추구하는 소비자가 점차 증가함에 따라 대용량 제품보다는 1인이 간편하게 즐길 수 있는 소용량 제품들이 시장에서 증가하는 추세입니다. Pulmuone U.S.A. 또한 특정 품목의 제품들은 규격 조정 및 '신선, 편리함'을 강조하는 차별화된 제품들을 지속적으로 출시할 계획입니다.&cr&cr (5) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr&cr교민 시장을 중심으로 한 저가 두부제품 위주의 신규 진입업체가 2013년 이후 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다. 주로 자사 브랜드(Wildwood, Monterey Gourmet Foods, Pulmuone 등) 보다는 Private Label(주문자 상표 부착상품) 브랜드로, 납품가는 다소 낮지만 출하물량을 안정적으로 확보하려는 경향이 뚜렷합니다. 또한 교민 마켓 중 일부는 자사 브랜드를 대체할 Private Label 브랜드 제품을 출시하기 시작하였습니다. 하지만 풀무원 브랜드는 교민마켓 내 인지도 및 시장추세를 반영한 신제품 출시 등을 통해 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다.&cr메인스트림 채널 중 일반 Grocery 채널 에서는 Private Label외에 1-2개의 브랜드만을 동시에 취급하므로, 매장 수준에서의 치열한 브랜드간 경쟁(판촉 및 프로모션)이 일어나는 모습을 보여주지는 않습니다. Natural Market의 소비층은 해당 카테고리에 관심도 및 지식이 높으므로, 대부분의 두부 브랜드가 입점해있고, 신제품 출시도 일반 리테일 채널보다는 활발하고 상대적으로 경쟁 강도가 높은 편입니다.&crPulmuone U.S.A는 Wildwood 브랜드를 이용해서 Natural Market에서 브랜드 제품 1위를 유지하고 있으며, 2016년 나소야 인수 이후에는 일반 Grocery 채널에서도 독보적인 1위를 유지하고 있습니다. 또한, 시장의 안정성을 기반으로하여 소재두부를 기반을 확장하고, 가공두부 신제품을 지속적으로 출시하는 전략을 통해 매년 두자릿수 성장세를 이어가고 있습니다. 냉장 Asian Food의 경우 자사는 미국 주류 시장에서 독보적인 선두 주자로 성장해 나가고 있습니다. 또한 파스타와 소스의 경우, 강력한 품질력, 이태리 정통성, 빠른 제품 개발력, Natural한 이미지를 갖고 접근한 유수 경쟁업체 및 다양한 유사 제품에 따른 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 가격 경쟁 심화로 인해 Pulmuone U.S.A.는 차별화된 전략을 바탕으로 시장 공략 방안을 지속 강구중에 있습니다.&cr &cr (6) 경쟁력&cr&cr미국의 두부시장에서는 가격경쟁력을 최대 무기로 하는 Private Label(주문자 상표 부착상품)의 시장진입이 점차 증가하는 추세임에 따라 브랜드 파워 지속 및 품질, 맛,성분 상의 차별화된 신제품 공급이 핵심입니다. 두부의 경우, 미주지역 내 Pulmuone U.S.A. 브랜드 이미지가 비교적 잘 구축되어 프리미엄 제품군의 출시가 용이한 것이 강점이나, 풀무원의 제품 철학상 염가의 원재료를 사용한 저가 제품군은 출시하지 않아 저가 두부의 시장 잠식에 대한 효과적인 대응이 관건인 상황입니다. 파스타, 소스, 즉석조리식품 시장에서는 Pulmuone U.S.A.가 지속적으로 차별화된 신제품들을 시장에 출시하고 있는 것이 강점입니다. 다만, 모방 제품의 출시가 용이하여 차별화 제품을 출시하더라도 장기간 경쟁우위를 지속하기가 어려운 상황임에 따라, 브랜드 인지도 강화를 통해 Loyalty 높은 고객군을 유지해야 하는 것이 중장기 핵심과제로 볼 수 있습니다. 본사 수입제품의 경우, 본사 브랜드 파워 및 바른먹거리 원칙으로 인해 교민마켓 시장에서의 소비자 Loyalty가 높은 편입니다. 다만, 미국 주류 시장(Mainstream Market)에서는 2016년 인수한 나소야의 브랜드 파워 및 유통망 이용함으로써, 제품의 확산을 통한 매출확대를 이루어 나가고 있으며, 동서부 생산기지 이원화 및 SKU합리화를 통해 수익성도 개선해 나가고 있습니다. 특히 올해 급증한 두부 주문에 맞추기 위해 한국에서 두부를 매월 100만모 가량 수입하여 급증한 수요 대응을 해왔습니다.&cr주1) Pulmuone USA, Inc.는 Pulmuone Foods USA, Inc. 지분을 100%, Nasoya Foods USA, LLC의 지분을 57.6%, 한국바이오기술투자㈜의 지분을 100% 보유하고 있으며, 미국에서의 식품사업은 Pulmuone Foods USA, Inc.와 Nasoya Foods USA, LLC가 영위하고 있습니다.&cr&cr&cr ■ ㈜아사히코&cr&cr(1) 영업개황&cr&cr시장 성장 둔화 등으로 인해 시장 경쟁이 심화되고 있으나, 아사히코만의 차별화된 제조법을 통해 새로운 카테고리 상품인 '디저트 두부', 신선도 유지 포장기술을 적용하여 유통기한을 연장한 두부(60일) 및 유부(21일) 제품, 소비자 니즈를 반영한 신제품 출시 등을 통해 성장하고 있습니다. 최근 COVID-19의 영향으로 인해 일본 정부로부터 외출자제 , 학교 휴교 등 요청이 있어 내식분야가 전체적으로 호조를 보이고 있습니다. 두부는 간편하게 먹을 수 있는 RM(Ready Meal)이 크게 신장하였고 기호품인 디저트 두부와 유통기한이 길고 범용성이 있는 충진두부도 크게 신장하였습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr기업간 경쟁은 지속되고 있을 뿐만 아니라 인구 감소, 소비자의 절약 지향, 초고령화 등의 시장환경이 지속되고 있습니다. 다만 최근 소비자의 니즈가 반영된 다양한 두부/유부 제품 및 간편한 RM(Ready Meal) 제품을 통해 시장이 소폭 성장하는 추세를 보이고 있습니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr두부/유부 산업은 수입 원재료의 가격 변동에 따라 시장이 민감하게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 인구통계학적으로는 인구 감소에 따른 시장 축소의 우려가 있으나 반찬류 시장 규모가 소폭 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 계절적으로 여름철에는 '히야얏코(생식으로 취식하는 두부 요리의 일종)', 겨울철에는 '나베(전골요리의 일종)' 등을 중심으로 두부의 수요가 증가하고 유부는 가을, 겨울 수요가 확대 되는 등 계절성이 달리 나타나는 특성을 보이고 있습니다. 한국수입상품 판매 사업의 경우 치즈 핫도그 등이 속한 냉동 스낵 시장은 하절기에는 빙과류 수요 증가 등으로 감소하는 성향을 보이지만 봄, 겨울에는의 수요가 증가합니다.&cr&cr (4) 국내외 시장여건, 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr&cr세계 콩 생산량 및 소비량은 상승하는 추세이나, 국산콩의 경우 최근 생산량이 안정되며 일정한 수준의 단가를 유지하고 있습니다.&cr국내시장은 제조원가를 확보한 제조사가 유통의 PL(Private Label)를 획득하면서 시장점유율을 넓혀가고 있으며, 동시에 NB(National Brand) 제품은 소용량/편의성 트렌드를 반영한 부가가치형 제품을 중심으로 신제품 출시가 증가하고 있습니다. 더불어 중장년층의 프리미엄 제품에 대한 니즈가 증가하는 모습을 보임에 따라, 시장이 가성비를 요구하는 시장과 프리미엄 시장으로 양분화되고 있습니다.&cr아사히코는 2015년 신생 아사히 출범 1주년을 기념하고 기업 비전 및 신제품을 소개하는 '뉴아사히 발표회'를 성공적으로 개최하며 대외 이미지를 제고시킨데 이어, 2016년도에도 신제품 발표회를 자체적으로 진행하였고, 일본 최대의 벤더인 악세스에 꾸준히 참여함으로서 기업 인지도를 제고시켜 나가고 있습니다.&cr두부시장은 다양한 경쟁사가 시장을 점유하고 있으며, 아사히코 또한 다양한 제품 출시를 통해 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다. 유부시장에서 아사히코는 높은 시장점유율을 보이고 있으며 특히 테아게 부분은 M/S 1위를 지속적으로 유지하고 있습니다.&cr&cr (5) 경쟁력&cr&cr아사히코는 내츄럴 크리미/아쿠아 제조법을 통한 차별화된 관능, 유통기한 연장 기술, 유부의 신규 생산설비 등의 기술력이 강점입니다. 또한 신규 두부/유부라인을 도입함으로써 생산성 제고를 통한 원가 경쟁력 기반을 확보하였으며, 독자적인 두부 제조 기술을 접목한 신제품 출시 및 마케팅도 진행하고 있습니다. 또한 2019년 5월부터 시작한 한국수입상품 판매가 호조를 보이고 있어 추가적인 성장을 기대하고 있습니다.&cr&cr ■ 풀무원다논㈜&cr&cr(1) 영업개황&cr&cr풀무원다논은 비피더스균 발효유인 세계 판매 1위의 액티비아 요거트, 가족건강 아이러브요거트와 고단백 그릭스타일 요거트로 치열한 발효유 시장 경쟁에서 입지를 다지고 있습니다. 또한 장건강 뿐만 아니라 위건강을 같이 챙기는 기능성요거트 위솔루션, 간편대용식인 한끼오트를 출시하며 성장하고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr장 건강, 체중조절에 도움을 주는 것으로 알려진 유산균에 대한 소비자들의 수요 증대와 웰빙트렌드의 강세로 시장규모는 더 커질 것으로 전망합니다.&cr &cr(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr건강에 좋은 요거트에 대한 소비자들의 인식과 수요가 증가하고 있어, 경기변동에 많은 영향을 받지 않습니다. 요거트에 대해 스낵 개념보다는 건강 일용식 개념으로 인식되며 소비패턴이 변화하고 있음에 따라 계절적 영향도 크지 않습니다.&cr&cr (4) 국내외 시장여건, 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr&cr장 건강에 대한 관심이 증가하면서, 발효유 시장은 성장하는 추세입니다. 국내에서는 많은 회사들이 경쟁력 있는 제품으로 성장하는 시장에 대응하고 있습니다. 최근 COVID-19 확산에 따라 학교급식 채널 매출 부진과 생산라인 증설 지연 등의 부정적 영향을 받고 있으나 온라인 매출 강화, 수익성 향상 등으로 이를 극복할 계획입니다.&cr&cr'장 건강'에 대한 소비자의 요구가 지속되고 있습니다. 유산균을 요거트로만 먹는 것이 아닌 샐러드, 씨리얼, 커피 등 다양한 형태로 유산균을 섭취하려는 요구가 높아지고 있습니다. 따라서 다양한 형태의 유산균 제품으로 경쟁은 심화되고 있습니다. 중저가 발효유시장에서의 치열한 가격 경쟁이 지속되고 있으며, 기능성을 강조한 프리미엄 발효유의 소비 양극화 트렌드가 이어지고 있습니다.&cr&cr (5) 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr&cr회사는 다논에서 오랜기간 동안 이루어진 발효유 연구를 통한 고품질 유산균 노하우를 보유하면서,국내 식품 선두기업 풀무원의 체계화된 영업력, 마케팅 기법을 통해 차별화된 제품을 출시하고 있습니다.
■ 시 장점유율 &cr
[식품부문 시장 점유율 추이]
| 구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|
| 두부 | 45.0% | 47.8% | 46.3% |
| 나물 | 42.0% | 44.6% | 43.7% |
| 생면(냉장/상온생면) | 27.2% | 28.3% | 28.5% |
주1) 출처 : 닐슨 RI Data (기준: 전국, 오프라인, 판매액M/S, 각 카테고리=100%, Yearly)&cr주2) 상기 시장점유율은 닐슨 Market Track 기준 변화 (2021년도 데이터부터 온라인 제외)로 인한 점유율 변동 내역이 반영 되었음. 2018년 ~ 2020년 데이터도 온라인 제외 적용 됨. &cr주3) 해당 제품 : 두 부 - 일반두부 1Kg 이상/생 면 - 냉장면 & 상온면/나물 - 콩나물(숙주나물 제외)&cr&cr &cr ■ 조 직 도&cr
조직도_20210310.jpg 조직도_20210310
&cr
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 참고사항 ※&cr&cr▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제37(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제36(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 풀무원과 그 종속기업 | (단위:원 |
| 과 목 | 제37 (당)기 | 제36 (전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 630,382,847,891 | 467,836,335,564 |
| 현금 및 현금성자산 | 98,982,331,585 | 120,740,918,674 |
| 단기금융자산 | 10,483,322,391 | 4,743,383,215 |
| 매출채권 및 기타채권 | 214,990,828,692 | 214,277,675,761 |
| 유동성리스채권 | 1,161,262,922 | 1,342,258,535 |
| 단기투자자산 | 139,115,660,912 | 11,044,917,367 |
| 당기법인세자산 | 32,653,896,795 | 552,934,033 |
| 재고자산 | 123,111,435,690 | 105,967,509,480 |
| 기타유동자산 | 9,884,108,904 | 9,166,738,499 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,063,190,328,379 | 1,016,720,118,185 |
| 장기금융자산 | 3,380,906,466 | 3,348,707,604 |
| 장기성 매출채권 및 기타채권 | 30,844,990,990 | 38,105,417,721 |
| 리스채권 | 448,466,046 | 2,108,172,951 |
| 장기투자자산 | 6,215,002,710 | 10,158,592,259 |
| 관계기업투자 | 32,989,293,984 | 30,113,403,541 |
| 유형자산 | 907,713,831,710 | 847,207,722,958 |
| 투자부동산 | 774,152,376 | 566,210,423 |
| 무형자산 | 48,172,708,989 | 54,198,350,005 |
| 이연법인세자산 | 26,533,050,231 | 24,205,023,481 |
| 기타비유동자산 | 6,117,924,877 | 6,708,517,242 |
| 자 산 총 계 | 1,693,573,176,270 | 1,484,556,453,749 |
| 부 채 및 자 본 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 776,833,225,058 | 621,185,641,614 |
| 매입채무 및 기타채무 | 266,643,835,033 | 264,635,605,753 |
| 단기차입금 | 430,527,292,043 | 253,059,234,200 |
| 리스부채 | 24,838,508,583 | 41,271,238,336 |
| 파생상품부채 | 100,793,986 | 109,885,432 |
| 당기법인세부채 | 10,876,022,316 | 14,304,742,198 |
| 기타충당부채 | 0 | 590,001,962 |
| 기타유동부채 | 34,473,491,483 | 35,990,352,381 |
| 기타유동금융부채 | 9,373,281,614 | 11,224,581,352 |
| Ⅱ.비유동부채 | 403,801,424,346 | 400,268,852,423 |
| 장기매입채무및기타채무 | 886,935,201 | 890,001,618 |
| 장기차입금 | 136,157,659,873 | 169,434,233,488 |
| 장기리스부채 | 209,101,651,870 | 179,844,400,984 |
| 순확정급여부채 | 29,208,118,270 | 29,383,209,239 |
| 기타충당부채 | 9,997,737,077 | 4,885,265,494 |
| 기타비유동금융부채 | 18,223,200,131 | 15,201,107,563 |
| 이연법인세부채 | 226,121,924 | 630,634,037 |
| 부 채 총 계 | 1,180,634,649,404 | 1,021,454,494,037 |
| Ⅰ.지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 450,085,072,035 | 397,029,923,849 |
| 자본금 | 21,077,559,500 | 21,062,765,000 |
| 기타불입자본 | 186,139,407,540 | 145,050,958,699 |
| 기타자본구성요소 | 279,375,728 | 6,255,167,060 |
| 이익잉여금 | 242,588,729,267 | 224,661,033,090 |
| Ⅱ.비지배지분 | 62,853,454,831 | 66,072,035,863 |
| 비지배지분 | 62,853,454,831 | 66,072,035,863 |
| 자 본 총 계 | 512,938,526,866 | 463,101,959,712 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,693,573,176,270 | 1,484,556,453,749 |
&cr
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 풀무원과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제37 (당)기 | 제36 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 2,311,199,992,424 | 2,381,451,203,138 |
| 매출원가 | 1,699,705,812,302 | 1,791,427,155,384 |
| 매출총이익 | 611,494,180,122 | 590,024,047,754 |
| 물류비 | 163,929,907,602 | 165,476,701,157 |
| 판매관리비 | 368,666,852,842 | 367,187,207,170 |
| 연구개발비 | 32,927,353,793 | 26,789,474,555 |
| 영업이익 | 45,970,065,885 | 30,570,664,872 |
| 기타손익 | -4,061,154,617 | -481,960,762 |
| 금융수익 | 4,636,122,763 | 4,477,651,972 |
| 금융비용 | 31,517,775,768 | 30,256,738,113 |
| 관계기업투자이익(손실) | 2,928,083,850 | 2,576,871,377 |
| 법인세비용차감전순이익 | 17,955,342,113 | 6,886,489,346 |
| 법인세비용(이익) | 6,121,563,638 | 14,421,914,713 |
| 계속영업이익(손실) | 11,833,778,475 | -7,535,425,367 |
| 중단영업이익(손실) | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 11,833,778,475 | -7,535,425,367 |
| 기타포괄이익(손실) | 5,329,187,716 | 10,034,729,255 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 11,821,349,505 | 3,288,488,334 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동 | -328,077,715 | -180,673,798 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 12,149,427,220 | 3,469,162,132 |
| 관계기업투자 이익잉여금변동에 대한 지분 | 0 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | -6,492,161,789 | 6,746,240,921 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동 | 0 | -21,099,000 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 당기손익으로 재분류 | 0 | 14,820,000 |
| 해외사업환산손익 | -6,447,059,710 | 5,694,172,811 |
| 관계기업투자 자본변동에 대한 지분 | -52,193,407 | 1,083,424,919 |
| 파생상품평가손실 | 7,091,328 | -25,077,809 |
| 총포괄이익(손실) | 17,162,966,191 | 2,499,303,888 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 : | ||
| 지배회사지분 | 16,280,287,543 | 3,491,546,701 |
| 비지배지분 | -4,446,509,068 | -11,026,972,068 |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 : | ||
| 지배회사지분 | 23,076,466,041 | 12,287,262,841 |
| 비지배지분 | -5,913,499,850 | -9,787,958,953 |
| 주당이익 : | ||
| 기본주당이익 | 399 | 56 |
| 희석주당이익 | 394 | 56 |
&cr
| 연 결 자본변 동 표 | |
| 제37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 풀무원과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 소계 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.1.1(전기초) | 21,062,765,000 | 55,802,918,073 | 759,128,256 | 259,037,775,293 | 336,662,586,622 | 109,023,302,615 | 445,685,889,237 |
| IFRS 1116호 도입 경과규정 적용 | 0 | 0 | 0 | -5,818,160,989 | -5,818,160,989 | -157,412,504 | -5,975,573,493 |
| 2019.01.01(조정 후 기초) | 21,062,765,000 | 55,802,918,073 | 759,128,256 | 253,219,614,304 | 330,844,425,633 | 108,865,890,111 | 439,710,315,744 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | -5,198,606,760 | -5,198,606,760 | -709,998,800 | -5,908,605,560 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 3,491,546,701 | 3,491,546,701 | -11,026,972,068 | -7,535,425,367 |
| 장기투자자산평가손익 | 0 | 0 | -149,629,521 | 0 | -149,629,521 | -37,323,277 | -186,952,798 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 1,083,424,919 | 0 | 1,083,424,919 | 0 | 1,083,424,919 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 4,587,321,215 | 0 | 4,587,321,215 | 1,106,851,596 | 5,694,172,811 |
| 보험수리적손익 | 0 | 0 | 0 | 3,299,677,336 | 3,299,677,336 | 169,484,796 | 3,469,162,132 |
| 파생상품평가손익&cr (현금흐름위험회피) | 0 | 0 | -25,077,809 | 0 | -25,077,809 | 0 | -25,077,809 |
| 전환상환우선주 상환 | 0 | 0 | 0 | -27,561,198,491 | -27,561,198,491 | -12,304,930,395 | -39,866,128,886 |
| 신종자본증권의 발행 | 0 | 69,391,431,750 | 0 | 0 | 69,391,431,750 | 0 | 69,391,431,750 |
| 신종자본증권수익분배금 | 0 | 0 | 0 | -2,590,000,000 | -2,590,000,000 | 0 | -2,590,000,000 |
| 기타 | 0 | 19,856,608,876 | 0 | 0 | 19,856,608,876 | -19,990,966,100 | -134,357,224 |
| 2019.12.31(전기말) | 21,062,765,000 | 145,050,958,699 | 6,255,167,060 | 224,661,033,090 | 397,029,923,849 | 66,072,035,863 | 463,101,959,712 |
| 2020.1.1(당기초) | 21,062,765,000 | 145,050,958,699 | 6,255,167,060 | 224,661,033,090 | 397,029,923,849 | 66,072,035,863 | 463,101,959,712 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | -5,198,606,760 | -5,198,606,760 | 0 | -5,198,606,760 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 16,280,287,543 | 16,280,287,543 | -4,446,509,068 | 11,833,778,475 |
| 주식취득 | 14,794,500 | 685,261,500 | 0 | 0 | 700,056,000 | 0 | 700,056,000 |
| 장기투자자산평가손익 | 0 | 0 | -556,049,488 | 0 | -556,049,488 | 227,971,773 | -328,077,715 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | -52,193,407 | 0 | -52,193,407 | 0 | -52,193,407 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | -4,820,318,937 | 0 | -4,820,318,937 | -1,626,740,773 | -6,447,059,710 |
| 보험수리적손익 | 0 | 0 | 0 | 12,217,649,002 | 12,217,649,002 | -68,221,782 | 12,149,427,220 |
| 파생상품평가손익&cr (현금흐름위험회피) | 0 | 0 | 7,091,328 | 0 | 7,091,328 | 0 | 7,091,328 |
| 주식선택권 | 0 | 307,570,977 | 0 | 0 | 307,570,977 | 0 | 307,570,977 |
| 종속기업에 대한 소유지분 변동 | 0 | -2,739,428,266 | 0 | 0 | -2,739,428,266 | 2,739,390,266 | -38,000 |
| 종속기업처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44,471,448 | -44,471,448 |
| 신종자본증권의 발행 | 0 | 42,835,047,797 | 0 | 0 | 42,835,047,797 | 0 | 42,835,047,797 |
| 신종자본증권수익분배금 | 0 | 0 | 0 | -5,925,954,436 | -5,925,954,436 | 0 | -5,925,954,436 |
| 장기투자자산처분 | 0 | 0 | -554,320,828 | 554,320,828 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | -3,167 | 0 | 0 | -3,167 | 0 | -3,167 |
| 2020.12.31(당기말) | 21,077,559,500 | 186,139,407,540 | 279,375,728 | 242,588,729,267 | 450,085,072,035 | 62,853,454,831 | 512,938,526,866 |
&cr
| 연결현금흐름표 | |
| 제37당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 풀무원과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 103,948,194,591 | 85,410,376,723 |
| 1.영업에서 창출된 현금 | 177,104,202,778 | 122,469,511,956 |
| 가. 당기순이익 | 11,833,778,475 | -7,535,425,367 |
| 나. 가감 : | 188,328,276,898 | 177,708,058,282 |
| 퇴직급여 | 30,021,874,218 | 27,130,553,724 |
| 법인세비용 (이익) | 6,121,563,638 | 14,421,914,713 |
| 감가상각비 | 114,082,365,914 | 104,417,706,502 |
| 투자부동산감가상각비 | 20,778,372 | 20,778,372 |
| 무형자산상각비 | 7,042,181,092 | 6,321,419,527 |
| 대손상각비 | -163,010,673 | 405,909,272 |
| 금융비용 | 27,204,350,587 | 25,692,977,489 |
| 외화환산손실 | 1,271,871,802 | 306,204,392 |
| 매도가능금융자산처분손실 | 0 | 40,500,000 |
| 유형자산처분손실 | 3,141,667,042 | 5,131,582,832 |
| 무형자산처분손실 | 2,000 | 16,517,369 |
| 관계기업투자손실 | 1,758,665,195 | 1,163,491,467 |
| 리스변경손실 | 1,769,670 | 0 |
| 파생상품평가손실 | 3,022,092,568 | 0 |
| 유형자산손상차손 | 3,335,592,080 | 0 |
| 무형자산손상차손 | 2,337,468,697 | 1,991,947,399 |
| 매도가능금융자산손상차손 | 1,527,208 | 133,262,598 |
| 관계기업투자처분손실 | 10,799 | 284,749,036 |
| 기타 현금의 유출없는 비용등 | 990,837,935 | 4,722,209,476 |
| 금융수익 | -2,410,373,307 | -2,794,834,866 |
| 배당금수익 | -11,814,298 | 0 |
| 외화환산이익 | -6,644,743 | -13,844,581 |
| 대손충당금환입 | -5,914,330 | -351,596 |
| 매도가능금융자산처분이익 | 0 | -17,442,495 |
| 유형자산처분이익 | -1,486,589,194 | -6,192,336,391 |
| 무형자산처분이익 | -46,925,110 | -69,558,933 |
| 리스변경이익 | -476,183,723 | -58,440,739 |
| 관계기업투자이익 | -4,686,749,045 | -3,740,362,844 |
| 관계기업투자처분이익 | 0 | -102,000 |
| 기타 현금의 유입이 없는 수익등 | -2,732,137,496 | -1,606,391,441 |
| 다. 자산ㆍ부채의 증감: | -23,057,852,595 | -47,703,120,959 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3,165,867,048 | -18,674,850,405 |
| 기타유동성금융채권의 감소(증가) | -1,571,717,288 | -1,680,761,750 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | -9,164,305,401 | -3,969,616,427 |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | 382,691,831 | 273,478,201 |
| 기타비유동성금융채권의 감소(증가) | 3,818,535,843 | -6,631,052,982 |
| 재고자산의 감소(증가) | -18,918,701,787 | 4,181,257,335 |
| 매입채무의 증가(감소) | -6,203,702,785 | 9,954,780,115 |
| 기타유동성금융채무의 증가(감소) | 9,658,174,873 | 6,955,886,775 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 8,145,872,558 | -208,166,531 |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 231,345,315 | 107,710,787 |
| 기타충당부채의 증가(감소) | 1,582,166,099 | 784,218,181 |
| 기타비유동성금융채무의증가(감소) | 221,271,058 | 301,147,205 |
| 사외적립자산의감소 | 3,048,025,415 | -22,206,892,349 |
| 관계회사퇴직금의 이입 | 17,973,513 | -557,524,884 |
| 관계회사퇴직금의 전출 | 10,504,229 | 749,037,383 |
| 퇴직금지급액 | -17,688,536,507 | -17,161,708,306 |
| 기타 영업활동으로 인한 자산 부채의 증감 | 206,683,391 | 79,936,693 |
| 2. 배당금의 수취 | 11,814,298 | 0 |
| 3. 이자수취 | 1,991,776,952 | 2,597,971,508 |
| 4. 이자지급 | -27,236,191,170 | -24,239,195,081 |
| 5. 법인세의 납부 | -47,923,408,267 | -15,417,911,660 |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | -270,902,544,394 | -67,651,096,450 |
| 단기금융자산의 감소 | 810,709,560 | 18,959,888,897 |
| 단기투자자산의 감소 | 146,161,642,891 | 151,718,566,554 |
| 장기금융자산의 감소 | 0 | 7,000,000 |
| 장기투자자산의 처분 | 3,580,588,086 | 7,968,885,742 |
| 단기대여금의 감소 | 10,038,110,217 | 53,493,104 |
| 유형자산의 처분 | 6,857,343,514 | 14,315,539,412 |
| 투자부동산의 처분 | 874,432,658 | 0 |
| 무형자산의 처분 | 210,002,000 | 730,698,491 |
| 장기대여금의 감소 | 0 | 5,030,096,332 |
| 금융리스채권의 감소 | 1,068,130,863 | 1,754,253,536 |
| 기타투자활동으로 인한 현금유입액 | 904,859,303 | 2,794,498,500 |
| 연결범위변동에 의한 순현금유입 | 0 | 119,036,269 |
| 단기대여금의 증가 | -10,000,000,000 | -4,223,604 |
| 단기금융자산의 증가 | -6,907,670,540 | -1,848,300,279 |
| 단기투자자산의 증가 | -274,159,359,041 | -131,525,815,170 |
| 장기금융자산의 증가 | -32,198,862 | -69,855,750 |
| 장기투자자산의 취득 | -306,062,829 | -4,169,997,139 |
| 관계기업투자의 취득 | 0 | -5,000,000,000 |
| 유형자산의 취득 | -145,534,838,204 | -124,417,704,016 |
| 투자부동산의 취득 | -39,921,000 | 0 |
| 무형자산의 취득 | -4,402,196,908 | -3,623,065,470 |
| 사업양수 | 0 | -350,770,270 |
| 기타투자활동으로 인한 현금유출액 | -26,116,102 | -93,321,589 |
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 145,654,627,127 | -747,215,250 |
| 차입금의 차입 | 406,697,569,551 | 370,493,172,047 |
| 신종자본증권의 발행 | 113,000,000,000 | 69,391,431,750 |
| 기타재무활동으로인한현금유입액 | 6,903,017 | 125,000,000 |
| 차입금의 상환 | -258,758,423,252 | -360,358,150,937 |
| 금융리스부채의 감소 | 0 | -2,026,381,226 |
| 배당금의 지급 | -5,198,568,000 | -5,908,566,800 |
| 리스부채의 상환 | -34,695,097,336 | -30,007,591,198 |
| 상환전환우선주의 상환 | 0 | -39,866,128,886 |
| 기타재무활동으로인한현금유출액 | -75,397,756,823 | -2,590,000,000 |
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -458,864,413 | 166,037,933 |
| Ⅴ. 기타의증감 | 0 | 0 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | -21,758,587,089 | 17,178,102,956 |
| Ⅶ. 기초 현금및현금성자산 | 120,740,918,674 | 103,562,815,718 |
| Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 | 98,982,331,585 | 120,740,918,674 |
※ 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 감사보고서를 반드시 확인하여주시기 바랍니다.&cr
&cr &cr 2) 별도 재무제표 &cr
| 재무상태표 | |
| 제37(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제36(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 풀무원 | (단위:원) |
| 과 목 | 제37 (당)기 | 제36 (전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 170,285,786,768 | 22,399,562,546 |
| 현금및현금성자산 | 4,678,500,255 | 9,410,570,315 |
| 매출채권및기타채권 | 39,091,174,943 | 9,512,061,680 |
| 유동성리스채권 | 989,856,724 | 977,800,699 |
| 단기투자자산 | 116,083,124,894 | 0 |
| 재고자산 | 17,745,398 | 18,167,933 |
| 기타유동자산 | 9,425,384,554 | 2,480,961,919 |
| Ⅱ.비유동자산 | 479,636,562,464 | 483,060,520,933 |
| 장기금융자산 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 6,872,858,460 | 6,783,976,678 |
| 리스채권 | 1,062,629,409 | 1,650,192,494 |
| 장기투자자산 | 1,903,045,703 | 2,460,803,540 |
| 종속기업투자 | 398,076,469,373 | 401,792,703,337 |
| 관계기업투자 | 16,630,017,723 | 16,630,017,723 |
| 유형자산 | 43,603,353,385 | 43,426,618,902 |
| 무형자산 | 6,463,738,507 | 6,130,933,982 |
| 이연법인세자산 | 4,485,530,066 | 4,181,774,277 |
| 순확정급여자산 | 535,419,838 | 0 |
| 자 산 총 계 | 649,922,349,232 | 505,460,083,479 |
| 부 채 및 자 본 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 108,132,525,855 | 38,815,347,761 |
| 매입채무및기타채무 | 14,399,009,790 | 19,179,231,814 |
| 단기차입금 | 78,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 유동성리스부채 | 2,768,491,229 | 2,585,193,215 |
| 당기법인세부채 | 8,921,478,586 | 2,999,585,609 |
| 기타충당부채 | 0 | 20,001,962 |
| 기타유동부채 | 4,043,546,250 | 2,031,335,161 |
| Ⅱ.비유동부채 | 36,578,805,214 | 10,786,904,782 |
| 장기차입금 | 30,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 장기리스부채 | 4,219,174,347 | 4,098,698,402 |
| 순확정급여채무 | 0 | 890,657,185 |
| 기타충당부채 | 2,312,132,250 | 749,210,877 |
| 기타비유동금융부채 | 47,498,617 | 48,338,318 |
| 부 채 총 계 | 144,711,331,069 | 49,602,252,543 |
| Ⅰ.지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 505,211,018,163 | 455,857,830,936 |
| 자본금 | 21,077,559,500 | 21,062,765,000 |
| 기타불입자본 | 277,251,771,924 | 233,423,894,817 |
| 기타자본구성요소 | -133,465,009 | 301,586,104 |
| 이익잉여금 | 207,015,151,748 | 201,069,585,015 |
| Ⅱ.비지배지분 | 0 | 0 |
| 자 본 총 계 | 505,211,018,163 | 455,857,830,936 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 649,922,349,232 | 505,460,083,479 |
&cr
| 포괄손익계산서 | |
| 제37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 풀무원 | (단위:원) |
| 과 목 | 제37 (당)기 | 제36 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 108,571,593,556 | 79,033,026,035 |
| 매출원가 | 839,483,184 | 1,061,541,783 |
| 매출총이익 | 107,732,110,372 | 77,971,484,252 |
| 물류비 | 12,408,281,208 | 2,492,722,993 |
| 판매관리비 | 45,594,019,356 | 39,694,536,767 |
| 연구개발비 | 29,427,330,112 | 23,459,455,925 |
| 영업이익(손실) | 20,302,479,696 | 12,324,768,567 |
| 기타손익 | -4,781,365,465 | 466,068,609 |
| 금융수익 | 1,113,538,813 | 572,117,564 |
| 금융비용 | 2,350,838,798 | 1,942,852,131 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 14,283,814,246 | 11,420,102,609 |
| 법인세비용(이익) | -255,162,093 | 1,224,366,205 |
| 당기순이익(손실) | 14,538,976,339 | 10,195,736,404 |
| 기타포괄이익(손실) | 2,096,100,477 | 917,594,390 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 2,096,100,477 | 923,873,390 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,531,151,590 | 1,155,709,652 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동 | -435,051,113 | -231,836,262 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | 0 | -6,279,000 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 당기손익으로 재분류 | 0 | 14,820,000 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동 | 0 | -21,099,000 |
| 총포괄이익(손실) | 16,635,076,816 | 11,113,330,794 |
&cr
| 자본변 동 표 | |
| 제37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 풀무원 | (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 1월 1일(전기초) | 21,062,765,000 | 164,070,260,160 | 539,701,366 | 197,692,755,408 | 383,365,481,934 |
| IFRS1116호 도입에 따른 효과 | 0 | 0 | 0 | (186,009,689) | (186,009,689) |
| 2019년 1월 1일(조정금액) | 21,062,765,000 | 164,070,260,160 | 539,701,366 | 197,506,745,719 | 383,179,472,245 |
| 당기총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 10,195,736,404 | 10,195,736,404 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 1,155,709,652 | 1,155,709,652 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는&cr 지분상품의 공정가치 변동 | 0 | 0 | (231,836,262) | 0 | (231,836,262) |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는&cr 채무상품의 공정가치 변동 | 0 | 0 | (6,279,000) | 0 | (6,279,000) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 사업양수 | 0 | (37,797,093) | 0 | 0 | (37,797,093) |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (5,198,606,760) | (5,198,606,760) |
| 신종자본증권의 발행 | 0 | 69,391,431,750 | 0 | 0 | 69,391,431,750 |
| 신종자본증권 수익분배금 | 0 | 0 | 0 | (2,590,000,000) | (2,590,000,000) |
| 2019년 12월 31일(전기말) | 21,062,765,000 | 233,423,894,817 | 301,586,104 | 201,069,585,015 | 455,857,830,936 |
| 2020년 1월 1일(당기초) | 21,062,765,000 | 233,423,894,817 | 301,586,104 | 201,069,585,015 | 455,857,830,936 |
| 당기총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 14,538,976,339 | 14,538,976,339 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 2,531,151,590 | 2,531,151,590 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는&cr 지분상품의 공정가치 변동 | 0 | 0 | (435,051,113) | 0 | (435,051,113) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (5,198,606,760) | (5,198,606,760) |
| 주식매입선택권 | 0 | 307,570,977 | 0 | 0 | 307,570,977 |
| 신종자본증권의 전환으로 인한&cr 보통주 발행 | 14,794,500 | 685,258,333 | 0 | 0 | 700,052,833 |
| 신종자본증권의 전환 및 상환 | 0 | (69,219,975,220) | 0 | 0 | (69,219,975,220) |
| 신종자본증권의 발행 | 0 | 112,048,510,000 | 0 | 0 | 112,048,510,000 |
| 신종자본증권 수익분배금 | 0 | 0 | 0 | (5,925,954,436) | (5,925,954,436) |
| 기타 | 0 | 6,513,017 | 0 | 0 | 6,513,017 |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 21,077,559,500 | 277,251,771,924 | (133,465,009) | 207,015,151,748 | 505,211,018,163 |
&cr
| 현금흐름표 | |
| 제37당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 풀무원 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 25,260,893,929 | 14,972,295,826 |
| 영업에서 창출된 현금 | 21,223,756,366 | 12,472,705,568 |
| 당기순이익 | 14,538,976,339 | 10,195,736,404 |
| 가감 | 9,122,467,431 | 3,846,108,760 |
| 퇴직급여 | 4,281,260,034 | 3,082,665,323 |
| 주식보상비용 | 307,570,977 | 0 |
| 감가상각비 | 4,610,895,275 | 3,919,374,493 |
| 투자부동산감가상각비 | 0 | 37,768,481 |
| 무형자산상각비 | 2,107,058,082 | 2,162,060,085 |
| 법인세비용(수익) | (255,162,093) | 1,224,366,205 |
| 기타채권손상차손 | 1,569,410 | 200,000,000 |
| 이자비용 | 2,350,838,798 | 1,942,852,131 |
| 외화환산손실 | 5,939,938 | 8,670,989 |
| 장기투자자산처분손실 | 0 | 19,000,000 |
| 유형자산처분손실 | 132,577,537 | 86,838 |
| 매출채권손상차손 | 1,024,126 | 0 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 3,679,628,862 | 2,745,208,360 |
| 종속기업투자주식처분손실 | 10,799 | 0 |
| 기타 현금의 유출이 없는 비용 등 | 21,597,013 | 74,381,238 |
| 이자수익 | (1,113,538,813) | (572,117,564) |
| 배당금수익 | (7,008,676,788) | (6,410,492,200) |
| 유형자산처분이익 | 0 | (30,593) |
| 투자부동산처분이익 | 0 | (4,584,155,740) |
| 리스변경이익 | (48,206) | (3,529,286) |
| 기타 현금의 유입이 없는 수익 등 | (77,520) | 0 |
| 자산ㆍ부채의 증감 | (2,437,687,404) | (1,569,139,596) |
| 매출채권의 감소(증가) | (7,713,365,149) | 1,565,252,761 |
| 재고자산의 감소(증가) | 422,535 | 2,115,584 |
| 기타채권의 감소(증가) | 232,624,704 | (2,826,084,594) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (10,793,353) | (284,694,952) |
| 장기기타채권의 감소(증가) | (67,017,603) | 80,534,085 |
| 기타채무의 증가(감소) | 4,136,516,367 | 6,269,323,841 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 2,050,522,510 | (1,298,924,761) |
| 기타충당부채의 증가(감소) | 1,395,673,501 | 8,204,390 |
| 퇴직금지급액 | (2,214,264,935) | (1,323,271,316) |
| 관계사전출입 | 240,321,165 | 956,520,977 |
| 사외적립자산의 증가 | (488,327,146) | (4,718,115,611) |
| 배당금수취 | 7,008,676,788 | 6,410,492,200 |
| 이자수취 | 885,577,022 | 340,207,106 |
| 이자지급 | (2,170,097,441) | (2,881,674,982) |
| 법인세의 환급(납부) | (1,687,018,806) | (1,369,434,066) |
| 투자활동현금흐름 | (150,946,403,130) | (8,653,421,612) |
| 단기투자자산의 감소 | 91,947,979,430 | 48,035,435,346 |
| 장기투자자산의 감소 | 0 | 5,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 4,389,396 | 13,590,353 |
| 투자부동산의 처분 | 0 | 7,444,000,000 |
| 종속기업투자주식의 처분 | 46,275,810 | 0 |
| 사업양도 | 0 | 83,957,418 |
| 금융리스채권의 감소 | 863,328,601 | 941,218,526 |
| 단기투자자산의 증가 | (208,000,000,000) | (44,000,000,000) |
| 대여금의 대여 | (22,000,000,000) | (5,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (11,552,013,760) | (19,323,083,359) |
| 무형자산의 취득 | (2,256,362,607) | (740,434,970) |
| 사업양수 | 0 | (1,108,104,926) |
| 재무활동현금흐름 | 120,953,439,141 | (3,778,272,982) |
| 차입금의 증가 | 103,902,117,486 | 19,720,164,811 |
| 신종자본증권의 발행 | 112,048,510,000 | 69,391,431,750 |
| 신종자본증권의 상환 | (68,519,922,387) | 0 |
| 차입금의 감소 | (12,902,117,486) | (82,720,164,811) |
| 리스료의 지급 | (2,457,139,053) | (2,381,136,732) |
| 배당금의 지급 | (5,198,568,000) | (5,198,568,000) |
| 기타재무활동으로 인한 현금유출액 | (5,919,441,419) | (2,590,000,000) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,732,070,060) | 2,540,601,232 |
| 기초 현금및현금성자산 | 9,410,570,315 | 6,869,969,083 |
| 기말 현금및현금성자산 | 4,678,500,255 | 9,410,570,315 |
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 주식회사 풀무원 | (단위:원) |
| 구 분 | 제 37(당) 기&cr2020년 01월 01일부터&cr2020년 12월 31일부터&cr 처분예정일 : 2021년 3월 25일 | 제 36(전) 기&cr2019년 01월 01일부터&cr2019년 12월 31일부터&cr 처분예정일 : 2020년 3월 27일 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 0 | 160,012,056,574 | 0 | 154,066,489,841 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 148,867,883,081 | 0 | 145,491,053,474 | 0 |
| 2. 기업회계기준서 제1116호 도입영향 | 0 | 0 | (186,009,689) | 0 |
| 3. 당기순이익 | 14,538,976,339 | 0 | 10,195,736,404 | 0 |
| 4. 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,531,151,590 | 0 | 1,155,709,652 | 0 |
| 5. 신종자본증권 수익분배금 | (5,925,954,436) | 0 | (2,590,000,000) | 0 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 0 | 5,201,624,838 | 0 | 5,198,606,760 |
| 1. 보통주 배당금&cr 현금배당&cr 주당배당금(액면배당률): &cr 당기: 102원(20.4%) &cr 전기: 102원(20.4%) | 3,801,625,578 | 0 | 3,798,607,500 | 0 |
| 2. 우선주 배당금&cr 현금배당&cr 주당배당금(액면배당률): &cr 당기: 347원(69.4%) &cr 전기: 347원(69.4%) | 1,399,999,260 | 0 | 1,399,999,260 | 0 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 0 | 154,810,431,736 | 0 | 148,867,883,081 |
※ 상기 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 반드시 확인하여주시기 바랍니다. &cr
&cr
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제37기 | 제36기 |
|---|---|---|
| 보통주 | 102원/주 | 102원/주 |
| 우선주 | 347원/주 | 347원/주 |
주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 배당금은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 전 문&cr 주식회사 풀무원(이하 “풀무원 또는 “ 이 회사”)은 ‘경제적(Economic), 사회적(Social), 환경적(Environmental)’ 가치 창출을 ‘풀무원의 사회적 책임’으로 정의하고, 끊임없는 혁 신을 통해 공유가치를 창출함으로써 지속가능한 성장을 도모한다. 1) 경제적 가치: 안전, 안심, 건강의 가치를 담은 혁신적인 제품과 서비스를 통해 경제적 수익을 창출한다. 2) 사회적 가치: 법과 풀무원 바른마음경영의 기준에 따라 공정하고 투명하며 합리적으로 기업을 경영하여 주주, 소비자, 경쟁사, 협력사 및 조직원 모두를 위한 더 큰 효익을 창출한다. |
전 문 주식회사 풀무원(이하 “풀무원 또는 “ 이 회사”)은 ‘경제적(Economic), 사회적(Social), 환경적(Environmental)’ 가치 창출을 ‘풀무원의 사회적 책임’으로 정의하고, 끊임없는 혁신을 통해 공유가치를 창출함으로써 지속가능한 성장을 도모한다. 1) 경제적 가치: 안전, 안심, 건강, 지구환경의 지속가능한 가치를 담은 혁신적인 제품과 서비스를 통해 경제적 수익을 창출한다. 2) 사회적 가치: 공정하고 투명하며 인권을 존중하는 기업 경영과 이해관계자를 배려하는 포용적 기업 경영으로 우리 사회의 공존과 지속에 공헌한다. |
[전문, 미션, 비전, 핵심가치] &cr: 풀무원의 가치체계의 세부 내용에 대해,용어의 쓰임,경영 환경 및 전략의 변화, 쉽고 간결한 표현의 필요성을 반영하여 일부 변경함. |
| 미 션&cr 풀무원은 풀무원농장 원경선 원장의 이웃사랑과 생명존중의 정신을 기업 풀무원의 브랜드정신으로 계승하여, 인간과 자연을 함께 사랑하는LOHAS(Lifestyles of Health And Sustainability)기업의 미션으로 진화 시켜왔다. 풀무원은LOHAS사업을 통해 나와 내 가족의 건강과 지구환경의 지속가능성을 생각하며 실천하는 사람들에게 필요한 제품과 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히 바른먹거리(식생활) 사업과 건강생활문화 사업을 풀무원의LOHAS 핵심사업으로 하여 고객의 몸과 마음의 건강 및 행복 증진을 지원하고, 동시에 지구 환경과의 조화로운 삶이 주는 가치를 사회에 확산하는데 공헌해야 한다. |
미 션&cr 풀무원은 풀무원농장 원경선 원장의 이웃사랑과 생명존중의 정신을 기 업 풀무원의 정신으로 계승하여, 사람과 자연을 함께 사랑하는LOHAS (Lifestyles of Health And Sustainability)기업의 미션으로 진화 시켜왔다. 풀무원은LOHAS사업을 통해 나와 내 가족의 건강과 지구환경의 지속가능성을 생각하며 실천하는 사람들에게 필요한 제품과 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히 바른먹거리(식생활) 사업과 건강생활(개인생활, 사회생활)사업을 풀무원의LOHAS 핵심사업으로 하여 고객의 몸과 마음의 건강 및 행복 증진을 지원하고, 동시에 지구 환경과의 조화로운 삶이 주는 가치를 사회에 확산하는데 공헌해야 한다. |
|
| 비 전 &cr 매출, 수익 측면에서 국내 최고이자 세계적인LOHAS 기업 수준의 경영성과를 달성하는 것이 풀무원의 중장기 목표이다. 풀무원은LOHAS 가치 실현을 위한Product Leadership, Customer Intimacy, Operational Excellence, Environmental Stewardship 확보를 목표로 하여 적절한 경영전략을 개발 및 실행하고, 끊임없는 혁신을 통해 강력한 경쟁우위를 확보함으로써Global No.1 LOHAS Company가 될 것이다. |
비 전 &cr 매출과 수익은 물론, 사회와 환경의 지속가능 측면에서 세계적인 수준의LOHAS 기업이 되는 것이 풀무원의 중장기 목표이다. LOHAS 가치 실현을 위한Product Leadership, Customer Intimacy, Operational Excellence, Environmental Stewardship 확보를 목표로 끊임없이 혁신하여Global No.1 LOHAS Company를 달성할 것이다. |
|
| 핵심가치 &cr 1. Trust(약속과 규정을 지키는 신뢰성) 개인간의 약속, 회사의 규정 및 법규를 준수하고, 인간의 존엄성을 존중하며 공정한 절차에 따라 업무(사업)을 수행하여 모든 이해관계자에 대하여 믿음을 지키는 것을 의미합니다. 2. Integrity(바른 직무수행을 위한 직업적 정직성) 회사의 바른마음경영 정신에 따라, 올바른 일을 올바르게 수행하는 성실함과 사실의 숨김, 왜곡, 과장 없는 투명함으로 자신의 역할에 대한 실행 및 결과에 책임을 지는 것을 의미합니다. 3. Solidarity(회사의 가치체계와 목표에 자기 업무를 연계시키는 연대의식) 회사의 LOHAS미션과 핵심가치의 실천에 동참하고, 회사의 목표와 추진 전략에 자기 업무를 일치시킴으로써 성과창출에 공헌함을 의미합니다. 4. Openness(늘 열린 마음으로 협력하는 개방성) 편견과 차별 없이 타인의 의견을 존중하고, 자유롭고 활발한 소통을 바탕으로 적극 협업함을 의미합니다. 5. Passion(지식작업자로서 혁신에 몰입하는 열정) 자기 분야의 전문 지식을 바탕으로 새로운 사업(업무) 기회를 끊임없이 탐색하고 도전하여 고객가치를 창출해 내는 것을 의미합니다. |
핵심가치 &cr 1. Trust(약속과 규정을 지키는 신뢰성) 약속과 규정에 따라 일관성 있게 업무를 수행하여 행동의 예측가능성을 높인다. 2. Integrity(바른 직무수행을 위한 직업적 정직성) 직업에 대한 소명의식으로 항상 성실하게 업무를 수행하고, 그 과정과 결과를 투명하게 한다. &cr3. Solidarity(조직의 가치체계와 목표에 자기 업무를 연계시키는 연대의식) 풀무원의 LOHAS 가치를 이해하고, 이를 조직의 목적과 전략에 반영하여 실천한다. &cr4. Openness(늘 열린 마음으로 협력하는 개방성) 다양한 관점을 존중하고 자유로운 의견 개진과 건설적 비판을 권장하여 창조적 협업을 촉진한다.&cr 5. Passion(지식작업자로서 혁신에 몰입하는 열정) 일의 목적과 의미를 알고, 전문성과 사명감으로 업무에 몰입하여 공유가치창출에 공헌한다. |
|
| 제1 조(상 호) 이 회사는"주식회사 풀무원", 영문으로는"Pulmuone Co., Ltd.(약호PMO)"라고 표기한다.&cr | 제1 조(상 호) 이 회사는"주식회사 풀무원", 영문으로는 "Pulmuone Corporate“라고 표기한다. | [총칙] : 풀무원의 정체성과 브랜드 자산의 강화를 위한 풀무원 브랜드 관리 규정을 준수하고이해관계자와의 명확한 소통을 위해 상호의 영문 약호 PMO(피엠오)를 폐지하고 'Pulmuone Corporate’를 사용하기로 함 |
| 제 7조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 우선주식으로 한다. 제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1범위 내로 한다.&cr②(생략) ③우선주식은 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. ④우선주식은 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤(생략) ⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 다만, 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다. ⑦회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다 제 7 조의 3 (전환주식) ①~③(생략) ④전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.&cr ⑤~⑥(생략) 제 7조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 우선주식으로 한다.&cr제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1범위 내로 한다.&cr②(생략)&cr③우선주식은 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.&cr④우선주식은 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.&cr&cr⑤(생략)&cr⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 다만, 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다.&cr⑦회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다&cr제 7 조의 3 (전환주식) ①~③(생략)&cr④전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.&cr⑤~⑥(생략)&cr제 7 조의 4 (상환주식) ①(생략)&cr②상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액은 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다.&cr③상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.&cr1~2(생략)&cr④~⑤(생략)&cr⑥제7조의 3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.&cr⑦(생략)&cr |
제 7조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.&cr 제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1범위 내로 한다. 단, 제5항에 따른 의결권 배제 또는 제한 우선주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1 범위 내로 한다. ②(현행과 같음) ③우선주식은 발행 시에 이사회가 정하는 바에 따라 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. ④우선주식은 발행 시에 이사회가 정하는 바에 따라 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤(현행과 같음)&cr ⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 다만, 제7조의4에 따른 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다. ⑦회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 우선주식은 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다. 제 7 조의 3 (전환주식) ①~③(현행과 같음) ④전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회결의로 정한다. ⑤~⑥(현행과 같음) 제 7 조의 4 (상환주식) ①(현행과 같음) ②상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다. ③상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 1~2(현행과 같음) ④~⑤(현행과 같음) ⑥제7조의 3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 발행 시 이사회 결의로 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다. ⑦(현행과 같음) |
[종류주식 발행에 관련 개정] : 회사가 발행할 수 있는 종류주식에 대해 보다 세부적인 내용 규정 및 기타 일부 문구를 명확하게 수정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남승우 | 1952.05.13 | 기타비상무이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 이상부 | 1962.01.05 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 원혜영 | 1951.09.27 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김덕균 | 1975.09.01 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남승우 | (주)풀무원 이사회 의장 | 1984 ~2017&cr2004 ~ 2018.01&cr2009 ~ 2015 &cr2010 ~2016 &cr2005 ~ 현재 &cr2005 ~ 현재 &cr2018 ~ 현재 | (주)풀무원 대표이사 총괄CEO&cr윤경SM포럼 공동대표 &cr(재)천리포수목원 이사&crUN Global Compact 한국협회 고문&cr(사)미래포럼 이사 공동대표&cr피터드러커 소사이어티 공동대표 &cr(주)풀무원 이사회 의장 | 없음 |
| 이상부 | 풀무원 전략경영원장 | 2006.03 ~ 2009.06&cr2009.07 ~ 2012.04&cr2012.05 ~ 2017.12&cr2018.01.01 ~ 현재 | (주)풀무원식품 상무/경영관리담당&cr(주)풀무원푸드앤컬처 경영지원실장 &cr(주)풀무원 CFO&cr(주)풀무원 전략경영원장 | 없음 |
| 원혜영 | (사)웰다잉시민운동 공동대표 | 1998 ~ 2003&cr2008.06 ~ 2009.05 &cr2011.12 ~ 2012.01&cr2015.04 ~ 2020.05&cr2018.12 ~ 현재 | 경기도 부천시장(민선 2,3대)&cr민주당 원내대표&cr민주통합당 초대 당대표&cr웰다잉 문화 조성을 위한 국회의원 모임 공동대표&cr(사)웰다잉시민운동 공동대표 | 없음 |
| 김덕균 | IBK투자증권 PE 팀장 (이사) | 2009.07 ~ 2012.07&cr2013.08 ~ 2016.01&cr2016.01 ~ 2016.12&cr2018.01 ~ 2019.09&cr2019.09 ~ 현재 | 한국외환은행 뉴델리사무소 사무소장&crKEB하나은행 인사부 차장대우&crKEB하나은행 출장소장/RM&crTmax그룹 기획조정실 상무보&crIBK투자증권 M&A PE팀 팀장(이사) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 남승우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이상부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 원혜영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김덕균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[원혜영 후보자의 직무수행계획]&cr&cr1. 전문성
본 후보자는 국가 정책 수립 및 행정 등을 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과지식을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 'Global No.1 LOHAS Company' 를 실현하고 회사의 지속성장에 기여하고자 합니다.
&cr2. 독립성&cr(주)풀무원 사외이사후보추천위원회에서 추천받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있음. 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.&cr
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.&cr
[김덕균 후보자의 직무수행계획]&cr&cr1. 전문성
본 후보자는 금융/투자 분야의 충분한 경험과 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 'Global No.1 LOHAS Company' 를 실현하고 회사의 지속성장에 기여하고자 합니다.
&cr2. 독립성&cr(주)풀무원 사외이사후보추천위원회에서 추천받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있음. 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.&cr
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.&cr
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□ 원혜영 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유&cr&cr원혜영 후보는 국가 정책 수립 및 행정 등을 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.&cr&cr□ 김덕균 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유&cr
김덕균 후보는 금융/투자 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 이익을 극대화하고 회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_원혜영 사외이사.jpg 확인서_원혜영 사외이사 확인서_김덕균 사외이사.jpg 확인서_김덕균 사외이사
&cr&cr
기타 참고사항
- 해당사항 없음
&cr
04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영환 | 1958.02.13 | 現 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김영환 | 인공지능&cr연구원 원장 | 2009.01 ~ 2009.05&cr2009.06 ~ 2010.12&cr2011.01 ~ 2012.12&cr2013.01 ~ 2014.01&cr2014.06 ~ 2019.06&cr2015.02 ~ 2019.06&cr2015.08 ~ 현재&cr2019.06 ~ 현재&cr2019.06 ~ 현재 | KT 대외협력실장(전무)&crKT 대외협력실장(부사장)&crKT networks 대표이사(사장)&crKT 연구위원/상담역&crKAIST 전산학부 초빙교수&crKAIST 컨버전스 AMP과정 책임교수&cr학교법인 청원학원 이사&crKAIST 전산학부 겸직교수&cr인공지능연구원 원장/대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
&cr김영환 후보는 전산 및 인공지능 분야 출신 기업경영자로서 2020년 3월 당사 사외이사로 선임되어 당사가 지향하는 경영전략 수립과 4차산업혁명 트랜드 대응에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 주었음. 또한 지난 1년간 축적한 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 식견을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천함. &cr
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김영환 감사위원.jpg 확인서_김영환 감사위원 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11( 7 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11( 7 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,048백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음&cr
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.pulmuone.com) ▷ 투자정보 ▷ 경영정보 ▷ 사업보고서 및 감사보고서 (다운로드)에 게재할 예정입니다.&cr&cr한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr
※ 참고사항
&cr ▶ 전자투표에 관한 사항안내&cr
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr
가. 전자투표 권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 15일(월) ∼ 2021년 3월 24일(수)
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류
(증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)&cr
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,
2021년 3월 25일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
&cr ▶ 온라인 병행 열린주주총회 안내&cr
가. 2021년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다. 3월 10일(수)부터 3월 22일(월)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다. (등록 및 문의: 070-4014-2363)&cr- 온라인 등록을 통한 사전 질문 기재 및 중계 시청 시 댓글 작성을 통해 경영현황에 대한 질문이 가능하며, 의안심사 종료 후 질의 내용 중 주요 사항에 대해 답변드릴 예정입니다.&cr- 다만, 상법 제364조와 365에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.&cr
나. 많은 인원이 몰리는 열린주주총회의 특성을 감안하여 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조를 요청 드립니다.
- 전자투표제도를 도입하였으니 주주분들께서는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시 기를 적극 권고 드립니다.
- 주주분들의 건강 및 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되거나 마스크 미착용 시 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니 이 점 양지하시기 바랍니다.
- 주차지원이 어렵사오니 대중교통 이용을 부탁드리며, 주총장으로 이동 시 로즈데일빌딩 지하 2층 및 정문 1층에서 7,8,9호기 엘리베이터를 이용하여 주시길 바랍니다.
- 이번 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하
여 주시기 바랍니다.&cr- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
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