CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)초록뱀미디어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)초록뱀미디어
대 표 이 사 :	김상헌, 최진욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	(전 화) 02-6925-7000
	(홈페이지) http://www.chorokbaem.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 이응길
	(전 화) 02-6925-7000

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기)

2021_03_11_제23기 정기주주총회 소집통지서.jpg 제23기 정기주주총회 소집 통지서 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명
여기현&cr (출석률:51.3%)	서지은&cr (출석률:48.7%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.01.06	운영자금 차입의 건	찬성	불참
2	2020.01.14	단기운영자금 차입의 건	찬성	불참
3	2020.01.28	부동산 매입의 건	찬성	불참
4	2020.01.31	단기운영자금 차입기간 변경의 건	찬성	불참
단기운영자금 차입의 건	찬성	불참
5	2020.02.07	내부회계관리제도 운영실태보고	찬성	불참
6	2020.02.12	내부회계관리제도 평가보고	찬성	불참
제22기 재무제표 승인의 건	찬성	불참
7	2020.02.17	제22기 연결재무제표 승인의 건	찬성	불참
8	2020.02.19	부동산 담보 장기차입의 건	찬성	불참
9	2020.02.26	전환사채권 취득 결정의 건	찬성	불참
10	2020.03.11	제22기 정기주주총회 소집의 건	불참	찬성
11	2020.03.17	투자조합 조합원 참여의 건	찬성	불참
12	2020.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	불참
13	2020.03.27	투자조합 조합원 참여의 건	찬성	불참
㈜에이나인미디어 주식 전부 양도의 건	찬성	불참
14	2020.03.31	투자조합 조합원 참여의 건	찬성	불참
15	2020.04.07	본점 소재지 변경의 건	불참	찬성
16	2020.04.08	전환사채 양도의 건	불참	찬성
17	2020.04.20	본점 이전 일자 변경의 건	불참	찬성
18	2020.05.19	유상증자의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	불참	찬성
19	2020.05.25	전환사채 전환청구의 건	불참	찬성
20	2020.05.29	지점 설치의 건	불참	찬성
21	2020.06.10	유상증자 일정 변경의 건	불참	찬성
22	2020.06.30	전환사채 양도 관련 잔금지급일 변경의 건	불참	찬성
23	2020.07.31	전환사채 매매계약 해제의 건	불참	찬성
24	2020.08.06	전환사채 양도의 건	불참	찬성
25	2020.08.14	주식 및 경영권 양수의 건	불참	찬성
주식 양수의 건	불참	찬성
26	2020.08.14	대표이사 선임의 건	불참	찬성
27	2020.08.21	투자조합 추가 출자의 건	불참	찬성
28	2020.08.28	유상증자 청약의 건	불참	찬성
29	2020.09.08	전환사채권 취득 결정의 건	찬성	불참
30	2020.09.09	전환사채 발행의 건	불참	찬성
31	2020.09.16	자금 차입의 건	찬성	불참
32	2020.09.21	전환사채 양도의 건	찬성	불참
33	2020.09.24	전환사채 양도 관련 잔금지급일 변경의 건	불참	찬성
34	2020.10.06	투자조합 조합원 참여의 건	찬성	불참
35	2020.10.07	제3자배정 유상증자(전환우선주)의 건	불참	찬성
36	2020.11.06	전환사채 양도 관련 잔금지급일 변경의 건	불참	찬성
37	2020.11.16	투자조합 조합원 참여의 건	찬성	불참
38	2020.11.26	투자조합 조합원 참여의 건	찬성	불참
39	2020.12.16	투자조합 조합원 참여의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	12,000,000	6,000,000	-

주) 주총승인금액은 제22기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의

보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유형자산 양수도	㈜W홀딩컴퍼니&cr(최대주주)	2020.02.24	708,666	1.95
금전 차입 및 상환	㈜W홀딩컴퍼니&cr(최대주주)	2020.01.15~&cr2020.02.20	5,000,000	13.78
금전 차입 및 상환	㈜W홀딩컴퍼니&cr(최대주주)	2020.09.16~&cr2020.10.08	5,000,000	13.78

(*1) 상기 내역은 2019년말 별도매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 거래입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜W홀딩컴퍼니&cr(최대주주)	유형자산 양수도	2020.02.24	708,666	29.64
금전 차입 및 상환	2020.01.15~&cr2020.02.20	5,000,000
금전 차입 및 상환	2020.09.16~&cr2020.10.08	5,000,000
전대관련 비용 청구	2020.04.01~&cr2020.12.31	35,706
용역비 청구	2020.06.01~&cr2020.12.31	11,333
임차료 지급	2020.01.01~&cr2020.04.30	1,380

(*1) 상기 내역은 2019년말 별도매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래이며, 비율은 거래상대방별로 매출, 매입 등 모든거래의 합계금액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 한류 열풍의 핵심 콘텐츠인 방송영상산업은 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 일반적인 제조업과는 달리 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있습니다. 또한, 콘텐츠 제작에 따른 간접광고, 제작지원, 스타마케팅, 해외판매 및 음원사업 등으로의 부가사업 전개가 가능한 사업입니다.

(2) 산업의 성장성

방송영상 콘텐츠인 드라마, 시트콤, 예능 및 버라이어티 프로그램은 지상파 3사외 케이블TV, 종합편성채널의 주요 근간 콘텐츠로 2011년 이후 매년 비약적인 성장세를 지속하고 있으며 다양화된 플랫폼의 등장으로 사업규모가 점차 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

방송영상산업은 경기변동에 따라 소재 및 주제에 영향을 받을 수는 있으나 방송사업자에 외주제작공급 계약에 따른 사업이므로 단기적인 영향은 미비 합니다.

(4) 시장여건

방송사업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 추진하고 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통해 콘텐츠를 기획·제작·방송하고 있으며, 당사가 제작한 국내 콘텐츠의 해외판매를 계속 영위하고 있습니다. 최근 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 방송영상콘텐츠 제작에 새로운 비즈니스 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁우위요소

콘텐츠의 핵심 기술은 스토리텔링에 있습니다. 당사는 국내 최고의 작가진을 보유하고 있으며 신규 작품의 기획을 추진함과 동시에 당사의 체계화된 시스템에 의해 신인 작가를 지속적으로 발굴하고 있으며, 방송영상콘텐츠 중 드라마에 국한하지 않고 시트콤, 버라이어티, 쇼오락 프로그램 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제작한 풍부한 경험을 토대로 킬러콘텐츠의 제작을 기획하고 있습니다.

(6) 방송산업 현황

(가) 방송영상산업 현황 총괄

[표 1] 방송산업 총괄

구분	사업체 수 (개)	종사자 수 (명)	매출액 (백만원)	수출액 (천달러)	수입액 (천달러)
2014년	935	41,397	15,824,795	336,019	64,508
2015년	954	42,378	16,462,982	320,434	146,297
2016년	957	43,662	17,331,138	411,212	129,111
2017년	1,054	45,337	18,043,595	362,403	110,196
2018년	1,148	50,286	19,762,210	478,447	106,004
전년대비증감률(%)	8.6	10.9	9.5	32.0	(3.8)
연평균증감률(%)	5.2	5.0	5.7	9.2	13.2

출처 : 문화체육관광부 "2019년 콘텐츠산업 통계조사"

○ 한국 방송영상산업 매출액은 2018년 기준 19조 7,622억 원이었다. 한국방송영산산업 매출은 지상파방송, 유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업, 인터넷영상물제공업 방송사업자의 방송사업 매출과 방송영상독립제작사의 매출을 포함한다. 2018년 매출액은 전년 대비 1조 7,186억 원 증가한 9.5% 성장을 기록했다. 2014년부터 2018년 연평균 증감률은 5.7%로 나타났다.

○ 방송영상산업에서 2018년 기준으로 집계한 사업체 숫자는 총 1,148개로 전년 대비 8.6% 성장하였다. 2014년부터 2018년까지 최근 5년 평균 증감률은 5.2%였다. 종사자 수는 전년 대비 10.9% 증가한 5만 286명이었다. 2014년부터 2018년까지 종사자 수의 연평균 증감률은 5.0%를 기록했다.

○ 수출액은2017년 감소했던 것과 달리2018년에는 증가세로 돌아섰다. 2018년 수출액은 전년 대비32.0% 큰 폭으로 성장한4억7,845만 달러를 기록했다. 2014년부터2018년까지 연평균 성장률은9.2%였다. 2018년 수입액은 전년 대비3.8% 감소하여1억600만달러로 집계되었으며, 연평균 성장률은13.2%였다. 방송영상산업 부가가치액은6조 5,052억 원이고, 이에 따른 부가가치율은 33.2%로 나타났다.

(나) 방송영상산업 분야별 매출 현황

[표 2] 방송영상산업 사업체당·종사자당 방송사업 평균 매출액 현황

구분	사업체 수 (개)	종사자 수 (명)	매출액 (백만원)	업체당 평균매출액 (백만원)	1인당 평균매출액 (백만원)
지상파	70	14,453	3,806,872	54,384	263
유선방송	132	4,657	2,091,595	15,845	449
위성방송	1	361	555,125	555,125	1,538
방송채널사용사업	172	17,062	6,840,197	42,486	401
인터넷영상물제공업	45	755	4,011,886	89,153	5,314
방송영상독립제작사	728	12,998	2,456,536	3,374	189
전체	1,148	50,286	19,762,211	17,214	393

출처 : 문화체육관광부 "2019년 콘텐츠산업 통계조사"&cr

○ 2018년 지상파방송 분야의 전체 사업체 수는 70개, 종사자 수는 1만 4,453명이었다. 지상파방송 방송사업 총매출액은 3조 8,069억 원이었으며, 업체당 평균 매출액은 779억 원, 1인당 평균 매출액은 4.3억 원으로 나타났다.

○ 유선방송 분야는 종합유선방송사업자와 중계유선방송사업자로 구분한다. 2018년 기준 전체 사업체 수는 132개, 종사자 수는 4,657개로 나타났다. 유선방송 방송사업 총매출액은 2조 916억 원이었으며, 업체당 평균 매출액은 225억, 1인당 평균 매출액은 4.8억이었다.

○ 위성방송 분야는 KT스카이라이프 1개사로 종사자 수는 361명이었다. 위성방송 분야 방송사업 총매출액은 5,551억 원이었으며 1인당 평균 매출액은 15.4억으로 나타났다.

○ 방송채널사용사업자는 2018년 기준 172개이며 지상파방송사업자 및 지상파 이동 멀티미디어사업자의 겸업 사업체를 포함한 수치이다. 겸업 사업체 11개사를 제외한 경우 사업체 수는 161개이다. 방송채널사용사업자의 방송사업 총매출액은 6조 8,402억 원을 기록했다. 방송채널사용사업자 161개 사의 업체당 평균 매출액은 425억 원이며 1인당 평균 매출액은 4억 원이었다.

○ 인터넷영상물제공업은 인터넷프로토콜TV(IPTV)와 IPTV콘텐츠제공사업자(CP)로 이루어진다. 사업체 수는 IPTV 3개사를 포함하여 총 45개였으며, 종사자 수는 IPTV 3개사만을 기준으로 보았을 때 755명이었다. 인터넷영상물제공업의 방송사업 총매출액은 2018년 기준 4조 119억 원이었으며, 업체당 평균 매출액은 891억 원이었다.

○ 방송영상독립제작사의 사업체 수는 728개, 종사자 수는 12,998명이었다. 방송영상독립제작사의 방송사업 총매출액은 2조 4,565억 원, 업체당 평균 매출액은 34억 원, 1인당 평균 매출액은 1.9억 원이었다.

※ 한국콘텐츠진흥원 2019년 방송영상산업백서 55~57쪽을 인용하였음

&cr(다) 방송영상 독립제작사 현황&cr

[표 3] 방송영상 독립제작사 연도별 매출액(2016~2018년)

구분	2015년 (백만원)	2016년 (백만원)	2017년 (백만원)	비중 (%)	전년대비 증감률(%)	연평균 증감률(%)
방송영상독립제작사	1,428,813	1,531,422	2,456,536	12.4	60.4	31.1

출처 : 문화체육관광부 "2019년 콘텐츠산업 통계조사"&cr

○ 방송영상물제작업은 방송영상독립제작사를 포함하며, 2018년 기준 매출액은 전체 방송사업에서 12.4%를 차지한다. 전년 매출액 대비 60.4% 증가한 2조 4,565억 원으로 나타났으며, 최근 3년 평균 31.1% 오름세를 보였다.

※ 한국콘텐츠진흥원 2019년 방송영상산업백서 68쪽을 인용하였음

[표 4] 방송영상 독립제작사 총괄 현황

년도	사업체수 (개)	매출액 (백만원)	사업체당 평균매출액 (백만원)	1인당 평균매출액 (백만원)	종사자수 (명)	사업체당 평균종사자수 (명)
2009	393	796,175	2,026	168	4,748	12
2010	475	737,092	1,552	157	4,706	10
2011	628	895,769	1,426	151	5,923	9
2012	516	984,070	1,907	143	6,886	13
2013	503	906,230	1,802	133	6,808	14
2014	496	1,051,715	2,120	155	6,782	14
2015	532	1,143,498	2,149	157	7,282	14
2016	554	1,428,813	2,579	186	7,670	14
2017	631	1,531,422	2,427	180	8,522	14
2018	728	2,456,536	3,374	189	12,998	18

○ 방송영상독립제작사의 사업체 수, 매출액, 종사자 수는 꾸준히 증가해왔다. 그리고 이러한 증가세는 적어도 해당 시장이 규모 차원에서 성장하고 있다는 판단을 가능하게 한다. 하지만 이러한 성장 원인이 전체 제작사의 고른 발전이 아닌, 소수 대형 제작사 성장에 기인한다는 것에 초점을 맞춰야 한다.

○ 2018년 기준, 매출액 100억 원 이상을 기록하는 제작사는 49개로 전체 제작사(728개)의 6.7%에 불과하지만, 이들이 발생하는 매출은 1조 6,414억 원으로 제작사 전체 매출(2조 4,565억 원)의 66.8%를 차지한다. 대형 제작사의 매출 비중은 최근 5년 동안 꾸준히 증가해왔다. 2014년 49.9%, 2015년 52.9%, 2016년 59.2%, 2017년 63.6%에 이어 2018년 66.8%를 차지하였다. 이와 연동하여 매출액 100억 원 미만의 중소형 제작사의 매출 비중은 감소세를 나타낸다.

○ 이러한 대형 제작사의 매출 비중 증가, 중소형 제작사의 매출 비중 감소는 대형 제작사 중심의 높은 시장집중도를 반영한다. 사업체 수, 매출액 규모, 종사자 수 등은 시장의 양적 성장 평가 지표로 활용 가능하겠지만, 해당 시장의 지속발전 및 질적 성장 가능성을 판단하기 위해서는 관련 통계를 다각도로 살펴볼 필요가 있다.

[표 5] 방송영상 독립제작사 부가가치액 및 수출입액

년도	부가가치액 (백만원)	부가가치율	수출액 (천달러)	수입액 (천달러)
2009	328,343	41.2%	14,349	61,277
2010	329,760	44.7%	13,691	8,193
2011	326,717	36.5%	19,018	105,953
2012	354,728	37.1%	16,835	8,039
2013	334,254	36.9%	21,644	8,211
2014	384,357	36.5%	22,211	5,170
2015	440,188	38.5%	18,440	6,571
2016	516,083	36.1%	63,906	8,043
2017	520,414	34.0%	76,821	7,988
2018	761,454	31.0%	151,651	8,479

○ 728개 방송영상독립제작사의 부가가치액은 7,615억 원이며, 방송영상독립제작사 총매출액 2조 4,565억 원 대비 부가가치율은 31.0%이다. 2018년의 총매출액은 전년 대비 9,251억 원, 부가가치액은 2,410억 원 증가했는데, 부가가치액 증가 정도가 총매출액 증가 정도에 미치지 못하면서 2018년 부가가치율은 전년 대비 3.0%p 감소했다. 방송영상독립제작사의 부가가치율은 2010년까지 40% 이상을 유지했으나 2011년부터는 점차 낮아지고 있다.

○ 2018년 방송영상독립제작사의 해외 수출액은 15,165만 달러로 2017년 7,682만 달러보다 7,483만 달러 증가하였다. 수출은 중화권과 동남아시아 권역을 중심으로 이루어졌고, 미국, 일본 수출이 뒤를 이었다. 수출 주력 장르는 드라마와 예능이며, 이 외에 애니메이션, 다큐멘터리 등도 수출되고 있는 것으로 나타났다. 2018년 해외 수입액은 848만 달러로 전년 수입액 799만 달러 대비 49만 달러 증가한 것으로 나타났다.

※ 한국콘텐츠진흥원 2019년 방송영상산업백서 103~104쪽을 인용하였음

(라) 2020년 국내 방송산업의 주요 이슈&cr

■ 온라인 동영상 소비 증가에 따른 방송 이용행태 변화

○ 코로나19로 인한 OTT 서비스 이용 증가

- 코로나19로 집에 머무는 시간이 증가하며 OTT 서비스 가입자 및 서비스 이용량이 증가함. 빅데이터분석기관 아이지에이웍스에 따르면, 6월 국내 OTT 이용자 수(안드로이드 기준)는 넷플릭스가 466만명, 웨이브가 271만명, LG유플러스의 U+ 모바일tv가 186만명, 티빙이 138만명으로 집계됨. 넷플릭스는 전년동기대비 155.75%, 웨이브는 104.77%, 티빙은 61.44% 이용자가 증가한 것으로 나타남

- 이러한 OTT 소비 증가는 전 세계적인 추세로, 넷플릭스의 1분기 세계 유료가입자 수는 약 1억 8,286만 명이며, 1분기 매출은 전년동기대비 27.6% 증가한 57억 6,769만 달러(7조 510억 원)임. 디즈니플러스 또한 가입자 수가 5,450만 명으로 늘어나면서, 같은 기간 41억 2,000만 달러(5조 367억 원, 전년 동기 대비 100% 증가)의 매출을 올렸음. 애플뮤직과 TV+, 아케이드 등의 콘텐츠를 제공하는 애플 서비스부문 매출은 전년동기대비 16.6% 늘어난 133억 4,800만 달러(16조 3,125억 원)를 기록했으며, 콘텐츠 정액서비스 가입자 수는 5억 1,500만 명에 달함. 미국 매체 포브스에 따르면, 3월 미국 정부의 외출금지령 실시 이후 디즈니플러스의 구독자 수는 300%, HBO는 90%, 넷플릭스는 47% 증가하였음

- 코로나19에 따른 소비 증가로 국내외 OTT 서비스가 급성장하고 있는 가운데, 보스턴컨설팅그룹은 올해 세계 OTT시장 규모를 작년 기준 약 20% 정도 성장한 1,100억 달러(2019년 시장 규모 930억 달러)로 예측하였으며, 2022년에는 1,410억 달러로 30% 가까이 늘 것으로 전망함. 방송통신위원회에 따르면 올해 국내 OTT시장 규모는 7,801억 원으로 작년(6,345억 원) 대비 약 22% 성장할 전망임

○ 코로나19에 따른 방송 시청 증가와 이용습관의 변화

- 삼정 KPMG의 보고서에 따르면, 코로나19 확산에 따라 집에서 더 많은 시간을 쓰고 있는 (게임·미디어·엔터테인먼트) 활동으로'OTT 시청'(넷플릭스 등)이 1위, '온라인 동영상 시청'(유튜브 등) 2위, 'TV 방송 시청'이 3위를 기록함. 코로나19 종식 이후에도 여전히 늘어난 이용을 유지하겠다는 응답은 '온라인 동영상' 73%, 'OTT' 66%, 'TV 방송 시청' 65%였음. 코로나19로 늘어난 미디어, 엔터테인먼트 이용률이 코로나 19 종료 후 다소 감소할 수는 있겠지만, 코로나19 이전보다 높은 수준으로 유지되면서 상향 안정화된 '뉴노멀'로 이어질 것이라는 전망

- 닐슨컴퍼니코리아의 상반기 미디어리포트에 따르면, 올해 2~4월 디바이스별 평균 이용시간은 TV가 전년동기대비 10.3%, PC 15.7%, 모바일 11.5%(안드로이드 기준) 증가한 것으로 나타남. 고정형TV 시청률의 상승으로 주중 프라임타임 시간대 시청률 증가폭도 크게 나타나며, 프라임타임 시간대도 앞당겨짐. 확진자가 급격히 증가하며 사회적 거리두기 캠페인이 본격화된 2~4월의 경우 전년대비 TV 시청률 격차가 큰 폭으로 나타남. 일례로 2월 24일 주차의 주간시청률은 전년동기대비 6.19%p 증가한 39.64%를 기록. 연령별로는 학교를 가지 못하는 10대가 신규 시청 층으로 유입되었으며, 40~60대 이상의 시청량도 증가하였음

○ 코로나19에 따른 방송 시청의 변화를 반영한 편성 개편

- 코로나19로 인한 뉴스 시청 수요 증가, 재택근무 등에 따른 시청자 라이프스타일 변화에 맞추어 각 방송사에서도 편성을 바꾸고 있음. 지난 6월 MBC '뉴스데스크'는 평일 8시 프라임시간대로 복귀하였으며, 15분 확대 편성되었음. KBS는 초·중·고교개학 연기에 따라 3월 말 2주간 전 채널에서 어린이와 청소년을 위한 특별 편성을 실시하였으며, 지난 6월에는 편성 개편을 통해 2018년 중단된 심야뉴스 'KBS 뉴스라인'을 재편성하고, 'KBS 뉴스2'를 20분 확대하면서 24시간 재난·재해 대응체계를 더욱 강화하였음. 이 밖에 2TV 평일 저녁 주요 프로그램을 30분 앞당겨 배치하고, 7월부터 평일드라마를 기존 방영 시간보다 30분 앞당겨 방영하는 계획도 밝힘

■ 전 세계적 OTT 소비 급증에 따른 방송 한류의 새 전기

○ 일본의 새로운 방송 한류 붐

- 코로나19에 따른 OTT 소비 급증과 더불어 일본 내에서 글로벌 OTT 플랫폼을 통한 방송 한류 열풍이 다시 불고 있음. 5월 27일 기준 일본 넷플릭스에서 가장 많이 본 상위 5개 작품 중, '사랑의 불시착'이 1위, '이태원 클라쓰' 3위, '더킹'이 5위를 차지함. '사랑의 불시착'은 첫 공개 이후 10주 동안 톱10에 들었으며, 일본 영화, 드라마 리뷰서비스 필마크스가 발표한 '2020년 상반기 드라마 만족도 랭킹' 해외 부문에서도 1위를 기록하는 등 큰 인기를 구가함

- '이태원 클라쓰'의 경우, 드라마 인기와 더불어 OST 및 원작 웹툰도 화제가 되고 있음. BTS의 뷔가 부른 'Sweet Night'는 지난 3월 오리콘데일리 디지털싱글차트 5위에 올랐으며, 6월에는 아이튠즈 톱송 차트 3위에 올랐음. 또한 카카오의 일본 웹툰 플랫폼 픽코마에서는 지난해 3월 연재가 종료된 원작 웹툰('롯폰기 클라쓰'로 번역됨)의 2020년 5월 매출이 전년동기대비 356.4% 상승하였고, 누적 열람자 수는 400% 가까이 급증하였음

○ 글로벌 OTT 서비스를 통한 방송 한류의 광범위한 확산

- 일본 외 동남아시아와 북미 등에서도 한국 드라마가 인기를 얻고 있음. '이태원 클라쓰'는 대만, 홍콩, 태국, 싱가포르에서도 넷플릭스 종합순위 1위를 차지하였으며, 홍콩에서는 지난 3월 '킹덤', '사랑의 불시착', '이태원 클라쓰'가 시청순위 1~3위를 점하기도 함

- 북미에서는 이번 상반기 '사랑의 불시착'과 '킹덤'이 인기를 끌었음. 스트리밍 서비스 정보사이트 리얼 굿이 집계한 '코로나19 사회격리기간(3월 21~27일) 동안 가장 많이 시청한 넷플릭스 TV쇼' 에서는 '사랑의 불시착'이 6위, '킹덤'이 9위를 차지함. 영화평점 전문사이트 로튼토마토에서는 '사랑의 불시착'의 신선도지수를 97%로 평가했으며, 영화전문사이트 IMDB에서는 리뷰 평점 9.1을 기록하는 등 호평을 받음. 워싱턴포스트와 포브스에서도 '반드시 봐야 할 국제적 시리즈 추천작' 과 '2019년 최고의 한국드라마'에 선정되었음. '킹덤 시즌2'의 경우, IMDB에서 시즌1(8.3점)과 영화 '기생충'(8.6점)의 평점을 능가하는 8.9점을 받았으며, 로튼토마토 3월 24일 기준 신선도 지수 100%를 기록함

- 최근의 방송 한류 확산에는 코로나19에 따른 OTT 이용 급증과 더불어 글로벌 OTT의 현지화 서비스가 주효했다는 평가. 넷플릭스는 최대 30개 언어 자막과 더빙 및 각 나라의 언어와 문화에 맞는 키아트를 제공함. 또한 전 세계로 동시 스트리밍되기 때문에, 국가별 배급망을 별도 구축할 필요 없이 한류 소비자의 확장이 가능하다는 장점이 있음

■ 국내로, 집으로 돌아온 예능

○ 국내에 초점을 맞춘 비대면 힐링 키워드 예능의 확산

- 코로나19 확산에 따른 촬영 제약과 실내를 중심으로 한 라이프스타일 확산에 따라 예능 트렌드에도 변화가 생겼음. 해외 촬영을 국내 촬영으로 대체하고, 코로나19 극복 메시지를 담은 '힐링' 코드를 강조하는 예능과 더불어, 집 꾸미기, 정리 인포테인먼트, 인도어 취미활동 등의 '집방' 프로그램 제작이 활성화되고 있음

- 장기 휴방 끝에 지난 6월 방송을 재개한 tvN '더짠내투어'는 국내 여행지 중심의 '랜선여행'을 내세워 해외여행 편과 비슷한 수준의 시청률(닐슨코리아 6월 30일 기준 1.7%)을 기록함. 해외 버스킹을 소재로 한 JTBC '비긴어게인'도 6월 새 시즌부터 촬영 장소를 국내로 옮겨 인천공항, 대구 지역 등에서 콘서트를 진행함. tvN '현지에서 먹힐까?' 시리즈 또한 '배달해 먹힐까?'로 컨셉을 변경해, 해외 판매에서 국내 배달로 선회하면서 비대면 시대의 달라진 외식문화 트렌드를 적극 반영함

○ 인도어 라이프 확산, 실내 취미·집 꾸미기·정리 인포테인먼트 등의 '집방' 프로그램 유행

- 한국방송광고진흥공사의 소비자 행태조사 결과에 따르면, 응답자의 75%가 코로나19로 인해 내부에서 영상 콘텐츠를 시청하거나 취미활동을 즐기는 것으로 조사됨. 이러한 인도어 라이프 확산에 따라 집에서 쉽게 해먹을 수 있는 요리를 소재로 한 방송들이 주목을 받고 있음. 지난 1월 예능 '편스토랑'에서 선을 보인 달고나 커피의 경우, 인스타그램 해시태그 수 9만 5천 개(3월 26일 기준)를 기록하는 등 각종 SNS에서 화제가 되었음. Olive '집쿡라이브' 또한 TV와 온라인에서 실시간 생중계되는 원데이 라이브 쿠킹클래스라는 컨셉으로 요리를 즐기는 집콕족들을 사로잡았음

- 이 밖에도 집을 소재로 한 예능들이 이목을 끌고 있음. tvN에서는 6월부터 스타의 집 안 물건을 정리해주고 노하우를 전달하는 인포테인먼트 예능인 '신박한 정리'를 선보였음. 그 외에도 지난 4월부터 SBS F!L과 TV 조선, 라이프타임에서 방송된 집 컨설팅 프로그램 '홈데렐라', '타이니 하우스' 트렌드를 소재로 한 tvN의 '바퀴 달린 집' 등, 집을 소재로 한 예능이 다수 등장하고 있는 추세임

■ 코로나19 속 촬영 제약과 변화하는 제작환경

○ 코로나19 확산에 따른 예능 및 드라마 제작 차질

- 코로나19의 여파로 다수의 예능·드라마 제작이 중단되면서 프로그램 방영에 차질을 빚고 있음. 해외 여행 예능인 tvN '더 짠내투어'는 3월 방송을 중단했고, KBS '배틀트립'은 스페셜 방송으로 대체됨. 시민들과 직접 대면하는 JTBC '한끼줍쇼'도 2월 촬영을 중단했고, 3월 방영된 tvN '유퀴즈온더블럭 시즌3'도 스튜디오 촬영으로 대체되었음. 이 밖에 Olive 예능 '밥블레스유2'는 PD가 코로나19 확진 판정을 받으면서 2주간 결방되었음

- 드라마의 경우, 다수의 인력이 장시간 촬영한다는 점에서 코로나19 전파 위험이 큰 점을 감안, 감염병 예방을 위해 촬영을 중단하기도 함. 이에 따라 JTBC '날씨가 좋으면 찾아가겠어요', tvN '슬기로운 의사생활', '하이바이, 마마!' 등의 상반기 드라마가 촬영 스케줄을 조정하였음. 뿐만 아니라 공항, 병원, 지하철역 등 다중시설 촬영 허가가 쉽게 나오지 않아 세트 녹화를 먼저 진행하는 등의 제작일정 조정도 이루어짐

○ 코로나19 속 변화된 방송 제작 환경

- 코로나19 여파로 인해 제작에 차질을 빚자 방송업계는 비대면, 무관객, 온라인 등 다양한 자구책을 마련하였음. 예능의 경우, 수백 명의 방청객이 모이는 KBS '뮤직뱅크', '개그콘서트', SBS '인기가요', tvN '코미디 빅리그' 등의 공개방송이 무관중 방송으로 진행되거나 출연진 등이 관객을 대신하는 방식으로 진행됨. 대면 접촉이 필수적인 SBS '백종원의 골목식당', '맛남의 광장'은 접촉을 최소화하는 방식으로 촬영하였음. 드라마 제작의 경우, 필요 인원들만 마스크를 쓴 채 촬영에 임하는 형태로 진행되었으며, 제작발표회는 온라인 방식으로 전환됨

○ 제작 차질 및 광고수익 저하로 인한 방송사 긴축재정, 저비용 '실속주의' 지속 전망

- 코로나19 여파로 인한 제작 차질과 광고수익 저하로, 향후 방송업계에서는 적은 예산으로 최대의 시청률 효과를 노리는 '실속주의'가 강조될 전망임. 광고 매출이 전년 대비 93억 원에서 100억 원가량 감소한 것으로 알려진 지상파 방송3사의 경우, 업무추진비, 진행비 등 각 분야별 비용을 30 ∼50%가량 삭감하고 프로그램 제작비도 5% 가량 축소하는 긴축 정책을 발표함. 이러한 비용 삭감의 여파로 예능의 경우 몸값이 상대적으로 높은 출연자 대신 시청자 참여로 채우는 포맷이 고려되고 있으며, 단편 및 해외드라마 등의 배치를 통해 평일 드라마 시간대의 편성 유동성을 높이는 전략 등이 검토됨

※ 한국콘텐츠진흥원, 2020년 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 108~113쪽 을 인용하였음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr (가) 영업개황

당사는 TV드라마 제작을 중심으로 하는 컨텐츠 제작사업과 드라마 컨텐츠를 기반으로 하는 각종 부가사업(OST, 컬러링, 캐릭터상품, 테마파크 개발)을 수행하고 있습니다. 당사의 대표작으로는 SBS 드라마 '올인', '로비스트', '때려', '2004 신인간시장', '일지매', '도롱뇽도사와 그림자 조작단', '우리갑순이', '펜트하우스', 시트콤 '귀엽거나 미치거나', SBS 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR', MBC 드라마 '주몽', '불새', '불꽃놀이', '케세라세라', '90일, 사랑할 시간', 시트콤 '거침없이 하이킥', '지붕 뚫고 하이킥', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '크크섬의 비밀', 'W(더블유)', '역도요정 김복주', '내사랑 치유기', '신입사관 구해령', '그 남자의 기억법', KBS 드라마 '바람의 나라', '추노', '오작교 형제들', '전우치', '프로듀사', '최고의 한방', '왜그래 풍상씨', tvN 드라마 '인현왕후의 남자', '나인', '고교처세왕', '삼총사', '하트 투 하트', 시트콤 '감자별 2013QR3', '오 나의 귀신님', '또 오해영', '나의 아저씨', '아는 와이프', '알함브라 궁전의 추억', OCN 드라마 '듀얼', '미스트리스', TV조선 드라마 '너의 등짝에 스매싱', '결혼작사 이혼작곡' 등이 있으며 특히 '주몽'과 '올인'의 경우 드라마의 성공과 더불어 테마파크 개발사업(주몽세트장, 제주 올인하우스)을 비롯한 다양한 부가사업을 성공적으로 진행하여 높은 수익을 기록하였으나, 전반적인 드라마산업의 구조적 문제로 손실을 계상하였습니다. 하지만 당사는 외주제작환경의 변화와 더불어 제작원가 절감 노력과 수익구조의 다각화를 통해 2008년부터 작품별 흑자전환을 달성하였습니다.

당사의 향후 드라마 제작사업계획의 기본방향은 인적자원(연출가, 작가, 기획PD)과 작가 및 연기자 양성을 바탕으로 자체제작 역량을 강화하고 해외판권 확보, SPC설립 등을 통한 제작투자 확보 및 제작비절감과 해외판매 극대화에 따른 수익성 증대에 주력 할 것입니다.

<표> 초록뱀미디어 2020-2021년 방영 프로그램 (단위: 백만원)

드라마명	방송국	편수	방송프로그램 매출	비고
그 남자의 기억법	MBC	16	8,992	20년 3월 방영
펜트하우스	SBS	40	26,800	20년 10월 방영
결혼작사 이혼작곡	TV조선	16	11,200	21년 1월 방영

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표에 의거 방송프로그램 제작업(59114)의 사업을 영위하고있습니다.

(2) 시장점유율 등&cr 한국콘텐츠진흥원 2019년 방송영상산업백서에 따르면 2018년 방송영상 독립제작사의 총 매출 중 프로그램 제작/납품 관련 매출액은 1조 9,084억원이며 방송영상 독립제작사 영상물 제작 장르별로 매출액을 살펴보면 드라마가 1조 1,814억원입니다. 그러나 드라마 계약 금액이 대부분의 경우 비공개적이고 권리 보유에 따라 금액의 편차가 심한 경우가 많아 시장점유율을 정확히 추산하기는 어렵습니다만 전체 드라마 외주 제작 시장에서 상위 점유율을 차지할 것으로 추측됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 당사는 현재 지상파UHD 방송 개국을 기점으로 고품질UHD 방송 콘텐츠를 기획 중에 있으며 드라마, 예능, 쇼·오락 등 다양한 형태의 킬러 콘텐츠를 제작 중에 있습니다. 또한, 온라인 방송서비스의 지속적인 성장이 예측되므로 인터넷 및 포털 전용 콘텐츠의 기획·개발을 추진하고 있으며, 세계 최대 유료 동영상 서비스업체인 넷플릭스 오리지널 콘텐츠를 기획하여 해외 시장 개척에 적극적으로 참여 할 예정입니다.&cr

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr (1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제22(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 초록뱀미디어와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
자 산
I. 비유동자산		232,219,819,558		154,215,414,560
1. 투자부동산	61,870,579,302		305,156,890
2. 유형자산	9,276,246,497		61,553,175,824
3. 사용권자산	6,316,072,213		65,529,223
4. 무형자산	38,937,913,723		17,556,182,481
5. 공동기업 및 관계기업에대한투자	42,049,546,674		11,927,523,982
6. 당기손익공정가치측정금융자산	49,817,960,541		40,151,221,016
7. 매출채권및기타채권	8,755,867,221		8,439,245,144
8. 기타비유동금융자산	5,233,387		5,000,000
9. 기타비유동자산	15,190,400,000		14,212,380,000
II. 유동자산		74,571,669,761		32,309,150,895
1. 재고자산	328,403,879		-
2. 매출채권및기타채권	9,746,592,207		16,751,664,286
3. 당기손익공정가치측정금융자산	-		1,100,386,563
4. 기타유동금융자산	31,000,000,000		-
5. 기타유동자산	701,007,675		2,306,719,564
6. 당기법인세자산	319,018,609		298,642,860
7. 현금및현금성자산	32,476,647,391		11,851,737,622
자 산 총 계		306,791,489,319		186,524,565,455
부 채
I. 비유동부채		43,066,775,294		732,748,556
1. 매입채무및기타채무	3,315,166,757		100,000,000
2. 장기차입금및기타금융부채	29,800,000,000		-
3. 장기리스부채	5,873,141,671		2,394,014
4. 확정급여부채	-		630,354,542
5. 기타충당부채	1,253,014,635		-
6. 이연법인세부채	2,825,452,231		-
II. 유동부채		118,571,994,180		77,528,721,098
1. 매입채무및기타채무	5,987,009,640		22,144,117,638
2. 단기차입금및기타금융부채	12,119,845,583		10,116,247,272
3. 단기리스부채	800,389,405		49,913,382
4. 전환우선주	87,449,393,156		41,258,480,520
5. 당기손익공정가치측정금융부채	5,060,029,440		3,451,913,080
6. 기타충당부채	-		117,835,171
7. 기타유동부채	7,078,343,041		375,687,564
8. 당기법인세부채	76,983,915		14,526,471
부 채 총 계		161,638,769,474		78,261,469,654
자 본
지배기업의 소유지분		133,180,813,039		106,293,426,056
1. 자본금	64,243,577,500		41,879,192,500
2. 자본잉여금	94,726,295,506		59,801,387,314
3. 자본조정	(4,139,037,310)		(3,820,983,953)
4. 기타포괄손익누계액	4,347,243		-
5. 이익잉여금(결손금)	(21,654,369,900)		8,433,830,195
비지배지분		11,971,906,806		1,969,669,745
자 본 총 계		145,152,719,845		108,263,095,801
부 채 및 자 본 총 계		306,791,489,319		186,524,565,455

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
1. 매 출		47,483,126,473		48,519,671,414
2. 매출원가		47,327,112,225		43,072,710,210
3. 매출총이익		156,014,248		5,446,961,204
4. 판매비와관리비		8,253,301,595		4,045,083,281
5. 영업이익		(8,097,287,347)		1,401,877,923
6. 금융수익		16,354,457,230		20,822,336,208
7. 금융비용		45,917,054,842		13,029,532,960
8. 기타수익		18,056,402,317		4,118,373,134
9. 기타비용		9,399,112,257		4,323,356,500
10. 법인세비용차감전순이익(손실)		(29,002,594,899)		8,989,697,805
11. 법인세비용		(38,754,525)		87,006,425
12. 당기순이익(손실)		(28,963,840,374)		8,902,691,380
지배기업 소유주지분	(30,167,539,174)		8,243,681,572
비지배지분	1,203,698,800		659,009,808
13. 기타포괄이익(손실)		83,686,322		(184,515,698)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		83,686,322		(184,515,698)
- 보험수리적손익	79,339,079		(184,515,698)
- 지분법자본변동	4,347,243		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		-		-
14. 총포괄이익(손실)		(28,880,154,052)		8,718,175,682
지배기업 소유주지분	(30,083,852,852)		8,059,165,874
비지배지분	1,203,698,800		659,009,808
15. 주당손익
지배기업 소유주 기본주당이익(손실)		(296)원/주		104 원/주
지배기업 소유주 희석주당이익(손실)		(296)원/주		74 원/주

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목			지배기업소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ.기초자본 (2019.01.01)			38,197,916,000	65,971,217,785	(631,897,105)	-	(12,436,230,185)	91,101,006,495	5,107,443,815	96,208,450,310
Ⅱ.연결범위의 변동			-	-	-	-	-	-	(3,191,623,943)	(3,191,623,943)
Ⅲ.자본의&cr 변동	(1)포괄&cr 손익	1.연결당기순이익	-	-	-	-	8,243,681,572	8,243,681,572	659,009,808	8,902,691,380
2.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(184,515,698)	(184,515,698)		(184,515,698)
총포괄손익	-	-	-	-	8,059,165,874	8,059,165,874	659,009,808	8,718,175,682
(2)전환청구		3,681,276,500	6,641,064,035	-	-	-	10,322,340,535	-	10,322,340,535
(3)결손금보전		-	(12,810,894,506)	-	-	12,810,894,506	-	-	-
(4)종속기업의 지분변동으로 인한 증감		-	-	5,159,935	-	-	5,159,935	(605,159,935)	(600,000,000)
(5)사업결합		-	-	(3,194,246,783)	-	-	(3,194,246,783)	-	(3,194,246,783)
Ⅳ.기말자본 (2019.12.31)			41,879,192,500	59,801,387,314	(3,820,983,953)	-	8,433,830,195	106,293,426,056	1,969,669,745	108,263,095,801
Ⅰ.기초자본 (2020.01.01)			41,879,192,500	59,801,387,314	(3,820,983,953)	-	8,433,830,195	106,293,426,056	1,969,669,745	108,263,095,801
Ⅱ.연결범위의 변동			-	-	-	-	-	-	10,306,491,438	10,306,491,438
Ⅲ.자본의&cr 변동	(1)포괄&cr 손익	1.연결당기순이익	-	-	-	-	(30,167,539,174)	(30,167,539,174)	1,203,698,800	(28,963,840,374)
2.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	79,339,079	79,339,079	-	79,339,079
3.지분법자본변동	-	-	-	4,347,243	-	4,347,243	-	4,347,243
총포괄손익	-	-	-	4,347,243	(30,088,200,095)	(30,083,852,852)	1,203,698,800	(28,880,154,052)
(2)유상증자		17,794,000,000	23,896,586,030	-	-	-	41,690,586,030	-	41,690,586,030
(3)전환청구		4,495,385,000	10,608,817,245	-	-	-	15,104,202,245	-	15,104,202,245
(4)주식선택권 행사		75,000,000	205,562,395	(29,599,395)	-	-	250,963,000	-	250,963,000
(5)주식선택권부여		-	-	70,036,543	-	-	70,036,543	-	70,036,543
(6)주식선택권소멸		-	213,942,522	(213,942,522)	-	-	-	-	-
(7)종속기업의 지분변동으로 인한 증감		-	-	(144,547,983)	-	-	(144,547,983)	(1,481,162,704)	(1,625,710,687)
(8)종속기업의 배당		-	-	-	-	-	-	(26,790,473)	(26,790,473)
Ⅳ.기말자본 (2020.12.31)			64,243,577,500	94,726,295,506	(4,139,037,310)	4,347,243	(21,654,369,900)	133,180,813,039	11,971,906,806	145,152,719,845

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
영업활동현금흐름		1,245,294,779		11,529,334,818
영업에서 창출된 현금	(692,493,747)		9,174,891,593
연결당기순이익(손실)	(28,963,840,374)		8,902,691,380
조정	19,453,765,249		(5,988,486,783)
운전자본의 증감	8,817,581,378		6,260,686,996
이자의 수취	854,973,948		1,544,414,837
이자의 지급	(867,259,238)		(2,046,375)
배당의 수취	2,009,704,605		1,028,953,417
법인세의 환급(납부)	(59,630,789)		(216,878,654)
투자활동현금흐름		(70,353,054,014)		(22,185,372,972)
기타금융상품의처분	-		193,000,000,000
공동기업및관계기업투자의처분	12,126,231,789		2,963,602,454
당기손익공정가치측정금융자산의처분	29,519,977,228		66,816,343,161
종속기업투자의처분	16,872,553,894		(27,236,349,322)
단기대여금의회수	12,300,000,000		18,171,220,000
보증금의감소	3,959,015,373		149,400,000
투자부동산의처분	228,888,000		5,726,533,980
건설중인자산의처분	-		140,873,040
유형자산의처분	-		1,546,679
무형자산의처분	-		60,000,000
기타금융상품의취득	(31,000,190,445)		(146,000,000,000)
종속기업투자의취득	(17,112,333,778)		(40,518,350,944)
공동기업및관계기업투자의취득	(34,926,701,150)		(12,600,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의취득	(28,627,226,666)		(38,402,923,260)
장기대여금의증가	(1,300,000,000)		(650,000,000)
단기대여금의증가	(3,500,000,000)		(30,371,220,000)
투자부동산의취득	(18,000,000,000)		(1,752,490)
유형자산의취득	(2,961,969,872)		(274,344,950)
건설중인자산의취득	(4,690,560,467)		(12,005,946,600)
무형자산의취득	(24,922,120)		(34,004,720)
보증금의증가	(3,215,815,800)		(1,120,000,000)
재무활동현금흐름		89,732,142,653		16,481,738,046
유상증자	42,705,600,000		-
전환사채의발행	13,700,000,000		3,100,000,000
전환우선주의발행	15,000,000,594		-
출자금의 납입	3,061,434,749		(7,950,625,186)
단기차입금의차입	11,000,000,000		-
장기차입금의차입	37,000,000,000		-
임대보증금의증가	3,881,293,961		-
주식선택권의행사	250,963,000		-
전환청구	(36,880,548)		(24,082,069)
신주발행비지급	(1,015,013,970)		-
전환사채의상환	(186,095,880)		-
리스부채의상환	(248,361,226)		(80,554,895)
장기차입금의상환	(5,400,000,000)		-
유동성장기부채의상환	(600,000,000)		-
단기차입금의상환	(11,030,000,000)		-
임대보증금의감소	(98,600,405)		-
종속기업에 대한 소유지분의 변동	-		(829,027,830)
출자금 및 이익 분배	(18,252,197,622)		22,266,028,026
현금및현금성자산의 증가		20,624,383,418		5,825,699,892
기초 현금및현금성자산		11,851,737,622		6,031,064,833
환율변동효과		526,351		5,488
연결범위의 변동		-		(5,032,591)
기말 현금및현금성자산		32,476,647,391		11,851,737,622

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr (2) 재무제표&cr

재 무 상 태 표

제23(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제22(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 초록뱀미디어	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기말		제22(전)기말
자 산
I. 비유동자산		200,543,414,639		162,170,254,746
1. 투자부동산	61,870,579,302		305,156,890
2. 유형자산	3,809,093,545		61,358,759,075
3. 사용권자산	2,032,124,582		65,529,223
4. 무형자산	22,253,480,306		16,122,805,634
5. 종속기업및관계기업투자	71,871,073,311		25,236,179,218
6. 당기손익공정가치측정금융자산	16,380,885,075		36,989,095,016
7. 매출채권및기타채권	7,130,778,518		8,258,929,690
8. 기타비유동금융자산	5,000,000		5,000,000
9. 기타비유동자산	15,190,400,000		13,828,800,000
II. 유동자산		66,937,009,346		18,131,214,783
1. 매출채권및기타채권	8,947,234,360		3,430,280,276
2. 당기손익공정가치측정금융자산	-		1,100,386,563
3. 기타유동금융자산	30,000,000,000		-
4. 기타유동자산	641,799,938		2,174,120,774
5. 당기법인세자산	318,456,789		298,642,860
6. 현금 및 현금성자산	27,029,518,259		11,127,784,310
자 산 총 계		267,480,423,985		180,301,469,529
부 채
I. 비유동부채		36,452,149,310		102,394,014
1. 매입채무및기타채무	3,434,618,545		100,000,000
2. 장기차입금및기타금융부채	29,800,000,000		-
3. 장기리스부채	2,409,930,744		2,394,014
4. 기타충당부채	807,600,021		-
II. 유동부채		113,926,887,217		75,516,891,504
1. 매입채무및기타채무	3,643,311,955		20,442,021,375
2. 단기차입금및기타금융부채	11,034,156,939		10,116,247,272
3. 단기리스부채	528,497,177		49,913,382
4. 전환우선주	87,449,393,156		41,258,480,520
5. 당기손익공정가치측정금융부채	4,761,465,440		3,451,913,080
6. 기타충당부채	-		117,835,171
7. 기타유동부채	6,510,062,550		80,480,704
부 채 총 계		150,379,036,527		75,619,285,518
자 본
1. 자본금	64,243,577,500		41,879,192,500
2. 자본잉여금	94,726,295,506		59,801,387,314
3. 자본조정	(3,087,543,902)		(2,914,038,528)
4. 이익잉여금(결손금)	(38,780,941,646)		5,915,642,725
자 본 총 계		117,101,387,458		104,682,184,011
부 채 및 자 본 총 계		267,480,423,985		180,301,469,529

&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 초록뱀미디어	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기
I. 매 출	25,492,166,696	36,286,419,087
II. 매출원가	29,388,678,479	32,167,169,884
III. 매출총이익	(3,896,511,783)	4,119,249,203
판매비와관리비	4,515,529,336	2,672,695,203
IV. 영업이익	(8,412,041,119)	1,446,554,000
금융수익	12,077,585,556	17,379,175,760
금융비용	45,828,843,235	13,033,749,043
기타수익	5,365,474,659	4,643,445,620
기타비용	7,898,760,232	4,447,333,848
V. 법인세비용차감전순이익 (손실)	(44,696,584,371)	5,988,092,489
VI. 법인세비용	-	72,449,764
VII. 당기순이익(손실)	(44,696,584,371)	5,915,642,725
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄이익(손실)	(44,696,584,371)	5,915,642,725
X. 주당손익
기본주당이익(손실)	(438)원/주	74원/주
희석주당이익(손실)	(438)원/주	53원/주

자 본 변 동 표

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 초록뱀미디어	(단위 : 원)

과 목			자 본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금&cr(결손금)	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ.기초자본 (2019.01.01)			38,197,916,000	65,971,217,785	280,208,255	-	(12,810,894,506)	91,638,447,534
Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,915,642,725	5,915,642,725
총포괄손익	-	-	-	-	5,915,642,725	5,915,642,725
(2)전환청구		3,681,276,500	6,641,064,035	-	-	-	10,322,340,535
(3)결손금 보전		-	(12,810,894,506)	-	-	12,810,894,506	-
(4)사업결합		-	-	(3,194,246,783)	-	-	(3,194,246,783)
Ⅲ.기말자본 (2019.12.31)			41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	-	5,915,642,725	104,682,184,011
Ⅰ.기초자본 (2020.01.01)			41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	-	5,915,642,725	104,682,184,011
Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	-	-	-	-	(44,696,584,371)	(44,696,584,371)
총포괄손익	-	-	-	-	(44,696,584,371)	(44,696,584,371)
(2)유상증자		17,794,000,000	23,896,586,030	-	-	-	41,690,586,030
(3)전환청구		4,495,385,000	10,608,817,245	-	-	-	15,104,202,245
(4)주식선택권행사		75,000,000	205,562,395	(29,599,395)	-	-	250,963,000
(5)주식선택권부여		-	-	70,036,543	-	-	70,036,543
(6)주식선택권소멸		-	213,942,522	(213,942,522)	-	-	-
Ⅲ.기말자본 (2020.12.31)			64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	-	(38,780,941,646)	117,101,387,458

&cr 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 초록뱀미디어	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
영업활동현금흐름		(1,446,900,215)		12,137,621,408
영업에서 창출된 현금	(3,106,565,320)		9,062,104,535
당기순이익(손실)	(44,696,584,371)		5,915,642,725
조정	33,484,135,054		(3,450,049,024)
운전자본의 증감	8,105,883,997		6,596,510,834
이자의 수취	297,391,011		1,402,776,041
이자의 지급	(867,250,416)		(1,846,705)
배당금의 수취	2,249,338,439		1,891,436,001
법인세의 납부	(19,813,929)		(216,848,464)
투자활동현금흐름		(86,406,131,867)		(10,034,973,559)
기타금융상품의처분	-		193,000,000,000
공동기업및관계기업투자의처분	12,126,231,789		2,963,602,454
당기손익공정가치측정금융자산의처분	29,118,777,228		34,017,877,408
종속기업투자의처분	25,658,500,000		52,467,083,918
단기대여금의회수	180,000,000		10,841,220,000
투자부동산의처분	228,888,000		5,726,533,980
건설중인자산의처분	-		140,873,040
보증금의감소	3,875,560,219		59,400,000
공동기업및관계기업투자의취득	(34,926,701,150)		(12,600,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의취득	(18,827,226,666)		(35,402,923,260)
기타금융상품의취득	(30,000,000,000)		(146,000,000,000)
종속기업투자의취득	(47,245,165,436)		(89,072,165,885)
장기대여금의증가	-		(650,000,000)
단기대여금의증가	-		(12,391,220,000)
투자부동산의취득	(18,000,000,000)		(1,752,490)
유형자산의취득	(678,619,464)		(93,551,404)
건설중인자산의취득	(4,690,560,467)		(12,005,946,600)
무형자산의취득	(10,000,120)		(4,004,720)
보증금의증가	(3,215,815,800)		(1,030,000,000)
재무활동현금흐름		103,754,766,031		2,995,363,036
유상증자	42,705,600,000		-
주식선택권의행사	250,963,000		-
전환사채의발행	12,300,000,000		3,100,000,000
전환우선주의발행	15,000,000,594		-
장기차입금의증가	37,000,000,000		-
단기차입금의증가	11,000,000,000		-
임대보증금의증가	3,881,293,961		-
장기차입금의상환	(5,400,000,000)		-
유동성장기부채의상환	(600,000,000)		-
단기차입금의상환	(11,000,000,000)		-
임대보증금의감소	(98,600,405)		-
전환청구	(36,880,548)		(24,082,069)
신주발행비지급	(1,015,013,970)		-
전환사채의상환	(186,095,880)		-
리스부채의상환	(46,500,721)		(80,554,895)
현금및현금성자산의 증가		15,901,733,949		5,098,010,885
기초 현금및현금성자산		11,127,784,310		6,029,773,425
현금및현금성자산의 환율변동효과		-		-
기말 현금및현금성자산		27,029,518,259		11,127,784,310

결 손 금 처 리 계 산 서
제23(당)기	2020년 01월 01일	부터	제22(전)기	2019년 01월 01일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처리예정일	2021년 03월 30일		처분확정일	2020년 03월 26일

주식회사 초록뱀미디어	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(38,780,941,646)		5,915,642,725
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	5,915,642,725		-
2. 회계정책의변경효과	-		-
3. 당기순이익(손실)	(44,696,584,371)		5,915,642,725
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		(38,780,941,646)		-
1. 주식발행초과금 이입액	(38,780,941,646)		-
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		-		5,915,642,725

&cr※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최상락	1960.06.13	사내이사	해당사항 없음	최대주주의 감사	이사회
서지은	1981.06.28	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최상락	(주)더블유홀딩컴퍼니 감사	2016.03~현재	(주)더블유홀딩컴퍼니 감사	해당사항 없음
서지은	(주)초록뱀미디어 사외이사	2018.03~현재	(주)초록뱀미디어 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최상락	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서지은	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[서지은 사외이사 후보자]&cr&cr1. 전문성&cr본 후보자는 (주)초록뱀미디어 사외이사 경력 3년을 통하여 기업 및 산업에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최상락 사내이사 후보자]&cr후보자는 다년간 회사를 경영한 경험이 있고 (주)더블유홀딩컴퍼니의 감사를 역임하여 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 역량을 발휘하여 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함&cr&cr[서지은 사외이사 후보자]&cr후보자는 한국예술종합학교 대학원을 졸업하고 국립전통예술고등학교 시창청음강사를 역임하는 등 문화산업에 대한 경험과 식견을 갖고 있으며 당사의 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높아 회사 경영전반에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2021_03_11_확인서_최상락.jpg 확인서_최상락 2021_03_11_확인서_서지은.jpg 확인서_서지은

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이경호	1972.02.11	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이경호	-	2005.06~2017.06	유니원아이앤씨 CFO	해당사항 없음
2011.03~2014.03	에스앤엔글로벌 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이경호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 유니원아이앤씨 CFO 및 에스앤엔글로벌 감사로 재직하며 재무분야 및 내부통제에 대한 충분한 경험과 지식을 쌓았으며 이를 바탕으로 당사의 감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2021_03_11_확인서_이경호.jpg 확인서_이경호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

"해당사항 없음"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
실제 지급된 보수총액	602,023,828원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chorokbaem.com → Notice)에 게재할 예정입니다.&cr&cr- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 30일&cr&cr2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 회사의 연결대상인 종속기업과 지분법 평가 대상인 관계기업들의 결산 및 감사 일정으로 인해 최종 재무제표 작성을 해야 하는 회사의 결산 및 감사 일정은 늦어질 수 밖에 없는 상황입니다. 이러한 상황과 재무제표의 증선위 제출 기한인 6주와 4주를 적용할 경우 회사의 주주총회 개최일은 불가피하게 3월 30일이 됩니다.

&cr3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021년 3월 11일&cr

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간&cr : 2021년 3월 20일 오전9시 ~ 2021년 3월 29일 17시&cr (기간 중 24시간 이용 가능)

&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는&cr 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도

제한용 인증서 등

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

&cr&cr □ 코로나19 감염 예방 안내&cr&cr코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.