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Share Issue/Capital Change • Mar 12, 2021

증권발행실적보고서 2.4 두산인프라코어(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	두산인프라코어 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	고 석 범
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 02-3398-8092
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 176,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 75(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채176,000,000,0002023년 03월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 75(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 12일2021년 03월 12일2021년 03월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,670,00036,700,000,00020.85-케이비증권3,670,00036,700,000,00020.85-키움증권3,670,00036,700,000,00020.85-NH투자증권2,930,00029,300,000,00016.65-DB금융투자2,200,00022,000,000,00012.50-신영증권1,460,00014,600,000,0008.30-17,600,000176,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,670,00020.85--------케이비증권3,670,00020.85--------키움증권3,670,00020.85--------NH투자증권2,930,00016.65--------DB금융투자2,200,00012.50--------신영증권1,460,0008.30--------기관투자자--1117,600,000176,000,000,0001001117,600,000176,000,000,00010017,600,0001117,600,000176,000,000,0001117,600,000176,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 12일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 두산인프라코어(주) → 서울시 중구 장충단로 275&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 75(단위 : 원) 회차 :176,000,000,000176,000,000,000-176,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---176,000,000,000--176,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제75회 무보증사채 발행금액 1,760억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr

[자금 세부 사용 내역]&cr

	(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
47회 사모사채	2019.05.15	2021.05.15	3.54%	80,000,000,000
50회 사모사채	2019.07.01	2021.06.28	4.52%	10,000,000,000
51회 공모사채	2019.07.19	2021.07.19	4.27%	64,000,000,000
53회 사모사채	2019.08.13	2021.08.13	4.27%	20,000,000,000
합계				174,000,000,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

	(단위: 원)

구분	지급월	화폐단위	외화금액	원화환산금액
USANCE&cr(외화단기차입금)	2021.03	EUR	5,182,306	7,001,917,189
JPY	181,633,280	1,942,132,010
USD	265,747	296,201,830
소계		9,240,251,029
2021.04	EUR	520,077	702,687,031
JPY	25,091,324	268,291,491
소계		970,978,522
합계				10,211,229,551

주1) 원화환산금액은 2021년 1월 29일 최초고시 (화폐별)매매기준환율로 환산한 금액입니다.&cr주2) 상기 사용예정내역 대비 부족한 자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.