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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)이노벡스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	(주) 이노벡스
대 표 이 사 :	채균
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 청명남로 3 ( 영통동, KT(주)영통전화국빌딩 3층 )
	(전 화)070-7707-0932
	(홈페이지)http://www.innovex.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 정병진
	(전 화) 070-7709-0932

&cr

주주총회 소집공고(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

제8기 주주총회와 관련 아래와 같이 소집통지를 발송합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 청명남로 3, 케이티전화국빌딩 4층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고(지정감사), 재무제표 보고,

내부회계 관리제도에 관한 실태보고&cr

나. 부의안건 : 제1호의안 - 제8기 재무제표(2020년1월1일~2020년12월31일) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) &cr 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항(사업보고서, 감사보고서)을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 참석시 필수사항 :

총회 참석시 신분증 필수로 챙겨주시고, 코로나19와 관련 총회 장소의 방역에 힘쓰고 있습니다. 개인적 방역(마스크, 손소독등)을 지켜주시기 바랍니다.

2021년 03월 12일

주식회사 이노벡스 대표이사 채 균

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신홍희&cr(출석률: 60%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020-04-22	중소벤처기업진흥공단 &cr코로나19 긴급경영안전자금 대출 1.5억승인의 건	찬성
2	2020-04-28	신한은행 1억 대출 연장의 건	찬성
3	2020-06-22	중소벤처기업진흥공단 운전자금 대출 &cr3억승인의 건	찬성
4	2020-07-28	제 3자 배정 유상증자의 건	-
5	2020-08-28	제7기(2019.01.01~2019.12.31), 제8기(2020.01.01~2020.06.30)반기 감사전 재무제표 승인의 건	-
6	2020-09-15	중소기업진흥공단 &cr코로나19 2차 긴급경영안전자금 대출 1.5억승인의 건	찬성
7	2020-09-18	기업은행 1억 대출 연장의 건	찬성
8	2020-09-21	내부회계제도 개정의 건	찬성
9	2020-12-15	코스닥시장 상장 추진의 건	-
10	2020-12-15	주주명부 폐쇄의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	25,000,000	25,000,000	-

* 당사의 이사보수한도 승인금액은 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 10억원으로 승인하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1). 디지털 사이니지 ( Digital Signage ) 업계현황 및 전망&cr&cr① 정의&cr&cr당사가 제작하고 있는 제품인 TAS(Tunnel Advertisement System), WING TV, SPIN TV는 잔상효과를 통한 영상표출장치로, 단순한 광고 디스플레이가 아닌 광고를 소비하는 고객들에게 새로운 형태의 디지털 미디어를 통해 즐겁고 특별한 경험을 선사하고자 당사가 개발한 제품으로서 시청자들을 광고 영상에 순간적으로 노출되도록 하여 광고효과를 극대화하기 위해 만든 제품입니다. 이러한 영상장치들은 디지털 사이니지 시장과 밀접한 관련이 있습니다.&cr&cr사이니지 (Signage)는 간판, 표지판 등을 의미하며 이러한 사이니지에 디지털 기술이 융합한 형태를 디지털 사이니지(Digital Signage, DS)라고 합니다. 디지털 사이니지는 TV, PC, 모바일에 이은 제 4의 스크린(Fourth Screen)으로 불리며 최근 급속한 성장을 이루어 오고 있습니다. 이러한 디지털사이니지를 활용한 광고는 오늘날, 지하철역사, 버스정류장, 엘리베이터, 은행 등 유동인구가 많은 곳에 설치되어 뉴스, 광고등을 제공중입니다.&cr&cr디지털사이니지 시장은 전통적인 옥외광고와는 다르게 IT기술의 발전에 힘입어 공공장소와 상업장소에 설치되어 네트워크를 통해 오락, 광고 등의 미디어서비스를 제공하는 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크가 결합된 융복합 정보매체 시장입니다.&cr&cr② 산업구조&cr&cr현대사회는 방송통신의 융합이 가속화 되면서 산업간의 경계가 허물어지고 있습니다. 이러한 사회현상은 디지털사이니지 산업의 발전으로 옥외 광고 영역에도 직면하게 되었습니다. ICT와 옥외 광고와의 융합은 공공장소에서 불특정 다수에게 콘텐츠를 제공하는 디지털 공공 미디어(Digital Public Media)로 발전 시켰습니다. &cr&cr디지털사이니지 산업은 콘텐츠(C), 플랫폼(P), 네트워크(N), 디바이스(D)의 4가지 부문의 복합시장으로 볼 수 있습니다. 콘텐츠부문에는 창작, 제작, 개발 그리고 마케팅과 광고, 미디어 아트 관련 기업들이 있으며, 플랫폼에는 통신사, 옥외 광고사, 콘텐츠 공급사, 소프트웨어 솔루션 및 O2O로 표현된 리테일 기업들이 활동하고 있습니다. 네트워크 분야는 모바일, 인터넷 무선 통신 등이 있으며, 최근에는 IoT 적용에 따른 센서를 이용한 무선 통신과 초고속 통신망(LTE, 5G 등)을 이용한 네트워크 구축도 활발하게 진행되고 있습니다. 디바이스 분야는 디지털사이니지 제품을 구성하는 디스플레이(LCD, LED, OLED 등)를 중심으로 함체 설계, 제작 및 미디어 플레이가 핵심입니다.&cr&cr산업생태계는 C-P-N-D의 개별 산업 내에서는 경쟁관계이지만, 사업을 영위하기 위해서는 산업간에 협업이 되어야 합니다. 이러한 특징으로 고객에 따라 협업을 구성하는 기업들이 달라지며, 그에 따른 경쟁력도 차이가 나게 됩니다. 옥외 광고 미디어에 강점을 지닌 컨소시엄, 리테일 매장 구축에 강점을 지닌 컨소시엄, 교육, 엔터테인먼트 등등으로 협업의 전문화가 형성되고 있습니다. 당사는 이러한 디지털사이니지 시장내에서 기기(Device)의 제작 납품 및 플랫폼부문에 참여하여 경쟁중에 있습니다.&cr&cr③ 현황 및 전망&cr

디지털사이니지 시장은 IT기술과 통신기술의 발전에 따라 향후 성장가능성이 큰 산업으로 평가됩니다. 현재 글로벌 산업동향은 제조 위주의 산업에서 콘텐츠, 네트워크, 미디어 등의 정보서비스산업으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 일반시청자에게 이러한 디지털사이니지 서비스가 보편화 될수록 그에 따른 서비스 고도화 및 비즈니스 모델의 가속화가 있을 것으로 전망됩니다.

리테일 부분에서는 O2O 서비스의 확산에 따른 오프라인 기반의 서비스를 위해 디지털사이니지 도입을 확대하고 있습니다. 특히 신규매장 및 쇼핑몰매장의 경우 디지털사이니지를 이용한 서비스가 필수로 자리매김하고 있으며, 최근 스마트스토어에 대한 관심으로 디지털사이니지에 대한 요구가 증가하고 있습니다. O2O의 개념이 Online IT 솔루션과 Offline IT 솔루션간의 연결을 통해 시간과 공간의 경계를 허물면서 고객과 소비자의 욕구와 필요를 충족시켜주는 기능으로 발전하고 있습니다.

또한, 전시공간의 미디어 활용이 증가하면서 박물관, 미술관, 공연, 박람회 등에 디지털사이니지의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 문화공간에서의 메시지와 의미를 전달하는 미디어의 역할을 충실히 수행할 수 있는 솔루션으로 디지털사이니지 매체를 사용하고 있는 사례가 증가하고 있는 추세입니다.&cr

당사 역시 이러한 디지털사이니지의 수요증가에 따라 TAS의 경우 해외 주요 지하철 공공기관을 주 고객으로 납품을 수행하고 있으며, WING TV의 경우 상업부문(주로 유통부문)을 대상으로 당사의 영업대행사인 Canada Adtrackmedia ( Digital Undergound Midia Inc. 가 영업을 수행하고 있으며 당사가 최근 납품한 TAS 실적은아래와 같습니다. &cr

④ 홀로그램시장의 대체재로서의 당사제품&cr&cr당사가 개발 및 판매 중인 제품들은 디지털 사이니지의 발전과정에 한 축을 이루고 있습니다. 특히 당사의 주력제품인 WING TV 및 출시예정인 SPIN TV의 경우 유사홀로그램(유사3D) 효과를 나타내는 제품으로 홀로그램 시장과 간접적인 연관이 있을 것으로 판단됩니다. 홀로그램(Hologram)이란 그리스어로 완전한(Holo) 정보(Gram)를 의미하며, 물체의 표면으로부터 반사되는 빛을 기록했다가 3차원 상에서 재구성하여 보여줌으로써 실제 사물을 보는 것과 동일한 입체감과 현실감을 제공해 주는 실감형 콘텐츠 기술입니다.

전 세계 홀로그램 시장은 지속적으로 성장하고 있는 가운데 미국, 유럽, 일본, 중국 등이 홀로그램 기술 확보와 산업 육성을 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 다만, 아직 완전한 디지털 홀로그램 기술은 상용화 단계로 가기까지는 해결해야할 과제가 많은 실정입니다.

&cr국내 홀로그램 시장은 디지털 홀로그램 기술이 활용되는 다양한 분야에서 새로운 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 이미 엔터테인먼트 분야에서 디지털 홀로그램 기술을 활용한 콘서트나 연출을 통해 K-POP을 확대하는데 활용하고 있으며, 향후에는 의료, 관광, 광고 분야 등 다양한 분야에서 디지털 홀로그램 기술은 핵심 요소로서 작용을 하게 될 것입니다. &cr&cr하지만, 홀로그램 디스플레이의 상용화는 해결해야 하는 기술적 난제들이 아직 많이 남아 있어 실생활에서 가까이 접하기 까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상이 됩니다. 완전한 홀로그램이 아니지만 실제로 피사체가 허공에 떠 있는 듯한 효과를 느끼게 하는 다양한 유사 홀로그램 제품들이 개발되고 있으며, 당사의 주력제품인 WINGTV는 대표적인 유사 홀로그램 제품이라고 할 수 있습니다. 가느다란 몇 개의 LED Bar를 고속으로 회전시키면 LED Bar는 보이지 않고, LED에서 표출되는 빛으로 구성된 화면만이 허공에 떠 있는 것처럼 느껴 홀로그램 효과를 구현하는 것입니다. 다양한 제품 홍보 및 브랜드 광고에 매우 효과적으로 적용되고 있으며, 간단한 설치 및 운영을 통하여 쉽게 홀로그램 효과를 느낄 수 있어 파급 효과가 클 것으로 기대됩니다.

&cr (2). 주 요목표 시장&cr&cr1) TAS ( Tunnel Advertisement System )

TAS는 현재 Canada Adtrackmedia ( Digital Underground Midia Inc )사에서 글로벌 영업을 오랫동안 진행해 오고 있으며, 주요 목표 시장은 유럽, 북미, 중동, 동남아시아의 주요 도시입니다. 특히, 유럽은 이미 스페인 마드리드, 이탈리아 로마, 스페인 바르셀로나, 스위스 쮜리히에 설치 운영되고 있는 TAS 사업성이 이미 검증이 되어 유럽 현지 광고업체가 본격 투자에 나서는 등 구축이 매우 활발하게 진행되고 있습니다. 그리고 현재 진행중인 네덜란드 로테르담, 케나다 벤쿠버등 다양한 국가 다양한 도시에서 영업이 진행되고 있습니다.

이외에 최대 광고시장인 북미에서도 ADTRACKMEDIA의 본사가 있는 토론토, 뉴욕, 시카고, LA, 멕시코시티 등에도 조만간 터널광고사업이 본격화 될 전망입니다.

2) WINGTV

WINGTV는 이미 주요 영업협력사 등을 통하여 다양한 분야에 판매가 되고 있으며, B2B 사업을 기본을 하며, 이후 B2C 사업의 영역으로 확대해 나갈 계획입니다. 이미홈플러스 50개매장, 강원랜드, 롯데월드등에 설치 구축하였으며 전국 단위의 유통 업체, 프랜차이즈 업계 및 다양한 리테일 체인 및 정부기관 쪽을 주요 영업 대상으로 목표를 두고 있습니다.

홀로그램 효과를 활용한 광고성이 입증됨에 따라 광고업계와도 다양한 소통을 통해 광고매체로서의 활용도 확대와 응용 분야 발굴에 노력을 기울려 그 활용 영역을 넓힐 것이며, 전시회 참가를 통해 WINGTV 브랜드의 확산에 주력할 것입니다.

&cr 3) SPINTV

SPINTV는 2019년 개발을 완료하였으며 2020년부터 영업활동 개시를 통해 매출시기를 당길 계획입니다. WINGTV와는 달리 별도의 설치과정이 없어 소비자가 원하는 장소에서 광고효과를 얻을 수 있다는 장점으로 그 활용범위도 매우 넓을 것으로 예상이 됩니다. 특히 국내 3사 휴대폰 매장, 화장품 매장, 백화점, 편의점, 자동차 매장 등 이와 유사한 장소에서 입체효과를 느낄 수 있게 제품 홍보에 활용될 예정입니다.

&cr3. 경기변동의 특성&cr

당사가 개발 및 판매 중인 제품들은 디지털 사이니지의 발전과정에 한 축을 이루고 있습니다. 특히 당사의 주력제품인 WING TV 및 출시예정인 SPIN TV의 경우 유사홀로그램(유사3D) 효과를 나타내는 제품으로 홀로그램 시장과 간접적인 연관이 있을것으로 판단됩니다. 홀로그램(Hologram)이란 그리스어로 완전한(Holo) 정보(Gram)를 의미하며, 물체의 표면으로부터 반사되는 빛을 기록했다가 3차원 상에서 재구성하여 보여줌으로써 실제 사물을 보는 것과 동일한 입체감과 현실감을 제공해 주는 실감형 콘텐츠 기술입니다.

전 세계 홀로그램 시장은 지속적으로 성장하고 있는 가운데 미국, 유럽, 일본, 중국 등이 홀로그램 기술 확보와 산업 육성을 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 다만, 아직 완전한 디지털 홀로그램 기술은 상용화 단계로 가기까지는 해결해야할 과제가 많은 실정입니다.

&cr국내 홀로그램 시장은 디지털 홀로그램 기술이 활용되는 다양한 분야에서 새로운 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 이미 엔터테인먼트 분야에서 디지털 홀로그램 기술을 활용한 콘서트나 연출을 통해 K-POP을 확대하는데 활용하고 있으며, 향후에는 의료, 관광, 광고 분야 등 다양한 분야에서 디지털 홀로그램 기술은 핵심 요소로서 작용을 하게 될 것입니다. &cr&cr하지만, 홀로그램 디스플레이의 상용화는 해결해야 하는 기술적 난제들이 아직 많이 남아 있어 실생활에서 가까이 접하기 까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상이 됩니다. 완전한 홀로그램이 아니지만 실제로 피사체가 허공에 떠 있는 듯한 효과를 느끼게 하는 다양한 유사 홀로그램 제품들이 개발되고 있으며, 당사의 주력제품인 WINGTV는 대표적인 유사 홀로그램 제품이라고 할 수 있습니다. 가느다란 몇 개의 LED Bar를 고속으로 회전시키면 LED Bar는 보이지 않고, LED에서 표출되는 빛으로 구성된 화면만이 허공에 떠 있는 것처럼 느껴 홀로그램 효과를 구현하는 것입니다. 다양한 제품 홍보 및 브랜드 광고에 매우 효과적으로 적용되고 있으며, 간단한 설치 및 운영을 통하여 쉽게 홀로그램 효과를 느낄 수 있어 파급 효과가 클 것으로 기대됩니다.

&cr

4. 자금조달의 특성&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr

1) TAS ( Tunnel Advertisement System )&cr&cr① TAS의 정의

TAS(Tunnel Advertisement System)란 터널과 같이 어두운 곳을 이동하는 열차의 외부에 잔상효과를 이용한 영상표출장치로서 승객들이 광고 영상에 순간적으로 노출이 되게 하여 광고 효과를 극대화하기 위해 제작된 광고시스템입니다. 만화 혹은 영화처럼 여러 개의 독립된 영상 프레임의 연속 표출을 통해 동영상이 구현되는 원리를 이용해 열차의 창밖으로 동영상이 맺히게 하는 시스템입니다.

적용 사례
tas 1.jpg TAS 1	tas 2.jpg TAS 2

&cr ② TAS의 발전사&cr

최초의 TAS는 영화 필름과 동일한 기술을 활용한 필름 형태로 구현되었습니다. 다만콘텐츠의 변경을 위해서는 수많은 영상필름을 교체해야 하기에 콘텐츠 변경에 어려움이 있었습니다. 이후 영상필름 대신 LCD 패널을 부착하여 영상의 교체를 용이하게 하는 방식이 개발되었지만, 이 또한 과도한 구축비용과 유지보수의 어려움으로 인해 널리 상용화되지 못하였습니다.

2014년에 당사와 캐나다의 Adtrackmedia 사와 글로벌 시장 개척을 위한 사업 제휴를 맺고, 2016부터 LED Bar Type 으로 개발 완료하여 본 사업을 진행하게 되었습니다.

당사의 LED Bar Type 으로 개발된 TAS의 가장 큰 특징은 열차의 운행 속도와 실시간 연동을 시켜 영상 제어를 함으로써 안정된 화면을 창문에 고정시켜 표출시킬 수 있으며, 하나의 LED Bar가 영상의 한 프레임을 만들기 때문에 과거의 TAS 방식에 비해 설치비가 저렴하며, 원격으로도 영상 제어를 용이하게 할 수 있다는 점입니다. 현재 당사는 캐나다의 Adtrackmedia사와 함께 전세계 지하 터널을 대상으로 하여 TAS 제품을 독점적으로 공급하고 있습니다. Adtrackmedia사의 경우 LED TAS뿐만 아니라 기존 TAS 제품에 대한 전 세계 관련 특허를 모두 매입 확보하여 보유중이며, 당사도 TAS 제품에 대한 특허를 Adtrackmedia에 양도한 후, 시장발굴, 영업 및 광고사업운영은 Adtrackmedia사가 담당하고, 제품 개발, 공급 및 유지보수는 당사가 수행하고 있습니다.

[TAS 제품의 발전사]

구분	세부내용
Film Type	film type 1.jpg film type 1	film type 2.jpg film type 2
◆ 2001년 미국 Submedia사에서 개발 ◆ 백라이트 위에 영상의 한 프레임을 인쇄한 필름을 부착하는 방식 ◆ 영상을 바꾸기 위해서는 전체 필름을 교체하여야 함 (여러 영상을 표출하지 못함) ◆ Submedia 이외 MotionPoster, Sidetrack, MetroVISTA 등이 전 세계 터널에 약 30여 곳 설치 ◆ 광고 표출의 한계로 인해 투자 수익률 저하로 사업확대 제한
LCD Type	lcd type 1.jpg lcd type 1	lcd type 2.jpg lcd type 2
◆ 2006년 미국 Submedia LLC 사에서 일본 지하철에 최초 도입 ◆ 필름 대신 LCD 패널을 사용하여 콘텐츠 교체를 용이하게 함 ◆ 과도한 구축비용과 유지보수의 어려움으로 상용화 실패
LED Bar Type	led type 1.jpg led type 1	led type 2.jpg led type 2
◆ 2016년~2017년 캐나다 Adtrackmedia와 LED TAS 하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드 개발을 통해 고해상도, 콘텐츠 관리 소프트웨어 변경으로 새로운 버전의 TAS 완성&cr◆ 콘텐츠의 자유로운 업로드 및 원격제어 가능 ◆ 저렴한 구축비용과 용이한 유지보수 ◆ 중국을 제외한 전 세계에 영업중인 캐나다 Adtrackmedia에 공급되는 TAS는 이노벡스가 독점 공급 및 유지 보수 하고있음.

&cr ③ TAS 의 수 주현황&cr &cr지하철 광고는 각국가 및 도시별 기관과의 오랜시간에 걸친 기술회의 및 광고성 분석이 이루어진 후에 수주가 성사되는 사업으로 초기에는 사업 성과가 오랜 시간이 걸리는 사업이지만 전세계 지하철관련 기관과의 영업 범위를 고려 한다면 향후 시장은 무궁무진하며 최근 성사된 2020년말 수주 현황은 아래와 같습니다.

	(단위 : 백만원)

품목	수주&cr일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
TAS	19~20년	20~21년	9기	2,368	9기	2,368	-	-

* 회사는 2021년 3월 6일자로 두바이 및 뉴델리에 설치할 7기의 PO를 받았으며, 금액은 약 1,574백만원입니다.&cr&cr ④ 잠 재 적 시장규모&cr&cr이노벡스와 Adtrackmedia는 향후 10년간 전세계 시장의 3% 이상을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 현재 Adtrackmedia가 각국의 지하철 당국과의 Concession 계약을 진행 중이며, 글로벌 광고회사와의 사업 제휴로 규모는 커질 것으로예상하고 있습니다.&cr

미디어 광고 사업에서 미디어 플랫폼의 확보는 다양한 사업을 발굴하고 접목시킬 수 있기 때문에 Adtrackmedia와 이노벡스는 TAS의 설치 확대를 통해 다양한 부가 사업 창출까지 바라보고 있습니다. 이노벡스는 TAS의 구축 대수가 늘어남에 따라 시스템 독점 개발 및 공급 업체로서의 유지보수의 역할이 더욱 중요하게 되며, 유지보수 매출의 증가, 지속적인 매체 개발 및 성능 업그레이드를 통해 추가 매출원을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

&cr ⑤ 경 쟁 사 동향&cr

경쟁사	type of TAS	사업 유무	주요 대상국
Submedia	Film type, LCD type	중지	미국
MotionPoster	Film type	중지	유럽
sidetrack	Film type	폐업	미국, 싱가폴
MetroVISTA	Film type	중지	남미
TopFlash (Jinri)	LED type	진행	중국
Innovex (Adtrackmedia)	LED type	진행	Global

2000년대 초반부터 전 세계 터널광고시장은 필름-Type의 TAS가 주를 이루었으며, Submedia는 미국 주요도시, MotionPoster는 유럽 주요도시, Sidetrack은 미국, 아시아 주요 도시, Metrovista는 남미 주요 도시를 무대로 사업을 펼쳤습니다. 다만, 필름형태의 TAS는 영상을 교체하기 위해 전체 필름을 교체해야 하는 등 유지보수 측면의 문제가 발생하였습니다. 이러한 이유로 인해 2006년 LCD-Type의 TAS가 일본 지하철에 최초로 도입되었으나, 이또한 과도한 구축비용과 터널 안의 분진으로 선명한 화면을 유지하지 못하는 등의 문제로 인해 크게 상용화되지 못하였습니다.

2007년부터 LED-Type의 TAS가 개발되면서 한국, 중국에서 사업이 진행되었습니다. 중국은 한국의 ㈜다성전자가 초기 개발 및 구축을 하였으나, ㈜다성전자의 폐업으로 더 이상 진전이 없었으며, 이후 이노벡스와 Adtrackmedia의 LED TAS만이 전 세계 지하철에 구축이 되고 있습니다. 현재 중국은 Topflash가 국영기업 Jinri에 흡수되면서 상하이, 북경에 중국형 LED TAS가 설치되고 있으나, 중국 이외 다른나라는 Adtrackmedia의 원천 특허 및 해외 설치 경험 부재 등의 이유로 진출이 불가한 상태입니다.

Adtrackmedia는 Submedia, MotionPoster, Sidetrack, MetroVISTA 등의 기존 업체의 특허 및 터널 사업 권리를 인수하여 현재로서는 전 세계 유일한 터널광고시스템 구축 사업자의 자리를 확보하고 있습니다. 따라서 현재 이노벡스의 TAS는 국내외에 경쟁 제품이 없는 터널 디지털광고 플랫폼이라고 할 수 있습니다.

tas.jpg TAS business

&cr ⑥ 당 사 의 TAS 작동원리&cr

LED-TAS의 기본원리
led tas 기본원리.jpg LED-TAS 기본원리

LED TAS는 한 프레임을 영상을 인쇄하거나 LCD 화면에 표출해서 동영상을 만드는것과는 달리 영상의 세로 한 줄의 해상도에 해당하는 LED chip을 가지고 있는 LED Bar가 고속으로 점등을 하면서 영상의 한 프레임을 표현합니다. 세로 줄 한줄 한줄을고속으로 표현하면 사람 눈과 뇌의 잔상효과로 우리는 하나의 화면을 인식하게 됩니다. 이때 LED Bar에서 LED 램프들을 점등하는 속도는 열차의 속도에 맞춰야 창문에 고정되고 안정된 영상을 볼 수가 있습니다. 당사의 LED TAS는 평균 초당 24프레임을 표출하며, 15초 동영상을 구현하기 위해서는 24 * 15 = 360개의 LED Bar가 설치합니다.

현재 제작 중인 취리히 공항에 설치될 제품은 초당 36프레임에 10초를 구현하면서 동일한 개수의 LED Bar가 사용되는데 고객의 요청에 의해 표현되는 영상의 프레임 수와 동영상 플레이 시간이 결정되고, 이는 열차의 속도 등 다양한 변수에 의해 조정이 가능합니다. 초당 프레임수가 늘어나면 영상의 깜박임이 덜해져 부드러운 영상을 볼 수 있으나, 설치되는 LED Bar 개수가 늘어나서 전체 시스템의 구축비용이 늘어난다는 단점이 있어 비용대비 광고 효용성 등을 잘 분석해야 합니다.

당사의 LED TAS 제품은 실시간 열차 속도 감응 제어를 하고 있어, 일정하지 않은 열차 속도에서도 각 LED Bar에서 이미지를 표출하는 속도를 열차 속도에 맞추기 때문에 흔들림이 없는 안정된 영상을 만들어 낼 수 있다는 중요한 장점이 있으며, 열차가 제품이 설치된 구간을 지나갈 때만 동작을 하기 때문에 열차의 운전자가 영상이 표출되는 것을 볼 수 없어 운전에 지장을 주지 않으며, 전력 소비도 최소화 할 수 있다는 장점 또한 해외 지하철에서도 좋은 반응을 보이고 있습니다.

열차 속도 센서 기술
속도 센서.jpg 속도 센서

LED TAS의 영상 표출 성능의 70%이상은 열차 속도의 정확한 감지와 감지된 속도 데이터와 실제의 열차 속도 사이의 오차를 줄이는 기술입니다 각각의 클러스터에서 감지된 속도 데이터는 이외의 클러스터와 공유하면서 더욱 정밀한 제어가 가능하도록 합니다. 실제의 열차 속도가 처음부터 끝까지 일정한 것이 아니기에 클러스터간의속도 데이터 공유는 영상 화면 흔들림을 최소화하게 합니다.

각 클러스터 별로 속도 감지용 레이저 센서가 연결이 되어 있으며, 감지된 속도 데이터는 각 클러스터의 첫 번째 LED Bar에 전달되고, 즉시 클러스터 내의 모든 LED Bar와 공유를 하게 됩니다. 기존에는 열차의 속도를 감지하기 위해서는 적외선 센서를 쓰거나 레이저 센서를 사용해서 열차의 몸체를 감지하였습니다. 이 경우는 반드시 2개를 하나의 쌍으로 사용해야 합니다. 일정 거리에 두 개의 센서를 설치해서 그 사이를 지나가는 시간을 측정해서 속도를 계산하였으나, 당사의 LED TAS는 열차의 바퀴를 활용하여 열차 속도를 측정함으로써 2개의 센서가 아닌 각 클러스터마다 한 개만을 사용해서 속도를 측정함으로써 센서의 수량과 오차를 줄일 수 있는 장점을 얻게 되었습니다.

2) WING TV&cr&cr① WING TV 제품소개

TAS는 LED Bar를 일정 간격으로 배치하여 시청자가 고속으로 지나가면서 각 LED Bar가 표출하는 영상을 보는 것에 반해, WINGTV는 4개의 회전날개를 LED bar로 구성하여 원형으로 고속 회전시킴으로써 영상을 표현하는 제품입니다. 사람 눈과 뇌의 잔상 효과를 이용한 LED 디스플레이라는 점에서는 유사하지만, 실제 구현 기술에는 많은 차이가 있습니다. 고속으로 회전함으로 인해 회전 날개는 보이지 않고, 영상이 공중에 표현됨으로써 마치 홀로그램의 영상을 보는 듯한 효과를 얻어 제품의 홍보 및 광고에 상당히 유용하며, TAS와는 달리 어디에서든 설치, 운영이 가능하고, 구축비용도 저렴하여 많은 곳에서 활용될 전망입니다. &cr&cr

Sole WINGTV
wingtv 1.jpg wingtv 1	wingtv 2.jpg wingtv 2	wingtv 3.jpg wingtv 3	wingtv 4.jpg wingtv 4

Multi Device 구현
wingtv muti device 구현.jpg WINGTV multi device 구현

&cr ② WINGTV 기술 경쟁력&cr

원형 동영상의 영상 처리 장치 및 그 방법
wingtv 기술경쟁력 1.jpg WINGTV 기술경쟁력 1

본 기술은 원형의 WINGTV에 영상을 표출하기 위하여 일반 동영상의 특정 부위를 원형을 동영상으로 표출하기 위한 영상처리기술입니다. WINGTV는 일반적인 사각형태의 디스플레이가 아니기 때문에 일반적인 영상소스를 원형에 맞추기 위해서는 특별한 변환 과정을 거쳐야 하며, 이를 위해 이노벡스만의 영상처리기술을 고안하고 이를 특허 등록 하였습니다.

WINGTV의 4방향의 LED Bar가 회전하면서 영상의 한 플레임을 만들어 내는데, 원의 중심부와 바깥부의 LED는 회전 반경의 차이에 따라 표출되는 밝기가 달라질 수 있습니다. 이에 본 기술은 LED의 위치에 따라 점등 비율 등을 결정하도록 하며, 원본영상을 원형에 매칭시키기 위해 여러 가지 방법으로 변환과정을 제안하는 기술입니다. 영상을 회전하는 LED Bar를 통해 표출하기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 변환과정을 제안하고, 원천 기술로서 인정 받은 것입니다.

무선 전력전송방식의 원형 동영상의 영상처리장치
wingtv 기술경쟁력 2.jpg WINGTV 기술경쟁력 2

본 기술은 WINGTV의 무선 전력전송 방식에 관한 것으로서 아래쪽 고정부에서 상단의 회전부에 무선으로 전력을 공급하는 기술입니다. WINGTV의 영상과 관련된 회로부분은 대부분 기기의 회전부에 위치하고 있기에 전원을 직접적으로 연결할 수가 없습니다. 따라서 당사는 자기유도방식을 사용하면서, 전력의 공급 및 변환 효율을 높이기 위해 여러 가지 구조와 함께 출력전압을 안정적으로 조절하기 위한 장치에 대한 기술을 특허 등록 받은 것입니다. 무선전력공급장치 핵심기술인 트랜스포머의 구조도 개발 내용이며, 출력 전압의 안정화를 위한 피드백 구조도 제안하였습니다.

보호패널을 구비한 회전형 LED 디스플레이 장치
wingtv 기술경쟁력 3.jpg WINGTV 기술경쟁력 3

본 기술은 WINGTV의 LED 회전 날개를 보호하기 위한 장치 및 그 방법에 관한 기술입니다. WINGTV의 LED 디스플레이 보드에 보호패널을 부착하거나 회전면에 LED 디스플레이 모듈을 구성하는 방법을 고안하여 고속 회전부에 의한 사고를 방지하고 회전 소음을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 별도의 보호 커버가 없다면 고속으로 회전하는 WINGTV의 날개에 의한 소음 발생과 접촉에 의한 파손 및 사고의 발생 가능성이 있기에 이를 해결하기 위하여 회전하는 LED Bar에 투명한 원형패널을 부착한 것입니다. 해당 기술은 회전하는 LED 디스플레이의 부착 방법을 다양하게 고안하였으며, 고속으로 회전하는 날개 형태의 구조적인 단점을 보완한 기술입니다.

대화면 구현 : Multi Device 운영
wingtv 기술경쟁력 4.jpg WINGTV 기술경쟁력 4

본 기술은 다수의 WINGTV를 연동하여 대화면을 구현하는 기술입니다. 연동된 모든 WINGTV간의 영상을 동기화 시키고, 배치된 WINGTV의 위치에 따라 표출해야 하는 영상 부분을 정의하는 기술입니다. 다수의 WINGTV가 하나의 영상을 구현하기 위해서는 개별 WINGTV의 회전속도의 차이, 영상 표출속도의 차이 등으로 인해 전체 화면이 부분적으로 틀어지게 되면서 원본 영상과 다르게 표현이 되므로 각 WINGTV의 영상표출 기간을 정확히 동기화하기 위한 기술을 개발하고, 특허를 출원하게 되었습니다. 이는 다수의 WINGTV를 통한 대화면 구성에 있어 필수적인 기술입니다.

multi wingtv.jpg multi WINGTV

&cr 3) SPIN TV&cr

① SPINTV 제품 소개&cr

INNOVEX SPINTV
spintv 1.jpg SPINTV 1	spintv 2.jpg SPINTV 2

당사의 신제품인 SPINTV는 TAS 및 WINGTV와 유사하게 LED Bar를 원통형태의 프레임내에서 고속으로 회전시키면서 각 LED Bar에서 고속으로 영상을 표출하면 사람 눈과 뇌의 잔상효과를 통해 화면을 보이게 되는 LED 디스플레이입니다. SPINTV는 원통의 케이스 안에서 회전하는 LED Bar를 통해 360도 방향 어디에서도 화면을 볼 수 있게 하는 기기이며, WINGTV와 마찬가지로 고속으로 회전하는 LED bar는 눈에 보이지 않기 때문에 마치 원통안의 공간에 피사체가 떠 있는 듯한 홀로그램 효과를 얻을 수 있습니다.

이노벡스는 WINGTV에 적용한 소형화 기술을 SPINTV에 접목하여 시제품 개발에 성공하였고, 2019년 하반기에 양산화를 시킴으로서 매출성장을 크게 기대하고 있습니다. 해당 제품은 아직까지 국내외에 경쟁 제품이 없는 새로운 LED 디지털 디스플레이입니다. WINGTV가 접근하기 어려운 다양한 응용분야에서 SPINTV가 활용될 것으로 보이며 주요 사업 대상은 휴대폰매장, 화장품매장, 백화점, 가전제품매장 등 다양한 쇼핑공간 등이 될 수 있습니다.

SPINTV의 동작원리
spintv 동작원리.jpg SPINTV 동작원리

&cr원통 형태의 케이스 내에 일정 수량의 LED Bar가 배치되어 있고, 각 LED Bar는 수백 개의 LED Chip이 배치가 되어 있습니다. 전원이 켜지면 내부의 모터가 회전을 시작하면서 LED Bar를 고속으로 회전하면서 해당 이미지를 표출하면 동영상 혹은 이미지가 형성이 됩니다. SPIN TV의 상단에는 별도의 거치대를 설치하여 제품을 올려놓을 수 있어 제품 홍보 영상을 표출하면서 제품을 광고할 수 있는 효과를 얻을 수 있습니다.

② SPINTV 경쟁력 분석 : 타사 제품 비교

구 분	대만 DYNASCAN	한국 INNOVEX SPINTV
장 점	* 신뢰성 우수 * 다양한 모델 보유 * 디자인 우수 * 실외 설치 모델 보유 * 고해상도 (864 x 480 이상)	* 낮은 가격 * 고해상도 (1,024 x 384 이상) * 멀티 구동 가능 (S-Type에서 연동 가능) * 소형 제품 개발 기술 우수(S-Type) * 밝기와 선명도 우수
단 점	* 높은 가격 * 소형 모델 없음 * 밝기가 떨어짐	* 실내 모델만 보유
제품 이미지	dynascan.jpg dynascan	spintv 2.jpg innovex

&cr대만의 Dynascan은 실내, 외용 대형 제품 위주로 개발, 생산하여 납품하고 있으며, 국내에도 2000년대 후반에 진출하였으나, 높은 가격과 유지보수의 어려움으로 사업을 철수하였을 만큼 대형 제품의 판매가 쉽지는 않았습니다. 이노벡스의 SPINTV는 초소형 제품으로 어느 장소에서도 설치, 활용이 가능한 제품으로 WINGTV 및 TAS의 오랜 축적된 기술로 개발되어 현재로서는 전 세계 최소형 제품으로 다양한 응용분야에서 매출 향상이 기대되는 새로운 LED 디지털 디스플레이입니다.&cr

당사는 2018년 12월에 초소형 SPINTV 시제품 개발을 완료하였고, 양산화를 위해 시제품 생산 및 수정 개발 작업을 진행 중이며 2019년 하반기부터 본격적으로 SPINTV를 양산할 예정입니다. 현재 시제품으로 다양한 전시활동과 홍보, 영업 활동을 진행 중이며, 국내 이동통신 매장, 해외 프랜차이즈 등 다양한 분야로 진출을 꾀하고 있습니다. 현재 SPINTV와 관련하여 특허 등록 1건, 특허 출원 2건, 디자인 출원 1건, 상표 출원 1건을 완료하였으며, 판매를 위한 각종 인증 등을 진행 중에 있습니다.

③ SPINTV 핵심기술

화면 위치 보정 기술
spintv 핵심기술 2.jpg SPINTV 핵심기술 2

본 기술은 SPINTV의 화면 위치를 보정하는 기술로서 화면의 시작점이 고정이 되게 하는 핵심 기술입니다. SPINTV에서 모터의 속도(rpm)는 항상 일정하지 않으며 시간이 지남에 따라 변하게 됩니다. 이는 모터마다 자체의 특성에 따라 당연한 결과인데, 이를 보정해 주지 않을 경우 표출되는 화면이 흔들리게 됩니다. 당사는 이를 해결하기 위해 영상의 개별 프레임을 변화된 모터 속도에 따라 보정을 해 주어 SPINTV에서 영상의 시작점이 고정되도록 하는 기술을 개발하였습니다. 해당 보정 기술이 없다면 화면의 시작점과 종료점에서 영상의 왜곡이나 떨림이 발생하여 고품질의 영상을 구현할 수가 없게 됩니다. 본 기술은 특허 출원 중입니다.

프레임 변경과 화면 위치 동기화 기술
spintv 핵심기술 3.jpg SPINTV 핵심기술 3

본 기술은 SPINTV가 재생하는 영상 프레임이 바뀔 때 발생하는 프레임 변곡 현상을제거하는 기술입니다. SPINTV는 2개 이상의 LED Bar를 이용하여 하나의 영상을 표출하게 되는데, 하나의 화면에 여러 개의 프레임이 존재함으로써 화면이 끊기는 프레임 변곡이 발생하게 됩니다. 당사는 이러한 문제를 해결하기 위해 별도의 속도 측정, Sync 동기 등의 과정을 거쳐 영상 데이터를 전송하는 기술을 개발하여 제품에 적용하였습니다. 본 기술은 특허 출원 중입니다.

3) DDM (Digital Display Media) 사업

① DDM 사업의 개요

당사는TAS 및 WINGTV의 제조 및 판매업 외에 DDM사업을 영위하고 있습니다. DDM사업은 각종 광고, 홍보, 안내 및 각종 정보를 표출하기 위해 사용되는 디스플레이 매체를 제작 공급하고, 필요시 운영까지 지원하는 사업을 의미합니다. 가장 대표적인 디스플레이 매체는 LCD 패널을 사용하여 다양한 장소에서 정보를 표출하는 DID(Digital Information Display)이며, 다수의 DID를 통합 관리 및 운영을 하는 소프트웨어도 이노벡스에서 개발, 공급하고 있습니다. &cr

다수의 DID 제작, 공급의 경험과 운영 솔루션을 확보하고 있어 하나의 사업 영역으로 확대해 나갈 수 있을 것입니다. 특히, 일반적으로 디스플레이 매체의 공급, 설치와더불어 유지보수를 통한 지속적인 매출이 발생 가능하고, 설치된 디스플레이 매체의 사용연수가 경과되는 시점에 새로운 디스플레이 매체로의 교체를 통한 매출도 기대해 볼 수 있는 사업 영역입니다.

② DDM 사업 제품군

ddm 사업 제품군.jpg DDM 사업 제품군

당사가 취급하고 있는 DDM 사업의 제품군은 디스플레이 패널을 활용하여 정보검색및 표시용 KIOSK, 일반적인 DID 및 대형 멀티비전으로 구성이 됩니다. 대부분의 제품군이 광고 및 홍보용으로 활용이 되며, 당사가 타사 대비 DDM 제품군의 경쟁력을 갖추고 있는 것은 자체 개발한 운영 솔루션과 전국적인 설치 및 유지보수 협력 체계를 갖추고 있다는 것입니다. 특히 WINGTV와 같이 전국적으로 판매, 설치, 유지보수가 이루어지는 품목이 다양화됨에 따라 사업의 경쟁력은 더욱 커지게 됩니다.

③ 광고 사업

대부분의 디스플레이 매체는 각종 상품정보, 기업정보, 브랜드 노출 및 다양한 정보를 표출하기 위해 활용이 됩니다. 많은 광고회사들은 새로운 매체를 발굴하거나, 광고를 하기 가장 적합한 장소와 기회를 잡기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 홈플러스 사업과 같이 전국 단위의 매장에 다양한 디스플레이 매체를 구축하여 광고사업이 진행되며, 당사가 전체 광고 영업을 대행하기 위한 계약을 맺었습니다. 광고 영업과 시스템 운영은 밀접한 연관이 있으며, 특히 전국적으로 지역광고 유치를 할 수 있는 협력 체계가 잘 갖추어져 있어서 광고 대행 사업을 통한 매출과 수익 또한 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 이처럼 물리적인 투자를 하지 않고, 부가적이며, 지속적인 수익을 올릴 수 있는 광고사업은 DDM 사업의 하나의 축이 될 것으로 기대합니다. &cr

[홈플러스사 DDM 구축라인]

ddm 구축라인.jpg DDM 구축라인

④ DDM사업 매출 구성&cr

당사는 2017년부터 DDM사업부의 매출을 구분표시하였습니다. 그 동안의 DDM사업의 매출구성은 상기에서 설명한 바와 같이 주로 당사 제품인 TAS, WING TV를 제외한 LCD, LED 디스플레이 기기를 상품매입하여 고객사에 설치하는 상품매출, DID 기기들의 소프트웨어 제공 용역매출, 운영과정상에서의 광고대행용역매출 등으로 구성되어 있습니다. 2019년부터는 전국홈플러스 매장에 DID 디스플레이 및 당사의 WING TV 제품이 설치되며, 계약기간동안 광고대행을 통한 광고대행수수료 매출 또한 발생할 예정입니다. 향후 DDM사업매출의 수익구조는 다음과 같습니다.

DDM 사업매출 수익구성도
ddm사업 구성도.jpg DDM사업 구성도

&cr 4) 경영상 주요계약 현황&cr

계약상대방	계약체결시기	계약목적 및 내용	주요내용
Digital Underground Media	2014. 03. 21	TAS 해외 영업	1. TAS 특허권의 이전 2. 이노벡스 생산 TAS의 독점구매권 3. TAS영업에 대한 기술지원 및 유지보수 지원

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr 1) TAS 사업&cr 2) Wing TV, Spin TV, 광고매체 제품사업&cr 3) DDM (Digital Display Media) 사업

(2) 시장의 특성

&cr당사는 잔상효과를 이용한 이미지 생성기술을 활용하여 국내 및 전세계 디지털사이니지 시장에서 우수한 기술로 제작한 지하철 터널내 LED 광고시스템 " TAS(Tunnel Advertisement System)" 제품, 실내공간에서 사용 할 수 있는 전면 입체영상 디지털 기기인 "WING TV ( 날개형 회전식 LED 입체영상기기 )" 제품, SPIN TV ( 원통형 회전식 LED 입체영상기기)" 제품등 기타광고매체 제품을 제작 납품하는 기반으로 성장하고 있는 기업입니다. 또한, 이러한 기반아래 쉽게 접근 가능한 당사의 매체를 활용한 광고 사업또한 추진하고 있습니다.&cr&cr당사는 소량의 LED 모듈을 구동하여 사람 눈의 잔상효과를 이용한 디스플레이 기술에서 세계 최고의 기술과 제품을 보유하고 있으며, 이를 활용한 다양한 디스플레이 응용 제품을 개발하여 단순 디스플레이 제품이 아닌 새로운 형태의 영상표출 기법으로 시청자의 관심도를 상승시킴으로서, 궁극적으로는 이러한 마케팅효과를 극대화하려는 전세계 업체들을 대상으로 사업을 성장시키는 단계에 있습니다. 향후 글로벌 광고 디스플레이기기 제조 및 마케팅업체로 도약하고자 현재에도 다양한 디스플레이 기술들을 연구개발하고 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

(3) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

재 무 상 태 표
제 8(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 이노벡스	(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기말		제 7(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		2,206,738,840		3,877,513,619
현금및현금성자산	11,463,736		112,148,636
매출채권및기타채권	795,758,468		2,180,135,206
재고자산	404,131,789		830,610,264
기타유동자산	995,180,117		754,489,273
당기법인세자산	204,730		130,240
Ⅱ. 비유동자산		2,020,826,658		1,824,949,859
장기매출채권및기타채권	1,642,924,763		1,104,674,724
비유동금융자산	12,518,422		13,788,346
유형자산	293,338,341		413,384,135
무형자산	58,179,991		50,367,654
기타비유동자산	13,865,141		242,735,000
자산 총계		4,227,565,498		5,702,463,478
부채
Ⅰ. 유동부채		3,411,242,095		4,189,212,921
매입채무및기타채무	985,452,722		957,438,542
단기차입부채	200,000,000		200,000,000
단기전환사채	1,005,044,573		-
기타유동금융부채	802,150,569		1,125,735,482
기타유동부채	418,594,231		1,906,038,897
Ⅱ. 비유동부채		1,529,039,066		1,518,118,600
장기차입부채	1,050,000,000		300,000,000
장기전환사채	116,844,902		847,083,162
기타비유동금융부채	74,923,005		109,746,638
순확정급여부채	287,271,159		261,288,800
부채 총계		4,940,281,161		5,707,331,521
자본
Ⅰ. 자본금	622,916,700		607,916,700
Ⅱ. 자본잉여금	5,384,498,500		917,629,300
III. 자본조정	106,252,916		-
IV. 결손금	(6,776,601,871)		(1,455,708,418)
V. 기타포괄손익누계액	(49,781,908)		(74,705,625)
자본 총계		(712,715,663)		(4,868,043)
부채와 자본 총계		4,227,565,498		5,702,463,478

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 8(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 이노벡스	(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
Ⅰ. 매출		4,389,488,106		6,201,379,312
Ⅱ. 매출원가		4,299,857,489		4,487,006,769
Ⅲ. 매출총이익		89,630,617		1,714,372,543
판매비와관리비	2,037,642,370		1,870,017,953
Ⅳ. 영업이익(손실)		(1,948,011,753)		(155,645,410)
(1) 기타수익비용		212,931,984		82,432,435
기타수익	242,142,163		179,405,824
기타비용	(29,210,179)		(96,973,389)
(2) 금융수익비용		(3,585,813,684)		(348,311,070)
금융수익	356,108,148		3,320,435
금융비용	(3,941,921,832)		(351,631,505)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(5,320,893,453)		(421,524,045)
Ⅵ. 법인세비용(수익)		-		-
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(5,320,893,453)		(421,524,045)
Ⅷ. 기타포괄손익		24,923,717		(19,034,451)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	24,923,717		(19,034,451)
Ⅸ. 총포괄손익		(5,295,969,736)		(440,558,496)
Ⅹ. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		(867)		(69)
희석주당이익(손실)		(867)		(69)

&cr

자 본 변 동 표
제 8(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 이노벡스	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	기타포괄손익누계액	합계
2019년 01월 01일 (전기초)	607,916,700	917,629,300	-	(1,034,184,373)	(55,671,174)	435,690,453
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(421,524,045)	-	(421,524,045)
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	(19,034,451)	(19,034,451)
총포괄손익 합계	-	-	-	(421,524,045)	(19,034,451)	(440,558,496)
2019년 12월 31일 (전기말)	607,916,700	917,629,300	-	(1,455,708,418)	(74,705,625)	(4,868,043)
2020년 01월 01일 (당기초)	607,916,700	917,629,300	-	(1,455,708,418)	(74,705,625)	(4,868,043)
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(5,320,893,453)	-	(5,320,893,453)
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	24,923,717	24,923,717
총포괄손익 합계	-	-	-	(5,320,893,453)	24,923,717	(5,295,969,736)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	15,000,000	285,000,000	-	-	-	300,000,000
주식매수선택권	-	-	106,252,916	-	-	106,252,916
전환권대가	-	4,181,869,200	-	-	-	4,181,869,200
2020년 12월 31일 (당기말)	622,916,700	5,384,498,500	106,252,916	(6,776,601,871)	(49,781,908)	(712,715,663)

&cr

현 금 흐 름 표
제 8(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 7(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
주식회사 이노벡스	(단위 : 원)

구분	제 8(당) 기		제 7(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,697,649,783)		(1,464,787,686)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,669,401,218)		(1,460,881,309)
2. 이자의 수취	889,261		970,092
3. 이자의 지급	(29,063,336)		(4,746,229)
4. 법인세의 납부	(74,490)		(130,240)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		54,779,935		(313,608,955)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	181,702,281		24,100,000
단기대여금 감소	12,000,000		24,000,000
장기금융상품 감소	69,000,000		-
유형자산의 처분	19,992,281		-
임차보증금 감소	80,000,000		-
기타보증금 감소	710,000		100,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(126,922,346)		(337,708,955)
단기대여금 증가	-		(20,000,000)
장기금융상품 증가	(67,730,076)		(13,788,346)
유형자산의 취득	(16,470,591)		(123,763,860)
무형자산의 취득	(21,971,679)		(60,156,749)
임차보증금의 증가	(20,000,000)		(120,000,000)
기타보증금의 증가	(750,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,542,249,210		1,890,141,646
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,167,000,000		2,220,000,000
단기차입부채의 차입	517,000,000		420,000,000
장기차입부채의 차입	750,000,000		300,000,000
전환사채의 발행	600,000,000		1,500,000,000
유상증자	300,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(624,750,790)		(329,858,354)
단기차입부채의 상환	(517,000,000)		(250,220,000)
리스료 지급	(107,750,790)		(79,638,354)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(100,620,638)		111,745,005
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		112,148,636		450,213
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(64,262)		(46,582)
Ⅶ . 기 말의 현금및현금성자산		11,463,736		112,148,636

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	357,090,000원
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2021년 3월 19일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(https://www.senko.co.kr)의 IR 에 공시 및 게시하겠습니다.&cr- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

참고사항 없습니다.