SEOUL VIOSYS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 서울바이오시스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 15일
&cr
회 사 명 :	서울바이오시스 주식회사
대 표 이 사 :	이종덕, 이영주
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16
	(전 화) 070-4391-8150
	(홈페이지)http://www.seoulviosys.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장	(성 명) 이 재 범
	(전 화) 070-4391-8150

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

1. 일시: 2021년 3월 30일(화) 오후 2시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 (서울반도체 비타민홀 대강당)&cr3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr (1주당 예정배당금: 보통주 143 원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이영주 선임의 건&cr 제2-2호: 사내이사 이재범 선임의 건&cr 제2-3호: 사내이사 유병수 선임의 건&cr 제2-4호: 사외이사 서성옥 선임의 건&cr 제2-5호: 사외이사 전병일 선임의 건

&cr 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호: 사외이사 서성옥 선임의 건

제3-2호: 사외이사 전병일 선임의 건&cr &cr 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의 건

&cr 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 등 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr 5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 &cr 주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

&cr6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr당사 주식은 2020년 2월 4일부터 전자증권으로 전환되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. &cr &cr7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템&cr인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일 오전9시 ~ 2021년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리&cr&cr8. 주주총회 참석시 준비물&cr가. 직접행사: 신분증&cr나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증&cr다. 코로나19의 확산에 따른 안내사항&cr- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. &cr&cr9. 기타사항&cr- 제 19 기 결산배당은 보통주 1주 기준 현금 143 원을 예정하고 있습니다.&cr- 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.&cr

2021년 3월 15일

서울바이오시스 주식회사 대표이사 (직인생략)&cr 명의개서대리인 한국예탁결제원 (직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명
김혁수&cr(출석률&cr100%)	나경환&cr(출석률&cr100%)	김상협&cr(출석률&cr80%)	김병수&cr(출석률&cr89%)
이사회	2020.01.22	법인연대보증(서울바이오시스 우리사주) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회	2020.01.22	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회	2020.03.05	제18기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회	2020.03.27	내부정보관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회	2020.05.22	설비투자승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
기술고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회	2020.06.30	해외현지법인(독일)설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-
통신판매업 등록 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-
이사회	2020.07.31	단기차입금 $10M 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회	2020.09.22	종속회사유상증자투자승인의건	가결	찬성	찬성	-	찬성
이사회	관계사단기차입금200억원실행의건	가결	찬성	찬성	-	찬성
이사회	산업은행200억원차입및중도상환승인의건	가결	찬성	찬성	-	찬성
이사회	종속회사$10M 채무보증승인의건	가결	찬성	찬성	-	찬성
이사회	관계사내부거래포괄승인의건	가결	찬성	찬성	-	찬성
이사회	감사위원장선임의건	가결	찬성	찬성	-	찬성
이사회	2020.10.28	중국판매법인설립승인의건	가결	찬성	찬성	-	찬성
이사회	주식매입선택권일부취소의건	가결	찬성	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 현재 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 감사위원회 및 내부거래위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회 과반수 또는 전부를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)	1	5,000	-	-	주2
사외이사&cr(감사위원회 위원)	2	78	26	감사위원 겸임

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수 한도액입니다. &cr주2) 김상협 사외이사의 경우 일신상의 사유로 2020년 9월 9일 중도퇴임 하여 보고서 제출일 현재의 등기임원(감사위원회 위원 포함) 인원수는 총 5명입니다.&cr주3) 상기 보수총액에는 2020년중 퇴임한 김상협 사외이사의 보수액이 포함되어 있지 않으며, 김병수 사외이사의 경우 당사의 재무적 투자자를 대표하여 사외이사로 선임되었으며, 당사와 체결된 계약에 의거하여 별도의 보수를 지급받지 않고 있습니다. 따라서 보수를 지급받는 사외이사는 총 2명입니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
종속기업 유상증자	Sensor Electronic&cr Technology, Inc.(종속기업)	2020년 10월 13일	185	7%

주) 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 기준 매출액(2,522억원)대비 비율임&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서울반도체(주)&cr(최대주주)	매출, 원재료매입 등	2020.01.01 &cr~ &cr2020.12.31	280	11%
Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd.&cr(종속기업)	매출, 원재료매입 등	2020.01.01 &cr~ &cr2020.12.31	1,368	54%
Sensor Electronic Technology, Inc.&cr(종속기업)	매출, 원재료매입 등	2020.01.01 &cr~ &cr2020.12.31	281	11%
광명반도체유한공사&cr(최대주주의 특수관계인)	매출, 원재료매입 등	2020.01.01 &cr~ &cr2020.12.31	496	20%
Anhui SS Opto Co., Ltd.&cr(공동기업)	매출, 원재료매입 등	2020.01.01 &cr~ &cr2020.12.31	298	12%

주1) 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 기준 매출액(2,522억원)대비 비율임&cr주2) Anhui SS Opto Co., Ltd.는 당사가 26%의 지분을 보유하고 있으나, 최대주주인 서울반도체(주)가 25%의 지분을 보유하고 있어 실질적으로 51%의 지분을 보유하고 있으며, 공동약정에 의해 공동으로 의사결정을 수행하므로 공동기업으로 분류하였습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 최근 수년 간 어려움을 겪기도 하였으나 점차 가격 하락 폭이 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요 또한 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. &cr&cr최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.&cr&crLED업계는 크게 칩(소자)제작업체, Pakage(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 칩 개발 및 생산입니다. 당사는 발광소자의 구조로 에피성장된 기판을 사용하고 클린룸을 갖춘 반도체 공정시설과 기술능력을 활용해 LED칩의 형태로 가공하여 Chip-on-blue tape의 형태로 판매하는 사업을 하고 있습니다. 당사의 사업군 중 UV LED의 경우는 칩 뿐만 아니라 Package 생산까지 담당하고 있습니다.&cr&cr고휘도 LED는 재료로 분류하면 InGaN, InGaAlP, AlGaAs LED의 세가지로 분류하며 청색 및 녹색이 차지하는 InGaN LED가 차지하는 비율이 2007~2008년 전체 고휘도 LED시장의 65~70%, 2010년에는 80%이상을 차지하였고 최근 BLU 향으로의 적용 확대에 따라 LED 시장의 급속한 성장을 주도하였습니다. InGaN LED는 휴대용 응용부품이외에도 자외선 LED 및 백색 LED까지 시장이 확대되면서 업계에서 시장을 선점하기위해 가장 집중적인 투자와 기술개발, 인력확보가 이루어지는 LED분야입니다. 고휘도 LED칩의 수요처는 LED램프 제작업체, 휴대폰 모듈제작업체, 전광판, 교통신호등, 자동차용 모듈업체, 디스플레이 모듈제작업체 등 다양하게 존재하고 있습니다. 키패드 및 백라이트용 White side view 광원을 비롯하여 중소형 LCD백라이트용 white 광원, 자동차용 각종 광원, 신호등, 전광판, 건물외등, 카메라 플래쉬, 일반조명 등의 수 많은 용도가 있습니다.&cr&cr (1) 산업의 특성

&crLED란 Light Emitting Diode의 준말로 우리말로는 발광 다이오드라 불리는 반도체 소자입니다. 전기가 흐르면 구동하는 반도체의 특성에 맞게 순방향으로 전압을 가하면 빛을 내게 됩니다. PN 접합이라고 불리는 구조로 구성되어 있으며, 이 PN 접합에서 전자가 가지는 에너지가 직접 빛 에너지로 변환됩니다. 사용하는 재료에 따라 빛의 영역을 제어하는 것이 가능하기 때문에, 형광등이나 백열등 같은 다른 대다수 광원과 다르게 불필요한 자외선이나 적외선을 포함하지 않고 원하는 속성의 빛을 간단히 구현해낼 수 있습니다.&cr

LED업계는 크게 소자생산업체, 패키지업체, 시스템 제작업체 등으로 분류되며, 당사는 LED 소자를 생산하여 다양한 산업 분야의 고객들에게 공급하고 있습니다. 업계의 특성상 기초 과학기술이 상대적으로 중시되어 장기적인 계획과 투자집중이 요구되는 선진국형 산업으로 주문생산 구조를 갖기 때문에 기술 정도에 따라 부가가치의 극대화가 가능한 산업 입니다.

특허에 의한 기술진입 장벽이 높아 신생업체가 LED칩 시장에 진입하기 쉽지 않고, 전체 LED시장의 90% 이상을 차지하는 청색 및 백색 LED칩의 경우 소수의 기술 선도 업체들이 주요 선행 특허를 보유 하고 있기 때문에 타 업체가 자체 기술력을 확보하여 시장진입을 하는 것이 쉽지 않습니다.

이러한 시장에서 당사 이미 에피성장기판 시장, 조명 시장 등 관련시장 굴지의 업체들과 Cross-Licensing을 통한 Win-win전략을 펼쳐 시장에서 경쟁력을 갖춘 안정적인 업체로서의 지위를 확보하고 있어, 향후 지속적 성장을 위한 견고한 기반을 갖추고 있다고 할 수 있습니다.

LED 사업은 우리나라의 신성장동력 사업에 포함되어 이미 교통신호등, 가로등, 터널등, 건물외곽 등에 적용되고 있고, 감성조명을 포함한 일반/특수 조명으로도 그 적용처가 확대되어 가는 단계입니다. 또한 LED 제품의 단가가 지속적으로 낮아지고 있어 일반소비자들의 가격부담이 줄어들고 실내 조명으로의 보편화도 진행되고 있습니다.

[Visible LED]

Visible LED 업계는 크게 소자(칩) 생산, 패키지 생산, 시스템(완제품) 생산 단계로 분류되고, 당사는 이 단계 중 LED 칩 생산 및 판매를 핵심사업으로 하고 있습니다. 그런데, LED 칩이 다음 단계인 패키지 사업을 위해 존재하는 LED 사업의 특성상 공급 망에서 LED 칩만 따로 분리해 업계의 현황을 파악하기에는 한계가 있습니다. 이러한 이유로 본 개요에서는 패키지 업계와 종합해 LED 업계의 전체적인 현황을 소개하겠습니다.

[LED산업의 분류]
led산업의 분류.jpg LED산업의 분류
출처: 당사 제시

LED는 TV, 모바일 디스플레이, 조명, 자동차 내/외장 조명, 대형광고판 등 그 응용분야가 다양하고 저전력, 고효율 및 친환경적 특성 덕분에 차세대 광원으로서 크게 각광받고 있습니다. 업계의 특성상 기초과학기술이 중시되어 장기적인 계획과 투자집중이 요구되는 선진국형 산업이며, 주문생산 구조를 갖기 때문에 기술정도에 따라 부가가치의 극대화가 가능한 산업입니다. 또한 광학뿐만 아니라 물리, 화학, 전자, 재료 등 다양한 범위의 전문지식이 요구되고 기술 진입장벽이 높습니다.

● 산업의 성장과정

LED는 색의 3원색(RGB) 중 적색, 녹색이 먼저 개발되어 시장 초기에는 주로 교통신호등, 모바일 기기 키패드 및 기타 사이니지(Signage) 등에 적용되었고, 청색 LED의 개발로 백색 LED 구현이 가능해지면서 디스플레이 백라이트, 조명 광원 등으로 적용처를 넓히며 꾸준히 성장해오고 있습니다. 백색 LED는 2000년대 초 중반 핸드폰 패널용 백라이트 광원으로 적용되어 성장을 이어오다 2009년 LED 광원을 백라이트로 활용한 LCD TV가 전세계적으로 히트하면서 폭발적 성장세를 기록했습니다.&cr

[LED산업의 연혁]

해당시기	주요 적용처	세부내용
1970-80년대	- 표시등	- 적색, 주황색, 노란색, 녹색 계열 주로 이용됨 - 광도 (Brightness)는 미약한 수준
1990년대	- 교통신호등 및 Full Color 광원 - LCD 백라이트	- Full Color 구현 가능 (청색 LED 개발) - 고광도 LED의 개발 및 꾸준한 광도 발전 - LED 시장은 90년대 후반 연간 20-30%씩 성장
2000년대 초중반	- LCD 백라이트(가전, 핸드폰 등)	- 소형 스크린 백라이트 LED 탑재가 빠르게 증가 - LED 시장 규모가 급격한 성장한 시기
2000년대 후반	- LCD 백라이트(TV, 모니터, 스마트폰 등) - 조명	- LED를 백라이트로 활용한 LCD TV가 시장 표준으로 자리 잡으며 다시 한번 고속 성장 - 일반 조명, 자동차 조명 등의 시장도 성장 시작
2010년대-현재	- LCD 백라이트(TV, 모니터, 스마트폰, 태블릿 등 다양한 IT기기) - 일반 조명, 자동차 등	- LED 백라이트 LCD TV의 시장 대세 유지 - 스마트폰, 태블릿 등 다양한 IT기기에 탑재 - 기존 백열등, 형광등의 일반조명 시장 대체 - 자동차 내/외부 조명, 특수 조명등으로 시장 확장

그 후 세계 각국에서 환경보호 및 에너지 절감을 위해 백열등의 생산 및 판매를 금지하고 유해 물질이 포함된 형광등, 할로겐 등에 대한 규제 정책을 시행하면서, LED는 차세대 조명 광원으로도 각광받기 시작했습니다. 지속적인 기술 발전으로 현재 조명 시장에서 꾸준한 성장이 진행중이며, 현재 일반 조명뿐만 아니라 자동차 주간주행등, 헤드램프 등 특수 조명에도 채택률이 높아지는 등 전반적 성장세가 계속되고 있습니다.

[LED-Chip 연도별 적용 산업]
led-chip 연도별 적용 산업.jpg LED-CHIP 연도별 적용 산업
출처: 당사 제시

(2) 산업의 성장성

&crLED 시장은 1990년대부터 2000년대 초반까지 후반 백색 및 고광도 LED의 적용이 확대되면서 연간 20-30%의 고속 성장을 기록했습니다. 2009년 약 6조원 대 수준이었던 LED 시장은 LED 백라이트 LCD TV의 고속 성장을 통해 2010년 처음으로 10조원을 돌파하게 되었습니다. 그 후 지속적인 성장을 거듭하였고 2014년 LED 패키지를 기준으로 약 16조 4,000억원 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 특히 조명용 LED시장은 2015년부터 연평균 14% 이상 성장해 2019년까지 100억 달러 이상 규모의 거대 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. LED 패키지 전 단계인 LED 칩 단계만 놓고 보면 2014년 기준 약 4조 2,000억원의 시장이 형성되어 있습니다.

2000년 대 후반 LED TV로 큰 폭의 성장세를 보였던 LED 업계는 2011년 이후 신규 참여 업체들이 난립하며 공급 과잉을 겪었습니다. 중국 정부가 LED 육성책의 일환으로 보조금 정책을 시행하면서 중국 업체들이 생산량을 크게 늘렸고 공급과잉 양상이 지속되는 듯 보였습니다. 그러나 2014년부터 중국 중앙 정부의 보조금 중단 소식 및 난립했던 업체들이 차츰 정리되기 시작하면서 공급 과잉은 조금씩 해소 추세에 접어들었으며, 경쟁력을 잃은 LED 기업들이 상당수 사업을 정리하거나 타사에 흡수되면서 현재는 수요와 공급의 편차가 과거대비 많이 줄어들어 안정화 단계에 접어들었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

고휘도 LED응용분야는 휴대기기용 LED를 비롯하여 전광판, 교통신호등용 LED, 중소형 LCD 백라이트, LCD TV용 백라이트, 자동차용 대시보드등, 실내등, 방향지시등, 전조등, 건물외곽등, 비상등 등이 상용화되어 있습니다. 국내 고휘도 LED 시장의 추이를 보면, 월드컵게임을 계기로 전광판용 녹색과 청색 LED칩의 수요가 주류를 이루어왔고 이후 폭발적인 IT시장의 팽창에 힘입어 휴대폰부품으로서 키패드 또는 노트북, 모니터, TV LCD 백라이트용 백색 LED 수요가 크게 증가하였습니다. 전세계적인 백열등 판매금지 조치와 LED조명 육성 정책이 긍정적으로 작용하며, 향후 이에 힘입은 일반 조명용 LED 수요증가세가 고휘도 LED시장의 성장 원동력이 될 것으로 기대되고 있습니다. &cr&cr고휘도 LED사업은 특성상 기술집약적 산업이고 첨단 반도체 기술이 응용되는 분야이며 특허에 의한 기술진입 장벽이 높아 신생업체가 고휘도 LED칩 시장에 진입하기란 쉽지가 않은 상황입니다. 전체 LED시장의 90% 이상을 선점하고 있는 청색 및 백색 고휘도 LED칩의 경우, 일부 기술 선도업체들이 선행특허를 거의 보유하고 있고 후발 업체가 시장진입을 하기위해서는 특허사용권을 확보하거나 신기술을 개발해야 하는데, 배타적 경쟁으로 인해 자체 기술력을 확보하여 시장진입을 하는 데에 따른 큰 어려움이 수반됩니다. &cr&cr 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.&cr&cr당사는 매년 지속적인 개발투자를 통해 현재보다는 미래에 집중하며 업계 기술을 선도하고 있습니다. 매년 투자되는 기술개발의 결과 LED Epi부터 Fab, Module, Solution 등 총 4,000여개의 자체 특허를 보유하고 있으며, 강력한 특허 포트폴리오를 형성하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다. &cr

(2) 시장점유율

[Visible LED]

서울바이오시스는 순수LED Chip 생산업체로서는 최근 여러 보고서등을 근거로 전 세계 5위권의 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 지난 수년간 일부 선진국 기업들은 낮은 원가경쟁력으로 인해 점차 시장점유율을 잃고 있으며 중국기업들은 자국의 보조금 지원에 기반하여 성장하였습니다. 그러나 정부 보조금에 의존한 성장은 한계가 있습니다. 최근에는 중국 정부가 자국 LED 기업들에게 제공하던 설비투자 보조금을 70% 삭감하는 등 기존대비 혜택이 줄어들면서 상당수 소규모 기업들이 경쟁력을 잃었습니다.

중국 기업의 경우 Local 시장 안에서의 수요를 기반으로 성장하였지만, 특허 허들로 인하여 해외 선진국으로의 진출이 쉽지 않고 지속적인 특허 소송에 휘말리면서 매출 경로가 차단되기도 합니다.

&cr자사의 경우 독보적인 기술영역 확보와 글로벌 전략을 통해 꾸준히 시장에서의 안정적 점유율을 유지하며 지속적으로 성장해 나가고 있다는 측면에서 타 기업과 차별화되어 있습니다. 특히 자사와 자사의 모회사인 서울반도체는 강력한 특허를 바탕으로 라이센스 비즈니스를 전개하거나 특허를 존중하지 않는 기업을 대상으로 소송을 진행하는 등 자사의 기술력 보호를 위해 노력하고 있습니다.

[UV LED]

UV시장의 경우는 글로벌 시장조사업체 조사에서 당사와 당사의 종속회사인 Sensor Electronic Technology, Inc. (SETi)가 각각 별도로 집계되고 있으므로 연결실체 기준으로 시장점유율을 추정할 경우 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 또한 Nitride Semiconductor의 경우 전체 매출중 약 30% 가량 당사의 주요 제품을 판매중인 파트너사이므로 관련 매출을 통합 집계시 시장점유율은 개별 집계치 대비 높아질 수 있습니다. &cr LED 전문 시장조사기관인Yole Developpement의 최근 조사에 따르면 UV LED 매출액 기준 글로벌 시장순위 집계에서 서울바이오시스가 1위로 조사되었습니다. &cr

uv led 시장순위.jpg uv led 시장순위

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

차세대 기술 확보 및 시장 확대&cr 2020년은 글로벌 펜더믹으로 인한 LED사업의 잠재적 수요 악화에 대한 우려에도 불구하고 당사는 독보적인 UV LED 기술인 Violeds를 확보하고 에어콘 및 공조기 등 가전에 적용되기 시작하면서 새로운 시장을 개척했습니다. 또한 2020년에는 글로벌 &crLED 산업의 구조조정으로 인해 일부 경쟁사들의 사업 철수가 진행되었고 당사 내부적으로는 고마진 상품 판매 비중이 증가하여 2019년 대비 2020년에 매출과 영업이익이 증가한 호실적을 기록했습니다.&cr&cr 서울바이오시스는 치열한 업계 경쟁 상황에도 불구하고 매 년 적극적인 R&D 투자를 통해 차별화된 기술경쟁력을 확보할 수 있었으며, 이를 통해 UV LED와 VCSEL, MicroLED 등 신성장동력을 마련하였습니다. 향후에는 신제품 매출 증가로 High-end 제품으로의 Product Mix 개선을 통해 이익 레버리지가 증가할 것으로 예상되며, 보다 효율적인 R&D 투자 집행을 추진하며 더 높은 영업이익률을 실현할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 베트남법인의 생산 Capa 완료에 따른 생산 안정화로 가동률 향상, 수율 및 생산성 개선으로 이익률 개선을 예상하고 있으며, 현재 본사와 베트남 법인을 포함해 전사적으로 진행중인 코스트 혁신을 통해 이익개선의 구조적인 토대를 마련하고 있습니다.

&cr [성장 전망]

성장동력1.jpg World No.1 기술 4대 응용분야

&cr위는 서울바이오시스가 UV세계에서 글로벌 1위의 성공 경험을 바탕으로 현재 도전하고 있는 부문과 성장성에 대한 대한 참조자료입니다. 당사의 선택과 집중은 크게 4개 부문으로 나눌 수 있는데 Visible,특수 Display, Tele-Communications, Bio 등 높은 잠재 성장력을 가진 영역입니다. 각 부문에서 큰 변화가 예상되는데,현 주력 매출인 VisibleLED chip매출은 SVC의 핵심 chip기술인 WICOP기술을 이용한 SSC의 매출 확대와 연동되며 특히 금년부터는 마이크로 LED와 미니LED 확대를 기대하고 있습니다.&cr&cr Micro LED &cr특수 Display 시장은 기존 RGB 방식에서 Pixel 기술로 넘어가고 있고, 고품질 사인엣지 일부와 Watch나 AR/VR 디스플레이에 Micro Clean Pixel을 적용하면 전력소모도 20-30% 줄어 밧데리를오래 사용하고 밝기도 밝게 낼수있어 향후 패드까지 큰 시장이될 것입니다. 서울바이오시스의 MicroLED 기술은 RGB 각각의 LED로 구현하거나, 사이즈와 성능이 서로 다른 Chip을 RGB로 구현하는 등 구조적인 한계가 있는 다른 MicroLED 기술과 차별화하여, Red, Green, Blue를 하나의 Pixel로 구현한 세계 최초의 기술입니다. 당사는 MicroLED Pixel 구조가 궁극적 솔루션이될 것이라고 판단하고 있으며, 중장기적으로 디스플레이 시장에 적용될 강력한 소자가 될 것으로 예상하고 있습니다. &cr

Yole Developpement 의 2018년도 보고서에 따르면 2021부터 MicroLED 기분의 신규 디스플레이시장이 본격적으로 열릴 것으로 전망됩니다. MicroLED 디스플레이는 휘도, 응답속도, 광도, 전력소모 등 여러 측면에서 기존 LCD 및 OLED 대비 상대적 우위에 있는 기술입니다. MicroLED는 AR과 VR application 적용을 시작으로 중장기적으로는 대형 TV와 상업용 디스플레이 시장으로까지 확대될 것으로 예상됩니다.

Yole의 전망에 의하면 MicroLED는 2021년 스마트워치 시장을 시작으로 2022년에는 스마트폰과 태블릿, AR/MR시장에도 적용되기 시작하고, 2023년에는 노트북에 이어 2024년에는 TV시장도 MicroLED 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. Yole은 각 Application중 특히 스마트워치의 경우 2024년이 되면 전체 스마트워치 물량중 35%가 2027년이면 절반 가량이 MicroLED를 적용할 것으로 예상하고 있습니다.

&cr UV

uv 응용 시장별 매출 추이(2008-2023).jpg UV 응용 시장별 매출 추이(2008-2023)

출처: LED Inside, 서울바이오시스 도식화&cr&cr당사의 차별화된 UV LED 기술인 "Violeds" 기술은 인체에 무해한 친환경적 기술로, 공기중에 조사할 경우 코로나바이러스를 비롯해 인푸루엔자 바이러스와 대장균, 황색포도상구균 등 각종 바이러스를 효과적으로 살균할 수 있는 기술로, 이러한 성능은 이미 전문 시험기관을 통해 검증되었습니다. 당사는 앞으로도 높은 신뢰성의 하이파워 UV LED 제품 라인업을 추가 개발하며 공기와 물 살균분야에 당사의 Clean Technology가 확대 적용될 수 있도록 사업 역량을 집중할 계획입니다. &cr기존 Home Appliance 영역에 사용되지 않던 살균 기능이 UV의 급속한 발전과, 특히작년 부터 전세계에 퍼진 COVID19 으로 인해 건강과 크린에 인식이 높아지며 올해도 빠른 속도로 UV LED 기반의 살균 시장으로 넘어가고 있고, 일부 머큐리 램프도 UV LED로 대체되고 있습니다. 방역을 위한 살균 소독비용만 한국시장만도 $1B 규모로 예상되며, Covid-19가 공기전염이 치명적인데 가정은 물론 사무실, 식당, 전철,

사무실 등에서 1초에 99% 살균하는 Violeds기술로 마스크 없이 편안히 생활할 수 있게 기여를 할 수 있을 것입니다.

IR/VCSEL

5G의 도입으로 통신과 Sensor 시장이 큰 관심을 받기 시작했습니다. 데이터의 홍수로 5G 시대에 통신과 각종 3D 센싱거리센싱등에 Vcsel이 신규 시장을 확대해 갈것입니다.&cr

당사는 IR LED와 VCSEL 기술을 바탕으로 생체인식(홍채, 안면, 동작인식 등), 기존 광통신 시장을 넘어서는 High-tech 시장 개발에 박차를 가하고 있습니다.

VCSEL은 기존 LED영역과는 다른 레이저다이오드 기반의 기술로, 스마트폰과 자율주행차량 등에 안면인식 요소기술로 적용될 뿐만 아니라 5G 초고속 통신시대에 필요한 디스플레이용 통신모듈에도 핵심 기술로 적용될 예정입니다. 이에 따라 VCSEL은 2022년 대략 $3B의 시장을 형성할 것으로 보입니다.

IR LED의 경우는 운전자의 안면, 지문, 홍체인식 등 생체인식에도 사용되고, 동작인식, 외부 날씨나 조도 변화에 따른 Light/Rain 센서 및 CCTV에도 적용되면서 2020년 대략 $2B의 시장을 형성할 것으로 보입니다.

&cr고신뢰성 VCSEL 칩으로 5G 초고속 통신 시장을 공략함과 동시에 고출력, 고신뢰성 IR LED 제품을 통해 센서 시장에서의 점유율을 높일 계획입니다. 또한 중장기적으로는 커넥티드카와 자율주행 시대의 자동차 기술에도 IR과 VCSEL을 적용할 계획입니다.

앞으로도 서울바이오시스는 Visible LED 시장을 넘어 UV와 VCSEL, Micro LED 등 무궁무진한 신규 시장의 기회를 포착하고 차별화 기술로 무장하며 전 영역의 application별 특화 기술을 확보하여 Target Market을 지속적으로 확대할 예정입니다.

(4) 조직도

org chart.jpg 조직도

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr &cr ※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2021.3.30)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.&cr

연 결 재 무 상 태 표
제19기 2020년 12월 31일 현재
제18기 2019년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제19(당)기말		제18(전)기말
자 산
I. 유 동 자 산		137,938,475,408		137,984,758,723
현금및현금성자산	6,946,828,086		6,271,743,317
매출채권및기타채권	61,316,700,604		75,186,781,142
재고자산	64,094,415,989		54,942,523,074
기타유동자산	5,320,223,556		1,583,711,190
선납법인세	260,307,173		-
II. 비유동자산		444,944,207,851
당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000		9,000,000
장기기타채권	1,537,275,765		1,909,176,029
유형자산	402,217,529,392		400,887,489,606
투자부동산	195,495,256		199,679,237
무형자산	19,231,578,612		21,358,098,080
관계 및 공동기업투자	1,142,687,992		1,198,723,325
이연법인세자산	12,421,112,279		8,515,305,829
기타비유동자산	7,798,528,555		7,018,676,806
자 산 총 계		582,882,683,259		579,080,907,635
부 채
I. 유 동 부 채		297,548,619,543		274,105,348,685
매입채무및기타채무	140,189,237,608		102,749,748,600
차입금	154,265,722,530		114,971,023,273
기타유동부채	1,623,063,778		55,466,080,524
기타금융부채	-		5,764,961
충당부채	1,470,595,627		702,453,710
당기법인세부채	-		210,277,617
II. 비유동부채		65,996,723,200		117,481,388,536
장기기타채무	34,484,605,796		44,222,539,465
기타금융부채	13,380,000		12,930,000
장기차입금	30,843,139,114		72,492,332,766
충당부채	468,679,085		497,536,184
이연법인세부채	186,919,205		256,050,121
부 채 총 계		363,545,342,743		391,586,737,221
자 본
I. 지배기업 소유주지분		175,648,543,446		159,280,325,687
자본금	19,111,826,500		18,081,826,500
기타불입자본	98,779,720,854		88,215,314,223
기타자본구성요소	(4,207,127,999)		547,271,810
이익잉여금	61,964,124,091		52,435,913,154
II. 비지배지분		43,688,797,070		28,213,844,727
자 본 총 계		219,337,340,516		187,494,170,414
부채와자본총계		582,882,683,259		579,080,907,635

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 매출액	431,281,382,365	350,639,742,787
II. 매출원가	(346,703,782,740)	(280,791,930,690)
III. 매출총이익	84,578,409,749	69,847,812,097
IV. 판매비와관리비	(57,193,484,515)	(59,591,647,654)
V. 영업이익	27,384,925,234	10,256,164,443
금융수익	12,354,106,394	9,815,545,516
금융비용	(22,441,748,157)	(16,833,588,451)
기타수익	528,205,913	856,456,869
기타비용	(856,583,544)	(1,043,301,381)
지분법손익	(62,779,334)	(172,748,563)
VI. 법인세비용차감전순이익	16,906,126,506	2,878,528,433
VII. 법인세비용	2,741,403,001	(1,424,053,894)
VIII. 당기순이익	19,647,529,507	1,454,474,539
IX. 기타포괄손익	(7,159,296,811)	134,621,840
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
지분법자본변동	6,744,001	46,909,943
해외사업환산손익	(7,166,040,812)	87,711,897
X. 총포괄손익	12,488,232,696	1,589,096,379
XI. 당기순이익의 귀속	19,647,529,507	1,454,474,539
지배기업의 소유주지분	10,902,429,751	5,299,247,299
비지배지분	8,745,099,756	(3,844,772,760)
XII. 총포괄손익의 귀속	12,488,232,696	1,589,096,379
지배기업의 소유주지분	6,497,548,034	5,691,615,601
비지배지분	5,990,684,662	(4,102,519,222)
XIII. 주당손익
기본및희석주당이익	288	147

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
자본금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금&cr(결손금)	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1(전기초)	18,081,826,500	88,157,522,394	60,419,527	48,547,048,322	154,846,816,743	6,120,410,950	160,967,227,693
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
종속기업유상증자	-	57,791,829	-	-	57,791,829	26,195,952,999	26,253,744,828
배당금 지급	-	-	-	(1,410,382,467)	(1,410,382,467)	-	(1,410,382,467)
주식기준보상	-	-	94,483,981	-	94,483,981	-	94,483,981
총포괄이익:
당기순손익	-	-	-	5,299,247,299	5,299,247,299	(3,844,772,760)	1,454,474,539
해외사업환산손익	-	-	345,458,359	-	345,458,359	(257,746,462)	87,711,897
관계기업의 기타포괄손익	-	-	46,909,943	-	46,909,943	-	46,909,943
2019.12.31(전기말)	18,081,826,500	88,215,314,223	547,271,810	52,435,913,154	159,280,325,687	28,213,844,727	187,494,170,414
2020.1.1(당기초)	18,081,826,500	88,215,314,223	547,271,810	52,435,913,154	159,280,325,687	28,213,844,727	187,494,170,414
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	1,030,000,000	13,642,556,000	-	-	14,672,556,000	-	14,672,556,000
배당금 지급	-	-	-	(1,374,218,814)	(1,374,218,814)	-	(1,374,218,814)
주식기준보상	-	-	(344,241,739)	-	(344,241,739)	-	(344,241,739)
종속기업 유상증자	-	(3,078,149,369)	-	-	(3,078,149,369)	9,487,068,888	6,408,919,519
종속기업 자기주식 취득	-	-	(5,276,353)	-	(5,276,353)	(2,801,207)	(8,077,560)
총포괄이익:
당기순손익	-	-	-	10,902,429,751	10,902,429,751	8,745,099,756	19,647,529,507
해외사업환산손익	-	-	(4,411,625,718)	-	(4,411,625,718)	(2,720,716,424)	(7,166,040,812)
관계기업의 기타포괄손익	-	-	6,744,001	-	6,744,001	-	6,744,001
2020.12.31(당기말)	19,111,826,500	98,779,720,854	(4,207,127,999)	61,964,124,091	175,648,543,446	43,688,797,070	219,337,340,516

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		56,128,000,777		65,040,935,180
1.영업활동에서 창출된 현금	62,452,526,522		72,173,334,275
2.이자의 수취	259,513,889		11,918,386
3.이자의 지급	(4,802,077,898)		(6,950,035,571)
4.법인세 환급액(납부액)	(1,781,961,736)		(194,281,910)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름				(73,387,852,241)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,015,540,296		321,851,326
유형자산의 처분	2,678,455,443		320,430,399
무형자산의 처분	328,084,853		1,420,927
지분증권의 처분	9,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(80,748,873,327)		(73,709,703,567)
유형자산의 취득	(77,161,703,058)		(70,569,608,323)
무형자산의 취득	(3,167,170,269)		(3,138,595,244)
대여금의 증가	(20,000,000)
지분증권의 쥐득	(400,000,000)		(1,500,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		21,947,003,996		12,598,045,835
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	161,614,393,992		89,790,394,478
차입금의 증가	140,532,918,473		63,536,649,650
유상증자	21,081,475,519		26,253,744,828
2. 재무활동으로 인한 현금유출액			(77,192,348,643)
차입금의 상환			(67,762,877,040)
리스부채의 상환			(8,019,089,136)
자기주식의 취득			-
배당금의 지급			(1,410,382,467)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		341,671,741		4,251,128,774
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		6,271,743,317		3,094,867,802
Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름		333,413,028		(1,074,253,259)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		6,946,828,086		6,271,743,317

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

&cr 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제19기 2020년 12월 31일 현재
제18기 2019년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
자 산
I. 유 동 자 산		111,906,663,297		87,890,057,412
현금및현금성자산	2,134,225,288		2,619,382,099
매출채권및기타채권	90,886,970,235		71,885,694,931
재고자산	17,663,708,615		12,546,478,601
기타유동자산	961,451,986		838,501,781
당기법인세자산	260,307,173		-
II. 비유동자산		275,407,031,019		266,043,503,788
당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000		9,000,000
장기기타채권	1,505,093,280		10,445,613,531
유형자산	177,512,045,093		181,789,078,624
투자부동산	195,495,256		199,679,237
무형자산	14,290,213,183		15,865,720,226
종속기업및관계기업투자	63,075,650,078		43,619,441,105
이연법인세자산	11,255,538,008		8,198,742,359
기타비유동자산	7,172,996,121		5,916,228,706
자 산 총 계		387,313,694,316		353,933,561,200
부 채
I. 유 동 부 채		162,859,076,817		150,383,098,975
매입채무및기타채무	83,765,527,261		74,193,239,372
차입금	76,371,073,365		74,558,917,035
기타유동부채	1,923,198,413		712,446,280
기타금융부채	65,462,614		5,764,961
충당부채	733,815,164		702,453,710
당기법인세부채	-		210,277,617
II. 비유동부채		56,134,725,479		57,695,983,294
장기기타채무	34,484,605,796		44,222,539,465
기타금융부채	261,420,531		12,930,000
장기차입금	21,388,699,152		13,460,513,829
확정급여부채	-		-
부 채 총 계		218,993,802,296		208,079,082,269
자 본
I. 자본금	19,111,826,500		18,081,826,500
II. 기타불입자본	107,790,078,643		94,147,522,643
III. 기타자본구성요소	(4,776,637,766)		(14,138,376)
IV. 이익잉여금	46,194,624,643		33,639,268,164
자 본 총 계		168,319,892,020		145,854,478,931
부채와자본총계		387,313,694,316		353,933,561,200

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제18(당)기	제17(전)기
I. 매출액	252,258,701,700	269,736,533,705
II. 매출원가	(197,693,003,894)	(201,140,047,450)
III. 매출총이익	54,565,697,806	68,596,486,255
IV. 판매비와관리비	(48,362,304,665)	(52,212,562,225)
V. 영업이익	6,203,393,141	16,383,924,030
금융수익	9,106,909,896	7,571,943,847
금융비용	(17,250,912,995)	(12,240,320,612)
기타수익	4,490,967,042	1,224,056,120
기타비용	(671,947,367)	(1,278,321,533)
지분법손익	10,305,746,873	(4,713,093,940)
종속및관계기업투자주식손상차손		-
VI. 법인세비용차감전순이익	12,184,156,590	6,948,187,912
VII. 법인세비용	1,745,418,703	(1,798,143,998)
VIII. 당기순이익	13,929,575,293	5,150,043,914
IX. 기타포괄손익	(4,418,257,651)	216,571,739
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여채무의 재측정요소	-	-
법인세효과	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
지분법자본변동	(4,418,257,651)	216,571,739
X. 총포괄손익	9,511,317,642	5,366,615,653
XI. 주당손익
기본및희석주당이익	368	142

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
&cr
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2019.1.1(전기초)	18,081,826,500	94,147,522,643	(325,194,096)	29,899,606,717	141,803,761,764
총포괄손익:
공동 및 관계기업의 기타포괄손익	-	-	216,571,739	-	216,571,739
당기순이익	-	-	-	5,150,043,914	5,150,043,914
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(1,410,382,467)	(1,410,382,467)
주식기준보상	-	-	94,483,981	-	94,483,981
2019.12.31(전기말)	18,081,826,500	94,147,522,643	(14,138,376)	33,639,268,164	145,854,478,931
2020.1.1(당기초)	18,081,826,500	94,147,522,643	(14,138,376)	33,639,268,164	145,854,478,931
총포괄손익:					-
공동 및 관계기업의 기타포괄손익			(4,418,257,651)		(4,418,257,651)
당기순이익				13,929,575,293	13,929,575,293
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					-
유상증자	1,030,000,000	13,642,556,000			14,672,556,000
배당금의 지급				(1,374,218,814)	(1,374,218,814)
주식기준보상			(344,241,739)		(344,241,739)
2020.12.31(당기말)	19,111,826,500	107,790,078,643	(4,776,637,766)	46,194,624,643	168,319,892,020

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
&cr
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,532,814,014		95,151,371,087
1. 영업활동에서 창출된 현금	14,648,823,208		99,106,308,117
2. 이자의 수취	1,992,777,760		11,383,984
3. 이자의 지급	(2,587,132,391)		(3,772,039,104)
4. 법인세 납부액	(1,521,654,563)		(194,281,910)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(35,317,962,367)		(80,222,187,260)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,032,943,319		24,968,734,177
지분증권의 처분	9,000,000		-
대여금의 감소	16,981,886,775		-
유형자산의 처분	12,042,056,544		24,968,734,177
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(64,350,905,686)		(105,190,921,437)
유형자산의 취득	(43,154,932,260)		(75,741,460,855)
무형자산의 취득	(2,245,780,538)		(2,374,479,697)
관계 및 공동기업투자주식의 취득	(18,530,192,888)		(27,073,480,885)
지분증권의 취득	(400,000,000)		(1,500,000)
대여금의 증가	(20,000,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		22,299,974,460		(13,543,973,255)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	120,775,717,773		26,295,831,108
차입금의 증가	106,103,161,773		26,295,831,108
유상증자	14,672,556,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(98,475,743,313)		(39,839,804,363)
차입금의 상환	(94,846,925,000)		(30,500,000,000)
리스부채감소(상환)	(2,254,599,499)		(7,929,421,896)
배당금의 지급	(1,374,218,814)		(1,410,382,467)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(485,173,893)		1,385,210,572
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		2,619,382,099		1,433,772,190
Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름		17,082		(199,600,663)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		2,134,225,288		2,619,382,099

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서 (안)
제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당 기&cr(처분예정일: 2021년 3월 30일 )		전 기&cr(처분확정일: 2020년 3월 27일)
I. 미처분이익잉여금		45,137,010,279		32,719,075,686
1. 전기이월미처분이익잉여금	31,207,434,986		27,569,031,772
2. 당기순이익	13,929,575,293		5,150,043,914
3. 순확정급여부채 재측정요소	-		-
II. 이익잉여금처분액		6,012,580,700		1,511,640,700
1. 이익준비금	546,598,321		137,421,886
2. 배당(*)&cr - 현금배당 (주당배당금(률))&cr 당기 : 143원 (28.6%)&cr 전기 : 39원 (7.8%)	5,465,982,379		1,374,218,814
III. 차기이월미처분이익잉여금		39,124,429,579		31,207,434,986

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영주	1970.06	사내이사	-	-	이사회
이재범	1978.09	사내이사	-	-	이사회
유병수	1963.08	사내이사	-	-	이사회
서성옥	1950.06	사외이사	-	-	이사회
전병일	1955.03	사외이사	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이영주	서울바이오시스 대표이사 사장	- 한밭대학교 재료공학과 석사&cr- 서울반도체㈜ 부사장&cr- 서울바이오시스㈜ 대표이사	-
이재범	서울바이오시스 경영기획 담당	- 한밭대학교 학사 졸업&cr- 한밭대학교 재료공학과 석사졸업&cr- 서울바이오시스	-
유병수	서울바이오시스 부사장	- 서울대학교 물리학과 학사 - 한국과학기술원 반도체 물리학 석사 - 한국과학기술원 반도체 물리학 박사 - 한국전자통신연구원 - ㈜레이칸 - 서울바이오시스㈜ 부사장	-
서성옥	고려대 의과대학 명예교수&cr의료보험심사평가원 상근 및 자문위원	- 고려대학교 의과대학 학사/석사&cr- 중앙대학교 의과대학 박사&cr- 고려대학교 교수/ 병원장&cr- 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장&cr- 고려대학교 의과대학 대학원 학장/ 대학원장	-
전병일	알루코 대표이사	- 서울대학교 공과대학 학사 - (주)대우인터내셔널 대표이사/사장 &cr- (주)포스코 사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영주	-	-	-
이재범	-	-	-
유병수	-	-	-
서성옥	-	-	-
전병일	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이영주 확인서.jpg 이영주 확인서 이재범 확인서.jpg 이재범 확인서 유병수 확인서.jpg 유병수 확인서 서성옥 확인서.jpg 서성옥 확인서 전병일 확인서.jpg 전병일 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서성옥	1950.06	사외이사	-	-	이사회
전병일	1955.03	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
서성옥	고려대 의과대학 명예교수&cr의료보험심사평가원 상근 및 자문위원	- 고려대학교 의과대학 학사/석사&cr- 중앙대학교 의과대학 박사&cr- 고려대학교 교수/ 병원장&cr- 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장&cr- 고려대학교 의과대학 대학원 학장/ 대학원장	-
전병일	알루코 대표이사	- 서울대학교 공과대학 학사 - (주)대우인터내셔널 대표이사/사장 &cr- (주)포스코 사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서성옥	-	-	-
전병일	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

&cr 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의 건&cr 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김호준	1967.01	사외이사	분리선출	-	이사회

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김호준	우리회계법인 관리본부장	- 연세대학교 경제학과 학사&cr- 삼일회계법인 회계사&cr- 우리회계법인 관리본부장&cr- 학교법인추계학원 비상근감사	-

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김호준	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김호준.jpg 확인서_김호준 서성옥 확인서.jpg 서성옥 확인서 전병일 확인서.jpg 전병일 확인서

&cr&cr&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	481 백만원
최고한도액	5,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulviosys.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. &cr&cr① 전자투표시스템&cr 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m&cr ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr&cr② 전자투표 행사기간: 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시&cr - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 &cr 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)&cr&cr③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. &cr - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

&cr▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다 &cr

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr&cr▶ 의결권 대리행사 안내&cr의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다. &cr