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Capital/Financing Update • Mar 15, 2021

이원컴포텍/주권 관련 사채권의 취득결정/(2021.03.15)주권 관련 사채권의 취득결정((주)이노베이션 전환사채권 인수)

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	4	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)이노베이션		대표이사
자본금(원)	2,125,000,000		회사와 관계	주요주주
발행주식총수(주)	425,000		주요사업	신약개발 및 연구
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	5,000,000,000
취득금액(원)	5,000,000,000
자기자본(원)	52,583,427,134
자기자본대비(%)	9.51
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신주취득
5. 취득목적		바이오 사업의 진출 및 경영 일부 참여
6. 취득예정일자		2021-03-15
7. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본건 전환사채 납입전 기준입니다. 2. 본 공시(타법인주식및출자증권취득결정)는 타법인 전환사채 참여 따른 공시입니다. 3. 취득내역의 자기자본은 직전사업연도말(2019년) 자기자본금(19,686,574,168원)에 2021년 현재 증가한 자본금(2,794,219,500원) 및 자본잉여금(30,102,633,466원)을 더한 금액입니다. 4. 본 취득 전환사채의 전환청구 가능일은 2022년 03월 15일이며, 전환가액은 10만원/주 입니다. 5. 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2020년 입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	6,056	4,915	1,141	2,125	-	-	-	-
전년도	50	6	44	50	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		3
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		100,000
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		보통주
전환청구기간	시작일	2022-03-15
종료일	2024-03-13
전환가액 조정에 관한 사항		-
기타 투자판단과 관련한 중요사항