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Capital/Financing Update • Mar 15, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 메가일렉트로닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 15일
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회 사 명 :	주식회사 메가일렉트로닉스
대 표 이 사 :	조호경
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 목내로 114
	(전 화)031-431-8300
	(홈페이지)http://www.mega-elec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)조호경
	(전 화)031-431-8300

전환사채권 발행결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채3,000,000,00016,000,000,000-USD-----3,000,000,000---152026년 03월 17일본건 사채의 이자의 지급시기와 방식은 본건 사채의 발행일로부터 만기일의 전일까지 사채발행일로 부터 매삼(3)개월이 경과하는 날(이하“이자지급 기일”)에 표면금리로 산정된 매 이자 기간별이자를 1회 후급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 한다. 이자지급 계산에 있어서는 1년을 365일(단, 윤년의 경우1년을 366일)로 보며,1년 중 전체일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자지급 금액으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 대하여는 만기일(아래에서 정의됨)에 원금의 100.00%에 해당하는 금액 및 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 제8조에 정한 만기보장수익률을 적용하여 산출한 이자금액의 합계액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10010,0001주 당 금일만(￦10,000)원 (주당 액면금액 금오백(￦500)원 기준)주식회사 메가일렉트로닉스 기명식 보통주300,0008.0862021년 04월 17일2026년 03월 16일사채권자가 전환청구를 하기 전에 회사가 전항의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 하거나, 전항의 전환가액을 하회하는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 해당 신주의 발행가액 또는 행사가격으로 전환가액을 조정한다. 오해를 피하기 위하여 부연하면, 회사가 사채권자의 사전 동의를 받아 주식매수선택권을 부여한 경우, 해당 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우에는 전환가액을 조정하지 아니한다.&cr&cr조정 후 전환가액 = (기발행 주식수 X 조정 전 전환가액) / (기발행주식수 + 신발행주식수)500조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.-

1. 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채권자는 본건 사채의 발행일부터 2년이 경과된 시점부터 및 이후 매 3개월마다 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100% 및 본건 사채의 발행일부터 본조 제2항의 조기상환금 지급일까지 만기보장수익률을 적용하여 계산한 금액

(2) 조기상환청구 기간 : 위 조기상환청구는 본건 사채권자가 해당 조기상환금 지급일의 60일 전부터 20일 전까지 회사에 서면 통지하여야 한다.

(3) 조기상환청구권 행사 장소 : 회사의 본점 혹은 명의개서 대행은행

-2021년 03월 16일2021년 03월 17일--2021년 03월 12일--참석아니오사모해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】프렌드 신기술사업투자조합 42호부3,000,000,000---

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】운전자금(원자재 및 부품) - 20억&cr연구개발(Server용 SSD 개발) - 5억&cr설비투자(기계장치 및 기타설비) - 5억

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무기명식 사모 전환사채1,000,000,0005,000200,0002019년 08월 24일 ~ 2024년 08월 22일-1,000,000,000-200,000-3,000,000,00010,000300,0002021년 04월 17일 ~ 2026년 03월 16일-4,000,000,000-500,000-3,410,00014.66

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)