Exion Group Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)아이에스이커머스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 아이에스이커머스
대 표 이 사 :	김응상
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 영동대로 648 (삼성동, 삼안빌딩)
	(전 화) 070-7435-5472
	(홈페이지)http://www.isecommerce.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)최영일
	(전 화)070-7435-5472

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

&cr 제20기 정기주주총회 소집통지(공고)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.&cr상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제20기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -

&cr 1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 오전 8시&cr

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트) 2층 Tactic회의실&cr

3. 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고&cr다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

&cr2. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안: 사내이사 최영일 선임(중임)의 건&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 대리행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr&cr 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),&cr 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

2021년 3월 16일
주식회사 아이에스이커머스
대표이사 김 응 상(직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
주1),주2) 강동석&cr(출석률: 50%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.01.09	<결의사항> 1. 유형자산 취득 결정의 건 - 취득대상 : 서울숲한라에코밸리 상가 B101호~B108호 - 취득금액 : 58억2천만원 - 매도인 : ㈜엠엑스엔커머스코리아, ㈜아이티라인 2. 자금차입의 추진의 건 - 차입기관: NH농협은행 - 차입과목: 부동산 담보대출 - 차입금액: 35억원 - 자금용도: 시설구입자금대출 - 차입기한: 본 채무 상환 시까지(만기일시상환)	&cr불참&cr&cr&cr&cr불참&cr&cr&cr&cr
2	2020.02.06	단기자금 차입의 건&cr - 차입대상 : NH농협은행&cr - 차입금 : 40억원&cr - 대출만기일 : 대출실행일로 부터 12개월	불참
3	2020.02.26	지점 설치의 건(서울숲한라에코밸리)	불참
4	2020.02.27	<보고사항> &cr1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr2. 감사의 내부회계관리제도 운영실대 평가 보고 &cr<결의사항> &cr1. 제19기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건	&cr&cr&cr불참
5	2020.03.12	제19기 ㈜아이에스이커머스 정기주주총회 개최의 건	찬성
6	2020.03.25	자금 차입 결정의 건&cr - 자금차입목적 : 운전자금&cr - 차입대상 : 김인철(개인)&cr - 차입금액 : 20억원&cr - 차입기간 : 2020-03-25 ~ 2020-03-24&cr - 상환방법 : 만기일시상환	찬성
7	2020.06.29	<결의사항>&cr1. 자금세탁방지 업무규정 및 업무지침 운영에 관한 승인의 건	찬성
8	2020.08.31	자금 차입 결정의 건&cr - 자금차입목적 : 상품구매자금&cr - 차입대상 : 하나은행 청담동지점&cr - 차입금액 : 17억원&cr - 차입기간 : 2020-09-01 ~ 2021-08-31(본 채무 상환시까지 연장 가능)&cr - 상환방법 : 만기일시상환	찬성

&cr주1) 상기 사외이사 수가 상법 제542조8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의 81항 및 상법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다&cr주2) 기타비상무이사의 의안에 대한 찬반여부를 기재하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	-	1,200	-	-	주1),주2)
기타비상무이사	1	-	-

주1)주총승인금액은 사외이사 및 기타비상무이사를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.&cr주2) 상기 사외이사 수가 상법 제542조8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의 81항 및 상법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다&cr&cr&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율 (%)
재고자산의매입	(주)더블유컨셉코리아&cr(계열회사)	2020.01~2020.12	69.0	9.61
운송매출	(주)지니킴&cr(계열회사)	2020.01~2020.12	8.6	1.20
자금차입	(주)아이에스인베스트먼트&cr(특수관계자)	2020.01~2020.12	27.0	3.76

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율&cr(%)
(주)더블유컨셉코리아&cr(계열회사)	매출거래	2020.01~2020.12	0.5	0.07
매입거래	6.9	9.61
기타수익
기타비용	0.15	0.02

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr

(1) 온라인 유통 사업

(가) 시장의 특성&cr

2020년 연간 온라인쇼핑 거래액은 161조 1,234억원으로 전년대비 19.1% 증가했으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 108조 6,883억원으로 전년대비 24.5% 증가 하였습니다.

전자상거래는 저렴한 가격과 가격대비 고품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰과 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다.

&cr상품군별 온라인쇼핑 거래액은 2020년 코로나19로 인한 사회적거리두기, 지역간 이동 자재 등, 정부의 코로나 바이러스 확산 방지 정책의 영향으로 문화 및 레저서비스(-69.3%), 여행 및 교통서비스(-53.3%)등으로 감소했으나, 반면 비대면 서비스 선호로 인해 배달업을 중심으로 한 음식서비스(78.6%), 음·식료품(48.3%) , 생활용품(44.1%)등에서 증가하였습니다.&cr상품군별 온라인쇼핑 거래액 구성비는 음·식료품(12.4%), 가전·전자·통신기기 (11.8%), 음식서비스(10.8%), 의복(9.5%)의 순으로 높게 나타났습니다.&cr

최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 코로나 19 확산에 따른 비대면 서비스 선호가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다.&cr

온라인쇼핑몰 거래액	(단위 : 억원)

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 주1)
취급상품 범위별	종합몰	418,283	514,641	629,506	757,317	890,728	1,103,088
전문몰	122,273	141,530	312,351	375,823	461,912	508,146
운영 형태별	online몰	344,719	403,684	626,493	747,889	905,374	1,175,945
on/offline 병행몰	195,838	252,487	315,364	385,251	447,267	435,289
합계		540,557	656,171	941,858	1,133,410	1,352,640	1,611,234

(자료: 통계청, 2020년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)&cr주1) 2020년 값은 잠정치 자료입니다.&cr&cr20년 패션 거래액은 45조4,976억원으로 전년동기대비 7.5%의 성장률을 보였습니다.

패션 거래액	(단위 : 억원)

구분	2019년		2020년 주1)		전년동기 대비 성장률
온라인 전체	모바일	온라인 전체	모바일	온라인 전체	모바일
패션 거래액	423,352	272,699	454,976	280,996	7.5	3.0
전체 상품	1,352,640	872,736	1,611,234	1,086,883	19.1	24.5

(자료: 통계청, 2020년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)&cr주1) 2020년 값은 잠정치 자료입니다.&cr

(나) 온라인 해외 직접 구매

&cr 2020년 온라인 해외 직접 구매액은 4조 1,094억원으로 전년대비 13.0% 증가하였습니다.&cr국가(대륙)별 온라인 해외 직접 구매액은 전년대비 EU(21.7%), 중국(24.4%), 미국(3.5%) 등 모든 국가에서 증가하였습니다.&cr상품군별 온라인 해외 직접 구매액은 전년대비 가전·전자·통신기기(-26.1%)는 감소했으나, 음·식료품(22.5%), 의류 및 패션 관련상품(11.8%), 생활용품 및 자동차용품(34.6%) 등은 증가하였습니다.&cr

온라인 해외 직접 구매 거래액	(단위 : 억원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
전체 합계	19,079	22,436(17.6)	29,717(32.5)	36,360(22.4)	41,094(13.0)
의류 및 패션	7,297	8,116(11.2)	10,823(33.4)	14,082(30.1)	15,746(11.8)

() 안은 전년대비 증감율&cr(자료: 통계청, 2020년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드마켓, 커머스 인프라 사업, 컴퍼니 빌더 사업부문으로 세분화하였습니다.

사업부문	주요 제품 및 서비스
브랜드마켓	Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)
커머스 인프라	공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스
컴퍼니 빌더	회사가 성장가능성이 있는 LifeㆍCulture 브랜드 또는 리테일 회사에 투자 후 인큐베이팅을 진행 하여 성장 시킨 후 IPO 또는 M&A를 통해 수익 실현

[브랜드마켓 부문]

1) 산업의 특성&cr

현재 온라인을 기반으로 하는 전자상거래 사업은 크게 통신판매업과 통신판매중개업으로 구분됩니다. 통신판매업은 소비자들에게 판매를 목적으로 온라인 상에 전시 및 등록되는 모든 상품과 주문에 대해 통신판매업자가 책임지는 것을 기본으로 합니다. 일반적으로'쇼핑몰'로 통칭되는 사업자들이 이에 해당됩니다. 통신판매중개업은 상품에 대한 광고, 주문, 배송 및 환불에 대한 의무가 사이트에 입점한 판매자들이 가지고 있어 통신판매중개업자는 이에 대한 책임이 없는 것이 특징입니다. 11번가, G마켓, 옥션과 같은 오픈마켓, 또는 마켓플레이스라고 통칭되는 사업자들이 통신판매중개업에 해당됩니다. 그러나 마켓플레이스의 주 매출원인 수수료 매출의 낮은 수수료율과 마켓플레이스 경쟁사 간의 과도한 할인경쟁으로 수익성이 악화되고 있어 최근 재고보유 리스크에도 불구하고 수익성 개선을 위해 직접 상품을 매입하여 판매하는, 중개업과 판매업을 동시에 운영하는 하이브리드형으로 변모하고 있는 추세입니다.

2) 산업의 성장성 &cr

통계청에 따르면 2020년 연간 온라인쇼핑 거래액은 161조 1,234억원으로 전년대비 19.1% 증가 하였으며, 온라인 쇼핑거래액 중 모바일쇼핑 거래액 비중은 108조 6,883억원으로 전년대비 24.5% 증가 하였습니다. 온라인쇼핑은 매년 지속적으로 성장하고 있으며, 최근 코로나 바이러스의 영향으로 고객들이 비대면 서비스를 선호하면서 유통산업의 구조가 오프라인에서 온라인으로 많이 이동하고 있습니다.&cr2021년에도 공격적인 마케팅 비용 투입과 매스미디어 광고, 높은 시장 점유율을 기반으로 한 가격 프로모션 영향으로 온라인 쇼핑은 지속적으로 성장할 것으로 예측 되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성&cr

온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 가장 높은 점유율을 보이고 있는 패션 및 잡화 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다.

4) 회사의 경쟁 우위 요소&cr

당사는 다른 마켓플레이스 사업자 대비 차별화된 사업 구조를 가지고 있으며 이를 통해 고객의 Loyalty를 창출하고 있습니다.

가) 상품 브랜딩을 지원하는 Managed Marketplace

위즈위드는 단순히 입점 판매자들의 상품을 판매하는 플랫폼을 제공하는 다른 마켓플레이스 사업자와는 달리 판매자들의 상품이 브랜드로 성장하고 고객들에게 인지될 수 있도록 상품 관리에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 브랜드들이 항상 갈증을 느끼고 있는 Brand Identity 확립을 지원하기 위해 컨텐츠를 기반으로 다양한 육성전략을 펼치고 있고 이로 인해 브랜드사들의 Loyalty를 획득하고 있습니다. 브랜드사들의 위즈위드에 대한 Loyalty는 콜라보레이션 상품, 독점 상품 등으로 확대되고 있으며 이는 위즈위드의 매출 성장에 큰 도움이 되고 있습니다.

나) 국경을 초월한 CBT(Cross Border Trading) 기반의 상품 소싱

위즈위드는 2001년, 해외 상품의 국내 배송 대행 서비스 모델인 WIZ ADDRESS를 국내 최초로 런칭하고 해외 브랜드의 마켓플레이스 사업자로서 선도적인 역할을 담당해 왔습니다. 국내 상품 소싱 및 판매 비중이 대부분을 차지하고 있는 11번가, G마켓, 옥션과는 달리 당사는 해외 배송 상품의 판매 비중이 전체 거래액의 35%를 차지하고 있어 고객들에게 새로운 쇼핑 경험 제공합니다. 현재 뉴욕, LA, 밀란, 런던, 상하이, 도쿄, 서울, 7개 Mega City의 Hub를 기반으로 글로벌 셀러들이 상품 소싱을 진행중이며 전시 및 판매 중인 상품은 약 40만개 입니다. 또한 진정한 의미의 글로벌 마켓플레이스를 실현하기 위해 더 많은 국가의 글로벌 셀러와 Hub을 확장 중에 있습니다.

위즈위드 글로벌 소싱 흐름도.jpeg 위즈위드 글로벌 소싱 흐름도

다) 유니크한 상품 구성의 확장

당사는 Only 입점 방식(판매중개업)으로 운영하던 형식에서 탈피하여 판매자 역할까지 진행하는 방식으로 변화 중에 있습니다. WizWid에서 독점으로 운영 할 수 있는 상품의 확장을 계속적으로 진행하고 있으며, 다수의 브랜드와의 협업을 통해 온라인 전용 브랜드 신규 론칭으로 채널 독창성을 강화하고 있습니다. 이를 통해 수익성을 극대화 할 수 있으며, 동시에 타채널과의 차별화 된 상품 제공을 통해 고객의 만족도를 상승 시키고 추후에는 브랜드 Aggregator의 입지까지 확보하는데 용이 할 것으로 예상합니다. WizWid는 더 많은 국내 유통망 확대 및 해외채널 Partner(WConcept CN, WConcept US 등)를 확보하는데 주력하고 있으며, 타 브랜드 IP(Intellectual Property) 를 확보하고 Volume 확대를 위해 계속 노력하고 있습니다.

라) 해외 상품 소싱력 확대

현재 WizWid는 독점 유통권을 가지고 있는 북미, 유럽 파트너와의 긴밀한 협업을 통해 파트너쉽을 체결하여 유통 단계를 줄이고 합리적인 가격으로 국내 고객에게 소개하는 MOST서비스를 론칭하였습니다. 이는 Local Brand와의 직접계약을 통해 고객이 현지 구매가와 동일한 가격에 구매를 할 수 있는 서비스로 WizWid는 타채널과 차별화된 전략으로 고객에게 상품을 제공하고 있습니다. 또한 쇼룸 및 브랜드 제조사와의 지속적인 관계를 통해 신규 브랜드 발굴 및 콜라보레이션 상품을 고객에게 소개하며, PRE-Order를 통해 재고에 대한 위험성을 제거하고 있습니다.

[커머스 인프라 사업 부문]

1) 산업의 특성

&cr백화점, 마트 등의 오프라인 위주 소비 행태는 PC와 인터넷의 보급, 그리고 스마트폰의 보급으로 인해 온라인 위주의 소비로 빠르게 전환되고 있습니다. 따라서 제품을 판매하는 것을 사업의 목적으로 삼는 많은 회사들에게 온라인을 활용한 영업 활동 및 홍보 활동은 매우 중요한 핵심 활동이 되었습니다. 특히 제품 브랜드 사업자들은 수많은 국내외 이커머스의 입점 성공 여부가 기업의 성패를 가를 정도로 이커머스의 비중은 중요해졌습니다. 이커머스를 활용한 온라인 영업활동을 하기 위해서는 투자, 제품생산, 디자인, 마케팅, 판매, 주문처리, 물류, 정산, CS(Customer Service) 등 많은 서비스들을 브랜드 사업자가 직접 처리하거나 아웃소싱 회사를 통해 소비자에게 제공해야만 합니다. 그리고 각 브랜드 사업자들의 경쟁이 심화됨에 따라 커머스 인프라에 대한 소비자들의 요구 수준 역시 점차 높아지고 있어 서비스의 질을 유지하기 위해 소요되는 비용 역시 점진적으로 증가하고 있을 것으로 예상됩니다. 커머스 인프라 사업에는 다양한 요소들이 존재하지만 가장 중요한 것은 각 요소들을 하나로 연결시키기 위해 IT를 기반으로 개발된 커머스 솔루션입니다. 현재 신세계 이마트, 쿠팡, 지마켓 등 하나의 독립된 이커머스에서 발생하는 주문부터 배송, 그리고 고객관리까지 이어지는 프로세스는 다양한 방면으로 혁신이 발생하고 있습니다. 하지만 국내와 국외 다양한 이커머스 전체에 통합적으로 적용할 수 있는 커머스 인프라를 구축하고 있는 서비스는 브랜드 사업자들의 니즈에 비해 부족한 것이 사실입니다. 독립된 하나의 서비스는 주문, 물류, 정산 등 커머스 인프라의 요소들을 하나의 프로세스로 통합할 수 있는 기업의 의사결정이 가능하나 국내외 이커머스 전체 인프라를 하나의 프로세스로 통합하기에는 너무 많은 기업들의 이해관계가 얽혀 있기 때문입니다. 그러므로 전체 이커머스에 대한 폭넓은 이해와 집약된 지식 그리고 IT 시스템이 필수적으로 필요합니다. 따라서 브랜드 사업자들의 요구에 부합할 수 있도록 커머스 인프라 공급 업체는 자신만의 특화된 몇몇 서비스를 바탕으로 다른 분야까지 통합 솔루션을 공급하기 위해 치열하게 성장을 모색하고 있습니다. 다른 산업에 비해 빠른 변화를 추구하는 이커머스 트렌드를 정확하게 파악하고 적절한 대응책을 마련하는 것이 사업의 중요한 사항입니다.

2) 산업의 성장성&cr

글로벌 이커머스 시장은 코로나 바이러스 기간 동안 소매 시장 중에 가장 주목받았습니다. 소비자들이 전통적으로 의존했던 오프라인 소매 시장에서 이커머스로 전환되는 혁신적 전환점을 2020년에 맞이 했다고 볼 수 있습니다. eMarketer(2020)에 따르면 아시아와 북미가 이커머스 시장의 성장을 주도했고, 2020년의 글로벌 이커머스 시장 규모를 3조 9천억 달러로 예상했습니다. 또한 전년 성장률 20.2%에 비해 소폭 하락한 16.5% 성장을 예상하고 있습니다. 일부 지역은 이커머스 시장에서 엄청난 성장을 경험했지만, 2020년 코로나 바이러스로 인한 글로벌 소매의 둔화가 전체 이커머스 판매에 확실히 영향을 미쳤기 때문이라고 볼 수 있습니다. &cr

3) 경기변동의 특성&cr

커머스 인프라 사업은 경기 상황에 따른 영향을 받을 수 있으나, 제품의 카테고리나 품목이 한정되어 있지 않기 때문에 특정산업에 비하여 그 영향의 폭은 상대적으로 작은 편입니다.

4) 회사의 경쟁 우위 요소&cr

당사의 커머스인프라 사업부문의 EDGE N2N는 'Everything commerce Hub Driven GLocalized Expansion Nation to Nation'의 약자로 국내와 해외의 이커머스에서 상품을 많이 판매하기 위한 Total 커머스 인프라를 제공하는 서비스입니다. 브랜드 또는 리테일 사업자는 당사의 EDGE N2N 서비스를 통해 각 국가에서 원활하게 상품을 판매할 수 있도록 공간(Hub)과 IT기술, 전문인력 등의 기반서비스를 제공받고 있습니다.

일반적으로 커머스 인프라를 제공하는 다른 회사들은 물류, 배송, CS 관리 등 일부의하드웨어 서비스를 제공하거나 자사 브랜드 사이트 개발 솔루션 제공 또는 이커머스에서 수집한 주문 관리 솔루션을 소프트웨어 형태로 제공하는 경우가 대부분 입니다.하지만 당사의 EDGE N2N는 이커머스 프로세스 중 일부만 담당하는 경쟁사 대비 각 국가별 HUB를 중심으로 브랜딩 또는 세일즈, 마케팅, 물류, 배송, CS관리까지 통합 프로세스를 제공하는 소프트웨어 기반의 서비스를 운영 중에 있으며 시스템 기반의 ITP 서비스를 고도화 시키기 위해 집중하고 있습니다.

EDGE N2N의 주요 타겟은 WizWid와 독점적으로 협업하는 국내의 디자이너 브랜드,또는 계약되어 있는 해외 소싱 브랜드 중 성장 가능성이 높은 브랜드들입니다. 제공하는 서비스의 레벨에 따라 차별화된 수수료를 주된 매출로 인식하고 있으며, 변화하는 글로벌 이커머스 시장에 발맞추어 브랜드 사업자들에게 정교한 커머스 인프라 서비스를 제공하면서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 브랜드의 공식몰을 구축하는 IT 서비스만 제공하고 있는 카페24의 경우와는 달리, EDGE N2N는 IT와 물류, 그리고 해외의 세일즈까지 담당해주기 때문에 향후 성장세가 더 가파를 것으로 예측하고 있습니다.

[컴퍼니 빌더 사업 부문]

1) 회사의 경쟁 우위 요소&cr

컴퍼니 빌더 사업 부문은 국내에서는 아직 생소하지만 해외에서는 이미 보편화된 방식입니다. 미국의 Idealab이 가장 먼저 컴퍼니 빌더라는 개념을 도입하였고 유럽의 Rocket Internet이 가장 성공적인 컴퍼니 빌더로서의 지위를 유지하고 있습니다. 컴퍼니 빌더는 세부적인 부분에서는 각각 차이가 있겠으나 대부분 각자의 전문성이 있는 영역에 투자하고 아이디어를 직접 회사의 형태로 만든다는 것이 공통점입니다. 이때 대부분 포트폴리오 회사에 대한 Majority 지분을 획득합니다. 그후 컴퍼니 빌딩된 포트폴리오 회사가 일정 규모에 도달하면 M&A 또는 IPO를 통해 수익을 실현하는 것이 일반적입니다. 당사의 경우 전문영역인 Commerce 분야에 집중하고 있으며 컴퍼니 빌딩을 통해 신규 법인을 설립 또는 인수하여 특정 카테고리에 집중하는 Vertical Commerce 회사로 성장시키는 것이 차별점입니다.

컴퍼니 빌더 사업 모델 흐름도.jpg 컴퍼니 빌더 사업 모델 흐름도

&cr먼저 당사의 브랜드마켓 사업 부문인 위즈위드에서 빅데이터 기반으로 주문과 트렌드를 분석하여 새로운 카테고리를 발굴합니다. 해당 카테고리에 속하는 브랜드들을 대상으로 선정된 카테고리의 성공 가능성을 검증합니다. 기준을 충족시키면 팀과 회사를 설립하고 투자합니다. 설립된 Vertical Commerce는 온라인을 기반으로 서비스를 시작하게 되지만 규모의 경제를 달성하기 전까지는 중개 수수료 매출만으로 건전한 성장이 불가능하다고 판단, 당사는 포트폴리오 컴퍼니가 영위하는 Vertical Commerce 카테고리에서 활발하게 활동하고 있는 제품 기반의 브랜드를 인수하거나 설립하여 이익율을 높이는 것과 동시에 브랜드의 지배력을 강화시키고 있습니다. 그 후 EDGE N2N 서비스를 활용하여 포트폴리오 회사의 Vertical Commerce를 글로벌로 빠르게 확장시킨 후 인수 대상 회사에 법인을 매각 또는 IPO의 기회를 타진하는 것이 핵심 프로세스라고 할 수 있겠습니다. 더블유컨셉코리아의 경우 위즈위드에서 신진디자이너 브랜드들만 모아서 고객들에게 노출하는 하나의 카테코리인 W concept으로 시작했습니다. 위즈위드에서 고객들에게 좋은 반응을 얻자 독립된 서비스인 W concept(www.wconcept.co.kr) 사이트를 런칭하고 회사의 형태로 컴퍼니 빌딩되었습니다. 그 후 수익구조를 개선하기 위해 자체적으로 이익율이 높은 Frontrow를 설립하였고, EDGE N2N 서비스를 활용하여 성공적으로 미국 시장에 진출한 후 2017년 10월 사모펀드에 부분 매각 되었습니다. 당사가 추구하는 컴퍼니 빌더의 핵심 프로세스를 가장 정확하게 반영된 포트폴리오가 바로 더블유컨셉코리아입니다. 당사는 이에 그치지 않고 다양한 방향으로 컴퍼니 빌더 사업부문을 적용한 포트폴리오 회사를 확장하기 위해 노력하고 있습니다.

2) 더블유컨셉코리아&cr

가) 회사의 경쟁 우위 요소

더블유컨셉코리아는 국내외 신진디자이너들의 고감도 브랜드들만 엄선하여 고객들에게 소개하는 Vertical Commerce 인 W concept을 운영하는 회사입니다. 패션과 아트를 넘어 라이프 스타일 전반에 아우르는 모든 것들을 수용하며 선보이는 크리에이티브 디자인 편집샵이라는 모토로 신진디자이너들과의 단독 콜라보레이션 컬렉션을 비록하여 매시즌 흥미롭고 감각적인 패션 프로젝트를 진행하고 있습니다. 감성적인 UX/UI 디자인과 마케팅 전략을 통해 감도 높은 고객 경험을 제공함으로써 높은 고객로열티와 독창적인 브랜드 이미지를 제공합니다. 온라인 편집샵 시장이 2015년 2,500억 시장에서 2021년 8,000억 시장으로 약 3배 성장할 것으로 예측되는 시장 상황도 긍정적이며 독보적인 여성 1위 시장 점유율을 확보하고 있어 향후 성장을 기대하고 있습니다.

3) 커먼웰스&cr

가) 회사의 경쟁 우위 요소

커먼웰스는 마놀로 블라닉(Manolo Blahnik), 낸시 곤잘레스(Nancy Gonzalez), 스팽스(Spanx) 등의 브랜드에 대한 국내 독점 판매권을 보유하고 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등에 판매하는 제품 브랜드 개발 회사입니다. 자체 개발 브랜드로는 지니킴(Jinny Kim), 저스트지니(Just Jinny) 등이 있습니다. 국내의 오프라인 채널과 온라인 채널을 적극적으로 활용하여 브랜드 사업을 전개하고 있으며 감도 높은 마케팅 활동과 프리미엄 시장을 겨냥한 브랜드 소싱을 진행하고 있으며 일관된 고객들을 대상으로 효율적으로 활동하기 위해 브랜드 포트폴리오를 관리하고 있습니다.

4) (주)스팟라이틀리 및 Real Commerce Inc.&cr

가) 회사의 경쟁 우위 요소

(주)스팟라이틀리는 브랜드의 기획, 디자인, 개발, 생산, 마케팅, 판매에 이르는 모든 과정을 함께하고 누구보다도 빠르게 그리고 괜찮은 브랜드를 만들어 가는 회사로 벨리블리(Belly Bully), 진하당, 웨이크업 프로젝트, 워시테라피, 비비드 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. 2019년 1분기 중 78.2%의 지분 취득으로 당사의 연결대상 종속기업으로 편입되었으며, (주)스팟라이틀리가 각 브랜드와 카테고리에 집중할 수 있도록 독립법인 형태의 인큐베이팅과 당사의 EDGE 서비스를 통해 성장할 수 있도록 지원할 계획입니다.

Real Commerce Inc.는 일본을 거점으로 한국, 미국, 영국 등의 파트너사와 함께 Cross Border Trading을 통해 각국의 소비자들이 요구하는 상품을 제공하는 사업운영 및 일본 내에서 온라인 비지니스에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있는 기업으로일본시장 진출을 위해 2018년 7월 전환사채를 최초 취득하였며, 2019년 2분기 중 전환권 행사를 통해 53.7%의 지분 취득으로 당사의 연결대상 종속기업으로 편입되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드마켓, 커머스 인프라, 컴퍼니 빌더 사업부문으로 세분화하였습니다.

사업부문	주요 제품 및 서비스
브랜드마켓	Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)
커머스 인프라	공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스
컴퍼니 빌더	회사가 성장가능성이 있는 LifeㆍCulture 브랜드 또는 리테일 회사에 투자 후 인큐베이팅을 진행 하여 성장 시킨 후 IPO 또는 M&A를 통해 수익 실현

(2) 시장점유율&cr

(단위 : 억원, 거래액기준)

연도	온라인 시장		당사
시장규모	증가율	거래액	점유율
---	---	---	---	---
2017	941,857	11.0%	514	0.055%
2018	1,133,140	20.3%	453	0.040%
2019	1,352,620	19.4%	376	0.028%
2020	1,611,234	19.1%	435	0.027%

*자료출처 : 국가통계포털&cr

(3) 시장의 특성&cr

(가) 주요목표시장

통계청이 발표하는 온라인쇼핑동향조사에 따르면 한국 전자상거래 산업은 2008년 이후 2018년까지 연 20%의 성장률을 보이며 확대되고 있습니다. 특히 1인당 GDP 2만불 돌파에 따라 개인의 삶의 질을 높이는 소비가 확산되고 있는 모습입니다.&cr 당사는 각 사업부문을 통해 전자상거래시장의 패션 의류의 주력으로 하여 리빙, 뷰티, 스포츠 등의 카테고리를 커버하고 있으며 국내 전자상거래 시장과 동반 성장하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성&cr당사의 브랜드마켓부문의 주요 거래 품목은 의류 및 패션 사업이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 커머스 인프라 부문의 해외 거점(HUB)을 통한 해외 직구 시장은 타회사에 비해 월등한 지위에 있고 해외 신규 브랜드 발굴하여 고객이 직접 해외 직구하는 비용보다 더 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 것이 장점입니다. 이와 별도로 앵커라는 자체 브랜드를 출시하여 거래 비중을 늘려가는 추세로 꾸준한 성장을 목표로 하고 있습니다.&cr당사의 브랜드마켓부문의 수요자를 살펴보면, 연령별로 20대 19%, 30대 38%, 40대 이상이 40% 이상을 차지하고 있습니다. 특히 30대 고객층이 전체의 40%에 근접하여 차지하는 모습을 보이고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로 실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 가장 높은 점유율을 보이고 있는 패션 및 잡화 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적 으로 높은 편입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr

당사는 이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 및 연결재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr 1) 연결재무제표

&cr- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당) 기 2020. 12. 31 현재
제 19(전) 기 2019. 12. 31 현재
주식회사 아이에스이커머스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말
자산
I.유동자산
현금및현금성자산	3,207,244,158	2,165,409,211
매출채권및기타채권	6,418,408,380	9,572,965,953
재고자산	4,283,366,639	2,230,257,105
기타금융자산	12,416,679,200	19,463,458,517
기타유동자산	1,163,250,853	1,311,714,333
당기법인세자산	168,811,590	114,149,786
유동자산 합계	27,657,760,820	34,857,954,905
II.비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	3,751,374,020	7,248,094,592
관계기업투자	24,811,077,178	25,752,326,094
유형자산	160,502,229	244,395,051
무형자산	2,486,968,886	4,342,752,993
사용권리스자산	2,192,155,880	1,240,548,201
투자부동산	6,019,095,520	-
기타비유동금융자산	4,384,501,631	4,630,919,886
기타비유동자산	409,513,040	666,808,022
이연법인세자산	-	-
비유동자산 합계	44,215,188,384	44,125,844,839
자산 총계	71,872,949,204	78,983,799,744
부채
I.유동부채
매입채무및기타채무	7,525,783,370	11,001,068,592
단기차입금	11,305,346,015	2,805,346,015
전환사채	4,593,717,029	8,578,596,486
유동리스부채	1,191,183,707	1,300,965,540
유동성장기차입금	3,499,997,040	-
기타금융부채	362,000,000	250,000,000
충당부채	19,335,300	67,888,499
기타유동부채	1,583,597,605	1,703,467,552
유동부채 합계	30,080,960,066	25,707,332,684
II.비유동부채
비유동리스부채	944,568,311	48,849,537
장기차입금	316,833,000	3,659,760,540
이연법인세부채	-	-
기타비유동금융부채	30,000,000	100,000,000
비유동부채 합계	1,291,401,311	3,808,610,077
부채 총계	31,372,361,377	29,515,942,761
자본
I.자본금	12,913,181,000	12,787,541,500
II.자본잉여금	46,295,789,566	45,760,367,331
III.기타자본	(5,149,857,342)	(5,149,857,342)
IV.기타포괄손익누계액	3,416,898,959	3,385,909,239
V.이익잉여금(결손금)	(16,435,931,176)	(6,933,734,699)
지배기업 소유주 지분 합계	41,040,081,007	49,850,226,029
II.비지배주주지분	(539,493,180)	(382,369,046)
자본 총계	40,500,587,827	49,467,856,983
부채 및 자본 총계	71,872,949,204	78,983,799,744

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아이에스이커머스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
I.매출액	29,440,604,972	20,911,936,096
II.매출원가	(15,146,581,333)	(8,771,450,582)
III.매출총이익	14,294,023,639	12,140,485,514
IV.판매비와관리비	(14,601,480,405)	(16,880,593,504)
V.영업이익(손실)	(307,456,766)	(4,740,107,990)
VI.영업외손익	(9,352,804,764)	(12,451,195,855)
기타수익	389,667,116	1,299,409,946
기타비용	(4,986,396,530)	(6,744,583,676)
금융수익	991,641,418	1,079,088,047
금융원가	(1,274,968,662)	(1,481,083,196)
투자손익	(4,472,748,106)	(6,604,026,976)
영업외손익합계	(7,669,002,352)	(9,289,388,473)
VII.법인세비용차감전순이익(손실)	(9,660,261,530)	(17,191,303,845)
VIII.법인세비용(수익)	3,206,110	(744,486,114)
IX.계속영업이익(손실)	(9,663,467,640)	(16,446,817,731)
X.당기순이익(손실)	(9,663,467,640)	(16,446,817,731)
XI.기타포괄손익	35,136,749	3,351,622,432
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	358,131	(7,806,340)
지분법자본변동	34,778,618	3,359,428,772
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
XII.총포괄이익(손실)	(9,628,330,891)	(13,095,195,299)
XIII.당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(9,502,196,477)	(16,121,375,726)
비지배지분	(161,271,163)	(325,442,005)
XIV.총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(9,471,206,757)	(12,766,152,853)
비지배지분	(157,124,134)	(329,042,446)
XV.주당손익
기본 및 희석주당계속영업이익(손실)	(385)	(649)
기본 및 희석주당이익(손실)	(385)	(649)

&cr - 연결자본변동표&cr

<연결자본변동표)
제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아이에스이커머스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	12,757,046,500	45,579,204,159	(5,149,857,342)	30,686,366	9,187,641,027	62,404,720,710	-	62,404,720,710
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(16,121,375,726)	(16,121,375,726)	(325,442,005)	(16,446,817,731)
기타포괄손익:
해외사업환산차이	-	-	-	(4,205,899)	-	(4,205,899)	(3,600,441)	(7,806,340)
지분법자본변동	-	-	-	3,359,428,772	-	3,359,428,772	-	3,359,428,772
종속기업 주식취득	-	-	-	-	-	-	(53,326,600)	(53,326,600)
전환사채 전환권행사	30,495,000	181,163,172	-	-	-	211,658,172	-	211,658,172
2019년 12월 31일(전기말)	12,787,541,500	45,760,367,331	(5,149,857,342)	3,385,909,239	(6,933,734,699)	49,850,226,029	(382,369,046)	49,467,856,983
2020년 1월 1일(당기초)	12,787,541,500	45,760,367,331	(5,149,857,342)	3,385,909,239	(6,933,734,699)	49,850,226,029	(382,369,046)	49,467,856,983
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(9,502,196,477)	(9,502,196,477)	(161,271,163)	(9,663,467,640)
기타포괄손익:
해외사업환산차이	-	-	-	(3,788,898)	-	(3,788,898)	4,147,029	358,131
지분법자본변동	-	-	-	34,778,618	-	34,778,618		34,778,618
종속기업 주식취득	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채 전환권행사	125,639,500	535,422,235	-	-	-	661,061,735	-	661,061,735
2020년 12월 31일(당기말)	12,913,181,000	46,295,789,566	(5,149,857,342)	3,416,898,959	(16,435,931,176)	41,040,081,007	(539,493,180)	40,500,587,827

&cr - 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>
제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아이에스이커머스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제20(당)기	제19(전)기
I.영업활동현금흐름
1.당기순이익(손실)	(9,663,467,640)	(16,446,817,731)
2.비현금조정
재고자산평가충당금 환입액	(11,159,750)	(101,831,442)
재고자산감모손실	382,743	26,880,407
재고자산폐기손실	80,933,150	-
반품충당부채전입액(환입액)	5,696,800	(4,716,600)
기타충당부채 변동	(54,249,999)	30,997,944
대손상각비	(1,371,793,384)	(34,728,217)
기타의 대손상각비	2,583,974,158	1,233,492,247
감가상각비	201,598,980	383,256,861
무형자산상각비	72,073,839	515,514,059
사용권자산상각비	1,119,884,007	1,366,134,801
외화환산손실	115,961,687	44,120,275
유형자산처분손실	400,519	594,259
유형자산폐기손실	-	150,457,375
무형자산처분손실	-	272,852,468
무형자산손상차손	1,825,237,811	4,236,153,552
외화환산이익	-	(39,045,714)
유형자산처분이익	-	(2,852,239)
무형자산처분이익	-	(29,049,193)
지분법이익	(1,108,753,800)	-
지분법손실	2,084,781,334	3,616,178,055
관계기업주식 손상차손	-	1,547,789,077
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	3,525,625,560	2,551,170,196
당기손익-공정가치측정 처분이익	-	(27,363,254)
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(28,904,988)	(1,083,747,098)
사채상환손실	175,605,035	306,426,022
리스해지손실	9,766,824	-
금융원가(이자비용)	1,099,363,627	1,481,083,196
금융수익(이자수익)	(991,641,418)	(1,079,088,047)
법인세비용	3,206,244	(744,486,114)
임차료	-	19,077,171
잡손실	(445,272)	-
소계	9,337,543,707	14,635,270,047
3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
매출채권	2,963,313,230	3,432,689,149
기타채권	1,670,381,552	(1,752,596,190)
재고자산	(2,123,265,677)	(322,234,798)
기타유동자산	463,823,797	(17,260,193)
기타비유동자산	20,101,638	-
매입채무	(2,067,024,166)	2,183,402,807
기타채무	(1,575,399,999)	(1,009,144,423)
기타금융부채	42,000,000	-
기타유동부채	(125,080,224)	(180,253,575)
소계	(731,149,849)	2,334,602,777
4.이자수취	617,314,698	405,702,239
5.이자지급	(175,653,160)	(98,528,496)
6.법인세의 환급(납부)	(57,868,182)	19,280,664
영업활동으로 인한 순현금흐름	(673,280,426)	849,509,500
II.투자활동현금흐름
기타금융자산의 취득	-	(1,751,257,512)
기타금융자산의 감소	4,806,945,007	5,232,970,051
유형자산의 취득	(42,095,659)	(121,799,696)
무형자산의 취득	(41,646,632)	(320,840,376)
투자부동산의 취득	(6,095,681,026)	-
종속기업투자주식의 취득	-	(4,999,996,785)
기타자산의 취득	-	(3,476,227)
유형자산의 처분	261,817	51,409,036
무형자산의 처분	-	377,362,450
사용권자산의 처분	-	(25,892,401)
사업결합으로 인한 증가	-	3,587,376,324
투자활동으로 인한 순현금흐름	(1,372,216,493)	2,025,854,864
III.재무활동현금흐름
차입금의 차입	10,731,629,000	978,055,052
차입금의 상환	(2,065,814,500)	(244,375,980)
전환사채의 상환	(4,308,604,880)	(2,062,281,470)
리스부채의 상환	(1,220,115,271)	(1,389,017,228)
주식발행비용	(1,896,359)	-
재무활동으로 인한 순현금흐름	3,135,197,990	(2,717,619,626)
IV.현금및현금성자산의 기타변동	-	-
V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(47,866,124)	(31,359,034)
VI.현금및현금성자산의 증가(감소)	1,041,834,947	126,385,704
VII.기초의 현금및현금성자산	2,165,409,211	2,039,023,507
VIII.기말의 현금및현금성자산	3,207,244,158	2,165,409,211

&cr - 연결재무제표 주석사항&cr 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

2) 별도재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2020. 12. 31 현재
제 19 기 2019. 12. 31 현재
주식회사 아이에스이커머스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말
자산
I.유동자산
현금및현금성자산	2,616,106,755	1,184,282,974
매출채권 및 기타유동채권	5,777,764,627	8,967,088,688
재고자산	3,601,845,910	1,036,544,716
기타유동금융자산	12,416,679,200	20,163,458,517
기타유동자산	897,091,676	1,019,870,658
당기법인세자산	168,766,160	113,921,616
유동자산 합계	25,478,254,328	32,485,167,169
II.비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	3,751,374,020	7,248,094,592
종속기업 및 관계기업투자	7,296,101,147	11,039,097,932
유형자산	98,743,493	176,467,952
무형자산	356,666,177	415,497,192
사용권자산	1,913,916,330	1,122,937,401
기타비유동금융자산	4,536,308,277	4,770,050,834
투자부동산	6,019,095,520	-
기타비유동자산	429,614,678	666,808,022
비유동자산 합계	24,401,819,642	25,438,953,925
자산 총계	49,880,073,970	57,924,121,094
부채
I.유동부채
매입채무 및 기타채무	6,293,631,757	9,513,622,272
단기차입금	10,400,000,000	1,500,000,000
전환사채	4,593,717,029	8,578,596,486
유동리스부채	929,830,705	1,185,806,989
기타금융부채	362,000,000	250,000,000
충당부채	19,335,300	13,638,500
기타유동부채	988,747,253	1,247,050,369
파생상품부채	3,818,739,028	-
유동부채 합계	27,406,001,072	22,288,714,616
II.비유동부채
비유동리스부채	925,728,000	41,762,705
파생상품부채	-	2,852,292,478
이연법인세부채	-	-
기타비유동금융부채	30,000,000	100,000,000
비유동부채 합계	955,728,000	2,994,055,183
부채 총계	28,361,729,072	25,282,769,799
자본
I.자본금	12,913,181,000	12,787,541,500
II.자본잉여금	46,295,789,566	45,760,367,331
III.기타자본	(5,340,396,453)	(5,340,396,453)
IV.기타포괄손익누계액	-	-
V.이익잉여금(결손금)	(32,350,229,215)	(20,566,161,083)
자본 총계	21,518,344,898	32,641,351,295
부채 및 자본 총계	49,880,073,970	57,924,121,094

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아이에스이커머스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
I.매출액	20,766,744,871	13,754,683,015
II.매출원가	(10,849,181,208)	(5,249,251,522)
III.매출총이익	9,917,563,663	8,505,431,493
판매비와관리비	(9,488,486,954)	(11,862,871,796)
IV.영업이익(손실)	429,076,709	(3,357,440,303)
V.영업외손익
기타수익	345,182,918	1,192,582,157
기타비용	(4,147,047,464)	(2,628,487,261)
금융수익	999,291,168	1,084,213,560
금융원가	(1,204,407,556)	(1,705,531,036)
투자손익	(8,206,163,907)	(7,232,165,893)
영업외손익합계	(12,213,144,841)	(9,289,388,473)
VI.법인세비용차감전순이익(손실)	(11,784,068,132)	(12,646,828,776)
VII.법인세비용(수익)	-	(744,498,014)
VIII.계속영업이익(손실)	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)
IX.중단영업이익(손실)	-	-
X.당기순이익(손실)	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)
XI.기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
기타포괄손익합계	-	-
XII.총포괄이익(손실)	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)
XIII.주당손익
기본 및 희석주당계속영업이익(손실)	(283)	(479)
기본 및 희석주당이익(손실)	(283)	(479)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아이에스이커머스	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(32,450,229,215)		(20,666,161,083)
전기이월미처리이익잉여금	(20,666,161,083)		(8,763,830,321)
당기순이익(손실)	(11,784,068,132)		(11,902,330,762)
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(32,450,229,215)		(20,666,161,083)

- 자본변동표&cr

<자 본 변 동 표>
제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아이에스이커머스	(단위: 원)

과목	자본금	자본&cr잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총계
2019년1월1일(전기초)	12,757,046,500	45,579,204,159	(5,340,396,453)	-	(8,663,830,321)	44,332,023,885
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(11,902,330,762)	(11,902,330,762)
전환권행사	30,495,000	181,163,172	-	-	-	211,658,172
2019년12월31일(전기말)	12,787,541,500	45,760,367,331	(5,340,396,453)	-	(20,566,161,083)	32,641,351,295
2020년 1월 1일(당기초)	12,787,541,500	45,760,367,331	(5,340,396,453)	-	(20,566,161,083)	32,641,351,295
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(11,784,068,132)	(11,784,068,132)
전환권행사	125,639,500	535,422,235	-	-	-	661,061,735
2020년 12월 31일(당기말)	12,913,181,000	46,295,789,566	(5,340,396,453)	-	(32,350,229,215)	21,518,344,898

&cr - 현금흐름표&cr&cr

<현 금 흐 름 표>
제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아이에스이커머스	(단위: 원)

과목	제20(당)기	제19(전)기
I.영업활동현금흐름
1.당기순이익(손실)	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)
2.비현금조정
재고자산평가충당금	(8,030,108)	7,118,678
재고자산감모손실	382,743	-
반품충당부채전입액(환입액)	5,696,800	(4,716,600)
대손상각비	(1,394,103,358)	(48,514,891)
기타의 대손상각비	3,683,974,158	833,492,247
감가상각비	175,102,482	332,079,823
무형자산상각비	58,831,015	502,642,787
사용권자산상각비	838,839,131	1,110,302,845
외화환산손실	115,961,679	44,120,275
유형자산폐기손실	-	26,885,662
무형자산손상차손	-	1,175,311,099
무형자산처분손실	-	272,852,468
외화환산이익	-	(39,045,714)
유형자산처분이익	-	(994,416)
무형자산처분이익	-	(29,049,193)
파생상품평가손실	966,446,550	2,852,292,478
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(28,904,988)	(1,083,747,098)
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	3,525,625,560	2,548,648,821
관계기업주식 손상차손	3,742,996,785	2,942,334,946
리스해지비용	9,766,824	-
잡손실(이익)	(445,406)	-
사채상환손실	175,605,035	306,426,022
금융원가(이자비용)	1,028,802,521	1,399,105,014
금융수익(이자수익)	(999,291,168)	(1,084,213,560)
법인세비용	-	(744,498,014)
임차료	-	19,077,171
소계	11,897,256,255	11,337,910,850
3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
매출채권	3,003,050,681	2,852,929,112
기타채권	1,643,384,957	(1,725,578,578)
재고자산	(2,557,653,829)	(581,260,643)
기타유동자산	26,652,462	161,984,323
매입채무	(1,844,292,850)	3,802,724,316
기타채무	(1,445,913,329)	(404,517,811)
기타금융부채	42,000,000	-
기타유동부채	(258,303,116)	70,998,277
소계	(1,391,075,024)	4,177,278,996
4.이자수취	616,992,612	410,827,752
5.이자지급	(139,329,295)	(46,803,282)
6.법인세의 환급(납부)	(54,844,544)	19,280,664
영업활동으로 인한 순현금흐름	(855,068,128)	3,996,164,218
II.투자활동현금흐름
기타금융자산의 취득	-	(1,711,257,512)
기타금융자산의 감소	4,806,945,007	5,098,356,797
유형자산의 취득	(20,792,517)	(90,037,588)
무형자산의 취득	-	(314,075,000)
유형자산의 처분	-	41,609,037
무형자산의 처분	-	377,362,450
투자부동산의 취득	(6,095,681,026)	-
종속및관계기업주식의 취득	-	(4,999,996,785)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(1,309,528,536)	(1,598,038,601)
III.재무활동현금흐름
차입금의 상환	(1,500,000,000)	-
차입금의 차입	10,400,000,000	-
주식발행비	(1,896,359)	-
리스부채의 상환	(946,697,000)	(1,182,571,971)
전환사채의 상환	(4,308,604,880)	(2,062,281,470)
재무활동으로 인한 순현금흐름	3,642,801,761	(3,244,853,441)
IV.현금및현금성자산의 기타변동	-	-
V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(46,381,316)	(8,012,709)
VI.현금및현금성자산의 증가(감소)	1,431,823,781	(854,740,533)
VII.기초의 현금및현금성자산	1,184,282,974	2,039,023,507
VIII.기말의 현금및현금성자산	2,616,106,755	1,184,282,974

&cr - 재무제표 주석사항&cr 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조의 2(주식 등의 전자등록)&cr회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.&cr<단서 신설>	제6조의 2(주식 등의 전자등록)&cr회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.&cr다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러지 아니할 수 있다.&cr	표준정관 개정&cr반영
제 13조(신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr	제 13조(신주의 동등배당)&cr회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.&cr	표준정관 개정&cr반영
제14조(전환사채의 발행)&cr①~④ (생략)&cr⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.&cr	제14조(전환사채의 발행)&cr①~④(현행과 같음)&cr⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	표준정관 개정&cr반영
제47조(이익배당)&cr①~② (생략)&cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr	제47조(이익배당)&cr①~② (현행과 같음)&cr③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	표준정관 개정&cr반영
제39조(감사의 선임)&cr① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr&cr② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식주의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr<신설>&cr&cr&cr&cr<신설>	제39조(감사의 선임·해임)&cr① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.&cr② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr	&cr&cr&cr&cr&cr&cr조문정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr표준정관 개정&cr반영
<신설>	부칙&cr제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.&cr&cr제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제 39조 제 5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다.)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr&cr제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제39조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr	표준정관 개정&cr반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최영일	1973년 3월 28일	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최영일	(주)아이에스이커머스&crEDGE 부사장	1997.03&cr2011.04 ~ 2016.09&cr2016.10 ~ 2017.07&cr2017.10 ~	서울대학교 농업교육학과&cr前)대우조선해양건설(주) 경영기획팀장&cr前)(주)삼주 경영관리본부장&cr現)(주)아이에스이커머스 EDGE 부사장	2019년 10월 21일&cr5천만원 대여

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최영일	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최영일]&cr본 후보자는 당사의 임원으로 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 회사에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 코로나19의 어려운 경영환경 속에서도 사업재편 등을 원만히 이끌어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보 확인서_최영일_210312.jpg 사내이사 후보 확인서_최영일_210312

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	161백만원
최고한도액	12억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

&cr □ 기타 주주총회의 목적사항

&cr 가. 의안 제목&cr 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건&cr&cr 나. 임원 퇴직금 지급규정 변경에 관한 건&cr

현행	변경(안)	비고
제1조 (목적) 이 규정은 회사 임원의 보상관리와 퇴직금 지급에 관한 사항을 적용하기 위함이다.	제1조 (목적) (현행과 같음)
제2조 (임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 회사의 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자를 말한다.	제2조 (임원의 정의) (현행과 같음)
제3조 (퇴직시기) 임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.	제3조 (퇴직시기) (현행과 같음)
제4조 (퇴직금 산출방법) 1. 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 평균보수액에 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 2. 퇴직 당시의 월평균 보수액이라 함은 퇴직 전 3개월간의 월평균 급여액으로 한다.	제4조 (퇴직금 산출방법) 1. 임원의 퇴직금은 퇴직연금(DC형)에 납입한 금액으로 한다. 2. 퇴직연금(DC형)의 납입액은 연간 임금총액의 12분의 1에 해당하는 금액으로 한다.
제5조 (퇴직금 지급률) 임원퇴직급지급규정_지급률1.jpg 임원퇴직급지급규정_지급률표1	제5조 (퇴직금 지급률) 임원퇴직급지급규정_지급률2.jpg 임원퇴직급지급규정_지급률표2
<신설>	제5조의 2 (퇴직금(DC형)의 납입 1. 퇴직연금(DC형)의 납입액을 매년 1회 이상 정기적으로 해당 임원의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다.
제6조 (재임기간의 계산) 1.재임기간은 선임일자로부터 근무종료일까지로 한다. 2.재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되, 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.	제6조 (재임기간의 계산) 1.재임기간은 선임일자로부터 근무종료일까지로 한다. 2. (삭제)
제7조 (지급 제한) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 사임, 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다	제7조 (지급 제한) (현행과 같음)
제8조 (단수처리) 1.퇴직금 지급을 계산시 소수점 이하 둘째자리까지 계산하되 둘째자리 이하는 절상한다. 2.월평균 보수액 및 퇴직금액의 계산시 천원미만 단수는 절상한다.	제8조 (단수처리) 1. 납입금 계산 시 소수점 이하 첫째자리까지 계산하되 첫째자리 이하는 절상한다. 2. (삭제)
제9조 (채무공제) 퇴임자가 회사의 채무를 부담하는 경우에는 본인과의 합의에 의하여 퇴직금에서 공제할 수 있다.	제9조 (채무공제)&cr 삭제
제10조 (효력발생) 이 규정은 주주총회의 승인을 받아야 효력이 발생한다.	제10조 (효력발생) (현행과 같음)
부칙 1. 이 규정은 2018년 01월 01일부터 시행한다.	부칙 1. 이 규정은 2021년 01월 01일부터 시행한다.

&cr

&cr&cr&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr&cr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.&cr&cr- 2021년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr&cr※ 당사 홈페이지 주소&crhttp://isecommerce.co.kr&cr

※ 참고사항

-주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 31일(수)&cr&cr-주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 및 회계감사일정, 사전에 조율된 이사진의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

&cr-기타 투자판단과 관련한 중요사항 :&cr코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 2021년 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)&cr(주총분산 자율준수프로그램 미참여)

&cr- 현재 확산중인 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 위해 주주총회 현장에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 혹은 최근 해외 및 국내 감염 발생지역을 방문하였을 경우 부득이하게 주주총회 장소의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.&cr