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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)디지탈옵틱 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 :	손 영 균
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
	(전 화) 031-365-5650
	(홈페이지)http://www.digitaloptics.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 손 영 균
	(전 화) 02-538-5370

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다..(※ 또한 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실

3. 정기주주총회 보고사항 및 부의안건

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr &cr 나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표

승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 &cr 3) 제3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 &cr 4) 제4호 의안 : 자본감소의 건(무상감자)

5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 상근감사 김수경선임의 건

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항&cr상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증&cr&cr

2021년 03월 16일

주식회사 디지탈옵틱

대표이사 손 영 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
윤수영	김완철	유지명	정재주	신동성	우정훈	김범희	안충범	문무겸
(출석률:&cr 100%)	(출석률:&cr 0%)	(출석률:&cr 75%)	(출석률:&cr 38%)	(출석률:&cr 23%)	(출석률:&cr 82%)	(출석률:&cr 24%)	(출석률:&cr 0%)	(출석률:&cr 0%)
찬 반 여 부
20-01	2020-01-02	의안제목 : 2019년도 공로자 성과급 및 임직원 특별상여금 지급의 건&cr주요내용 : 2019년도 공로자 성과급 및 임직원 특별상여금 지급 승인	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-
20-02	2020-01-03	의안제목 : 자금 대여의 건&cr주요내용 : 종속회사(제이웰바이오팜) 7억원 한도내에서 자금 대여 승인	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-
20-03	2020-01-15	의안제목 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건&cr주요내용 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-
20-04	2020-01-21	의안제목 : 법인 연대보증 제공의 건 &cr주요내용 : 종속회사(제이웰바이오팜) 차입금 5억원에 대한 법인연대보증 제공 승인	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-
20-05	2020-02-17	의안제목 : 자금 차입의 건&cr주요내용 : 자금 차입 승인(차입처 : 우윤정, 차입금 : 5억, 용도 : 운영자금)	찬성	불참	불참	불참	-	-	-	-	-
20-06	2020-02-20	의안제목 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr주요내용 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-
20-07	2020-03-13	의안제목 : 제20기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건&cr 가. 보고사항&cr 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건&cr 1호 의안 제20기(19.01.01~12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건&cr 2호 의안 정관 변경의 건&cr 3호 의안 이사 선임의 건&cr 4호 의안 감사 선임의 건&cr 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건&cr 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-
20-08	2020-03-27	의안제목 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건&cr주요내용 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 승인	찬성	불참	불참	불참	-	-	-	-	-
20-09	2020-03-31	의안제목 : 법인 연대보증 제공기간 연장의 건 &cr주요내용 : 법인연대보증제공기간연장 승인&cr 종속회사(제이웰바이오팜) 차입금5억원	찬성	불참	-	불참	찬성	-	-	-	-
20-10	2020-04-01	의안제목 : 금전차용일부상환에 따른 금액변경 및 기간 연장의 건&cr주요내용 : 금전차용 기간연장 승인 &cr (차용처:윈스턴사모투자조함, 차용잔금:7억, 용도:운영자금)	찬성	불참	-	불참	찬성	-	-	-	-
20-11	2020-04-03	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금 대여 기간연장 승인&cr 종속회사(제이웰바이오팜) 2.5억원 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참	-	불참	찬성	-	-	-	-
20-12	2020-04-10	의안제목 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건&cr주요내용 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정 승인&cr - 사채명칭 변경 : 담보권 -> 담보부&cr - 인수계약 체결일 변경 : 04월10일 -> 04월20일	찬성	불참	-	불참	찬성	-	-	-	-
20-13	2020-04-20	의안제목 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건&cr주요내용 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정 승인&cr - 담보내용변경 : 담보제공 -> 담보제공 및 지상권 설정	찬성	불참	-	불참	찬성	-	-	-	-
20-14	2020-05-01	의안제목 : 금전차용일부상환에 따른 금액변경 및 기간 연장의 건&cr주요내용 : 금전차용 기간연장 승인 &cr (차용처:우윤정, 차용잔금:2억, 용도:운영자금)	찬성	불참		불참	찬성	-	-	-	-
20-15	2020-05-22	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(제이웰바이오팜) 2.5억원 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참		불참	불참	-	-	-	-
20-16	2020-05-27	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(스마트옵틱) 50억한도내에서 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참		불참	불참	-	-	-	-
20-17	2020-05-29	의안제목 : 대표이사 보수의 변경 및 임원 퇴직금 중간정산 승인의 건&cr주요내용 : 대표이사 보수의 변경 승인, 임원 퇴직금 중간정산 승인	찬성	불참	-	불참	불참	-	-	-	-
20-18	2020-06-12	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(제이웰바이오팜) 2.5억원 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참		불참	불참	-	-	-	-
20-19	2020-06-19	의안제목 : 회사채권 취득의 건&cr주요내용 : 종속회사(제이웰바이오팜) 제1회 회사채 90억원 취득 승인	찬성	불참	-	불참	불참	-	-	-	-
20-20	2020-06-19	의안제목 : 제이웰바이오팜 제7회 BW 만기이자 회수에 관한합의의건&cr주요내용 : 만기이자 회수에 대한 합의 승인&cr - 합의대상 : 제이웰바이오팜 제7회 BW 만기이자&cr - 합의목적 : 만기이자 분할상환 요청&cr - 합의내용 : 만기이자 분할상환 승인(이자금액 : 1,095,100,307원)	찬성	불참	-	불참	불참	-	-	-	-
20-21	2020-06-25	의안제목 : 임시주주총회 소집의 건&cr주요내용 : 임시주주총회소집 승인&cr - 1호의안 : 정관일부변경의건&cr - 2호의안 : 이사선임의 건	찬성	불참	-	불참	불참	-	-	-	-
20-22	2020-06-30	의안제목 : 기업운전자금 신규차입의건&cr주요내용 : 기업운전자금 차입 승인 &cr (차입처:신한은행, 차임금:1억2천만원, 용도:운전자금, 담보:디지탈옵틱 소유 기계담보)	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-23	2020-06-30	의안제목 : 기업운전자금 신규차입의건&cr주요내용 : 기업운전자금 차입 승인 &cr (차입처:신한은행, 차임금:3억8천만원, 용도:운전자금, 담보:디지탈옵틱 소유 기계담보)	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-24	2020-07-10	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(제이웰바이오팜) 24,007,500원 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-25	2020-07-15	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(제이웰바이오팜) 2천만원 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-26	2020-07-15	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(청현) 60억원 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-27	2020-07-22	의안제목 : 임시주주총회 세부안건 정정의 건&cr주요내용 : 세부안건 정정 승인&cr - 1호의안 : 정관일부변경의건 (세부내용 선정)	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-28	2020-07-22	의안제목 : 줄기세포치료를 위한 기술이전 및 물품공급 계약의 건&cr주요내용 : 줄기세포치료를 위한 기술이전 및 물품공급 계약의 건 승인	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-29	2020-07-24	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(제이웰바이오팜) 20억원 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-30	2020-07-31	의안제목 : 자회사 임대차 승계 진행의 건&cr주요내용 : 자회사(제이웰바이오팜) 임대차 승계 진행의 건 승인	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-31	2020-08-13	의안제목 : 임시주주총회 일정변경의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 일정변경의 건 승인&cr - 정정후일정 : 2020.09.28	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-32	2020-08-19	의안제목 : 소액공모 유상증자의 건&cr주요내용 : 소액공모 유상증자의 건 승인&cr - 자금목적 : 운영자금 999,999,840원, 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,742,160주	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-33	2020-08-21	의안제목 : 소액공모 유상증자 정정 결의의 건&cr주요내용 : 소액공모 유상증자 정정 결의의 건 승인&cr - 자금목적 : 운영자금 999,999,660원, 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,841,620주	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-34	2020-09-11	의안제목 : 임시주주총회 일정변경 및 세부안건 변경의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 일정변경 및 세부안건 변경의 건 승인&cr - 1호의안 : 정관일부변경의건&cr - 2호의안 : 이사선임의 건&cr - 3호의안 : 이사해임의 건&cr - 정정후일정 : 2020.10.12	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-35	2020-09-25	의안제목 : 임시주주총회 일정변경의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 일정변경의 건 승인&cr - 정정후일정 : 2020.10.22	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-36	2020-09-28	의안제목 : 임시주주총회 세부안건 변경의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 세부안건 변경의 건 승인&cr - 1호의안 : 정관일부변경의건&cr - 2호의안 : 이사선임의 건&cr - 3호의안 : 이사해임의 건	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-37	2020-10-07	의안제목 : 임시주주총회 세부안건 변경 및 일정변경의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 일정변경의 건 승인&cr - 정정후일정 : 2020.10.30	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-38	2020-10-15	의안제목 : 임시주주총회 세부안건 변경의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 세부안건 변경의 건 승인&cr - 1호의안 : 정관일부변경의건(사업목적추가)&cr - 2호의안 : 이사선임의 건&cr - 3호의안 : 이사해임의 건&cr - 4호의안 : 감사선임의 건	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-39	2020-10-15	의안제목 : 유상증자(3자배정) 실시의 건&cr주요내용 : 유상증자(3자배정) 실시의 건 승인&cr - 자금목적 : 운영자금 299,999,663원, 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 476,947주	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-40	2020-10-16	의안제목 : 유상증자(3자배정) 실시 정정의 건&cr주요내용 : 유상증자(3자배정) 실시 정정의 건 승인&cr - 제3자배정대산장 단순오기 정정	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-41	2020-10-19	의안제목 : 유형자산 취득의 건&cr주요내용 : 유형자산 취득의 건 승인&cr - 취득 대상 및 사유 : 자회사㈜스마트옵틱 유형자산 취득, 채무관계 정리	찬성	불참	-	찬성	불참	-	-	-	-
20-42	2020-11-01	의안제목 : 자금 대여 기간연장의 건&cr주요내용 : 자금대여 기간연장 승인&cr 종속회사(스마트옵틱) 25억원(한도내에서) 자금 대여 기간연장 승인	찬성	불참	-	찬성	-	불참	불참	불참	불참
20-43	2020-11-04	의안제목 : 각자대표이사 선임의 건&cr주요내용 : 각자대표이사 선임의 건 승인&cr - 신규선임 대표이사 : 손영균	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	불참	불참
20-44	2020-11-13	의안제목 : 임시주주총회 소집의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 소집의 건 승인&cr - 1호의안 : 정관일부변경의 건	찬성	불참	-	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참
20-45	2020-11-30	의안제목 : 유상증자(3자배정) 실시의 건&cr주요내용 : 유상증자(3자배정) 실시의 건 승인&cr - 자금목적 : 운영자금 4,999,999,830원, 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 7,363,770주	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성	-	-
20-46	2020-12-08	의안제목 : 임시주주총회 일정 변경의 건&cr주요내용 : 임시주주총회 일정 변경의 건 승인&cr - 정정후일정 : 2021.01.26	불참	불참	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-47	2020-12-15	의안제목 : 제24회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건&cr주요내용 : 제24회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 승인	불참	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-48	2020-12-18	의안제목 : 수익증권(지지사모부동산신탁 제10호) 매도의 건&cr주요내용 : 수익증권(지지사모부동산신탁 제10호) 매도의 건 승인&cr - 목적 : 긴급한 자금조달을 통하여 운영자금 확보	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-49	2020-12-18	의안제목 : 제18회 전환사채 매매의 건&cr주요내용 : 제18회 전환사채 매매의 건 승인 &cr - 매매목적 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매수, 권면총액 80억)&cr - 향후 처리방법 : 이사회결의를 통한 재매각	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-50	2020-12-23	의안제목 : 제18회 전환사채 취득 후 재매각의 건&cr주요내용 : 제18회 전환사채 취득 후 재매매의 건 승인 &cr - 매매목적 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매도, 권면금액 20억, 1차)	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-51	2020-12-24	의안제목 : 유상증자(3자배정) 납입대상자 정정의 건&cr주요내용 : 유상증자(3자배정) 납입대상자 정정의 건 승인&cr - 자금목적 : 운영자금 4,999,999,830원, 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 7,363,770주&cr - 대상자변경 : 데일리에엔엠 에서 노블바이오	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-52	2020-12-24	의안제목 : 제18회 전환사채 취득 후 재매각의 건&cr주요내용 : 제18회 전환사채 취득 후 재매매의 건 승인 &cr - 매매목적 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매도, 권면금액 20억, 2차)	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-53	2020-12-24	의안제목 : 임원 특별상여금 지급의 건&cr주요내용 : 임원 특별상여금 지급의 건 승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-54	2020-12-29	의안제목 : 제18회 전환사채 취득 후 재매각의 건&cr주요내용 : 제18회 전환사채 취득 후 재매매의 건 승인 &cr - 매매목적 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매도, 권면금액 20억, 3차)	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-55	2020-12-29	의안제목 : 제18회 전환사채 액면 분할의 건&cr주요내용 : 제18회 전환사채 액면 불할의 건 승인	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-56	2020-12-30	의안제목 : 제18회 전환사채 취득 후 재매각의 건&cr주요내용 : 제18회 전환사채 취득 후 재매매의 건 승인 &cr - 매매목적 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매도, 권면금액 20억, 4차)	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-
20-57	2020-12-30	의안제목 : 유상증자(3자배정) 납입일 변경의 건&cr주요내용 : 유상증자(3자배정) 납입일 변경의 건 승인&cr - 자금목적 : 운영자금 4,999,999,830원, 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 7,363,770주&cr - 변경 후 주금납입일(신주상장유통일) : 2021.01.04.(2021.01.19.)	-	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

주) 당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	1,500,000	76,000	19,000	2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.

주1) 주총승인금액 15억원은 사내이사를 포함한 승인금액입니다.&cr주2) 상기 연간급여총액은 2020년 동안 등기임원(퇴사자등기임원포함)에게 지급된 금액 기준이고, 1인평균급여액은 연간급여총액을 단순히 등기임원의 수(기준일: 2020년 12월 31일 재직인원)로 나눈 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

휴대폰시장은 2000년대에 들어 복합기능을 가진 기능폰으로 진화하면서 급격한 성장세를 보여왔으며, 성장기를 지나 성숙기에 들어서면서 다소 성장세는 둔화가 되었으나 2013년에는 스마트폰의 하이엔드 모델 및 중저가 모델의 판매량 증가와 중남미, 중국, 인도 등 동북아시아와 신흥시장의 소비심리 회복으로 18.1억대 수준으로 성장하였습니다.

전 세계 휴대폰 중 카메라폰의 비중은 2000년 이후 지속적으로 증가해왔으며 2010년 75.1%를 기록하였습니다. 2013년에는 87.8% 수준이었으며, 2014년에는 90.0%에 이르렀습니다. 아울러 최근 스마트폰 보급이 확대됨에 따라 듀얼 카메라폰 비중 역시 2010년 17.3%에서 2014년에는 50.0%에 이르고 있습니다.&cr삼성전자의 경우에는 2020년에는 듀얼,트리플,쿼드의 채용비율이 80%에 이르러서 휴대폰용 카메라시장은 성장 추세입니다.

전세계적인 스마트폰산업은 주도기업들의 라인업 확대 및 기술경쟁으로 인한 하이엔드 모델 증가와 함께 중저가모델로 대표적인 중국기업의 스마트폰 시장 진입으로 치열한 경쟁구도가 펼쳐지고 있습니다. 또한 이는 스마트폰의 지속적인 기능추가와 고화소화로 연결되면서, 극단적인 양극화 현상으로 이어져 최고급모델과 중저가 모델의 양극화된 성장으로 예상되고 있으며, 아직까지 초기 시장인 태블릿 시장의 성장도 함께 예상되고 있습니다. 이러한 멀티미디어 제품의 경우 스마트폰과 거의 유사한 기능을 가지면서 스마트폰 용 렌즈 시장은 추가적인 시장을 갖게 되어 지속적인 동반성장이 가능할 전망입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰렌즈 시장에서 8M, 13M, 16M, 48M 의 고화소 렌즈 및 중저가 모델에 채택되는 3M, 5M 렌즈 모델의 양산체계를 갖추고 있으며, 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등을 기반으로 사업 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

또한 당사 주요 매출처인 삼성전자의 스마트 폰 판매는 2013년도에 첫 3억대 이상의 판매고를 달성, 전세계 점유율 확대로 인해 삼성전자의 스마트 폰에 장착되는 당사의 렌즈 공급량도 현저히 증가하였습니다. 현재 당사는 상기 주요 카메라 모듈 회사를 주요 고객으로 선점하고 있으며 렌즈의 독자 설계 및 렌즈와 조립되는 상대 부품의 설계기술, 정밀금형기술, 생산기술, 성능평가 기술을 바탕으로 판매 점유율를 확대할 계획입니다

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 휴대폰렌즈의 경우 레진소재를 가공해 모듈업체에 납품되는 1차 원자재이므로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

카메라 모듈용 렌즈 모듈의 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사에서 렌즈의 사양을 결정함에 있어 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다.&cr휴대폰렌즈의 수요자는 카메라 모듈 회사입니다. 휴대폰 회사로부터의 시장개척 또는 시장 필요 충족을 위한 개발 요청에 따라 당사의 경우와 같이 개발 기능이 있는 렌즈 제조업체들이 사양을 전달받아 개발을 주도하거나 공동 개발을 하여 카메라모듈 회사와 검토, 승인과정을 거쳐 모듈 회사에 판매하고 있습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 광학렌즈사업의 경우 내/외적인 설비투자를 통한 공급량 확대 증가, 중장기 성장동력인 차량용 카메라렌즈모듈의 글로벌 메이커업체 납품, 피코프로젝터 엔진모듈 납품증가 및 기술개발용역 수주 등이 매출실적 향상에 일조를 할 것으로 예상되어 집니다. 그리고, 한국과 중국의 정치적 이슈(고고도 미사일 방어체계, THAAD) 등으로 인하여 현재 진행중인 사업이 미미하 였지만, 최근 중단된 양국의 경제, 무역 부처 간 채널을 재가동 하기로 합의 함에 따라, 향후 매출규모가 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr 또한, 당사는 기존사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여 건강기능식품 사업과 로봇관련 사업을 진행하고 있습니다. 건강기능식품과 관련하여 천연물 신소재 개발 및 건강기능식품제조 전문기업 제이웰바이오팜과 황칠 관련 가금류 가공업체 청현을 인수하여 신사업을 진행하고 있습니다. 제이웰바이오팜은 자체적으로 재배한 천연 원재료를 활용한 건강기능식품을 생산하는 기업으로 제주도 애월읍 등 전국 각지에 약 80만㎡규모의 세계 최대 황칠나무 농장을 운영하고 있으며, 현재 ‘천년황칠’ 브랜드를 통해 부산/경남 지역을 대상으로 황칠나무 관련 제품을 판매하고 있습니다. 향후 함박재바이오팜이 보유한 황칠 관련 특허를 활용해 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대되며, R&D 강화를 통한 천연물 기반 신물질 개발에 증진하여 기존 광학렌즈 사업 부문과 신규사업인 부문 Two-Track 전략을 통해 성장성 및 지속 가능한 경영 구조를 확보하여 새로운 디지탈옵틱으로 탈바꿈 하고자 합니다. &cr &cr아울러, 당사는 기존사업인 렌즈사업 및 건강기능식품 사업 외에 주식회사 퓨처로봇의 주식을 취득하여 로봇사업의 신사업을 진행중입니다. 주식회사 퓨처로봇의 주력 제품은 자유로운 이동을 통한 안내, 접객 전용 서비스를 제공하는 로봇으로 FURo-D 제품과, 주문, 결재 및 고객서비스 전용 로봇으로 FURo-Desk 제품, 그리고 개인용 맞춤 홈 헬스 케어 서비스 로봇인 FURo i-care 제품을 생산하여 판매하고 있으며, 로봇은 4차 산업혁명의핵심으로 향후 폭발적인 성장세가 이루어질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr

(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 기타 참고사항&cr 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사과정 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다. &cr&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기말 2020년 12월 31일 현재
제 20 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 디지탈옵틱과 그 종속기업	(단위 : 원)

	주석	제 21 기말	제 20 기말
자산
유동자산		20,976,965,252	23,801,848,548
현금및현금성자산	6	10,693,811,887	2,196,599,244
단기금융상품	6	-	10,000,000
매출채권	5	2,412,723,494	5,108,006,764
기타수취채권	6	1,641,925,737	1,802,689,165
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7	-	-
재고자산	8	5,997,922,086	13,471,018,439
당기법인세자산		46,539,199	53,028,225
기타유동자산		184,042,849	1,160,506,711
비유동자산		43,284,445,838	82,571,983,817
장기금융상품		58,958,754	56,025,582
기타장기수취채권	6	952,998,286	1,387,060,813
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7	-	19,546,071,482
관계기업투자주식	9	-	3,122,636,916
유형자산	10	24,300,920,057	32,619,117,243
사용권자산	11	5,453,390,640	6,261,573,934
생물자산	30	12,307,501,700	12,029,797,800
무형자산	12	208,818,340	295,427,133
기타비유동자산		1,858,061	10,867,154
이연법인세자산		-	7,243,405,760
자산총계		64,261,411,090	106,373,832,365
부채		-
유동부채		34,009,879,768	48,733,531,122
매입채무		5,467,142,196	10,187,278,974
기타지급채무(유동)	13	3,295,492,508	4,450,227,752
차입금(유동)	14,15	14,050,099,151	24,481,726,289
파생금융부채	16	9,228,760,961	7,394,249,800
기타유동부채	18	583,706,113	690,436,651
리스부채(유동)	11	1,384,678,839	1,529,611,656
비유동부채		12,040,274,974	8,354,164,368
차입금(비유동)	14,15	4,080,480,389	1,068,694,883
기타지급채무(비유동)	13	53,760,521	53,760,521
퇴직급여채무	17	1,401,783,246	2,358,765,227
리스부채(비유동)	11	4,380,049,341	4,872,943,737
이연법인세부채		2,124,201,477	-
부채총계		46,050,154,742	57,087,695,490
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		19,271,446,305	47,887,783,022
자본금		59,516,284,000	45,731,308,500
기타불입자본		119,749,766,801	118,724,568,478
기타자본구성요소		(7,800,012,505)	(7,714,073,757)
자본조정		(1,682,793,864)	(1,682,793,864)
결손금		(150,511,798,127)	(107,171,226,335)
비지배지분		(1,060,189,957)	1,398,353,853
자본총계		18,211,256,348	49,286,136,875
부채와자본총계		64,261,411,090	106,373,832,365

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디지탈옵틱과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 21 기	제 20 기
매출액	4	33,368,738,619	75,340,573,483
매출원가		44,116,979,688	64,270,060,904
매출총이익		(10,748,241,069)	11,070,512,579
판매비와관리비	21	10,747,248,767	12,662,150,410
영업이익(손실)		(21,495,489,836)	(1,591,637,831)
금융수익	22	4,566,294,861	2,984,570,970
금융비용	22	17,740,144,396	12,559,879,230
기타영업외수익	23	2,693,590,605	3,514,355,609
기타영업외비용	23	2,316,355,341	6,969,819,753
종속기업및관계기업투자손익		(2,897,028,181)	(2,252,672,210)
법인세비용차감전순이익(손실)		(37,189,132,288)	(16,875,082,445)
법인세비용	25	8,347,339,099	(2,895,246,266)
당기순이익(손실)		(45,536,471,387)	(13,979,836,179)
당기순이익(손실)의 귀속		-	-
지배기업 소유지분		(43,176,508,443)	(10,967,405,066)
비지배지분		(2,359,962,944)	(3,012,431,113)
기타포괄손익		(348,582,963)	(312,996,026)
당기손익으로 재분류되지 않는항목		(164,063,349)	(245,837,728)
확정급여부채의 재측정요소		(164,063,349)	(59,236,749)
공정가치측정금융자산의평가손익		-	(186,600,979)
당기손익으로 재분류되는 항목		(184,519,614)	(67,158,298)
해외사업환산손익		(184,519,614)	336,775,269
지분법자본변동		-	(403,933,567)
총포괄손익		(45,885,054,350)	(14,292,832,205)
총포괄손익의 귀속		-
지배기업 소유지분		(43,426,510,540)	(11,423,803,928)
비지배지분		(2,458,543,810)	(2,869,028,277)
주당손익		-
기본주당순손실	26	(457)	(165)
희석주당순손실	26	(457)	(165)

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디지탈옵틱과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총 계
자 본 금	기 타&cr불입자본	자 본&cr조 정	기 타&cr자본구성요소	이 익&cr잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(전기초)	25,247,921,000	114,796,648,488	(1,682,793,864)	(7,219,835,093)	(95,850,385,361)	35,291,555,170	524,902,878	35,816,458,048
회계정책의 변경	-	-	-	-	(282,665,345)	(282,665,345)	-	(282,665,345)
2019.01.01 (수정후 전기초)	25,247,921,000	114,796,648,488	(1,682,793,864)	(7,219,835,093)	(96,133,050,706)	35,008,889,825	524,902,878	35,533,792,703
연결범위의 변동	-	-	-	(108,610,365)	-	(108,610,365)	1,168,777,642	1,060,167,277
종속회사지분변동	-	(2,628,106,410)	-	-	-	(2,628,106,410)	2,628,106,410	-
유상증자	1,505,647,500	494,351,585	-	-	-	1,999,999,085	-	1,999,999,085
전환권행사	18,977,740,000	9,097,566,646	-	-	-	28,075,306,646	-	28,075,306,646
전환권대가	-	(2,597,251,054)	-	-	-	(2,597,251,054)	-	(2,597,251,054)
전환권매입이익		(424,491,533)				(424,491,533)		(424,491,533)
당기총포괄이익	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-	(10,967,405,066)	(10,967,405,066)	(3,012,431,113)	(13,979,836,179)
기타포괄손익	-	-	-	(385,628,299)	(70,770,563)	(456,398,862)	143,402,836	(312,996,026)
주식기준보상거래의 인식	-	(14,149,244)				(14,149,244)	(54,404,800)	(68,554,044)
2019.12.31(전기말)	45,731,308,500	118,724,568,478	(1,682,793,864)	(7,714,073,757)	(107,171,226,335)	47,887,783,022	1,398,353,853	49,286,136,875
2020.01.01(당기초)	45,731,308,500	118,724,568,478	(1,682,793,864)	(7,714,073,757)	(107,171,226,335)	47,887,783,022	1,398,353,853	49,286,136,875
유상증자	45,731,308,500	118,724,568,478	(1,682,793,864)	(7,714,073,757)	(107,171,226,335)	47,887,783,022	1,398,353,853	49,286,136,875
전환권행사	1,159,283,500	113,546,483				1,272,829,983	-	1,272,829,983
전환권대가	12,625,692,000	1,280,116,488	-	-	-	13,905,808,488	-	13,905,808,488
당기총포괄이익	-	(368,464,648)	-	-	-	(368,464,648)	-	(368,464,648)
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익	-	-	-	-	(43,176,508,443)	(43,176,508,443)	(2,359,962,944)	(45,536,471,387)
2020.12.31(당기말)	-	-	-	(85,938,748)	(164,063,349)	(250,002,097)	(98,580,866)	(348,582,963)
	59,516,284,000	119,749,766,801	(1,682,793,864)	(7,800,012,505)	(150,511,798,127)	19,271,446,305	(1,060,189,957)	18,211,256,348

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디지탈옵틱과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 21 기	제 20 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(9,691,285,802)	1,016,607,800
1. 영업에서 창출된 현금		(9,106,070,508)	2,582,964,856
가. 당기순이익		(45,536,471,388)	(13,979,836,179)
나. 손익조정	27	38,375,280,218	22,313,189,275
다. 운전자본의 증감	27	(1,944,879,337)	(5,750,388,240)
2. 이자의 수취		38,603,065	16,316,379
3. 이자의 지급		(630,307,385)	(1,530,057,048)
4. 배당금의 수취		-	-
5. 법인세의 환급(납부)		6,489,026	(52,616,387)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		7,815,348,605	(8,346,992,959)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		17,097,586,896	2,629,038,281
단기금융상품의 회수		10,000,000	-
단기대여금의 회수		2,507,099,328	746,911,215
임차보증금의 회수		567,007,723	342,400,000
기타보증금의 회수		163,475,000	146,474,000
장기미수금의 회수		2,575,425	2,575,425
공정가치측정 금융자산의 처분		2,501,000,000	200,000
유형자산의 처분		11,346,429,420	1,343,500,974
건설중인자산의 감소		-	16,560,000
무형자산의 처분		-	30,416,667
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(9,282,238,291)	(10,976,031,240)
단기금융상품의 취득		-	(10,000,000)
단기대여금의 대여		(3,522,832,222)	(1,000,745,741)
임차보증금의 증가		(197,984,000)	(419,770,000)
기타보증금의 증가		-	(16,248,000)
장기금융상품의 취득		-	(1,973,554)
공정가치측정금융자산의 취득		(302,199,624)	(210,145,664)
유형자산의 취득		(5,258,488,809)	(9,175,779,582)
무형자산의 취득		(733,636)	(141,368,699)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		9,619,946,969	4,601,521,034
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		11,004,214,116	18,189,175,227
단기차입금의 차입		4,011,141,602	9,263,836,124
장기차입금의 차입		-	131,032,874
전환사채의 발행		5,672,102,531	6,794,307,144
유상증자		1,272,829,983	1,999,999,085
정부보조금의 수취		48,140,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유입액		(1,384,267,147)	(13,587,654,193)
단기차입금의 상환		786,787,613	(6,995,430,657)
장기차입금의 상환		(131,032,874)	-
전환사채의 상환		-	(2,111,503,536)
유동성장기차입금의 상환		(420,720,000)	(4,480,720,000)
장기미지급금의 감소		-	-
리스부채의 상환		(1,619,301,886)	-
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		7,744,009,773	(2,728,864,125)
V. 외화환산으로인한 현금의 변동		3,291,180	(4,426,107)
VI. 기초의 현금		2,196,599,244	1,867,361,590
vII. 연결실체의 변동		749,911,690	3,062,527,886
VII. 기말의 현금		10,693,811,887	2,196,599,244

&cr 2) 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 21 기말 2020년 12월 31일 현재
제 20 기말 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 디지탈옵틱	(단위 : 원)

	주석	제 21 기말	제 20 기말
자산
유동자산		27,572,223,087	58,211,118,236
현금및현금성자산	6	10,635,347,898	2,114,526,389
단기금융상품	6	-	10,000,000
매출채권	5	2,313,808,169	4,315,470,678
기타수취채권	6	7,328,055,694	13,817,963,719
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7	-	25,604,326,953
재고자산	8	5,644,079,733	12,249,776,125
당기법인세자산		194,550	3,881,394
기타유동자산		1,650,737,043	95,172,978
비유동자산		26,611,194,193	35,433,163,190
기타장기수취채권	6	799,110,496	705,690,300
상각후원가측정금융자산	6	4,806,061,435	845,647,772
종속기업투자주식	9	2,000,000,000	2,951,100,000
관계기업투자주식	9	-	3,122,636,916
유형자산	10	14,642,950,483	14,925,009,301
무형자산	12	207,795,086	287,584,745
사용권자산	11	4,155,276,693	4,553,399,189
이연법인세자산	24	-	8,042,094,967
자산총계		54,183,417,280	93,644,281,426
부채
유동부채		30,288,386,744	43,370,095,133
매입채무		4,964,995,581	10,387,529,226
기타지급채무(유동)	13	2,278,129,021	2,841,215,109
차입금(유동)	14,15,27	8,714,246,857	17,656,856,119
파생금융부채	16	9,228,760,961	7,394,249,800
기타유동부채	18	4,154,367,967	4,305,571,231
리스부채(유동)	11	947,886,357	784,673,648
비유동부채		8,980,857,884	7,105,911,060
차입금(비유동)	14,15,27	4,080,480,389	937,662,009
기타지급채무(비유동)	13	53,760,521	53,760,521
퇴직급여채무	17	1,401,783,246	2,229,026,839
리스부채(비유동)	11	3,444,833,728	3,885,461,691
부채총계		39,269,244,628	50,476,006,193
자본
자본금	19	59,516,284,000	45,731,308,500
기타불입자본	19	121,561,129,410	120,535,931,087
자본조정	19	(164,480,446,894)	(121,416,170,490)
결손금	19	(1,682,793,864)	(1,682,793,864)
자본총계		14,914,172,652	43,168,275,233
부채와자본총계		54,183,417,280	93,644,281,426

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 디지탈옵틱	(단위 : 원)

과 목	주석	제 21 기	제 20 기
매출액	4	28,569,010,343	64,600,882,438
매출원가		35,554,651,788	52,781,275,726
매출총이익		(6,985,641,445)	11,819,606,712
판매비와관리비	21	8,947,683,034	6,895,658,780
영업이익(손실)		(15,933,324,479)	4,923,947,932
금융수익	22	6,114,651,236	4,547,666,258
금융비용	22	18,901,124,747	12,563,552,087
기타영업외수익	23	1,465,680,970	1,955,890,595
기타영업외비용	24	3,768,073,914	8,159,057,619
종속기업및관계기업투자손익	9	(4,060,836,916)	(4,973,878,595)
법인세비용차감전순이익(손실)		(35,083,027,850)	(14,268,983,516)
법인세비용	25	7,817,185,206	(2,288,927,548)
당기순이익(손실)		(42,900,213,056)	(11,980,055,968)
기타포괄손익		(164,063,348)	(166,885,678)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(164,063,348)	(166,885,678)
확정급여부채의 재측정요소		(164,063,348)	(166,885,678)
공정가치측정금융자산의평가손익		-
총포괄이익(손실)		(43,064,276,404)	(12,146,941,646)
주당손익
기본주당순이익(손실)	26	(454)	(180)
희석주당순이익(손실)	26	(454)	(180)

자 본 변 동 표
제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 디지탈옵틱	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기 타&cr불입자본	자 본&cr조 정	기 타&cr자본구성요소	이 익&cr잉여금	총 계
2019.01.01(기초자본)	25,247,921,000	113,979,904,687	(1,682,793,864)	-	(108,986,563,499)	28,558,468,324
회계정책의 변경	-	-	-	-	(282,665,345)	(282,665,345)
2019.01.01 (수정후 기초자본)	25,247,921,000	113,979,904,687	(1,682,793,864)	-	(109,269,228,844)	28,275,802,979
유상증자	1,505,647,500	494,351,585	-	-	-	1,999,999,085
전환권행사	18,977,740,000	9,097,566,646	-	-	-	28,075,306,646
전환권대가	-	(2,597,251,054)	-	-	-	(2,597,251,054)
전환권매입손실	-	(424,491,533)	-	-	-	(424,491,533)
자기기준보상거래의 인식	-	(14,149,244)	-	-	-	(14,149,244)
당기총포괄이익
당기순손익	-	-	-	-	(11,980,055,968)	(11,980,055,968)
기타포괄손익	-	-	-	-	(166,885,678)	(166,885,678)
2019.12.31(기말 자본)	45,731,308,500	120,535,931,087	(1,682,793,864)	-	(121,416,170,490)	43,168,275,233
2020.01.01(기초자본)	45,731,308,500	120,535,931,087	(1,682,793,864)	-	(121,416,170,490)	43,168,275,233
유상증자	1,159,283,500	113,546,483	-	-	-	1,272,829,983
전환권행사	12,625,692,000	1,280,116,488	-	-	-	13,905,808,488
전환권대가		(368,464,648)	-	-	-	(368,464,648)
당기총포괄이익
당기순손익	-	-	-	-	(42,900,213,056)	(42,900,213,056)
기타포괄손익	-	-	-	-	(164,063,348)	(164,063,348)
2020.12.31(기말 자본)	59,516,284,000	121,561,129,410	(1,682,793,864)	-	(164,480,446,894)	14,914,172,652

현 금 흐 름 표
제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 디지탈옵틱	(단위 : 원)

과 목	주석	제 21 기	제 20 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,204,590,464	3,877,841,341
1. 영업에서 창출된 현금		3,441,683,534	4,014,744,562
가. 당기순이익		(42,900,213,056)	(11,980,055,968)
나. 손익조정	26	40,201,006,694	23,440,174,750
다. 운전자본의 증감	26	6,140,889,896	(7,445,374,220)
2.이자의 수취		38,578,459	2,840,921
3.이자의 지급		(251,677,748)	(136,062,948)
4.법인세의 환급(납부)		(23,993,781)	(3,681,194)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		294,129,909	(10,496,415,571)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		8,315,624,069	4,183,373,379
단기대여금의 회수		2,217,000,000	2,528,388,563
단기금융상품의 회수		10,000,000	-
임차보증금의 회수		211,000,000	146,000,000
유형자산의 처분		2,316,584,069	1,451,008,218
국고보조금의 수령		48,140,000	48,035,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		2,500,000,000	200,000
상각후원가측정금융자산의 회수		1,000,000,000	-
장기미수금의 회수		-	2,575,425
미수수익의 회수		-	7,166,173
종속기업투자주식의 처분		12,900,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(8,021,494,160)	(14,679,788,950)
단기대여금의 대여		(2,565,004,716)	(12,539,710,028)
임차보증금의 증가		(195,984,000)	(900,000)
단기금융상품의 취득		-	(10,000,000)
유형자산의 취득		(5,259,771,808)	(1,474,910,222)
무형자산의 취득		(733,636)	(141,368,700)
종속기업투자주식의 취득		-	(512,900,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		5,018,809,956	7,161,139,193
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		7,944,932,514	16,687,367,750
단기차입금의 차입		1,000,000,000	7,893,061,521
전환사채의 발행		5,672,102,531	6,794,307,144
유상증자		1,272,829,983	1,999,999,085
2. 재무활동으로 인한 현금유입액		(2,926,122,558)	(9,526,228,557)
단기차입금의 상환		(1,617,500,000)	(6,994,005,021)
유동성장기부채의 상환		(420,720,000)	(420,720,000)
전환사채의 상환		-	(2,111,503,536)
리스부채의 상환		(887,902,558)	-
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		8,517,530,329	542,564,963
V. 기초의 현금		2,114,526,389	1,576,387,533
VI. 외화환산으로인한 현금의 변동		3,291,180	(4,426,107)
VII. 기말의 현금		10,635,347,898	2,114,526,389

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.	발행주식 총수변경
제 6 조 (壹주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금 500원으로 한다.	제 6 조 (壹주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금 1,000원으로 한다.	주식병합을 위한 1주당 금액변경
제 13 조 (전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ 생략 ⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23조 2항 에 의거하여 조정 최저한도를 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액까지 할 수 있다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 2,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.	제 13 조 (전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ 좌동 ⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23조 2항 에 의거하여 조정 최저한도를 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액까지 할 수 있다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 5,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.	발행금액 한도변경
제 14 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑥ 생략	제 14 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑥ 좌동	발행금액 한도변경
제 14 조의 1 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ②~③ 생략	제 14 조의 1 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ②~③ 좌동	발행금액 한도변경
제 14 조의 2 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 생략	제 14 조의 2 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 좌동	발행금액 한도변경

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

&cr □ 주식(액면)병합 승인의 건&cr가. 주식병합의 목적 : 적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

&cr나. 주식병합의 내용 : 주식(액면) 병합 내용

구 분	병합 전	병합 후	비 고
주식의 종류	보통주	보통주	-
1주당 액면가액(원)	500	1,000	-
발행주식총수(주)	126,917,740	63,458,870	-

&cr다. 주식병합 일정

- 주주총회예정일 : 2021년 03월 31일

- 주식병합공고 ：2021년 03월 31일

- 매매거래정지기간 : 2021년 04월 13일 ∼ 2021년 05월 03일

- 신주배정기준일 : 2021년 04월 14일

- 주식병합효력발생일(병합기준일) : 2021년 04월 15일

- 신주권상장예정일 : 2021년 05월 04일&cr

라. 1주 미만의 단주주식의 처리 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.&cr

마. 기타사항 : 상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김수경	1981년 03월 05일	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김수경	경영인	2013.03~현재	現)한스브래드 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김수경	무	무	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 할 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김수경.jpg 확인서_김수경

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 4 )
실제 지급된 보수총액	789,249,680
최고한도액	1,500,000,000

주) 상기 실제 지급된 보수총액은 2020년 동안 등기임원(퇴사자등기임원포함)에게 지급된 금액입니다.&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	18,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

19_자본의감소 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 당사 액면가 1,000원의 기명식 보통주에 대해 5주를 보통주 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의&cr종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
기명식 보통주	50,767,096	80%	2021.04.26	63,458,870,000&cr(63,458,870)	12,691,774,000&cr(12,691,774)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.digitaloptics.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 전파예방 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.