Cellid Co., Ltd.

Prospectus • Mar 17, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 (주)셀리드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 3월 17일
&cr
회 사 명 :	주식회사 셀리드
대 표 이 사 :	강 창 율
본 점 소 재 지 :	서울특별시 관악구 관악로 1
	(전 화) 02-3285-7860
	(홈페이지) http://www.cellid.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 정 세 현
	(전 화) 02-3285-7860

전환사채권 발행결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채19,000,000,00081,000,000,000-----9,000,000,000-10,000,000,000---0.00.02026년 03월 19일본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 0.0% 이므로&cr별도의 이자 지급은 없는 것으로 한다.전환권이 행사되지 아니한 사채권에 대하여, 만기일에 해당 사채의 원금(전자등록금액)의 100%를 일시에 상환한다.&cr단, 만기일이 휴일인 경우 다음 영업일에 상환하며, 휴일의 이자는 지급하지 아니한다.사모10036,872최초 전환가액의 산정방법은 다음과 같다.&cr본 사채의 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 보통주의 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 한다(주당 액면금액 금 오백원 기준이며, 전환가액 산정시 원 단위 미만은 절상함).주식회사 셀리드 기명식 보통주식515,2965.052022년 03월 19일2026년 02월 19일

가. 발행회사가 본건 전환사채의 발행일부터 전환권 행사 전까지 그 당시의 본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자 또는 그에 준하는 주식연계증권(전환사채, 신주인수권부 사채 포함)의 발행, 신주인수권 등의 부여 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우 기타 이와 유사한 상황이 발생하는 경우로서 본건 주식의 지분율이 희석될 수 있는 요인이 발생한 경우, 본건 전환사채의 전환가액은 당해 증권 발행시의 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 조정된다.&cr&cr나. 발행회사의 주식이 더 많은 수의 주식으로 분할된 경우 또는 주식배당이 이루어진 경우, 전환가액은 그에 상응하는 분할의 효과를 가져올 수 있도록 비례적으로 감소된다. 발행회사의 주식이 더 적은 수의 주식으로 병합된 경우, 전환가액은 그에 상응하는 병합의 효과를 가져올 수 있도록 비례적으로 증가된다.&cr

다. 발행회사의 주식이 자본조정, 재분류 기타 사유(제2항에 규정된 주식의 분할 또는 병합은 제외)로 인하여 그 조건 및/또는 수량이 변경되는 경우, 자본조정, 재분류 등의 효력발생과 동시에, 당시의 전환가액은 전환권이 그러한 변경 직전에 행사되었을 경우에 수령할 수 있었던 수의 주식을 보유하는 주주가 동 자본조정, 재분류 등에 의해 수령할 수 있었던 다른 조건의 주식의 수로 행사될 수 있도록, 비례적으로 조정된다.&cr

라. 발행회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 및 자본의 감소(통칭하여 “합병 등”)가 이루어지는 경우, 그러한 합병 등의 직전에 전환권을 행사하였다고 가정할 때 행사 간주된 주식에 분배되었을 수량의 발행회사(또는 합병 등에 있어서의 승계회사, 모회사 등)의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가액은 조정되며, 합병 등의 사유가 중복하여 발생하는 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 본 항의 경우 전환가액의 조정일은 합병 등의 기준일로 한다. 한편, 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 등을 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

마. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외함)한 가액(“산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

바. 제1항 내지 제5항과는 별도로, 본건 전환사채 발행일로부터 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전의 전환가액을 하회할 경우 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 자본의 감소 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.&cr

사. 본 조에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

25,811증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조&cr(전환가액의 하향조정)에 따른 발행 당시 전환가액의 70% 이상- 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채이며, 동시에 만기 전 사채권자가 발행회사에게 사채권자가 보유한 사채에 대하여 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채입니다.&cr&cr[중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 사채발행일로부터 1년째 되는 날인 2022년 3월 19일부터 3년째 되는 2024년 3월 19일까지 매 3개월이 되는 날에, 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채의 40% 범위 내에서 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr&cr가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자)&cr나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr다. 취득규모 : 최대 7,600,000,000원&cr라. 취득목적 : 운영자금 및 시설자금&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자&cr바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 206,118주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 294,448주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 발행일 기준으로 당사 지분율을 2.13% 에서 최대 3.04%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함.&cr② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라짐. &cr&cr[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr사채권자는 사채발행일로부터 2년째 되는 날인 2023년 3월 19일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날에, 발행회사에게 사채권자가 보유한 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지 조기상환을 청구할 수 있다.&cr&cr 이 외의 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2021년 03월 19일2021년 03월 19일--2021년 03월 17일--참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 사채발행일로부터 1년째 되는 날인 2022년 3월 19일부터 3년째 되는 2024년 3월 19일까지 매 3개월이 되는 날에, 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채의 40% 범위 내에서 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr&cr가) 중도상환청구권의 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 1개월 이전까지 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매수인의 중도상환청구가 인수인에게 도달한 시점에 중도상환청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.&cr나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 중도상환청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다.

중도상환청구 통지기일	매매대금 지급기일	중도상환청구권 매매가액
2022-02-19	2022-03-19	102.0000%
2022-05-19	2022-06-19	102.5104%
2022-08-19	2022-09-19	103.0233%
2022-11-19	2022-12-19	103.5332%
2023-02-19	2023-03-19	104.0400%
2023-05-19	2023-06-19	104.5606%
2023-08-19	2023-09-19	105.0838%
2023-11-19	2023-12-19	105.6039%
2024-02-19	2024-03-19	106.1266%

&cr2) 대금지급 및 사채의 인도&cr

가) 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 제1항 제2호의 매매가액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 중도상환청구권 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 제1.24조를 준용한다.&cr&cr3) 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 인수인에 대하여 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채의 40%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 인수인에 대한 중도상환청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.&cr&cr4) 인수인의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 매수인의 중도상환청구권의 행사를 보장하기 위하여 중도상환청구권의 통지기일(2024년 2월 19일)까지 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr&cr나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr1) 사채권자는 사채발행일로부터 2년째 되는 날인 2023년 3월 19일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날에, 발행회사에게 사채권자가 보유한 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지 조기상환을 청구할 수 있다(“조기상환청구권”; 조기상환을 청구하고자 하는 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 가장 먼저 도래하는 영업일에 청구함). 단, 이 때 조기상환청구기간, 조기상환일 및 조기상환률은 다음과 같다.&cr

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	100.0000%
2차	2023-04-20	2023-05-20	2023-06-19	100.0000%
3차	2023-07-21	2023-08-20	2023-09-19	100.0000%
4차	2023-10-20	2023-11-19	2023-12-19	100.0000%
5차	2024-01-19	2024-02-18	2024-03-19	100.0000%
6차	2024-04-20	2024-05-20	2024-06-19	100.0000%
7차	2024-07-21	2024-08-20	2024-09-19	100.0000%
8차	2024-10-20	2024-11-19	2024-12-19	100.0000%
9차	2025-01-18	2025-02-17	2025-03-19	100.0000%
10차	2025-04-20	2025-05-20	2025-06-19	100.0000%
11차	2025-07-21	2025-08-20	2025-09-19	100.0000%
12차	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-19	100.0000%

&cr2) 본 조에 따른 사채의 조기상환금액은 (i) 조기상환청구권 행사대상 사채의 원금(전자등록금액) 및 (ii) 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환일까지의 기간에 대하여 만기보장수익률을 적용하여 산정한 금액을 합산한 금액으로 한다. &cr&cr3) 사채권자가 (i) 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, (ii) 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 경과이자는 지급하지 아니한다.&cr&cr4) 조기상환금은 신한은행 서울대학교지점에서 지급한다.&cr&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

데일리바이오헬스케어1호창업벤처전문사모투자 합자회사

없음

19,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】본 사채 발행을 통해 조달된 자금은 사업 경쟁력 강화를 위한 임상시험비 등 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제2회 무보증 사모 전환사채 ---------19,000,000,00036,872515,2962022년 03월 19일 ~ 2026년 02월 19일-19,000,000,00036,872515,296-9,698,6925.31

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)