Stendörren Fastigheter

Share Issue/Capital Change • Oct 23, 2024

Pressmeddelande 23 oktober 2024

Stendörren utreder förutsäningarna för a genomföra en riktad nyemission av B-aker om cirka 500 miljoner kronor

Stendörren Fasgheter AB (publ) ("Bolaget" eller "Stendörren") har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (llsammans "Joint Bookrunners") a utreda förutsäningarna för a genomföra en riktad kontant nyemission av Baker om cirka 500 miljoner kronor (den "Riktade Nyemissionen"), genom e så kallat accelererat bookbuilding-förfarande riktat ll svenska och internaonella instuonella investerare, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 23 maj 2024.

Teckningskursen och antalet nyemierade aker i den Riktade Nyemissionen kommer a fastställas genom e accelererat bookbuilding-förfarande som kommer a påbörjas omedelbart eer offentliggörandet av dea pressmeddelande och genomföras av Joint Bookrunners. Sluörandet av det accelererade bookbuilding-förfarandet, prissäning och lldelning av nya aker förväntas ske innan handeln inleds på Nasdaq Stockholm den 24 oktober 2024. Tidpunkten för sluörandet, prissäning och lldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och Bolaget kan när som helst förkorta, förlänga eller avbryta bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från a genomföra den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer a offentliggöra uallet av den Riktade Nyemissionen genom e eerföljande pressmeddelande eer a bookbuilding-förfarandet har sluörts.

Stendörrens största akeägare, EQT Exeter1 , stöder den Riktade Nyemissionen och Bolagets akva llväxtstrategi vilken har kommit ll uryck i de av Bolaget nyligen offentliggjorda förvärven. EQT Exeter har uryckt e intresse för a delta i den Riktade Nyemissionen, men inser även a Bolaget sannolikt skulle gynnas av en högre så kallad free float och ökad likviditet i Bolagets B-ake genom en diversifiering av ägarbasen. Därutöver har flera befintliga akeägare, däribland Alra, och externa investerare uryckt intresse för a teckna aker i den Riktade Nyemissionen.

Användning av emissionslikviden

Stendörren har nyligen ökat si fokus på llväxt och avser kapitalisera på den projekt-pipeline som Bolaget har skapat de senaste åren samt agera på arakva förvärvsmöjligheter som bedöms finnas på den nuvarande marknaden. Under det tredje kvartalet 2024 förvärvade Stendörren sex fasgheter om totalt cirka 738 miljoner kronor, vilket llsammans med påbörjad nybyggnaon av lager- och utställningsytor om 3 700 kvm i Bromma eer a ha tecknat e 10-årigt hyresavtal som

¹ Genom Stendörren Real Estate AB, e svenskt privat akebolag kontrollerat av EQT Real Estate II fund ("EQT Exeter").

offentliggjordes den 23 september 2024, innebär en ny total investeringsvolym om 821 miljoner kronor med en direktavkastning översgande 7 procent. Per den 30 september 2024 hade Stendörren 11 pågående projekt om totalt cirka 53 000 kvadratmeter med en total investeringsvolym om cirka 997 miljoner kronor, varav cirka 573 miljoner kronor återstår a investera. Samtliga pågående projekt kan färdigställas under 2024 och 2025. Emissionslikviden från den potenella Riktade Nyemissionen är avsedd a användas för a finansiera llväxt och för a kapitalisera på investeringsmöjligheter inom lager, logisk och lä industri genom fasghetsförvärv och investeringar i projektutveckling.

Avvikelse från akeägarnas företrädesrä

Inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten a ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser a skälen ll a avvika från akeägarnas företrädesrä är a (i) stärka Bolagets akeägarbas med svenska och internaonella instuonella investerare samt stärka akens likviditet, (ii) en företrädesemission, jämfört med en riktad nyemission, skulle ta väsentligt längre d a genomföra samt medföra en högre potenell risk för en väsentligt negav effekt på akekursen, (iii) genomförandet av en riktad nyemission kan ske ll en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av marknadsvolaliteten har styrelsen bedömt a en företrädesemission också medför en risk för a inte bli fulltecknad och skulle kräva betydande garanåtaganden från e garankonsorum, vilket skulle medföra merkostnader, och (iv) snabbt kunna agera på investeringsmöjligheter i linje med Bolagets llväxtstrategi. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen a en riktad nyemission med avvikelse från akeägarnas företrädesrä är det mest fördelakga alternavet för Bolaget, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets akeägares bästa intresse.

Genom a teckningskursen i den Riktade Nyemissionen avses fastställas genom e accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning a teckningskursens marknadsmässighet kommer a säkerställas.

Lock-up åtaganden

Förutsa a den Riktade Nyemissionen genomförs kommer Bolaget a åta sig a under en period om 90 dagar eer a den Riktade Nyemissionen fullföljts a inte utan Joint Bookrunners godkännande föreslå eller vidta andra åtgärder som innebär en ökning av akekapitalet, nyemission och liknande åtgärder, med vissa undantag, exempelvis i samband med förvärv. Vidare kommer Bolagets styrelseledamöter och ledning a llsammans med Bolagets huvudägare EQT Exeter och Alra åta sig a, med vissa undantag (inklusive, i förhållande ll EQT Exeter, möjligheten a pantsäa akerna), inte avyra eller annars avhända sig sina aker i Bolaget under en period om 90 dagar eer a den Riktade Nyemissionen fullföljts.

Finansiella och legala rådgivare

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier AB, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB som Joint Bookrunners. Advokairman Vinge är legal rådgivare ll Bolaget och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare ll Joint Bookrunners.

För mer informaon, vänligen kontakta:

Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.se eller + 46 8 518 331 00 Per-Henrik Karlsson, CFO, per-henrik.karlsson@stendorren.se eller +46 72 158 70 92

Denna informaon är sådan informaon som Stendörren Fasgheter AB (publ) är skyldigt a offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informaonen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2024, kl. 17:31 CEST.

Stendörren Fasgheter AB (publ)

Stendörren Fasgheter AB (publ) är e expansivt fasghetsbolag inom logisk, lager och lä industri i nordiska llväxtregioner. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Affärsidén är a skapa lönsam llväxt i substansvärde. Det åstadkommer bolaget genom värdeskapande förvärv, genom a llvarata den posiva hyresllväxten som följer av urbaniseringen av storstadsregioner samt genom utveckling av befintliga llgångar, inklusive bolagets omfaande och unika byggräsporölj.

För mer informaon om Stendörren Fasgheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Vikg informaon

Publicering, offentliggörande eller distribuon av dea pressmeddelande kan i vissa jurisdikoner vara föremål för restrikoner enligt lag och personer i de jurisdikoner där dea pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restrikoner. Moagaren av dea pressmeddelande är ansvarig för a använda dea pressmeddelande och informaonen häri i enlighet med llämpliga regler i varje jurisdikon. Dea pressmeddelande utgör inte e erbjudande om, eller inbjudan a förvärva eller teckna, några värdepapper i Stendörren i någon jurisdikon, varken från Stendörren eller någon annan. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan för a llhandahålla det skydd som llhandahålls deras kunder eller för a ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

E investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt llgänglig informaon avseende Bolaget och Bolagets aker. Sådan informaon har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informaonen i dea pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformaon och gör inte anspråk på a vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informaonen i dea pressmeddelande eller dess rikghet eller fullständighet.

Dea pressmeddelande utgör inte e erbjudande om eller inbjudan avseende a förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan llämpning av e undantag från registrering, enligt den vid var d gällande U.S. Securies Act från 1933 ("Securies Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan a de registreras, omfaas av e undantag från, eller i en transakon som inte omfaas av registreringskraven enligt Securies Act. Värdepappren som omnämns häri har inte registrerats under Securies Act och det finns ingen avsikt a registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller a lämna e offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informaonen i dea pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller ll USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdikon där offentliggörande, publicering eller distribuon av denna informaon skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begräsningar eller

kräva yerligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instrukon kan utgöra bro mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Dea pressmeddelande är inte e prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 ("Prospekörordningen") och har inte blivit godkänd av någon llsynsmyndighet i någon jurisdikon. Stendörren har inte godkänt något erbjudande ll allmänheten av aker eller rägheter i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig dea meddelande endast ll "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospekörordningens definion.

I Storbritannien distribueras och riktas dea dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast ll, och en investering eller investeringsakvitet som är hänförlig ll dea dokument är endast llgänglig för och kommer endast a kunna utnyjas av, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Prospekörordningen såsom den införlivas i naonell rä i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definionen av "professionella investerare" i arkel 19(5) i den briska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promoon) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög neoförmögenhet som avses i arkel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsakvitet som dea meddelande avser är i Storbritannien enbart llgänglig för relevanta personer och kommer endast a genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på dea dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informaon ll distributörer

I sye a uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direkv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) arkel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direkv (EU) 2017/593, som kompleerar MiFID II; och (c) naonella genomförandeåtgärder (llsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för a friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "llverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfaas av, har de erbjudna akerna i Stendörren varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt a dessa aker är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distribuonskanaler som llåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera a: priset på Stendörrens aker kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; a Bolagets aker inte är förenade med någon garan avseende avkastning eller kapitalskydd; och a en investering i Bolagets aker endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla a utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har llräckliga resurser för a bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestrikoner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Det noteras vidare a, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners kommer endast a söka investerare som

uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendaon ll någon investerare eller grupp av investerare a investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Stendörrens aker. Varje distributör är ansvarig för a genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Stendörrens aker samt för a besluta om lämpliga distribuonskanaler.

Framåtriktade ualanden

Dea pressmeddelande innehåller framåtriktade ualanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framda resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad llväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade ualanden är ualanden som inte avser historiska fakta och kan idenfieras av a de innehåller uryck som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskaar", "kommer", "bör", "skulle kunna", eller "siktar" och, i varje fall, negaoner därav, eller liknande uryck. De framåtriktade ualandena i dea pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på yerligare antaganden. Även om Bolaget anser a de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade ualanden är rimliga, kan det inte garanteras a de kommer a infalla eller vara korrekta. Då dessa ualanden baseras på antaganden eller uppskaningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det fakska resultatet eller uallet, av många olika anledningar, komma a avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade ualandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra a den fakska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uryckligen eller underförstå anges i dea pressmeddelande genom de framåtriktade ualandena. Bolaget garanterar inte a de antaganden som ligger ll grund för de framåtriktade ualandena i dea pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framda rikgheten av de uppfaningar som urycks i dea pressmeddelande, eller någon skyldighet a uppdatera eller revidera ualandena i dea pressmeddelande i sye a återspegla eerföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade ualandena i dea pressmeddelande. Den informaon, de uppfaningar och framåtriktade ualanden som uryckligen eller implicit återfinns i dea pressmeddelande lämnas endast per dagen för dea pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet a se över, uppdatera, bekräa eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat ualande för a återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relaon ll innehållet i dea pressmeddelande om inte en sådan skyldighet framgår av lag eller Nasdaqs Regelverk för akeemienter på huvudmarknaden.