Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2024
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, RYSSLAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE
Teckningsperioden i NGS Group AB:s (publ) ("NGS Group" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 35,2 MSEK, före emissionskostnader ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 26 mars 2024, avslutades den 26 april 2024. Det slutliga utfallet motsvarar det preliminära utfall som offentliggjordes genom pressmeddelande den 26 april 2024. I Företrädesemissionen tecknades totalt 15 759 258 aktier, motsvarande cirka 145,6 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 35,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 26 april 2024. I Företrädesemissionen tecknades 10 188 504 aktier motsvarande cirka 33,1 MSEK och cirka 94,1 procent av Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar erhållits avseende 5 570 754 aktier motsvarande cirka 51,5 procent utan stöd av teckningsrätter. 638 934 aktier har tilldelats inom ramen för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 145,6 procent. NGS Group tillförs cirka 35,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 10 827 438 från 9 022 868 till 19 850 306 och aktiekapitalet med 27 068 597,24 SEK från 22 557 171,87 SEK till 49 625 769,11 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 54,5 procent av aktiekapitalet och antalet röster.
"Jag är otroligt glad och ödmjuk för det stora intresset av nyemissionen och förtroendet från befintliga och nya ägare. Vi har en stark plan framåt och med kapitaltillskottet kan vi realisera vår expansion i Norge, ta nya segment inom vården i Sverige, snabba på vårt digitaliseringsprogram och skapa en stabil finansiell struktur. Med den känslan i ryggen tar vi nu NGS Group in i framtiden."
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota den 30 april 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Handel med betald tecknad aktie ("BTA") kommer att ske på Nasdaq Stockholm fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa omkring vecka 20, 2024.
Iden riktade emission som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen (den "Riktade Emissionen") har Hugo Lewné och Nils Sjögren åtagit sig att vid fulltecknad Företrädesemission gemensamt teckna 4 962 577 aktier, vilket skall ske inom tre bankdagar efter tilldelning av aktier i Företrädesemissionen.
Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till NGS Group i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Erika Rönnquist Hoh Koncernchef NGS Group AB +46 733434130, [email protected]
NGS Group AB är en koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det förenklade prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget samt genom det tilläggsprospekt som tillhandahålls av Bolaget.
Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det förenklade prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen den 28 mars 2024 samt det tilläggsprospekt som har upprättats av styrelsen och godkänts av Finansinspektionen den 24 april 2024.
De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Japan, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Japan, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea.
I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "avser", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.