Titania Holding AB

Capital/Financing Update • Dec 12, 2023

Titania undersöker möjligheten att emittera seniora säkerställda hållbara obligationer och offentliggör avsikt att återlösa befintliga obligationer

Titania Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Titania") meddelar idag att Bolaget har givit Arctic Securities, Danske Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start idag. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda hållbara obligationer med en förväntad volym om 500 000 000 kronor och tänkt löptid om 3 år (de "Nya Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Under förutsättning att de Nya Obligationerna emitteras avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015530530 (de "Befintliga Obligationerna"), i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet.

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.

Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North. Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Titania är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-12 10:00 CET.

Bifogade filer

Titania undersöker möjligheten att emittera seniora säkerställda hållbara obligationer och offentliggör avsikt att återlösa befintliga obligationer