Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 남양유업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.11
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| III. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 재무제표의 승인&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr (1) 연결 재무제표&cr 4) 연결 현금흐름표 | 외부감사인의 감사 결과에&cr따른 재무제표 정정 | 주1)정정 전 | 주2)정정 후 |
&cr주1) 정정 전
4) 연결 현금흐름표&cr
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 남양유업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제56(당)기 | 제55(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (43,544,811,925) | (11,081,572,280) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (41,126,616,844) | (11,763,030,803) | ||
| 이자의 수취 | 3,163,899,745 | 3,878,144,916 | ||
| 법인세의 납부 | (4,726,846,583) | (2,224,509,400) | ||
| 이자의 지급 | (855,248,243) | (972,176,993) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 47,802,206,958 | 12,138,707,119 | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 178,131,109,997 | 355,684,621,124 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 58,009,813,550 | 106,589,064,470 | ||
| 국공채의 감소 | 35,100,000 | 31,740,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 105,341,578,173 | 222,430,112,663 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 7,164,009,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,363,604,110 | 1,718,386,268 | ||
| 보증금의 감소 | 1,510,952,090 | 1,093,146,057 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,621,692,173 | 94,824,719 | ||
| 매각예정비유동자산 처분 | - | 16,124,050,450 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 43,636,364 | ||
| 장기대여금의 감소 | 3,084,360,901 | 4,824,515,133 | ||
| 국고보조금의 수령 | - | 2,735,145,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (130,328,903,039) | (343,545,914,005) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (18,174,246,573) | (60,000,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (723,098,272) | (723,441,427) | ||
| 국공채의 증가 | (25,630,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (68,590,102,039) | (184,572,183,285) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (345,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (1,194,286,588) | ||
| 보증금의 증가 | (2,454,236,000) | (1,414,750,700) | ||
| 유형자산의 취득 | (40,301,620,650) | (95,541,990,403) | ||
| 무형자산의 취득 | (59,969,505) | (98,916,602) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,441,013,535) | (10,304,344,021) | ||
| 재무활동으로 인한 현금의 유출 | (9,441,013,535) | (10,304,344,021) | ||
| 배당금의 지급 | (854,732,600) | (855,126,010) | ||
| 리스부채의 원금상환 | (8,586,280,935) | (8,262,064,311) | ||
| 임대보증금의 상환 | - | (1,187,153,700) | ||
| 재무활동으로 인한 현금의 유입 | - | - | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | (5,183,618,502) | (9,247,209,182) | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (166,448,646) | (4,317,740) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 70,183,903,034 | 79,435,429,956 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 64,833,835,886 | 70,183,903,034 |
&cr주2) 정정 후&cr&cr4) 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 남양유업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (49,417,579,670) | (11,081,572,280) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (47,011,699,437) | (11,763,030,803) | ||
| 이자의 수취 | 3,176,214,593 | 3,878,144,916 | ||
| 법인세의 납부 | (4,726,846,583) | (2,224,509,400) | ||
| 이자의 지급 | (855,248,243) | (972,176,993) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 53,674,974,703 | 12,138,707,119 | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 184,003,877,742 | 355,684,621,124 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 58,009,813,550 | 106,589,064,470 | ||
| 국공채의 감소 | 35,100,000 | 31,740,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 111,214,345,918 | 222,430,112,663 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 7,164,009,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,363,604,110 | 1,718,386,268 | ||
| 보증금의 감소 | 1,510,952,090 | 1,093,146,057 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,621,692,173 | 94,824,719 | ||
| 매각예정비유동자산 처분 | - | 16,124,050,450 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 43,636,364 | ||
| 장기대여금의 감소 | 3,084,360,901 | 4,824,515,133 | ||
| 국고보조금의 수령 | - | 2,735,145,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (130,328,903,039) | (343,545,914,005) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (18,174,246,573) | (60,000,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (723,098,272) | (723,441,427) | ||
| 국공채의 증가 | (25,630,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (68,590,102,039) | (184,572,183,285) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (345,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (1,194,286,588) | ||
| 보증금의 증가 | (2,454,236,000) | (1,414,750,700) | ||
| 유형자산의 취득 | (40,301,620,650) | (95,541,990,403) | ||
| 무형자산의 취득 | (59,969,505) | (98,916,602) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,441,013,535) | (10,304,344,021) | ||
| 재무활동으로 인한 현금의 유출 | (9,441,013,535) | (10,304,344,021) | ||
| 배당금의 지급 | (854,732,600) | (855,126,010) | ||
| 리스부채의 상환 | (8,586,280,935) | (8,262,064,311) | ||
| 임대보증금의 상환 | - | (1,187,153,700) | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | (5,183,618,502) | (9,247,209,182) | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (166,448,646) | (4,317,740) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 70,183,903,034 | 79,435,429,956 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 64,833,835,886 | 70,183,903,034 |
&cr
주주총회소집공고
| 2021 년 03 월 11일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 남양유업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 광 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 240 | |
| (전 화)02 - 2010 - 6423 | ||
| (홈페이지)http://company.namyangi.com | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경리부문장 | (성 명)이 승 만 |
| (전 화)02-2010-6411 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제57기 정기 주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거하여 제57기 정기 주주총회를 아래와 같이&cr소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
&cr1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 09:00&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실&cr&cr3. 회의 목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항 :
제1호 의안 : 제57기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금&cr 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
※ 배당금 총액 : 854,707,100&cr 1주당 현금배당금 보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%) &cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)&cr 2-1호 의안 : 사내이사 홍 원 식 재선임&cr 2-2호 의안 : 사외이사 양 동 훈 재선임&cr 2-3호 의안 : 사외이사 이 상 우 재선임&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수&cr없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 &cr하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 &cr또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.
&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
&cr8. 기타 사항&cr가. 금번 정기 주주총회시 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.&cr나. 코로나바이러스19 관련 주총 참석 안내&cr - 주주총회 참석 시 코로나바이러스19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의 심되는 경우 부득이 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr - 또한 코로나바이러스19 확산방지 및 주주총회 참석자의 안전을 위하여 주주총회&cr 참석자께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. &cr - 코로나바이러스19로 인하여 기존 총회장을 사용하지 못할 경우 다른 장소에서 &cr 진행될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템 소집공고 및 회사 홈페이지 등의 방법&cr 을 통해 안내드릴 예정입니다.&cr
2021년 3월 11일
남양유업 주식회사
대표이사 이 광 범
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이상우&cr(출석률: 100%) | 양동훈&cr(출석률: 89%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-01&cr&cr&cr&cr2020-02&cr&cr&cr2020-03&cr&cr&cr2020-04&cr&cr&cr2020-05&cr&cr&cr&cr&cr2020-06&cr&cr&cr&cr&cr2020-07&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr2020-08&cr&cr&cr&cr2020-09&cr&cr&cr | 2020. 2. 7&cr&cr&cr&cr2020. 2. 7&cr&cr&cr2020. 2. 18&cr&cr&cr2020. 2. 21&cr&cr&cr2020. 3. 12&cr&cr&cr&cr&cr2020. 3. 12&cr&cr&cr&cr&cr2020. 3. 27&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr2020. 7. 1&cr&cr&cr&cr2020.11. 9&cr&cr&cr | ● 건강한사람들 주식회사 유상증자 참여&cr○ 유상증자 규모 : 40억 원(자본금 0.05억원, 할증발행 39.95억원)&cr○ 자본금 변동 : 증자전 4.5억(9만주) → 증자후 4.55억(9만1천주)&cr&cr● 제56기 재무제표 승인&cr○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등&cr&cr● 제56기 연결 재무제표 승인&cr○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등&cr&cr● 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고&cr○ 내부회계 관리제도 운영실태 점검에 대한 평가 보고&cr&cr● 제56기 개별/연결 재무제표 재승인&cr○ 재승인 사유 : 외부감사인 감사 진행 중 재무제표 변경&cr○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등&cr○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등&cr&cr● 제56기 정기 주주총회 소집&cr○ 주주총회 소집일시&cr○ 주주총회 소집장소&cr○ 주주총회 회의 목적 사항(보고사항/의결사항)&cr&cr● 제56기 정기 주주총회&cr○ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건&cr○ 이사 선임의 건&cr○ 감사 선임의 건&cr○ 이사 보수한도 승인의 건&cr○ 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr● 내부회계 관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 승인의 건&cr○ 내부회계관리제도 설계, 운영정책, 절차, 세부사항을 정함&cr○ 재무제표의 신뢰성을 제고하는데 필요한 사항을 정함&cr&cr● 우선주 유동성 공급 계약&cr○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모&cr○ 계약체결회사 : 미래에셋대우 주식회사&cr○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주 | 찬성&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr | 찬성&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr&cr&cr 불참&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr&cr 찬성&cr&cr&cr |
&cr&cr
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 5,000,000,000 | - | - | - |
※ 상기 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 회사 전체 이사의 보수한도 총액임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없습니다.&cr&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없습니다.
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 우유류&crㄱ. 산업의 특성&cr - 낙농제조업은 전형적인 내수산업으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며,&cr - 국내 소비자의 식품에 대한 안전성/유해성에 대한 관심이 고조되고 있어 품질관&cr 리의 중요성이 부각되고 있음.&cr - 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수요가 점차 증가 하고 있음.&crㄴ. 산업의 성장성&cr - 국내 우유 및 유제품시장 성장성은 지속적으로 정체되고 있지만&cr - 국민소득 수준 향상으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성 웰빙 유제품&cr 및 유제품 대체음료를 선호하는 트렌드임.&cr - 따라서 국내외 유업체들도 이러한 소비자 트렌드에 맞춰 연구개발 및 설비투자&cr 를 할 것으로 예상됨.&crㄷ. 경기 변동의 특성&cr - 전형적 내수산업인 유가공업 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전성 &cr 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있음.&crㄹ. 국내외 시장 여건&cr - 현재 당사를 포함한 한국유가공협회 회원사 12개사, 서울우유협동조합 등 유가&cr 공업체 8개사 등이 존재하고 있으며, 모든 업체가 완전경쟁 판매를 하고 있음.&crㅁ. 자원 조달상의 특성&cr - 유가공업의 특성은 주요 원재료가 낙농가에서 생산된 원유를 살균처리하여 단&cr 순포장한 백색 우유와 이를 다시 농축, 발효, 건조, 가미 등 다양한 방법으로&cr 2차 가공한 유제품을 생산, 판매하는 사업으로서 예상치 못한 가축의 질병이나 저능력우 도태정책 등의 요인으로 우유 사육두수의 탄력적인 조절이 어려워 원&cr 유의 구조적인 수급불균형이 발생할 수 있음.&cr&cr(2) 분유류&crㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건&cr - 분유류는 생산공정을 위한 설비투자, 제조사 인지도 등의 높은 진입장벽으로 인&cr 해 신규업체의 시장진입이 어려운 시장이었으나, 최근 해외 브랜드 수입업체 증&cr 가 및 다수 국내 업체들의 분유 시장 진출로 인하여 시간이 지날수록 경쟁이 치&cr 열해지고 있음.&cr - 분유매출의 대부분은 국내 내수판매되고 있으며, 중국 및 동남아시아 등 국외&cr 수출의 판로개척에 노력하고 있음.&crㄴ. 산업의 성장성&cr - 출생아수의 정체와 모유수유율의 증가로 전체 국내 분유류의 판매 수량 규모는&cr 줄어들고 있는 추세이나, 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수&cr 요가 점차 증가 하고 있음.&crㄷ. 경기 변동의 특성&cr - 분유류는 경기에 따른 영향을 크게 받지 않는 시장임. &cr&cr(3) 기타 (음료 외)&crㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건&cr - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업임.&cr 하지만 제품의 라이프사이클이 짧고, 소비자 트렌드에 따라 유행이 급변하는 것&cr 이 음료시장의 특성임.&crㄴ. 산업의 성장성&cr - 음료시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있는 커피 및 생수시장, 다양한 제품군의 &cr 등장과 신규업체들의 진입으로 급성장하고 있는 기능성음료시장 등이 전체시장&cr 의 성장을 주도하면서 완만한 성장세를 보이고 있음.&crㄷ. 경기 변동의 특성&cr - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 하절기보다 동절기의&cr 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보임.&crㄹ. 자원 조달상의 특성&cr - 국내 음료시장의 경우 오렌지농축액 등 과실농축액, 각종 향료 등의 수입의존도&cr 가 높은 편이기 때문에 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특&cr 성을 보이고 있음.&crㅁ. 종속회사 현황
| 회사명 | 주요사업의 내용 | 회사의 특성 |
|---|---|---|
| 건강한사람들&cr주식회사 | 음료 생산 및 OEM | 음료생산은 100% OEM 위탁매출로 이루어지&cr고 있으며, 하절기보다 동절기가 매출이 감소&cr하는 계절적 요인을 많이 받음 |
| 금양흥업&cr주식회사 | 부동산 경영 및 임대업 | 부동산 임대업을 하고 있으며, 빌딩건물 노후&cr공사는 2017년 1월 신축 완료됨 |
| 사모단독펀드 | 유가증권 투자업 | 투자목적으로 사모펀드를 보유하고 있으며,&cr자금운용전략에 따라 수시로 취득 또는 처분을 하고 있음 |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 당사는 1964년 설립이후 유아식 제조 및 유가공 사업에 전념하여 왔으며, 제품의 &cr 경쟁력 강화와 완벽한 품질을 추구하기 위하여 지속적인 투자와 노력을 기울이고&cr 있습니다.&cr 2010년부터 커피믹스(악마의 유혹 프렌치카페 카페믹스) 시장에 진출함으로서 &cr 유제품 이외 미래 성장 동력으로 키워 나가고 있으며, 음료 OEM 비용절감 및&cr 음료 영업망 확충을 위해 2011년 5월 출자금 90억원 규모의 남양에프앤비 주식&cr 회사(음료제조, 현 건강한사람들 주식회사)를 설립하였습니다.&cr 또한 커피 자체 생산을 통한 원가 절감 및 안정적 제품 수급을 위해 나주공장&cr 내에 1,800억원 규모의 신규 시설투자(커피공장)를 실시하여 2013년 12월 부터 &cr 생산해 오고 있습니다.&cr - 2019년도 매출액(연결기준)은 전년대비 4.5% 감소한 1조 308억원을 달성하였으&cr 며, 영업이익(연결기준)은 매출 감소 및 매출원가 증가 등으로 인하여 전년대비&cr 95.1% 감소한 4억원을 달성하였습니다.&cr - 2020년도 경영실적은 내수 경기 침체 및 코로나19 영향으로인한 매출감소와&cr 재고자산 평가충당금 설정으로 영업손익과 당기순손익은 적자 전환 하였습니다.&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 유제품 사업을 영위하고 있으며 주요 판매 제품은 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 영업 사업부문 | 주 요 제품 현황 |
|---|---|---|
| 유제품 | 우유류 | 맛있는우유GT 外 |
| 분유류 | XO World Class 外 | |
| 기 타 | 몸이가벼워지는시간17차 外 |
&cr(2) 시장점유율
- 2020년 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는&cr 생략합니다.&cr
(3) 시장의 특성
- 유제품은 전형적인 내수 산업으로 국민소득 증가와 경기 변동에 밀접한 관계가&cr 있습니다.&cr - 계절적 영향 : 유제품 및 음료제품은 계절적 영향을 많이 받고 있어 계절 변화에&cr 따라 매출의 편차가 크게 나타납니다.&cr - 시장경쟁환경 : 수입자율화 및 국내 업체간의 판촉경쟁이 점점 치열해지고&cr 있습니다.&cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없습니다.&cr
(5) 조직도
조직도2.jpg 조직도2 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
1호 의안) 제57기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건&cr ※ 배당금 총액 : 854,707,100원&cr -. 1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원, 우선주(21%) 1,050원&cr
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 &cr 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.&cr&cr
(1) 연결 재무제표
1) 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제57(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재 |
| 제56(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재 |
| 남양유업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제57(당)기말 | 제56(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 507,814,754,913 | 546,860,001,706 | ||
| 현금및현금성자산 | 64,833,835,886 | 70,183,903,034 | ||
| 매출채권및기타채권 | 135,382,814,612 | 160,478,542,525 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 73,623,142,581 | 91,765,908,921 | ||
| 반품추정자산 | 68,387,971 | 102,290,157 | ||
| 재고자산 | 209,317,694,747 | 155,566,272,255 | ||
| 당기법인세자산 | 969,174,707 | - | ||
| 기타금융자산 | 19,776,640,921 | 59,764,627,560 | ||
| 기타유동자산 | 3,843,063,488 | 8,998,457,254 | ||
| 비유동자산 | 490,476,029,249 | 509,504,682,961 | ||
| 매출채권및기타채권 | 313,030,078 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,293,429,014 | 14,183,753,749 | ||
| 이연법인세자산 | 16,178,139,110 | 2,426,176,712 | ||
| 유형자산 | 379,165,458,737 | 392,691,613,181 | ||
| 사용권자산 | 39,929,213,578 | 42,161,651,785 | ||
| 무형자산 | 20,312,305,450 | 19,751,172,750 | ||
| 기타금융자산 | 28,540,453,282 | 38,290,314,784 | ||
| 기타비유동자산 | 744,000,000 | - | ||
| 자 산 총 계 | 998,290,784,162 | 1,056,364,684,667 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 97,367,057,425 | 100,693,688,397 | ||
| 매입채무 | 51,160,607,053 | 55,651,006,845 | ||
| 반품충당부채 | 1,597,825,413 | 1,409,234,663 | ||
| 당기법인세부채 | 103,361,568 | 4,561,084,352 | ||
| 리스부채 | 9,608,029,973 | 8,339,799,581 | ||
| 기타금융부채 | 23,352,310,892 | 20,950,788,992 | ||
| 기타유동부채 | 11,544,922,526 | 9,781,773,964 | ||
| 비유동부채 | 40,226,335,740 | 43,432,459,033 | ||
| 순확정급여부채 | 9,742,899,392 | 9,886,366,312 | ||
| 리스부채 | 30,008,993,398 | 33,160,439,170 | ||
| 기타금융부채 | - | 27,742,041 | ||
| 기타비유동부채 | 474,442,950 | 357,911,510 | ||
| 부 채 총 계 | 137,593,393,165 | 144,126,147,430 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 860,697,390,997 | 912,238,537,237 | ||
| 자본금 | 4,433,310,000 | 4,433,310,000 | ||
| 기타불입자본 | (21,483,348,151) | (21,483,348,151) | ||
| 이익잉여금 | 877,747,429,148 | 929,288,575,388 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 860,697,390,997 | 912,238,537,237 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 998,290,784,162 | 1,056,364,684,667 |
&cr2) 연결 포괄손익계산서&cr
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 남양유업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 948,926,410,855 | 1,030,826,756,797 | ||
| 매출원가 | 778,494,674,436 | 783,605,552,301 | ||
| 매출총이익 | 170,431,736,419 | 247,221,204,496 | ||
| 판매비와관리비 | 247,576,446,922 | 246,803,854,026 | ||
| 영업이익 | (77,144,710,503) | 417,350,470 | ||
| 이자수익 | 1,996,041,486 | 4,156,739,864 | ||
| 금융원가 | (862,960,388) | (979,006,059) | ||
| 기타영업외수익 | 47,423,173,932 | 56,844,772,413 | ||
| 기타영업외비용 | (40,263,119,622) | (21,489,772,185) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | (68,851,575,095) | 38,950,084,503 | ||
| 법인세비용(수익) | (15,351,180,054) | 9,718,868,802 | ||
| 당기순이익(손실) | (53,500,395,041) | 29,231,215,701 | ||
| 세후기타포괄손익 | 2,813,955,901 | (4,960,815,538) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 2,813,955,901 | (4,960,815,538) | ||
| 당기총포괄손익 | (50,686,439,140) | 24,270,400,163 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (53,500,395,041) | 29,231,215,701 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (50,686,439,140) | 24,270,400,163 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 주당손익 | ||||
| 보통주 기본 및 희석주당순손익 | (63,221) | 34,527 | ||
| 구형우선주 기본 및 희석주당순손익 | (63,171) | 34,577 |
&cr3) 연결 자본변동표&cr
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 남양유업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행&cr초과금 | 자기주식 | 자기주식&cr처분손익 | 기타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. 01. 01(전기초) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 905,872,882,325 | 888,822,844,174 |
| 총 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | 29,231,215,701 | 29,231,215,701 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (4,960,815,538) | (4,960,815,538) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - | (854,707,100) | (854,707,100) |
| 2019. 12. 31(전기말) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 929,288,575,388 | 912,238,537,237 |
| 2020. 01. 01(당기초) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 929,288,575,388 | 912,238,537,237 |
| 총 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (53,500,395,041) | (53,500,395,041) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 2,813,955,901 | 2,813,955,901 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - | (854,707,100) | (854,707,100) |
| 2020.12.31(당기말) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 877,747,429,148 | 860,697,390,997 |
&cr4) 연결 현금흐름표&cr
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 남양유업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (49,417,579,670) | (11,081,572,280) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (47,011,699,437) | (11,763,030,803) | ||
| 이자의 수취 | 3,176,214,593 | 3,878,144,916 | ||
| 법인세의 납부 | (4,726,846,583) | (2,224,509,400) | ||
| 이자의 지급 | (855,248,243) | (972,176,993) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 53,674,974,703 | 12,138,707,119 | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 184,003,877,742 | 355,684,621,124 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 58,009,813,550 | 106,589,064,470 | ||
| 국공채의 감소 | 35,100,000 | 31,740,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 111,214,345,918 | 222,430,112,663 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 7,164,009,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,363,604,110 | 1,718,386,268 | ||
| 보증금의 감소 | 1,510,952,090 | 1,093,146,057 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,621,692,173 | 94,824,719 | ||
| 매각예정비유동자산 처분 | - | 16,124,050,450 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 43,636,364 | ||
| 장기대여금의 감소 | 3,084,360,901 | 4,824,515,133 | ||
| 국고보조금의 수령 | - | 2,735,145,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (130,328,903,039) | (343,545,914,005) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (18,174,246,573) | (60,000,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (723,098,272) | (723,441,427) | ||
| 국공채의 증가 | (25,630,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (68,590,102,039) | (184,572,183,285) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (345,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (1,194,286,588) | ||
| 보증금의 증가 | (2,454,236,000) | (1,414,750,700) | ||
| 유형자산의 취득 | (40,301,620,650) | (95,541,990,403) | ||
| 무형자산의 취득 | (59,969,505) | (98,916,602) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,441,013,535) | (10,304,344,021) | ||
| 재무활동으로 인한 현금의 유출 | (9,441,013,535) | (10,304,344,021) | ||
| 배당금의 지급 | (854,732,600) | (855,126,010) | ||
| 리스부채의 상환 | (8,586,280,935) | (8,262,064,311) | ||
| 임대보증금의 상환 | - | (1,187,153,700) | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | (5,183,618,502) | (9,247,209,182) | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (166,448,646) | (4,317,740) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 70,183,903,034 | 79,435,429,956 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 64,833,835,886 | 70,183,903,034 |
&cr5) 연결 재무제표에 대한 주석&cr※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
(2) 재무제표&cr1) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제57(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재 |
| 제56(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재 |
| 남양유업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제57(당)기말 | 제56(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 470,266,318,954 | 405,045,223,882 | ||
| 현금및현금성자산 | 51,627,498,582 | 35,109,975,483 | ||
| 매출채권및기타채권 | 133,847,882,793 | 152,882,482,892 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 67,621,573,066 | - | ||
| 반품추정자산 | 68,387,971 | 102,290,157 | ||
| 재고자산 | 208,152,023,773 | 154,581,109,988 | ||
| 당기법인세자산 | 922,041,567 | - | ||
| 기타금융자산 | 4,575,075,498 | 54,727,495,160 | ||
| 기타유동자산 | 3,451,835,704 | 7,641,870,202 | ||
| 비유동자산 | 591,229,520,424 | 713,707,903,618 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,214,500,000 | 14,105,510,095 | ||
| 매출채권및기타채권 | 313,030,078 | - | ||
| 이연법인세자산 | 17,314,582,262 | 1,793,484,512 | ||
| 종속기업투자주식 | 140,909,033,854 | 238,269,965,409 | ||
| 유형자산 | 244,408,087,171 | 261,541,945,151 | ||
| 사용권자산 | 124,855,706,367 | 130,521,572,727 | ||
| 무형자산 | 19,296,354,710 | 19,751,172,750 | ||
| 기타금융자산 | 38,174,225,982 | 47,724,252,974 | ||
| 기타비유동자산 | 744,000,000 | - | ||
| 자 산 총 계 | 1,061,495,839,378 | 1,118,753,127,500 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 96,807,648,940 | 100,840,641,255 | ||
| 매입채무 | 50,328,843,358 | 54,765,574,355 | ||
| 반품충당부채 | 1,597,825,413 | 1,409,234,663 | ||
| 당기법인세부채 | - | 4,441,779,722 | ||
| 리스부채 | 13,478,096,589 | 12,271,467,888 | ||
| 기타금융부채 | 20,865,923,132 | 18,259,823,378 | ||
| 기타유동부채 | 10,536,960,448 | 9,692,761,249 | ||
| 비유동부채 | 112,724,728,536 | 117,904,728,593 | ||
| 순확정급여부채 | 9,702,446,890 | 9,714,354,235 | ||
| 리스부채 | 102,532,212,757 | 107,789,510,861 | ||
| 기타금융부채 | - | 27,742,041 | ||
| 기타비유동부채 | 490,068,889 | 373,121,456 | ||
| 부 채 총 계 | 209,532,377,476 | 218,745,369,848 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 4,433,310,000 | 4,433,310,000 | ||
| 기타불입자본 | (21,483,348,151) | (21,483,348,151) | ||
| 이익잉여금 | 869,013,500,053 | 917,057,795,803 | ||
| 자 본 총 계 | 851,963,461,902 | 900,007,757,652 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,061,495,839,378 | 1,118,753,127,500 |
&cr2) 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 |
| 남양유업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제57(당)기 | 제56(전)기말 | ||
| 매출 | 936,004,918,364 | 1,018,263,416,436 | ||
| 매출원가 | 765,397,040,614 | 774,499,217,413 | ||
| 매출총이익 | 170,607,877,750 | 243,764,199,023 | ||
| 판매비와관리비 | 242,912,148,899 | 243,922,655,619 | ||
| 영업손실 | (72,304,271,149) | (158,456,596) | ||
| 이자수익 | 1,967,368,059 | 3,879,046,567 | ||
| 금융원가 | (2,955,852,580) | (3,126,374,128) | ||
| 종속기업투자처분이익 | 8,636,471,869 | - | ||
| 기타영업외수익 | 4,032,706,340 | 30,713,235,284 | ||
| 기타영업외비용 | (6,654,629,230) | (5,719,726,067) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (67,278,206,691) | 25,587,725,060 | ||
| 법인세비용(수익) | (17,253,706,128) | 7,473,081,661 | ||
| 당기순이익(손실) | (50,024,500,563) | 18,114,643,399 | ||
| 세후기타포괄손익 | 2,834,911,913 | (4,746,749,485) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | ||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 2,834,911,913 | (4,746,749,485) | ||
| 당기총포괄손익 | (47,189,588,650) | 13,367,893,914 | ||
| 주당이익 | ||||
| 보통주 기본 및 희석주당손익 | (59,114) | 21,393 | ||
| 구형우선주 기본 및 희석주당손익 | (59,064) | 21,443 |
&cr3) 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서(안)
| 제57기 | 2020년 1월 1일부터&cr2020년 12월 31일까지 | 제56기 | 2019년 1월 1일부터&cr2019년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2021년 3월 26일 | 처분예정일 | 2020년 3월 27일 |
| 남양유업주식회사 | (단위: 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (46,475,900,280) | 13,701,656,800 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 846,949,700 | 333,762,886 |
| 회계정책변경 효과 | - | - |
| 당기순이익 | (50,157,761,893) | 18,114,643,399 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 2,834,911,913 | (4,746,749,485) |
| II. 임의적립금 등의 이입액 | 47,330,607,380 | - |
| 합계 | 854,707,100 | 13,701,656,800 |
| III. 이익잉여금처분액 | (854,707,100) | (12,854,707,100) |
| 현금배당&cr 주당배당금(률) 보통주: 당기 1,000원 (20%) 전기 1,000원 (20%)&cr 우선주: 당기 1,050원 (21%)&cr 전기 1,050원 (21%) | 854,707,100 | 854,707,100 |
| 임의적립금 | - | 12,000,000,000 |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | - | 846,949,700 |
&cr4) 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 |
| 남양유업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행&cr초과금 | 자기주식 | 자기주식&cr처분손익 | 기타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (전기초) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 904,544,608,989 | 887,494,570,838 |
| 총 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | 18,114,643,399 | 18,114,643,399 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (4,746,749,485) | (4,746,749,485) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - | (854,707,100) | (854,707,100) |
| 2019.12.31 (전기말) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 917,057,795,803 | 900,007,757,652 |
| 2020.01.01 (당기초) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 917,057,795,803 | 900,007,757,652 |
| 총 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (50,024,500,563) | (50,024,500,563) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 2,834,911,913 | 2,834,911,913 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - | (854,707,100) | (854,707,100) |
| 2020.12.31 (당기말) | 4,433,310,000 | 1,266,631,200 | (23,100,621,779) | 345,274,027 | 5,368,401 | 869,013,500,053 | 851,963,461,902 |
&cr5) 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제57(당)기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 |
| 제56(전)기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 |
| 남양유업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제57(당)기 | 제56(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (53,388,424,432) | (5,498,531,719) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (48,766,059,276) | (3,748,911,188) | ||
| 이자의 수취 | 2,861,649,615 | 3,223,612,350 | ||
| 법인세의 납부 | (4,536,290,329) | (1,854,092,735) | ||
| 리스부채의 이자지급 | (2,947,724,442) | (3,119,140,146) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 81,355,929,199 | 4,988,968,947 | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 194,805,175,624 | 311,147,145,809 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 50,000,000,000 | 76,085,278,510 | ||
| 국공채의 감소 | 35,100,000 | 31,740,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 10,026,553,926 | 211,131,568,308 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 7,164,009,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,363,604,110 | 1,718,386,268 | ||
| 보증금의 감소 | 1,470,952,090 | 1,093,146,057 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,663,192,173 | 94,824,719 | ||
| 매각예정비유동자산 처분 | - | 16,124,050,450 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 43,636,364 | ||
| 장기대여금의 감소 | 3,084,360,901 | 4,824,515,133 | ||
| 종속기업투자의 처분 | 119,997,403,424 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (113,449,246,425) | (306,158,176,862) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (30,000,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (723,098,272) | (723,441,427) | ||
| 국공채의 증가 | (25,630,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (68,590,102,039) | (184,572,183,285) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (345,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (1,194,286,588) | ||
| 보증금의 증가 | (2,339,121,000) | (1,209,635,700) | ||
| 유형자산의 취득 | (27,711,325,609) | (44,859,358,260) | ||
| 무형자산의 취득 | (59,969,505) | (98,916,602) | ||
| 종속기업투자의 취득 | (14,000,000,000) | (43,500,000,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,283,533,022) | (12,091,302,869) | ||
| 재무활동으로 인한 현금의 유출 | (11,283,533,022) | (12,091,302,869) | ||
| 배당금의 지급 | (854,732,600) | (855,126,010) | ||
| 리스부채의 상환 | (10,428,800,422) | (10,030,111,759) | ||
| 임대보증금의 상환 | - | (1,206,065,100) | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | 16,683,971,745 | (12,600,865,641) | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (166,448,646) | (4,317,740) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 35,109,975,483 | 47,715,158,864 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 51,627,498,582 | 35,109,975,483 |
&cr6) 재무제표에 대한 주석&cr※ 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 18일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
03_이사의선임 □ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 홍 원 식 재선임&cr 제 2-2호 의안 : 사외이사 양 동 훈 재선임
제 2-3호 의안 : 사외이사 이 상 우 재선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍원식 | 1950-06-12 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 양동훈 | 1946-01-18 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 이상우 | 1961-03-19 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 홍원식 | 남양유업 주식회사 사내이사 | 1977.2&cr1994.03~현재&cr1995.01~현재&cr2011.05~현재 | 연세대학교 경영학 졸업&cr現. 남양유업 주식회사 이사&cr現. 금양흥업 주식회사 이사&cr現. 건강한사람들 주식회사 이사 | 없음 |
| 양동훈 | 주식회사 유니온비엔씨 이사 | 1997년~2000년&cr&cr2001년~2006년&cr2009.06~현재&cr2016.03~현재 | 성균관대학교 대학원&cr식품생명자원학과/이학박사&cr연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사&cr現. 주식회사 유니온비엔씨 이사&cr現. 건국대학교 경영대학 석좌교수 | 없음 |
| 이상우 | - | 1981년~1987년&cr&cr2009.08~현재 | 연세대학교 정치외교학과&cr연세대학교 대학원 정치학과&cr現. (주)부국유통 재직 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍원식 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 양동훈 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이상우 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1.사외이사 양동훈 직무수행계획
-. 전문성&cr 유가공업계관련 풍부한 전문지식과 다양한 사회활동으로 풍부한 경력과 경험을 보유하고있으며 이사회에 참여하여 회사의 의사 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공등 기업의경영 성과 창출에 기여하고자 함.&cr&cr-. 독립성&cr 회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 상법 제542조의 8 제2항과 관련하여 결격사유에 해당이 없으며 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것임.&cr&cr-.직무수행 및 의사결정 기준&cr 회사의 모든 활동이 적법하게 이루어지도록 하는데 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것임.
&cr2.사외이사 이상우 직무수행계획&cr-. 전문성&cr 다년간의 경험과 유가공업계에 대한 남다른 관심과 노력을 바탕으로 전문성을 키울수 있었으며 이사회에 참여하여 회사의 의사 결정에 대한 조언과 지식을 충분히 제공하고자함.&cr&cr-. 독립성&cr 회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 상법 제542조의 8 제2항과 관련하여 결격사유에 해당이 없으며 어떠한 이해관계가 없으므로 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 예정임&cr&cr-.직무수행 및 의사결정 기준&cr 회사의 모든 활동이 적법하게 이루어지도록 기여하고 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사의 중요사항을 공정하고 객관적으로 심의 및 결정할수 있도록 참여할 것임.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 사내이사 후보자 홍원식&cr 해당 후보자는 많은 어려움속에서도 위기극복능력과 경영능력을 바탕으로 회사의 경영체 참여하여 왔으며, 유업계시장의 이해도와 우수한 경영능력이 인정되는바 현재의 위기탈출과 미래의 성장과 발전에 기여할수 있다고 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.&cr&cr2. 사외이사 후보자 양동훈&cr 유가공업과 관한 전공지식이 풍부하고 기타 많은 사회활동으로 시장의 흐름, 변화등을&cr충분히 이해하고 있으며, 객관적인 시각으로 회사에 대한 견제 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.&cr&cr3. 사외이사 후보자 이상우 &cr 다년간의 유가공업계 경험을 통하여 회사에 대한 경영 여건을 잘 파악하고 있으며, 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 의사결정에 견제의 역할을 충실히 수행하여 경영정상화에 기여할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.
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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.&cr
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
&cr3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,304,932천원 |
| 최고한도액 | 5,000,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
&cr제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000 천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 143,504 천원 |
| 최고한도액 | 300,000 천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://company.namyangi.com 홈페이지 → 기업 → 경영정보 → 공시정보)에도 게재할 예정입니다.&cr&cr- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 &cr 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
[주주총회 집중일 개최 사유 신고]&cr- 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일&cr- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중&cr 일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 및 연결결산 일정과 회계법인의 감사일정, &cr 원활한 주주총회 운영 준비 및 이사진의 일정조율 등을 위해 불가피하게 주주총&cr 회 집중(예상)일인 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일&cr : 3/26일(금), 3/30일(화), 3/31일(수)&cr- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참&cr 여하지 않았습니다.&cr&cr※ 코로나바이러스19 관련 주총 참석 안내&cr - 주주총회 참석 시 코로나바이러스19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의 심되는 경우 부득이 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr - 또한 코로나바이러스19 확산방지 및 주주총회 참석자의 안전을 위하여 주주총&cr 회 참석자께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. &cr - 코로나바이러스19로 인하여 기존 총회장을 사용하지 못할 경우 다른 장소에서 &cr 진행될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템 소집공고 및 회사 홈페이지 등의 방&cr 법을 통해 안내드릴 예정입니다.
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