Annual Report • Mar 19, 2021
Annual Report
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사업보고서 4.2 (주)이노벡스 N A 135812-0239187 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
사 업 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 8기)
2020년 01월 01일2020년 12월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 19일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 이노벡스 |
| 대 표 이 사 : | 채균 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 청명남로 3 ( 영통동, 케이티빌딩 3층) |
| (전 화) 070-7707-0932 | |
| (홈페이지) http://www.innovex.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 채균 |
| (전 화) 070-7707-0931 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인.pdf_page_1.jpg 대표이사등의 확인.pdf_page_1
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl
가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
상장2019년 04월 12일부해당없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
&cr나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr
당사의 명칭은 "주식회사 이노벡스"라고 표기하고, 영문으로는 "INNOVEX COMPANY LIMITED"라고 표기합니다.&cr&cr다. 설립일자 및 존속기간&cr&cr당사는 2013년 11월 13일 설립되었습니다.&cr&cr라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소&cr&cr본사주소 : 수원시 영통구 청명남로 3 ( 영통동, 케이티빌딩 3층 )&cr전화번호 : 070-7707-0932&cr홈페이지 : http://www.innovex.co.kr&cr&cr마. 중소기업 해당여부&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.&cr&cr바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업&cr&cr당사는 잔상효과를 이용한 이미지 생성기술을 활용하여 국내 및 전세계 디지털사이니지 시장에서 우수한 기술로 제작한 지하철 터널내 LED 광고시스템 " TAS(Tunnel Advertisement System)" 제품, 실내공간에서 사용 할 수 있는 전면 입체영상 디지털기기인 "WING TV ( 날개형 회전식 LED 입체영상기기 )" 제품, SPIN TV ( 원통형 회전식 LED 입체영상기기)" 제품등 기타광고매체 제품을 제작 납품하는 기반으로 성장하고 있는 기업입니다. 또한, 이러한 기반아래 쉽게 접근 가능한 당사의 매체를 활용한 광고 사업 또한 추진하고 있습니다.&cr&cr당사는 소량의 LED 모듈을 구동하여 사람 눈의 잔상효과를 이용한 디스플레이 기술과 제품을 보유하고 있으며, 이를 활용한 다양한 디스플레이 응용 제품을 개발하여 단순 디스플레이 제품이 아닌 새로운 형태의 영상표출 기법으로 시청자의 관심도를 상승시킴으로서, 궁극적으로는 이러한 마케팅효과를 극대화하려는 전세계 업체들을 대상으로 사업을 성장시키는 단계에 있습니다. 향후 글로벌 광고 디스플레이기기 제조 및 마케팅업체로 도약하고자 현재에도 다양한 디스플레이 기술들을 연구개발하고그 영역을 넓혀가고 있습니다.
2. 회사의 연혁
| 이노벡스 회사 연혁 | ||
| NO. | 일시 | 내 용 |
| 1 | 2013-11-13 | 법인 설립 (경기도 수원시 영통구 청명남로 3, 3층) |
| 2 | 2014-03-28 | Digital Underground Media Inc와 TAS 사업 협력 계약서 체결 |
| 3 | 2016-01-04 | TAS256S30 CE 인증 |
| 4 | 2016-03-10 | 방송통신기자재등의 적합등록 / 스마트 모니터 / 국립전파연구원장 |
| 5 | 2016-04-01 | Madrid Line 8 TAS 1기 설치 |
| 6 | 2016-08-17 | TAS256A30, TAS384A24 FCC, CE 인증 |
| 7 | 2018-02-22 | 특허 등록 (제 10-1367185 호) / 회전형 디스플레이 장치 |
| 8 | 2018-03-09 | 특허 등록 (제 10-1839116 호) / 원형 동영상의 영상 처리 장치 및 그 방법 |
| 9 | 2018-04-25 | 특허 등록 (제 10-1853946 호) / 무선 전력 방식의 원형 통영상의 영상 처리 장치 |
| 10 | 2018-05-04 | 방송통신기자재등의 적합등록(KC인증)/ WingTV / 국립전파연구원장 |
| 11 | 2018-06-01 | 기업부설 연구소 설립 / 한국산업기술 진흥협회 |
| 12 | 2018-08-06 | 특허 등록 (제 10-1887501 호) / 보호 패널을 구비한 회전형 LED 디스플레이 장치 |
| 13 | 2018-10-24 | 디자인등록 (제 30-0978614 호) |
| 14 | 2019-01-07 | WINGTV 상표 등록(제 40-1434083호) |
| 15 | 2019-03-14 | 특허 등록(제 10-1960541 호) / 멀티 디스플레이 시스템 및 방법 |
| 16 | 2019-03-22 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 ( 1,000,000,000 ) / IBKS-INTOPS 혁신기업디자인 신기술투자조합 |
| 17 | 2019-03-22 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 ( 500,000,000 ) / 마이다스 동아 인베스트먼트 주식회사 |
| 18 | 2019-04-12 | 코넥스 시장 상장 / 한국거래소 |
| 19 | 2019-04-25 | 벤처기업 등록 / 한국벤처캐피탈협회 |
| 20 | 2019-05-15 | SPINTV 상표 등록 (제 40-1479273호) |
| 21 | 2019-05-24 | TAS512AZ20 CE, FCC, IP65, RoHS 인증 |
| 22 | 2019-07-25 | 공장등록 (경기도 평택시 서탄면 수월암4길 194-19) |
| 23 | 2019-08-21 | IBKS 베스트챔피언 기업 선정 |
| 24 | 2019-08-29 | TAS384AZ24 CE, FCC, IP65, RoHS 인증 |
| 25 | 2019-09-05 | 특허 등록 (제 10-2020797 호) / 회전형 디스플레이의 회전 속도에 따른 프레임 변경 포인트와 화면의 위치 동기화 장치 |
| 26 | 2019-09-05 | 특허 등록 (제 10-2020800호)/ 회전형 디스플레이의 화면 고정을 위한 위치 추적형 보정장치 |
| 27 | 2020-01-01 | 중소벤처기업부_수출유망중소기업_지정 |
| 28 | 2020-03-13 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 ( 600,000,000 ) / 다름자산운용, 다름인베스트먼트 |
| 29 | 2020-06-23 | 터키 NBB TC HOLDING과 LED Display & Digital Display Media 계약 체결 (250억원/5년) |
| 30 | 2020-06-29 | ISO14001, ISO9001 인증 |
| 31 | 2020-08-24 | 특허 등록 (제 10-2149265호) /(주행 열차 디스플레이 시스템 및 방법) |
| 32 | 2020-10-19 | 나이스디앤비_기술평가등급 "A" / TAS, WINGTV, SPINTV_높은 수준의 기술력을 가진 기업 |
| 33 | 2020-10-30 | 한국기업데이터_기술진단 "A" / TAS, WINGTV, SPINTV_높은 수준의 기술력을 가진 기업 |
| 34 | 2020-11-19 | 과학기술정보통신부_녹색기술인증(제 GT-20-00985호) |
| 35 | 2020-12-07 | 수출의탑 100만불 수상 |
| 36 | 2020-12-07 | 중소기업중앙회_직접생산증명(복합영상장비및콘트롤러, 안내전광판) |
| 37 | 2020-12-30 | 실용신안등록(제 20-0492931호)/(회전식 엘이디 디스플레이 장치) |
| 38 | 2021-02-16 | 디자인등록(제30-1096460호)엘이디(LED) 영상표시 장치 |
| 39 | 2021-02-16 | 디자인등록(제30-1096465호)엘이디(LED) 영상표시 장치 |
| 40 | 2021-02-16 | 디자인등록(제30-1096469호)엘이디(LED) 영상표시 장치 |
3. 자본금 변동사항
증자(감자)현황
2020년 12월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2013.11.13유상증자(주주배정)보통주205,0005,0002015.01.27유상증자(주주배정)보통주18,9805,0005,0002015.06.24유상증자(주주배정)보통주20,0005,0005,0002015.08.01유상증자(주주배정)보통주41,0005,0005,0002015.12.19유상증자(주주배정)보통주20,0005,0005,0002016.07.08주식분할보통주900,000500-2017.11.13주식분할보통주4,000,000100-2018.02.20유상증자(제3자배정)보통주270,0001001,0002018.10.16출자전환보통주562,5001008002018.10.19유상증자(제3자배정)보통주100,0001001,0002018.10.31유상증자(제3자배정)보통주66,6671001,5002018.12.20출자전환보통주80,0001001,5002020.08.06유상증자(제3자배정)보통주150,0001002,000
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
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| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
기준일 현재 총주식수는 6,229,167주이며, 주당단가는 100원 입니다.&cr
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2020.12.31(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
제1회&cr무기명식 이권부 무보증 사모 &cr전환사채제1회2019.03.222024.03.221,500,000,000보통주발행일1년이후부터 사채만기일 1개월 전까지100%1,4001,500,000,0001,071,427조기상환 청구권 발행일 2년 이후부터 만기전까지 행사가능 * YTP : 3% ( 3개월 단위 복리 )제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채제2회2020.03.092025.03.09600,000,000보통주발행일1년이후부터 사채만기일 1개월 전까지100%2,000600,000,000300,000조기상환 청구권 발행일 2년 이후부터 만기전까지 행사가능 * YTP : 3% ( 3개월 단위 복리 )2,100,000,000---2,100,000,0001,371,427-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
(*)2021.03.19 감사보고서 확정으로 인하여 전환사채 계약상 2020년 실적에 대한 전환가액 조정 조항이 발동되어 기존 2,000원에서 1,400원으로 조정되었습니다.
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 2020.12.31(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
-------------------
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상&cr주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미상환&cr사채 | 미행사&cr신주&cr인수권 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율&cr(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
해당사항 없습니다.
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 22_미상환전환형조건부자본증권등발행현황 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 2020.12.31(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
------------------
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 주식&cr전환의&cr사유 | 주식&cr전환의&cr범위 | 전환가액 | 주식전환으로&cr인하여 발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - |
해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2020.12.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주75,000,00025,000,000100,000,000-6,229,167-6,229,167---------------------6,229,167-6,229,167-----6,229,167-6,229,167-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
자기주식 취득 및 처분 현황
2020.12.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
해당사항 없습니다.
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황
종류주식(명칭) 발행현황
(단위 : 원) --------------------
| 발행일자 | |
| 주당 발행가액(액면가액) | |
| 발행총액(발행주식수) | |
| 현재 잔액(현재 주식수) | |
| 주식의&cr내용 | 이익배당에 관한 사항 |
| 잔여재산분배에 관한 사항 | |
| 상환에&cr관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내&cr상환 예정인 경우 | |
| 전환에&cr관한 사항 | 전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr주식의 종류 | |
| 전환으로&cr발행할 주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황
2020.12.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주6,229,167----------------------------보통주6,229,167----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
주요배당지표
100100100----5,231-422-568-867-69-106-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제8기 | 제7기 | 제6기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
* 본 지표는 IFRS를 적용하여 IFRS 기준으로 작성하였습니다.&cr*주당순이익은 회사의 보통주당기순이익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정 하였습니다.
◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력
과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
----
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
해당사항 없습니다.
7. 정관에 관한 사항
◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl
해당사항 없습니다.
II. 사업의 내용
◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황
| (단위 : 천원) |
| 품목 | 수주&cr일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - |
* 당사는 2021.03.06일 현재 2021년 납기의 TAS 총 7대 금액 약 1,574,000천원을 수주 받았습니다.&cr
동사는 다양한 디스플레이 응용 기술을 활용한 디스플레이 제품을 제작하고 있습니다. 주요 사업은 잔상효과를 이용한 지하철 터널 내 LED 광고시스템 'TAS', 회전식 LED 입체영상기기 'WING TV', 홀로그램 및 3D 형태의 표출기기 'SPIN TV', 디스플레이 매체 제작 및 운영솔루션 지원사업 'DDM'으로 구성되어 있습니다.&cr&cr(가) TAS&crTAS(Tunnel Advertising System)는 시각 잔상효과를 활용한 이동체 속도 연동형 제어 기술을 적용한 세계 최초의 지하 터널 내 설치 가능한 LED 디스플레이입니다.
&crTAS는 어두운 터널 특정 구간의 벽면에 일정 간격으로 설치된 수백 개의 LED Bar에서 연속 표출되는 각각의 영상 프레임이 LED Bar를 지나가는 지하철이나 열차와 같은 이동체의 속도에 연동되게 구동함으로써 시각 잔상효과에 의하여 매끄러운 동영상이 구현될 수 있도록 개발한 제품입니다.&cr&crLED Bar가 설치된 특정 구간을 지날 때 이동체의 창문을 통해 대화면 및 고화질의 동영상을 볼 수 있으며, 내부의 승객들이 광고 영상에 순간적으로 노출이 되게 하여 광고 효과를 극대화한 광고시스템입니다.&cr
tas사진.jpg 지하철 터널 내 디지털 사이니지(TAS)
&cr국내의 경우 현재 [광화문~ 종로3가], [여의나루~여의도], [군자~어린이대공원], [고속터미널~내방], [양재시민의숲~청계산] 총 5개 구간에 설치되어 운영 중이며, 해외의 경우 스페인 마드리드 1기, 바르셀로나 2기, 취리히 2기, 로마 1기, 상파울루 1기가 운영중이며 현재 마드리드 1기 추가 설치, 로테르담 1기, 벤쿠버 2기가 신규 설치 중에 있습니다.
동사는 글로벌 영업에 특화된 해외 사업 파트너 ‘디지털언더그라운드미디어(Digital Underground Media, canada)’와 TAS 독점 공급 계약을 체결하였습니다. 디지털언더그라운드미디어는 기존 TAS 관련 경쟁사들의 특허 및 터널 사업 권리를 인수하면서 영업에 유리한 환경을 조성하였으며 현재 양사는 글로벌적으로 유일한 터널 광고 시스템을 구축하고 있습니다. 이와 같은 글로벌 지하철 터널광고 사업권과 글로벌 레퍼런스를 기반으로 동사는 향후 5년간 200기 이상의 시스템 구축을 목표로 하고 있습니다.
&cr(나) 회전형 LED 디스플레이 (WINGTV & SPINTV)&cr
회전형 LED 디스플레이 제품인 WINGTV와 SPINTV는 복수의 LED Bar가 원형 혹은 기둥형으로 배치되어 회전하며, 그 회전 속도에 맞게 영상을 표출하여 시각 잔상효과에 의하여 완전한 동영상을 구현하는 제품입니다. 고속 회전하는 LED Bar는 보이지 않고, LED Bar에 장착된 LED Chip에서 나오는 빛에 의해 만들어지는 영상이나 이미지만이 나타나게 되어 마치 영상이 공중에 떠 있는 듯한 효과를 구현하는 유사 홀로그램 제품입니다.
실내외 공간에서 전면에 3D 입체 영상 효과를 보인다는 점과 음성정보까지 전달이 가능하고 TAS와 달리 설치 및 운영이 간단하고 콘텐츠 관리가 용이하여 각종 3D 광고, 제품 홍보 및 판촉, 전시, 인테리어 등 다양한 분야에 접목되어 광고 효과를 극대화하고 있습니다.
WINGTV는 4개의 회전날개를 LED Bar로 구성하여 원형으로 고속 회전시킴으로써 영상을 표현하는 제품입니다. 화면 크기는 지름 54cm에 640 x 640의 고해상도를 구현하는 LED 디스플레이로 경쟁 제품들 중에서 최고의 해상도를 구현하고 있습니다. 블루투스 모듈이 탑재되어 외부의 스피커와 연동하여 음향까지 출력할 수 있으며, Wifi 통신을 통해 데이터 전송할 수도 있고, LTE 모바일 데이터 통신까지 사용할 수 있도록 설계되어 어떠한 환경에서도 원격 접속 운영이 가능하게 설계되어 있습니다.
wingtv제품 구동사진.jpg WINGTV 제품 구동사진
또한, 단일 WINGTV를 동기화 결합하여 대화면 구현이 가능합니다. 입체 이미지의 면적을 확대하여 표현할 수 있으며 각각의 개별모션 또는 전체를 활용한 통합모션 등다양한 연출기법을 적용할 수 있습니다.
다수의 wingtv를 활용한 대형 디스플레이 구현.jpg 다수의 WINGTV를 활용한 대형 디스플레이 구현
여러 기능이 동시에 탑재되어 소비자의 자유로운 선택에 의해 사용가능한 제품은 동사의 WINGTV가 유일하다 할 수 있습니다. 또한, 국내에서 유일하게 다수의 특허를 등록 보유하고 있으며, 차별화된 특허 기술과 우수한 품질로 국내 대형마트에 구축되는 등 향후 폭발적인 매출신장이 기대되는 제품입니다.
&crSPINTV는 TAS를 개발할 당시에 TAS를 구성하는 여러 가지 구성 요소들을 테스트하기 위해 고안된 것으로 좁은 공간에서 시각 잔상 효과를 테스트 하고, 개발된 회로 및 소프트웨어의 기능을 검증하기 위한 테스트 장비였습니다. 국내에서는 최초로 개발에 성공한 회전형 디스플레이였으며, 지름이 1m, 높이가 2.3m에 이르는 대형 제품으로 다양한 응용이 가능한 제품입니다.
초기 tas 시스템 테스트용으로 개발한 대형 spintv.jpg 초기 tas 시스템 테스트용으로 개발한 대형 SPINTV
&cr하지만, 대형 SPINTV는 설치 및 운반이 어렵고, 가격이 비싸고, 모델 변경과 같은 개발이 쉽지 않아 활성화에 어려움이 있었습니다. 이러한 단점을 극복하기 위해 초소형 SPINTV를 개발하게 되었으며, WINGTV 개발에 사용된 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 적용하여 시제품 개발에 성공하였습니다. 현재는 금형 제작 및 안정화 개발을 통한 양산화를 진행 중에 있으며, 2021년 상반기에 시장 출시를 앞두고 있습니다.
&crWINGTV와 마찬가지로 무선 Wifi를 통한 콘텐츠 및 시스템 관리가 가능하며, 블루투스 스피커를 통한 음향 출력, LTE 모뎀 탑재로 자유로운 통신 연결이 가능하고, 별다른 설치가 필요없어 자유로운 이동과 배치가 가능합니다.
제품 상단에는 다양한 제품을 전시하면서 관련 영상을 표출하게 함으로써 광고 및 홍보 효과를 극대화 할 수 있고, 표출되는 영상은 홀로그램 느낌을 가질 수 있어, 소비자들의 시선을 사로잡기 용이한 제품입니다.
출시예정 spintv.jpg 출시예정 SPINTV
&cr(다) DDM(Digital Display Media)&cr
동사는 TAS, WINGTV, SPINTV와 같은 디스플레이 매체를 개발하면서 영상 콘텐츠 관리 및 운영에 관한 제반 소프트웨어를 개발하여, 동사가 개발한 디스플레이 외에 일반적인 DID, KIOSK, LED전광판 등 다양한 디지털 디스플레이 기기의 통합 운영이 가능합니다.
ddm 운영 체계 및 매체 예시.jpg DDM 운영 체계 및 매체 예시
다양한 디스플레이가 여러 곳에 분산 배치되어 운영이 되거나, 하나의 콘텐츠를 동시에 다수의 디스플레이에 표출할 경우, 특정 사이트의 디스플레이의 콘텐츠 및 스케쥴을 조정하고자 할 경우 등과 같이 디스플레이 매체의 운영 및 관리를 위한 솔루션을 자체 개발, 공급하고 함으로써 부가적인 매출과 수익을 올리고 있습니다. 실제 2019년부터 전국 홈플러스 매장 50여 곳에 DID 디스플레이 및 WINGTV 제품이 설치되어 운영 중에 있습니다.
ddm사업제품군.jpg DDM 사업 제품군
위 3가지의 사업구분 이외에도 TAS, WINGTV, SPINTV 등에서 발생하는 유지보수 매출, DDM(매체매출)에서 발생하는 광고대행수수료 등이 파생매출로 발생하고 있습니다.
(나) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인
동사가 개발 및 생산하고 있는 TAS, WINGTV, SPINTV 및 매체매출(DID 결합매출)은 모두 디지털사이니지 시장에 속하는 제품으로서 제품의 주 구매목적은 광고효과를 통한 매입사의 제품 홍보등을 목적으로 하고 있습니다. 디지털사이니지 제품이 향후 주로 판매될 분야는 상업적분야이며 그중에서도 소매유통분야가 가장 큰 점유를 차지할 것으로 전망되고 있습니다.
적용분야별 하드웨어 디지털사이니지 시장.jpg 적용분야별 하드웨어 디지털사이니지 시장
상업적 분야의 세부 하드웨어 디지털사이니지 시장.jpg 상업적 분야의 세부 하드웨어 디지털사이니지 시장
소프트웨어 적용 분야별 디지털사이니지 시장.jpg 소프트웨어 적용 분야별 디지털사이니지 시장
상업적 분야의 소프트웨어 디지털사이니지 시장.jpg 상업적 분야의 소프트웨어 디지털사이니지 시장
동사 제품의 구매목적상 계절적인 경기변동은 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되지만, 주 전방 산업이 리테일 분야에 해당하는 만큼 투자 및 소비가 위축되는 경기침체기에는 디지털사이니지 제품에 대한 수요감소가 발생하고 투자 및 소비가 활성화되는 경기호황기에는 수요가 증가함으로써 경기변동에 따른 매출의 탄력성이 큰 산업으로 분류됩니다. 실제로 COVID-19가 발발한 2020년 미디어별 투자수요를 분석한 보고서에 따르면 소비 및 경기가 위축된 2020년 03월 경에는 모든 광고미디어에 대한 수요가 감소하였으나 이후 안정세에 접어든 2020년 06월 경에는 신규 미디어에 대한 투자수요가 가장 빠르게 회복하는 등 경기변동에 민감한 모습을 보이고 있습니다.
cpvid19에 따른 광고 매체별 성과지표.jpg COVID19에 따른 광고 매체별 성과지표
&cr(3) 사업 구조&cr&cr(가) 터널광고시스템 : TAS (Tunnel Advertising System)
터널광고시스템 이해도.jpg 터널광고시스템 이해도
TAS는 지하터널 벽면에 일정 간격으로 설치된 LED Bar를 활용하여 열차가 지나갈 때 창문에 고해상, 대화면의 영상을 표출하는 기술과 제품입니다. TAS 사업은 2014년 캐나다 디지털언더그라운드미디어사(Adtrackmedia)와 맺은 상호 독점 사업협력 계약에 의해 각 사가 역할을 분담하여 글로벌 시장을 공략하고 있습니다. TAS 사업을 위해서는 각 도시의 지하철 당국으로부터 설치 및 운영에 관한 사업권을 획득하는 것에서부터 시작이 되며, 각 도시의 기간망인 터널을 활용하기 때문에 안전성이 검증되고, 수익성이 보장되어야만 지하철 당국과의 사업 계약이 체결될 수 있습니다. 캐나다 DigitalUndergroundMedia사는 캐나다 정부의 TCS(Trade Commissioner Service)와의 긴밀한 지원 협력 관계를 통해 각국의 캐나다 대사관의 TCS의 지원을 받아 현지 지하철 당국과의 사업 협의를 진행하고 있습니다. 이를 통해 글로벌 주요 도시의 많은 지하철 당국과의 사업 협의를 진행하고 있으며, 지하철 당국에서 요구하는 규격, 인증 및 각종 기술적 요구사항을 동사와 대응하여 사업 계약을 체결하고 있습니다. 지하철 당국과의 사업권 계약을 체결하면 설치 제품에 대한 생산을 진행하고, 현지의 설치 업체를 통해 제품을 설치하게 됩니다. 이 과정에서 요구되는 각종 기술적 자료, 설계, 설치 지원, 최종 테스트 및 유지보수 업무 지원은 이노벡스를 통해 이루어지게 되며, 관련 업무에 대한 별도의 수익이 발생하고 있습니다.
동사는 각 협력사를 통해 자재 조달 및 임가공을 진행하고, 자체 생산 공장에서 최종 제품의 조립과 테스트를 통해 제품을 선적, 납품하게 됩니다. 캐나다 DigitalUndergroundMedia는 각 도시의 사업환경에 따라 현지의 사업 파트너와 TAS 관련 사업 계약인 License 계약을 체결하고, 현지 메트로와 사업 파트너가 사업권계약을 체결하고, 사업이 진행됨에 따라 계약에 의한 License 비용을 지급받는 사업 구조를 채택하기도 합니다. 동사는 TAS 사업에서 개발, 생산, 설치지원, 유지보수 등 기술과 관련된 모든 업무를 진행하고 있으며, 누적 설치 수량이 늘어남에 따라 관련 부가 수익이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
&cr(나) WINGTV 및 SPINTV&cr
wingtv 및 spintv.jpg WINGTV 및 SPINTV
TAS를 제외한 동사의 디스플레이 제품은 B2C와 B2B 구조를 통해 영업이 진행되고있으며, 대부분의 매출은 B2B 사업 구조를 통해서 발생하고 있습니다. 주요 사업 구조는 전국 지역총판대리점을 통한 판매, 공공기관 및 조달시스템을 통한 판매, 그리고 고객 요구사항에 맞는 구조의 제품 설계 및 설치를 진행하는 고객 맞춤형 영업으로 나눌 수 있습니다. 이외에 별도의 인터넷 판매를 통한 단독 상품 판매의 구조도 구축 진행중에 있습니다.
지역 총판 대리점은 전국 총 27개점을 구축 진행 중에 있으며, 지역의 광고 및 사이니지 전문 업체과 소상공인을 대상으로 디지털 사이니지 영업을 진행하며, 제품의 판매, 설치와 유지보수를 담당합니다. 지역 거점을 가진 지역 총판 대리점을 통해 해당 지역에 동사 제품의 안정적인 판로를 개척하고, 제품 납품 이후의 용이한 사후 관리 체계를 갖춰 동사 제품에 대한 제고와 확산을 꾀하고 있습니다.
지역 총판 대리점 구축 현황.jpg 지역 총판 대리점 구축 현황
&cr동사의 WINGTV, SPINTV는 최근 들어 실내 인테리어에 디지털 디스플레이 매체를 활용하는 추세에 따라 다양한 공간에 설치가 가능하며, 판매 대상으로 리테일 숍, 프랜차이즈 매장, 관공서, 병원, 약국, 편의점, 기차역, PC방, 자동차 매장, 귀금속 매장, 휴대폰 매장 등 다양한 공간에 단독상품의 형태나 별도의 고객 주문 사양의 디자인으로 구축이 되고 있습니다. 동사는 다수의 등록 특허 기술을 바탕으로 녹색 기술인증을 득하였고, 이를 바탕으로 성능인증 및 NEP 인증 획득을 통한 조달 우수제품 지정 등록을 통해 안정적으로 공공기관 및 조달 납품을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 교육기관, 지자체 및 각종 공공 행사 등에 납품을 통해 그 영역을 확대할 계획입니다.
&cr(다) 디지털 디스플레이 매체 판매 및 광고 사업&cr
디지털 디스플레이(did) 매체 구축 사업 구조.jpg 디지털 디스플레이(did) 매체 구축 사업 구조
&cr동사는 디지털 디스플레이 매체를 판매하는 사업도 진행을 하고 있으며, 이는 매체 운영 솔루션을개발 및 보유함으로써 고객이 원하는 사양의 다양한 매체를 동시에 제어, 관리할 수 있기에 가능합니다. 동사가 매체사의 요청에 의해 전국 50여개 홈플러스 매장에 다양한 사양의 DID를 설치를 하였으며, 현재 설치된 매체의 유지보수 등을 진행하고 있습니다. 이러한 매체 설치 판매 사업은 매체를 통해 광고사업을 진행하고자 하는 매체사가 공공 혹은 민간 시설에 디스플레이 매체를 투자 및 설치하고, 이와 관련한 광고 사업권을 부여받아 계약 기간 동안 광고 사업 활동을 하는 것입니다. 동사는 이러한 매체사의 매체 구축에 관한 제반 기술 지원과 확정된 사양의 매체를 제작, 납품하고 관련한 운영시스템을 구축해 주는 것입니다. 매체가 설치되는 곳이 공공장소일 경우 해당 공공기관과의 기술적 협의를 지원하고, 설계 작업까지 수행하고 있습니다.
이러한 매체 구축 사업은 디지털 디스플레이 매체의 발전에 따라 그 시장이 커지고 있으며, 동사와 같이 전국적 규모의 매체 구축 및 운영 솔루션에 대한 경험과 사례를 통해 그 영업적 기회를 더욱 확대해 나갈 수가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 홈플러스 매체 구축사업에서 동사는 해당 매체를 통해 광고 영업을 진행하고, 수주된 광고 매출에 대해 매체사와 매체 사용료 및 기타 수익 정산을 통해 광고 수익도 발생시키고 있습니다. 동사의 광고 영업 조직을 통해 정부 공공기관의 홍보 광고, 기업체의 브랜드 및 상품 광고, 그리고 지역 상권의 광고 수주 등을 진행하고 있습니다.
홈플러스 매체 구축 및 광고 대행 사업 구조.jpg 홈플러스 매체 구축 및 광고 대행 사업 구조
&cr동사의 주요 원재료는 다음과 같이 구성되어 있습니다.&cr
| 원재료명 | 명칭 | 설명 |
| LMB | LED Module Board | LED 및 IC Chip이 구성되어 있는 LED bar |
| LCB | LED Control Board | 전력 및 소프트웨어로부터 구동어를 전달 받아 LED Module Board를 콘트롤하는 부분품 |
| LPB | LED Process Board | CPU가 내장되어 있는 중앙 관제 부분품 |
| DPB | Display Power Board | 전원장치 |
| MCB | Motor Control Board | 모터 모듈 |
| SB | Sensor Board | 모터의 속도감지 및 오차측정 센서부분품 |
| Harness | Harness | 케이블 조립부품 |
이외에도 각 제품 몸체를 보완하는 기구자재와 전체 외관을 포장하는 포장자재 등으로 구성되어 있습니다. 각 부분품은 동사가 전체 모듈을 도급하여 구입하는 Case와 사급으로 일부 부품을 동사에서 구입하여 외주를 Case가 존재합니다. 각 구성품을 구입하여 동사 생산인력 및 조립외주인원이 평택공장에서 조립 및 소프트웨어 탑재, 검사기간을 거쳐 제품을 완성하고 있습니다.
(마) 주요제품에 대한 생산방식
&cr1) TAS(Tunnel Advertisment System) 생산 및 설치 공정도
&cr가) TAS 생산 공정도
tas 생산공정도.jpg TAS 생산공정도 (1)
tas생산공정도(2).jpg TAS 생산공정도 (2)
&cr① 보드 테스트 공정
TAS의 가장 핵심 보드는 각 LDU(LED Display Unit)에 탑재되는 LED 보드와 Control 보드입니다. 두 보드는 거의 대부분의 부품이 표면실장공정(SMT)를 거쳐 부착이 되고, 외주 가공업체에서 주어진 기능 검사를 통과한 보드만이 공급이 되고 있습니다. 각 보드 조립이 완료가 되면 별도의 기능 테스트 및 Burn-in 과정을 약 1주일 이상의 기간 동안 별도의 테스트 Jig위에서 거쳐야 하며, 보드 테스트는 완제품 조립이 되기 전에 보드 레벨에서 각종 기능과 부품의 불량, 조립 불량등을 점검하는 것이고, Control 보드의 경우 모든 기능을 전수 점검되어야 합니다. 현장에서의 설치 후, 터널 내부의 열악한 환경에서도 지속적인 품질 안정성을 유지해야 하기에 더욱 오랜 시간에 걸쳐 기능과 부품의 실장 상태를 점검을 하고 있습니다. 10초 30프레임비를 가지는 TAS 1기는 300개의 LDU가 필요하게 되는데, 모든 보드의 테스트 공정은 약 2주간에 걸쳐 진행되고 있습니다.
&cr② 시스템 테스트 공정&cr보드 테스트 공정이 끝나면, LDU 조립에 필요한 부품들과 테스트가 끝난 보드들을 동사의 공장에서 조립 작업을 진행합니다. 조립된 LDU들은 조립 상태 점검과 기능 테스트를 거친 후, 약 2주간의 Burn-in 과정을 거쳐 불량을 제거하게 됩니다. 이때 Burn-in Jig에서 실제 터널에 설치된 것처럼 시스템 구성품 모두를 연결하여 기능 및 상태를 점검하고, 다양한 영상 패턴 및 이미지를 표출하여 실제 영상의 구현이 정상적으로 되는지 확인하고 있습니다. 열차의 속도에 맞게 표출이 되는지를 확인하기 위해 열차의 속도를 가상으로 입력시키는 Jig를 구현하여 테스트하며, 정상적인 제품을 최종 포장하여 출하시키게 됩니다. 시스템 테스트 공정은 터널 내부의 환경에서 발생할 수 있는 다양한 변수 (속도의 급속한 변화, 저속과 고속의 열차 운행, 진동, 온도 등)를 시뮬레이션해야하며, 비상시에 발생할 수 있는 에러 및 고장에 대해 원격 점검 및 대응을 테스트함으로써 제품 설치 이후의 사후 관리에 대한 부분도 점검을 진행하는 매우 중요한 공정입니다.
&cr나) TAS 설치 공정도&cr
tas 설치 공정 계획표.jpg TAS 설치 공정 계획표
&crTAS의 설치 공정은 전기 및 구조물 설치, 시스템 부착, 종합 테스트의 3단계로 나누어집니다.&cr
설치공정1 전기 및 구조물 작업.jpg 설치공정1 : 전기 및 구조물 작업
설치공정 2, 3.jpg 설치공정 2, 3
① 전기 및 구조물 설치
&crTAS 시스템 설치 공정에서 전기와 시스템을 벽면에 고정시키는 구조물 설치 공정이 제일 먼전 진행이 됩니다. 전기는 보통 지하철 역사 내의 전기실에서 전원을 연결하고, 터널 내부의 설치 장소까지 전원선을 포설하게 됩니다. 또한 LDU 및 각종 시스템 구성품을 벽면에 고정하기 위한 구조물을 설치하게 되며, TAS 설치 공사에서 가장 많이 시간을 소요하는 공정입니다. 구조물의 설치가 설계 도면에 따라 정확하게 설치가 되지 않으면 화면이 열차의 창문에 정확히 매칭이 되지 않게되고, 높낮이가 일정하지 않으면 화면이 상하로 흔들리게 되는 등의 화면 품질 저하가 발생하기 때문에 정확한 측량과 설치가 이루어져야 하는 중요한 공정입니다.
&cr② 시스템 부착&cr
구조물이 설치가 완료되면, LDU를 비롯한 다양한 구조물이 부착이 이루어지며, 특히 열차 속도를 감지하는 센서의 설치는 모든 시스템의 성능을 좌우하는 매우 중요한 공정이며, 동사의 엔지니어가 현장에서 가장 중요하게 점검하는 대상이 됩니다. 시스템 부착이 완료되고, 시스템의 부분별로 전기와 통신 상태 점검과 동시에 시스템 설치 상황을 기록, 분석하고, 보완이 되어야 하는 내용이 있으면 수정 설치를 진행하게 됩니다.
&cr③ 최종 테스트&cr
각 설치 파트별 작업 상태 점검과 전기, 통신 상태 점검을 우선 진행합니다. 기본 점검 후, R,G,B,W의 색상 표출을 모든 LDU에서 점검하며, 밝기와 색감을 조정하게 됩니다. 최종적으로 표출되는 영상을 열차를 타면서 실제로 표출 상태를 확인 후 시스템 조정 작업을 거치며, 시스템 조정은 약 2~ 3일 정도의 시간이 소요되어 조정 작업에는 속도/영상 튜닝 노하우가 적용되어 최종 마무리하게 됩니다. TAS 기술은 하드웨어 및 소프트웨어의 기술보다는 설치 과정과 시스템 튜닝의 노하우가 가장 중요한 기술 포인트라고 할 수 있으며, 시스템 구축 경력과 운영 노하우는 단시간 내에 획득할 수 없는 이노벡스의 자산이라고 할 수 있습니다.
생산공정1.jpg 생산공정1 생산공정2.jpg 생산공정2
WINGTV의 생산 공정도 TAS의 생산 공정과 동일하며, 제일 중요한 공정은 조립이 완료된 이후에 진행되는 테스트 공정입니다. WINGTV의 테스트 공정에서는 개별 제품의 기능 및 Burn-in 공정을 거치는 것 이외에 WINGTV의 확장 기능인 멀티 구동 방식을 검증하는 것이 추가됩니다. 여러 개의 WINGTV를 사용하여 대화면을 구성하는 특허 기술로 각각의 WINGTV가 상호 통신을 통해 영상 표출을 동기화 시키는 것으로 제품별 편차 발생을 점검하는 공정입니다.
&cr
(4) 신규 사업
동사는 신규 제품 개발도 진행하고 있습니다. SPINTV 제품에 음성인식 AI 기술을 접목 및 Mobile App 연동서비스 등을 통해 Interactive 기능을 부가하고 다양한 응용분야에 적용이 가능하도록 활용성을 높인 제품을 개발 중입니다.
spintv활용예시.jpg SPINTV 활용 예시
또한, 동사는 TAS를 통한 3D 영상 구현을 위해 멀티 레이어를 이용하여 입체감을 높이는 기술을 개발 중입니다.
입체 효과를 내기 위해서는 영상을 여러 개의 layer로 구성하여 각 layer 별로 영상 속의 공간 및 거리감을 느끼게 하는 콘텐츠를 표출하여야 합니다. 대부분의 입체 디스플레이에서 사용하는 방식으로 TAS에서는 각 layer를 한 줄의 LED Bar를 활용하여 구현할 수가 있습니다. TAS에서 사용하는 LDU(LED Display Unit)에서 LED Module의 구조를 아래와 같이 변경하고, 각 줄의 LED Bar가 표현하는 영상을 개별로 제어함으로써 입체 효과를 구현할 수가 있습니다.
멀티 레이어 구조의 3d 영상 구현 방식.jpg 멀티 레이어 구조의 3D 영상 구현 방식
멀티 led bar를 가지는 ldu구조.jpg 멀티 LED Bar를 가지는 LDU구조
tas에서의 3d 영상 구현 시뮬레이션.jpg TAS에서의 3D 영상 구현 시뮬레이션
3d 영상 시뮬레이션.jpg 3D 영상 시뮬레이션
TAS 3D 효과를 구현하기 위해 약 10개월의 개발 기간이 소요될 것으로 예상되며 기존의 시스템과 호환성을 유지하면서 3D 효과를 구현하고 콘텐츠의 자동 변환 등을 위해 소프트웨어 개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 세계 최초로 터널 내 3D 디스플레이 관련 특허를 출원 중에 있습니다.
나. 시장 현황&cr
(1) 시장의 특성
&cr(가) 산업정의
&cr동사는 다양한 디스플레이 응용 기술을 활용한 LED 디스플레이 제품을 제작하고 있습니다. 주요제품은 잔상효과를 이용한 지하 터널 내 LED 광고시스템 “TAS”, 회전식 LED 입체영상기기“WINGTV”, 홀로그램 및 3D 형태의 표출기기 “SPINTV”, 디스플레이 매체 제작 및 운영솔루션지원사업 “DDM(매체매출)” 등 주로 광고, 홍보, 안내 등 정보를 소비자들에게 전달하는 영상 디스플레이로 사용되고 있습니다. 동사의 사업은 TAS의 경우 디지털 사이니지(Digital signage) 시장에 속하며, 디지털 사이니지 시장에서도 신규로 태동하고 있는 분야입니다. WINGTV와 SPINTV의 경우 유사 홀로그램 제품으로서 디지털 사이니지 시장 중 홀로그램 시장으로 세분화할 수 있습니다. 홀로그램 시장은 크게 디지털 사이니지 시장 속에 속하여 있지만 독자적인 기술로 시장이 증가하는 추세에 있으며, 동사의 제품이 유사 홀로그램 효과를 지닌 디지털 사이니지 제품으로 분류됨에 따라 홀로그램 시장을 추가로 분석하였습니다.
&cr1) 디지털 사이니지(Digital signage) 시장&cr
디지털 사이니지(Digital signage)란 신호를 의미하는 사이니지(Signage)와 디지털(Digital)의 합성어로 네트워크에 연결된 디스플레이 매체를 통하여 정보 및 광고를 전달하는 것을 의미합니다. 포스터나 간판 등 기존의 하드웨어 매체가 아닌 ICT(정보통신기술)를 접목한 디지털 디스플레이를 통해 각종 콘텐츠와 메시지를 제공하는 미디어를 의미합니다. 디지털 사이니지는 다양한 디스플레이 매체를 사용하여 광고, 홍보, 안내 등에 관한 내용을 표시하고 통신망을 통해 제어할 수 있는 플랫폼으로서 3D 디스플레이 및 홀로그램 영상, 모션 인식, 근거리 무선통신 등을 이용한 새로운 미디어 정보통신 형태인 제4의 디지털 미디어로서 발전하고 있습니다.
| 구 분 | 주요 내용 |
| 옥외광고 (Out-of home advertising) |
* 아날로그형 포스터, 간판, 광고탑, 네온탑 등 옥외에서 일반 대중에게 호소하기 위해 설치하는 광고류를 총칭 * 디스플레이로 구성되어 있고 콘텐츠는 텍스트, 이미지에 국한 * 운영 및 관리는 수동적 콘텐츠 교체에 의해 이루어짐 * 사용자 참여 및 마케팅은 단순 시선 응시 및 대량 생산, 일괄 마케팅을 추구 |
| 디지털 사이니지 (Digital |
* 디지털 정보, 광고 미디어 차원을 넘어 이용자와 인터랙션이 가능한 종합적인 영상, 정보, 광고 융합서비스시스템 * 디스플레이, 플랫폼, 네트워크 콘텐츠로 구성 * 콘텐츠는 동영상, 방송 콘텐츠, 양방향 콘텐츠, 실감형 콘텐츠까지 사용 가능 |
| Signage) | * 운영 및 관리는 네트워크 기반 중앙 관리 시스템 활용 * 사용자 참여 및 마케팅은 직접 참여, 사용자 경험 및 개인 맞춤형 마케팅 추구 |
* 출처) 유진투자증권, 한국형 타임스퀘어를 꿈꾸다, 2016.06&cr
디스플레이 가격의 인하와 통신비용의 지속적 하락, 5G 등 인터넷 보급 및 속도의 증가에 따라 디지털 기반의 밀착형 광고가 주목받으며 기존 아날로그 옥외광고를 빠르게 대체하고 있습니다. 또한, 기술의 진화에 따라 인터랙티브 콘텐츠 등 양방향 서비스로 지능화된 형태로의 정보를 표현할 수 있다는 특징이 있으며, 사용자들의 직접적인 참여를 유도하여 다양한 광고 효과를 내고 있습니다.
디지털 사이니지의 종류.jpg 디지털 사이니지의 종류
디지털 사이니지가 적용되는 분야도 점차 넓어지는 추세입니다. 최근 초대형화 트렌드가 맞물리며 쇼핑, 이동공간 등 다양한 공공·상업 공간에 대형 미디어 타워가 설치되고 있습니다. 노후된 철도역, 터미널역에는 리뉴얼사업의 일환으로 고해상도 전광판과 멀티비전이 대거 설치되며 상업광고는 물론 동작인식 센서를 활용한 증강현실(AR), 인터랙티브 등 소비자 소통 중심 콘텐츠를 도입하고 있습니다.
&cr또한, 대중교통과 같은 교통시설을 이용한 디지털 사이니지가 신규 디지털 옥외광고 미디어로 주목받으며 버스에 대형 LED 디스플레이를 장착하여 다양한 상업광고와 캠페인을 운영 중입니다. 이 외에도 미디어아트 공간 조성, 공공시설 키오스크 서비스 등 점차 디지털 광고물의 설치 영역이 확대되고 있습니다.
디지털 사이니지 시장은 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스의 4가지 부문의 복합시장으로 볼 수 있습니다. 콘텐츠 부문에는 창작, 제작, 개발 그리고 마케팅과 광고, 미디어 아트 관련 기업들이 있으며, 플랫폼에는 통신사, 옥외 광고사, 콘텐츠 공급사, 소프트웨어 솔루션 및 O2O로 표현된 리테일 기업들이 활동하고 있습니다. 네트워크 분야는 모바일, 인터넷 무선 통신 등이 있으며, 최근에는 IoT 적용에 따른 센서를 이용한 무선 통신과 초고속 통신망(LTE, 5G 등)을 이용한 네트워크 구축도 활발하게 진행되고 있습니다. 디바이스 분야는 디지털 사이니지 제품을 구성하는 디스플레이(LCD, LED, OLED 등)를 중심으로 함체 설계, 제작 및 미디어 플레이가 핵심입니다.
디지털 사이니지 산업 생태계.jpg 디지털 사이니지 산업 생태계
&cr동사는 상기와 같은 디지털 사이니지 시장 내에서 다양한 형태로 광고효과를 내기 위해 “TAS, WINGTV, SPINTV"와 같은 독창적인 광고 매체의 개발 및 제조분만 아니라 기본적인 DID(Digital Information Display)를 활용한 DDM(Digital Display Media)사업을 진행 중입니다.&cr&cr2) 홀로그램(Hologram) 시장&cr
홀로그램(Hologram)이란 그리스어로 완전한(Holo) 정보(Gram)를 의미하며, 물체의 표면으로부터 반사되는 빛을 기록했다가 3차원 상에서 재구성하여 보여줌으로써 실제 사물을 보는 것과 동일한 입체감과 현실감을 제공해 주는 실감형 콘텐츠 기술입니다.
홀로그램 기술은 1948년 헝가리 출신의 과학자 Dennis Gabor에 의해 개발된 홀로그램 기술은 당시 전자 현미경의 해상도 향상을 위해 개발되었으며 파면 복원(Wavefront reconstruction) 을 목적으로 하는 기술이었으며, 실물의 물체를 영상으로 기록하는 아날로그식 홀로그램 단계입니다.
데니스 가보르의 홀로그램 개발 실험.jpg 데니스 가보르의 홀로그램 개발 실험
1966년 B. R. Brown, A. W. Adolf는 컴퓨터를 이용해 3차원 디스플레이를 위한 컴퓨터 생성홀로그램(Computer-Generated Hologram) 알고리즘을 제안하였습니다. 이는 기존의 홀로그램과 달리 실제 물체를 사용할 필요가 없으며 회절 이론을 기초로 하여 이상적인 파동을 컴퓨터 연산을 통해 홀로그램으로 생성할 수 있게 되었으며, 디지털 홀로그램의 시초로 볼 수 있습니다.
이후, 1977년 영화 스타워즈에서 등장한 홀로그램 장면은 대중적으로 홀로그램을 인식시키는 계기가 되었습니다. 특정 공간에 빔이 투사되며 이 때 공간상에 3차원 형태의 영상이 재생되며 홀로그램의 대중적 개념이 정립되었다고 할 수 있습니다. 영화에서 표현되는 홀로그램과 가장 유사한 표현 방식으로 Pepper’s ghost 또는 플로팅 홀로그램 기술입니다. Pepper’s ghost는 1862년 영국의 과학자 John Henry Pepper가 제안한 기술로 어두운 공간에서 재생하고자 하는 물체에 빛을 입사 시킨 후 유리 또는 투명한 재질의 스크린에 반사 영상이 부유(floating)되어 보이게 하는 기술입니다. 국내에서는 1998년 한국의 SM 엔터테인먼트가 대표 남성 그룹인 H.O.T의 데뷔를 플로팅 홀로그램 기술을 이용하여 처음 시도하였고 2004년 보아의 일본 투어 공연의 일부에 사용되었습니다. 2008년 일본의 록그룹 X-Japan의 멤버였던 히데의 모습을 재현하거나 2012년 일본 도쿄에서 증강현실 가수 하츠네 미쿠 콘서트 등 홀로그램 콘서트라는 명칭으로 불리워지게 되었습니다. 유사한 방법으로 2008년 미국 CNN에서는 홀로그램 TV, 2011년 Cisco사의 원격화상회의, 그리고 2015년 스페인에서는 플로팅 홀로그램을 이용한 시위 등 다양한 분야에서 디지털 콘텐츠를 시각화하는 방법으로 사용되고 있습니다.
다양한 분야에 적용된 플로팅 홀로그램.jpg 다양한 분야에 적용된 플로팅 홀로그램
이러한 광의의 홀로그램 서비스는 홀로그램이라는 대중의 이미지상 현재 디지털 사이니지 시장 내에서 시각적인 효과(광고효과)가 높은 기술로 분류되며, 엄격한 의미의 홀로그램(영상이 안경 등의 시각적인 도구 및 반사체 없이 3차원공간에 투영되는 기술)은 현재까지 개발되지 않았습니다. 다만, 상기의 홀로그램 효과를 나타낼 수 있는 기술들에 대한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이를 통해 전시, 공연, 광고, 테마파크 등 이미 적용 중인 유사 홀로그램 서비스를 확대하고 있습니다.
&cr&cr(나) 산업특성
&cr1) 디지털 사이니지(Digital signage) 시장
&cr디지털 사이니지 시장은 전 세계적으로 소자기술의 발전으로 인한 고해상도 콘텐츠 표출능력 및 비용의 절감, 옥외광고에 대한 각국의 규제 완화, 네트워크 기술의 발달로 인한 인터랙티브 서비스의 구현으로 인하여 최근 몇 년간 크게 발달하여 왔습니다.
가) 디지털 사이니지 산업의 특성
디지털 사이니지는 기존의 미디어와 달리 소리와 영상의 사용이 가능하고, 특정한 장소와 시간을 정할 수 있다는 특징이 있고, 또한 각 디스플레이 장치를 손쉽게 제어할 수 있으며, 희망하는 타겟에 맞는 광고를 할 수 있다는 점에서 광고비 절감효과 또한 기대할 수 있습니다.
이와 동반하여 디스플레이 가격의 인하, 통신비용의 지속적인 하락, 인터넷 보급 확대와 속도의 증가는 디지털 기반의 밀착형 광고에 소상공인의 접근도 용이해지고 있는 추세에 있어 앞으로도 이러한 광고 효과를 추구하는 플레이어들의 높은 관심을 받을 것으로 예상되고 있습니다.
&cr- 디지털 사이니지의 강점
| 분야 | 내용 |
| 콘텐츠 | 동영상과 음악의 사용 가능 |
| 시간, 장소 | 특정한 장소와 시간의 지정 가능 |
| 단말기 | 디스플레이 기기마다 콘텐츠의 제어가 가능 |
| 효율성 | 장기적 광고비 절감, 디스플레이 가격, 통신비용 하락과 더불어 소상공인의 디지털 밀착형 광고수요 증가, 아날로그 광고의 디지털 사이니지 대체 증가 |
출처) 유진투자증권, 한국형 타임스퀘어를 꿈꾸다, 2016.06&cr&cr- 디지털 사이니지의 특징&cr
| 특징 | 내용 |
| 연결성 | 유무선 네트워크로 항시 통신 가능, 동시에 다수의 인원에게 정보전달 |
| 비가시성 | 디지털 사이니지의 하드웨어는 환경과 사물에 내재되어 불필요한 노출을 자제 |
| 유연성 | 디지털 사이니지를 통하여 언제든지 컴퓨터에 접속 가능 |
| 사업성 | 초기 하드웨어 투입비용이 발생하나 구축후 운영비용이 적음 |
| 다양성 | 슬림화, 곡면화, 3차원영상 등 하드웨어의 종류 다양화 |
| 광고 효용성 | 개인이 원하는 정보만을 전달, 목표고객 대상 맞춤형 광고 제공 |
| 미디어성 | 다양한 멀티미디어 콘텐츠 전달 |
| 상호작용성 | 각기 위치정보를 포함한 상황정보 보유, 상호작용 진행 |
| 친환경성 | 전력소비가 낮고 반영구적 사용가능함으로써 환경오염 감소 |
| 쾌적한 도시환경 | 정보의 디지털화로 간판크기 소형화, 쾌적환 도시환경 조성 |
출처) 유진투자증권, 한국형 타임스퀘어를 꿈꾸다, 2016.06
이러한 디지털 사이니지 시장이 주목받는 이유는 위의 특성 중에서도 광고 효용성으로 인한 경제적 효과가 가장 큰 이유일 것입니다. 이러한 이유로 인하여 디지털 사이니지 하드웨어에 대한 시장은 리테일 업계에서 가장 큰 수요가 존재하고 있으며, 전문 리서치기관인 MarketsandMarkets에 따르면, 2019년 기준 리테일 부분이 4638.6백만달러로 전체시장의 59% 수준을 차지하고 있습니다.
유형별 디지털 사이니지 하드웨어 시장.jpg 유형별 디지털 사이니지 하드웨어 시장
이와 같이 디지털 사이니지는 광고 효과와 분리하여 구성될 수 없으며, 디지털 사이니지의 광고효과는 글로벌 기업의 연구사례 및 설문조사 데이터를 통하여 데이터로 확인할 수 있습니다.
디지털 사이니지의 광고 효과.jpg 디지털 사이니지의 광고 효과
나) 디지털 사이니지 산업의 현황
&cr① 법령 및 규제 완화로 인한 디지털 사이니지 도입 증가
&cr2016년부터 시행된 정부의 디지털 사이니지 활성화 대책에 따라 건물 벽, 옥상, 거리 기둥, 공공시설물, 창문 등에 다양한 형태의 디지털 광고를 허용할 수 있도록 법이 개정되었습니다.&cr
2016년 옥외광고물 등 관리법 시행령 주요개정내용.jpg 2016년 옥외광고물 등 관리법 시행령 주요개정내용
기존 법상 불법으로 간주되었던 디지털 사이니지 사례.jpg 기존 법상 불법으로 간주되었던 디지털 사이니지 사례
디지털 사이니지의 대표적 해외사례로는 미국 뉴욕의 타임스퀘어와 영국 런던의 피카딜리서커스를 뽑을 수 있습니다. 기업의 광고판이 몰려있는 타임스퀘어와 피카딜리서비스는 장소 자체가 세계적인 명소가 되어 관광객들이 몰려들고 있습니다. 최근 이 두 곳은 기존의 일방적인 정보를 전달하는 전통의 옥외광고물에서 벽면형 디지털 사이니지는 물론 터치가 가능한 키오스크 형태의 디지털 사이니지 등으로 대체됨에 따라 광고대상의 흥미를 유발하고 있습니다. 해외의 주요 디지털 사이니지 관련 법률 비교는 다음과 같습니다.
&cr- 해외 디지털 사이니지 관련 법률 비교
| 특징 | 내용 |
| 미국 | 옥외광고물 관련 조항 1900년대부터 논의, 1927년 옥외광고물법이 주법으로 제정 현재는 도시계획법의 한 부분으로 간주되며, 주거, 비주거지역별로 규제 상이 도시지역에는 풀 애니메이션 허용 디지털 빌보드와 교통사고에 대한 상관관계가 없음을 밝힘 |
| 캐나다 | 토론토는 전자사인의 빌딩 설치 증가 최근 상호작용과 친황경성을 강조한 대규모의 디지털 사인판 등장 자치구들이 명확하게 전자사인을 처리하고 사인규제를 최신화 일반적으로 상업, 산업지구와 도시내 엔터테인먼트지구, 번화가에서 허용 |
| 프랑스 | 도 단위로 옥외광고물 규제 파리의 경우 문화재 보호를 목적으로 광고가능지역과 불가지역을 구분 |
이와 같이 디스플레의 기술의 발달, 각국의 디지털 사이니지 규제 최신화는 우리가 주변에서 흔히 볼수 있는 대규모 디지털 사이니지의 도입 증가로 이어졌습니다. 국내에서는 기존 법령상 제한으로 설치되기 힘들었던 세로형 미디어월의 설치증가, LED 소자의 발달 등으로 인한 실내 LED전광판 증가 등 디지털 사이니지 제품들이 생활환경 내 밀접하게 설치되고 있습니다.
생활환경 내 증가하고 있는 대형, 세로형 옥외 디지털 사이니지.jpg 생활환경 내 증가하고 있는 대형, 세로형 옥외 디지털 사이니지
또한, 불과 몇 년 전까지만 하더라도 옥외는 LED 전광판, 실내는 LCD패널이라는 산업의 추세가 존재하였습니다. 그러나 소형 LED 소자기술의 발전으로 LED 픽셀 피치(Pixel Pitch)가 점점 작아지고 가격이 낮아지면서 고해상도 콘텐츠를 표출할 수 있게 됨에 따라 실내형 LED 디지털 사이니지가 증가하고 있는 추세입니다. LCD패널의 단점인 베젤 한계를 뛰어넘어 LED 모듈단위로 자유롭게 표현할 수 있는 ‘형태 자유성’과 상업적 광고효과를 노린 초대형 사이니지 도입 트렌드로 인하여 다양한 공공·상업공간에 대형 미디어타워가 등장하고 있습니다.
실내형 대형 디지털 사이니지.jpg 실내형 대형 디지털 사이니지
② 신규 교통광고 미디어의 등장
&cr사회 구성원들의 생활환경 변화에 따라 전통적인 TV, 라디오 등의 광고 효과가 감소함에 따라 옥외 디지털 사이니지가 증가하고 있으며, 건물 외벽이나 도심 속 사이니지 설치 이외에도 버스, 택시, 지하철 등 사회 구성원들이 직장 외에 가장 노출이 많은 교통수단을 이용한 디지털 사이니지 도입도 증가하고 있습니다.
미국, 영국은 이미 2층 버스에 대형 LED 디스플레이를 설치하여 다양한 상업광고와 캠페인을 시행 중입니다. 뉴욕에는 가로 8.3m 세로 2m 규모의 대형 LED 디스플레이가 2층 버스 전면에 설치되어 공연 홍보, 상업광고 등 다양한 캠페인에 활용되고 있습니다. 이동하는 버스 특성을 이용하여 노선별 실시간 타겟 홍보가 가능한 이 버스는 직접적인 홍보효과로 수익을 증가시켜 광고주까지 만족시켜주는 매체로 각광받고 있습니다.
교통수단을 이용한 디지털 사이니지 1.jpg 교통수단을 이용한 디지털 사이니지 1
교통수단을 이용한 디지털 사이니지 2.jpg 교통수단을 이용한 디지털 사이니지 2
국내에서는 택시, 버스를 이용한 디지털 사이니지 시범사업을 전개하고 있습니다. ‘더큰 나눔엠티엔’에 의해 대전에서 시범운영중인 택시표시등 상업광고사업이 2년 연장되었으며, 대전에 이어 인천에서도 최대 1,000여대의 디지털택시를 시범운영하여 광고의 효과성, 안정성에 대하여 성과분석을 실시할 예정입니다. ‘제이지인더스트리’의 사이니지 플랫폼 ‘버스컴’을 활용한 디지털버스 광고가 규제샌드박스 사업으로 선정됨으로써 국내 디지털버스광고시장 또한 태동하고 있습니다. 2층버스 전면에 LCD, LED 디스플레이를 설치하여 노선정보, 공공, 상업정보를 표출할 예정입니다.
지하철을 이용한 디지털 사이니지의 경우 지하철 공간으로 이동하기 위한 터널 벽면을 이용한 설치, 기둥이나 스크린 도어상 디지털 사이니지가 다수 보급되어 있습니다. 또한, 지하철 공간뿐이 아니라 지하철이 이동하는 터널 경로내 벽면에 LED 디스플레이를 설치, 잔상효과를 이용한 동사의 TAS 제품을 이용한 디지털 사이니지는 광고접촉자의 높은 관심을 유발할 수 있는 신규 광고매체로서 해당 시장이 점차 개화하고 있습니다.
국내외 교통수단 디지털 사이니지 조감도.jpg 국내외 교통수단 디지털 사이니지 조감도 지하철 관련 사이니지.jpg 지하철 관련 사이니지 지하철 터널 내 디지털 사이니지(tas).jpg 지하철 터널 내 디지털 사이니지(tas)
③ 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 가속화
&cr디지털 기술 및 네트워크 기술의 발달은 금융업계, 소매업계 등 소비자의 시선을 사로잡을 필요가 있는 업계의 마케팅 효과를 위하여 각종 광고매체의 디털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 유도하고 있습니다.&cr
금융업계는 과거 전통의 인쇄물, 포스터와 같은 유인물에서 디지털 사이니지로의 교체를 가속화하고 있습니다. 우리은행은 비디오월과 디지털 포스터로 구성된 디지털 사이니지를 도입하였으며, 고객에게 상품정보, 환율정보, 순번 표시 등의 정보를 제공함으로써 영업점 이용 고객의 편의성을 높이고 있습니다. 2019년 01월부터 시범운영 하였으며, 운영 점포수를 점차 확대하고 있는 중입니다.
또한 이런 디지털 사이니지의 도입은 ‘맞춤형 고객서비스’를 제공하고 인쇄 홍보물 제작의 감소로 환경보호에 기여할 것으로 기대되고 있습니다.
BNK부산은행은 디지털 금융을 강화하고 새로운 형태의 점포를 확대할 계획으로 주요 지점에 디지털 사이니지를 설치하고, 디지털 컨시어지 중심 ‘셀프브랜치’서비스를 위한 ‘리디자인뱅캥’을 진행하고 있으며, 신한은행의 경우 2019년부터 10개 점포에 대하여 비디오월과 디지털포스터를 시범운영을 하고있습니다.
NH농협은행은 보고서 제출일 현재 동사와 농협중앙회소속 점포에 대하여 매장별로 WINGTV를 도입하여 디지털 마케팅에 활용하는 계획을 협의 중에 있으며, 동사의 제품중 입간판식 WINGTV를 농협은행의 상품, 자사 홍보 등에 활용할 계획입니다. 해당 제품은 현재 서소문 본점에 시범 설치 운영 중이며 2021년부터 본격 진행될 예정입니다.&cr
금융업계 도입 사이니지 사례.jpg 금융업계 도입 사이니지 사례
소매업계의 경우 세계최대 커피전문점인 스타벅스는 ‘서비스 디지털화’로 진화를 거듭하고 있습니다. 2017년 ‘디지털 매장 경험’ 제공을 시작으로 한 단계 업그레이드시키기 위한 새로운 리테일 전략을 수립하고 있습니다.
&cr- 스타벅스 디지털 트랜스포메이션 추진 전략
| 스타벅스 핵심가치 집중 | 디지털 기술 도입 | 고객 경험 강화 |
| 7개 혁신 아젠다 | 기술 혁신 | 고객편의 증대 |
| ·커피에 대한 확고한 권위자 역할 ·파트너들과의 애착관계 형성 ·고객들과 정서유대감 강화 ·글로벌 지위확대 매장지역중심화 ·환경솔선수범 ·창조적 혁신성장 플랫폼 마련 ·지속가능한 경제모델 |
·기술 혁신으로 브랜드 강화, 매 장관리 효율성 증대, 높은 수익 성, 경쟁우위 확대 ·실리콘밸리의 IT기업과 제휴하 여 최신 디지털 기술 도입 |
·편리한 고객 경험 향상을 목표로 모바일을 활용한 주문, 결제, 리워 드 등 다양한 혜택 제공 |
&cr스타벅스는 이러한 디지털 사이니지 및 IT의 도입으로 소비자가 원두구매시 원산지 및 유통과정을 확인할 수 있는 ‘애저 블록체인’, 드라이브스루 고객을 위한 키오스크 매체인 ‘딥 브루’, 전 매장의 커피머신을 중앙에서 통합관리하여 커피의 맛을 균일하게 유지할 수 있는 ‘애저 loT 센트럴’을 선 보이고 있습니다.
④ 상업공간의 정체성에 맞는 디지털 사이니지
&cr디지털 사이니지는 주로 광고 효과를 목적으로 하는 리테일 업체의 수요가 가장 높습니다. 이중 백화점, 쇼핑몰과 같은 상업공간에 설치되는 디지털 사이니지는 기존 프레임에서 벗어나 상업공간 특유의 분위기가 디지털 하드웨어에 자연스럽게 조화될 수 있는 디자인으로 진화하고 있습니다.
1902년 설립된 스웨덴의 스톡홀롬 명품백화점 ‘Nordiska Kompaniet’에는 명품의 이미지와 어울리는 디지털 사이니지가 설치되었습니다. 오랜 역사를 가진 건축물에 현대적 감성이 어우러진 디지털사이니지를 제공하기 위하여 외관 디자인의 차별화를 두었습니다. 이 디자인은 디스플레이를 감싸는 라운드 프레임에 특수도금재질을 이용하고, 고급소가죽 밴드 등 명품의 이미지를 구현하기 위한 소재를 사용하여 제작되었으며, 현재 백화점에 약 70여 개의 사이니지가 설치되어 운영되고 있습니다.
또한 런던 웨스트필드 쇼핑센터에는 설치된 정보제공용 디지털 사이니지를 일반적 가로, 세로 사각 프레임 디자인에서 벗어나 물방울, 조약돌을 연상케 하는 유선형 디자인을 적용하여 감성적 디지털 조형물을 설치 운영하고 있습니다.&cr
쇼핑 관련 리테일 업체 디지털 사이니지.jpg 쇼핑 관련 리테일 업체 디지털 사이니지
⑤ 신기술, 신소재의 발전
현재 디지털 사이니지 시장 내 하드웨어는 LCD에서 LED 디스플레이 위주로 하드웨어 시장이 옮겨가는 추세에 있습니다. 이러한 디스플레이 기술은 디지털 사이니지 시장에 가장 필수적인 요소이며, OLED와 같은 기술의 발달, 전자종이 디스플레이(EPD)등과 같은 기술의 출현과 함께 디지털 사이니지 내 하드웨어 산업은 크게 발전할 것으로 예상되고 있습니다. 현재 주를 이루고 있는 LCD, LED, OLED의 경우 대한민국의 삼성전자, LG전자, 일본의 Sharp와 같은 대기업이 주요 하드웨어 제조기업으로 디지털 사이니지 시장에 참여하고 있습니다. 이외에도 벤처기업들을 포함한 하드웨어 제조업체들은 신기술 신소재를 이용하여 디스플레이 기술을 연구개발하고 있으며, 이러한 신소재, 신기술을 적용한 디스플레이 제품의 개발은 고객증가를 위한 콘텐츠 제공을 위한 광고업체의 요구사항을 충족시킬 수 있으므로 디지털 사이니지 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.&cr
첫 번째로 유사홀로그램 기술을 뽑을 수 있습니다. 홀로그램은 아무것도 없는 허공에서 영상이 표출되는 방식으로 기술개발의 한계로 인하여 옥외공간에서 시현될 수 있는 홀로그램의 출현에는 상당한 시일이 소요될 것으로 판단됩니다. 다만, 현재 디지털 사이니지 시장에는 유사 홀로그램 기술을 이용하여 홀로그램 효과를 내는 제품을 연구, 개발하는 하드웨어 제조업체들이 참여하고 있습니다. 유사홀로그램의 원리는 ① 역삼각형 투명구조물 내 투사체로 반사되는 홀로그램, ② 투명 특수필름에 프로젝터를 투사하는 홀로그램, ③ 회전형 LED bar를 고속으로 회전시킴으로써 빛의 잔상
효과를 이용하여 홀로그램 영상효과를 내는 기술을 들 수 있습니다. 특히 회전형 LED bar를 이용한 유사홀로그램 제품의 경우 국내에 점차 도입되는 유통점이 증가하고 있으며, 2018년 스타필드하남, 코엑스몰 메가박스, 롯데시네마 월드타워점 등에 동사의 회전형 LED 디스플레이가 설치되었습니다.
회전형 led 디스플레이 설치사례.jpg 회전형 led 디스플레이 설치사례
두 번째로, 투명성이 유지되면서 LED가 표출되는 방식을 들 수 있습니다. 투명 LED의 경우 ① 유리 자체에서 LED가 발광하는 방식, ② 투명 필름 내에서 LED가 발광하는 제품을 들 수 있습니다.
이 중 시공성과 경제성에서 활용도가 높은 투명 필름형 LED 디스플레이는 국내 LG전자와 중소 디스플레이 업체 등에서 기술개발을 진행하고 있습니다.
&cr
2) 홀로그램(Hologram) 시장&cr
가) 홀로그램 시장의 특성 및 현황
&cr앞서 서술된 바와 같이 디지털 사이니지 시장은 하드웨어 부문에서 기존의 LCD, LED 이외에 신소재와 신기술이 개발되고 있습니다. 이 중 디지털 사이니지 시장의 주 목적인 광고 효과 즉, 시청자의 주목을 끌 수 있는 기술은 홀로그램을 뽑을 수 있습니다. 홀로그램 기술은 안경을 쓰지 않고 완전시차정보를 제공할 수 있어 높은 시각적 효과를 이용하여 사용자에게 보다 효과적으로 정보를 전달할 수 있는 것이 가장 큰 특징이며, 이는 사용자에게 제품이나 기업의 홍보를 목적으로 하는 수요자에게 큰 효과를 안겨줄 수 있습니다. 그러나 완벽한 3차원 정보를 제공하기 위해서는 해상도, 시야각 및 연산 처리 등 다양한 제약이 따릅니다. 때문에, 현재까지 완벽한 홀로그램 디스플레이는 개발되지 않고 있지만 몇 가지 특징이 강조된 홀로그램 기술을 적용한 가시화 연구가 활발히 이루어지고 있습니다.
최근까지 출시된 홀로그램 디스플레이 제품을 살펴보면 휴대용 또는 대형 단말기에 적용 가능한 플로팅 홀로그램 디스플레이, 회전하는 팬에 시분할 동기화를 통해 3차원 정보를 재생하는 3차원 홀로그램 LED 팬 디스플레이, 라이트필드와 볼륨 디스플레이가 결합된 Lookingglass, 사용자 관심 영역에만 홀로그램 영상을 생성하는 독일의 Seereal 사의 VISO20 등이 있으며 전시나 설계 등을 목적으로 사용되고 있습니다. 리투아니아 GEOLA 홀로그램 이미지 프린팅 시스템과 인도의 holoTECH사는 의료, 건축 및 군사 등 다양한 분야에 적용 가능한 홀로그램 프린팅 서비스를 제공하고 있습니다.&cr
홀로그램 디스플레이 사례.jpg 홀로그램 디스플레이 사례 1
홀로그램 디스플레이 사례 2.jpg 홀로그램 디스플레이 사례 2
기존의 아날로그 이미지 홀로그램과 달리 실물이 아닌 디지털 콘텐츠로 제작된 정보를 기록할 수 있어 기존의 2차원 이미지에서 발생할 수 있는 오류를 줄이며 작업의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 최근 가상현실 및 증강현실 분야가 주목받으며 다양한 형태의 디바이스들이 개발되고 있습니다. 각각의 디바이스들은 3차원 정보를 인간에게 얼마나 현실감 있게 전달하거나 또는 도움이 되는 정보를 자연스럽게 표현할 수 있는가에 중점을 두고 개발되고 있는 추세입니다. 현재 미국 Microsoft사를 포함하여 Facebook, Google, Apple, Magic Leap, ODG, LUMUS, DIGILENS, WAVEOPTICS 등 다양한 회사들이 자연스럽고 몰입감 높은 디바이스 및 콘텐츠를 제작하고 있으며, 공학, 관리, 공공 서비스, 의료, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에 적용 가능한 환경을 개발하고 있습니다.&cr
(주)이노벡스가 도입한 led회전 디스플레이(홀로그램).jpg (주)이노벡스가 도입한 led회전 디스플레이(홀로그램)
&cr(다) 규제환경&cr
디지털 사이니지에 대한 각 국의 법률은 주로 디지털 사이니지를 옥외광고물로 분류하고 규제를 진행하고 있는 것으로 파악됩니다. 대한민국의 경우 디지털 사이니지는 다음과 같은 법률에 의하여 규제되고 있습니다.
| 구분 | 법률 | 관련 부처 |
| 광고관련 | 옥외광고물 등 관리법 | 행정자치부 |
| 방송광고 판매대행 등 관리법 | 방송통신위원회 | |
| 환경관련 | 인공조명에 의한 빛공해 방지법 | 환경부 |
| ICT관련 | 방송법 | 방송통신위원회 |
1) 미국
&cr미국의 옥외광고물법은 지방정부가 정하는 지역이용규제법에 따라 지역용도를 구분하는 것으로 지역에 따른 설치와 관리로 특화하였고, 옥외광고물의 법적 정의는 옥외광고물의 종류보다도 단순하게 구성되어 있습니다. 다만, 도시미관과 안전을 고려한 옥외광고 설치 위치, 크기, 조명에 대한 법적 조항 등을 구체적으로 명시한 것이 특징입니다. 디지털 사이니지의 법률적 논의도 지방정부마다 상이하며, 디지털 사이니지 산업의 특성상 정보화 기술과 네트워크 기술이 핵심적이기 때문에 지역이용규제법보다는 소비자 개인정보 수집 및 저장에 관한 규제가 중심입니다.
&cr2) 독일
독알의 옥외 광고 법규제도는 대한민국 혹은 타 국가와 다르게 운영되고 있습니다. 독일은 자율시장 경쟁을 장려하면서 광고를 경쟁행위로 간주합니다. 별도의 광고법이 제정되어 있지 않으며, 집행방식에 대한 조항은 광고 집행 매체 속성별로 따로 정의되어 있습니다. 방송과 온라인광고의 규정은 ‘방송과 텔레미디어에 관한 협약’에 공영방송과 상업방송으로 구분되어 제정되어 있고, 옥외광고는 16개 주의 도로법이나 건축규정에 따릅니다. 자연보호 및 도시경관 조성에 민감한 독일의 특성이 반영된 옥외광고 구조물이 설치되고, 표준규격인 DIN683,476 가이드라인에 맞춰서 엄격하게 모든 유형의 옥외광고가 제작됩니다. 또한, 모든 광고에는 아날로그 옥외광고와 디지털 옥외광고의 허가와 규제를 구분하지 않습니다. 독일의 옥외광고 설치규정, 규격통일은 국내보다 엄격하지만 초기 규정이 매체의 속성에 따라 규정되었기 때문에 디지털 사이니지 산업이 자연스럽게 활성화 되고 있는 것이 특징입니다.
&cr3) 프랑스
&cr옥외광고에 관련한 정의는 프랑스 환경법 ‘Grenlle Ⅱ’ 581wh 3항에 광고, 간판, 유도간판으로 구분됩니다. 환경법에 따르면 디지털 옥외광고는 반드시 스크린이 디지털이어야 합니다. 디지털 옥외 광고는 2012년 이전까지 법에 등장하지 않았던 개념이며, 현재는 옥외광고의 한 형태로 조명옥외광고 중 하나로 규정되어 지지대를 이용한 디지털 광고, 지붕이나 발코니에 설치되는 디지털 광고, 스트리트 퍼니처에 설치되는 디지털 광고로 구분됩니다. 프랑스는 옥외광고에 관한 정의와 규정은 비교적 명확하고 자세이 법으로 규정되어 있습니다. 다만, 디지털 기술의 발달에 따른 OOH산업이 빠르게 변화하는 추세를 기존의 법규제 틀 안에서 해결해 나가는 것이 어려운 것은 국내와 다르지 않습니다. 특히, 환경법에서 디지털 광고를 조명광고중 하나로만 다루는 점은 디지털 사이니지 발달의 한계로 볼 수 있습니다.
&cr4) 영국
&cr영국의 옥외광고 산업은 2007년 제정된 ‘도시 및 지역개발 법령 2007’에 의해 규제되고 있습니다.
법령에 의하면 옥외광고의 12가지를 규정하고 모든 종류의 광고는 도시 및 지역개발 법령에 준하여 설치 및 제거가 가능합니다. 영국에서 디지털 옥외광고법은 디지털 광고법과 데이터보호법 1998, 전자매체 사생활 보호법의 관할 하에 크게 정보콘텐츠의 전송형태, 패널크기, 설치장소, 활용분야에 따라 다양하게 구분되며, 정보콘텐츠는 전송형태에 따라 단독형, 네트워크형으로 구분됩니다. 영국의 경우 차세대 제품과 첨단기술을 선점하기 위하여 정부와 기업이 긴밀하게 제휴를 맺고 전폭적인 산업육성을 도모하고 있으며, 이러한 결과물로 옥스퍼드 서커스 거리나 교통환승 대기장소에 다양한 디지털 사이니지를 선보이고 있습니다.&cr
5) 국내
&cr'옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률’은 2016년 1월 6일 디지털 사이니지 진흥을 위한 개정 이후 2017년, 2020년 한 차례씩 개정되었습니다. 해당 법률에 따르면, 옥외광고물의 정의는 공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것으로서 간판, 디지털 광고물, 입간판, 벽보, 전단 그 밖에 이와 유사한 것으로서 디지털 광고물은 디지털 디스플레이를 이용하여 빛의 점멸 또는 빛의 노출로 화면 형태의 변화를 주는 정보의 내용을 수시로 변화하도록 한 옥외광고물로 정의하고 있습니다. 법령에서 나오는 디지털 사이니지 관련 용어의 정의로는 전광류는 발광다이오드, 액정표시 장치 등의 발광 장치를 이용한 것, 발광다이오드는 LED, LCD, 디지털 홀로그램은 디지털 3차원 영상으로된 입체사진으로 정의됩니다. 아울러 자사 광고는 자기가 사용하고 있는 건물 등에 자기의 광고내용을 표시하는 광고물 등 자기 업소의 자영업 등 광고를 말하고 타사광고는 건물 소유주와 관련이 없는 광고를 말합니다. 옥외광고물의 분류는 총 16종으로 디지털 사이니지 광고가 가능한 디지털 광고물의 적용 및 표시대상은 8종류로 법령 제3조의 2에서 벽면이용간판, 공연간판, 옥상간판, 지주이용간판, 공공시설물 이용 광고물, 교통시설 이용 광고물, 교통수단 이용 광고물, 창문이용 광고물로 구분됩니다. 해당 디지털 광고물은 지방자치단체의 허가를 반드시 받아야 합니다.
'옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률’은 1990년 제정 이후 2016년 1월 개정사항에서 광범위하게 개정되었으며, 이는 디지털 사이니지의 시대적 흐름에 맞추어 규제환경을 조성한 것으로 파악됩니다. 2016년 주요 개정사항으로는 크게 ① 디지털 광고물의 정의 및 도입, ② 옥외광고 자유표시지역의 도입, ③ 안전관리의 강화, 불법광고의 제재입니다.&cr
가) 디지털 광고물의 도입
&cr옥외광고법 제2조에서는 ‘디지털광고물’을 디지털 디스플레이를 이용하여 정보·광고를 제공하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것으로 규정하고 있습니다. 또한 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령」(이하 ‘옥외광고법 시행령’) 제2조 제2항은 ‘디지털광고물’을 “디지털 디스플레이를 이용하여 빛의 점멸 또는 빛의 노출로 화면·형태의 변화를 주는 등 정보·광고의 내용을 수시로 변화하도록 한 옥외광고물” 로 규정하여 종전 ‘전광류’를 ‘디지털광고물’로 그 명칭을 변경한 정도라 볼 수 있습니다. 여기에서 ‘디지털 디스플레이’는 전기·전자 제어장치를 이용하여 광고내용을 평면 또는 입체적으로 표시하게 하는 장치를 의미합니다.
| 시행령 제 2조 2항 |
| 법 제2조제1호에서 "디지털 디스플레이를 이용하여 정보ㆍ광고를 제공하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것"이란 디지털 디스플레이(전기ㆍ전자제어장치를 이용하여 광고내용을 평면 혹은 입체적으로 표시하게 하는 장치를 말한다. 이하 같다)를 이용하여 빛의 점멸 또는 빛의 노출로 화면ㆍ형태의 변화를 주는 등 정보ㆍ광고의 내용을 수시로 변화하도록 한 옥외광고물(이하 "디지털광고물"이라 한다)을 말한다. |
나) 옥외광고 자유표시지역 도입
&cr옥외광고법 제4조의4에서는 '광고물 등 자유표시구역’의 지정·운영과 관련한 사항들을 세부적으로 규정하고 있습니다. 옥외광고법 시행령 제28조의2에서는 자유표시구역의 지정대상 지역, 지정절차, 지정의 취소에 관한 절차·요건 등을 규정하고, 제28조의3에서는 자유표시구역의 운영에 필요한 사항과 자유표시구역 운영 기본계획 변경 등에 관한 사항들을 규정하였습니다.
| 법 제4조의 4 |
| ① 행정안전부장관은 시ㆍ도지사(특별자치시장 및 특별자치도지사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 신청을 받아 제3조제1항 각 호의 지역 등으로서 대통령령으로 정하는 지역 등을 광고물등 자유표시구역(이하 "자유표시구역"이라 한다)으로 지정할 수 있다. 이 경우 국제행사 또는 연말연시 등 특정시기에 개최되는 행사를 위하여 특성화된 환경을 조성하는 경우에는 기한을 정하여 자유표시구역을 지정할 수 있다. &cr② 시ㆍ도지사는 제3조제3항에도 불구하고 자유표시구역에서 광고물등의 모양ㆍ크기ㆍ색깔, 표시 또는 설치의 방법 및 기간 등에 관하여 별도의 기준을 정할 수 있다. &cr③ 시ㆍ도지사는 제1항에 따라 자유표시구역의 지정을 신청하려는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 자유표시구역 운영기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 작성하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. 1. 자유표시구역의 운영 취지 2. 자유표시구역의 위치ㆍ범위 3. 자유표시구역의 운영 기간 4. 광고물등의 모양ㆍ크기ㆍ색깔, 표시 또는 설치의 방법 및 기간 등에 관한 기준 5. 그 밖에 자유표시구역의 운영에 필요한 사항&cr ④ 시ㆍ도지사는 제3항에 따라 기본계획을 제출하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주민, 옥외광고사업자 또는 관련 전문가 등과의 협의 및 제7조제1항에 따른 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ도ㆍ특별자치도 옥외광고심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 주민, 옥외광고사업자 또는 관련 전문가 등과의 협의 절차와 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.&cr ⑤ 제3항에 따라 기본계획을 제출받은 행정안전부장관은 제7조의2에 따른 옥외광고정책위원회의 심의를 거쳐 기본계획을 확정한다. &cr⑥ 제5항에 따라 확정된 기본계획을 변경하려는 경우에는 제3항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 제4항 및 제5항에 따른 협의 및 심의를 생략할 수 있다. &cr⑦ 행정안전부장관은 시ㆍ도지사의 요청이 있거나 자유표시구역이 지정 취지에 적합하게 운영되지 아니한다고 인정되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자유표시구역의 지정을 취소할 수 있다. &cr⑧ 행정안전부장관과 시ㆍ도지사는 자유표시구역의 효율적인 운영을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다. &cr⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 자유표시구역의 지정ㆍ운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. |
&cr다) 안전관리 기준의 강화
&cr종전 가로형 간판 중 입체형은 건물 4층 이상에 설치되어도 안전점검의 대상이 되지 않았지만, 개정된 옥외광고법 시행령에서는 건물 4층 이상에 표시하는 광고물 등은 건물의 벽면 등에 직접 도료로 표시하는 것을 제외한 입체형도 안전점검을 받도록 그 대상을 확대하였습니다. 옥외광고법 제9조의2는 시장 등은 풍수해 등에 대비하기 위하여 점검계획을 수립하여 안전점검을 실시하도록 의무화하고 있으며, 개정된 옥외광고법 시행령 제37조의2는 안전점검의 기준·시기 및 방법 등에 관하여 규정 하였습니다. 이러한 개정사항은 디지털 사이니지의 진흥을 위하여 규제환경이 완화된 만큼 안전관리기준을 강화한 것으로 판단됩니다.
&cr(2) 시장 규모 및 전망&cr&cr(가) 산업의 성장성&cr&cr1) 디지털 사이니지 시장&cr
앞서 살펴본 바와 같이 디지털 사이니지 시장은 기업간 경쟁 심화, 소비자들의 합리적 선택 증가로 인한 ① 마케팅경쟁 심화, 스마트폰을 비롯한 디지털기기의 기술진보와 1인가구의 증가 등 경제활동인구의 생활패턴 변화로 인한 ② 전통적인 TV, 라디오의 광고효과 감소, ③ 디지털 사이니지를 구현할 수 있는 IT, 통신 기술의 발달 ④ 이러한 환경변화를 반영하는 규제환경 변화 ⑤ 다양한 분양에서의 디지털 사이니지 채택 증가로 인하여 꾸준히 성장하여 왔습니다. 국제조사연구기관인 MarketsandMarkets에 따르면, 디지털 사이니지 시장은 2019년 시장규모 208.2억 달러에서 2024년 296.3억 달러로 성장하여 CAGR 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.&cr
디지털 사이니지 시장의 성장성.jpg 디지털 사이니지 시장의 성장성
해당 보고서에 따르면 상업 부문에서 디지털 사이니지 제품의 채택 증가, 신흥 국가의 인프라 개발증가, 디스플레이 제품의 기술 발전 증가 등의 요인으로 인하여 디지털 사이니지 시장이 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 상황인식이나 인공지능 기술의 발달 및 해당 기술의 디지털 사이니지제품에의 접목과 전통적인 소매점포의 디지털 트랜스포메이션은 향후 해당 시장을 성장시킬 수 있는 동력이 될 것입니다.
&cr디지털 사이니지 시장이 향후 성장할 수 있는 요인은 다음과 같습니다.
&cr① 상업 분야에서의 디지털 사이니지 채택 증가
&cr디지털 사이니지 디스플레이 시장은 소매점, 접객업 및 광고, 제품 정보, 지침, 길 찾기, 엔터테인먼트 등과 같은 공공 장소 및 상업 장소에 많은 디지털 사이니지가 설치되어 성장하고 있습니다.
소매 업체는 디지털 사이니지시스템을 구현하여 정보 중심 소비자가 제품과 서비스를 일시 중지하고, 보고, 구매하도록 유도함으로써 풍요로운 쇼핑 환경을 만들 수 있습니다. 이러한 디지털 사이고지는 흥미롭고 향상된 쇼핑 경험을 만들기 위한 최적의 솔루션이며, 디지털 사이니지의 도움으로 소매업체는 이미지와 비디오를 투사하여 제품을 선보이고 시청자의 관심을 끌 수 있을 뿐만 아니라 디스플레이를 정렬하고 콘텐츠를 구성하여 예술적이고 역동적인 분위기를 조성할 수 있습니다.
또한 소매업체는 복잡한 디스플레이 요구 사항을 쉽게 관리하고 필요할 때 적절한 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.
상업적 분야에서 디지털 사이니지를 사용하면 기업이 효율적이고 효과적으로 고객에게 도달하고 상호작용할 수 있으므로 새로운 비즈니스 기회를 유치하고 브랜드 인지도를 높이고 운영 효율성을 높이며 지나가는 사람들의 관심을 끌고 신제품을 홍보하고 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.&cr
적용분야별 디지털사이니지 시장.jpg 적용분야별 디지털사이니지 시장
② 전 세계적인 소매매장의 증가
소비자의 구매력 증가는 소매산업의 핵심입니다. 전세계적인 소득증가, 세대구성의 변화, 개인 라이프스타일을 중요시 하는 트렌드는 소비의 증가로 이어졌으며, 각국의 쇼핑몰 및 소매공간은 크게 성장하고 있습니다.
&cr- 각 국 쇼핑몰 및 소매공간
| 지역 | 내용 |
| Europe | - 380만 평방미터의 새로운 쇼핑 센터 공간이 2017년에 시장에 제공되었습니다. - 유럽 쇼핑 센터 바닥 면적은 2018 년 초 1억 6,650만 평방미터로 이전 12개월에 비해 2.3 % 증가했습니다. |
| France | 프랑스는 2017년에 326,000m2의 새로운 공간을 추가했습니다. |
| Turkey | - 터키의 소매 공간은 2017 ~ 2018 년에 155 만 제곱미터를 추가하여 가장 높았습니다. - 터키는 2017년 하반기에 495,000 평방 미터를 추가하여 유럽에서 가장 활발한 개발 시장으로 러시아를 대체했습니다. |
| Russia | - 2017년 러시아는 2016년 160만 평방미터에서 2017년 60만 평방 미터로 감소 했음에도 불구하고 개발 측면에서 두 번째로 활발한 국가였습니다. - 2017년 러시아는 330,000 평방 미터의 소매공간을 추가했습니다. |
| UK | - 영국은 2017년에 120,000 평방미터의 소매 공간을 가졌습니다. |
| Poland | - 폴란드는 2017년에 298,000 평방미터를 추가했습니다. |
| Spain | - 스페인은 2017년에 210,000 평방미터의 새로운 공간으로 개발 활동 측면에서 2위를 차지했으며 2018/2019 년에 두 번째로 큰 개발 파이프 라인을 보유하고 있습니다. |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
또한 뉴델리, 시드니와 같은 아시아-태평양 지역의 도시들은 디지털 사이니지를 포함한 첨단 시설을 갖춘 쇼핑몰과 소매 구역을 재배치하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 가까운 장래에 디지털 사이니지 공급자에게 중요한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
&cr
③ 4차산업혁명 등 IT, 통신 기술의 발달
앞서 서술한 바와 같이 4차산업혁명 특히 IT, 통신, AI의 기술발달은 양방향 디지털 사이니지를 가능하게 하고, 기존의 LCD, LED와 같은 디스플레이 이외에 전자종이, 투명LED, 홀로그램 영상 등 새로운 디스플레이의 개발로 인한 신규 제품의 등장하고 있습니다. 또한, AI, AR기술의 발달은 이러한 디지털 사이니지 제품과 결합하여 인터랙티브 디지털 사이니지로 활용될 것입니다. 이러한 AR, AI 등의 기술과의 접목은 디지털 사이니지의 주 목적인 참여자의 흥미 유발, 주목도, 광고 효과 등을 대폭적으로 상승시킬 수 있으며, 디지털 사이니지 시장의 미래성장을 주도할 주요 동력원입니다.
인터렉티브 디지털 사이니지 사례.jpg 인터렉티브 디지털 사이니지 사례
2) 홀로그램 시장
홀로그램 시장은 현황자료에 비추어볼 시 현재까지 기술적인 완성도로 인하여 상용화되지 않은 시장입니다. 예를 들어 충분한 시야각을 가진 공간 광변조기를 개발한다고 하더라도 고화질의 동영상 디지털 홀로그램을 생성 및 재현하기 위하여 수백페타플롭스(petaflops) 이상의 홀로그램 생성 처리 성능과 HDTV의 해상도의 수십만 배 이상의 홀로그램 재현 해상도가 요구된다고 분석됩니다. 이러한 기술적 난이도에도 불구하고 세계 각국은 홀로그램 기술이 지니는 시장가치에 주목하여 기술개발에 매진하고 있습니다.
&cr[홀로그램 원리에 따른 분류]
| 물리적원리 | 종류 | 방법 | 응용분야 | 제품 |
| 간섭 | 아날로그 간섭패턴 |
- 레이저빔 또는 카메라로 직접 대상 정보를 수집하여 정확한 3차원 객체 정보 추출(복원기술) | - 의료 - 정밀측정 |
- 정밀측정기기 - 의료기기 - 비파괴 검사기 |
| 디지털 간섭패턴 |
- 수학적 모델기반 3차원 대상에 대한 정확한 간섭패턴 계산 | - 디스플레이 - 보안 |
- 홀로그래픽 렌더러 | |
| 회절 및 굴절 | 정적 디스플레이 | - 홀로그램 기록 매질에 간섭 패턴을 기록한 디스플레이 | - 보안, 교육, 문화 - 에너지, 광학소자 |
- 보안제품 - 홀로그래픽 프린터 |
| 동적 디스플레이 | - 공간광변조기에 의한 동영상 홀로그램 디스플레이 | - 디스플레이 - 방송/통신 |
- 동영상 홀로그래픽 디스플레이 - 홀로그래픽 단말 |
출처) 홀로그램의 진화와 산업동향 (KB 경영연구소 2018.06)&cr&cr주요 선진국에서는 에너지, 보안, 의료, 교육 등에 홀로그램 핵심 기술을 적용하여 기존 산업을 고부가가치 산업으로 발전시키는 중입니다. &cr&cr[각국의 홀로그램 관련 기술개발]
| 분야 | 내용 |
| 에너지 | 미국 Prism Solar Tech. 및 Pacific Solar Tech. 에서는 효율이 높은 홀로그램 프리즘 태양광 모듈 개발 |
| 한국 경동솔라와 미국 STX Aprilis 사는 홀로그램 특성을 이용해 태양광 중 최적 파장을 선택적으로 태양전지에 집중시킬 수 있는 홀로그램 모듈 공동 개발 | |
| 보안 | 영국 De La Rue Hologrphics 사는 홀로그램을 활용하여 여권, 신용카드, 지폐 등 다양한 보안문서를 개발 |
| 독일 KURZ사는 홀로그램 기반의 적층 호일(foil), 접착형 라벨 등을 생산 판매 | |
| 일본 Dai Nippon Printing 사는 ID카드, 신용카드, 여권 등에 보안용 홀로그램을 활용 | |
| 의료 | 스위스 Lyncee Tech. 는 세포의 홀로그램으로 3차원 정보 추출 및 컴퓨터 그래픽 모델을 만들 수 있는 홀로그램 현미경 개발 |
| 일본 TOPCON사와 NIDEK 사는 눈 세포의 깊은 범위까지 측정이 가능한 OCT(Optical Coherence Tomography) 기술을 시판 | |
| 전시, 인쇄 | 미국 Zebra Imagin, 유럽 Geola 등은 홀로그램 컨탠츠를 출력할 수 있는 홀로그램 프린터를 개발하여 교육, 전지, 문화 부분에 활용 |
| 일본 소니는 MIT 기술을 바탕으로 홀로그램을 3분 정도에 프린트 할 수 있는 홀로그램 스테레오그램 프린터 시제품을 개발 |
출처) 홀로그램의 진화와 산업동향 (KB 경영연구소 2018.06)&cr&cr홀로그램 시장은 현재의 기술개발 단계, 앞서 살펴본 현황자료에 비추어 볼 시, 본격적인 성장궤도에 오르기 전의 시장이지만, 향후 그 성장성에 주목한 많은 국가에서 여러 가지 정책적인 지원을 통하여 기술개발을 진행하고 있습니다. 향후 이러한 기술 개발 및 상용화가 이루어질 경우 홀로그램 기술이 가장 크게 영향을 미칠 시장은 광고, 공연 등의 분야입니다. 결국 홀로그램 기술을 통한 디스플레이는 현재의 디지털 사이니지 시장을 한단계 성장시킬 수 있는 동력이 될 것입니다. &cr
홀로그래피 유망 분야.jpg 홀로그래피 유망 분야
특히 광고는 광고주들이 새로운 것을 좋아하며, 소비자의 이목을 충분히 끌 수 있을 것이며, 광고물이 한 번 제작되면 반복적으로 사용할 수 있다는 점에서 경제성도 높을 것으로 기대됩니다. 테마파크의 경우 특정 공간에 장치를 설치하여 구현할 수 있으며 콘텐츠를 반복적으로 활용할 수 있으므로 관객의 재미와 호기심을 충족시키면서 경제성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(나) 시장규모 및 전망
동사는 시각적 잔상효과를 이용한 LED 디스플레이 제품을 연구, 개발하고 있는 회사로서 터널 내 LED 광고시스템인 TAS, 실내형 3D 유사홀로그램 제품인 WINGTV와 SPINTV를 제조하고 있습니다. 해당 제품들은 큰 범주로 보아 디지털 사이니지 시장에 속하고 있으며, WINGTV 및 SPINTV의 경우 유사홀로그램 효과를 내는 제품으로서 홀로그램 시장과도 연관이 있습니다.
디지털 사이니지 시장은 IT 기술과 통신 기술의 발전에 따라 향후 성장 가능성이 큰 산업으로 평가됩니다. 현재 글로벌 산업동향은 제조 위주의 산업에서 콘텐츠, 네트워크, 미디어 등의 정보서비스산업으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 국내의 경우 2016년 옥외광고 관련 법 개정 이후 추진된 코엑스 광고 자유표시구역의 디지털 사이니지 1차 조성공사에 따른 서비스 런칭과 종로버스 중앙차로에 설치 사례는 디지털 사이니지 기반의 옥외광고 산업 성장에 기폭제가 되었습니다.
일반 시청자에게 이러한 디지털사이니지 서비스가 보편화 될수록 그에 따른 서비스 고도화 및 비즈니스 모델의 가속화가 있을 것으로 전망되며, 향후 클라우드 기술의 발달은 다양한 디스플레이 기기와의 융합을 기반으로 차세대융합콘텐츠의 제작능력이 확충될 시 디지털 사이니지가 제4의 스크린 미디어로서 발돋움할 수 있을 것입니다.&cr&cr[디지털 사이니지 시장 발전단계]
| IT 기반 산업 | 디지털 옥외광고(DOOH) | 제4의 스크린 미디어 |
| □ 디지털 사이니지 시장 · 디스플레이 시장 확장 · 전자 간파 □ 수익 모델 · 옥외광고 · 표지판 정보 제공 □ 기술 기반 · 디스플레이 · 산업용 컴퓨터 · 운영 솔루션 · 디지털 콘텐츠&cr&cr&cr |
□ 디지털 옥외광고 시장 · 옥외광고 시장 확장 · 디지털 사이니지 시장 확보 □ 수익 모델 · 옥외 광고 · 표지판 정보 제공 · 프로모션 · 콘텐츠 제작 · 공공서비스 □ 기술 기반 · 디지털 사이니지 · 네트워크 통신 · 양방향 콘텐츠&cr |
□ 방송통신융합스마트 사이니지 시장 · 공간미디어 □ 수익 모델 · 옥외 광고 · 표지판 정보 제공 · 프로모션 · 콘텐츠 제작 · 공공서비스 · 데이터 수집, 분석, 제공 □ 기술 기반 · 차세대 융합콘텐츠 · 클라우드 · 상황인지 및 빅데이터 |
출처) 유진투자증권, 한국형 타임스퀘어를 꿈꾸다, 2016.06&cr
1) 공급 유형별 디지털 사이니지 시장
MarketsandMarkets의 2019년 조사보고서에 따르면, 세계 디지털 사이니지 시장은 2018년 미화 190.1억 달러였으며 예측 기간 동안 CAGR 7.3 %로 2024년에는 미화 296.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 하드웨어 시장은 2018년 미화 128.1억 달러에 달하며 2019 ~ 2024 년 연평균 6.1 % 성장하여 2024년에는 미화 188.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 시장은 2019년부터 2024년까지 10.5 %의 최고 연평균 성장률(CAGR)로 2024년까지 미화 67.9달러에 이를 것으로 예상됩니다.
[공급 유형별 디지털 사이니지 시장] (단위 : 십억 달러)
| 공급유형별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Hardware | 9.84 | 11.51 | 12.81 | 13.99 | 15.19 | 17.34 | 18.83 | 6.1% |
| Software | 3.43 | 3.60 | 3.80 | 4.12 | 4.54 | 5.72 | 6.79 | 10.5% |
| Services | 1.84 | 2.06 | 2.40 | 2.71 | 3.01 | 3.54 | 4.01 | 8.2% |
| Total | 15.11 | 17.18 | 19.01 | 20.82 | 22.73 | 26.60 | 29.63 | 7.3% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)&cr
1) 하드웨어 시장
하드웨어 시장은 2018년에 12,808.7백만 달러였으며 예측 기간 동안 CAGR 6.1%로 2024 년에는 18,825.5백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 같은 기간 디스플레이 시장의 가치는 2018년에 10,749.2백만 달러였으며, 2019 ~ 2024년 동안 CAGR 6.6%로 2024년까지 미화 16,190백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미디어 플레이어 시장은 2024년까지 미화 759.3백만달러로 2019년부터 2024년까지 2.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디스플레이는 UHD (Ultra High Definition), 4K와 같은 새로운 디스플레이 기술로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[1.1. 하드웨어 타입별 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Displays | 8,220.7 | 9,647.3 | 10,749.2 | 11,770.3 | 12,829.7 | 14,826.0 | 16,190.0 | 6.6% |
| Projectors | 646.5 | 767.9 | 873.4 | 964.9 | 1,036.6 | 1,083.3 | 1,119.7 | 3.0% |
| Media Players | 533.3 | 592.0 | 642.5 | 674.6 | 701.6 | 740.7 | 759.3 | 2.4% |
| Other Hardware Products | 441.4 | 504.3 | 543.6 | 581.7 | 619.5 | 692.8 | 756.5 | 5.4% |
| Total | 9,841.9 | 11,511.6 | 12,808.7 | 13,991.6 | 15,187.4 | 17,342.7 | 18,825.5 | 6.1% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
지역별 하드웨어로 구분된 시장의 경우 북미 시장의 가치는 2018년에 미화 45.1억 달러였으며 2019 ~ 2024년 동안 CAGR 5.0%로 2024년에는 62.4억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 지역 시장가치는 2024년까지 미화 67.1억 달러로 2019년부터 2024년까지 8.2 %의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 예측기간 말에는 하드웨어 시장에서 가장 높은 점유율을 보일 것으로 예상됩니다.
[1.2. 지역별 하드웨어 디지털사이니지 시장] (단위 : 십억 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| North America | 3.54 | 4.10 | 4.51 | 4.88 | 5.25 | 5.87 | 6.24 | 5.0% |
| APAC | 3.00 | 3.58 | 4.07 | 4.53 | 5.02 | 5.96 | 6.71 | 8.2% |
| Europe | 2.38 | 2.74 | 3.01 | 3.24 | 3.47 | 3.84 | 4.04 | 4.5% |
| RoW | 0.93 | 1.09 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.67 | 1.83 | 6.5% |
| Total | 9.84 | 11.51 | 12.81 | 13.99 | 15.19 | 17.34 | 18.83 | 6.1% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
하드웨어 시장의 적용 산업별 분류로 구분하여 볼 때, 상업적 부문의 시장 가치는 2018년 7,172.9백만달러였으며 2019 ~ 2024년 동안 CAGR 5.5 %로 2024년에는 10,165.8백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인프라 분야의 경우 2024년까지 7,530.2백만 달러로 성장할 것으로 예상되며 2019년부터 2024년까지 7.3%의 최고 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 상업 분야에서 디지털 사이니지채택이 증가하고 소매 공간이 증가하며 인프라가 성장함에 따라 결정됩니다. 신흥 경제의 발전 및 매장 내에 디지털 사이니지 디스플레이를 구현함으로써 소매 업체는 실시간으로 고객에게 타겟 메시지를 전달하고, 대기열을 관리하고, 비디오 월을 동기화하고, 브랜드 인지도를 높여 판매를 늘릴 수 있습니다.
[1.3. 적용분야별 하드웨어 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Commercial | 5,577.1 | 6,484.8 | 7,172.9 | 7,788.6 | 8,403.7 | 9,480.7 | 10,165.8 | 5.5% |
| Infrastructural | 3,586.8 | 4,246.5 | 4,781.9 | 5,285.7 | 5,804.9 | 6,782.9 | 7,530.2 | 7.3% |
| Institutional | 388.2 | 447.7 | 491.0 | 528.6 | 565.3 | 626.3 | 658.9 | 4.5% |
| Industrial | 289.8 | 332.6 | 362.9 | 388.7 | 413.4 | 452.8 | 470.6 | 3.9% |
| Total | 9,841.9 | 11,511.6 | 12,808.7 | 13,991.6 | 15,187.4 | 17,342.7 | 18,825.5 | 6.1% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
&cr가장 큰 시장을 형성하는 상업적 분야에의 디지털 사이니지 시장은 다음과 같이 세분화됩니다. 소매유통분야의 가치는 2018년에 4,279.8백만 달러였으며 2019 ~ 2024년에 CAGR5.3 %로 2024년까지 5,997.8백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 디지털 사이니지는 제품 또는 서비스의 사용에 대한 정보를 표시하기 위해 메뉴 보드, 광고판 및 키오스크로 고객을 참여시키는 데 도움이 되므로 소매점에서 수요가 높습니다. 또한 전 세계적으로 성장하는 소매 공간은 가까운 장래에 사이니지 제공 업체에게 엄청난 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다.
[1.3.1. 상업적 분야의 세부 하드웨어 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Retail | 3,340.1 | 3,876.5 | 4,279.8 | 4,638.6 | 4,995.5 | 5,614.7 | 5,997.8 | 5.3% |
| Hospitality | 842.8 | 987.1 | 1,099.8 | 1,202.9 | 1,307.2 | 1,495.8 | 1,626.5 | 6.2% |
| Corporate and Broadcast | 777.7 | 900.7 | 992.2 | 1,073.1 | 1,153.2 | 1,290.4 | 1,372.4 | 5.0% |
| Government, Command, and Control Centers | 334.6 | 389.1 | 430.4 | 467.3 | 504.2 | 568.8 | 609.9 | 5.5% |
| Healthcare | 282.0 | 331.4 | 370.6 | 406.7 | 443.5 | 510.9 | 559.1 | 6.6% |
| Total | 5,577.1 | 6,484.8 | 7,172.9 | 7,788.6 | 8,403.7 | 9,480.7 | 10,165.8 | 5.5% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
인프라 분야 디지털 사이 니지 하드웨어 시장은 2018년에 미화 47.8억달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 CAGR 7.3%로 2024년에는 75.3억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 교통 및 공공 장소에 설치되는 디지털 사이니지가 2018년에 30억 달러로 평가되었으며, 2019년부터 2024년까지 연평균 7.7% 증가하여 2024년에는 48.2억달러에 이를 것으로 예상됩니다.
[1.3.2. 인프라구축 분야의 세부 하드웨어 디지털사이니지 시장] (단위 : 십억달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Transportation and Public Places | 2.23 | 2.65 | 3.00 | 3.32 | 3.66 | 4.31 | 4.82 | 7.7% |
| Sports and Entertainment | 1.36 | 1.59 | 1.79 | 1.96 | 2.14 | 2.47 | 2.71 | 6.7% |
| Total | 3.59 | 4.25 | 4.78 | 5.29 | 5.80 | 6.78 | 7.53 | 7.3% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
2) 소프트웨어 시장
적용 분야별 소프트웨어 디지털 사이니지 시장을 살펴보면, 상업용 분야의 시장가치는 2018년 2,097.1백만 달러였으며 2019 ~ 2024년 동안 CAGR 10.6%로 2024년에는 3,769.2백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인프라 분야의 경우 2024년까지 2,580.7백만 달러에 이를 것으로 예상되며 2019년부터 2024년까지 가장 높은 연평균 성장률 11.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.
[2.1. 소프트웨어 적용 분야별 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Commercial | 1,889.3 | 1,985.8 | 2,097.1 | 2,277.7 | 2,507.9 | 3,166.4 | 3,769.2 | 10.6% |
| Infrastructural | 1,243.0 | 1,313.2 | 1,393.9 | 1,521.5 | 1,683.7 | 2,146.9 | 2,580.7 | 11.1% |
| Institutional | 200.2 | 204.2 | 209.1 | 220.0 | 234.4 | 276.3 | 305.6 | 6.8% |
| Industrial | 99.1 | 100.1 | 101.4 | 105.4 | 110.9 | 127.0 | 135.8 | 5.2% |
| Total | 3,431.7 | 3,603.2 | 3,801.4 | 4,124.5 | 4,537.0 | 5,716.6 | 6,791.3 | 10.5% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
&cr상업용 분야의 소프트웨어 시장은 다음과 같이 세분화할 수 있으며, 소매유통부문의 시장가치는 2018년 1,153.4백만 달러였으며, 2024년에는 2,148.4백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2019 ~ 2024년 동안 가장 높은 연평균 성장률 11.3%에 이를 것으로 예상됩니다. 기업 및 방송 시장은 2019년부터 2024년까지 10.2%의 CAGR로 2024년까지 584.2백만 달러가 될 것으로 예상됩니다.&cr
[2.1.1. 상업적 분야의 소프트웨어 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Retail | 1,026.5 | 1,085.6 | 1,153.4 | 1,260.3 | 1,396.1 | 1,783.7 | 2,148.4 | 11.3% |
| Corporate and Broadcast | 301.2 | 315.5 | 332.0 | 359.4 | 394.3 | 494.3 | 584.2 | 10.2% |
| Healthcare | 93.4 | 97.1 | 101.4 | 108.8 | 118.4 | 146.0 | 169.6 | 9.3% |
| Hospitality | 319.1 | 333.2 | 349.5 | 377.1 | 412.4 | 513.7 | 603.1 | 9.8% |
| Government, Command and Control Centers | 149.0 | 154.4 | 160.8 | 172.1 | 186.7 | 228.7 | 263.8 | 8.9% |
| Total | 1,889.3 | 1,985.8 | 2,097.1 | 2,277.7 | 2,507.9 | 3,166.4 | 3,769.2 | 10.6% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
&cr인프라 분야의 소프트웨어용 디지털 사이니지 시장의 가치는 2018년 1,393.9백만 달러였으며, 예측 기간 동안 CAGR 11.1%로 2024년에는 2,580.7백만달러에 이를 것으로 예상됩니다. 교통 및 공공 장소에 설치되는 디지털 사이니지 소프트웨어 시장은 2019년부터 2024년까지 12.0%의 높은 CAGR로 2024년까지 1,600백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
[2.2.1. 인프라 분야의 소프트웨어 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Transportation and Public Places | 726.5 | 773.3 | 827.0 | 909.5 | 1,014.0 | 1,312.0 | 1,600.0 | 12.0% |
| Sports and Entertainment | 516.5 | 539.9 | 566.8 | 612.0 | 669.7 | 834.9 | 980.7 | 9.9% |
| Total | 1,243.0 | 1,313.2 | 1,393.9 | 1,521.5 | 1,683.7 | 2,146.9 | 2,580.7 | 11.1% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
&cr3) 서비스 시장
서비스를 기반으로 한 디지털 사이니지 시장의 가치는 2018년 2,396.9백만 달러였으며 예측 기간 동안 CAGR 8.2%로 2024년까지 4,014.2백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 설치 서비스의 시장가치는 2018년에 1,214.5백만 달러였으며 2019년부터 2024년까지 7.2%의 CAGR로 2024년에는 1,926.8백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유지 보수 및 지원 서비스 시장은 2024 년까지 1,766.2백만 달러로 2019년부터 2024년까지 9.6%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[3.1. 서비스 지원 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Installation | 948.1 | 1,053.4 | 1,214.5 | 1,360.3 | 1,496.6 | 1,730.3 | 1,926.8 | 7.2% |
| Maintenance & Support | 727.5 | 826.7 | 974.8 | 1,116.5 | 1,256.0 | 1,517.9 | 1,766.2 | 9.6% |
| Consulting & Other | 163.5 | 180.9 | 207.7 | 231.7 | 253.9 | 291.0 | 321.1 | 6.7% |
| Total | 1,839.1 | 2,061.0 | 2,396.9 | 2,708.5 | 3,006.5 | 3,539.2 | 4,014.2 | 8.2% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
(나) 설치 장소별 디지털 사이니지 시장
위와 같이 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등의 공급유형별 시장 분류 이외에 옥외, 옥내 등의 장소별 설치상태에 따른 디지털 사이니지시장의 현황 및 전망은 다음과 같습니다.&cr
[설치장소별 디지털사이니지 시장] (단위 : 십억 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Indoor | 9.07 | 10.22 | 11.21 | 12.18 | 13.18 | 15.16 | 16.59 | 6.4% |
| Outdoor | 6.05 | 6.96 | 7.79 | 8.64 | 9.55 | 11.44 | 13.04 | 8.6% |
| Total | 15.11 | 17.18 | 19.01 | 20.82 | 22.73 | 26.60 | 29.63 | 7.3% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
옥내에 설치되는 디지털 사이니지 시장의 경우 2018년에 112.1억 달러였으며 2019 ~ 2024년 동안 CAGR 6.4%로 2024년에는 165.9백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 옥외 디지털사이니지 시장은 2019년부터 2024년까지 8.6%의 높은 연평균 성장률로 2024년까지 130.4억달러에 이를 것으로 예상됩니다.
1) 옥내 디지털 사이니지
옥내 디지털 사이니지는 스포츠 경기장, 실내 경기장, 공항, 버스 / 기차역, 소매점, 학교, 호텔, 레스토랑 등에서 사용됩니다. 고객과 다양한 산업의 서비스 제공 업체 간의 커뮤니케이션 매체 역할을 수행합니다. 실내 간판은 의료, 교육, 기업 및 방송, 소매 업종에서 많이 사용되고 있습니다.
[1.1. 옥내 디지털 사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Retail | 3,982.0 | 4,491.8 | 4,927.4 | 5,347.2 | 5,779.6 | 6,628.5 | 7,244.1 | 6.3% |
| Corporate and Broadcast | 1,061.8 | 1,193.8 | 1,309.4 | 1,422.8 | 1,540.4 | 1,775.4 | 1,949.3 | 6.5% |
| Transportation and Public Places | 992.4 | 1,132.0 | 1,254.7 | 1,376.1 | 1,503.2 | 1,759.5 | 1,957.6 | 7.3% |
| Hospitality | 918.3 | 1,040.7 | 1,148.7 | 1,256.2 | 1,369.0 | 1,597.5 | 1,773.4 | 7.1% |
| Government, Command and Control Centers | 445.8 | 501.3 | 550.7 | 599.8 | 651.1 | 754.8 | 832.0 | 6.8% |
| Sports and Entertainment | 421.6 | 468.3 | 506.5 | 542.3 | 578.1 | 643.7 | 679.3 | 4.6% |
| Healthcare | 373.0 | 422.9 | 467.4 | 510.9 | 555.8 | 644.6 | 710.8 | 6.8% |
| Industrial | 354.6 | 394.1 | 426.1 | 455.6 | 484.9 | 537.1 | 563.1 | 4.3% |
| Education | 288.8 | 322.8 | 353.1 | 382.9 | 413.6 | 474.0 | 515.6 | 6.1% |
| Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) | 228.0 | 250.5 | 270.3 | 289.4 | 308.9 | 346.2 | 368.3 | 4.9% |
| Total | 9,066.3 | 10,218.2 | 11,214.2 | 12,183.2 | 13,184.7 | 15,161.2 | 16,593.5 | 6.4% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
&cr소매유통 분야의 시장가치는 2018년 4,927.4백만 달러였으며 2019 ~ 2024년 동안 CAGR 6.3%로 2024년에는 7,244.1백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 교통 및 공공 장소 시장은 2019년부터 2024년까지 7.3%의 최고 연평균 성장률로 2024년까지 1,957.6백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2) 옥외 디지털 사이니지
옥외 디지털 사이니지는 교통 및 공공 장소, 스포츠 및 접객업 분야에서 널리 사용됩니다. 예측 기간 동안 옥외 광고의 보급률은 교통 및 공공 장소에서 높을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 빌보드 광고는 일반적으로 보행자와 운전자를 위해 교통량이 많은 지역의 대형 광고를 나타냅니다. 이는 고속도로와 고밀도 소비자 노출 지역에서 광고가 크게 보이기 때문에 많은 고객을 매료시킵니다.
[2.1. 옥외 디지털 사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Transportation and Public Places | 2,315.6 | 2,689.2 | 3,034.8 | 3,389.5 | 3,771.1 | 4,580.9 | 5,292.7 | 9.3% |
| Sports and Entertainment | 1,710.2 | 1,957.2 | 2,182.8 | 2,411.2 | 2,653.5 | 3,155.0 | 3,566.2 | 8.1% |
| Retail | 995.5 | 1,158.3 | 1,309.8 | 1,464.5 | 1,630.2 | 1,979.9 | 2,287.6 | 9.3% |
| Hospitality | 393.6 | 448.7 | 498.2 | 548.0 | 600.8 | 709.4 | 796.7 | 7.8% |
| Corporate and Broadcast | 187.4 | 212.7 | 235.6 | 258.5 | 282.6 | 331.9 | 371.3 | 7.5% |
| Education | 123.8 | 136.7 | 147.8 | 158.3 | 169.0 | 188.9 | 200.5 | 4.8% |
| Government, Command and Control Centers | 111.4 | 123.4 | 133.4 | 143.0 | 152.7 | 171.3 | 182.6 | 5.0% |
| Industrial | 87.4 | 95.8 | 102.1 | 107.6 | 112.9 | 121.5 | 123.6 | 2.8% |
| Healthcare | 65.2 | 74.8 | 83.6 | 92.3 | 101.5 | 120.2 | 135.4 | 8.0% |
| Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) | 56.2 | 60.9 | 64.8 | 68.4 | 71.9 | 78.3 | 80.8 | 3.4% |
| Total | 6,046.3 | 6,957.6 | 7,792.8 | 8,641.4 | 9,546.2 | 11,437.4 | 13,037.6 | 8.6% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
옥외 디지털 사이니지 시장 중 교통 및 공공 장소 시장의 가치는 2018년에 3,034.8백만 달러였으며 2019 ~ 2024년 동안 CAGR 9.3%로 2024년까지 5,292.7백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 스포츠 및 엔터테인먼트 분야 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 8.1%성장하여 2024년까지 3,566.2백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
(다) 홀로그램 시장
ICT기술의 발달과 함께 지속적으로 확장되는 디지털 인프라는 가상세계와 현실세계 또는 디지털세계와 물리적 세계와의 거리를 단축시키고 있으며, 이를 통해 가상과 현실 사이의 경계가 사라지는 초현실사회가 주목받으며, 홀로그램시장 또한 성장하고 있습니다. TechNavio의Global Holographic Display(2018)에 의하면, 유사홀로그램을 포함한 글로벌 홀로그램 디스플레이 시장 규모는 2017년 1,550.12백만 달러에서 2022년 5,190.42백만 달러의 규모로 연평균 27.3%의 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
홀로그램 시장 현황 및 성장률.jpg 홀로그램 시장 현황 및 성장률
&cr미국은 10대 미래 핵심전략 기술인 혼합현실(MR)기술을 활용하여 국방, 의료, 제조, 훈련 등의 다양한 분야에서의 홀로그램 기술 서비스 및 사업화를 추진하고 있으며, 유럽 또한 VR/AR 기술을 포함한 ICT R&D 육성을 위해 7년간 총 800억 원의 유로를 지원하는 Horizon 2020 연구개발 프로젝트를 추진 중입니다. 중국도 첨단기술과 제조기반 결합의 홀로그램산업 육성을 창신, 2050 과학 기술 로드맵의 주력목표에 포함시키는 등 세계적으로 홀로그램 기술에 대해 주목하고 있는 추세입니다. 지역별로는 아메리카 지역이 2017년 596.18백만 달러에서 2022년 2,030.49백만 달러로 연평균 27.77% 성장할 것으로 예상됩니다. EMEA(유럽-중동-아프리카)지역은 2017년 529.52백만 달러에서 2022년 1,672.36백만 달러로 25.86%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. APAC(아시아태평양)지역의 경우 2017년 424.42백만달러에서 2022년 1,487.57백만달러로 연평균 28.51%로 성장하여 가장 높은 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.&cr
아메리카 지역 홀로그램 시장 현황 및 성장률.jpg 아메리카 지역 홀로그램 시장 현황 및 성장률
emea 지역 홀로그램 시장 현황 및 성장률.jpg EMEA 지역 홀로그램 시장 현황 및 성장률
apac 지역 홀로그램 시장 현황 및 성장률.jpg APAC 지역 홀로그램 시장 현황 및 성장률
(라) 뉴미디어인 TAS 시장의 성장성
동사가 개발, 제조하고 있는 TAS 제품의 경우 디지털 사이니지 시장 내에서도 신규 제품 및 신규시장에 해당하며, 전 세계를 통틀어 동사가 개발 및 제조, 캐나다의 Digital Underground Media사가 영업을 수행하고 있는 독점적인 시장입니다. 또한, 2014년 Digital Underground Media사와 계약을 체결한 후, 현재에 이르기까지 시장이 개화되고 있는 단계로서 동사의 전신인 ㈜엘이디웍스에서 설치한 국내 TAS를 제외하면, 2015년 상파울루 설치 건을 시작으로 하여 2015년 1대, 2016년 2대, 2017년 1대, 2019년 4대, 2020년 보고서 제출일 현재 5대로 점차 성장하여 왔습니다. 지하철 터널의 안전성의 문제 및 영업의 특성상 해외 각국의 지하철 공사나 관공서를 대상으로 입찰 전 TAS 제품의 광고 효과 및 수익성 홍보, 안전성 검사통과, 입찰, 제안, 제작, 설치, 운행까지의 기간이 장기간 소요되며, 통상 신규 지하철 발굴 후 설치 완료까지 약 2~3년의 시간이 소요됩니다. 2014년 동사와 계약 이후 현재까지 Digital Underground Media사가 영업을 수행한 결과가 2019년부터 물량증가로 이어졌으며, 2020년 COVID19에도 불구하고 보고서 제출인 현재까지 5대가 납품되는 등 점차 성장하고 있는 시장입니다.
지하철 광고의 유형으로는 스크린도어 광고, 차량 내 광고, 역사 내 광고, 터널 광고 등이 존재합니다. 스크린도어 광고는 탑승 전 약 3분간 지하철 이용객의 동선이나 시선을 피할수 없는 주목도 높은 광고이며, 차량 내 광고는 차량 내부의 상단모서리 및 출입문 양측에 설치된 이미지형 부착 광고로 장시간 지하철을 이용하는 승객에게 노출되어 정보전달 및 인지도 상승에 효과적인 광고입니다. 또한, 역사 내 대합실, 환승 통로, 계단 벽면 등에 설치된 역사 내 광고는 유동인구를 반영한 역사등급별 가격정책을 통해 대형광고주부터 지역 광고주까지 합리적인 광고 집행이 가능한 광고입니다.
㈜디엠씨미디어의 DOOH(디지털 옥외광고) 접촉 실태 및 광고효과 보고서(2019)에 따르면, 디지털 사이니지를 포함한 디지털 옥외광고 접촉경험자의 84%가 이동 또는 대기중에 눈에 띄는 경우 광고를 보는 수준으로 나타나고 있어 지하철 터널광고 등의 시선이 집중되는 광고가 효과적인 것으로 보여집니다. 그 외 디지털 옥외광고 접촉경험자의 9%는 광고를 집중해서 자세히 보고 4.5%는 정보 및 재미를 위해 직접 만져보는 등의 상호작용을 하는 태도를 보이는 것으로 나타납니다.
dooh 접촉 태도.jpg DOOH 접촉 태도
&crDMC미디어에서 옥외광고의 광고효과를 조사한 결과, 갈수록 시장 내 경쟁이 치열해지고 있어 2019년 광고 주목도는 51.5%로 전년 73.1% 대비 하락하였으나, 내용을 상기하기 쉬워지고 상호작용에서 느껴지는 재미는 증가하는 경향을 보여 집중도, 상기도, 호감도, 흥미도 측면에서는 모두 전년 대비 긍정적인 평가를 보이고 있습니다. 지하철 터널광고는 스크린도어 광고, 차량 내 광고 대비 새로운 광고형태로 이용객들이 주목하는 집중도, 상기도, 호감도 등의 측면에서 우수한 효과를 발휘할 수 있는 광고로 인식되고 있습니다.&cr
dooh 광고효과.jpg DOOH 광고효과
한편, 건물외벽/미디어파사드, 버스내부광고, 지하철 터널광고, 지하철게이트비전, 편의점/매장 외부 라이브스크린, 식음료점 진동벨, 엘리베이터 미디어보드 등의 16개로 구분된 디지털옥외광고 유형의 세부광고효과를 조사한 결과, 지하철 터널광고는 주목도에서 27.5%로 3위를 차지하였으며, 몰입도 및 호감도 분야에서는 각각 25.0%, 20.5%로 5위를 차지하여 상위권에 속하였고, 그 외 상기도 분야에서는 16.5%로 9위를 차지하며 상대적으로 우수한 광고효과를 증명하고 있습니다.
| 구분 | 주목도 | 몰입도 | 호감도 | 상기도 |
| 1위 | 건물외벽/미디어파사드 (47.5%) |
버스내부광고 (40.5%) |
건물외벽/미디어파사드 (33.5%) |
버스내부광고 (40.5%) |
| 2위 | 버스내부광고 (35%) |
건물외벽/미디어파사드 (30.5%) |
버스내부광고 (30%) |
엘리베이터미디어보드 (25%) |
| 3위 | 지하철터널광고 (27.5%) |
지하철게이트비전 (25.5%) |
극장대형디스플레이& 무빙라이트 (29.5%) |
지하철게이트비전 (24%) |
| 4위 | 건물내부DID 스크린 (26%) |
엘리베이터미디어보드 (25.5%) |
건물내부DID 스크린 (21%) |
극장대형디스플레이& 무빙라이트 (20.5%) |
| 5위 | 지하철게이트비전 (24.5%) |
지하철터널광고 (25%) |
지하철터널광고 (20.5%) |
지하철내부광고 (20.5%) |
| 6위 | 극장대형디스플레이& 무빙라이트 (22.5%) |
지하철내부광고 (21%) |
엘리베이터미디어보드 (18.5%) |
건물외벽/미디어파사드 (19.5%) |
| 7위 | 건물옥탑/빌보드광고 (22.5%) |
극장대형디스플레이& 무빙라이트 (16%) |
가상/증강현실플랫폼/클라우드 (18%) |
건물옥탑/빌보드광고 (19.5%) |
| 8위 | 엘리베이터미디어보드 (22.5%) |
지하철라이브TV (15.5%) |
지하철게이트비전 (18%) |
건물내부DID 스크린 (19%) |
| 9위 | 지하철내부광고 (19%) |
건물옥탑/빌보드광고 (13.5%) |
지하철내부광고 (12.5%) |
지하철터널광고 (16.5%) |
| 10위 | 지하철라이브TV (16%) |
식음료점진동벨 (13.5%) |
건물옥탑/빌보드광고 (10%) |
지하철라이브TV (13%) |
| 11위 | 미디어폴 (14%) |
건물내부DID 스크린 (13%) |
지하철라이브TV (9%) |
편의점/매장외부라이브스크린 (9%) |
| 12위 | 식음료점진동벨 (12%) |
가상/증강현실플랫폼/클라우드 (9%) |
편의점/매장외부라이브스크린 (8%) |
마트/매장내라이브TV (7.5%) |
| 13위 | 가상/증강현실플랫폼/클라우드 (11.5%) |
미디어폴 (8.5%) |
미디어폴 (7%) |
가상/증강현실플랫폼/클라우드 (6.5%) |
| 14위 | 편의점/매장외부라이브스크린 (6.5%) |
편의점/매장외부라이브스크린 (7%) |
식음료점진동벨 (5.5%) |
식음료점진동벨 (6.5%) |
| 15위 | 편의점/매장진열대LCD 씨쓰루 (5%) |
마트/매장내라이브TV (4%) |
마트/매장내라이브TV (5%) |
미디어폴 (5%) |
| 16위 | 마트/매장내라이브TV (4%) |
편의점/매장진열대LCD 씨쓰루 (3.5%) |
편의점/매장진열대LCD 씨쓰루 (3.5%) |
편의점/매장진열대LCD 씨쓰루 (3%) |
주1) 대상: 지하철 내부 광고, 지하철 게이트비전, 지하철 라이브 TV, 지하철 터널 광고, 건물 내부 DID 디지털 스크린, 건물 옥탑/빌보드 광고, 건물외벽/미디어파사드, 버스 내부 광고, 극장 디스플레이/무빙라이트, 미디어폴, 엘리베이터 미디어 보드, 마트/매장 내 라이브 TV, 편의점/매장 외부 라이브 스크린, 편의점/매장 진열대 LCD 씨쓰루, 식음료점 진동벨, 가상/증강현실플랫폼/클라우드 (총 16개)
출처) DOOH 접촉 실태 및 광고효과 (디엠씨미디어, 2019)
광고효과 조사업체인 PJ SOLOMON에 따르면, 특히 2020년 상반기부터 대유행을 시작한 COVID19의 여파에 따라 뉴미디어를 포함한 광고 매체의 경우 대유행 시점인 2020년 03월부터 성과지표가 크게 하락하였습니다. 하지만, 회복국면에 접어든 2분기부터 특히 뉴미디어 광고매체의 회복세가 뚜렷하였으며, 기준점이되는 2월의 성과지표를 4월말 회복하였으며, 조사 기간 말인 7월에는 COVID19의 여파 이전보다 더 높은 성과지표를 기록하였습니다.
이와같이 디지털 사이니지 시장 내 뉴 미디어인 TAS는 증명된 광고 효과에 따라, 전 세계 지하철 내에 설치가 확대될 예정입니다. 앞서 언급된 MarketsandMarkets의 2019년 보고서에 따르면, 디지털 사이니지의 설치장소별 분류(옥내, 옥외) 중 옥외 디지털 사이니지 시장은 교통수단 및 공공장소에서 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상되었습니다.
[옥외 디지털사이니지 시장] (단위 : 백만 달러)
| Type | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | CAGR |
| Transportation and Public Places | 2,315.6 | 2,689.2 | 3,034.8 | 3,389.5 | 3,771.1 | 4,580.9 | 5,292.7 | 9.3% |
| Sports and Entertainment | 1,710.2 | 1,957.2 | 2,182.8 | 2,411.2 | 2,653.5 | 3,155.0 | 3,566.2 | 8.1% |
| Retail | 995.5 | 1,158.3 | 1,309.8 | 1,464.5 | 1,630.2 | 1,979.9 | 2,287.6 | 9.3% |
| Hospitality | 393.6 | 448.7 | 498.2 | 548.0 | 600.8 | 709.4 | 796.7 | 7.8% |
| Corporate and Broadcast | 187.4 | 212.7 | 235.6 | 258.5 | 282.6 | 331.9 | 371.3 | 7.5% |
| Education | 123.8 | 136.7 | 147.8 | 158.3 | 169.0 | 188.9 | 200.5 | 4.8% |
| Government, Command and Control Centers | 111.4 | 123.4 | 133.4 | 143.0 | 152.7 | 171.3 | 182.6 | 5.0% |
| Industrial | 87.4 | 95.8 | 102.1 | 107.6 | 112.9 | 121.5 | 123.6 | 2.8% |
| Healthcare | 65.2 | 74.8 | 83.6 | 92.3 | 101.5 | 120.2 | 135.4 | 8.0% |
| Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) | 56.2 | 60.9 | 64.8 | 68.4 | 71.9 | 78.3 | 80.8 | 3.4% |
| Total | 6,046.3 | 6,957.6 | 7,792.8 | 8,641.4 | 9,546.2 | 11,437.4 | 13,037.6 | 8.6% |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)&cr
2016년 기준 국내 광고비 지출.jpg 2016년 기준 국내 광고비 지출_출처: 2017 Korea OOH Market Intelligence (이노션, 2017.03)
또한, 광고업체인 이노션이 2017년 3월 보고한 내용에 따르면, 2016년 기준 메트로시티(서울 및 광역시)에서 경제활동인구가 가장 많이 이용하는 교통수단은 지하철로 조사되었으며, 2016년 기준 대한민국의 교통수단중 광고비 지출은 지하철에서 두드러지게 높은 것으로 나타났습니다.
현재 전 세계적으로 메트로폴리탄(거대도시) 현상이 두드러지며, 인구과밀로 인한 교통체증을 해소하기 위하여 지하철의 개발 역시 증가하고 있습니다. 특히, 동남아시아 등의 개발도상국은 지하철 인프라 투자가 증가하고 있는 추세입니다. PQ-media에서 2019년 조사한 OOH 시장예측에 따르면, 전 세계 35개 이상의 도시에서 신규 지하철 및 노선연장을 계획하고 있는 것으로 파악됩니다.
[전 세계 지하철 역사 수]
| 국가 | 역사 수 |
| 중국 | 3,895 |
| 미국 | 989 |
| 대한민국 | 721 |
| 일본 | 669 |
| 인도 | 500 |
| 프랑스 | 483 |
| 스페인 | 417 |
| 독일 | 410 |
| 영국 | 390 |
| 러시아 | 368 |
| 이탈리아 | 257 |
| 브라질 | 243 |
| 터키 | 228 |
| 멕시코 | 212 |
| 이란 | 198 |
| 캐나다 | 196 |
| ...중략... | ...중략... |
| 카자흐스탄 | 9 |
| 합계 | 12,509 |
출처) 위키피디아
이와 같이 디지털 사이니지 시장 내 TAS는 높은 광고효과, 지하철 교통수단의 증가 및 파트너사인 Digital Underground Media사와 동사의 오랜 영업활동 및 과거 실적에 기반하여 TAS 시장은 향후 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2014년 Digital Underground Media사와 계약을 체결한 이후 꾸준히 영업활동을 진행하여 왔으며, 현재까지 TAS 제품은 전 세계 18곳 지하철에 설치되어 있습니다. 현재 TAS 시장은 그 간의 영업활동이 매출처 확대로 이어지는 단계에 있으며, 프랑스 파리와 같은 대규모 수주 프로젝트가 진행될 예정입니다. 파리 지하철에는 2023년, 2024년에 걸쳐 총 20대가 14, 15호선에 설치될 예정입니다.
&cr
프랑스 파리 tas 도입 노선.jpg 프랑스 파리 TAS 도입 노선
&cr
(2) 시장 경쟁 상황
(가) 경쟁 상황
산업생태계는 C-P-N-D의 개별 산업 내에서는 경쟁관계이지만, 사업을 영위하기 위해서는 산업간에 협업이 되어야 합니다. 이러한 특징으로 고객에 따라 협업을 구성하는 기업들이 달라지며, 그에 따른 경쟁력도 차이가 나게 됩니다. 옥외 광고 미디어에 강점을 지닌 컨소시엄, 리테일 매장 구축에 강점을 지닌 컨소시엄, 교육, 엔터테인먼트 등등으로 협업의 전문화가 형성되고 있습니다. 동사는 이러한 디지털사이니지 시장내에서 기기(Device)의 제작 납품 및 플랫폼부문에 참여하여 경쟁중이며, 이러한 시장내 참가자들의 수익구조는 다음과 같습니다.
[디지털사이니지 수익모델]
| 수익모델 | 수익원 | 산업영역 |
| 서비스 | 광고 | 서비스 운영사, 옥외 광고사 |
| 서비스이용료, 수수료, 용역 | 서비스 운영사 콘텐츠, 소프트웨어 솔루션, LCD Set, LED, 컴퓨터, 금융, R&D, 컨설팅 | |
| 콘텐츠 유통 & 판매 | 서비스 운영사 콘텐츠, 소프트웨어 솔루션 | |
| 공급 | 개발 용역 | 모듈, LCD Set, LED, 소프트웨어 솔루션, 콘텐츠, R&D |
| 제품 판매 | 모듈, LCD 디스플레이, LCD Set, LED, 컴퓨터, 소프트웨어 솔루션, 콘텐츠 |
출처) 한국방송통신전파진흥원 디지털사이니지산업생태계 및 시장동향 2017.09
국제조사연구기관인 MarketsandMarkets의 디지털사이니지시장 내 선두 업체에 대한 분석은 다음과 같습니다.
[2016-2018 디지털 사이니지 시장 내 선두 업체]
| 회사명 | 제품 개발 및 런칭 | 투자 | 협업, 파트너쉽 | 인수합병 등 |
| 삼성전자 | -infocomm2018에서 실내 마이크로LED ‘The Wall Professional’ 런칭. -삼성은 스마트 실내 및 실외 스마트 사이니지 디스플레이를 포함하는 디지털 사이 니지 엑스포 (DSE) 2017에서 완전히 새로운 사이 니지 솔루션을 발표. |
- | -삼성과 Cisco는 협력하여 전문적인 회의 공간을 재창조, Samsung의 스마트 사이니지와 Cisco의 Webex Room Kit는 서로 연결되어 향상된 화상 회의 경험을 제공. |
-삼성은 커넥티드 제품 선두업체인 Harman을 인수하였으며, 선도적인 LED 사이니지 업체인 YESCO Electronics를 인수. |
| LG전자 | -LG전자는 63개의 맞춤형 OLED패널을 적용하여 커브드 OLED 사이니지를 출시. -ISE2018에서 투명LED, 비디오월을 출시 -ISE2017에서 혁신적 OLED 사이니지를 출시. |
- | - | -LG 디스플레이는 OLED사업의 지적재산권을 강화하기 위하여 Global OLED Technology(미국)의 지분을 65% 인수. |
| SHARP (Foxconn) |
-비디오월 디스플레이를 시중에 출시하였으며, 스마트사이니지 솔루션의 확장을 발표. -40 "Class (39.5"대각선) PN-M401 및 50 "Class (49.5"대각선) PNM501 전문가 용 LCD 모니터는 디지털 사이 니지 솔루션을 제공. |
- | - | -iPhone 조립 업체 인 Foxconn Technology Group (대만)은 Sharp Corp 인수를 위해 38 억 달러 규모의 계약을 완료. 인수는 지난 몇 년간 회사가 겪은 큰 손실 때문에 이루어질 것으로 예상. |
| Leyard Optroelectronics | -LDI 2018에서 렌탈 및 무대 연출을 위해 설계된 다른 최첨단 비디오 월 솔루션과 함께 활기차고 조립이 빠른 Leyard VVR 시리즈를 시연. - Leyard와 Planar는 새로운 초소형 베젤 LCD 비디오 월 제품군 인 Planar VM 시리즈를 출시. |
-Leyard와 Planar는 LED 비디오 월 제품의 조립, 구성 및 테스트를 Ore의 Hillsboro에있는 제조 시설에 추가하여 미국에서 입지를 확장. | -Leyard는 LED 비디오 디스플레이 솔루션을 개발, 제조 및 판매하는 LED 비디오 디스플레이 기술의 글로벌 리더 중 하나인 Lighthouse Technologies와 전략적 파트너십을 발표. | -eyevis (독일)를 인수하였으며, 이번 인수를 통해 회사는 EMEA에서 더 나은 서비스를 제공할 것으로 기대 |
| NEC Corp | -상업용 디지털 사이 니지 솔루션의 선두 제공 업체 인 NEC는 소매 업체를위한 강력한 비즈니스 인텔리전스 분석 플랫폼 인 NEC ALP의 출시를 발표. -NEC는 고객에게 완벽한 비디오 월 솔루션을 제공하는 새로운 F- 시리즈 실내 미세 피치 직접보기 LED (dvLED) 및 Q- 시리즈 실내 및 실외 dvLED 패널을 출시한다고 발표 |
- | -NEC는 3D 기술에 대한 회사의 전문성과 NEC Display의 산업 전문성을 결합한 3D Live와의 협업을 발표. -NEC와 Hiperwall이 제휴하여 제어실 및 기타 장소를위한 대형 디스플레이 비디오 월 솔루션 제공 |
- |
출처) Digital Signage Market(MarketsandMarkets, 2019.02)
이와 같이 디지털 사이니지 시장 내 선두주자들은 각각의 독자적인 사이니지 제품을 개발 및 타 업체와의 협업, 인수합병 등을 통하여 디지털 사이니지 시장을 점유하기 위한 노력을 하고 있습니다. 상기와 같은 선두기업 이외에도 동사와 같은 신기술을 적용한 디지털 사이니지 개발 업체 및 중소 키오스크 제조업체 등 디지털 사이니지 시장 내 다수의 업체가 경쟁하고 있습니다.
&cr
(나) 경쟁업체 현황
동사가 주로 생산하고 있는 주요 제품인 TAS, WINGTV, SPINTV의 경쟁업체는 다음과 같습니다.
1) TAS
| 경쟁사 | Type of TAS | 사업 유무 | 주요 대상국 |
| Submedia | Film type, LCD type |
중지 | 미국 |
| MotionPoster | Film type | 중지 | 유럽 |
| sidetrack | Film type | 폐업 | 미국, 싱가폴 |
| MetroVISTA | Film type | 중지 | 남미 |
| TopFlash (Jinri) | LED type | 중지 | 중국 |
| Innovex (Digital Underground Media) | LED type | 진행 | Global |
출처) ㈜이노벡스
2000년대 초반부터 전 세계 터널광고시장은 필름 Type의 TAS가 주를 이루었으며, Submedia는 미국 주요도시, MotionPoster는 유럽 주요도시, Sidetrack은 미국, 아시아 주요 도시, Metrovista는 남미 주요 도시를 무대로 사업을 펼쳤습니다. 다만, 필름 형태의 TAS는 영상을 교체하기 위해 전체 필름을 교체해야 하는 등 유지보수 측면의 문제가 발생하였습니다. 이러한 이유로 인해 2006년 LCD-Type의 TAS가 일본 지하철에 최초로 도입되었으나, 이 또한 과도한 구축비용과 터널 안의 분진으로 선명한 화면을 유지하지 못하는 등의 문제로 인해 크게 상용화되지 못하였습니다.
2007년부터 LED Type의 TAS가 개발되면서 한국, 중국에서 사업이 진행되었습니다. 중국은 한국의 ㈜다성전자가 초기 개발 및 구축을 하였으나, ㈜다성전자의 폐업으로 더 이상 진전이 없었으며, 이후 이노벡스와 Digital Underground Media의 LED TAS만이 전 세계 지하철에 구축이 되고 있습니다. 현재 중국은 Topflash가 국영기업 Jinri에 흡수되면서 상하이, 북경에 중국형 LED TAS를 설치하였으나, 초기 ㈜다성전자의 기술로 만든 제품이며, 추가적인 TAS 사업이 진행되고 있지 않으며, 중국 이외 다른 나라는 Digital Underground Media의 원천 특허 및 해외 설치 경험 부재 등의 이유로 진출이 불가한 상 태입니다. 또한, 지하철 터널이라는 특별한 안전성이 중요시되는 공간의 특성상 설치 및 운영 경험이 전무한 신규진입기업의 경우 Track Record의 부재로 인하여 지하철 당국으로부터 사업 승인 혹은 설치 허가를 얻기가 거의 불가능합니다. 또한, TAS를 설치하기 위한 지하철 당국의 승인 취득 및 이를 위한 영업 기간이 약 2~3년의 장기간이 소요되며, 그 기간 동안 각종 기술 검증이 이루어지기 때문에 시장의 진입장벽이 디지털 사이니지 시장 내 타 디스플레이에 비하여 매우 높은 시장입니다.
Digital Underground Media는 Submedia, MotionPoster, Sidetrack, MetroVISTA 등의 기존 업체의 특허 및 터널 사업 권리를 인수하여 현재로서는 전 세계 유일한 터널광고시스템 구축 사업자의 자리를 확보하고 있습니다. 따라서 현재 이노벡스의 TAS는 국내외에 경쟁 제품이 없는 터널 디지털 광고 플랫폼이라고 할 수 있습니다.
동사는 LED-Type TAS 분야의 세계 최고의 기술을 바탕으로 캐나다의 Digital Underground Media와 전략적 협력 관계를 바탕으로 전 세계에 TAS를 구축하고 있습니다. Digital Underground Media는 현재 전 세계 주요 도시의 지하철 기관들과 계약을 진행중에 있으며, TAS의 제작 및 유지보수는 동사가 독점적으로 진행하고 있습니다.
2) WINGTV
동사의 WINGTV는 4개의 LED Bar를 고속으로 회전시켜 영상을 구현하는 제품으로 마치 허공에 영상이 떠 있는 것처럼 보이는 홀로그램 효과를 구현하는 유사 홀로그램 디스플레이라고 할 수 있습니다. 현재 홀로그램 기술은 대부분 2D screen위에 보여지는 3D 이미지를 표현하고 있으며, 새로운 기술의 등장으로 360도에서 관찰 가능한 홀로그램이 전 세계적으로 활발히 개발되고 있습니다.
우선 전 세계적으로 동사의 WINGTV와 경쟁할 수 있는 홀로그램 디스플레이와의 비교 검토하자면, 완전한 홀로그램 영상 구현을 목표로 하는 Lightspace, Voxon, Holoxica, Seereal 등의 제품에 비해 해상도나 3D효과가 조금 떨어지기는 하나, 가격, 영상 처리 과정 및 기타 시야창 등의 면에서 우위를 점하고 있으며, 타 유사 홀로그램 디스플레이에 비해서도 뛰어난 입체 효과와 용이한 설치 및 운영 방식이 장점으로 분석되고 있습니다.
입체 디스플레이 비교.jpg 입체 디스플레이 비교
&crWINGTV의 경우 동사의 주요 경쟁사로는 영국의 Kino-mo Limited, 중국의 Shenzhen SMX Display Technology Co. Ltd가 있습니다. 현재 국내에서 WINGTV와 유사한 회전식 LED 디스플레이를 판매하는 업체는 모두 영국 및 중국의 총판업자로 파악됩니다. 동사의 WINGTV는 국내에서 유일하게 다수의 지적 재산권을 확보하고 있으며, 다양한 기능을 보유하고, 가격 경쟁력을 갖추고 있으며, 국내에서 직접 개발, 제조를 함으로써 빠른 기술대응과 유지보수 등 원활한 영업 활동이 가능한 제품입니다.
wingtv 제품 비교.jpg WINGTV 경쟁 제품 비교
&cr현재 영국의 Kino-mo Limited의 하이퍼비전은 국내 ㈜코스윌에서 독점수입계약을 맺고 국내 총판으로서 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 2017년 11월 각각 설립된 ㈜홀로홀릭, ㈜퓨처월드는 중국의 LED 팬 디스플레이 업체의 제품을 완제품 혹은 부분품으로 수입하여 국내 판매, 영업을 진행하고 있으며, 중국 업체의 중국 내 특허권을 국내에 출원하는 노력을 하였으나 일부 거절 혹은 아직 특허 등록이 된 사례가 없으며, 설계, 개발, 생산, 품질보증까지 동시에 수행하고 있는 동사 제품에 비하여 품질 및 사후 관리 경쟁력이 열위에 있는 것으로 파악됩니다.&cr
3) SPINTV
SPINTV의 경우 대만의 DYNASCAN사에서 초대형 SPINTV 사업을 수행한 사실이 있습니다. 해당 회사의 제품은 실내, 외용 대형 제품 위주로 개발, 생산하여 납품하고 있으며, 국내에도 2000년대 후반에 진출하였으나, 높은 가격과 유지보수의 어려움으로 사업을 철수하였을 만큼 대형 제품의 판매가 쉽지는 않았습니다.
spintv 경쟁 제품 비교.jpg SPINTV 경쟁 제품 비교
&cr동사의 SPINTV는 초소형 제품으로 어느 장소에서도 설치, 활용이 가능한 제품으로 WINGTV 및 TAS의 오랜 축적된 기술로 개발되어 현재로서는 전 세계 최소형 제품으로 다양한 응용분야에서 매출 향상이 기대되는 새로운 LED 디지털 디스플레이입니다.&cr
나. 기술력
(1) 기술의 완성도
(가) LED 터널광고시스템(TAS) 기술개발 현황 및 핵심 기술
지하철 터널 벽면에 일정 간격으로 설치된 LED Bar를 지나가는 열차의 속도에 연동하여 구동함으로써 열차 내부에서 창문을 통해 고화질, 대화면의 영상을 볼 수 있는 터널광고시스템인 TAS(Tunnel Advertising System)는 시각 잔상효과를 활용한 이동체 속도연동형 LED 디스플레이 기술이 적용되었습니다.
동사는 터널 환경에 활용 가능한 디스플레이를 위해 LED Bar를 활용하여 시각 잔상효과를 적용한 새로운 LED TAS를 개발하였습니다. LED TAS는 약 10년간의 개발을 통해 완성되었으며 특히 캐나다의 Digital Underground Media lnc. 사와 2014년 사업 협력 계약을 통해 글로벌 시장 개척과 동시에 성능 개선 및 추가 보안 개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.
이러한 개발을 통해 동사는 현재 총 4개의 TAS 모델을 보유하고 있으며 TAS384AZ24 모델과 TAS512AZ20 모델은 2017년 이후 생산된 모델입니다. TAS 각 모델은 글로벌 지하철 당국에서 요구하는 까다로운 규격에 맞게 개발되었으며 각종 인증 및 시험을 통과하여 전 세계 유일하게 지하철 시장에 구축되고 있습니다.
&crLED TAS는 터널의 일정 구간 벽면에 일정 간격으로 설치된 LED Bar를 이동체가 고속으로 지나가며 시각 잔상 효과를 일으킵니다. 이 때, 영상의 세로 한 줄의 해상도에 해당하는 LED chip을 가지고 있는 LED Bar가 고속으로 점등을 하면서 영상의 한 프레임을 표현하게 되고, 세로 줄 한줄 한줄을 고속으로 지나가면 사람 눈과 뇌의 잔상효과로 우리는 하나의 화면으로 인식하게 됩니다.&cr
동사 tas 기본 원리.jpg 동사 TAS 기본 원리
&cr동사의 TAS의 기본 구조는 1초를 구성하는 개수의 LED Bar 및 관련 파트를 하나의 클러스터(Cluster)의 개념으로 구성하고 이러한 독립된 다수의 클러스터를 하나의 MC(Main Controller)가 제어를 하는 구조입니다. 각 클러스터가 독립적으로 열차 속도를 감지하고 동시에 이전 클러스터로부터 속도 정보 등을 공유받아 복합적으로 오차를 보정하게 됩니다. &cr
led bar의 클러스터 구성.jpg LED Bar의 클러스터 구성
&cr
클러스터간 정보 공유 네트워크.jpg 클러스터간 정보 공유 네트워크
&cr발생하는 오류에 대한 보정 정보는 실시간 공유 방법을 적용하여 하나의 클러스터 단위뿐만 아니라 전체 시스템에 동일하게 공유하여 표출 영상의 화면을 동기화하여 구현하고 있습니다. 이러한 클러스터 구조는 시스템의 안정된 설치와 운영에 필수적인 요소라고 평가받고 있습니다. 이를 통해 곡선 구간의 설치 운영 용이성 확보, 속도 보상의 간소화. 급격한 화면 이동 변화의 방지 등 안정된 영상의 표출을 위한 다양한 기능을 구현하고 있으며 관련된 다음과 같은 핵심 기술을 보유하고 있으며, 기술의 완성도는 높은 것으로 판단됩니다.&cr
| 구분 | 내용 |
| ① 화면 위치 보상 기술 | 열차의 속도에 맞추어 화면 시작점을 보정하기 위한 기술 |
| ② 오차 보정 기술 | 센서에 의한 열차속도 오차 조정 기술 |
| ③ 설치 환경 보상 기술 | 지리적, 물리적 특성에 의한 일정하지 않은 LED bar 설치환경 보정 기술 |
| ④ 양방향 표출기술 | 한 노선 내에 열차 왕복운행 시 양방향으로 영상을 표출하는 기술 |
| ⑤ 대화면 구현 기술 | 설치간격보다 큰 대화면의 화면을 송출하는 기술 |
| ⑥ 멀티화면 구성 기술 | 하나 이상의 영상을 동일 열차칸 내에 송출할 수 있는 멀티화면 구현기술 |
| ⑦ 고해상도 구현 기술 | 가로, 세로 해상도를 증가시켜 HD급 화질을 송출할 수 있는 기술 |
| ⑧ TAS 운영 소프트웨어 | 접근성이 용이하지 않은 터널 내 시스템을 제어하기 위한 소프트웨어 |
(나) 회전형 디스플레이(WINGTV 및 SPINTV) 기술개발 현황 및 핵심 기술
동사는 TAS 개발 이후 잔상효과를 활용한 회전형 LED 디스플레이를 개발하였습니다. 회전형 LED 디스플레이 제품인 WINGTV와 SPINTV는 복수의 LED Bar가 원형 혹은 기둥형으로 배치되어 회전하면서 회전 속도에 맞게 영상을 표출함으로써 시각 잔상효과에 의해 완전한 동영상을 구현하는 제품입니다. 고속으로 회전하기 때문에 LED Bar는 보이지 않고 LED Bar에 장착된 LED Chip에서 나오는 빛에 의해 만들어지는 영상이나 이미지만이 나타나게 되어 마치 영상이 공중에 떠있는 듯한 효과를 구현하는 유사 홀로그램 제품입니다. 동사는 회사 설립 이후 약 7년여간의 기간 동안 SPINTV와 WINGTV를 개발해 오고 있으며, 특히 SPINTV는 TAS의 동작 검증, 각종 보드의 검증을 위해 개발한 후, 현재 초소형 제품으로 양산화 준비를 하고 있습니다. 시각 잔상효과를 활용하여 영상을 구현하는 원리는 TAS와 동일하지만, 실제 LED를 구동하고, 영상을 변환, 표출시키는 기술은 TAS와 다르기에 다양한 기술을 개발하고, 접목하여 상용화에 성공하였습니다.
WINGTV는 4개의 LED Bar를 회전날개로 구성하여 원형으로 고속 회전시킴으로써 영상을 표현하는 제품입니다. 동사는 LED Bar의 Interlacing Array 방식을 적용하여 해상도를 향상시켰으며 안정적인 영상을 구현하기 위한 기술을 보유하고 있습니다. 현재 기본 2가지 모델이 개발된 상태이며, 다양한 디자인을 접목시킨 응용 제품군을 확대하였습니다. &cr
wingtv 모델별 사양.jpg WINGTV 모델별 사양
wingtv 제품 종류.jpg WINGTV 제품 종류
&crSPINTV는 TAS 기술을 검증하기 위한 Test jig로 활용한 후, WINGTV를 개발하면서 획득한 기술을 접목시켜 초소형 원통형 디스플레이를 개발하게 되었습니다. SPINTV는 4개의 LED 배열이 원통에 수직 형태로 구성되어 있어 평면이 아닌 원통 형태의 3D 표면에 영상을 표출하여 입체감을 더욱 높일 수 있는 제품입니다. 다만, 회전 속도와 영상의 표출 속도가 정확히 매칭이 되지 않으면 화면의 위치가 변화하고 영상의 왜곡이 발생하게 됩니다. TAS와 달리 하나의 LED Bar가 여러 프레임을 표출해야 하고 반복적으로 같은 위치에 돌아오기 때문에 정확한 제어와 설계가 매우 중요한 제품입니다. 현재 SPINTV는 개발이 완료되어 양산화 준비를 하고 있으며 2021년 상반기 출시를 예정하고 있습니다. 이와 관련하여 현재까지 동사가 개발한 기술의 내역은 다음과 같으며 그 완성도는 높은 것으로 판단됩니다.&cr
| 구분 | 내용 |
| ① 회전형 디스플레이의 영상 변환 및 밝기 보상 방식 | 원형 구조 화면과 회전 궤적을 매칭하는 기술 |
| ② 화면 위치 보정 기술 | 모터 회전 오차에 따른 영상 시작점을 제어하는 기술 |
| ③ 화면 변곡점 보정 기술 | 회전하는 LED의 특성상 동일 bar가 여러 프레임을 송출함으로써 영상의 변곡점이 발생할 경우 해당 변곡점을 보정, 제어 하는 기술 |
| ④ 멀티 디스플레이 시스템 구현 방식 | 멀티화면 구성시 중복되는 회전궤도에 따라 해당 중복프레임에 대한 처리기술 |
| ⑤ 회전형 LED 디스플레이 운영 소프트웨어 | 구매자가 직접 WINGTV와 SPINTV의 영상을 제어할 수 있도록 관리할 수 있는 소프트웨어 |
(2) 기술의 경쟁우위도
- 지적재산권 소유 내역
| 번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 출원국 |
| 1 | 특허권 | 주행 열차 디스플레이 시스템 및 방법 | 이노벡스 | 20.03.26 | 20.08.24 | TAS | 한국 |
| 2 | 특허권 | 멀티 디스플레이 시스템 및 방법 | 이노벡스 | 18.11.16 | 19.03.14 | WINGTV | 한국 |
| 3 | 특허권 | 보호패널을 구비한 회전형 LED 디스플레이 장치 | 이노벡스 | 18.03.28 | 19.08.06 | WINGTV | 한국 |
| 4 | 특허권 | 무선 전력 전송 방식의 원형 동영상의 영상 처리 장치 | 이노벡스 | 18.01.17 | 18.04.25 | WINGTV | 한국 |
| 5 | 특허권 | 원형 동영상의 영상처리 장치 및 그 방법 | 이노벡스 | 17.11.24 | 18.03.09 | WINGTV | 한국 |
| 6 | 특허권 | 회전형 디스플레이의 화면 고정을 위한 위치 추적형 보정장치 | 이노벡스 | 19.03.27 | 19.09.05 | SPINTV | 한국 |
| 7 | 특허권 | 회전형 디스플레이의 회전 속도에 따른 프레임 변경 포인트와 화면의 위치 동기화 장치 | 이노벡스 | 19.02.28 | 19.09.05 | SPINTV | 한국 |
| 8 | 특허권 | 회전형 디스플레이 장치 | 이노벡스 | 12.07.26 | 14.02.19 | SPINTV | 한국 |
| 9 | 실용신안 | 회전식 엘이디 디스플레이 장치 | 이노벡스 | 20.07.20 | 20.12.30 | WINGTV | 한국 |
| 10 | 실용신안 | 몸체가 회전하는 회전식 엘이디 디스플레이 장치 | 이노벡스 | 주1) | - | WINGTV | 한국 |
| 11 | 디자인 | 회전식 원형 동영상 엘이디(LED) 표시 기구 | 이노벡스 | 18.01.19 | 18.10.24 | WINGTV | 한국 |
| 12 | 디자인 | 엘이디(LED)영상표시장치(육면체) | 이노벡스 | 20.07.20 | 21.02.16 | WINGTV | 한국 |
| 13 | 디자인 | 엘이디(LED) 영상표시장치(입간판형) | 이노벡스 | 20.07.20 | 21.02.16 | WINGTV | 한국 |
| 14 | 디자인 | 엘이디(LED) 영상표시장치(테이블형) | 이노벡스 | 20.07.20 | 21.02.16 | WINGTV | 한국 |
| 15 | 상표 | WINGTV | 이노벡스 | 18.06.26 | 19.01.07 | WINGTV | 한국 |
| 16 | 상표 | SPINTV | 이노벡스 | 18.08.08 | 19.05.15 | SPINTV | 한국 |
| 17 | PCT | 회전형 디스플레이의 화면 고정을 위한 위치 추적형 보정장치 | 이노벡스 | 20.03.24 | - | SPINTV | |
| 18 | PCT | 회전형 디스플레이의 회전 속도에 따른 프레임 변경 포인트와 화면 위치 동기화 장치 | 이노벡스 | 20.02.21 | - | SPINTV | |
| 19 | PCT | 주행열차 디스플레이 시스템 및 방법 | 이노벡스 | 20.10.26 | - | TAS |
(가) 터널광고시스템(TAS)
최초의 TAS는 2001년 미국 Submedia 사에서 백라이트 위에 영상의 한 프레임을 인쇄한 필름을 부착하는 방식인 Film type으로 개발되었습니다. 정지된 이미지를 일정 간격으로 배열한 후 뒤편에 조명을 두어 광고를 전달하는 방식이었으나 다양한 영상을 표출하기 위해서는 전체 필름을 교체해야 하는 번거로움과 화질, 밝기 및 화면 크기 등의 한계로 사업 확장이 제한되었습니다. 이를 극복하기 위해 2006년 Submedia LCC사는 필름 대신 LCD 패널을 사용하여 콘텐츠 교체의 용이성을 높였지만 LCD 패널의 화면크기 제한, 과도한 구축비용 및 잦은 고장으로 인한 교체·유지보수의 어려움으로 상용화에 실패하며 사업을 철수하였습니다.
tas 역사.jpg 과거 TAS 변천사
이처럼 Submedia를 비롯하여 Motionposter, Sidetrack, Metrovista 등 여러 나라에서 TAS를 활용한 사업을 활발하게 펼쳤으며, 전 세계에 걸쳐 30여 곳에 설치 운영을 하였지만, 기술적인 한계로 인하여 관련 시장이 더 이상 커지지 않았습니다. 터널 환경에 활용 가능한 디스플레이를 위해서는 다음과 같은 요구사항이 충족되어야 합니다.
- 시인성과 주목도를 극대화하기 위한 대화면, 고화질의 영상 구현
- 콘텐츠의 업로드 및 표출 스케쥴의 자유로운 관리
- 열악한 터널 내부 환경을 극복할 수 있는 높은 내구성과 수명
- 다양한 열차의 속도 변화에도 안정적인 영상 표출
- 합리적인 디스플레이 시스템 구축 및 운영 비용
이러한 문제들을 해결하기 위해 동사는 LED chip이 한 줄로 배열이 된 LED Bar를 활용하여 시각 잔상효과를 적용한 새로운 LED TAS를 개발하였으며, 상용화에 성공하여 현재 글로벌 도시 지하철에 구축되고 있습니다. 동사의 TAS는 세계 최고의 시각 잔상효과를 활용한 LED 디스플레이 기술이 적용되어 있으며, 각국의 지하철 당국에서 요구하는 전기, 화재, 자재, 전자파, 광안정성 및 Risk Assessment 등의 규격과 기준을 모두 충족, 획득한 기술입니다. 이처럼 동사는 기술적, 경제적, 성능적인 면에서 지하 터널 환경에 최적화된 디스플레이 기술을 개발하여 터널 공간을 경제적 가치가 있는 곳으로 바꾸어 나가고 있습니다.
[TAS 기술 및 사업 경쟁사]
| 경쟁사 | type of TAS | 사업 유무 | 주요 영업 대상국 |
| Submedia | Film type, LCD type | 중지 | 미국 |
| MotionPoster | Film type | 중지 | 유럽 |
| Sidetrack | Film type | 폐업 | 미국, 싱가폴 |
| MetroVISTA | Film type | 중지 | 남미 |
| TopFlash (Jinri) | LED type | 중지 | 중국 |
| TunnelVisionadkorea | LED type | 폐업 | 중국 |
| Innovex | LED type | 진행 | Global |
현재 TAS 분야의 글로벌 경쟁업체들은 모두 초기 TAS의 단점을 극복하지 못하거나 상용화를 시키지 못하여 사업을 중단하거나 폐업한 상태입니다. 동사와 유사한 LED type TAS를 개발한 중국의 TunnelVisionadkorea 및 TopFlash는 영상 품질 및 제품의 품질 수준이 떨어져 중국 이외 국가에서 요구하는 각종 인증 및 규격 요건을 충족하지 못하여 중국 외에 설치 사례가 없으며 현재 사업은 중지된 상황입니다.
따라서, TAS 제품 관련 국내외 경쟁업체는 확인되지 않으며 현재 글로벌 TAS 사업을 영위하는 업체는 동사와 독점적 협력관계인 Digital Underground Media(=DUmedia)가 유일합니다. TAS 제품의 수요자는 각 도시의 지하철 당국과 캐나다 Digital Underground Media를 포함한 글로벌 광고 회사들입니다. Digital Underground Media는 글로벌 지하철 당국과 각 나라의 주요 광고회사를 대상으로 오랜 마케팅 및 기술 영업을 통해 TAS 사업을 확보하고 있으며, 다양한 형태의 사업 구조를 개발하여 그 영역을 계속 넓혀가고 있습니다. 향후 20년 동안 동사에서 개발한 TAS 제품만을 공급받는 배타적인 조건의 계약을 체결하여 상호 이익을 위해 협력하고 있습니다.
(나) WINGTV
동사의 WINGTV와 유사한 구조로 3D 효과를 내는 입체 디스플레이 시장이 확대되면서 영국, 중국 업체가 시장에 참여하고 있으며 해외 기업들은 국내 판매 Agency를 구축하고 판매를 진행하고 있습니다. 동사의 WINGTV는 유사홀로그램 시장에서 영국의 Kino-mo 외 중국 업체와 경쟁을 하고 있습니다. 중국 업체의 제품은 품질보다는 저가 보급형으로 시장에 진출하였고, 영국 제품은 신뢰성은 타사제품 대비 우수하나 H/W보다 3D 콘텐츠 제작에 마케팅 관점을 두고 사업을 진행하고 있으며 가격이 경쟁사 대비 높게 형성되어 있습니다.
wingtv 제품 비교.jpg wingtv 제품 비교
&cr경쟁사의 제품 중, 유사한 해상도 및 프레임 비, 화면 크기 등의 사양을 가진 중국의 경쟁 제품과의 비교를 위해 국가 공인 시험기관인 KTR(한국화학융합시험연구원)에서 제품의성능 및 시험 비교 평가를 진행한 결과, 경쟁사 대비 화질, 수명 및 기타 성능에서 우수한 특성을 보이는 것을 확인하였습니다. 특히, 당사의 특허 기술이 결과로 화면의 흔들림, 화질의 선명도 및 수명 등에서 월등히 뛰어난 성능을 보여줌으로서 기술 경쟁력을 확인하였습니다. &cr&cr◎ 선명도: 동일 카메라를 이용하여 영상 표출면에 나타나는 문자 및 숫자의 이미지 확인
wingtv 와 비교제품.jpg WIINGTV와 비교제품 비교내용.jpg 비교내용
&cr◎ 흔들림 횟수 및 pixel pitch : 동일 카메라를 이용하여 1/40 frame으로 1분간 촬영 후 흔들림 횟수 및 pixel pitch 확인
흔들림횟수.jpg 흔들림횟수
출처 - ktr 시험성적서, 회사 제공.jpg 출처 - KTR 시험성적서, 회사 제공
&cr또한 대중적으로 사용되고 있는 일반 LED 전광판과 비교했을 때 전력소비량 측면에서 매우 높은 효율을 보이고 있습니다. 같은 크기, 같은 해상도, 같은 밝기의 화면을 표출할 때의 전력량 비교는 다음과 같습니다. &cr&cr주) 일 16시간 구동 기준
led전광판 vs wingtv.jpg LED전광판 vs WINGTV
&cr지름 550mm인 원형의 화면을 표출할 때, WINGTV의 경우 160개로 구성된 LED Bar 4개(총 640개 LED)를 675RPM으로 회전시켜 동영상 화면을 구현합니다. 일반 전광판의 경우 약 328,835개의 LED를 원형 화면에 배치하여 동영상 화면을 구현합니다. 이때 동일한 LED를 사용하여 비교하였을 경우 연간 363.8KW의 전력을 절감할 수 있습니다. TAS 또한 동일한 크기의 영상을 구현하기 위해서 일반적인 LED 전광판을 사용할 경우과 비교을 하면, 스위스 취리히 공항에 설치된 TAS에서 구현되는 화면을 기준으로 연간 약 1MW의 전력이 절감되며, 이는 연간 332 그루의 소나무를 심는 것과 동일한 환경 개선 효과를 얻을 수 있는 것입니다. 동사는 이를 바탕으로 녹색기술인증을 신청하여 인증을 받았습니다.&cr&cr주) 일 16시간 구동기준
led 전광판 vs tas.jpg LED 전광판 vs TAS
(다) SPINTV
SPINTV와 유사한 제품을 개발한 회사는 대만의 Dynascan이 대표적입니다. 그러나 해당 업체는 지름 1m 이상 최대 3m의 대형 제품 위주로 생산하고 있으며 2000년대 후반에 국내 진출을 시도하였으나 높은 가격과 유지보수의 어려움으로 사업을 철수하였습니다. Dynascan은 현재 고휘도 DID 사업을 주력으로 하며 Special LED Display 사업부에서 대형 SPINTV를 생산하여 실내·외용 대형 디스플레이 시장을 주력하고 있으며, 소형 SPINTV 제품만을 생산하는 동사와는 목표 시장 및 적용 분야가 달라 경쟁 구도로 보기에는 다소 어려움이 있습니다.
기술적인 관점에서 영상의 프레임비 및 해상도 등을 감안하면 대형 제품은 모터의 회전속도가 보통 250RPM 이하이며, SPINTV와 같은 소형 제품은 60Hz의 안정된 프레임비를 구현하기 위해서는 900RPM 이상의 고속 회전을 요구합니다. 또한, 회전부, 전력전송부, 영상표출부 등 모든 제반 구성품이 매우 한정된 공간에 밀도 있게 배치되어야 하므로 기술개발이 매우 어렵습니다. 동사는 WINGTV에 적용한 소형화 기술을 SPINTV에 접목하여 시제품 개발에 성공하였으며 이후, 고속 회전에서 발생하는 영상의 흔들림 등 문제를 최소화하기 위한 지속적인 기술 개발을 진행해왔으며 2021년 양산화를 계획하고 있습니다.
spintv vs dynascan 제품 비교.jpg SPINTV vs DYNASCAN 제품 비교
(3) 연구인력의 수준
- 주요 연구 인력 현황
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 경력 | 주요경력 | 주요연구실적 |
| 대표 이사 |
채균 | 총괄 | 24년 | 93.02 경북대학교 전자공학과 00.02 KAIST 전기 및 전자공학과 석,박사 96.01~00.02 (주)오리온전기 선임연구원 00.03~02.07 (주)UDP 책임연구원 02.08~11.10 (주)아크로텍 대표이사 05.06~11.09 (주)엘이디웍스 대표이사 07.10~11.07 (주)비엘디에스 사내이사 09.03~09.04 (주)엔이씨 기술고문 09.03~15.12 (주)타스티비 사내이사 10.02~10.12 (주)넥스텍 LED사업본부장 전무 12.01~13.11 (주)비에스엠플러스 부사장 19.01~20.12 (주)오니언 사내이사 13.11~현재 (주)이노벡스 대표이사 |
[이노벡스] . TAS256A30, TAS384A24 모델개발 . TAS384AZ24, TAS512AZ20 모델개발 . WINGTV 개발 . SPINTV 개발 [기타] .LED BLU용 고효율 구동드라이버개발 (중기거점개발사업, 2006~2010) .프로세스를 기반으로 하는 풀칼라 경광조명 및 채널사인 제어시스템 개발 (중소기업기술혁신개발사업, 2007~2009) .고효율 정전류 구동특성을 갖는 LED BLU용 Adaptive White Balance System 개발 (중소기업 기술혁신개발사업, 2008 ~ 2011) .이동체 환경에서 제1차원 LED 배열에 의한 2차원 동영상 재생 시스템 (산업자원부 R&BD사업 혁신기업형과제, 2009~2011) |
| 연구 소장 (상무) |
류태하 | 기술기획, 신규개발 | 22년 | 94.02 경북대학교 전자공학과 졸업 97.02 KAIST 전기 및 전자공학과 석사 졸업 06.02 KAIST 전기 및 전자공학과 박사 수료 02.02 ~ 19.12 ㈜디엠비테크놀로지 대표이사 20.10 ~ 현재 (주)이노벡스 연구소장 |
[기타] .DT5100 (Digital Audio용 Power Stage IC) 개발 .DT5200 (DTV용 Power Stage IC) 개발 .Active Speaker 개발 .DAB/DRM용 고음질 디지털앰프 칩셋 개발(성장동력/중기거점/차세대기술개발사업, 2003.10 ~ 2006.09) .DAB/DRM용 디지털 고음질 오디어 IC 및 액티브 스피커 개발 (중기거점기술개발사업, 2006.10 ~ 2008.09) |
| 개발 이사 |
박지훈 | TAS, WING TV, SPINTV 개발총괄 |
21년 | 99.02 한양대학교 전자공학과 01.02 한양대학교 전기 및 전산공학과 석사 01.11~08.09 (주)아이브이콤 책임연구원 08.10~11.07 (주)엘이디웍스 책임연구원 12.08~13.11 (주)비에스엠플러스 수석연구원 13.11~20.10 (주)이노벡스 연구소장 20.10~현재 (주)이노벡스 개발이사 |
[이노벡스] . TAS256A30, TAS384A24 모델개발 . TAS384AZ24, TAS512AZ20 모델개발 . WINGTV H/W, F/W 개발 . TAS 양방향 알고리즘 및 시스템개발 . TAS 마드리드, 바르셀로나, 로마, 취리히 구축 총괄 [기타] .이동체 환경에서 제1차원 LED 배열에 의한 2차원 동영상 재생 시스템 (산업자원부 R&BD사업 혁신기업형과제, 2009~2011) .현대자동차 광 제어 마이크로프로세서 프로그램 개발 .능동형 디지털도어락 하드웨어 디자인 및펌웨어개발 .무선 레이저 포인터 디자인 및 펌웨어 개발 .유비쿼터스 센서네트워크 시스템 개발 |
| 수석 연구원 |
박희범 | H/W 개발담당 |
19년 | 02. 건양대학교 정보통신공학과 졸업 02.03~05.06 ㈜유성솔루션 주임연구원 05.07~07.04 ㈜테스텍 선임연구원 07.05~11.10 ㈜엘이디웍스 선임연구원 12.08~13.10 ㈜비에스엠플러스 책임연구원 13.11~현재 ㈜이노벡스 수석연구원 |
[이노벡스] . TAS256A30, TAS384A24 H/W개발 . TAS384AZ24, TAS512AZ20 H/W개발 . WINGTV , SPINTV H/W 개발 [기타] .프로세스를 기반으로 하는 풀칼라 경광조명 및 채널사인 제어시스템 개발 (중소기업기술혁신개발사업, 2007~2009) .이동체 환경에서 제1차원 LED 배열에 의한 2차원 동영상 재생 시스템 (산업자원부 R&BD사업 혁신기업형과제, 2009~2011) . 무선키보드 인터페이스개발 . 날씨용 전광판개발 . 풀칼라 LED전광판 구동보드개발 . LED채널Signage모듈및제어시스템개발 |
| 수석 연구원 |
송동주 | S/W개발 담당 | 98. 서울과학기술대학교 금형디자인학과 졸업 97.08~98.12 ㈜MGV 99.02~03.11 ㈜포비스 04.02~10.01 ㈜아사히코리아 10.02~12.01 ㈜빅아이 12.01~13.12 ㈜비에스엠플러스 14.01~현재 ㈜이노벡스 |
[이노벡스] . TAS Manager (User용) 개발 . TAS Daemon (시스템제어용) 개발 . TAS CMS 개발 . TAS Server S/W 개발 . WINGTV IDmanager개발 . WINGTV CVT (변환S/W) 개발 . WINGTV Tube (User)개발 . SPINTV Manager 개발 [기타] . Autostereoscopic 3D 디스플레이 디자인 및 이미지 프로세스 개발 . 무선감지 서버 및 클라이언트 프로그램개발 . USB CAM을 사용한 3D 이미지 프로세스 개발 . 3D 비디오플레이어 및스테레오 필터 개발 . 2D to 3D 자동변환 tool 개발 |
|
| 책임 연구원 |
김상완 | 기구 및 H/W Design | 10년 | 07.02 한밭대학교 기계공학과 졸업 10.01~13.05 한성엘컴텍 14.01~16.07 Galaxia Electronics 16.07~17.08 (주)네브레이코리아 17.11~19.09 에스티씨 19.12~20.05 보승전자 20.10~현재 ㈜이노벡스 |
[이노벡스] . WINGTV S Type 회전 3D 기구 개발 . WINGTV L Type 회전 간판 기구 개발 [기타] . 비점화방폭등, 평판(직하 Type Mbar, Tbar, Clipbar형) 기구 설계 . 공장등, 가로등 보안등, 면조명, 방폭등 2D, 3D 기구 개발 . Relux Simjlation |
| 선임연구원 | 김태호 | 콘텐츠개발담당 | 10년 | 2005.03~2011.02 인덕대학교 방송영상미디어과졸업 2012.01~2019.09 (주)엘디미디어 컨텐츠개발, 제작 팀장 2019.09~현재 (주)이노벡스 |
[이노벡스] . 컨텐츠 개발 |
(4) 기술의 상용화 경쟁력
디지털 사이니지 시장은 옥외 공간뿐 아니라 실내 공간에도 고화질 미디어를 구축하며 기존 노후화된 매체 사양을 최고급 디지털로 빠르게 대체하고 있습니다. 특히, 리테일, 금융업계 등 다양한 산업군에서도 디지털 트랜스포메이션이 가속화됨에 따라 인공지능(AI), 증강현실(AR), 무인 솔루션 등 신기술을 활용한 광고 매체가 등장하고 있으며 고해상도 패널, 투명 및 플렉시블 LED, 홀로그램 기술 등과 융합한 미래 서비스 등 차별화된 광고 매체의 수요가 급증하고 있습니다.
디엠씨미디어 보고서(DOOH 접촉 실태 및 광고효과 2019)에 따르면, TAS의 경우 디지털 사이니지 유형별 광고 효과 중 주목도, 몰입도, 상기도, 호감도 조사에서 중상위권을 기록하고 있으며 특히 주목도 측면에서는 건물 외벽/미디어 파사드(47.5%), 버스 내부 광고(35.0%), 지하철 터널 광고(27.5%) 순으로 높은 수치를 기록하고 있습니다.
높은 광고효과와 비용의 합리성 및 설치 및 콘텐츠 교체의 용이성 측면에서 TAS 기술은 충분히 시장 내에서 점유율을 높일 것으로 예상되며, 특히 각 도시 메트로 당국이 요구하는 제반 기술 요구사항 및 규격, 인증을 갖추고 있어 TAS 제품 공급은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
또한, WIMGTV, SPINTV의 경우 주요 판매처를 대형마트, 통신사, 은행 등 다양화하고 있습니다. 뿐만 아니라 상품 디자인 개발 및 간편 기능의 추가로 사용 편리성, 응용성 개선을 통해 적용가능한 사업분야를 확대해 나갈 예정입니다.
전 세계적으로 입체 디스플레이의 개발과 이를 활용한 다양한 홍보 및 마케팅 기법이 발전할 것으로 예상이 되며, 특히 효과적인 콘텐츠의 개발과 구현 기술이 더욱 발전하게 될 것입니다. 당사의 시각 잔상효과를 활용한 LED 디스플레이 기술은 기본적인 LED 제어 기술에 잔상 효과와 속도 연동 제어 기술을 접목한 기술로 다양한 응용 기술을 발굴할 수 있는 기술적 바탕을 충분히 가지고 있습니다. 디지털 사이니지 시장은 늘 새로운 매체와 콘텐츠에게 충분한 기회가 열려 있으며, 이를 활용하여 미디어를 판매, 구축, 유지보수, 운영 등을 통합하여 서비스 제공 및 운영을 하는 미디어 플랫폼 구축은 단순 제품 판매에 그치지 않고 부가가치를 창출할 수 있는 사업 영역으로 목표를 삼고 진행하고 있습니다.
&cr
사업확대방안.jpg 사업확대방안
동사의 기본적인 사업 방향은 미디어 플랫폼의 구축입니다. 동사의 기술로 개발된 제품인 TAS, WINGTV 및 SPINTV와 이를 운영하는 솔루션을 기반으로 판매 확대와 운영 기반을 확보하여 콘텐츠 관리, 시스템 관리 및 유지보수까지 통합 운영 센터를 구축하여 부가적인 수익을 지속적으로 올릴 수 있게 기반을 마련하는 것입니다. 개발된 제품의 단독형 상품 판매를 위해 다양한 디자인의 제품을 지속 개발하고, 이를 판매하기 위한 B2C 전문 마케팅 조직과 협력 파트너를 구축하고자 하며, B2B에 비해서 운영 및 관리의 위탁이 용이하여 미디어 플랫폼 구축의 큰 기반이 될 것입니다. 또한 B2B를 기반으로 대규모 구축 및 운영 기회를 모색하기 위해 프랜차이즈, 인테리어 및 디자인 전문 업체와 협력하고 있으며, 동사의 제품을 포함하여 다양한 매체와의 결합을 통해 통합 미디어 솔루션을 제공할 수 있는 사업으로 확장할 계획입니다. 그 이외도 특허를 기반으로 녹색기술인증, 성능인증, NEP 인증 및 조달우수제품 지정 등 공공 조달 납품을 위한 준비를 2021년 상반기에 완료하여 교육, 전시 및 각종 공공 이벤트를 위한 조달 시장에 진출하여 안정적인 사업 영역 확장을 진행할 예정입니다. 녹색기술인증의 경우 2020년 11월 19일 인증을 획득한 상태입니다.
다. 성장성
(1) 기업 성장전략
| 설립기 | 성장기 | 도약기 |
| 2013년 ~ 2015년 | 2016년 ~ 2018년 | 2019년 ~ |
| . 2013.11 설립(초기 5명) . 2014.01 중국판유유한공사와SPINTV 중국사업 제휴 . 2014.03 캐나다 DUMedia와 TAS사업 계약체결 . 2014.04 ~ 2014.07 상파울로 TAS 1기 구축 . 2015.08 ~ 2015.12 DUMedia와 대형 SPINTV 제작 계약, 마드리드 1기 구축 계약, TAS 성능개선 개발 계약 체결 |
. 2016. 01 ~ 2016. 04 서울 TAS 4기 보수 및 업그레이드 . 2016. 09 마드리드 TAS 1기 구축, 운영 . 2016. 04~ 2017. 03 TAS 핵심 제어보드 및 소프트웨어 신규개발계약 . 2017. 09 ~ 2018.04 WINGTV 시제품 개발 |
. 2019.01 스위스 취리히 공항 TAS 2기 납품 . 2019. 02 전국 홈플러스 디지털 사이니지 및 WINGTV 구축 계약 및 독점 광고영업대행 계약 .2019. 09 바르셀로나 TAS 2기, 로마 TAS 1기 납품 . 2020. 06 TAS 4기 납품 . NBB TC Holding 5년 250억 계약 |
| 설립 초기에는 TAS 개발인력만으로 구성하여 캐나다업체와 시장개척을 위한 기술보완 및 용역 개발 등으로 회사의 기반을 세우는 과정이었습니다. | TAS 사업 본격화를 위한 시스템 개발을 하였고, 유럽 TAS 시장 진출을 위해 마드리드에 시범 1기를 구축함과 동시에 WINGTV, SPINTV 개발을 통해 새로운 아이템을 확보함으로써 회사 성장을 위한 토대를 마련하였습니다. | TAS의 해외시장 구축이 본격화되고, WINGTV의 국내외 판매가 활성화되면서 회사의 매출이 급성장하게 됨과 동시에 SPINTV 등 새로운 제품의 개발을 통해 매출의 급성장과 이익 확대를 도모하고자 합니다. |
(2) 향후 성장을 위한 사업계획
(가) TAS 판매전략
TAS 사업은 2014년 사업협약을 체결한 이후, 영업과 기술 부문으로 나누어 이노벡스와 캐나다 Digital Underground Media사와 사업을 진행하고 있습니다.
캐나다 Digital Underground Media사는 캐나다 정부의 TCS (Trade Commssioning Service)의 지원 하에 세계 각국의 캐나다 대사관의 지원을 받아 각국의 지하철 공사와의 사업 협의를 진행하고, 이노벡스는 각 지하철 당국에서 요구하는 각종 기술자료, 인증 및 규격에 적합한 설계와 제품을 공급하는 역할을 담당합니다.
TAS는 기술적 장벽이 매우 높을 뿐만 아니라, 지하철 터널 속에 설치되어야 하는 특수한 환경으로 인해 각국의 지하철 당국의 까다로운 안전성 기준과 규격을 통과해야 설치가 될 수가 있습니다. 현재까지 글로벌 지하철 당국의 검증을 거쳐 상용화로 설치한 제품은 동사의 제품이 유일하며, 이미 마드리드, 바르셀로나, 상파울루, 취리히, 로마, 로테르담, 서울, 벤쿠버 등에 설치되어 안정적으로 운영이 되고 있는 사례를 기반으로 보다 안정적으로 글로벌 지하철 시장에 진입할 수 있는 기회를 얻고 있습니다.
제품의 특성상 초기에는 대부분 시범으로 1기 혹은 2기 정도 설치 운영을 한 후, 안전성과 상업성이 증명이 되면 추가 설치가 진행되고 있어 글로벌 관광 도시와 랜드마트 도시에는 10 ~ 20기의 구축이 가능합니다. 또한 전 세계적으로 많은 대도시에서 지하철 신규 노선이 계속 늘어나고 있는 추세여서 TAS 시장의 확대와 관련 실적도 증가할 것으로 예상할 수 있습니다.
COVID19의 여파로 캐나다 Digital Underground Media와 계약이 되어 있지만 아직 설치가 되지 않은 지하철 당국(도시)와 수량은 현재 7개, 22기를 포함하여 글로벌하게 총 160여 개의 시스템을 구축하기 위한 영업이 진행되고 있으며, 2021년에는 약 18기의 제품 납품이 전망되며, 약 40억의 매출이 기대되고, 그 이외에 유지보수 및 운영 관리에 대한 수익도 늘어날 것으로 예상이 됩니다.
(나) WINGTV/SPINTV 판매전략
1) 국내외 판매 전략
가) 국내 판매 전략
국내 판매는 B2B, B2C, 공공기관으로 나누어서 판매를 위한 노력을 기울이고 있습니다.
B2B 부분에서는 국내 대부분의 기업 인테리어 및 매장 사이니지 구축 추세가 디지털 디스플레이를 활용하고 있어, 동사의 WINGTV/SPINTV의 높은 주목도와 인테리어에 적합한 디자인을 활용하여 프랜차이즈, 금융기관, 전시장, 백화점, 통신매장, 재래시장 등 다양한 곳에서 판매를 진행하고 있습니다. 옥외 광고 및 사이니지 시장의 각종 규제가 완화됨에 따라 영상 디스플레이 제품의 활용을 통한 광고, 인테리어 시장에 진입하고자 노력하고 있으며, 재래시장의 환경 및 인테리어 개선을 위한 정부의 지원사업을 적극 활용하여 매출 확대를 추진하는데 주력하고 있습니다.
B2C 부분에서는 소상공인 매장 및 다양한 지역 상권의 디지털 사이니지, 옥외 사이니지 시장에 진입하기 위해 전국 주요 시, 도에 총 27개 지역 총판대리점 구축을 2021년 2월까지 완료 목표로 진행하고 있습니다. 설치되는 모든 제품은 중앙에서 제어가 가능하고, 고객이 원하는 콘텐츠를 제작, 관리함으로써 고객 만족과 동시에 콘텐츠 관련 부가 수익도 지속적으로 올릴 수 있을 것으로 기대합니다. 이외에 안정적인 판매 조직이 구축이 되면, 인터넷 몰 구축과 온라인 거래 시스템을 구축하여 지역 총판 조직과 연계하여 배송, 설치, 유지보수까지 효율적으로 처리할 수 있는 사업 구조를 구축하는데 주력하고 있습니다.
공공부문의 판매는 조달을 통해 안정적인 매출을 올리고자 합니다. 조달청 나라장터에 경쟁입찰품목 등록과 제3자 단가 품목 등록을 진행하여 공공 조달 시장에 참여하였으며, 제품 관련 특허 기술을 바탕으로 이미 녹색기술인증을 획득하였고, 조달우수제품 지정을 통한 공공기관 사업 참여 및 납품을 위해 성능인증과 NEP 인증에 주력하고 있습니다. 지자체, 관공서, 교육기관, 박물관, 전시관 등 다양한 공공부문에서의매출 증대를 위해 노력하고 있습니다.
나) 해외 판매 전략
터키 NBB TV HOLDING과 맺은 사업 계약에 따라 현지 생산 체계를 갖추어 터키, 중동, 유럽 및 아프리카 지역에 대한 판매에 대한 협력을 강화해 나가고, 2021년 두바이 엑스포에 설치를 하기 위한 판매 전략을 DUWAYA Investment와 함께 진행하고 있습니다. 해외 전시회 참가 및 정부의 온라인 플랫폼 참여기업 지원사업 등을 통해 다양한 해외 고객과의 소통을 확대해 나가면 판로를 개척할 계획입니다. 제품에 대한 해외 특허 출원 및 등록을 진행하고 있으며, 해외 시장에서의 기술 선점에 노력을 기울이고, 다양한 디자인의 상품을 개발하여 응용성을 확대해 나갈 것입니다. 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 동남아시아 시장에서의 판매를 위한 현지 파트너 발굴을 진행하여 판매 대리점 망을 구축함으로써 그 판매 영역을 확대하고, 안정적인 현지 영업을 진행하도록 할 계획입니다.
(다) 디지털 디스플레이 및 광고매출 판매전략
DID (Digital Information Display), KIOSK, 비디오 월 (Video Wall)과 같은 LCD나 OLED 패널을 활용한 제품의 판매가 인테리어 및 사이니지 시장에서 성장세를 이루고 있는 가운데, 동사의 WINGTV/SPINTV의 영업을 진행하고 있는 B2B, B2C 영업팀에서 고객의 요구에 맞는 제품 설계와 제안을 통해 매출을 올리고 있습니다. 다양한 디지털 디스플레이 매체와 동사의 제품이 어우러져 설치되는 경우가 많아 동사의 제품 판매와 더불어 진행이 되고 있습니다. 2019년에 홈플러스 50개 매장에 설치된 사례도 동일한 동사 제품과 같이 다양한 DID가 구축된 것입니다. LG전자, 삼성전자의 디스플레이 패널을 안정적이고 합리적 가격에 공급받을 수 있는 채널을 이미 확보하고 있어 고객이 요구하는 사양에 맞춰 동사의 운영 솔루션을 탑재함으로써 판매 확대와 운영 및 유지보수를 통한 별도의 수익을 창출하고자 합니다.
동사는 광고 영업에 전문화된 영업 인력과 광고 대행 파트너사와의 협력 체계를 갖추고 있어 홈플러스에 설치된 매체를 포함한 서울시내 버스 쉘터, 지하철, 기차역 등에 설치한 다양한 옥외 광고 매체를 통해 공공기관,일반 기업 등의 고객으로부터 광고 수주 영업을 진행하고 있으며, 비교적 안정적인 매출이 일어나고 있습니다. 광고 매출은 영업 조직의 구성에 따라 달라지는 구조여서 전문화된 영업 조직의 구성 및 인력의 영입을 통해 안정적인 성장을 이룰 수 있도록 강화해 나갈 계획입니다.
(3) 사업의 확장가능성 (주력제품의 경쟁력 강화, 신규사업 진출 등)
현재 동사의 제품인 TAS는 캐나다의 협업사와 수년간의 영업활동을 통하여 점차 해외 지하철에 설치가 증가하고 있는 추세입니다. 2019년에 4대, 당해사업연도에 5대가 설치되었으며, 2021연도에는 18대가 설치될 계획이며, 향후 2022년까지 100대 이상의 설치가 예정되어 있습니다. 기존의 TAS 이외에도 3D효과를 낼 수 있는 TAS 기술을 현재 개발하여 특허출원 중에 있으며, 해당 제품의 완성시 기존의 TAS 제품을 설치한 노선에도 추가적으로 업그레이드를 위한 매출이 발생할 가능성이 높습니다.
WINGTV의 경우 2018년 기술개발 완료 후 당해연도부터 매출이 확대될 것으로 예상하였으나, 2020년 COVID19의 영향으로 인하여 판매실적이 저조하였습니다. 다만, 2021년도부터는 계약물량에 의하여 매출액이 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 신규제품인 SPINTV의 경우 2021년 상반기부터 양산, 판매가 시작될 예정입니다. 현재 SPINTV의 경우 계약서를 체결하거나 체결할 예정인 건은 적지만, WINGTV고객사들로부터 SPINTV에 대한 관심을 다수 받고 있으며, 홀로그램 효과가 WINGTV보다 뛰어나 판매개시후에는 동사의 매출확대에 크게 기여할 것으로 판단됩니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
&cr가. 요약재무상태표
회사명 : 주식회사 이노벡스
| 과목 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도&cr(감사받지 않은 재무제표) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 4,227,565,498 | 100.0% | 5,702,463,478 | 100.00% | 1,209,192,049 | 100.00% |
| 유동자산 | 2,206,738,840 | 52.20% | 3,877,513,619 | 68.00% | 1,079,441,634 | 89.27% |
| 현금및현금성자산 | 11,463,736 | 0.27% | 112,148,636 | 1.97% | 450,213 | 0.04% |
| 매출채권및기타채권 | 795,758,468 | 18.82% | 2,180,135,206 | 38.23% | 568,507,438 | 47.02% |
| 재고자산 | 404,131,789 | 9.56% | 830,610,264 | 14.57% | 508,237,459 | 42.03% |
| 기타유동자산 | 995,180,117 | 23.54% | 754,489,273 | 13.23% | 2,246,524 | 0.19% |
| 당기법인세자산 | 204,730 | 0.00% | 130,240 | 0.00% | - | - |
| 비유동자산 | 2,020,826,658 | 47.80% | 1,824,949,859 | 32.00% | 129,750,415 | 10.73% |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,642,924,763 | 38.86% | 1,104,674,724 | 19.37% | 42,835,000 | 3.54% |
| 비유동금융자산 | 12,518,422 | 0.30% | 13,788,346 | 0.24% | - | - |
| 유형자산 | 293,338,341 | 6.94% | 413,384,135 | 7.25% | 86,915,415 | 7.19% |
| 무형자산 | 58,179,991 | 1.38% | 50,367,654 | 0.88% | - | - |
| 기타비유동자산 | 13,865,141 | 0.33% | 242,735,000 | 4.26% | - | - |
| 부채 | 4,940,281,161 | 100.00% | 5,707,331,521 | 100.00% | 773,501,596 | 100.00% |
| 유동부채 | 3,411,242,095 | 69.05% | 4,189,212,921 | 73.40% | 572,166,000 | 73.97% |
| 비유동부채 | 1,529,039,066 | 30.95% | 1,518,118,600 | 26.60% | 201,335,596 | 26.03% |
| 자본 | (712,715,663) | 100.00% | (4,868,043) | 100.00% | 435,690,453 | 100.00% |
| 자본금 | 622,916,700 | -87.40% | 607,916,700 | -12487.91% | 607,916,700 | 139.53% |
| 자본잉여금 | 5,384,498,500 | -755.49% | 917,629,300 | -18850.07% | 917,629,300 | 210.61% |
| 자본조정 | 106,252,916 | -14.91% | - | - | - | - |
| 결손금 | (6,776,601,871) | 950.81% | (1,455,708,418) | 29903.36% | (1,034,184,373) | -237.37% |
| 기타포괄손익누계액 | (49,781,908) | 6.98% | (74,705,625) | 1534.61% | (55,671,174) | -12.78% |
| 부채와 자본 총계 | 4,227,565,498 | 100% | 5,702,463,478 | 100% | 1,209,192,049 | 100% |
* 당사는 2020년 결산시에 K-IFRS로 전환하였으며 상기 금액은 K-IFRS로 전환된 금액입니다.&cr 나. 요약포괄손익계산서&cr
| 과목 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도&cr(감사받지 않은 재무제표) | |||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 매출액 | 4,389,488,106 | 100.00% | 6,201,379,312 | 100.00% | 1,200,544,000 | 100.00% |
| 상품매출 | 30,320,000 | 0.69% | 33,872,636 | 0.55% | 0.00% | |
| 제품매출 | 1,233,886,000 | 28.11% | 4,972,682,748 | 80.19% | 672,160,000 | 55.99% |
| 서비스매출 | 126,673,952 | 2.89% | 18,000,000 | 0.29% | 528,384,000 | 44.01% |
| 광고매출 | 2,998,608,154 | 68.31% | 1,176,823,928 | 18.98% | 0.00% | |
| 매출원가 | 4,299,857,489 | 97.96% | 4,487,006,769 | 72.35% | 599,931,293 | 49.97% |
| 상품매출원가 | 29,320,000 | 0.67% | 31,066,000 | 0.50% | - | - |
| 제품매출원가 | 1,104,095,575 | 25.15% | 3,100,491,815 | 50.00% | 210,622,112 | 17.54% |
| 서비스매출원가 | 80,299,622 | 1.83% | - | - | 389,309,181 | 32.43% |
| 광고매출원가 | 3,086,142,292 | 70.31% | 1,355,448,954 | 21.86% | 0.00% | |
| 매출총이익 | 89,630,617 | 2.04% | 1,714,372,543 | 27.65% | 600,612,707 | 50.03% |
| 판매비와관리비 | 2,037,642,370 | 46.42% | 1,870,017,953 | 30.15% | 1,310,600,655 | 109.17% |
| 영업이익(손실) | (1,948,011,753) | -44.38% | (155,645,410) | -2.51% | (709,987,948) | -59.14% |
| (1) 기타수익비용 | 212,931,984 | 4.85% | 82,432,435 | 1.33% | 141,267,072 | 11.77% |
| 기타수익 | 242,142,163 | 5.52% | 179,405,824 | 2.89% | 149,444,549 | 12.45% |
| 기타비용 | (29,210,179) | -0.67% | (96,973,389) | -1.56% | (8,177,477) | -0.68% |
| (2) 금융수익비용 | (3,585,813,684) | -81.69% | (348,311,070) | -5.62% | 93,432 | 0.01% |
| 금융수익 | 4,536,023 | 0.10% | 3,320,435 | 0.05% | 93,432 | 0.01% |
| 금융비용 | (3,590,349,707) | -81.79% | (351,631,505) | -5.67% | - | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,320,893,453) | -121.22% | (421,524,045) | -6.80% | (568,627,444) | -47.36% |
| 법인세비용(수익) | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (5,320,893,453) | -121.22% | (421,524,045) | -6.80% | (568,627,444) | -47.36% |
* 당사는 2020년 결산시에 K-IFRS로 전환하였으며 상기 금액은 K-IFRS로 전환된 금액입니다.&cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표
-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석
-해당사항 없음
4. 재무제표
&cr가. 재무상태표
| 제 8(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 7(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 6(전전) 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 이노벡스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 | 제 6(전전)기말&cr감사받지 않은 재무제표 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,206,738,840 | 3,877,513,619 | 1,079,441,634 | |||
| 현금및현금성자산 | 11,463,736 | 112,148,636 | 450,213 | |||
| 매출채권및기타채권 | 795,758,468 | 2,180,135,206 | 568,507,438 | |||
| 재고자산 | 404,131,789 | 830,610,264 | 508,237,459 | |||
| 기타유동자산 | 995,180,117 | 754,489,273 | 2,246,524 | |||
| 당기법인세자산 | 204,730 | 130,240 | - | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,020,826,658 | 1,824,949,859 | - | 129,750,415 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 1,642,924,763 | 1,104,674,724 | 42,835,000 | |||
| 비유동금융자산 | 12,518,422 | 13,788,346 | - | |||
| 유형자산 | 293,338,341 | 413,384,135 | 86,915,415 | |||
| 무형자산 | 58,179,991 | 50,367,654 | - | |||
| 기타비유동자산 | 13,865,141 | 242,735,000 | - | |||
| 자산 총계 | 4,227,565,498 | 5,702,463,478 | 1,209,192,049 | |||
| 부채 | ||||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,411,242,095 | 4,189,212,921 | 572,166,000 | |||
| 매입채무및기타채무 | 985,452,722 | 957,438,542 | 165,617,774 | |||
| 단기차입부채 | 200,000,000 | 200,000,000 | 30,220,000 | |||
| 단기전환사채 | 1,005,044,573 | - | - | |||
| 기타유동금융부채 | 802,150,569 | 1,125,735,482 | - | |||
| 기타유동부채 | 418,594,231 | 1,906,038,897 | 376,328,226 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,529,039,066 | 1,518,118,600 | - | 201,335,596 | ||
| 장기차입부채 | 1,050,000,000 | 300,000,000 | - | |||
| 장기전환사채 | 116,844,902 | 847,083,162 | - | |||
| 기타비유동금융부채 | 74,923,005 | 109,746,638 | - | |||
| 순확정급여부채 | 287,271,159 | 261,288,800 | 201,335,596 | |||
| 부채 총계 | 4,940,281,161 | 5,707,331,521 | - | 773,501,596 | ||
| 자본 | - | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 622,916,700 | 607,916,700 | - | 607,916,700 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5,384,498,500 | 917,629,300 | 917,629,300 | - | ||
| III. 자본조정 | 106,252,916 | - | - | - | ||
| IV. 결손금 | (6,776,601,871) | (1,455,708,418) | (1,034,184,373) | - | ||
| V. 기타포괄손익누계액 | (49,781,908) | (74,705,625) | (55,671,174) | |||
| 자본 총계 | (712,715,663) | (4,868,043) | 435,690,453 | |||
| 부채와 자본 총계 | 4,227,565,498 | 5,702,463,478 | 1,209,192,049 |
* 당사는 2020년 결산시에 K-IFRS로 전환하였으며 상기 금액은 K-IFRS로 전환된 금액입니다.&cr
나. 손익계산서
| 제 8(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 7(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 6(전전) 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 이노벡스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | 2018년도&cr감사받지 않은 재무제표 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 4,389,488,106 | 6,201,379,312 | 1,200,544,000 | |||
| Ⅱ. 매출원가 | 4,299,857,489 | 4,487,006,769 | 599,931,293 | |||
| Ⅲ. 매출총이익 | 89,630,617 | 1,714,372,543 | 600,612,707 | |||
| 판매비와관리비 | 2,037,642,370 | 1,870,017,953 | 1,310,600,655 | |||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (1,948,011,753) | (155,645,410) | (709,987,948) | |||
| (1) 기타수익비용 | 212,931,984 | 82,432,435 | 141,267,072 | |||
| 기타수익 | 242,142,163 | 179,405,824 | 149,444,549 | |||
| 기타비용 | (29,210,179) | (96,973,389) | (8,177,477) | |||
| (2) 금융수익비용 | (3,585,813,684) | (348,311,070) | 93,432 | |||
| 금융수익 | 4,536,023 | 3,320,435 | 93,432 | |||
| 금융비용 | (3,590,349,707) | (351,631,505) | - | |||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,320,893,453) | (421,524,045) | (568,627,444) | |||
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | - | - | - | |||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (5,320,893,453) | (421,524,045) | (568,627,444) | |||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 24,923,717 | (19,034,451) | (56,671,174) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 24,923,717 | (19,034,451) | (55,671,174) | |||
| Ⅸ. 총포괄손익 | (5,295,969,736) | (440,558,496) | (624,298,618) | |||
| Ⅹ. 주당이익(손실) | ||||||
| 기본주당이익(손실) | (867) | (69) | (106) | |||
| 희석주당이익(손실) | (867) | (69) | - |
* 당사는 2020년 결산시에 K-IFRS로 전환하였으며 상기 금액은 K-IFRS로 전환된 금액입니다.&cr&cr다. 자본변동표&cr
| 제 8(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 7(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 제 6(전전) 기 2018년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 이노벡스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 결손금 | 기타포괄손익누계액 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 01월 01일 (전전기초) | 500,000,000 | - | (-)8,959,000 | (465,556,929) | 25,484,071 | |
| 유상증자 | 107,916,700 | 917,629,300 | 8,959,000 | 1,034,505,000 | ||
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | ||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | ||||||
| 총포괄손익 합계 | ||||||
| 2019년 12월 31일 (전전기말) | ||||||
| 2019년 01월 01일 (전기초) | 607,916,700 | 917,629,300 | - | (1,034,184,373) | (55,671,174) | 435,690,453 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (421,524,045) | - | (421,524,045) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | - | (19,034,451) | (19,034,451) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (421,524,045) | (19,034,451) | (440,558,496) |
| 2019년 12월 31일 (전기말) | 607,916,700 | 917,629,300 | - | (1,455,708,418) | (74,705,625) | (4,868,043) |
| 2020년 01월 01일 (당기초) | 607,916,700 | 917,629,300 | - | (1,455,708,418) | (74,705,625) | (4,868,043) |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (5,320,893,453) | - | (5,320,893,453) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | - | 24,923,717 | 24,923,717 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (5,320,893,453) | 24,923,717 | (5,295,969,736) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 유상증자 | 15,000,000 | 285,000,000 | - | - | - | 300,000,000 |
| 주식매수선택권 | - | - | 106,252,916 | - | - | 106,252,916 |
| 전환권대가 | - | 4,181,869,200 | - | - | - | 4,181,869,200 |
| 2020년 12월 31일 (당기말) | 622,916,700 | 5,384,498,500 | 106,252,916 | (6,776,601,871) | (49,781,908) | (712,715,663) |
* 당사는 2020년 결산시에 K-IFRS로 전환하였으며 상기 금액은 K-IFRS로 전환된 금액입니다.&cr
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 8(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 8(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 6(전전) 기 2018년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이노벡스 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | 제 6(전전) 기&cr감사받지 않은 재무제표 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,697,649,783) | (1,464,787,686) | (943,971,634) | |||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,669,401,218) | (1,460,881,309) | (944,065,066) | |||
| 2. 이자의 수취 | 889,261 | 970,092 | 93,432 | |||
| 3. 이자의 지급 | (29,063,336) | (4,746,229) | - | |||
| 4. 법인세의 납부 | (74,490) | (130,240) | - | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 54,779,935 | (313,608,955) | (86,064,328) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 181,702,281 | 24,100,000 | 22,922,000 | |||
| 단기대여금 감소 | 12,000,000 | 24,000,000 | 20,000,000 | |||
| 장기금융상품 감소 | 69,000,000 | - | ||||
| 유형자산의 처분 | 19,992,281 | - | ||||
| 임차보증금 감소 | 80,000,000 | - | ||||
| 기타보증금 감소 | 710,000 | 100,000 | 2,922,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (126,922,346) | (337,708,955) | (108,986,328) | |||
| 단기대여금 증가 | - | (20,000,000) | (40,000,000) | |||
| 장기금융상품 증가 | (67,730,076) | (13,788,346) | - | |||
| 유형자산의 취득 | (16,470,591) | (123,763,860) | (45,301,328) | |||
| 무형자산의 취득 | (21,971,679) | (60,156,749) | - | |||
| 임차보증금의 증가 | (20,000,000) | (120,000,000) | (20,000,000) | |||
| 기타보증금의 증가 | (750,000) | - | (3,685,000) | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,542,249,210 | 1,890,141,646 | (941,225,000) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,167,000,000 | 2,220,000,000 | 2,173,805,000 | |||
| 단기차입부채의 차입 | 517,000,000 | 420,000,000 | 1,139,300,000 | |||
| 장기차입부채의 차입 | 750,000,000 | 300,000,000 | - | |||
| 전환사채의 발행 | 600,000,000 | 1,500,000,000 | - | |||
| 유상증자 | 300,000,000 | - | 1,034,505,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (624,750,790) | (329,858,354) | (1,232,580,000) | |||
| 단기차입부채의 상환 | (517,000,000) | (250,220,000) | (1,232,580,000) | |||
| 리스료 지급 | (107,750,790) | (79,638,354) | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (100,620,638) | 111,745,005 | (88,810,962) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 112,148,636 | 450,213 | 90,089,670 | |||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (64,262) | (46,582) | (828,495) | |||
| Ⅶ . 기 말의 현금및현금성자산 | 11,463,736 | 112,148,636 | 450,213 |
* 당사는 2020년 결산시에 K-IFRS로 전환하였으며 상기 금액은 K-IFRS로 전환된 금액입니다.&cr&cr
5. 재무제표 주석
| 제 8(당) 기말 2020년 12월 31일 현재 |
| 제 7(전) 기말 2019년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 이노벡스 |
1. 회사의 개요
주식회사 이노벡스(이하 "당사"라 함)는 영상 및 음향기기 제조업을 목적으로 2013년11월 13일 설립되었으며, 디스플레이 관련 분야에서 오랜 경험을 바탕으로 잔상효과를 이용한 지하철 터널 내 LED 광고시스템 "TAS"(Tunnel Advertising System) 제품을 제작, 수출하며 "TAS"와 동일한 잔상효과를 통한 이미지 생성기술을 활용하여 실내공간에서 사용할 수 있는 새로운 형태의 전면 입체영상 디지털기기 "WINGTV"와 "SPINTV"를 개발, 납품하는 등 디지털 디스플레이 미디어를 구축, 납품, 운영하는 것을 주요 사업영역으로 하고 있습니다. 한편 당사는 2019년 4월 12일자로 코넥스시장에 상장되었습니다.
당기말 현재 보통주 자본금은 622,917천원이며, 당사의 주주 내역은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수 | |
|---|---|---|
| 소유주식수(주) | 소유지분율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 채균 | 2,407,000 | 38.64 |
| 박지훈 | 239,000 | 3.84 |
| 박희범 | 195,000 | 3.13 |
| 황찬희 | 174,430 | 2.80 |
| 전금희 | 146,866 | 2.36 |
| 기타 | 3,066,871 | 49.23 |
| 합계 | 6,229,167 | 100.00 |
&cr&cr 2. 재무제표 작성기준 &cr 당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.&cr&cr당사의 재무제표는 2021년 2월 4일 자 이사회에서 승인되었습니다.&cr&cr(1) 측정기준&cr당사의 재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&crㆍ 공정가치로 측정되는 파생상품&crㆍ 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정 금융상품&crㆍ 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채&cr&cr(2) 기능통화와 표시통화&cr당사의 재무제표는 당사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있는 바, 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.&cr&cr(3) 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr&cr① 경영진의 판단&cr재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&crㆍ 주석 10: 수익인식 - 제품, 상품 및 용역제공의 수익인식시기 &crㆍ 주석 36: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부
② 가정과 추정의 불확실성&cr다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&crㆍ 주석 19: 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정&crㆍ 주석 24: 우발부채 - 자원의 유출가능성과 금액에 대한 가정&crㆍ 주석 34: 매출채권과 계약자산의 기대신용손실 측정- 가중평균손실율을 결정하기 위한 주요 가정&cr&cr③ 공정가치 측정&cr당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3 으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가 부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. &cr&cr평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. &cr&cr당사는 유의적인 평가 문제를 감사에게 보고하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가 기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&crㆍ 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&crㆍ 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또 는 간접적으로 관측가능한 투입변수&crㆍ 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정 가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전 체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.&crㆍ 주석 26: 주식기준보상&crㆍ 주석 35: 금융상품 공정가치&cr&cr&cr 3. 회계정책 변경&cr당사는 2020년 1월 1일부터 사업의 정의(기업회계기준서 제1103호 '사업결합'), 이자율지표 개혁(기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1039호 '금융상품 인식과 측정' 및 제1107호 '금융상품 공시') 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 2020년 1월 1일 이후 적용되는 기준들이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr &cr 4. 유의적인 회계정책&cr 당사가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.&cr
(1) 현금및현금성자산&cr당사는 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 투자자산을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외되나, 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적으로 현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함됩니다.
(2) 재고자산&cr재고자산의 단위원가는 총평균법으로 결정하고 있으며, 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 제품이나 재공품의 원가에 포함되는 고정제조간접원가는 생산설비의 정상조업도에 기초하여 배부하고 있습니다.&cr&cr재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하고 있으며, 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.&cr&cr(3) 비파생금융자산 &cr① 인식 및 최초 측정 &cr매출채권과 발행 채무증권은 발행되는 시점에 최초로 인식됩니다. 다른 금융상품과 금융부채는 당사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 인식됩니다. &cr&cr유의적인 금융요소를 포함하지 않는 매출채권을 제외하고는, 최초 인식시점에 금융자산이나 금융부채를 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융부채가 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가감합니다. 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 매출채권은 최초에 거래가격으로 측정합니다.&cr&cr② 분류 및 후속측정 금융자산&cr 금융자산&cr최초 인식시점에 금융자산은 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치 채무상품, 기타포괄손익-공정가치 지분상품 또는 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류합니다.&cr&cr금융자산은 당사가 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하지 않는 한 최초 인식 후에 재분류되지 않으며, 이 경우 영향 받는 모든 금융자산은 사업모형의 변경 이후 첫 번째 보고기간의 첫 번째 날에 재분류됩니다.&cr&cr금융자산이 다음 두 가지 조건을 모두 만족하고, 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정되지 않은 경우에 상각후원가로 측정합니다. &cr- 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 보유합니다. &cr- 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생합니다.&cr&cr채무상품이 다음 두 가지 조건을 충족하고 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정되지 않은 경우에 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. &cr- 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유합니다. &cr- 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생합니다.&cr&cr단기매매를 위해 보유하는 것이 아닌 지분상품의 최초 인식 시에 당사는 투자자산의 공정가치의 후속적인 변동을 기타포괄손익으로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 다만, 한번 선택하면 이를 취소할 수 없습니다. 이러한 선택은 투자자산 별로 이루어집니다. &cr&cr상기에서 설명된 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되지 않는 모든 금융자산은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 이러한 금융자산은 모든 파생금융자산을 포함합니다. 최초 인식시점에 당사는 상각후 원가나 기타포괄손익-당기손익으로 측정되는 금융자산을 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우에는 해당 금융자산을 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. 다만, 한번 지정하면 이를 취소할 수 없습니다.&cr&cr 금융자산: 사업모형평가&cr 당사는 사업이 관리되는 방식과 경영진에게 정보가 제공되는 방식을 가장 잘 반영하기 때문에 금융자산의 포트폴리오 수준에서 보유되는 사업모형의 목적을 평가합니 다. 그러한 정보는 다음을 고려합니다. &cr&cr- 포트폴리오에 대해 명시된 회계정책과 목적 및 실제 이러한 정책의 운영. 여기에는계약상 이자수익의 획득, 특정 이자수익률 수준의 유지, 금융자산을 조달하는 부채의듀레이션과 해당 금융자산의 듀레이션의 일치 및 자산의 매도를 통한 기대현금흐름의 유출 또는 실현하는 것에 중점을 둔 경영진의 전략을 포함함 &cr- 사업모형에서 보유하는 금융자산의 성과를 평가하고, 그 평가내용을 주요 경영진에게 보고하는 방식 &cr- 사업모형(그리고 사업모형에서 보유하는 금융자산)의 성과에 영향을 미치는 위험과 그 위험을 관리하는 방식 &cr- 경영진에 대한 보상방식(예: 관리하는 자산의 공정가치에 기초하여 보상 하는지 아니면 수취하는 계약상 현금흐름에 기초하여 보상하는지) &cr- 과거기간 금융자산의 매도의 빈도, 금액, 시기, 이유, 미래의 매도활동에 대한 예상&cr&cr이러한 목적을 위해 제거요건을 충족하지 않는 거래에서 제3자에게 금융자산을 이전하는 거래는 매도로 간주되지 않습니다.&cr&cr단기매매의 정의를 충족하거나 포트폴리오의 성과가 공정가치 기준으로 평가되는 금융자산 포트폴리오는 당기손익-공정가치로 측정됩니다.&cr&cr 금융자산: 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 이루어져 있는지에 대한 평가&cr원금은 금융자산의 최초 인식시점의 공정가치로 정의됩니다. 이자는 화폐의 시간가치에 대한 대가, 특정기간에 원금 잔액과 관련된 신용위험에 대한 대가, 그밖에 기본적인 대여위험과 원가에 대한 대가(예: 유동성위험과 운영 원가)뿐만 아니라 이윤으로 구성됩니다. &cr계약상 현금흐름이 원금과 이자에 대한 지급만으로 이루어져 있는지를 평가할 때, 당사는 해당 상품의 계약조건을 고려합니다. 금융자산이 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건을 포함하고 있다면, 그 계약 조건 때문에 해당 금융상품의존속기간에 걸쳐 생길 수 있는 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되는지를 판단해야 합니다. &cr&cr이를 평가할 때 당사는 다음을 고려합니다. &cr- 현금흐름의 금액이나 시기를 변경시키는 조건부 상황 &cr- 변동 이자율 특성을 포함하여 계약상 액면 이자율을 조정하는 조항 &cr- 중도상환특성과 만기연장특성 &cr- 특정 자산으로부터 발생하는 현금흐름에 대한 당사의 청구권을 제한하는 계약조건(예: 비소구특징)&cr&cr중도상환금액이 실질적으로 미상환된 원금과 잔여원금에 대한 이자를 나타내고, 계약의 조기청산에 대한 합리적인 보상을 포함하고 있다면, 조기상환특성은 특정일에 원금과 이자를 지급하는 조건과 일치합니다. &cr&cr또한, 계약상 액면금액을 유의적으로 할인하거나 할증하여 취득한 금융자산에 대해서, 중도상환금액이 실질적으로 계약상 액면금액과 계약상 이자 발생액을 나타내며, 중도상환특성이 금융자산의 최초 인식시점에 해당 특성의 공정가치가 경미한 경우에는 이러한 조건을 충족한다고 판단합니다. &cr&cr 금융자산: 후속측정과 손익
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 이러한 자산은 후속적으로 공정가치로 평가합니다. 이자 혹은 배당금 수익을 포함한 순손익은 당기손익으로 인식합니다. |
| 상각후원가 측정금융자산 | 이러한 자산은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가는 손상차손에 의해 감소됩니다. 이자수익, 외화환산손익 및 손상차손은 당기손익으로 인식합니다. 제거에서 발생하는 손익은 당기손익으로 인식합니다. |
&cr③ 제거&cr 금융자산&cr 당사는 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸한 경우, 금융자산의 현금흐름을 수취할 계약상 권리를 양도하고 이전된 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 실질적으로 이전한 경우, 또는 당사가 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을보유 또는 이전하지 아니하고 금융자산을 통제하고 있지 않은 경우에 금융자산을 제거합니다. &cr&cr당사가 재무상태표에 인식된 자산을 이전하는 거래를 하였지만, 이전되는 자산의 소유에 따른 대부분의 위험과 보상을 보유하고 있는 경우에는 이전된 자산을 제거하지 않습니다.
④ 상계&cr당사는 당사가 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 갖고 있고, 차액으로 결제하거나, 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도가 있는 경우에만 금융자산과 금융부채를 상계하고 재무상태표에 순액으로 표시합니다.&cr&cr(4) 금융자산의 손상&cr 금융상품과 계약자산&cr당사는 다음 자산의 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식합니다. &cr- 상각후원가로 측정하는 금융자산 &cr&cr당사는 12개월 기대신용손실로 측정되는 다음의 금융자산을 제외하고는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. &cr- 보고기간말에 신용이 위험이 낮다고 결정된 채무증권 &cr- 최초 인식 이후 신용위험(즉, 금융자산의 기대존속기간동안에 걸쳐 발생 할 채무불이행 위험)이 유의적으로 증가하지 않은 기타 채무증권과 은행 예금 &cr&cr매출채권(리스채권 포함)과 계약자산에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정됩니다.&cr&cr금융자산의 신용위험이 최초 인식 이후 유의적으로 증가했는지를 판단할 때와 기대신용손실을 추정할 때, 당사는 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 여기에는 미래지향적인 정보를 포함하여 당사의 과거 경험과 알려진 신용평가에 근거한 질적, 양적인 정보 및 분석이 포함됩니다.&cr&cr 당사는 금융자산의 신용위험은 연체일수가 60일을 초과하는 경우에 유의적으로 증가한다고 가정합니다.&cr&cr당사는 다음과 같은 경우 금융자산에 채무불이행이 발생했다고 고려합니다. &cr- 채무자가 당사가 소구활동을 하지 않으면, 당사에게 신용의무를 완전하게 이행하지 않을 것 같은 경우 &cr - 금융자산의 연체일수가 90일을 초과한 경우&cr&cr전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실입니다.&cr&cr12개월 기대신용손실은 보고기간 말 이후 12개월 이내(또는 금융상품의 기대 존속기간이 12개월 보다 적은 경우 더 짧은 기간)에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실을 나타내는 전체기간 기대신용손실의 일부입니다. &cr&cr기대신용손실을 측정할 때 고려하는 가장 긴 기간은 당사가 신용위험에 노출되는 최장 계약기간입니다. &cr&cr① 기대신용손실의 측정 &cr기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉,계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다. 기대신용손실은 해당 금융자산의 유효이자율로 할인됩니다.&cr&cr② 신용이 손상된 금융자산&cr매 보고기간말에, 당사는 상각후원가로 측정되는 금융자산의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다. &cr&cr금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음과 같은 관측 가능한 정보를 포함합니다. &cr- 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움 &cr - 채무불이행이나 90일 이상 연체와 같은 계약 위반 &cr- 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적이나 계약상 이유로 당초 차입 조건의 불가피한 완화 &cr- 차입자의 파산가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐 &cr- 재무적 어려움으로 인해 해당 금융자산에 대한 활성시장 소멸&cr&cr③ 재무상태표 상 신용손실충당금의 표시 &cr상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 손실충당금은 당기손익에 포함하고 기타포괄손익에 인식합니다.
&cr④ 제각&cr금융자산의 계약상 현금흐름 전체 또는 일부의 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 해당 자산을 제거합니다. 개인고객에 대해 당사는 유사자산의 회수에 대한 과거 경험에 근거 하여 금융자산이 180일이상 연체되는 경우에 장부금액을 제각하고 , 기업고객에 대해서는 회수에 대한 합리적인 기대가 있는지를 평가하여 제각의 시기와 금액을 개별적으로 평가합니다. 당사는 제각한 금액이 유의적으로 회수할 것이라는 기대를 갖고 있지 않습니다. 그러나 제각된 금융자산은 당사의 만기가 된 금액의 회수 절차에 따라 회수활동의 대상이 될 수 있습니다&cr&cr(5) 유형자산&cr유형자산은 최초에 원가로 측정하여 인식하고 있습니다. 유형자산의 원가에는 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가 및 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 포함됩니다. &cr&cr유형자산은 최초 인식 후에 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. &cr&cr 유형자산은 자산의 취득 원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래에 제시된 내용연수에 걸쳐 해당 자산에 내재되어 있는 미래 경제적 효익의 예상 소비 형태를 가장 잘 반영한 정액법으로 상각하고 있습니다.&cr&cr유형자산을 구성하는 일부의 원가가 당해 유형자산의 전체 원가와 비교하여 유의적이라면, 해당 유형자산을 감가상각할 때, 그 부분은 별도로 구분하여 감가상각하고 있습니다. 유형자산의 제거로 인하여 발생하는 손익은 순매각금액과 장부금액의 차이로 결정되고 그 차액은 당기손익으로 인식하고 있습니다.
당기와 전기의 추정 내용연수는 다음과 같습니다.
| 구분 | 추정내용연수 |
|---|---|
| 차량운반구 | 5 년 |
| 공구와기구 | 3 년 |
| 비품 | 5 년 |
| 시설장치 | 5 년 |
| 사용권자산 | 2 ~ 4 년 |
&cr당사는 매 보고기간말에 자산의 잔존가치와 내용연수 및 감가상각방법을 재검토하고재검토 결과 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계 추정의 변경으로 처리하고 있습니다.&cr&cr(6) 무형자산 &cr무형자산은 최초 인식할 때 원가로 측정하며, 최초 인식 후에 원가에서 상각누계액과손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 인식하고 있습니다.&cr&cr무형자산은 사용 가능한 시점부터 잔존가치를 영('0')으로 하여 아래의 내용 연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.
| 구분 | 추정내용연수 |
|---|---|
| 특허권 | 7 년 |
| 상표권 | 5 년 |
| 소프트웨어 | 5 년 |
| 실용신안권 | 5 년 |
&cr내용연수가 유한한 무형자산의 상각기간과 상각방법은 매 보고기간말에 재검토하고내용연수가 비한정인 무형자산에 대해서는 그 자산의 내용연수가 비한정이라는 평가가 계속하여 정당한지를 매 보고기간말에 재검토하며, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 처리하고 있습니다. &cr&cr① 연구 및 개발 &cr연구 또는 내부프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 개발단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익을 모두 제시할 수 있고, 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있으며, 기타 개발관련 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. &cr&cr② 후속지출 &cr후속지출은 관련되는 특정자산에 속하는 미래의 경제적 효익이 증가하는 경우에 한하여 자본화하며, 내부적으로 창출한 영업권 및 상표명 등을 포함한 다른 지출은 발생 즉시 비용화하고 있습니다.
&cr(7) 정부보조금&cr정부보조금은 당사가 정부보조금에 부수되는 조건을 준수하고 그 보조금을 수취하는것에 대해 합리적인 확신이 있을 경우에만 인식하고 있습니다. 당사는 일자리안정자금보조금으로서 기타수익으로 표시하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr&cr(8) 비금융자산의 손상&cr고객과의 계약에서 생기는 수익에 따라 인식하는 계약자산과 계약을 체결하거나 이행하기 위해 든 원가에서 생기는 자산, 종업원급여에서 발생한 자산, 재고자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 단, 사업결합으로 취득한 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다.&cr&cr회수가능액은 개별 자산별로, 또는 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위 별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 사용가치는 자산이나 현금창출단위에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름을 화폐의 시간가치 및 미래현금흐름을 추정할 때 조정되지 아니한 자산의 특유위험에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 적절한 할인율로 할인하여 추정합니다.&cr&cr자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.
&cr(9) 리스&cr계약에서 대가와 교환하여, 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하게 한다면 그 계약은 리스이거나 리스를 포함합니다.
&cr리스이용자&cr리스요소를 포함하는 계약의 개시일이나 변경유효일에 당사는 계약대가를 상대적 개별 가격에 기초하여 각 리스요소에 배분합니다.&cr &cr당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초에 원가로 측정하며, 해당 원가는 리스부채의 최초 측정금액, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료(받은 리스 인센티브 차감), 리스개설직접원가, 기초자산을 해체 및 제거하거나 기초자산이나 기초자산이 위치한 부지를 복구할 때 리스이용자가 부담하는 원가의 추정치로 구성됩니다.&cr&cr사용권자산은 후속적으로 리스개시일부터 리스기간 종료일까지 정액법으로 감가상각합니다. 다만, 리스기간 종료일에 사용권자산의 소유권이 이전되거나 사용권자산의 원가에 매수선택권의 행사가격이 반영된 경우에는 유형자산의 감가상각과 동일한방식에 기초하여 기초자산의 내용연수 종료일까지 사용권자산을 감가상각합니다. 또한 사용권자산은 손상차손으로 인하여 감소하거나 리스부채의 재측정으로 인하여 조정될 수 있습니다.&cr&cr리스부채는 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 최초 측정합니다. 리스료는 리스의 내재이자율로 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 가중평균차입이자율로 할인합니다. 당사는 가중평균차입이자율을 할인율로 사용합니다.&cr&cr리스부채 측정에 포함되는 리스료는 다음 항목으로 구성됩니다.&cr- 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함) &cr- 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료. 최초에는 리스개시일의 지수 나 요율(이율)을 사용하여 측정함 &cr- 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액 &cr- 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우 매수선택권의 행사가격, 연장 선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우 연장기간의 리스료, 리스기간이 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액
&cr리스부채는 유효이자율법에 따라 상각합니다. 리스부채는 지수나 요율(이율) 의 변동으로 미래 리스료가 변동되거나 잔존가치 보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액이 변동되거나 매수, 연장, 종료선택권을 행사할지에 대한 평가가 변동되거나 실질적인 고정리스료가 수정되는 경우에 재측정됩니다&cr&cr리스부채를 재측정할 때 관련되는 사용권자산을 조정하고, 사용권자산의 장부금액이영('0')으로 줄어드는 경우에는 재측정 금액을 당기손익으로 인식합니다.&cr&cr당사는 재무상태표에서 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산을 '유형자 산'으로 표시하고 리스부채는 '기타금융부채'로 표시하였습니다.&cr&cr 단기리스와 소액 기초자산 리스&cr당사는 리스기간이 12 개월 이내인 단기리스와 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 당사는 이러한 리스에 관련된 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액법에 따라 비용으로 인식합니다.&cr
(10) 비파생금융부채 &cr당사는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고있습니다.&cr&cr① 당기손익인식금융부채 &cr금융부채는 단기매매항목으로 분류되거나, 파생상품인 경우, 혹은 최초 인식 시점에 당기손익인식항목으로 지정되는 경우에 당기손익인식항목으로 분류합니다. 당기손익인식금융부채는 최초인식 후 공정가치로 측정하며, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 금융부채의 공정가치변동은 기타포괄손익으로 표시하고, 나머지 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 발행과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr&cr② 기타금융부채 &cr당기손익인식금융부채로 분류되지 않은 비파생금융부채는 기타금융부채로 분류하고 있습니다. 기타금융부채는 최초 인식시 발행과 직접 관련되는 거래원가를 차감한공정가치로 측정하고 있습니다. 후속적으로 기타금융부채는 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정되며, 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 인식합니다.&cr&cr③ 금융부채의 제거 &cr당사는 금융부채의 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 금융부채를 제거합니다. 당사는 금융부채의 계약조건이 변경되어 현금흐름이 실질적으로 달라진 경우 기존 부채를 제거하고 새로운 계약에 근거하여 새로운 금융부채를 공정가치로 인식합니다.&cr&cr금융부채의 제거 시에, 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다. &cr&cr(11) 종업원급여 &cr① 단기종업원급여 &cr종업원이 관련 근무용역을 제공한 보고기간말부터 12 개월 이내에 결제될 단기종업원급여는 근무용역과 교환하여 지급이 예상되는 금액을 근무용역이 제공된 때에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 단기종업원급여는 할인하지 않은 금액으로 측정하고있습니다. &cr&cr② 퇴직급여: 확정급여제도 &cr보고기간 말 현재 확정급여제도와 관련된 확정급여부채는 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감하여 인식하고 있습니다. &cr&cr확정급여부채는 매년 독립적인 계리사에 의해 예측단위적립방식으로 계산되고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감하여 산출된 순액이 자산일 경우, 제도로부터 환급받거나 제도에 대한 미래기여금이 절감되는 방식으로 이용가능한 경제적 효익의 현재가치를 한도로 자산을 인식하고 있습니다.
순확정급여부채의 재측정요소는 보험수리적손익, 순확정급여부채의 순이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익 및 순확정급여부채의 순이자에 포함된 금액을 제외한 자산인식상한효과의 변동으로 구성되어 있으며, 즉시 기타포괄손익으로 인식됩니다. 당사는 순확정급여부채(자산)의 순이자를 순확정급여부채(자산)에 연차보고기간 초에 결정된 할인율을 곱하여 결정되며 보고기간 동안 기여금 납부와 급여지급으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동을 고려하여 결정하고 있습니다. 확정급여제도와 관련된 순이자비용과 기타비용은 당기손익으로 인식됩니다.&cr&cr제도의 개정이나 축소가 발생하는 경우, 과거근무에 대한 효익의 변동이나 축소에 따른 손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 당사는 확정급여제도의 정산이 일어나는 때에 정산으로 인한 손익을 인식하고 있습니다.&cr&cr③ 해고급여 &cr당사는 해고급여의 제안을 더 이상 철회할 수 없을 때와 해고급여의 지급을 수반하는구조조정에 대한 원가를 인식할 때 중 이른 날에 해고급여에 대한 비용을 인식합니 다. 해고급여의 지급일이 12개월이 지난 후에 도래하는 경우에는 현재가치로 할인하고 있습니다.&cr&cr(12) 전환사채 &cr- 당기말&cr전환사채의 부채요소는 최초 인식 시 전환권이 없는 유사한 사채의 공정가치로 인식하고, 전환으로 인한 소멸 또는 만기까지 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다. 자본요소는 최초 인식시 전체 전환사채의 공정가치에서 부채요소의 공정가치를 차감하여 법인세효과를 반영한 금액으로 인식하고, 이후 재측정하지 않고 있습니다. 직접거래원가는 부채요소와 자본요소의 장부금액 비율로 안분하여 계상합니다.&cr&cr당사는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)(*)에 따라 전환권대가를 자본으로 분류하고 있습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다.
(*) 회제이-00094&cr신주인수권부사채 중 신주인수권대가와 행사가격 인하 조건 대가 중 행사가격 인하 조건 대가의 경우 외부로 환급될 수 없는 점을 고려할 때 부채요소로 보기 어려우므로 신주인수권 대가와 행사가격 인하 조건 대가를 구분하지 않고 신주인수권부사채의 최초 장부가액에서 사채부분을 차감한 잔액을 자본으로 분류함.&cr&cr- 당기말 이전&cr당사가 발행한 전환사채는 보유자의 선택에 의해 자본으로 전환될 수 있는 전환사채로, 발행할 주식수는 보통주의 공정가치에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 전환권을 부채로 분류하고 파생상품으로 회계처리하고 있습니다. &cr&cr내재파생상품인 전환권은 동일한 파생상품에 대한 시장가격 또는 합리적인 평가모형에 따라 산출된 공정가치를 이용하여 공정가치로 인식하고, 후속기간의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 사채요소는 최초 인식 시 전체 전환사채의 공정가치에서 전환권의 공정가치를 차감하여 인식하고, 전환으로 인한 소멸 또는 만기까지 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다. 최초 인식시점의 전환권 공정가치를 별도로 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우, 최초 인식 시의 전환사채의 공정가치와 사채의 공정가치의 차이금액을 전환권의 공정가치로 결정합니다. &cr&cr만약, 계약 조건에 따라 후속기간중 전환권 행사로 발행될 주식수가 고정되는 경우 전환권은 자본으로 재분류됩니다.&cr&cr(13) 외화거래&cr당사는 재무제표 작성에 있어서 당사의 기능 통화 외의 통화(외화)로 이루어진 거래는 거래일의 환율을 적용하여 기록하고 있습니다. 매 보고기간 말에 화폐성 외화항목은 보고기간 말의 마감환율로 환산하고 있습니다. 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고, 역사적원가로 측정하는 비화폐성항목은 거래일의 환율로 환산하고 있습니다. &cr화폐성항목의 결제시점에 생기는 외환차이와 해외사업장순투자 환산차이 또는 현금흐름위험회피로 지정된 금융부채에서 발생한 환산차이를 제외한 화폐성항목의 환산으로 인해 발생한 외환차이는 모두 당기손익으로 인식하고 있습니다. 비화폐성항목에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 당기손익으로 인식하는 경우에는 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr&cr(14) 납입자본 &cr보통주는 자본으로 분류하며 자본거래와 직접 관련되어 발생하는 증분원가는 세금효과를 반영한 순액으로 자본에서 차감하고 있습니다. &cr&cr우선주는 상환하지 않아도 되거나 당사의 선택에 의해서만 상환되는 경우와 배당의 지급이 당사의 재량에 의해 결정된다면 자본으로 분류하고, 당사의 주주총회에서 배당을 승인하면 배당금을 인식하고 있습니다. 주주가 특정일이나 그 이후에 확정되거나 확정가능한 금액의 상환을 청구할 수 있거나 의무적으로 상환해야 하는 우선주는 부채로 분류하고 있습니다. 관련 배당은 발생시점에 이자비용으로 보아 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr&cr당사가 자기지분상품을 재취득하는 경우에 이러한 지분상품은 자기주식의 과목으로 자본에서 직접 차감하고 있습니다. 자기지분상품을 매입 또는 매도하거나 발행 또는 소각하는 경우의 손익은 당기손익으로 인식하지 아니합니다. 당사가 자기주식을 취득하여 보유하는 경우 지급하거나 수취한 대가는 자본에서 직접 인식하고 있습니다.&cr&cr(15) 주식기준보상 &cr당사는 제공받는 재화나 용역의 대가로 종업원에게 주식이나 주식선택권을 부여하는주식결제형 주식보상거래에 대하여 제공받는 재화나 용역의 공정가치 또는 제공받는재화나 용역의 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없다면 부여한 지분상품의 공정가치에 기초하여 재화나 용역의 공정가치를 간접 측정하고 그 금액을 가득기간 동안에 종업원급여(당기비용)과 자본으로 인식하고 있습니다. 주식선택권의 가득조건이 용역제공조건 또는 시장조건이 아닌 가득조건인 경우에는 궁극적으로 가득되는 주식선택권의 실제 수량에 기초하여 결정되도록 인식된 종업원비용을 조정하고 있습니다. &cr&cr(16) 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련된 당사의 회계정책은 주석 10에 기술되어 있습니다.&cr&cr(17) 금융수익과 비용 &cr당사의 금융수익과 금융비용은 다음으로 구성되어 있습니다. &cr- 이자수익 &cr- 이자비용 &cr- 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산에 대한 순손익 &cr- 금융자산과 금융부채에 대한 외환손익 &cr&cr이자수익 혹은 이자비용은 유효이자율법을 사용하여 인식하였습니다. 배당금 수익은당사가 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식합니다. &cr&cr유효이자율법은 금융상품의 기대존속기간에 추정되는 미래현금지급액이나 수취액의 현재가치를 금융자산의 총 장부금액이나 금융부채의 상각후원가와 정확하게 일치시키는 이자율입니다. &cr&cr이자수익이나 이자비용을 계산할 때, 유효이자율은 자산의 총장부금액(해당 자산의 신용이 손상되지 않은 경우)이나 부채의 상각후원가에 적용합니다. 그러나, 최초 인식 이후에 후속적으로 신용이 손상된 금융자산에 대해서는 이자수익은 해당 금융자산의 상각후원가에 유효이자율을 적용하여 계산합니다. 만일 해당 자산이 더는 신용이 손상된 것으로 볼 수 없다면 총 장부금액에 유효이자율을 적용하여 이자수익을 계산합니다. &cr&cr(18) 법인세 &cr법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성되어 있으며, 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건 또는 사업결합에서 발생하는 세액을 제외하고는 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr&cr법인세와 관련된 이자와 벌금은 법인세에 해당하는지 판단하고 법인세에 해당한다면기업회계기준서 제1012호 '법인세'를 적용하고 법인세에 해당하지 않는다면 기업회계기준서 제1037 호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'을 적용하고 있습니다. &cr&cr① 당기법인세 &cr당기법인세는 당기의 과세소득을 기초로 산정하고 있습니다. 과세소득은 포괄손익계산서상의 법인세비용차감전순이익에서 다른 과세기간에 가산되거나 차감될 손익 및 비과세항목이나 손금불인정항목을 제외하므로 포괄손익계산서상 손익과 차이가 있습니다. 당사의 당기법인세와 관련된 미지급법인세는 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율을 사용하여 계산하고 있습니다. &cr&cr당기법인세자산과 당기법인세부채는 다음의 조건을 모두 충족하는 경우에만 상계를 합니다. &cr- 인식된 금액에 대한 법적으로 집행가능한 상계권리를 가지고 있음 &cr- 순액으로 결제하거나, 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도가 있음
&cr② 이연법인세 &cr이연법인세자산과 이연법인세부채를 측정할 때에는 보고기간말에 당사가 관련 자산과 부채의 장부금액을 회수하거나 결제할 것으로 예상되는 방식에 따른 세효과를 반영하고 있습니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분에 관한 가산할 일시적차이에 대해서는 당사가 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있으며, 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고는 모두 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한, 차감할 일시적차이로 인하여 발생하는 이연법인세자산은 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고, 일시적차이가 사용될 수 있는 기간에 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에 인식하고 있습니다. &cr&cr미사용 세무상결손금과 세액공제, 차감할 일시적 차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우 그 범위 안에서 이월된 미사용 세무상결손금과 세액공제, 차감할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산을 인식합니다. 미래 과세소득은 관련 가산할 일시적차이의 소멸에 의해 결정됩니다. 가산할 일시적차이가 이연법인세자산을 완전히 인식하기에 충분하지 않다면, 현재 일시적차이들의 소멸과 당사의 사업계획을 미래 과세소득에 고려합니다.
&cr이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간말에 검토하고, 이연법인세자산으로 인한 혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 더 이상 높지 않은 경우 이연법인세자산의 장부금액을 감소시키고 있습니다. &cr&cr이연법인세자산과 부채는 보고기간말 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 지급될 보고기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 측정하고 있습니다.이연법인세자산과 이연법인세부채를 측정할 때 보고기간말 현재 당사가 관련 자산과부채의 장부 금액을 회수하거나 결제할 것으로 예상되는 방식에 따라 법인세효과를 반영하고 있습니다. &cr이연법인세자산과 부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이고, 당사가 인식된 금액을 상계할 수 있는 법적 권한을 가지고 있으며 당기법인세부채와 자산을 순액으로결제할 의도가 있는 경우에만 상계하고 있습니다. 배당금 지급에 따라 추가적으로 발생하는 법인세비용이 있다면 배당금 지급과 관련한 부채가 인식되는 시점에 인식하고 있습니다.
&cr(19) 주당이익 &cr당사는 보통주 기본주당이익과 희석주당이익을 계속영업손익과 당기순손익에 대하여 계산하고 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 보고기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어계산하고 있습니다. 희석주당이익은 전환사채와 종업원에게 부여한 주식기준보상 등모든 희석화 효과가 있는 잠재적 보통주의 영향을 고려하여 보통주에 귀속되는 당기순손익 및 가중평균유통보통주식수를 조정하여 계산하고 있습니다.&cr&cr(20) 미적용 제ㆍ개정 기준서 &cr 제정ㆍ공표되었으나 2020 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 당사는 재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다. &cr&cr 다음의 재ㆍ개정 기준서는 당사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.&cr - 은 행 간 대출금리(IBOR) 개혁에 따른 재무보고 영향 2단계(기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1039호 '금융상품 인식과 측정' 및 제1107호 '금융상품 공시' 및 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스')&cr - COVID-19관련 임차료 면제/할인/유예(기업회계기준서 제1116호 '리스')&cr- 의도한 사용 전의 매각금액 (기업회계기준서 제1016호 '유형자산')&cr- 개념체계 참조 (기업회계기준서 제1103호 '사업결합')&cr- 부채의 유동/비유동 분류 (기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시')&cr- 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 및 그 개정안
5. 영업부문 및 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr (1) 영업부문
| 영업부문 | 주요사업 |
|---|---|
| TAS사업 | TAS 제품의 제조 및 납품 |
| WING사업 | Wing 제품의 제조 및 납품 |
| 광고사업 | 기업 등의 광고 대행 |
| 매체제작사업 | 홈플러스 매체제작 등 |
당사는 주요사업에 따라 영업부문을 구분하고 있으며, 해당 부문별 손익은 경영진에 보고되어 평가되고 있습니다.&cr&cr(2) 영업부문의 수익내역&cr① 당기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | TAS사업 | WING사업 | 매체제작사업 | 광고사업 | 기타 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총부문수익 | 1,052,100,000 | 43,586,778 | 146,970,000 | 2,998,608,154 | 148,223,174 | 4,389,488,106 |
| 외부고객으로부터의 수익 | 1,052,100,000 | 43,586,778 | 146,970,000 | 2,998,608,154 | 148,223,174 | 4,389,488,106 |
| 매출총이익 | 199,336,473 | (21,594,236) | (47,951,812) | (87,534,138) | 47,374,330 | 89,630,617 |
| 영업손실 | - | - | - | - | - | (1,948,011,753) |
| 감가상각비, 무형자산상각비 | - | - | - | - | - | 172,632,955 |
&cr② 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | TAS사업 | WING사업 | 매체제작사업 | 광고사업 | 기타 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총부문수익 | 1,316,019,565 | 456,663,183 | 3,200,000,000 | 1,176,823,928 | 51,872,636 | 6,201,379,312 |
| 외부고객으로부터의 수익 | 1,316,019,565 | 456,663,183 | 3,200,000,000 | 1,176,823,928 | 51,872,636 | 6,201,379,312 |
| 매출총이익 | 423,041,422 | 356,834,164 | 1,092,315,347 | (178,625,026) | 20,806,636 | 1,714,372,543 |
| 영업손실 | - | - | - | - | - | (155,645,410) |
| 감가상각비, 무형자산상각비 | - | - | - | - | - | 136,057,340 |
(3) 지역별 정보&cr당사의 수익은 전세계 단위로 관리되고 있으나, 제조설비와 판매사무소는 한국에 위치하고 있습니다. 아래의 지역별 정보는 당사의 소재지와 기타 국가별로 당사의 수익을 분석하고 있습니다. 다음 정보를 표시함에 있어서 부문수익은 고객의 지역별 위치에, 부문자산은 자산의 지역별 위치에 근거하였습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 국내 | 3,337,388,106 | 4,837,859,747 |
| 해외 | 1,052,100,000 | 1,363,519,565 |
| - 캐나다 | 399,600,000 | - |
| - 네델란드 | 198,000,000 | - |
| - 스페인 | 454,500,000 | 345,351,794 |
| - 스위스 | - | 618,266,621 |
| - 이탈리아 | - | 352,401,150 |
| - 일본 | - | 47,500,000 |
| 합계 | 4,389,488,106 | 6,201,379,312 |
&cr(4) 주요 고객에 대한 정보&cr 당기 및 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객으로부터의 매출액은A사(당기: 1,052,100천원, 전기: 1,316,020천원), B사(당기: 181,230천원, 전기: 3,200,000천원)입니다.&cr &cr&cr 6. 현금및현금성자산&cr 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 현금 | 2,918,381 | 3,211,384 |
| 보통예금 | 8,545,355 | 108,937,252 |
| 합계 | 11,463,736 | 112,148,636 |
7. 매출채권및기타채권&cr (1) 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 채권잔액 | 대손충당금 | 현재가치&cr할인차금 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 매출채권 | 752,874,932 | (18,895,109) | - | 733,979,823 |
| 단기대여금 | 7,000,000 | - | - | 7,000,000 | |
| 미수수익 | 96,518 | - | - | 96,518 | |
| 미수금 | 54,682,127 | - | - | 54,682,127 | |
| 소계 | 814,653,577 | (18,895,109) | - | 795,758,468 | |
| 비유동 | 장기매출채권 | 2,207,876,215 | (656,849,274) | - | 1,551,026,941 |
| 임차보증금 | 93,070,000 | - | (4,987,178) | 88,082,822 | |
| 기타보증금 | 3,815,000 | - | - | 3,815,000 | |
| 소계 | 2,304,761,215 | (656,849,274) | (4,987,178) | 1,642,924,763 | |
| 합계 | 3,119,414,792 | (675,744,383) | (4,987,178) | 2,438,683,231 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 채권잔액 | 대손충당금 | 현재가치&cr할인차금 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 매출채권 | 2,539,806,252 | (381,250,160) | - | 2,158,556,092 |
| 단기대여금 | 19,000,000 | - | - | 19,000,000 | |
| 미수수익 | 14,722 | - | - | 14,722 | |
| 미수금 | 2,564,392 | - | - | 2,564,392 | |
| 소계 | 2,561,385,366 | (381,250,160) | - | 2,180,135,206 | |
| 비유동 | 장기매출채권 | 1,161,133,332 | (204,701,674) | - | 956,431,658 |
| 임차보증금 | 153,070,000 | - | (8,601,934) | 144,468,066 | |
| 기타보증금 | 3,775,000 | - | - | 3,775,000 | |
| 소계 | 1,317,978,332 | (204,701,674) | (8,601,934) | 1,104,674,724 | |
| 합계 | 3,879,363,698 | (585,951,834) | (8,601,934) | 3,284,809,930 |
&cr(2) 당기와 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 585,951,834 | 205,920,000 |
| 대손상각비 | 262,822,549 | 380,031,834 |
| 제각액 | (173,030,000) | - |
| 기말금액 | 675,744,383 | 585,951,834 |
&cr(3) 당기 중 기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 한편, 전기 중 기타채권의 대손충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 당기 |
| --- | --- |
| 기초금액 | - |
| 기타의대손상각비 | 8,000,000 |
| 제각액 | (8,000,000) |
| 기말금액 | - |
&cr(4) 당기 및 전기 중 기타채권의 현재가치할인차금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 8,601,934 | - |
| 증가 | 3,508,948 | 11,341,473 |
| 상각 | (3,564,963) | (2,739,539) |
| 처분 | (3,558,741) | - |
| 기말금액 | 4,987,178 | 8,601,934 |
8. 재고자산&cr 당기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | 347,284,080 | 275,359,764 |
| 반제품 | 24,694,900 | 533,599,833 |
| 원재료 | 32,152,809 | 21,650,667 |
| 합계 | 404,131,789 | 830,610,264 |
&cr&cr 9. 기타자산&cr 당기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 선급금 | 803,637,204 | 38,446,219 |
| 선급비용 | 191,542,913 | 716,043,054 | |
| 소계 | 995,180,117 | 754,489,273 | |
| 비유동 | 장기선급금 | 13,865,141 | - |
| 장기선급비용 | - | 242,735,000 | |
| 소계 | 13,865,141 | 242,735,000 | |
| 합계 | 1,009,045,258 | 997,224,273 |
10. 수익&cr (1) 수익원천&cr당사의 주요 수익은 제품의 판매 및 광고 수익입니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 4,389,488,106 | 6,201,379,312 |
&cr(2) 수익의 구분&cr당기와 전기 중 주요 지리적 시장, 주요 제품과 서비스 계약과 수익인식 시기에 따른 수익 정보는 다음과 같습니다.&cr① 당기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | TAS사업 | WING사업 | 매체제작매출사업 | 광고사업 | 기타 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요 지리적 시장 | ||||||
| 국내 | - | 43,586,778 | 146,970,000 | 2,998,608,154 | 148,223,174 | 3,337,388,106 |
| 해외 | 1,052,100,000 | - | - | - | - | 1,052,100,000 |
| 합계 | 1,052,100,000 | 43,586,778 | 146,970,000 | 2,998,608,154 | 148,223,174 | 4,389,488,106 |
| 주요제품과 서비스 계열 | ||||||
| TAS | 1,052,100,000 | - | - | - | - | 1,052,100,000 |
| Wing TV | - | 43,586,778 | - | - | - | 43,586,778 |
| 기타제품 | - | - | 146,970,000 | - | - | 146,970,000 |
| 광고 | - | - | - | 2,998,608,154 | - | 2,998,608,154 |
| 기타 | - | - | - | - | 148,223,174 | 148,223,174 |
| 합계 | 1,052,100,000 | 43,586,778 | 146,970,000 | 2,998,608,154 | 148,223,174 | 4,389,488,106 |
| 수익인식 시기 | ||||||
| 한 시점에 이행 | 1,052,100,000 | 34,816,000 | 146,970,000 | 95,258,547 | 30,735,200 | 1,359,879,747 |
| 기간에 걸쳐 이행 | - | 8,770,778 | - | 2,903,349,607 | 117,487,974 | 3,029,608,359 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 1,052,100,000 | 43,586,778 | 146,970,000 | 2,998,608,154 | 148,223,174 | 4,389,488,106 |
&cr② 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | TAS사업 | WING사업 | 매체제작매출사업 | 광고사업 | 기타 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요 지리적 시장 | ||||||
| 국내 | - | 409,163,183 | 3,200,000,000 | 1,176,823,928 | 51,872,636 | 4,837,859,747 |
| 해외 | 1,316,019,565 | 47,500,000 | - | - | - | 1,363,519,565 |
| 합계 | 1,316,019,565 | 456,663,183 | 3,200,000,000 | 1,176,823,928 | 51,872,636 | 6,201,379,312 |
| 주요제품과 서비스 계열 | ||||||
| TAS | 1,316,019,565 | - | - | - | - | 1,316,019,565 |
| Wing TV | - | 456,663,183 | - | - | - | 456,663,183 |
| 매체제작 | - | - | 3,200,000,000 | - | - | 3,200,000,000 |
| 광고 | - | - | - | 1,176,823,928 | - | 1,176,823,928 |
| 기타 | - | - | - | - | 51,872,636 | 51,872,636 |
| 합계 | 1,316,019,565 | 456,663,183 | 3,200,000,000 | 1,176,823,928 | 51,872,636 | 6,201,379,312 |
| 수익인식 시기 | ||||||
| 한 시점에 이행 | 1,316,019,565 | 456,663,183 | 3,200,000,000 | 151,073,335 | 33,872,636 | 5,157,628,719 |
| 기간에 걸쳐 이행 | - | - | - | 1,025,750,593 | 18,000,000 | 1,043,750,593 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 1,316,019,565 | 456,663,183 | 3,200,000,000 | 1,176,823,928 | 51,872,636 | 6,201,379,312 |
&cr(3) 계약잔액&cr고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권에 포함되어 있는 수취채권 | 2,960,751,147 | 3,700,939,584 |
| 계약부채(*) | 399,227,521 | 1,889,425,067 |
(*) 계약부채의 구성내역은 선수금과 선수수익으로 기타유동부채에 포함되어 있습니다.&cr&cr계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 광고계약 등을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. 전기말 계약부채가 당기에 수익으로 인식된 금액은 1,854,392천원입니다.&cr&cr(4) 수행의무와 수익인식 정책&cr수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 당사는 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식합니다. 고객과의 계약에서의 수행의무의 특성과 이행시기, 유의적인 대금 지급조건과 관련 수익인식 정책은 다음과 같습니다.
| 사업 구분 | 재화나 용역의 특성,&cr수행의무 이행시기,&cr유의적인 지급조건 | 수익인식 정책 |
|---|---|---|
| TAS, Wing TV | 제품 매출의 경우 고객에게 재화를 이전하여 통제가 이전되며, 계약시 선수금을 일부 수령하고 재화 이전 및 검수 후 잔금을 청구합니다. 고객에게 계약시 수령한 선수금은 계약부채로 인식합니다. | 제품 매출은 납품 및 고객의 검수 종료 시에통제가 이전되는 바, 한 시점에 이행하는 수행의무로 판단하여 검수 종료 시점에 수익을인식합니다. |
| 유지 관리 용역의 경우 계약기간 동안 용역을 수행하며, 고객은 유지관리용역에서 제공되는 효익을 얻고 소비합니 다. 대금은 정해진 기간 별로 청구됩니다. | 유지 관리 용역은 지금까지 수행을 완료한 정도가 고객에게 주는 가치에 직접 상응하는금액을 고객에게서 받을 권리가 있는 바, 청구권이 있는 금액으로 수익을 인식하는 실무적 간편법을 적용하여 수익을 인식합니다. | |
| 광고 | 광고 컨텐츠 제작은 제작 완료 후 고객에게 검수를 받은 후에 통제가 이전됩니다. 청구는 일반적으로 계약시점에 선수금을 수령합니다. | 광고 컨텐츠 제작은 납품 및 고객의 검수 종료 시에 통제가 이전되는 바, 한 시점에 이행하는 수행의무로 판단하여 검수 종료 시점에수익을 인식합니다. |
| 광고 송출은 계약시 선수금을 수령하 며, 계약에서 약정된 광고 송출 기간 동안 광고를 송출하여 수행의무를 이행합니다. | 광고 송출은 지금까지 수행을 완료한 정도가고객에게 주는 가치에 직접 상응하는 금액을고객에게서 받을 권리가 있는 바, 청구권이 있는 금액으로 수익을 인식하는 실무적 간편법을 적용하여 수익을 인식합니다. | |
| 매체제작 | 매체제작 매출의 경우 제품 및 상품을 납품하고 고객이 요구하는 장소에 설치를 완료하여 고객에게 통제가 이전되 며, 계약시 선수금을 일부 수령하고 재화 이전 및 검수 후 잔금을 청구합니다. 고객에게 계약시 수령한 선수금은 계약부채로 인식합니다. | 매체제작은 납품, 설치 및 고객의 검수 종료 시에 통제가 이전되는 바, 한 시점에 이행하는 수행의무로 판단하여 검수 종료시점에 수익을 인식합니다. |
11. 유형자산&cr (1) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기말
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 사용권자산 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 74,334,360 | 4,783,491 | 146,113,275 | 26,040,909 | 276,649,736 | 527,921,771 |
| 감가상각누계액 | (65,045,402) | (2,450,208) | (75,461,994) | (9,347,422) | (82,278,404) | (234,583,430) |
| 장부금액 | 9,288,958 | 2,333,283 | 70,651,281 | 16,693,487 | 194,371,332 | 293,338,341 |
&cr② 전기말
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 사용권자산 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 69,334,360 | 3,683,491 | 165,896,112 | 32,200,000 | 328,973,105 | 600,087,068 |
| 감가상각누계액 | (50,845,197) | (857,306) | (51,193,349) | (5,671,671) | (78,135,410) | (186,702,933) |
| 장부금액 | 18,489,163 | 2,826,185 | 114,702,763 | 26,528,329 | 250,837,695 | 413,384,135 |
&cr(2) 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 사용권자산(*) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 18,489,163 | 2,826,185 | 114,702,763 | 26,528,329 | 250,837,695 | 413,384,135 |
| 취득 | 5,000,000 | 1,100,000 | 7,629,682 | 2,740,909 | 157,117,597 | 173,588,188 |
| 처분 | - | - | (19,992,281) | (6,971,663) | (108,196,425) | (135,160,369) |
| 감가상각 | (14,200,205) | (1,592,902) | (31,688,883) | (5,604,088) | (105,387,535) | (158,473,613) |
| 기말금액 | 9,288,958 | 2,333,283 | 70,651,281 | 16,693,487 | 194,371,332 | 293,338,341 |
(*) 당기 중 사용권자산의 증감내역에는 리스부채 및 현재가치 할인차금 조정액 등의 변동액이 포함되어 있습니다.&cr&cr② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 사용권자산(*) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 32,356,035 | - | 54,559,380 | - | - | 86,915,415 |
| K-IFRS 1116 &cr최초적용 | - | - | - | - | 24,552,186 | 24,552,186 |
| 취득 | - | 3,683,491 | 87,880,369 | 32,200,000 | 304,420,919 | 428,184,779 |
| 감가상각 | (13,866,872) | (857,306) | (27,736,986) | (5,671,671) | (78,135,410) | (126,268,245) |
| 기말금액 | 18,489,163 | 2,826,185 | 114,702,763 | 26,528,329 | 250,837,695 | 413,384,135 |
(*) 전기 중 사용권자산의 증감내역에는 리스부채 및 현재가치할인차금 조정액 등의 변동액이 포함되어 있습니다.&cr&cr 12. 무형자산&cr (1) 당기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기말
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 실용신안권 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 13,813,200 | 940,240 | 63,749,188 | 3,625,800 | 82,128,428 |
| 감가상각누계액 | (1,851,582) | (235,060) | (21,801,365) | (60,430) | (23,948,437) |
| 장부금액 | 11,961,618 | 705,180 | 41,947,823 | 3,565,370 | 58,179,991 |
&cr② 전기말
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 8,740,600 | 940,240 | 50,475,909 | 60,156,749 |
| 감가상각누계액 | (310,290) | (47,012) | (9,431,793) | (9,789,095) |
| 장부금액 | 8,430,310 | 893,228 | 41,044,116 | 50,367,654 |
&cr(2) 당기와 전기 중 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 실용신안권 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 8,430,310 | 893,228 | 41,044,116 | - | 50,367,654 |
| 취득 | 5,072,600 | - | 13,273,279 | 3,625,800 | 21,971,679 |
| 감가상각 | (1,541,292) | (188,048) | (12,369,572) | (60,430) | (14,159,342) |
| 기말금액 | 11,961,618 | 705,180 | 41,947,823 | 3,565,370 | 58,179,991 |
② 전기
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특허권 | 상표권 | 소프트웨어 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | - | - | - | - |
| 취득 | 8,740,600 | 940,240 | 50,475,909 | 60,156,749 |
| 감가상각 | (310,290) | (47,012) | (9,431,793) | (9,789,095) |
| 기말금액 | 8,430,310 | 893,228 | 41,044,116 | 50,367,654 |
&cr&cr 13. 금융자산&cr (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종류 | 만 기 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 비유동 : | ||||
| (주)신한은행 | 정기예적금 | - | - | 6,000,000 |
| 중소기업은행 | 정기예적금 | - | - | 6,000,000 |
| DB손해보험(주) | 저축성보험 | 2024-11-19 | 12,518,422 | 1,788,346 |
| 합계 | 12,518,422 | 13,788,346 |
&cr(2) 당기와 전기 중 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 13,788,346 | - |
| 취득 | 67,730,076 | 13,788,346 |
| 처분 | (69,000,000) | - |
| 기말금액 | 12,518,422 | 13,788,346 |
14. 매입채무및기타채무&cr 당기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매입채무 | 659,624,656 | 757,084,308 |
| 미지급금 | 21,430,650 | 13,443,312 |
| 미지급비용 | 304,397,416 | 186,910,922 |
| 합계 | 985,452,722 | 957,438,542 |
&cr&cr 15. 기타유동부채&cr 당기말과 전기말 현재 당사의 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 예수금 | 19,366,710 | 16,613,830 |
| 선수금 | 20,200,870 | 1,064,333,834 |
| 선수수익 | 379,026,651 | 825,091,233 |
| 합계 | 418,594,231 | 1,906,038,897 |
&cr&cr 16. 차입부채&cr (1) 당기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 단기차입부채 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 장기차입부채 | 1,050,000,000 | 300,000,000 |
| 합계 | 1,250,000,000 | 500,000,000 |
(2) 당기말과 전기말 현재 차입부채의 만기 및 이자율 등은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 차입일 | 만기일 | 이자율 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | (주)신한은행(운전자금) | 2020-04-30 | 2021-04-30 | 8.28%, 변동 | 100,000,000 | - |
| 중소기업은행(운전자금) | 2020-09-19 | 2021-09-19 | 8.81%, 고정 | 100,000,000 | - | |
| (주)신한은행(운전자금) | - | - | - | - | 100,000,000 | |
| 중소기업은행(운전자금) | - | - | - | - | 100,000,000 | |
| 소계 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 비유동 | 중소벤처기업진흥공단(재창업1) | 2019-11-06 | 2025-11-05 | 2.40%, 변동 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 중소벤처기업진흥공단(코로나1) | 2020-04-27 | 2025-04-26 | 2.21%, 변동 | 150,000,000 | - | |
| 중소벤처기업진흥공단(재창업2) | 2020-06-26 | 2026-06-25 | 2.21%, 변동 | 300,000,000 | - | |
| 중소벤처기업진흥공단(코로나2) | 2020-09-19 | 2025-09-17 | 2.30%, 변동 | 300,000,000 | - | |
| 소계 | 1,050,000,000 | 300,000,000 | ||||
| 합계 | 1,250,000,000 | 500,000,000 |
&cr(3) 당기 중 신규로 발행하거나 상환된 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 차입 : | ||
| 단기차입부채 | 517,000,000 | 420,000,000 |
| 장기차입부채 | 750,000,000 | 300,000,000 |
| 소계 | 1,267,000,000 | 720,000,000 |
| 상환 : | ||
| 단기차입부채 | (517,000,000) | (250,220,000) |
| 합계 | 750,000,000 | 469,780,000 |
17. 전환사채&cr (1) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기말
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 제1차 | 제2차 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전환사채 발행금액 | 1,500,000,000 | 600,000,000 | 2,100,000,000 |
| 상환할증금 | 241,776,000 | 96,710,400 | 338,486,400 |
| 전환권조정 | (894,692,838) | (614,109,600) | (1,508,802,438) |
| 발생이자 | 157,961,411 | 34,244,102 | 192,205,513 |
| 기말금액 | 1,005,044,573 | 116,844,902 | 1,121,889,475 |
| 유동성대체 | (1,005,044,573) | - | (1,005,044,573) |
| 비유동금액 | - | 116,844,902 | 116,844,902 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 제1차 |
| --- | --- |
| 전환사채 발행금액 | 1,500,000,000 |
| 상환할증금 | 241,776,000 |
| 전환권조정 | (999,946,500) |
| 발생이자 | 105,253,662 |
| 기말금액 | 847,083,162 |
| 비유동금액 | 847,083,162 |
(2) 당기와 전기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 제1차 | 제2차 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 989,065,500 | - | 989,065,500 |
| 발행금액 | - | 517,399,200 | 517,399,200 |
| 파생상품평가손실 | 2,787,846,000 | 573,133,175 | 3,360,979,175 |
| 자본으로 분류(*) | (3,283,617,000) | (898,252,200) | (4,181,869,200) |
| 기말금액 | 493,294,500 | 192,280,175 | 685,574,675 |
(*) 전환가격 조정 조건 중 일부조건을 제거하는 변경 계약을 체결하였으며, 이에 따라 전환권이 자본으로 재분류되었습니다.&cr&cr② 전기
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 제1차 |
| --- | --- |
| 기초금액 | - |
| 발행금액 | 758,170,500 |
| 파생상품평가손실 | 230,895,000 |
| 기말금액 | 989,065,500 |
(3) 전환사채의 주요 발행 내역은 다음과 같습니다.&cr① 제1차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 제1차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| --- | --- |
| 발행시 장부금액 | 1,500,000,000 |
| 이자율 | 0% |
| 조기상환 이자율 | 3개월 복리 연 3% |
| 만기보장 수익률 | 3개월 복리 연 3%(116.1184%) |
| 연체이자 | 연복리 15% |
| 발행일 | 2019년 03월 22일 |
| 만기일 | 2024년 03월 22일 |
| 조기상환권 개시일 | 2021년 03월 22일 |
| 조기상환권(사채권자) | 발행일 2년이 되는 날 부터 조기상환 청구 가능 |
| 전환청구 기간 | 2020년 03월 22일~2024년 02월 22일&cr발행후 1년 부터 만기일 1개월 전까지 |
| 전환가액(*) | 액면가 100원 기준 1,400원 |
| 전환 주식의 배당기산일 | 전환일의 직전 영업연도 말 |
| 기타 | 발행회사 최대주주가 경영권 양도를 수반하는 지분 매각 진행시 해당 지분매각과 동일한 조건으로 매도 청구를 할 수 있음. |
| 전환가격의 조정 | 1) 주가 희석에 관한 사항&cr - 전환단가를 하회하는 유상증자 또는 주식관련 사채의 발행&cr (상장후에도 적용)&cr - 무상증자, 주식배당&cr - 합병, 자본의 감소, 주식병합, 주식분할 등 |
| 2) 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 함 | |
| 3) 각 항의 전환가액 조정이 대외규정 또는 기타 사유로 불가능할 시 전환가액 조정차액에 해당하는 인수인의 금전적 손실을 부담 |
(*) 전환가격 조정 조건에 따라 최초 발행 당시 전환가격은 2,000원이나, 당기 전환가액이 1,400원으로 변경되었습니다.
② 제2차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 제2차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| --- | --- |
| 발행시 장부금액 | 600,000,000 |
| 이자율 | 0% |
| 조기상환 이자율 | 3개월 복리 연 3% |
| 만기보장 수익률 | 3개월 복리 연 3%(116.1184%) |
| 연체이자 | 연복리 15% |
| 발행일 | 2020년 03월 09일 |
| 만기일 | 2025년 03월 09일 |
| 조기상환권 개시일 | 2022년 03월 09일 |
| 조기상환권(사채권자) | 발행일 2년이 되는 날 부터 조기상환 청구 가능 |
| 전환청구 기간 | 2021년 03월 09일~2025년 02월 09일&cr발행후 1년 부터 만기일 1개월 전까지 |
| 전환가액 | 액면가 100원 기준 2,000원 |
| 전환 주식의 배당기산일 | 전환일의 직전 영업연도 말 |
| 기타 | 발행회사 최대주주가 경영권 양도를 수반하는 지분 매각 진행시 해당 지분매각과 동일한 조건으로 매도 청구를 할 수 있음. |
| 전환가격의 조정 | 1) 주가 희석에 관한 사항&cr - 전환단가를 하회하는 유상증자 또는 주식관련 사채의 발행&cr (상장후에도 적용)&cr - 무상증자, 주식배당&cr - 합병, 자본의 감소, 주식병합, 주식분할 등 |
| 2) 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 함 |
18. 기타금융부채&cr 당기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 리스부채 | 116,575,894 | 136,669,982 |
| 파생상품부채 | 685,574,675 | 989,065,500 | |
| 소계 | 802,150,569 | 1,125,735,482 | |
| 비유동 | 리스부채 | 74,923,005 | 109,746,638 |
| 합계 | 877,073,574 | 1,235,482,120 |
&cr&cr 19. 순확정급여부채&cr 당사는 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 이와 관련하여 확정급여채무의 보험수리적 평가는 독립적인 보험계리인에 의하여 수행되었습니다. 확정급여채무의 현재가치 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.&cr&cr(1) 당기말과 전기말 현재 확정급여제도와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 287,271,159 | 261,288,800 |
| 사외적립자산의 공정가치 | - | - |
| 순확정급여부채 | 287,271,159 | 261,288,800 |
&cr(2) 당기 및 전기 중 당사의 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 261,288,800 | 201,335,596 |
| 당기근무원가 | 129,072,523 | 67,722,012 |
| 이자비용 | 3,877,614 | 3,980,276 |
| 퇴직금지급 | (82,044,061) | (30,783,535) |
| 재측정요소: | ||
| - 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | 6,324,661 |
| - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | (423,547) | 3,659,255 |
| - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 | (24,500,170) | 9,050,535 |
| 기말금액 | 287,271,159 | 261,288,800 |
&cr(3) 당사가 순확정급여채무를 산정하기 위해 적용한 주요한 가정은 다음과 같습니다.&cr① 주요 가정
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 할인율 | 2.42% | 2.40% |
| 미래임금상승률(물가상승률 포함) | 5.00% | 5.00% |
&cr② 사망률&cr보험업법에 의한 보험요율산출기관(보험개발원)이 산출, 발표한 2018년 12월 이후 퇴직연금 생존사망률을 사용하였습니다.&cr&cr(4) 당기말과 전기말 현재 유의적인 보험수리적 가정에 대한 민감도분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 확정급여채무의 대한 영향 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 가정의 변동 | 가정의 증가 | 가정의 감소 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 당기말: | |||
| 할인율 | 1.00%p 변동 | (271,746,048) | 305,255,152 |
| 임금상승률 | 1.00%p 변동 | 304,620,968 | (271,953,128) |
| 전기말: | |||
| 할인율 | 1.00%p 변동 | (244,649,613) | 280,760,204 |
| 임금상승률 | 1.00%p 변동 | 280,063,793 | (244,874,616) |
확정급여채무의 증가(감소)는 보고기간 종료일 현재 확정급여채무의 현재가치를 기준으로 산출되었습니다.&cr&cr(5) 보고기간말 현재 확정급여채무의 가중평균만기는 9.39년(전기말 현재:13.76년)입니다.&cr&cr&cr 20.자본금과 자본잉여금&cr (1) 자본금&cr① 당기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 발행주식수 | 6,229,167 | 6,079,167 |
| 주당액면금액 | 100 | 100 |
| 보통주자본금 | 622,916,700 | 607,916,700 |
&cr② 당기와 전기 중 발행주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (주식단위 : 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 6,079,167 | 6,079,167 |
| 유상증자 | 150,000 | - |
| 기말금액 | 6,229,167 | 6,079,167 |
(2) 자본잉여금&cr① 당기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 1,202,629,300 | 917,629,300 |
| 전환권대가 | 4,181,869,200 | - |
| 합계 | 5,384,498,500 | 917,629,300 |
&cr② 당기와 전기 중 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (주식단위 : 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 917,629,300 | 917,629,300 |
| 유상증자 | 285,000,000 | - |
| 전환권대가 | 4,181,869,200 | - |
| 기말금액 | 5,384,498,500 | 917,629,300 |
&cr&cr 21.자본조정&cr 당기말과 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식매수선택권 | 106,252,916 | - |
22. 미처리결손금&cr (1) 당기말과 전기말 현재 미처리결손금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미처리결손금 | 6,776,601,871 | 1,455,708,418 |
&cr(2) 당기와 전기 중 미처리결손금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 1,455,708,418 | 1,034,184,373 |
| 당기순손실 | 5,320,893,453 | 421,524,045 |
| 기말금액 | 6,776,601,871 | 1,455,708,418 |
&cr&cr23. 기타포괄손익누계액&cr당기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 재측정요소 | (49,781,908) | (74,705,625) |
24. 우발사항 및 약정사항&cr (1) 당사는 당기말 현재 금융기관 등과 체결한 한도차입약정이 존재하지 않습니다.&cr&cr (2) 타인으로부터 제공받은 보증 &cr 당사는 당기말 현재 계약의 이행 등과 관련하여 서울보증보험(주)로 부터 이행보증 등을 제공 받고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 업체명/피보험자명 | 계약명 | 보증기간 | 보증금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시작 | 종료 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이행(지급)보증보험 | 한국전력공사 | 한전전기공급계약(평택) | 2019-11-01 | 2023-01-31 | 6,000,000 |
| 이행(계약)보증보험 | ㈜호텔롯데월드 | 30주년 조형물 하이퍼비젼 유지보수 용역계약 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 950,400 |
| 이행(선급금)보증보험 | 한국언론진흥재단 | 한국산업안전보건공단 개정 시안법 안내광고 | 2020-02-11 | 2021-02-08 | 61,193,910 |
| 이행(지급)보증보험 | 효성에프엠에스㈜ | CMS 이용계약(연장) | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 5,000,000 |
| 이행(지급)보증보험 | 효성에프엠에스㈜ | 서비스 이용 신청_신용카드(연장) | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 50,000,000 |
| 이행(계약)보증보험 | 한국언론진흥재단 | 한국토지주택공사 공공건축물 그린리모델링 사업 | 2020-11-03 | 2021-01-03 | 8,998,000 |
| 이행(계약)보증보험 | 한국언론진흥재단 | 국가기후환경회의 미세먼지 계정관리제 홍보/버스-외부 | 2020-12-23 | 2021-01-23 | 3,867,600 |
| 합계 | 136,009,910 |
&cr한편, 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 기타 보증내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제공자 | 내용 | 설정금액 | 종류 | 차입금액 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 | 연대보증 | 120,000,000 | 중소기업자금대출 | 100,000,000 | 중소기업은행 |
| 대표이사 | 연대보증 | 120,000,000 | 일반자금대출 | 100,000,000 | (주)신한은행 |
| 대표이사 | 연대보증 | 1,500,000,000 | 제1차 전환사채 | 1,500,000,000 | IBK투자증권외 |
&cr (3) 당사는 당기말 현재 타인에게 제공한 보증 및 타인에게 제공하거나 제공받은 담보내역이 존재하지 않습니다.&cr
(4) 당기말 현재 당사가 계류중인 소송 사건은 존재하지 않습니다.
25. 주당손익&cr (1) 기본주당순손실&cr당기와 전기의 기본주당순 손실 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 보통주당기순손실 | 5,320,893,453 | 421,524,045 |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 6,139,823 | 6,079,167 |
| 기본주당순손실 | 867 | 69 |
&cr(*) 가중평균유통보통주식수의 산정내역
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 발행주식수 | 6,079,167 | 6,079,167 |
| 조정 : | ||
| - 유상증자 | 60,656 | - |
| 기말 가중평균유통보통주식수 | 6,139,823 | 6,079,167 |
&cr(2) 희석주당순손실&cr당기와 전기의 희석주당손실 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 당기순손실 | 5,320,893,453 | 421,524,045 |
| 희석당기순손실 | 5,320,893,453 | 421,524,045 |
| 가중평균유통보통주식수(희석)(*) | 6,139,823 | 6,079,167 |
| 희석주당손실 | 867 | 69 |
당사는 세무상 결손이 누적되어 있고, 이연법인세자산 실현 가능성을 고려하여 계상하지 아니한 바, 법인세 효과를 고려하지 않았습니다.
(*) 가중평균유통보통주식수(희석)의 산정내역
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 가중평균유통보통주식수 | 6,139,823 | 6,079,167 |
| 가중평균유통보통주식수(희석) | 6,139,823 | 6,079,167 |
&cr당기말 현재 제1차, 제2차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 주식매수선택권은 반희석효과로 인하여 가중평균보통주식수 계산에서 제외되었습니다.&cr&cr전기말 현재 제1차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 반희석효과로 인하여 가중평균보통주식수 계산에서 제외되었습니다.&cr&cr한편, 주식매입선택권의 희석화 효과 계산 목적으로 당사 주식의 평균주가는 옵션이 존재하는 기간의 시장가격에 근거하였습니다.&cr&cr &cr 26. 주식기준보상&cr (1) 주식매수선택권&cr 2020년 3월 24일에 당사는 임직원 6명에게 회사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 동 주식선택권의 보유자는 주식선택권이 가득되면 부여일에 정해진 행사가액으로 부여된 주식을 매수할 수 있습니다. &cr&cr주식기준보상약정의 구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 주식 실물을 인도받게 됩니다.
| (단위: 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 부여수량 | 행사가격 | 가득조건 | 행사가능기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 240,000 | 1,450 | 부여일로부터 2년간 근무 | 2029년 3월 23일까지 행사 |
(2) 권리부여일 이후 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | |
|---|---|
| 구분 | 당기 |
| --- | --- |
| 당기초 | - |
| 당기 권리부여 | 240,000 |
| 당기말 | 240,000 |
&cr(3) 당사는 산정된 보상원가를 약정용역제공기간에 안분하여 비용과 기타자본구성요소로 계상하고 있는 바, 그 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기 | |
| --- | --- | --- |
| 당사가 산정한 총보상원가 | 274,080,000 | |
| 보상비용 | 전기까지 인식한 보상비용 | - |
| 당기 인식한 보상비용 | 106,252,916 | |
| 당기 이후에 인식할 보상비용 | 167,827,084 | |
| 합계 | 274,080,000 | |
| 주식선택권 | 기초 | - |
| 당기 인식한 자본 | 106,252,916 | |
| 당기 이후에 인식할 자본 | 167,827,084 | |
| 합계 | 274,080,000 |
&cr(4) 당사는 당기 중 부여된 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정했으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.
| (단위: 원 ) | |
|---|---|
| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 단위당 옵션공정가치 | 1,142 |
| 부여일의 주가 | 1,340 |
| 행사가격 | 1,450 |
| 무위험이자율(이산) | 0.83~1.72% |
| 주가변동성 | 95.75% |
&cr&cr 27. 판매비와관리비&cr 당기와 전기 중 판매관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 직원급여 | 472,310,965 | 481,704,718 |
| 퇴직급여 | 60,793,692 | 31,669,537 |
| 복리후생비 | 67,998,039 | 71,320,559 |
| 여비교통비 | 17,066,457 | 37,343,022 |
| 접대비 | 19,014,467 | 14,077,966 |
| 통신비 | 2,272,259 | 2,877,822 |
| 수도광열비 | 1,250,547 | 2,801,035 |
| 세금과공과 | 20,167,370 | 18,731,365 |
| 감가상각비 | 37,462,181 | 49,701,769 |
| 지급임차료 | 21,036,014 | 17,475,000 |
| 수선비 | - | 93,419 |
| 보험료 | 8,327,608 | 4,583,669 |
| 차량유지비 | 11,564,353 | 19,005,560 |
| 경상연구개발비 | 394,661,088 | 520,560,294 |
| 운반비 | 9,867,496 | 15,890,533 |
| 교육훈련비 | 2,895,000 | 713,000 |
| 대손상각비 | 262,822,549 | 380,031,834 |
| 도서인쇄비 | 6,764,000 | 2,957,391 |
| 소모품비 | 8,966,622 | 7,341,040 |
| 지급수수료 | 514,802,412 | 146,074,110 |
| 광고선전비 | 28,506,790 | 25,712,035 |
| 건물관리비 | 8,528,223 | 9,563,180 |
| 무형자산상각비 | 14,103,161 | 9,789,095 |
| 주식보상비용 | 44,272,049 | - |
| 견본비 | 2,189,028 | - |
| 합계 | 2,037,642,370 | 1,870,017,953 |
&cr&cr 28. 기타수익과 기타비용&cr 당기와 전기 중 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr(1) 기타수익
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 외환차익 | 12,427,321 | 23,151,379 |
| 외화환산이익 | 3,880,222 | 1,086,896 |
| 유형자산처분이익 | 3,941,196 | - |
| 수입수수료 | 141,793,485 | 137,118,952 |
| 정부보조금 | 47,740,080 | - |
| 잡이익 | 32,359,859 | 18,048,597 |
| 합계 | 242,142,163 | 179,405,824 |
&cr(2) 기타비용
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 외환차손 | 1,444,309 | 31,020,666 |
| 외화환산손실 | 2,169,925 | 49,169 |
| 유형자산처분손실 | 6,971,663 | - |
| 기타의대손상각비 | 8,000,000 | - |
| 잡손실 | 10,624,282 | 65,903,554 |
| 합계 | 29,210,179 | 96,973,389 |
&cr&cr 29. 금융수익 및 금융원가&cr 당기와 전기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr(1) 금융수익
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 이자수익 | 4,536,023 | 3,320,435 |
&cr(2) 금융비용
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 이자비용 | 229,370,532 | 120,736,505 |
| 파생상품평가손실 | 3,360,979,175 | 230,895,000 |
| 합계 | 3,590,349,707 | 351,631,505 |
30. 법인세&cr (1) 당사는 당기말 및 전기말 현재 결손금 누적으로 인하여 납부할 법인세가 없고, 차감할 일시적 차이가 가산할 일시적차이를 초과하는 바, 이연법인세 자산의 실현가능성을 고려하여 이연법인세 자산을 계상하지 아니하였습니다.&cr&cr(2) 당기와 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 법인세비용차감전순손익 | (5,320,893,453) | (421,524,045) |
| 적용세율에 따른 법인세 | - | - |
| 법인세 효과: | ||
| 이연법인세 | ||
| - 세무상 과세되지 않는 수익 | - | - |
| - 세무상 차감되지 않는 비용 | 115,945,649 | 4,519,452 |
| - 세액공제 | (71,169,611) | (86,692,020) |
| - 미인식이연법인세 자산의 변동 등 | (44,776,038) | 82,172,568 |
| 조정사항 합계 | - | - |
| 법인세 비용 | - | - |
&cr(3) 미인식 이연법인세자산&cr당사는 누적 결손 등이 존재하는 바, 당사가 미래에 실현될 가능성이 희박하여 법인 세효과를 인식하지 아니한 일시적 차이는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 차감할 일시적차이(소멸되지 않음) | 827,387,860 | 1,096,471,672 |
| 미사용세무상결손금(2025-2030년 소멸) | 1,709,128,229 | 353,907,184 |
| 이월세액공제(2022-2025년 소멸) | 222,653,107 | 151,483,496 |
(4) 미인식 차감할 일시적 차이의 세부 내역 은 다음과 같습니다.&cr① 당기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 퇴직급여충당부채 | 261,288,800 | 108,026,520 | 82,044,061 | 287,271,259 |
| 대손충당금 | 548,812,439 | 645,549,050 | 548,812,439 | 645,549,050 |
| 외상매출금 | - | 158,840,000 | - | 158,840,000 |
| 미수금 | - | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| 비품 | (35,708,548) | - | (4,219,328) | (31,489,220) |
| 선급비용 | 776,426 | - | 776,426 | - |
| 차량유지비 | 936,205 | 941,880 | 936,205 | 941,880 |
| 이자수익 | (14,722) | (96,518) | (14,722) | (96,518) |
| 리스부채 | 246,416,620 | - | 54,917,721 | 191,498,899 |
| 파생상품부채 | 989,065,500 | 4,229,950,500 | 4,533,441,325 | 685,574,675 |
| 기업광고매출 | 13,000,000 | - | 13,000,000 | - |
| 선급비용(기업영업 광고수입) | 21,168,853 | - | 21,168,853 | - |
| 선수수익(로컬매출) | 36,849,762 | - | 36,849,762 | - |
| 보험료수정 | 194,664 | - | 194,664 | - |
| 외상매입금 | 7,907,400 | - | 7,907,400 | - |
| 사용권자산 | (242,235,761) | - | (52,851,607) | (189,384,154) |
| 전환사채 | (652,916,837) | (517,399,200) | (192,205,513) | (978,110,524) |
| 광고매체료 | (1,150,000) | - | (1,150,000) | - |
| 선수수익(기업영업 광고수입) | (39,144,621) | - | (39,144,621) | - |
| 선급비용(로컬매출) | (98,001,204) | - | (98,001,204) | - |
| 선급금 | (197) | - | (197) | - |
| 원가조정 | (6,299,675) | - | (6,299,675) | - |
| 연차수당 | 39,446,569 | 9,345,944 | - | 48,792,513 |
| 기타보증금 | 6,080,000 | - | 6,080,000 | - |
| 무형자산 ( 단수 수정) | (1) | - | (1) | - |
| 합계 | 1,096,471,672 | 4,643,158,176 | 4,912,241,988 | 827,387,860 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 퇴직급여충당부채 | 201,335,596 | 90,736,739 | 30,783,535 | 261,288,800 |
| 대손충당금 | 205,920,000 | 342,892,439 | - | 548,812,439 |
| 비품 | (17,099,605) | (18,608,943) | - | (35,708,548) |
| DUM용역수입 | (65,532,438) | 65,532,438 | - | - |
| 선급비용 | (376,198) | 776,426 | (376,198) | 776,426 |
| 차량유지비 | - | 936,205 | - | 936,205 |
| 이자수익 | - | (14,722) | - | (14,722) |
| 리스부채 | - | 246,416,620 | - | 246,416,620 |
| 파생상품부채 | - | 989,065,500 | - | 989,065,500 |
| 기업광고매출 | - | 13,000,000 | - | 13,000,000 |
| 선급비용(기업영업 광고수입) | - | 21,168,853 | - | 21,168,853 |
| 선수수익(로컬매출) | - | 36,849,762 | - | 36,849,762 |
| 보험료수정 | - | 194,664 | - | 194,664 |
| 외상매입금 | - | 7,907,400 | - | 7,907,400 |
| 사용권자산 | - | (242,235,761) | - | (242,235,761) |
| 전환사채 | - | (652,916,837) | - | (652,916,837) |
| 광고매체료 | - | (1,150,000) | - | (1,150,000) |
| 선수수익(기업영업 광고수입) | - | (39,144,621) | - | (39,144,621) |
| 선급비용(로컬매출) | - | (98,001,204) | - | (98,001,204) |
| 선급금 | - | (197) | - | (197) |
| 원가조정 | - | (6,299,675) | - | (6,299,675) |
| 연차수당 | 25,855,684 | 13,590,885 | - | 39,446,569 |
| 기타보증금 | - | 6,080,000 | - | 6,080,000 |
| 무형자 산( 단수 수정) | - | (1) | - | (1) |
| 합계 | 350,103,039 | 776,775,970 | 30,407,337 | 1,096,471,672 |
&cr(5) 법인세 처리의 불확실성&cr당사는 당기말과 전기말 현재 당사의 법인세부채 발생액이 모든 과세연도에 대해 법인세 해석과 과거 경험을 포함하여 많은 요소의 평가에 근거하여 적절하다고 판단하였습니다.
31. 비용의 성격별 분류&cr 당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | 399,679,953 | (485,548,838) |
| 원재료 매입액 | 383,341,592 | 3,137,141,279 |
| 상품 매입액 | 29,320,000 | 31,066,000 |
| 종업원급여 | 1,265,382,519 | 1,141,665,396 |
| 복리후생비 | 119,435,251 | 121,076,573 |
| 여비교통비 | 28,953,734 | 79,766,040 |
| 지급수수료 | 681,412,136 | 239,518,281 |
| 유무형자산상각비 | 172,632,955 | 136,057,340 |
| 지급임차료 | 44,144,785 | 53,673,202 |
| 외주가공비 | 17,824,660 | 45,761,482 |
| 판매수수료 | 475,851,074 | 301,461,186 |
| 광고매체료 | 1,994,977,184 | 726,239,904 |
| 기타 | 724,544,016 | 829,146,877 |
| 합계(*) | 6,337,499,859 | 6,357,024,722 |
(*) 매출원가와 판매비와관리비의 합계금액입니다.&cr&cr&cr 32. 특수관계자&cr (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 지배주주 | 대표이사 | 대표이사 |
&cr(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자 | 거래내용 | 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 | 단기대여금 | 전기 | 3,000,000 | - | (3,000,000) | - |
| 단기차입금 | 당기 | - | 187,000,000 | (187,000,000) | - | |
| 전기 | 30,220,000 | 171,000,000 | (201,220,000) | - | ||
| 임직원 | 단기대여금 | 당기 | 19,000,000 | - | (12,000,000) | 7,000,000 |
| 전기 | - | 20,000,000 | (1,000,000) | 19,000,000 | ||
| 단기차입금 | 당기 | - | 30,000,000 | (30,000,000) | - | |
| 전기 | - | 49,000,000 | (49,000,000) | - |
&cr(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무 잔액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단기대여금 | 단기대여금 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 기타 | 임직원 | 7,000,000 | 19,000,000 |
&cr(4) 당기와 전기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 574,869,623 | 438,429,079 |
| 퇴직급여 | 50,404,259 | 34,534,220 |
| 주식기준보상 | 79,689,686 | - |
| 합계 | 704,963,568 | 472,963,299 |
상기의 주요 경영진은 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원인 이사, 사외이사 및 감사가 포함되어 있습니다.&cr &cr (5) 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제공자 | 내용 | 설정금액 | 종류 | 차입금액 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 | 연대보증 | 120,000,000 | 중소기업자금대출 | 100,000,000 | 중소기업은행 |
| 대표이사 | 연대보증 | 120,000,000 | 일반자금대출 | 100,000,000 | (주)신한은행 |
| 대표이사 | 연대보증 | 1,500,000,000 | 제1차 전환사채 | 1,500,000,000 | IBK투자증권외 |
33. 현금흐름표&cr (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 당기순손실 | (5,320,893,453) | (421,524,045) | |
| 영업으로부터&cr창출된&cr현금흐름 중&cr조정항목 | 이자수익 | (4,536,023) | (3,320,435) |
| 이자비용 | 229,370,532 | 120,736,505 | |
| 퇴직급여 | 132,950,137 | 71,702,288 | |
| 대손상각비 | 262,822,549 | 380,031,834 | |
| 기타의대손상각비 | 8,000,000 | - | |
| 감가상각비 | 158,473,613 | 126,268,245 | |
| 무형자산상각비 | 14,159,342 | 9,789,095 | |
| 유형자산처분이익 | (3,941,196) | - | |
| 유형자산처분손실 | 6,971,663 | - | |
| 파생상품평가손실 | 3,360,979,175 | 230,895,000 | |
| 주식보상비용 | 106,252,916 | - | |
| 외화환산이익 | (3,880,222) | (1,086,896) | |
| 외화환산손실 | 2,169,925 | 49,169 | |
| 잡손실 | - | 62,703,443 | |
| 소계 | 4,269,792,411 | 997,768,248 | |
| 영업활동으로&cr인한&cr자산부채의&cr변동 | 매출채권의 감소(증가) | 570,945,111 | (3,013,960,275) |
| 선급금의 감소(증가) | (787,056,126) | (37,146,154) | |
| 미수금의 감소(증가) | (54,129,850) | 62,968,046 | |
| 선급비용의 감소(증가) | 767,235,141 | (957,831,595) | |
| 재고자산의 감소(증가) | 426,478,475 | (471,780,117) | |
| 매입채무의 증가(감소) | (97,459,652) | 738,672,970 | |
| 미지급금의 증가(감소) | 7,987,338 | (63,589,340) | |
| 선수금의 증가(감소) | (1,044,132,964) | 789,474,300 | |
| 예수금의 증가(감소) | 2,752,880 | 5,788,555 | |
| 미지급비용의 증가(감소) | 117,188,114 | 115,970,400 | |
| 선수수익의 증가(감소) | (446,064,582) | 825,091,233 | |
| 확정급여채무의 증가(감소) | (82,044,061) | (30,783,535) | |
| 소계 | (618,300,176) | (2,037,125,512) | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,669,401,218) | (1,460,881,309) |
(2) 중요한 비현금거래
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 사용권자산의 대체 | (52,323,369) | 328,973,105 |
| 전환사채의 유동성 대체 | 1,005,044,573 | - |
| 전환사채의 전환권대가 대체 | 4,181,869,200 | - |
&cr(3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용&cr① 당기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 차입액 | 상환액 | 부채 관련&cr 그 밖의 변동 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입부채 | 200,000,000 | 517,000,000 | (517,000,000) | - | 200,000,000 |
| 장기차입부채 | 300,000,000 | 750,000,000 | - | - | 1,050,000,000 |
| 전환사채 | 847,083,162 | 600,000,000 | - | (325,193,687) | 1,121,889,475 |
| 리스부채 | 246,416,620 | - | (107,750,790) | 52,833,069 | 191,498,899 |
| 합계 | 1,593,499,782 | 1,867,000,000 | (624,750,790) | (272,360,618) | 2,563,388,374 |
&cr② 전기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 차입액 | 상환액 | 부채 관련&cr 그 밖의 변동 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입부채 | 30,220,000 | 420,000,000 | (250,220,000) | - | 200,000,000 |
| 장기차입부채 | - | 300,000,000 | - | - | 300,000,000 |
| 전환사채 | - | 1,500,000,000 | - | (652,916,838) | 847,083,162 |
| 리스부채 | - | - | (79,638,354) | 326,054,974 | 246,416,620 |
| 합계 | 30,220,000 | 2,220,000,000 | (329,858,354) | (326,861,864) | 1,593,499,782 |
34. 위험관리&cr 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융원가를 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.&cr&cr또한, 당사는 정기적으로 재무위험관리 정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.&cr&cr(1) 금융위험관리&cr1) 위험관리체계&cr당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.&cr당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.&cr&cr2) 이자율 위험&cr당사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 이자율 변동위험에 노출된 금융부채는 변동금리부 차입금 1,150,000천원(전기 : 400,000천원)입니다.&cr&cr당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우 변동금리부차입금으로부터 발생하는 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 11,500,000 | (11,500,000) | 4,000,000 | (4,000,000) |
&cr3) 환위험&cr당사는 판매, 구매, 매출채권 및 차입금이 표시되는 통화와 당사의 기능통화 사이에 불일치가 존재하는 경우에 거래외화위험에 노출됩니다. 당사의 기능통화는 원화입니다. 이러한 거래들의 통화는 유로 및 미국 달러 등으로 표시됩니다.&cr&cr① 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 통화명 | 당기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | AED | 1,000 | 296,200 | 1,000 | 314,720 |
| CNH | 3,753 | 626,601 | 3,753 | 623,148 | |
| AUD | 600 | 501,936 | 600 | 486,282 | |
| EUR | 630 | 843,292 | 598.10 | 775,616 | |
| CHF | 1 | 432 | 1 | 418 | |
| JYP | 9,605 | 101,262 | 9,605 | 102,302 | |
| RUB | 19,900 | 290,938 | 19,900 | 369,941 | |
| CAD | 100.42 | 85,689 | 150 | 133,077 | |
| USD | 2 | 1,751 | 2 | 1,856 | |
| 소계 | 2,748,101 | 2,807,360 | |||
| 매출채권 | EUR | - | - | 52,600 | 68,244,818 |
| 미수금 | USD | 25,995 | 28,282,127 | - | - |
| 합계 | 31,030,228 | 71,052,178 |
② 당기와 전기 중 적용한 환율은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 통화명 | 평균환율 | 기말환율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기 | 전기 | 당기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AED | 321.27 | 371.35 | 296.20 | 314.72 |
| CNY | 170.88 | 168.58 | 166.96 | 166.04 |
| AUD | 813.48 | 809.87 | 836.56 | 810.47 |
| EUR | 1,345.99 | 1,304.81 | 1,338.24 | 1,297.43 |
| CHF | 1,257.34 | 1,173.43 | 1,234.33 | 1,195.45 |
| JYP | 11.05 | 10.70 | 10.54 | 10.65 |
| RUB | 16.41 | 18.03 | 14.62 | 18.59 |
| CAD | 879.91 | 878.54 | 853.30 | 887.18 |
| USD | 1,180.05 | 1,165.65 | 1,088.00 | 1,153.20 |
&cr③ 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AED | 29,620 | (29,620) | 31,472 | (31,472) |
| CNY | 62,660 | (62,660) | 62,315 | (62,315) |
| AUD | 50,194 | (50,194) | 48,628 | (48,628) |
| EUR | 84,329 | (84,329) | 6,902,043 | (6,902,043) |
| CHF | 43 | (43) | 42 | (42) |
| JYP | 10,126 | (10,126) | 10,230 | (10,230) |
| RUB | 29,094 | (29,094) | 36,994 | (36,994) |
| CAD | 8,569 | (8,569) | 13,308 | (13,308) |
| USD | 2,828,388 | (2,828,388) | 186 | (186) |
| 합계 | 3,103,023 | (3,103,023) | 7,105,218 | (7,105,218) |
&cr4) 신용위험&cr신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거경험 및 기타요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.&cr &cr신용위험은 당사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터발생하고 있습니다.&cr&cr신용위험은 당사의 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 관리하고 있습니다. 당사는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 보고기간종료일 현재 채무불이행이 예상되는 경우 그 위험을 적절히 평가하여 재무상태표에 반영하고 있습니다.&cr&cr당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산(*) | 8,545,355 | 108,937,252 |
| 매출채권및기타채권 | 795,758,468 | 2,180,135,206 |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,642,924,763 | 1,104,674,724 |
| 비유동금융자산 | 12,518,422 | 13,788,346 |
| 합계 | 2,459,747,008 | 3,407,535,528 |
(*) 당사가 보유한 현금시재액은 제외하였습니다.
당기말과 전기말 현재 금융자산에서 인식된 대손충당금은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권및기타채권의 손상차손 | 675,744,383 | 585,951,834 |
&cr당기와 전기 중 금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 585,951,834 | 205,920,000 |
| 대손상각비 | 262,822,549 | 380,031,834 |
| 제각 | (173,030,000) | - |
| 기말금액 | 675,744,383 | 585,951,834 |
&cr① 매출채권&cr당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. 수익의 집중 정도에 대한 상세한 정 보는 주석 10 에 포함되어있습니다.&cr&cr당사는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 판매 한도는 개별 고객별로 정해지 고, 동 한도는 분기별로 검토되고 있습니다.&cr&cr당사는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 3개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 국내 | 2,960,751,147 | 3,632,694,766 |
| 해외 | - | 68,244,818 |
| 합계 | 2,960,751,147 | 3,700,939,584 |
&cr 기대신용손실 평가&cr 당사는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 한편, 신용이 손상되었다고 판단되는 고객의 기대신용손실은 회수예상가액을 할인하는 방법을 사용하고 있습니다.&cr&cr채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll Rate'는 지역, 고객관계가 형성된 기간 및 매입된 상품의 유형 등과 같은 공통적인 신용 위험 특성에 근거한 Segment별 익스포저에 대해 별도로 산출되었습니다.&cr&cr 신용이 손상된 고객의 기대신용손실은 기준일 현재로부터 예상되는 미래현금흐름에 16.03% 의 할인율을 적용한 현재가치로 산출하였습니다.&cr&cr당기말 현재 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 가중평균&cr채무불이행률 | 총장부금액 | 손상대상&cr채권금액 | 신용손상&cr여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 집합평가 대상 채권 | ||||
| 6개월 이내 | - | 633,341,722 | - | No |
| 개별평가 대상 채권 | ||||
| 신용손상채권 | 28.82% | 2,320,479,425 | 668,814,383 | Yes |
| 장기연체채권 | 100.00% | 6,930,000 | 6,930,000 | Yes |
| 소계 | 2,327,409,425 | 675,744,383 | ||
| 합계 | 2,960,751,147 | 675,744,383 |
&cr② 현금및현금성자산&cr당사는 중소기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr&cr5) 유동성위험&cr유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.&cr&cr당기말과 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.&cr아래 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름이며, 차입금에는 이자 상환액이 포함되어 있습니다.&cr① 당기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 계약상 | 잔존계약만기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금흐름 | 1년 이하 | 1년~5년 | 5년 초과 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비파생금융부채 | |||||
| 매입채무 | 659,624,656 | 659,624,656 | 659,624,656 | - | - |
| 미지급금 | 21,430,650 | 21,430,650 | 21,430,650 | - | - |
| 미지급비용 | 304,397,416 | 304,397,416 | 304,397,416 | - | - |
| 단기차입부채 | 200,000,000 | 209,293,592 | 209,293,592 | - | - |
| 단기전환사채(*) | 1,005,044,573 | 1,592,398,272 | 1,592,398,272 | - | - |
| 유동리스부채 | 116,575,894 | 121,631,980 | 121,631,980 | - | - |
| 장기차입부채 | 1,050,000,000 | 1,133,312,528 | 24,039,589 | 1,067,395,474 | 41,877,465 |
| 장기전환사채(*) | 116,844,902 | 636,959,309 | - | 636,959,309 | - |
| 비유동리스부채 | 74,923,005 | 77,681,240 | - | 77,681,240 | - |
| 합계 | 3,548,841,096 | 4,756,729,643 | 2,932,816,155 | 1,782,036,023 | 41,877,465 |
(*)파생상품은 당사의 계약 특성상 현금의 유출이 없는 바, 포함하지 않았습니다. 전환사채의 계약상 현금흐름은 가장 이른 시기에 조기상환청구를 가정하여 산출하였습니다.&cr&cr② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 계약상 | 잔존계약만기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금흐름 | 1년 이하 | 1년~5년 | 5년 초과 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비파생금융부채 | |||||
| 매입채무 | 757,084,308 | 757,084,308 | 757,084,308 | - | - |
| 미지급금 | 13,443,312 | 13,443,312 | 13,443,312 | - | - |
| 미지급비용 | 186,910,922 | 186,910,922 | 186,910,922 | - | - |
| 단기차입부채 | 200,000,000 | 206,770,725 | 206,770,725 | - | - |
| 유동리스부채 | 136,669,982 | 145,839,600 | 145,839,600 | - | - |
| 장기차입부채 | 300,000,000 | 321,000,000 | 4,800,000 | 26,255,555 | 289,944,445 |
| 장기전환사채(*) | 847,083,162 | 1,592,398,272 | - | 1,592,398,272 | - |
| 비유동리스부채 | 109,746,638 | 113,313,646 | - | 113,313,646 | - |
| 합계 | 2,550,938,324 | 3,336,760,785 | 1,314,848,867 | 1,731,967,473 | 289,944,445 |
(*)파생상품은 당사의 계약 특성상 현금의 유출이 없는 바, 포함하지 않았습니다. 전환사채의 계약상 현금흐름은 가장 이른 시기에 조기상환청구를 가정하여 산출하였습니다.&cr&cr당사는 당기말과 전기말 현재의 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
(2) 자본위험관리&cr당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr&cr당기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 부채(A) | 4,940,281,161 | 5,707,331,521 |
| 자본(B) | (712,715,663) | (4,868,043) |
| 현금및현금성자산(C) | 11,463,736 | 112,148,636 |
| 차입금(D) | 2,371,889,475 | 1,347,083,162 |
| 부채비율(A/B) | - | - |
| 순차입금비율((D-C)/B) | - | - |
&cr&cr 35. 금융상품공정가치&cr (1) 당기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.&cr① 당기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가 | 당기손익-&cr공정가치 | 합계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||||||
| 비유동금융자산 | - | 12,518,422 | 12,518,422 | - | - | 12,518,422 | 12,518,422 |
| 공정가치로 측정되지 않은 금융자산(*) | |||||||
| 현금및현금성자산 | 11,463,736 | - | 11,463,736 | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 795,758,468 | - | 795,758,468 | - | - | - | - |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,642,924,763 | - | 1,642,924,763 | - | - | - | - |
| 소계 | 2,450,146,967 | - | 2,450,146,967 | - | - | - | - |
| 합계 | 2,450,146,967 | 12,518,422 | 2,462,665,389 | - | - | 12,518,422 | 12,518,422 |
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||||||
| 기타유동금융부채 | - | 685,574,675 | 685,574,675 | - | - | 685,574,675 | 685,574,675 |
| 공정가치로 측정되지 않은 금융부채(*) | |||||||
| 매입채무및기타채무 | 985,452,722 | - | 985,452,722 | - | - | - | - |
| 단기차입부채 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | - | - | - |
| 단기전환사채 | 1,005,044,573 | - | 1,005,044,573 | - | - | - | - |
| 기타유동금융부채 | 116,575,894 | - | 116,575,894 | - | - | - | - |
| 장기차입부채 | 1,050,000,000 | - | 1,050,000,000 | - | - | - | - |
| 장기전환사채 | 116,844,902 | - | 116,844,902 | - | - | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 74,923,005 | - | 74,923,005 | - | - | - | - |
| 소계 | 3,548,841,096 | - | 3,548,841,096 | - | - | - | - |
| 합계 | 3,548,841,096 | 685,574,675 | 4,234,415,771 | - | - | 685,574,675 | 685,574,675 |
(*) 당사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되는 매출채권 및 매입채무와 같은 금융상품에 대해서는 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr&cr② 전기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가 | 당기손익-&cr공정가치 | 합계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||||||
| 비유동금융자산 | - | 1,788,346 | 1,788,346 | - | - | 1,788,346 | 1,788,346 |
| 공정가치로 측정되지 않은 금융자산(*) | |||||||
| 현금및현금성자산 | 112,148,636 | - | 112,148,636 | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 2,180,135,206 | - | 2,180,135,206 | - | - | - | - |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,104,674,724 | - | 1,104,674,724 | - | - | - | - |
| 비유동금융자산 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - | - | - | - |
| 소계 | 3,408,958,566 | - | 3,408,958,566 | - | - | - | - |
| 합계 | 3,408,958,566 | 1,788,346 | 3,410,746,912 | - | - | 1,788,346 | 1,788,346 |
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||||||
| 기타유동금융부채 | - | 989,065,500 | 989,065,500 | - | - | 989,065,500 | 989,065,500 |
| 공정가치로 측정되지 않은 금융부채(*) | |||||||
| 매입채무및기타채무 | 957,438,542 | - | 957,438,542 | - | - | - | - |
| 단기차입부채 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | - | - | - |
| 기타유동금융부채 | 136,669,982 | - | 136,669,982 | - | - | - | - |
| 장기차입부채 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | - | - |
| 장기전환사채 | 847,083,162 | - | 847,083,162 | - | - | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 109,746,638 | - | 109,746,638 | - | - | - | - |
| 소계 | 2,550,938,324 | - | 2,550,938,324 | - | - | - | - |
| 합계 | 2,550,938,324 | 989,065,500 | 3,540,003,824 | - | - | 989,065,500 | 989,065,500 |
(*) 당사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되는 매출채권 및 매입채무와 같은 금융상품에 대해서는 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr&cr(2) 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법&cr당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr(3) 가치평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수
| 공정가치구분 | 구분 | 평가기법 | 유의적이지만 관측가능하지않은 투입변수 | 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 &cr 않은 투입변수간 상호관계 |
|---|---|---|---|---|
| 수준 3 | 당기손익-공정가치&cr측정금융자산 | 시장접근법 | 운용자산이익률&cr외부지표금리&cr향후예상수익 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.&cr - 운용자산이익률이 높아지는(낮아지는) 경우&cr - 외부지표금리가 높아지는(낮아지는) 경우&cr - 향후예상수익이 낮아지는(높아지는) 경우 |
| 수준 3 | 파생상품부채 | 이항모형 | 기초자산 주식 공정가치&cr및 주가 변동성 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.&cr - 기초자산 주식가격이 높아지는(낮아지는) 경우&cr - 주가변동성이 높아지는(낮아지는) 경우 |
&cr(4) 수준3 공정가치의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기손익-공정가치&cr 측정금융자산 | 파생상품부채 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 1,788,346 | 989,065,500 |
| 매입 | 10,730,076 | 517,399,200 |
| 평가손실 | - | 3,360,979,175 |
| 자본으로 분류 | - | (4,181,869,200) |
| 기말금액 | 12,518,422 | 685,574,675 |
(5) 당기와 전기 중 금융상품 범주별 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 상각후원가&cr 측정금융자산 | 상각후원가&cr 측정금융부채 | 파생상품부채 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대손상각비 | (262,822,549) | - | - | (262,822,549) |
| 기타의대손상각비 | (8,000,000) | - | - | (8,000,000) |
| 이자비용 | - | (229,370,532) | - | (229,370,532) |
| 이자수익 | 4,536,023 | - | - | 4,536,023 |
| 외환차손 | (1,444,309) | - | - | (1,444,309) |
| 외환차익 | 603,937 | 11,823,384 | - | 12,427,321 |
| 외화환산손실 | (2,169,925) | - | - | (2,169,925) |
| 외화환산이익 | 3,880,222 | - | - | 3,880,222 |
| 파생상품평가손실 | - | - | (3,360,979,175) | (3,360,979,175) |
| 합계 | (265,416,601) | (217,547,148) | (3,360,979,175) | (3,843,942,924) |
&cr② 전기
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 상각후원가&cr 측정금융자산 | 상각후원가&cr 측정금융부채 | 파생상품부채 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대손상각비 | (380,031,834) | - | - | (380,031,834) |
| 이자비용 | - | (120,736,505) | - | (120,736,505) |
| 이자수익 | 3,320,435 | - | - | 3,320,435 |
| 외환차손 | (31,020,666) | - | - | (31,020,666) |
| 외환차익 | 23,151,379 | - | - | 23,151,379 |
| 외화환산손실 | (49,169) | - | - | (49,169) |
| 외화환산이익 | 1,086,896 | - | - | 1,086,896 |
| 파생상품평가손실 | - | - | (230,895,000) | (230,895,000) |
| 합계 | (383,542,959) | (120,736,505) | (230,895,000) | (735,174,464) |
36. 리스&cr 리스와 관련된 당사의 회계정책은 주석 4(9)을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 리스이용자&cr 당사는 사무실 등의 자산을 1년에서 4년간 리스하고 있습니다. 또한, IT 장비를 1년에서 3년간 리스하고 있으며, 이러한 리스는 단기 리스이거나 소액자산 리스에 해당합니다. 당사는 이러한 리스에 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 실무적 간편법을 적용합니다.&cr&cr당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 사용권자산&cr투자부동산의 정의를 충족하지 않는 부동산리스와 관련된 사용권자산은 유형자산으로 표시하고 있습니다.&cr① 당기
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 183,305,077 | 67,532,618 | 250,837,695 |
| 취득(*) | 114,628,957 | 42,488,640 | 157,117,597 |
| 처분 | (66,165,085) | (42,031,340) | (108,196,425) |
| 감가상각 | (82,341,217) | (23,046,318) | (105,387,535) |
| 기말금액 | 149,427,732 | 44,943,600 | 194,371,332 |
| 취득금액 | 209,608,910 | 67,040,826 | 276,649,736 |
| 상각누계액 | (60,181,178) | (22,097,226) | (82,278,404) |
(*) 현재가치할인차금 조정액 등이 3,509천원 포함되어 있습니다.
② 전기
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | - | 24,552,186 | 24,552,186 |
| 취득(*) | 239,340,129 | 65,080,790 | 304,420,919 |
| 감가상각 | (56,035,052) | (22,100,358) | (78,135,410) |
| 기말금액 | 183,305,077 | 67,532,618 | 250,837,695 |
| 취득금액 | 239,340,129 | 89,632,976 | 328,973,105 |
| 상각누계액 | (56,035,052) | (22,100,358) | (78,135,410) |
(*) 현재가치할인차금 조정액 등이 11,341천원 포함되어 있습니다.&cr&cr(2) 리스부채&cr당기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 상환(*) | 처분 | 이자비용 | 대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동리스부채 | 136,669,982 | 19,453,528 | (107,750,790) | (48,622,867) | 7,803,301 | 109,022,740 | 116,575,894 |
| 비유동리스부채 | 109,746,638 | 134,155,120 | - | (59,956,013) | - | (109,022,740) | 74,923,005 |
| 합계 | 246,416,620 | 153,608,648 | (107,750,790) | (108,578,880) | 7,803,301 | - | 191,498,899 |
(*) 이자비용 상환액 7,803천원과 원금상환액 99,948천원 으로 구성되어 있습니다.&cr&cr② 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 상환(*) | 이자비용 | 대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동리스부채 | 13,864,488 | 57,350,523 | (79,638,354) | 8,423,342 | 136,669,983 | 136,669,982 |
| 비유동리스부채 | 10,687,698 | 235,728,923 | - | - | (136,669,983) | 109,746,638 |
| 합계 | 24,552,186 | 293,079,446 | (79,638,354) | 8,423,342 | - | 246,416,620 |
(*) 이자비용 상환액 8,423천원과 원금상환액 71,215천원으로 구성되어 있습니다.
(3) 당기와 전기 중 당기손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 7,803,301 | 8,423,342 |
| 단기리스와 관련된 비용 | 40,786,355 | 54,150,000 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 3,000,000 | 2,640,000 |
&cr(4) 당기와 전기 중 현금흐름표에 인식한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 리스의 총 현금유출 | 151,537,145 | 136,428,354 |
&cr(5) 연장선택권&cr당사는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 당사는 연장선택권이 존재하는 경우 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 당사는 당사가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어 나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다.&cr &cr&cr 37. 계속기업가정에 관한 불확실성&cr당사의 재무제표는 당사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었&cr으므로 자산과 부채가 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상&cr환할 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다.&cr&cr그러나, 당사는 당기순손실 5,321백만원이 발생하였고, 당기말 현재 유동부채가 유동자산 보다 1,205백만원만큼 더 많음을 나타내고 있으며, 주석17에 기재되어 있는 바와 같이 제1차 전환사채의 조기상환권 청구기한이 2021년 3월 22일에 도래합니 다. 이러한 상황은 당사의 계속기업으로서의 존속능력에 대해 중대한 의문을 제기하고 있습니다.&cr&cr계속기업 불확실성에 대한 개선방안으로 당사는 납품계약이 체결된 주요고객에 대한&cr제품주문 확보 및 마케팅 정책 등 영업활동을 강화하고 신규 투자자의 자금을 유치하&cr는 활동을 수행하고 있습니다. 또한 차입처로부터 차입금 상환청구에 대한 연기 계획&cr을 가지고 있습니다.&cr&cr이러한 계획에 차질이 있어 당사가 계속기업으로서의 존속이 어려운 경우에는 당사의 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하&cr지 못할 수도 있습니다. 이와 같은 불확실성의 최종결과로 계속기업 가정이 타당하지&cr않을 경우에 발생할 수 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 당기 재무제표에 반영되어 있지 아니합니다.
6. 기타 재무에 관한 사항
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별)
(단위 : 원) ----------------
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
해당사항 없습니다.
채무증권 발행실적 2020.12.31(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
해당사항 없습니다.
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
-(단위 : 원, %)
| (작성기준일 : | ) |
------
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
-
| (이행현황기준일 : | ) |
---------
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr해당사항 없습니다.
당사의 채무증권 발행 실적은 없으나, 당사는 2019년 3월 22일에 '제1회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채'를 발행하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 발 행 일 자 | 2019.03.22 |
| 권 면 총 액 | 1,500,000,000 |
| 만기보장수익률 | 연복리 3.0% |
| 만기일 | 2024.03.22 |
| 전환사채 배정방법 | 사모 |
| 전환청구기간 | 발행일 1년 이후부터 사채만기일 1개월 전까지 |
| 전환비율 및 가액 | 1:1 (전환가액 1,400원) |
| 전환대상 주식의 종류 | 보통주 |
| 전환사채별 보유자 | IBKS-INTOPS 혁신기업디자인 신기술투자조합(10억), 마이다스동아인베스트먼트 주식회사(5억) |
| 전환주식수 | 1,071,427주 |
| 비 고 | 조기상환 청구권 발행일 2년 이후부터 만기전까지 행사 가능 * YTP : 3% (3개월 단위 복리) |
(*)2021.03.19 감사보고서 확정으로 인하여 전환사채 계약상 2020년 실적에 대한 전환가액 조정 조항이 발동되어 기존 2,000원에서 1,400원으로 조정되었습니다. &cr&cr
당사는 2020년 3월 09일에 '제2회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채'를 발행하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 발 행 일 자 | 2020.03.09 |
| 권 면 총 액 | 600,000,000 |
| 만기보장수익률 | 연복리 3.0% |
| 만기일 | 2025.03.09 |
| 전환사채 배정방법 | 사모 |
| 전환청구기간 | 발행일 1년 이후부터 사채만기일 1개월 전까지 |
| 전환비율 및 가액 | 1:1 (전환가액 2,000원) |
| 전환대상 주식의 종류 | 보통주 |
| 전환사채별 보유자 | 다름자산운용(3억), 다름인베스트먼트(3억) |
| 전환주식수 | 300,000주 |
| 비 고 | 조기상환 청구권 발행일 2년 이후부터 만기전까지 행사 가능 * YTP : 3% (3개월 단위 복리) |
&cr
기업어음증권 미상환 잔액 2020.12.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없습니다.&cr&cr
단기사채 미상환 잔액 2020.12.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없습니다.&cr&cr
회사채 미상환 잔액 2020.12.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없습니다.&cr&cr
신종자본증권 미상환 잔액 2020.12.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없습니다.&cr&cr
조건부자본증권 미상환 잔액 2020.12.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 예측정보에 대한 주의사항&cr&cr
당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.&cr&cr당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다.&cr&cr2. 개요&cr&cr주식회사 이노벡스(이하 "당사"라 함)는 영상 및 음향기기 제조업을 목적으로 2013년11월 13일 설립되었으며, 디스플레이 관련 분야에서 오랜 경험을 바탕으로 잔상효과를 이용한 지하철 터널 내 LED 광고시스템 "TAS" ( Tunnel Advertising System ) 제품을 제작, 수출하며 "TAS"와 동일한 잔상효과를 통한 이미지 생성기술을 활용하여 실내공간에서 사용 할 수 있는 새로운 형태의 전면 입체영상 디지털기기 "WingTV" 와 "SPINTV"를 개발, 납품하는 등 디지털 디스플레이 미디어를 구축, 납품, 운영하는 것을 주요 사업영역으로 하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적&cr
가. 재무상태표(요약재무상태표)
&cr회사명 : 주식회사 이노벡스
| 과목 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도&cr(감사받지 않은 재무제표) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 4,227,565,498 | 100.0% | 5,702,463,478 | 100.00% | 1,209,192,049 | 100.00% |
| 유동자산 | 2,206,738,840 | 52.20% | 3,877,513,619 | 68.00% | 1,079,441,634 | 89.27% |
| 현금및현금성자산 | 11,463,736 | 0.27% | 112,148,636 | 1.97% | 450,213 | 0.04% |
| 매출채권및기타채권 | 795,758,468 | 18.82% | 2,180,135,206 | 38.23% | 568,507,438 | 47.02% |
| 재고자산 | 404,131,789 | 9.56% | 830,610,264 | 14.57% | 508,237,459 | 42.03% |
| 기타유동자산 | 995,180,117 | 23.54% | 754,489,273 | 13.23% | 2,246,524 | 0.19% |
| 당기법인세자산 | 204,730 | 0.00% | 130,240 | 0.00% | - | - |
| 비유동자산 | 2,020,826,658 | 47.80% | 1,824,949,859 | 32.00% | 129,750,415 | 10.73% |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,642,924,763 | 38.86% | 1,104,674,724 | 19.37% | 42,835,000 | 3.54% |
| 비유동금융자산 | 12,518,422 | 0.30% | 13,788,346 | 0.24% | - | - |
| 유형자산 | 293,338,341 | 6.94% | 413,384,135 | 7.25% | 86,915,415 | 7.19% |
| 무형자산 | 58,179,991 | 1.38% | 50,367,654 | 0.88% | - | - |
| 기타비유동자산 | 13,865,141 | 0.33% | 242,735,000 | 4.26% | - | - |
| 부채 | 4,940,281,161 | 100.00% | 5,707,331,521 | 100.00% | 773,501,596 | 100.00% |
| 유동부채 | 3,411,242,095 | 69.05% | 4,189,212,921 | 73.40% | 572,166,000 | 73.97% |
| 비유동부채 | 1,529,039,066 | 30.95% | 1,518,118,600 | 26.60% | 201,335,596 | 26.03% |
| 자본 | (712,715,663) | 100.00% | (4,868,043) | 100.00% | 435,690,453 | 100.00% |
| 자본금 | 622,916,700 | -87.40% | 607,916,700 | -12487.91% | 607,916,700 | 139.53% |
| 자본잉여금 | 5,384,498,500 | -755.49% | 917,629,300 | -18850.07% | 917,629,300 | 210.61% |
| 자본조정 | 106,252,916 | -14.91% | - | - | - | - |
| 결손금 | (6,776,601,871) | 950.81% | (1,455,708,418) | 29903.36% | (1,034,184,373) | -237.37% |
| 기타포괄손익누계액 | (49,781,908) | 6.98% | (74,705,625) | 1534.61% | (55,671,174) | -12.78% |
| 부채와 자본 총계 | 4,227,565,498 | 100% | 5,702,463,478 | 100% | 1,209,192,049 | 100% |
&cr※ 주요비율&cr
| 구분 | 제8(당)기말 | 제7(전)기말 | 제6(전전)기말 |
| 부채비율 | -693% | -117241% | 178% |
| 유동비율 | 65% | 93% | 189% |
&cr나. 영업실적(요약손익계산서)&cr
| 과목 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도&cr(감사받지 않은 재무제표) |
| 매출액 | 4,389,488,106 | 6,201,379,312 | 1,200,544,000 |
| 매출원가 | 4,299,857,489 | 4,487,006,769 | 599,931,293 |
| 매출총이익 | 89,630,617 | 1,714,372,543 | 600,612,707 |
| 영업이익(손실) | (1,948,011,753) | (155,645,410) | (709,987,948) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,320,893,453) | (421,524,045) | (568,627,444) |
| 법인세비용(수익) | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (5,320,893,453) | (421,524,045) | (568,627,444) |
* 당사는 2020년 결산시에 K-IFRS로 전환하였으며 상기 금액은 K-IFRS로 전환된 금액입니다.&cr&cr※ 주요비율
| 구분 | 제8당기말 | 제7전기말 | 제6전전기말 |
| 매출액증가율 | -29.22% | 416.55% | -10.87% |
| 매출액순이익 | -121.22% | -6.80% | -47.36% |
&cr
4. 유동성 및 자금조달과 지출&cr
(단위 : 회, %)
| 재 무 비 율 | 2018연도 (제6기) |
2019연도 (제7기) | 2020연도 (제8기) |
|
|---|---|---|---|---|
| 업종평균 | 회사 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부채비율 | 177.53% | 73.49% | -117,240.78% | -693.16% |
| 차입금의존도 | 2.50% | 22.78% | 2.47% | 2.75% |
| 유동비율 | 188.66% | 146.47% | 92.56% | 64.69% |
| 당좌비율 | 99% | 109.88% | 55% | 24% |
주) 2019년도 업종평균은 한국은행 제조업기준 조사분석자료 입니다. &cr &cr 당사의 2019년 부채비율은 2018년 01월 01일 기준 IFRS 전환에 따른 파생상품 평가손실의 반영으로 부채 비율이 증가 하였으며 2020년에는 코로나로 인한 사업의 부진으로 자본잠식에 의한 (-)부채비율이 발생 하였으나 2021년은 코로나의 안정으로 TAS 및 WING TV의 매출 증대로 인하여 장기 매출 채권은 대부분 회수가 가능하기고 이익증가 예상으로 자본 잠식에서 벗어나 이후에는 부채비율이 점차 감소 할 것으로 사료됩니다.
5. 부외거래&cr &cr해당사항 없습니다.&cr&cr 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr &cr 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항&cr&cr- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 &cr'Ⅲ. 재무에 관한 사항'중 '5. 재무제표 주석'의 '2. 중요한 회계처리방침'을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항&cr&cr- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.&cr&cr다. 법규상의 규제에 관한 사항&cr&cr- 당기중 법규상의 규제 받은 사항은 없습니다.&cr&cr라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항&cr&cr- 해당사항 없습니다.&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제8기(당기)삼정회계법인적정있음-제7기(전기)정동회계법인적정--제6기(전전기)정동회계법인적정--
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제8기(당기)삼정회계법인지정감사200,000,00023200,000,0001,968제7기(전기)정동회계법인정기감사15,000,00028715,000,000287제6기(전전기)정동회계법인정기감사7,000,0001557,000,000155
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
* 제7기(전기) 정동회계법인의 K-IFRS 감사 보수료는 60,000,000원입니다.&cr&cr
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제8기(당기)----------제7기(전기)----------제6기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
1----2----3----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
해당사항 없습니다.
◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
&cr당사는 회사의 중요 경영사항에 대한 의사결정은 채균 대표이사, 박지훈 사내이사, 노희석 사내이사, 신홍희 사외이사 4명의 이사진으로 구성된 이사회를 중심으로 의사결정을 진행하고 있습니다. 당사는 경영투명성을 높이기 위하여 2019년 3월 도태용 감사를 외부 선임하여 회사를 운영하고 있습니다.
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
41100
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
* 변동사항 없습니다.
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
당사는 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에, 별도의 교육을 실시하지 않고 있습니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황
감사 현황
도태용&cr(69.02.18)-
경북대학교 전자공학과 졸업(1992)
KAIST 전기 및 전자공학과 졸업
(석, 박사)(1999)
삼성전자 책임연구원 (1997 ~ 2001)
KAIST 초빙교수 (2001 ~ 2002)
Univ of Waterloo 교환교수 (2010 ~ 2011)
현. 한밭대학교 전자제어공학과 교수 (2002 ~ 현재)
이노벡스 감사(2019.03 ~ 현재)
---
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
감사 교육 미실시 내역
당사는 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에, 별도의 감사 교육을 실시하지 않고 있습니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
해당사항 없습니다.
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도 &cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제, 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr나. 소수주주권&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사내역이 없습니다.&cr&cr
다. 경영권 경쟁&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. &cr
VII. 주주에 관한 사항
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020.12.31(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
채 균본인보통주2,407,00039.592,407,00038.64-박지훈등기임원보통주239,0003.93239,0003.84-전금희친인척보통주146,8662.42146,8662.36-노희석등기임원보통주50,0000.8250,0000.80--2,842,86646.762,842,86645.64-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주) 상기 지분율은 2020년 기초 총주식수(6,079,167주)와 2020년 기말 총주식수(6,229,167주)를 반영한 수치입니다.
최대주주의 주요경력 및 개요
해당사항 없습니다.
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl
최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
해당사항 없습니다.
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl
주식 소유현황
2020.12.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
채균2,407,00038.64-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2020.12.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
37641490.821,633,0886,229,16726.22-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
주) 소액주주는 1%미만 보유자만을 산출 하였습니다.
&cr
주식사무
| 구 분 | 내 용 | ||
| 정관상&cr신주인수권의 내용 | 제 10조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 관계법령에 따로 정함이 있는 경우 외에 는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr② 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자 및 국내외 금융기관 등에 자본 참여를 위한 신주를 발행하는 경우 7. 기술도입 또는 경영권 유지 등 기타 회사 경영상 필요로 이사회에서 지정 하는 자에게 신주를 배정하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우 10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결산일 | 매년 12월 31일 | 정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내 | |
| 주주명부폐쇄기간 | 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 | ||
| 주권의 종류 | 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종) | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특권 | 해당사항 없음 | 공고게재신문 | 한국경제신문 |
주) 주권의 종류는 향후 전자증권제도가 시행됨에 따라 삭제될 예정입니다.&cr&cr주가 및 주식거래실적&cr
(단위 : 원, 주)
| 종 류 | '20.7월 | '20.8월 | '20.9월 | '20.10월 | '20.11월 | '20.12월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 1,500 | 1,540 | 1,540 | 1,495 | 1,785 | 4,275 |
| 최 저 | 1,335 | 1,305 | 1,285 | 1,365 | 1,320 | 1,680 | ||
| 평 균 | 1,404 | 1,400 | 1,408 | 1,438 | 1,593 | 3,012 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 83,386 | 21,837 | 43,928 | 69,756 | 47,046 | 105,409 | |
| 최저(일) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 월 간 | 212,788 | 139,918 | 170,390 | 193,539 | 228,376 | 1,007,907 |
&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2020.12.31(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
채균남1968.08대표이사등기임원상근경영총괄
93.02 경북대학교 전자공학과
00.02 KAIST 전기 및 전자공학과 석,박사
96.01~00.02 (주)오리온전기 선임연구원
00.03~02.07 (주)UDP 책임연구원
02.08~11.10 (주)아크로텍 대표이사
05.06~11.09 (주)엘이디웍스 대표이사
07.10~11.07 (주)비엘디에스 사내이사
09.03~09.04 (주)엔이씨 기술고문
09.03~15.12 (주)타스티비 사내이사
10.02~10.12 (주)넥스텍 LED사업본부장 전무
12.01~13.11 (주)비에스엠플러스 부사장
19.01~20.12 (주)오니언 사내이사
13.11~현재 (주)이노벡스 대표이사
2,407,000-본인82023.03.24박지훈남1971.11사내이사등기임원상근개발이사
99.02 한양대학교 전자통신전파공학과
01.02 한양대학교 전자통신전파공학과 석사
01.11~08.09 (주)아이브이콤 책임연구원
08.10~11.07 (주)엘이디웍스 책임연구원
12.08~13.11 (주)비에스엠플러스 수석연구원
13.11~20.10 (주)이노벡스 CTO 및 연구소장
20.10~현재 (주)이노벡스 개발이사
239,000-타인82021.03.05노희석남1965.04사내이사등기임원상근생산총괄
12.03 한 국방 송통신대학교 경영학과 졸업
88.03~99.09 (주)에스케이하이닉스 대리
03.03~06.09 (주)이레전자 제조사업부 이사
06.10~11.07 (주)엘이디웍스 생산총괄 이사
12.03~14.10 (주)비에스엠플러스 생산총괄 상무
18.02~현재 (주)이노벡스 생산총괄 이사
50,000-타인42021.03.05신홍희남1963.11사외이사등기임원비상근경영자문
89.02 동아대학교 졸업
99.06 Univeraity of Washington 졸업
89.03 증권거래소
04.01~08.02 한국거래소 팀장
08.03~10.02 한국거래소 부서장&cr13.09~15.04 한국거래소 부서장
15.05~17.04 한국거래소 단장
17.05~19.01 한국거래소 파생상품시장본부 상무
19.04~현재 한국기업지배구조원 부원장
20.03~현재 (주)에스엠비나 사외이사
20.03~현재 ㈜이노벡스 사외이사
--타인12023.04.01도태용남1969.02감사등기임원상근감사
1992 경북대학교 전자공학과 졸업
1999 카이스트 전기 및 전자공학과 졸업 (석,박사)
97~01 삼성전자 책임연구원
01~02 카이스트 초빙교수
10~11 Univ of Waterloo 교환교수
02~현재 한밭대학교 전자제어공학과 교수
--타인22021.03.05류태하남1969.02상무미등기임원비상근연구소장
94.02 경북대학교 전자공학과 졸업
97.02 KAIST 전기 및 전자공학과 석사 졸업
06.02 KAIST 전기 및 전자공학과 박사 수료
02.02 ~ 19.12 ㈜디엠비테크놀로지 대표이사
20.10 ~ 현재 (주)이노벡스 연구소장,CTO
--타인1-정병진남1969.03상무미등기임원상근경영지원
99.03 대림대학교 졸업
11.03 한양사이버대학교 졸업
92.05~98.12 월드건설㈜ 대리
99.01~99.12 태흥건설㈜ 과장
00.01~04.05 케이엔솔텍㈜ 차장
04.06~05.05 경남전자(상해)유한공사 차장
06.01~06.10 삼성화공(천진)유한공사 차장
06.11~09.04 삼성화공(상해)유한공사 차장
09.05~09.12 Schramm SSCP(HK) LTD 이사
10.01~12.10 SSCP Holdings(HK) LTD 이사
12.11~14.04 I WORLD HONG KONG ltd 대표이사
14.05~17.06 C&H(CHAO HU) CO., LTD 이사
17.07~19.06 DREAM INTERNATIONAL 이사
19.07~현재 ㈜이노벡스 상무
--타인2-이춘우남1967.11전무미등기임원상근영업총괄
94.02 청주대학교 졸업
95.02~99.12 동원그룹 과장
01.01~09.05 ㈜청리기획 이사
11.01~17.12 ㈜비에스엠플러스 부사장
18.01~19.05 포커스미디어㈜ 부사장
19.04~현재 ㈜이노벡스 전무
--타인2-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl
직원 등 현황
2020.12.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
제조사업남10---101.51290,714,8863,020,069----제조사업여4---40.9586,425,1902,593,932-연구소남6---63.65132,830,7693,039,975-연구소여1---12.3023,446,2562,930,782-광고사업남7---71.14294,829,2794,089,357-광고사업여6---60.7848,609,3672,517,893-34---34-876,855,7473,131,633-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
** 인원은 2020년도에 근무했던 총인원을 기준으로 작성하였으며 평균급여는 퇴사자의 경우 실제 근무한 월수로 나누었으며, 근무자 또한 실제 근무월수로 나누었습니다.&cr&cr
미등기임원 보수 현황
2020.12.31(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
4168,096,3504,206,073-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 원) 대표이사, 사내이사, 사외이사41,000,000,000-감사1100,000,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 5215,717,00043,143,400-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 원) 3192,217,00064,072,333-122,500,00022,500,000-----11,000,0001,000,000-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 본 서식은 해당사항이 없습니다.&cr&cr1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : ) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 본 서식은 해당사항이 없습니다.&cr&cr1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
* 해당사항 없습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : ) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
* 해당사항 없습니다.&cr
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
(단위 : 원) ------------
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
* 해당사항 없습니다.&cr
<표2>
2020.12.31(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
이춘우미등기임원2020.03.24신주교부보통주60,000----60,0002022.03.25~2029.03.231,450박영규직원2020.03.24신주교부보통주100,000----100,0002022.03.25~2029.03.231,450박인호직원2020.03.24신주교부보통주20,000----20,0002022.03.25~2029.03.231,450김태호직원2020.03.24신주교부보통주20,000----20,0002022.03.25~2029.03.231,450김태경직원2020.03.24신주교부보통주20,000----20,0002022.03.25~2029.03.231,450김보은직원2020.03.24신주교부보통주20,000----20,0002022.03.25~2029.03.231,450합계----240,000----240,000--
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IX. 계열회사 등에 관한 사항
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
타법인출자 현황
-(단위 : 원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
--------------------------
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
* 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 가지급금 ·대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역&cr
(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원)
| 구분 | 성 명 | 관계 | 제출일 현재 잔액 |
2018연도 | 2019연도 | 2020연도 | |||
| 증가 | 감소 | 증가 | 감소 | 증가 | 감소 | ||||
| 가지급금 | 채 균 | 대표이사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 가수금 | 채 균 | 대표이사 | - | 592,800 | 662,580 | 201,220 | 171,000 | - | - |
| 조상덕 | 임원 | - | 76,500 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | |
| 박지훈 | 임원 | - | 9,000 | 9,000 | - | - |
주) 2018연도 채균 대표이사 가수금 감소액 중 570,000천원은 출자전환으로 감소하였습니다.
&cr
2. 담보제공 내역
해당사항 없습니다.&cr
3. 채무보증 내역
해당사항 없습니다.&cr
4. 매출, 매입거래
해당사항 없습니다.
&cr
5. 증권 등 매수 또는 매도 내역
해당사항 없습니다.
&cr
6. 부동산 매매 및 임대차 내역
해당사항 없습니다.
&cr
7. 차입금 내역
(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원)
| 구분 | 성 명 | 관계 | 제출일 현재 잔액 |
2018연도 | 2019연도 | 2020연도 | |||
| 증가 | 감소 | 증가 | 감소 | 증가 | 감소 | ||||
| 가수금 | 채 균 | 대표이사 | - | 592,800 | 662,580 | 201,220 | 171,000 | - | - |
| 조상덕 | 임원 | - | 76,500 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | |
| 박지훈 | 임원 | - | - | - | 9,000 | 9,000 | - | - |
주) 대표이사로부터의 가수금 잔액 30,220천원이 2018연도말 차입금으로 재무제표상 표시되어 있습니다.&cr&cr&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr&cr&cr견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr해당사항 없습니다.
| (기준일 : - ) | (단위 : 원 ) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황
신용보강 제공 현황
| (단위 : 원 ) |
| 발행회사&cr(SPC) | 증권종류 | PF 사업장&cr구분 | 발행일자 | 발행금액 | 미상환&cr잔액 | 신용보강&cr유형 | 조기상환&cr조항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
해당사항 없습니다.
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중
장래매출채권 유동화 현황
| (단위 : 원 ) |
| 발행회사&cr(SPC) | 기초자산 | 증권종류 | 발행일자 | 발행금액 | 미상환잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
해당사항 없습니다.
장래매출채권 유동화채무 비중
| (단위 : 원) |
| 당기말 | 전기말 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액(A) | (비중,%) | 금액(B) | (비중,%) | (A-B) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동화채무 | - | - | - | - | - |
| 총차입금 | - | - | - | - | - |
| 매출액 | - | - | - | - | - |
| 매출채권 | - | - | - | - | - |
해당사항 없습니다.
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역
공모자금의 사용내역
-(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----------------
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
해당사항 없습니다.
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl
◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl 53_미사용자금의운용내역
미사용자금의 운용내역
-(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------
| 종류 | 금융상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | - |
해당사항 없습니다.&cr
외국지주회사의 자회사 현황&cr해당사항 없습니다.
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl
◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없습니다.
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