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Capital/Financing Update • Mar 22, 2021

아이에스이커머스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-22
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	4,034
만기일	2021-06-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,901,512,440
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-03-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,780,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 -향후 처리방법 : 취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다. 2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. 3. 상기 주당 전환가액은 2021년 1월 22일 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2018-06-20 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-06-22 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-01-22 전환가액의조정(제4회차) 2019-10-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-11-07 추가상장(제4회차 CB전환) 2019-12-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2020-01-13 전환청구권행사(제4회차) 2020-01-14 추가상장(제4회차 CB) 2020-01-21 추가상장(제4회차 CB전환) 2020-03-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-04-22 전환가액의조정 2020-06-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2020-08-24 전환가액의조정(제4회차) 2020-09-22 전환가액의조정 2020-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-01-22 전환가액의조정